Email (Base): Creare e applicare modelli
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I modelli di email sono messaggi che inviate frequentemente ai clienti e che richiedono poche modifiche, a parte il nome del destinatario. Possono essere utilizzati per l'invio di email ai clienti manualmente o in blocco. Oppure possono essere aggiunti come automazioni, in modo che vengano inviati automaticamente al cliente quando un lavoro passa a una nuova fase del progetto. Avere a portata di mano dei modelli di email fa risparmiare tempo. Non sono utili solo a voi, ma a tutto il team.
Trattato qui:
- Creare dei modelli di email
- Aggiungere immagini ai modelli di email
- Aggiungere modelli di email predefiniti dalla nostra libreria
- Applicare modelli di email
- Inviare email agli account dei clienti utilizzando le automazioni
- Modificare i modelli di email
- Duplicare i modelli di email
- Cancellare i modelli di email
Creare dei modelli di email
Un modello di email può essere creato dal titolare dello studio, da un amministratore o da qualsiasi membro del team con i diritti di accesso per la gestione dei modelli.
Per creare un modello di email, andate su Impostazioni dalla barra laterale sinistra, selezionate Modelli nella barra dei menu, aprite la scheda Email , quindi cliccate su CREA MODELLO.
Oppure accedi a questa pagina aggiungendo l'automazione dell'e -mail di invio durante la modifica di un file Progetto , quindi su Nuovo modello .
Di seguito, scopri cosa fare nelle sezioni numerate della finestra Crea modello di email :
1. Nome modello: inserite un nome per il modello - quello che vedrete quando lo selezionate
2.Modalità: Decidere se si desidera utilizzare degli shortcodes di contatto (dati dinamici) nel modello. Quando si seleziona la modalità shortcode di contatto, è possibile applicare sia il nome dell'account che quello del contatto. Per ulteriori informazioni sulle modalità degli shortcodes, cliccate qui.
3. Da: Selezionare il nome del membro del team per conto del quale inviare l'email. Questo è ciò che il destinatario vede nel campo Da, indipendentemente da chi ha spostato il lavoro alla fase successiva.
Nota: per poter selezionare qualcuno, i membri del team devono aver sincronizzato la propria email e avere l'opzione Consenti ad altri di inviare dalla mia email nelle impostazioni del proprio account TaxDome.
4. Oggetto dell'email: Scrivere un oggetto.
5. Aggiungere shortcodes: Per personalizzare l'email, applicate degli shortcodes per includere dati dinamici, come il nome della persona associata all'account o la data. Se è stata selezionata la modalità shortcode dei contatti, sarà possibile utilizzare i dati dei contatti. Gli shortcodes sono disponibili sia per l'oggetto che per il corpo dell'email. Per saperne di più sugli shortcodes, cliccate qui.
6. Corpo dell'email: Componete l'email, utilizzando formattazione, emoji, elenchi puntati e altro
- WYSIWYG: vi permette di utilizzare diverse formattazioni e di aggiungere dei link.
- HTML : consente di inserire codice HTML personalizzato che contiene immagini, collegamenti e così via. Nota che le tabelle non sono supportate per ora.
Suggerimento: utilizzare lo strumento gratuito WORDHTML per creare e ottenere l'HTML, quindi incollarlo nell'email TaxDome selezionando l'opzione HTML.
7. Salva: Il modello viene salvato per l'uso futuro.
Aggiungere immagini ai modelli di email
Le immagini memorizzate sul tuo computer non funzioneranno; l'immagine deve essere ospitata da una terza parte.
Ci sono due modi per aggiungere immagini ai tuoi modelli di email:
Aggiungere un'immagine copiandola da una pagina Web
1. Caricate l'immagine sul vostro server o su un sito di hosting di immagini come imgbb.com.
2. Cliccate con il tasto destro sull'immagine caricata nel vostro browser, quindi selezionate Copia immagine.
3. Andate alla schermata di creazione del modello di email, assicuratevi che sia stato selezionato WYSIWYG, quindi incollate l'immagine nel modello.
Aggiungere un'immagine inserendo un codice HTML
1. Carica l'immagine su un sito di hosting di immagini come imgbb.com .
2. Copiare il codice HTML dell'immagine.
3. Andate sulla schermata di creazione del modello di email, assicuratevi che sia stato selezionato HTML , quindi incollate il codice nel vostro modello. Potete vedere un'anteprima dell'immagine selezionando WYSIWYG.
Una volta selezionato il modello, il codice si trasforma nell'immagine.
Aggiungere modelli di email predefiniti dalla nostra libreria
Offriamo modelli di email predefiniti che possono essere facilmente modificati. Per aggiungere un modello di email dalla nostra libreria:
1. Andate su Impostazioni dalla barra laterale sinistra, selezionate Modelli nella barra dei menu, aprite la scheda Email, poi cliccate su COPIA DALLA LIBRERIA.
2. Cliccare sull'icona di copia a destra del modello che si desidera aggiungere.
3. Cliccare sul nome del modello di email per iniziare a modificarlo.
4. Quando aggiungi un modello dalla nostra libreria, il campo Da mostra il tuo nome. Il destinatario vedrà il tuo nome lì, indipendentemente da chi sposta il lavoro al prossimo fase . Tuttavia, puoi modificare il nome se necessario, quindi fare clic su SALVA .
Applicare modelli di email
Una volta creato un modello, utilizzatelo per accelerare il processo di scrittura di nuove email. Ecco come fare:
1. Creare un nuovo messaggio di posta elettronica cliccando sul pulsante + NUOVO e selezionando Email oppure selezionando uno o più destinatari nell'elenco degli Account e facendo clic su @Invia email.
2. Cliccare sul campo Modello per selezionare un modello dal menu a tendina.
3. Modificare l'email o comporne una nuova, quindi continuare selezionando le impostazioni per l'email.
Nota: le modifiche apportate all'email non alterano il modello selezionato.
Modificare i modelli di email
Per apportare modifiche a un modello di email, segui questi passi:
1. Andate su Impostazioni dalla barra laterale sinistra, selezionate Modelli nella barra dei menu, aprite la scheda Email , poi cliccate sul nome del modello di email nella lista.
2. Modificate il modello di email, quindi cliccate su SALVA.
Duplicare i modelli di email
Creare nuovi modelli di email basati su quelli esistenti: Cliccare sui tre punti a destra del nome del modello email, quindi selezionare Duplica. La copia del modello verrà salvata con il suffisso appropriato (ad esempio, Email (2)).
Cancellare i modelli di email
Per rimuovere un modello di email, andare su Impostazioni dalla barra laterale sinistra, selezionare Modelli nella barra dei menu, quindi aprire la scheda Email. Cliccate sui tre punti a destra del nome del modello di email, cliccate su Elimina, quindi confermate cliccando su ELIMINA nel pop-up di Conferma Eliminazione.
