Elenco pagamenti (base): filtra, cerca, elimina e visualizza informazioni

Visualizza tutti i pagamenti dei tuoi clienti in un unico posto, filtra l'elenco, cerca un pagamento specifico e ottieni maggiori dettagli.

La lista dei pagamenti

Visualizza tutti i pagamenti

Vai su Fatturazione > Pagamenti dalla barra dei menu di sinistra per dare un'occhiata a tutti i pagamenti che hai ricevuto.

  • Il numero totale di pagamenti (include pagamenti con fatture collegate, pagamenti anticipati, pagamenti senza fatture e pagamenti non riusciti)
  • Importo totale pagato (compresi pagamenti con fatture collegate, pagamenti anticipati, pagamenti senza fatture e pagamenti non andati a buon fine)
  • L'importo totale del rimborso
  • Le entrate totali (importo totale meno l'importo del rimborso)

Visualizza i pagamenti per uno specifico account

1. Vai a Clienti > Accounts dalla barra dei menu a sinistra.

2. Fare clic sul nome del client desiderato account .

3. Accedere alla scheda Fatture > sotto-scheda Pagamenti

La sotto-scheda Pagamenti in un account il profilo è disponibile al proprietario di un'azienda, all'amministratore o a qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire i pagamenti .

Una volta nella pagina Pagamenti , vedrai i seguenti nomi di colonne:

  • #: Ogni pagamento ha un numero univoco.
  • DATA: questa è la data in cui è stato effettuato il pagamento.
  • stato : Il pagamento può essere Pagato , Verifica pagamento , Incompleto , o stato fallito .
  • IMPORTO: qui vedrai l'importo del pagamento.
  • QUICKBOOKS : se hai sincronizzato TaxDome con QuickBooks Online , vedrai la sincronizzazione dei pagamenti stato Qui.
    • Sincronizzato: il pagamento è sincronizzato con successo.
    • Non sincronizzato: il pagamento non è sincronizzato. Il servizio a pagamento potrebbe essere stato creato prima della sincronizzazione con QuickBooks Online .
    • Sincronizzazione: il pagamento è in fase di sincronizzazione. Questo processo richiede tempo.
    • Non riuscito: si è verificato un errore di sincronizzazione. Passa il mouse sopra stato per visualizzare il testo dell'errore, quindi correggerlo .
    • Saltato: hai saltato la sincronizzazione per questo pagamento.
  • FONTE: Come è stato effettuato il pagamento. Ad esempio, se un cliente ha pagato online con una carta, vedrai Carta di credito .
  • CLIENTE: Il nome del account Cliccaci sopra per andare al account .
  • FATTURE PAGATE: Il numero della fattura pagata. Cliccaci sopra per visualizzarne i dettagli.
  • RIMBORSO: Se un pagamento è stato rimborsato , l'importo restituito.
  • DESCRIZIONE: Dettagli del pagamento. Con i pagamenti offline, puoi vedere chi ha aggiunto il pagamento.

Quando visualizzi la pagina dei pagamenti di un cliente specifico, puoi vedere l'importo in dollari delle fatture in sospeso, i crediti disponibili e il tempo non fatturato.

Personalizzazione dell'elenco dei pagamenti

Puoi personalizzare il tuo elenco di fatture in diversi modi:

  • Ridimensionare le colonne . Per fare ciò, fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo spostando il mouse.
  • Imposta le colonne che desideri vengano visualizzate . Per fare ciò, fai clic sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra nella tabella. Nella barra laterale destra, attiva, disattiva o sposta le colonne che desideri, ad eccezione delle colonne # e Cliente . Dopo aver fatto clic su Applica , la tabella verrà ricostruita con nuove colonne. Facendo clic su Reimposta verranno visualizzate tutte le colonne.

Visualizzazione delle informazioni di pagamento e della transazione ID

Per visualizzare i dettagli del pagamento, fare clic sull'icona a forma di occhio o sul numero del pagamento, sulla data, stato o importo.

Puoi scoprire il tipo di pagamento, l'importo e le fatture coperte da un pagamento. Se il pagamento è stato effettuato tramite Stripe O commercialista Carica, la sua transazione ID È visualizzato.

Stampa di una lista di pagamento

Per stampare una lista di pagamento, fare clic su Stampa pulsante in alto a destra della pagina.

Applicare le impostazioni di stampa suggerite dal browser.

