Gestisci i pagamenti

Sommario

Visualizza le informazioni di pagamento e gli ID delle transazioni
Collega i pagamenti a lavori
Elimina i pagamenti rifiutati/offline

Scopri tutto ciò che devi sapere sulla gestione dei tuoi pagamenti: come visualizzare i dettagli del pagamento, collegare i pagamenti a lavori ed eliminarli quando necessario. Inoltre, scopri come controllare rapidamente se i tuoi clienti hanno pagato, e altro ancora!

Visualizza le informazioni di pagamento e gli ID delle transazioni

Per visualizzare i dettagli del pagamento, vai a Fatture > Pagamenti in un account profilo o nella sezione Fatturazione . Quindi fai clic sul numero di pagamento o sui tre puntini accanto ad esso e seleziona Visualizza . Puoi anche accedere ai dettagli del pagamento aprendo la fattura corrispondente.

Puoi scoprire il tipo di pagamento, l'importo, collegato lavori , cronologia dei rimborsi e fatture coperte dal pagamento. Se il pagamento è stato effettuato tramite Stripe O commercialista Carica, la sua transazione ID viene visualizzato.

Collega i pagamenti a lavori

Link payments to jobs to make them immediately available in your workflow. A firm owner, admin or any team member who has been given access rights to manage payments can link payments to jobs.

Esistono tre modi per collegare un pagamento:

Dall'elenco dei pagamenti: fai clic sui tre punti accanto al pagamento o apri il pagamento e fai clic sui tre punti. Seleziona Collega a lavori , quindi seleziona lavori dall'elenco. Una volta collegato, viene visualizzata la sezione lavori collegati . È possibile vedere il lavoro il titolo e il Progetto IL lavoro appartiene a.
Da Progetto : Assicurare il lavoro è nella posizione corretta fase , clicca sul lavoro carta, quindi clicca su + Link in alto a destra. Seleziona Pagamenti e scegli i pagamenti da collegare. I pagamenti collegati appariranno nella sezione Pagamenti della lavoro carta. Per scollegare, clicca sulla x . Usa l'icona dell'occhio per visualizzare il pagamento in una barra laterale.
Dalla barra laterale di creazione del pagamento offline: vai su Nuovo > Pagamento offline , fai clic su Collegamento a lavori nella barra laterale e seleziona lavori Una volta collegato, viene visualizzata la sezione lavori . Vedrai il lavoro il titolo e il Progetto IL lavoro appartiene a.

Elimina i pagamenti rifiutati/offline

Di norma, non consigliamo di eliminare i pagamenti. Dopo che un pagamento è stato registrato, dovrebbe rimanere lo stesso per la tua tenuta dei registri. Tuttavia, a volte, potresti commettere errori quando registri i pagamenti offline, oppure le transazioni di addebito bancario possono fallire fino a 60 giorni dopo che sono state effettivamente autorizzate.

If Stripe or CPACharge declined the transaction or you made a mistake when recording an offline payment, you can delete the corresponding payment in TaxDome even if its status is Paid. However, in all other cases, you need to issue a refund rather than delete a payment.

Per eliminare un pagamento, fare clic sui tre punti a destra del pagamento nell'elenco, selezionare Elimina e confermare.

Ecco cosa succede quando il pagamento viene eliminato: