Elaborare i rimborsi

Sommario

Rimborsi dei pagamenti
Riduzione dei crediti del cliente, spiegato
La cronologia dei tuoi rimborsi

Quando emetti un rimborso a un cliente, il denaro viene sempre restituito sulla stessa carta di credito o debito account utilizzato dal cliente per effettuare il pagamento iniziale. Continua a leggere per saperne di più sulla restituzione dei fondi ai clienti.

Rimborsi dei pagamenti

A refund can be issued by a firm owner, admin, or employee given access rights to manage payments . Full and partial payments are subject to the same rules.

When refunding offline payments , consider whether you want to refund or delete them. Refunding is more suitable for actual refunds, and deleting offline payments and adding new ones works better when you want to edit the payment. Also, remember that you can refund only those offline payments that were used for revenue calculations.

Nota

Fai attenzione quando rimborsi i pagamenti. I rimborsi non possono essere annullati. Se per errore emetti un rimborso errato, dovrai creare una nuova fattura, il cui numero sarà diverso.

Per rimborsare un pagamento:

Nel profilo del cliente, vai a Fatture > Pagamenti .
Trova il pagamento che desideri rimborsare e clicca sul suo numero, oppure clicca sui tre puntini all'estrema destra e seleziona Visualizza .
Nella barra laterale Visualizza pagamento , fai clic su Rimborsa pagamento .
Puoi rimborsare il pagamento per intero o parzialmente. Per rimborsare solo una parte del pagamento, seleziona "Parziale" e inserisci l'importo specifico. L'importo totale da rimborsare verrà visualizzato di seguito.

If you are refunding an offline payment because you recorded a larger amount than it was actually paid, you can subtract the correct amount from the payment amount and enter the result in the Amount field. This will correct the payment. For example, if you recorded $1000 instead of $100, you can enter $900 to correct the payment. However, note that you can also delete offline payments if it is more convenient for your record keeping.

5. Specificare il motivo del rimborso.

Per impostazione predefinita, il cliente viene informato del rimborso. Se non è necessario avvisare il cliente, deselezionare la casella di controllo " Invia notifica email al cliente" .
Fare clic su Emetti rimborso .
Dopo aver emesso un rimborso, la barra laterale dei pagamenti mostrerà l'importo totale del rimborso nel campo "Rimborsato" . La sezione "Cronologia rimborsi" mostrerà tutti i rimborsi emessi per questo pagamento.

Cosa succede quando emetti un rimborso, a seconda del tipo di pagamento:

Payments made through Stripe/CPA Charge: The payment is marked as refunded, and you subtract the refunded amount from the client’s credit balance, either fully or partially. The client receives a refund on the credit or debit card or bank account they used for the payment. Stripe/CPA Charge immediately submits a refund to that account. Depending on the bank, it takes 5 to 10 business days to show up in the client’s account.
Pagamenti offline: il pagamento viene contrassegnato come rimborsato e l'importo rimborsato viene sottratto dal saldo a credito del cliente, in tutto o in parte.

Per tutti i pagamenti, la fattura associata stato non cambia dopo il rimborso e rimane "pagato". Il pagamento stato non cambia neanche.

Riduzione dei crediti del cliente, spiegato

Quando si emette un rimborso, ciò che accade ai crediti del cliente dipende dal tipo di pagamento:

Pagamento offline senza saldare una fattura/Prepagamento dal portale clienti . Quando crei un pagamento offline o il tuo cliente effettua un prepagamento tramite il portale clienti Aggiunge crediti al saldo del cliente. Pertanto, se per qualsiasi motivo dovessi rimborsare un pagamento di questo tipo, il saldo a credito verrà automaticamente ridotto dell'importo del rimborso . Il saldo a credito non può scendere sotto lo zero.
- Esempio : aggiungi un pagamento offline di $ 100, che aumenta il saldo del credito di $ 100. Quando rimborsi il pagamento, il saldo del credito diminuisce di $ 100.
L'importo del pagamento è inferiore o uguale all'importo della/e fattura/e che salda. Quando si crea un pagamento per saldare una fattura, si accetta il pagamento al di fuori TaxDome o utilizzando un fornitore di servizi di pagamento e registrarlo in TaxDome Quindi, quando lo rimborsi in TaxDome , non succede nulla con il saldo a credito .
- Esempio : emetti una fattura da 100 $. Il tuo cliente paga in contanti e tu crei un pagamento offline di 100 $ per saldare la fattura. Quando rimborsi il pagamento, il saldo a credito non cambia perché non è cambiato durante il pagamento.
L'importo del pagamento è superiore all'importo della/e fattura/e che salda. Quando si crea un pagamento offline per saldare una fattura, è possibile effettuare il pagamento per un importo superiore a quello della fattura. Il resto verrà aggiunto al saldo del cliente. Pertanto, se si rimborsa tale pagamento, il saldo a credito verrà ridotto dell'importo aggiunto al saldo a credito (ovvero l'importo non utilizzato per saldare la fattura).
- Esempio : emetti una fattura da 100 $. Il tuo cliente paga 150 $ in contanti e tu aggiungi 50 $ al saldo a credito. Quando rimborsi completamente il pagamento in TaxDome (quindi l'importo del rimborso è di $ 150), il saldo a credito si riduce automaticamente di $ 50 perché questo importo non viene utilizzato per saldare la fattura.

La cronologia dei tuoi rimborsi

Una volta emesso il rimborso, questo verrà visualizzato nella scheda Pagamenti del profilo del cliente.

Fai clic sui tre puntini all'estrema destra del rimborso desiderato e seleziona Visualizza. La cronologia dei rimborsi del pagamento verrà visualizzata in fondo alla barra laterale "Visualizza pagamento" .

Se il pagamento è stato rimborsato parzialmente e desideri rimborsare la parte rimanente, puoi emettere un nuovo rimborso seguendo i passaggi descritti sopra.