CRM (base): Visualizzare un account cliente in modalità di sola lettura

Con la funzione Accedi come account, potete provare TaxDome dal punto di vista del cliente: ad esempio, potete vedere quali passaggi devono eseguire per pagare una fattura o scaricare un documento. Questo aspetto può essere molto utile ogni volta che avrete bisogno di aiutarli a risolvere dei problemi.

Per passare alla visualizzazione di sola lettura del file portale clienti , vai alla scheda Informazioni del profilo cliente, quindi fai clic su Accedi come account (sola lettura) pulsante . Il profilo del cliente sarà visibile in modalità di sola lettura, quindi non potrai interagire con esso. Se hai bisogno di cambiare account dettagli, dovrai farlo dal tuo account .

Fai clic su Esci da [nome del cliente] account link nella parte superiore dello schermo per tornare alla visualizzazione della tua azienda del account profilo.