CRM (base): Visualizzare un account cliente in modalità di sola lettura

Con la funzione Accedi come account, potete provare TaxDome dal punto di vista del cliente: ad esempio, potete vedere quali passaggi devono eseguire per pagare una fattura o scaricare un documento. Questo aspetto può essere molto utile ogni volta che avrete bisogno di aiutarli a risolvere dei problemi.

Per passare alla visualizzazione di sola lettura del portale di un cliente, andate alla scheda Informazioni del profilo del cliente, quindi cliccate sul pulsante Accedi come account(sola lettura). Il profilo del cliente sarà visibile in modalità di sola lettura e quindi non potrete interagire con esso. Se avete bisogno di cambiare i dettagli dell'account, dovrete farlo dal vostro account.

Fai clic su Esci da [nome del cliente] account collegamento nella parte superiore dello schermo per tornare alla visualizzazione della tua azienda del account il profilo di.


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