E-mail (base): crea e applica modelli
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I modelli di posta elettronica sono messaggi che invii frequentemente ai clienti che richiedono poche o nessuna modifica oltre al nome del destinatario. Possono essere utilizzati quando si inviano e-mail ai clienti manualmente o in blocco. Oppure possono essere aggiunti come automazioni , in modo che vengano inviati automaticamente al client quando a lavoro si sposta in uno nuovo fase in un Progetto . Avere i modelli di email a portata di mano fa risparmiare tempo. Non sono utili solo a te, ma a tutto il team.
Coperto qui:
- Creazione di modelli di posta elettronica
- Adding attachments to email templates
- Aggiunta di immagini ai modelli di posta elettronica
- Aggiunta di modelli di posta elettronica da Marketplace
- Applicazione di modelli di posta elettronica
- Invio di e-mail al cliente accounts tramite automazione
- Modifica dei modelli di posta elettronica
- Duplicazione di modelli di posta elettronica
- Eliminazione dei modelli di posta elettronica
Creazione di modelli di posta elettronica
Un modello di email può essere creato dal proprietario di un'azienda, da un amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire i modelli .
Per creare un modello di email, vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu di sinistra, apri la scheda Email , quindi fai clic su Crea modello .
Oppure accedi a questa pagina aggiungendo l'automazione dell'invio di posta elettronica durante la modifica di a Progetto , quindi facendo clic su Nuovo modello .
Di seguito, scopri cosa fare nelle sezioni numerate della finestra Crea modello email :
1. Nome modello: inserisci un nome per il modello: quello che vedrai quando lo selezioni.
2. Modalità: decidere se si desidera utilizzare il contatto shortcodes (dati dinamici) nel modello. Quando contatto shortcodes è selezionata la modalità, è possibile applicarle entrambe account nome e nome del contatto shortcodes . Per ulteriori informazioni su shortcode modalità, vai qui .
3. Da: selezionare il nome del membro del team per conto del quale deve essere inviata l'e-mail. Questo è ciò che il destinatario vede nel campo Da , indipendentemente da chi ha spostato il file lavoro al prossimo fase .
Nota: per poter selezionare qualcuno, i membri del team devono aver sincronizzato la propria posta elettronica e avere l' opzione Consenti ad altri di inviare dalla mia posta elettronica attivato nel loro TaxDome account impostazioni.
4. Oggetto dell'e-mail: scrivere una riga dell'oggetto.
5. Aggiungi shortcode : per personalizzare l'e-mail, applicare shortcodes includere dati dinamici, come il nome della persona associata al account o la data. Se contatto shortcodes è selezionata la modalità, è possibile utilizzare i dati di contatto. Shortcodes sono disponibili sia per la riga dell'oggetto che per il corpo dell'e-mail. Impara di più riguardo shortcodes Qui .
6. Corpo: componi l'e-mail, utilizzando la formattazione, gli emoji, i punti elenco e altro,
- WYSIWYG : consente di utilizzare formattazioni diverse e aggiungere collegamenti.
- HTML : consente di inserire codice HTML personalizzato che contiene immagini, collegamenti e così via. Tieni presente che le tabelle non sono supportate per ora.
Suggerimento: utilizza lo strumento gratuito WORDHTML per creare e ottenere codice HTML, quindi incollalo nel file TaxDome e-mail attivando HTML .
7. Salva ed esci , Salva e annulla : fare clic su Salva ed esci per salvare il modello e tornare all'elenco dei modelli, Salva per mantenere le modifiche e continuare a modificare il modello o Annulla per uscire senza salvare.
8. Drag & drop file here or Browse files: Add attachments to the template.
Adding attachments to email templates
Note! The maximum size of all files attached to one template is 20 MB. Supported file types: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPEG, JPG, PNG.
You can add attachments to email templates from your computer. Use one of the options available while creating or editing an email template:
- Drag-and-drop a single file to the designated area.
- Click Browse Files and select one or several files in your file explorer.