Ricerca di un pagamento

Per cercare un pagamento per descrizione, importo, cliente account o numero di fattura, digita una parola chiave nel campo di ricerca e premi Invio . Fare clic sulla x nel campo di ricerca per cancellarlo.

Filtraggio di un elenco di pagamenti

Utilizza i filtri se hai bisogno di:

  • Trova rapidamente pagamenti specifici (ad esempio, il calcestruzzo account pagamenti durante la consulenza con il cliente).
  • Esportare i dettagli di particolari pagamenti per riconciliarli con altri dati. 
  • Generare report finanziari completi (ad esempio, scegliendo pagamenti mensili). 

Sono disponibili i seguenti filtri di pagamento:

  • Nome Account : visualizza solo i pagamenti del cliente selezionato accounts .

  • Fonte: vedere le voci in base alla fonte del pagamento (assegno, contanti, carta di credito o addebito diretto sulla banca).  

  • Importo: visualizza i pagamenti per importo. Puoi visualizzare solo i pagamenti per un importo specifico se selezioni È uguale a . Se desideri un intervallo maggiore o minore di un certo importo, seleziona È maggiore di/È minore di .  

  • Data: visualizza solo i pagamenti effettuati durante un periodo di tempo specifico. Puoi selezionare il filtro già pronto (quel giorno, ultima settimana/mese/trimestre/anno) o impostare manualmente un intervallo di tempo.

  • stato : visualizza solo i pagamenti negli stati concreti ( Pagato, Fallito, Incompleto o Verifica pagamento ). 

Per restringere un elenco di pagamenti, clicca su + Filter a sinistra e seleziona i filtri. Puoi applicare diversi filtri.  

Crea preset per salvare combinazioni di filtri, consentendone l'applicazione con un solo clic la volta successiva. Per creare preset, personalizza i filtri desiderati e salvali come preset. 

Cancellare un pagamento (solo addebiti bancari)

Di norma, non consigliamo di eliminare i pagamenti. Dopo che un pagamento è stato registrato, dovrebbe rimanere lo stesso per la tenuta dei registri. Tuttavia, a volte le transazioni di addebito della Banca possono fallire fino a 60 giorni dopo la loro effettiva autorizzazione.

Se Stripe o CPACharge ha rifiutato la transazione, puoi eliminare il pagamento corrispondente in TaxDome anche se il suo stato è Pagato . Ma in tutti gli altri casi, emetti un rimborso anziché eliminare un pagamento. Per maggiori informazioni, leggi la sezione dettagliata sull'eliminazione dei pagamenti .

Per eliminare un pagamento con addebito diretto sulla banca rifiutato, fare clic sui tre puntini a destra del pagamento nell'elenco, selezionare Elimina e confermare.

Ecco cosa succede quando il pagamento viene eliminato:

  • IL stato della fattura corrispondente cambia da Pagato a Non pagato o Scaduto .
  • Il pagamento sincronizzato in QuickBooks viene eliminato.

Collegamento dei pagamenti a lavori

Collega i pagamenti a lavori per renderli immediatamente disponibili nel tuo flusso di lavoro . Il proprietario di un'azienda, un amministratore o qualsiasi membro del team a cui sono stati concessi i diritti di accesso per gestire i pagamenti può collegare i pagamenti a lavori .

Esistono tre modi per collegare un pagamento:

  • Dalla barra laterale di creazione del pagamento offline: vai su Nuovo > Pagamento offline , fai clic su Collegamento a lavori nella barra laterale e seleziona lavori . Una volta collegato, viene visualizzata la sezione lavori . Vedrai il lavoro il titolo e il Progetto IL lavoro appartiene a.

  • Dall'elenco dei pagamenti: fai clic sull'icona a forma di occhio all'estrema destra del pagamento, seleziona Collega a lavori , quindi seleziona il lavori dall'elenco. Una volta collegato viene visualizzata la sezione lavori . Puoi vedere il lavoro il titolo e il Progetto IL lavoro appartiene a.

  • Da Progetto : Assicurare il lavoro è nella posizione corretta fase , clicca sul lavoro carta, quindi clicca su + Link in alto a destra. Seleziona Pagamenti e scegli i pagamenti da collegare. I pagamenti collegati appariranno nella sezione Pagamenti della lavoro carta. Per scollegare, clicca sulla x . Usa l'icona dell'occhio per visualizzare il pagamento in una barra laterale.

Questo risponde alla tua domanda? Grazie per il feedback Si è verificato un problema durante l'invio del tuo feedback. Per favore riprova più tardi.