Fatture (avanzate): elaborare i rimborsi

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Quando emetti un rimborso a un cliente, il denaro viene sempre restituito allo stesso conto della carta di credito che il cliente ha usato per effettuare il pagamento iniziale. Continua a leggere per saperne di più sulla restituzione dei fondi ai clienti.

Trattato qui:

• Pagamenti di rimborso
• Ridurre i crediti di un cliente, spiegato
• La tua storia di rimborsi

Pagamenti di rimborso

Un rimborso può essere emesso dal titolare di un'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi dipendente a cui sono stati concessi diritti di accesso per gestire i pagamenti .

Per rimborsare un pagamento:

1. Nel profilo del cliente, fare clic su Fatture nella barra dei menu, quindi aprire la scheda Pagamenti .

2. Nell'elenco Pagamenti , trova il pagamento che desideri rimborsare, quindi fai clic sull'icona a forma di occhio alla sua destra.

3. Fare clic sul collegamento Rimborso pagamento nell'angolo superiore della casella Visualizza pagamento .

4. È possibile rimborsare il pagamento per intero o parzialmente. Per rimborsare solo una parte di un pagamento, seleziona Parziale e poi inserisci l'importo specifico. L'importo totale da rimborsare verrà visualizzato nella parte inferiore dello schermo.

6. Specifica il motivo del rimborso, poi clicca su Emetti rimborso.

Per impostazione predefinita, il cliente viene informato del rimborso. Se non è necessario avvisare il client, deselezionare la casella di controllo Invia notifica e-mail client .

Cosa succede quando si emette un rimborso, a seconda del tipo di pagamento:

• Pagamenti effettuati tramite Stripe/ commercialista Addebito: Il pagamento viene contrassegnato come rimborsato e l'importo rimborsato viene sottratto dal saldo del credito del cliente, in tutto o in parte. Il cliente riceve un rimborso sulla carta di credito o sulla banca account hanno utilizzato per il pagamento. Banda/ commercialista Charge invia immediatamente un rimborso a quello account . A seconda della banca, ci vogliono dai 5 ai 10 giorni lavorativi per presentarsi al cliente account .
• Pagamenti manuali: Il pagamento viene contrassegnato come rimborsato, e tu sottrai l'importo rimborsato dal saldo del credito del cliente, completamente o parzialmente.
• Crediti promozionali: il pagamento viene contrassegnato come rimborsato e l'importo rimborsato viene sottratto dal saldo del credito del cliente, in tutto o in parte.

Ridurre i crediti di un cliente, spiegato

Quando emetti un rimborso, devi decidere cosa vuoi fare con i crediti del cliente. Per impostazione predefinita, il saldo del credito del cliente sarà ridotto dell'importo del rimborso, ma puoi anche scegliere di non ridurlo o di ridurlo di un altro importo. Tieni presente che:

• Il saldo del credito di un cliente non può scendere sotto lo zero. Ad esempio, un cliente ha un credito residuo di $ 50 e tu stai emettendo un rimborso di $ 300. Puoi ridurre il saldo del credito di non più di $ 50.

• Non puoi ridurre il saldo del credito di un cliente per un importo superiore al rimborso. Per esempio, un cliente ha un saldo a credito di 350€ e tu devi dargli un rimborso di 200€. Puoi ridurre il suo saldo di non più di 200 euro.

• Puoi lasciare il saldo del credito del cliente così com'è. Per esempio, un cliente non è soddisfatto del lavoro che hai fornito, quindi vuoi dargli un rimborso, ma non vuoi ridurre il suo credito, perché vuoi che continui ad avere credito nel suo account per servizi futuri. Lascia il loro credito così com'è, non sottraendo nulla da esso.

La tua storia di rimborsi

Una volta che un rimborso è stato emesso, il rimborso sarà visualizzato all'interno della scheda Pagamenti del profilo del cliente.

Fare clic sull'icona a forma di occhio per visualizzare ulteriori informazioni su un pagamento. La cronologia dei rimborsi del pagamento verrà visualizzata nella parte inferiore della casella Visualizza pagamento .