Elaborare i rimborsi

Sommario

Rimborsi dei pagamenti
Come ridurre il credito del cliente, spiegato
La cronologia dei tuoi rimborsi

Quando emetti un rimborso a un cliente, il denaro viene sempre restituito sulla stessa carta di credito o debito account utilizzato dal cliente per effettuare il pagamento iniziale. Continua a leggere per saperne di più sulla restituzione dei fondi ai clienti.

Rimborsi dei pagamenti

Un rimborso può essere emesso dal proprietario, dall'amministratore o da un dipendente dell'azienda a cui sono stati concessi i diritti di accesso per gestire i pagamenti . I pagamenti totali e parziali sono soggetti alle stesse regole.

Quando rimborsi pagamenti offline , valuta se desideri rimborsarli o eliminarli . Il rimborso è più adatto per i rimborsi effettivi, mentre l'eliminazione dei pagamenti offline e l'aggiunta di nuovi funziona meglio quando desideri modificare il pagamento. Inoltre, ricorda che puoi rimborsare solo i pagamenti offline utilizzati per il calcolo dei ricavi.

Nota

Fai attenzione quando rimborsi i pagamenti. I rimborsi non possono essere annullati. Se per errore emetti un rimborso errato, dovrai creare una nuova fattura, il cui numero sarà diverso.

Per rimborsare un pagamento:

Nel profilo del cliente, vai su Fatture > Pagamenti .
Trova il pagamento che desideri rimborsare e clicca sul suo numero, oppure clicca sui tre puntini all'estrema destra e seleziona Visualizza .
Nella barra laterale, fai clic su Rimborsa pagamento .
L'importo totale del pagamento viene visualizzato per impostazione predefinita nel campo Importo da rimborsare . È possibile immettere un importo inferiore per emettere un rimborso parziale, ma non può superare l'importo del pagamento originale. Se il pagamento include commissioni per la tecnologia di pagamento , il rimborso includerà anche una quota proporzionale di tale commissione, in base all'importo inserito.

Quando si rimborsa un pagamento offline perché è stato registrato un importo superiore a quello effettivamente pagato, modificare il campo Importo da rimborsare per correggerlo. Ad esempio, se si è registrato 1000 $ anziché 100 $, immettere 900 $ per correggere il pagamento. In alternativa, è possibile eliminare il pagamento offline se ciò risulta più comodo per i propri archivi.

5. Specificare il motivo del rimborso.

Per impostazione predefinita, il cliente viene informato del rimborso. Se non è necessario avvisare il cliente, deselezionare la casella "Avvisa il cliente via e-mail" .
Fare clic su Rimborso .
Dopo aver emesso un rimborso, la barra laterale dei pagamenti mostra la commissione di transazione insieme all'importo del rimborso e, se applicabile, la commissione per la tecnologia di pagamento. La sezione Cronologia rimborsi mostrerà tutti i rimborsi emessi per questo pagamento.

Cosa succede quando emetti un rimborso, a seconda del tipo di pagamento:

Payments made through TaxDome Payments (Stripe)/CPA Charge: The payment is marked as refunded, and you subtract the refunded amount from the client’s credit balance, either fully or partially. The client receives a refund on the credit or debit card or bank account they used for the payment. The payment processor immediately submits a refund to that account. Depending on the bank, it takes 5 to 10 business days to show up in the client’s account.
Pagamenti offline: il pagamento viene contrassegnato come rimborsato e l'importo rimborsato viene sottratto dal saldo a credito del cliente, in tutto o in parte.

Per tutti i pagamenti, la fattura associata stato non cambia dopo il rimborso e rimane "pagato". Il pagamento stato non cambia neanche.

Come ridurre il credito del cliente, spiegato

Quando si emette un rimborso, ciò che accade al credito del cliente dipende dal tipo di pagamento:

Pagamento offline senza saldare una fattura/Prepagamento dal portale clienti . Quando crei un pagamento offline o il tuo cliente effettua un prepagamento tramite il portale clienti , aggiunge credito al saldo del cliente. Pertanto, se per qualsiasi motivo dovessi rimborsare un pagamento di questo tipo, il saldo a credito verrà automaticamente ridotto dell'importo del rimborso . Il saldo a credito non può scendere sotto lo zero.
- Esempio : aggiungi un pagamento offline di $ 100, che aumenta il saldo del credito di $ 100. Quando rimborsi il pagamento, il saldo del credito diminuisce di $ 100.
L'importo del pagamento è inferiore o uguale all'importo della/e fattura/e che salda. Quando si crea un pagamento per saldare una fattura, si accetta il pagamento al di fuori TaxDome o utilizzando un fornitore di servizi di pagamento e registrarlo in TaxDome Quindi, quando lo rimborsi in TaxDome , non succede nulla con il saldo a credito .
- Esempio : emetti una fattura da 100 $. Il tuo cliente paga in contanti e tu crei un pagamento offline di 100 $ per saldare la fattura. Quando rimborsi il pagamento, il saldo a credito non cambia perché non è cambiato durante il pagamento.
L'importo del pagamento è superiore all'importo della/e fattura/e che salda. Quando si crea un pagamento offline per saldare una fattura, è possibile effettuare il pagamento per un importo superiore a quello della fattura. Il resto verrà aggiunto al saldo del cliente. Pertanto, se si rimborsa tale pagamento, il saldo a credito verrà ridotto dell'importo aggiunto al saldo a credito (ovvero l'importo non utilizzato per saldare la fattura).
- Esempio : emetti una fattura da 100 $. Il tuo cliente paga 150 $ in contanti e tu aggiungi 50 $ al saldo a credito. Quando rimborsi completamente il pagamento in TaxDome (quindi l'importo del rimborso è di $ 150), il saldo a credito si riduce automaticamente di $ 50 perché questo importo non viene utilizzato per saldare la fattura.

La cronologia dei tuoi rimborsi

Una volta emesso il rimborso, questo verrà visualizzato nella scheda Pagamenti del profilo del cliente.

Fai clic sui tre puntini all'estrema destra del rimborso desiderato e seleziona Visualizza . Nella barra laterale, in alto viene visualizzato il dettaglio del pagamento e in basso lo storico dei rimborsi.

Se il pagamento è stato rimborsato parzialmente e desideri rimborsare la parte rimanente, puoi emettere un nuovo rimborso seguendo i passaggi descritti sopra.