Fatture (Avanzate): Elabora rimborsi

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Quando emetti un rimborso a un cliente, il denaro viene sempre restituito sulla stessa carta di credito account utilizzato dal cliente per effettuare il pagamento iniziale. Continua a leggere per saperne di più sulla restituzione dei fondi ai clienti.

Coperto qui:

Rimborso dei pagamenti

Un rimborso può essere emesso dal proprietario di un'azienda, da un amministratore o da qualsiasi dipendente a cui sono stati concessi i diritti di accesso per gestire i pagamenti .

Per rimborsare un pagamento:

1. Nel profilo del cliente, clicca su Fatture nella barra dei menu, quindi apri la scheda Pagamenti .

2. Nell'elenco Pagamenti , trova il pagamento che desideri rimborsare, quindi fai clic sull'icona a forma di occhio alla sua destra.

3. Fare clic sul collegamento Rimborsa pagamento nell'angolo superiore della casella Visualizza pagamento .

4. Puoi rimborsare il pagamento interamente o parzialmente. Per rimborsare solo una parte di un pagamento, seleziona Parziale e inserisci l'importo specifico. L'importo totale da rimborsare verrà visualizzato nella parte inferiore dello schermo.

5. Specificare il motivo del rimborso, quindi fare clic su Emetti rimborso .

Per impostazione predefinita, il cliente viene informato del rimborso. Se non è necessario inviare una notifica al cliente, deseleziona la casella di controllo Invia notifica email al cliente .

Cosa succede quando emetti un rimborso, a seconda del tipo di pagamento:

  • Payments made through Stripe/CPA Charge: The payment is marked as refunded, and you subtract the refunded amount from the client’s credit balance, either fully or partially. The client receives a refund in the credit card or bank account they used for the payment. Stripe/CPA Charge immediately submits a refund to that account. Depending on the bank, it takes 5 to 10 business days to show up in the client’s account.
  • Pagamenti offline Il pagamento viene contrassegnato come rimborsato e l'importo rimborsato viene sottratto dal saldo del credito del cliente, in tutto o in parte.

Ridurre i crediti di un cliente, spiegato

Quando emetti un rimborso, devi decidere cosa vuoi fare con i crediti del cliente. Per impostazione predefinita, il saldo del credito del cliente verrà ridotto dell'importo del rimborso, ma puoi anche scegliere di non ridurlo o di ridurlo di un altro importo. Tieni a mente:

  • Il saldo del credito di un cliente non può scendere sotto lo zero. Ad esempio, un cliente ha un saldo in credito di $ 50 e tu stai emettendo un rimborso di $ 300. Puoi ridurre il saldo del credito di non più di $ 50.

  • Non è possibile ridurre il saldo creditore di un cliente di un importo superiore al rimborso. Ad esempio, un cliente ha un saldo in credito di $ 350 e devi concedergli un rimborso di $ 200. Puoi ridurre il loro saldo di non più di $ 200.

  • Puoi lasciare il saldo del credito del cliente così com'è . Ad esempio, un cliente non è soddisfatto del lavoro che gli hai fornito, quindi desideri concedergli un rimborso, ma non vuoi ridurre il saldo del suo credito, perché vuoi che continui ad avere credito nel suo conto. account per i servizi futuri. Lasciare il saldo del credito così com'è senza sottrarre nulla da esso.

La tua cronologia dei rimborsi

Una volta emesso un rimborso, il rimborso verrà visualizzato nella scheda Pagamenti del profilo del cliente.

Fare clic sull'icona a forma di occhio per visualizzare ulteriori informazioni su un pagamento. La cronologia dei rimborsi del pagamento verrà visualizzata nella parte inferiore della casella Visualizza pagamento .

Se il pagamento è stato parzialmente rimborsato e desideri rimborsare il resto del pagamento, puoi emettere un nuovo rimborso seguendo i passaggi sopra descritti.

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