Paga per conto del cliente

Le aziende possono elaborare i pagamenti delle fatture per conto dei clienti direttamente dal portale aziendale, senza alcun coinvolgimento del cliente. Questo articolo spiega come utilizzare i metodi di pagamento registrati, una carta o un bonifico bancario. account per farlo.

Prima che inizi

Prima di effettuare un pagamento per conto di un cliente, tenete presente quanto segue:

• Quando effettui un pagamento per conto di un cliente, puoi pagare l'intero importo della fattura o il saldo rimanente. I pagamenti parziali non sono ancora supportati, ma saranno disponibili in un futuro aggiornamento.
• Se il cliente dispone di credito , questo verrà applicato automaticamente e il dettaglio verrà visualizzato nella barra laterale.
• Se la commissione per la tecnologia di pagamento è abilitata e il metodo di pagamento selezionato è una carta di credito, all'importo del pagamento viene aggiunto il 3%. Questa commissione non si applica se il cliente è presente nell'elenco delle eccezioni .
• Se desideri effettuare un pagamento senza salvare i metodi di pagamento, copia il link per i pagamenti degli ospiti ed effettua il pagamento per conto del cliente senza effettuare l'accesso. Questa operazione non è possibile se è attiva la commissione per i servizi di pagamento.

Proprietari dell'azienda, amministratori dell'azienda e membri dell'azienda con diritti di accesso sia a Gestisci pagamenti che a Gestisci fatture che sono assegnati al cliente specifico account o avere accesso a tutti accounts può pagare per conto di un cliente.

Effettuare pagamenti per conto di un cliente

Per pagare una fattura per un cliente utilizzando il metodo di pagamento salvato, i dati della carta o il conto bancario. account :

1. Vai alla pagina Fatture della tua azienda, alla scheda Fatture del profilo del cliente o alla lavoro carta a cui è collegata la fattura.

2. Fai clic sull'icona con i tre puntini accanto alla fattura, quindi seleziona Paga fattura .

Dalla scheda Fatture del profilo del cliente, è possibile selezionare più fatture da pagare contemporaneamente. Il pagamento cumulativo non è disponibile per le fatture parzialmente pagate .

Nota

Per fatture programmate , IL Paga la fattura L'opzione è disponibile solo dopo l'emissione dei documenti.

3. Fai clic su Paga , quindi seleziona un'opzione di pagamento in base a quelle disponibili per il cliente:

• Paga utilizzando un metodo di pagamento salvato
• Effettua il pagamento inserendo i dati della nuova carta.
• Il pagamento si effettua accedendo al proprio conto bancario online. account
• Pagare inserendo i dati bancari account dettagli manualmente

Once payment is processed, the invoice is marked as paid. You’ll receive a notification in Inbox+ and a payment confirmation email. The client also receives a payment confirmation email.

Paga utilizzando un metodo di pagamento salvato

Utilizzare questa opzione se il cliente possiede già una carta o un conto bancario. account in archivio. Seleziona il metodo salvato dall'elenco. Puoi visualizzare la data di scadenza delle carte salvate: se una carta è in scadenza, potresti voler avvisare il cliente per aggiornare il suo metodo di pagamento.

Mancia

Quando un cliente salva un metodo di pagamento nel portale clienti , vedono un standard Stripe Notifica di conferma che il metodo di pagamento sarà disponibile per l'azienda. Come buona prassi, è consigliabile includere una clausola di autorizzazione del metodo di pagamento nella lettera di incarico o nei termini di servizio, specificando quando e come il metodo di pagamento salvato può essere utilizzato, le tempistiche e la frequenza dei pagamenti, nonché le modalità di comunicazione degli addebiti prima dell'elaborazione.

Effettua il pagamento inserendo i dati della nuova carta.

Utilizza questa opzione se il cliente non ha un metodo di pagamento salvato ma disponi dei dati della sua carta. Per prima cosa, aggiungi un nuovo metodo di pagamento.

Quindi, inserisci il numero della carta, la data di scadenza e il CVV per completare il pagamento. I dettagli della carta di credito verranno salvati nell'account del cliente. account per un utilizzo futuro.

Il pagamento si effettua accedendo al proprio conto bancario online. account

Utilizza questa opzione quando il cliente è presente, ad esempio se si trova nel tuo ufficio e può accedere al suo conto bancario. account Sul momento. Per prima cosa, aggiungi un nuovo metodo di pagamento.

Seleziona la scheda account bancario statunitense , inserisci i dettagli richiesti, cerca la banca del cliente, quindi lascia che autorizzi e paghi. La banca account i dettagli verranno salvati nel client account per un utilizzo futuro.

Pagare inserendo i dati bancari account dettagli manualmente

Con questa opzione, la verifica del microdeposito viene saltata per TaxDome Pagamenti, così puoi avviare il pagamento senza un periodo di attesa.

• Per i pagamenti TaxDome : la verifica del microdeposito viene saltata, quindi il pagamento può essere avviato immediatamente. Lo studio è responsabile di garantire di avere l'autorizzazione del cliente per utilizzare i dati bancari forniti. Le contestazioni ACH vengono chiuse automaticamente a favore del cliente: il pagamento viene rimborsato al cliente e allo studio viene addebitata una commissione aggiuntiva per la gestione della contestazione.
• For Stripe: the standard microdeposit verification flow applies.

1. Innanzitutto, aggiungi un nuovo metodo di pagamento.

2. Successivamente, seleziona la scheda relativa account bancario statunitense e fai clic su Inserisci manualmente i dati bancari .

3. Fornire il numero di instradamento e account numero, quindi invia e paga. La banca account i dettagli verranno salvati nel client account per un utilizzo futuro.

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