Nota: se stai inviando un messaggio contenente un file da TaxDome a un destinatario che non è a TaxDome utente, non avranno bisogno di un login per accedervi. Per mantenere il file sicuro, fornire al collegamento una data di scadenza. Ulteriori informazioni sulla sicurezza degli allegati e-mail .
Aggiunta di immagini ai modelli di posta elettronica
The image needs to be hosted by a third party or added as an attachment. Videos can be added to emails only as attachments and can't be embedded in templates.
There are three ways to add images to your email templates:
Aggiunta di un'immagine copiandola da una pagina Web
1. Carica l'immagine sul tuo computer o su un sito di hosting di immagini come imgbb.com .
2. Fai clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine caricata nel browser, quindi seleziona Copia immagine.
3. Vai alla schermata di creazione del modello di email , assicurati che sia selezionato WYSIWYG , quindi incolla l'immagine nel tuo modello.
Aggiunta di un'immagine inserendo un codice HTML
1. Carica l'immagine su un sito di hosting di immagini come imgbb.com .
2. Copia il codice HTML per l'immagine.
3. Vai alla pagina di creazione del modello di email , assicurati che HTML sia selezionato e incolla il codice nel tuo modello.
4. Find the <img src="https://**********************> code block and add data-signed-id=" " to the end of the block as you can see in the example screen below. Otherwise, the image may be displayed incorrectly in emails you send.
È possibile visualizzare l'anteprima dell'immagine selezionando WYSIWYG .
Una volta selezionato il modello, il codice si trasforma nell'immagine.
Aggiunta di modelli di posta elettronica da Marketplace
Puoi scaricare modelli di email già pronti con le migliori pratiche. Per aggiungere un modello di email dal file Marketplace :
1. Vai su Modelli > Marketplace dalla barra laterale di sinistra e apri la scheda E-mail .
2. Clicca su Ottieni gratuitamente sul modello che desideri aggiungere oppure clicca sul suo prezzo e procedi con il pagamento se si tratta di un modello a pagamento.
3. Vai alla pagina Modelli > Modelli aziendali , apri la scheda E-mail e fai clic sul nome del modello e-mail per modificarlo. Nella maggior parte dei casi, dovrai personalizzare il modello scaricato.
4. Quando aggiungi un modello da Marketplace , il campo Da visualizza il tuo nome. Il destinatario vedrà il tuo nome lì, indipendentemente da chi sposta il file lavoro al prossimo fase . Tuttavia, puoi modificare il nome se necessario, quindi fare clic su Salva ed esci .
Applicazione di modelli di posta elettronica
Una volta creato un modello, utilizzalo per accelerare il processo di scrittura di nuove email. Ecco come:
1. Crea una nuova email facendo clic su Nuovo pulsante in alto a sinistra e selezionando Email oppure selezionando uno o più destinatari nell'elenco Accounts e quindi facendo clic su @Invia email.
2. Fare clic nel campo Modello per selezionare un modello dal menu a discesa.
3. Modifica l'e-mail o componine una nuova, quindi continua selezionando le impostazioni per l'e-mail.
Nota: le modifiche apportate alla tua email non alterano il modello selezionato.
Modifica dei modelli di posta elettronica
Per apportare modifiche a un modello di email, attenersi alla seguente procedura:
1. Vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu di sinistra, apri la scheda Email , quindi fai clic sul nome del modello di email nell'elenco.
2. Apportare modifiche al modello di email, quindi fare clic su Salva ed esci .
Duplicazione di modelli di posta elettronica
Crea nuovi modelli di email basati su quelli esistenti: fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del modello di email, quindi seleziona Duplica . La copia del modello verrà salvata con il suffisso appropriato (ad esempio, Email (2)).
Eliminazione dei modelli di posta elettronica
Per rimuovere un modello di email, vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu di sinistra, quindi apri la scheda Email . Fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del modello di email, fai clic su Elimina , quindi conferma facendo clic su Elimina nel pop-up Conferma eliminazione .
