Vedi cliente account in visualizzazione di sola lettura

Con la funzione Accedi come cliente , puoi provare TaxDome dal cliente account Ad esempio, puoi vedere quali passaggi devono seguire per pagare una bolletta o scaricare un documento. Questo può essere molto utile quando devi aiutarli a risolvere un problema.

Nota

I membri del team hanno bisogno Gestire le fatture diritto di accesso per poter effettuare l'accesso come cliente.

Per passare alla visualizzazione di sola lettura del portale clienti , vai alla scheda Informazioni del profilo cliente, quindi fai clic su Accedi come cliente pulsante Il profilo cliente sarà visibile in modalità di sola lettura, quindi non sarà possibile interagire con esso e alcuni campi potrebbero non essere visibili a causa delle impostazioni di accesso. Se è necessario modificarlo account info, dovrai farlo dal tuo account .

Per accounts con più contatti, questa anteprima non è collegata a nessun contatto specifico, quando i contatti accedere , ognuno vedrà solo le azioni a lui assegnate.

Fare clic sul collegamento Esci account [nome del cliente] nella parte superiore dello schermo per tornare alla visualizzazione della tua azienda account profilo.

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