CRM (Base): vedere un cliente Account in Visualizzazione di sola lettura

Con la funzione Accedi come account , puoi sperimentare TaxDome dal cliente account 's: ad esempio, puoi vedere quali passaggi devono eseguire per pagare una fattura o scaricare un documento. Questo può essere molto utile ogni volta che hai bisogno di aiutarli a risolvere i problemi.

Per passare alla visualizzazione di sola lettura del file portale clienti , vai alla scheda Informazioni del profilo cliente, quindi fai clic su Accedi come account (sola lettura) pulsante . Il profilo cliente sarà visibile in modalità di sola lettura, quindi non potrai interagire con esso. Se hai bisogno di cambiare account dettagli, dovrai farlo dal tuo account .

Fai clic sul collegamento Esci account [nome del cliente] nella parte superiore dello schermo per tornare alla visualizzazione dell'account della tua azienda account profilo.