Crea e applica modelli di posta elettronica

I modelli di email ti consentono di riutilizzare i messaggi che invii regolarmente ai clienti, manualmente, in blocco o tramite Progetto automazioni che li attivano automaticamente quando un lavoro si trasferisce in un nuovo fase .

Aggiungi modelli di chat

Puoi iniziare rapidamente utilizzando un modello già pronto o crearne uno da zero in base alle esigenze della tua azienda flusso di lavoro .

Inizia da un modello già pronto

Puoi scaricare modelli di email già pronti con le migliori pratiche. Per aggiungere un modello di email dal file Marketplace :

1. Vai su Modelli > Marketplace dalla barra laterale sinistra e apri la scheda Email .

2. Fai clic su Ottieni gratis sul modello che desideri aggiungere oppure fai clic sul prezzo e procedi con il pagamento se si tratta di un modello a pagamento.

Nella maggior parte dei casi, sarà necessario personalizzare il modello scaricato. Per farlo:

1. Dal menu a sinistra, vai su Modelli > Modelli aziendali .

2. Apri la scheda Email .

3. Fai clic sul nome del modello di email per modificarlo .

Crea un modello di email da zero

Nota

Un modello di email può essere creato dal titolare dell'azienda, da un amministratore o da qualsiasi membro del team con i diritti di accesso "Gestisci modelli" .

Esistono due modi per creare un modello di email:

• Vai su Modelli > Modelli aziendali > Email , quindi fai clic su Crea modello .

• Durante l'aggiunta dell'automazione Invia e-mail in Progetto , fare clic su Nuovo modello .

Per una descrizione di ciascun campo, consultare il riferimento ai campi del modello di email .

Aggiungere allegati ai modelli di posta elettronica

Nota

La dimensione massima di tutti i file allegati a un modello è di 20 MB. Tipi di file supportati: PDF , DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPEG, JPG, PNG.

Puoi aggiungere allegati ai modelli di email dal tuo computer. Utilizza una delle opzioni disponibili durante la creazione o la modifica di un modello di email:

• Trascina e rilascia un singolo file nell'area designata.
• Fai clic su Sfoglia file e seleziona uno o più file in Esplora file.

Nota

Se stai inviando un messaggio contenente un file da TaxDome a un destinatario che non è un TaxDome utente, non avrà bisogno di un login per accedervi. Per mantenere il file sicuro, assegna una data di scadenza al link. Scopri di più su sicurezza degli allegati e-mail .

Aggiungere immagini ai modelli di posta elettronica

Nota

L'immagine deve essere ospitata da una terza parte o aggiunta come attaccamento I video possono essere aggiunti alle email solo come allegati e non possono essere incorporati nei modelli.

Aggiungi un'immagine copiandola da una pagina web

1. Carica l'immagine sul tuo computer o su un sito di hosting di immagini come imgbb.com .

2. Fai clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine caricata nel browser, quindi seleziona Copia immagine.

3. Accedi alla schermata di creazione del modello di email , assicurati che l'opzione WYSIWYG sia selezionata, quindi incolla l'immagine nel tuo modello.

Aggiungi un'immagine inserendo un codice HTML

1. Carica l'immagine su un sito di hosting di immagini come imgbb.com .

2. Copia il codice HTML dell'immagine.

3. Vai alla pagina di creazione del modello di posta elettronica , assicurati che sia selezionato HTML e incolla il codice nel tuo modello.

4. Trova il <img src="https://**********************> blocco di codice e aggiungi dati-firmati-id=" " fino alla fine del blocco, come puoi vedere nella schermata di esempio qui sotto. In caso contrario, l'immagine potrebbe essere visualizzata in modo errato nelle email che invii.

È possibile visualizzare l'anteprima dell'immagine selezionando WYSIWYG .

Una volta selezionato il modello, il codice si trasforma nell'immagine.

Modifica i modelli di posta elettronica

Per apportare modifiche a un modello di email, attenersi alla seguente procedura:

1. Vai a Modelli > Modelli aziendali > Email .

2. Fai clic sui tre puntini accanto all'email che desideri modificare.

3. Selezionare Modifica .

4. Apporta le modifiche al modello di email, quindi fai clic su Salva ed esci o su Salva .

Per una descrizione di ciascun campo, consultare il riferimento ai campi del modello di email .

Applica modelli di posta elettronica

Una volta creato un modello, utilizzalo per accelerare il processo di scrittura di nuove email. Ecco come:

1. Crea una nuova e-mail cliccando su Nuovo pulsante in alto a sinistra e selezionando Email oppure selezionando uno o più destinatari nell'elenco Accounts e quindi cliccando su @Invia email.

2. Fare clic nel campo Modello per selezionare un modello dal menu a discesa.

3. Se necessario, modifica l'email.

Nota

Le modifiche apportate alla tua email non alterano il modello selezionato.

Pubblica modelli di posta elettronica su marketplace

Puoi pubblicare il tuo modello in marketplace se pensi che possa essere utile ad altri membri della comunità.

Nota

Non vedrai Pubblica su marketplace a meno che tu non ti sia registrato come Creatore .

1. Vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra del menu a sinistra e seleziona E-mail . 

2. Fai clic sui tre puntini all'estrema destra del nome del modello di chat e seleziona Pubblica sul marketplace .

3. Completa i passaggi come indicato nell'articolo Creators Hub .

Modelli di posta elettronica duplicati

Per creare nuovi modelli di posta elettronica basati su quelli esistenti:

1. Vai a Modelli > Modelli aziendali > Email .

2. Fai clic sui tre puntini accanto all'email che desideri duplicare.

3. Seleziona Duplica .

La copia del modello verrà salvata con il suffisso appropriato (ad esempio, Email (2)).

Elimina modelli di posta elettronica

Per rimuovere un modello di email:

1. Vai a Modelli > Modelli aziendali > Email .

2. Fai clic sui tre puntini accanto all'e-mail che desideri eliminare.

3. Selezionare Elimina e confermare l'azione.

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