Elenco pagamenti (Base): filtra, cerca, elimina e visualizza informazioni

Questa pagina è solo per gli utenti TaxDome Pro. Fate l'Upgrade in qualsiasi momento!

Visualizza tutti i pagamenti dei tuoi clienti in un'unica posizione, filtra l'elenco dei pagamenti, cerca un pagamento specifico e ottieni maggiori dettagli e altro ancora.

Trattato qui:

• Come faccio a sapere quando un cliente ha pagato?
• L'elenco dei pagamenti
• Stampa di un elenco pagamenti
• Ricerca di un pagamento
• Filtraggio di una lista pagamenti
• Visualizzazione delle informazioni di pagamento e degli ID transazione
• Eliminazione di un pagamento (solo addebiti bancari)
• Collegare i pagamenti ai lavori
• Esportazione di una lista pagamenti

L'elenco dei pagamenti

Fai clic su Fatture nel menu della barra laterale di sinistra, quindi vai su Pagamenti per dare un'occhiata a tutti i pagamenti che hai ricevuto.

Una volta che sei nella scheda Pagamenti , vedrai questi nomi di colonne:

• #: Ogni pagamento ha un numero univoco.

• DATA: Questa è la data in cui è stato effettuato il pagamento.

• stato : Il pagamento può essere Pagato , Verifica del pagamento , Incompleto , o Fallito stato . Per saperne di più, vai qui .  

• IMPORTO: Qui vedrai quanto è il pagamento.

• SINCRONIZZAZIONE: una volta eseguita la sincronizzazione TaxDome con QuickBooks, qui vengono visualizzati i collegamenti ai pagamenti in QuickBooks.

• FONTE: Come è stato effettuato il pagamento. Ad esempio, se un cliente ha pagato online con una carta, vedrai Carta di credito .

• CLIENTE: Il nome del account : Fare clic su di esso per andare al account .

• FATTURE PAGATE: Il numero della fattura pagata: Cliccaci sopra per visualizzare i dettagli.

• RIMBORSO: Se un pagamento è stato rimborsato , l'importo restituito.

• DESCRIZIONE: Dettagli per il pagamento. Con i pagamenti manuali, puoi vedere chi ha effettuato il pagamento.

Il numero totale dei pagamenti, l'importo totale pagato, l'importo totale del rimborso e il ricavo totale (importo totale meno l'importo del rimborso) sono visualizzati nella parte superiore della finestra dei pagamenti.

Quando visualizzi la pagina dei pagamenti di un cliente specifico, visualizzi l'importo in dollari per le fatture in sospeso e i crediti disponibili .

Per visualizzare i pagamenti per uno specifico account , fai clic su Clienti nel menu della barra laterale, seleziona il cliente account , vai a Fatture , quindi vai a Pagamenti all'interno del account profilo. La scheda Pagamenti in un account il profilo è disponibile per il proprietario dell'azienda, l'amministratore o qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire i pagamenti .

Stampa di un elenco pagamenti

Per stampare un elenco pagamenti, fare clic su Stampa pulsante in alto a destra della pagina.

Per impostazione predefinita, l'elenco dei pagamenti mostra 25 pagamenti per pagina. Se vuoi stampare di più, seleziona il numero nel menu Righe per pagina in basso a sinistra della pagina.

Il tuo browser ti offrirà di stampare l'elenco e includere la data e l'ora correnti.

Ricerca di un pagamento

Per cercare un pagamento in base alla descrizione, digita una parola chiave nel campo di ricerca, quindi premi Invio sulla tastiera. Fare clic sulla x nel campo di ricerca per cancellarlo.

Filtrare un elenco di pagamenti

Utilizza i filtri per visualizzare un certo tipo di pagamento. Per esempio, il filtraggio permette di visualizzare rapidamente tutti i pagamenti effettuati in un anno specifico. Ci sono tre modi per filtrare i pagamenti:

• Di account : Visualizza solo i pagamenti da un cliente selezionato account .

• Per periodo di tempo: vedi solo i pagamenti effettuati durante un anno specifico.

• Per fonte: Vedi solo i pagamenti effettuati con carta di credito o aggiunti manualmente.

Per restringere un elenco di pagamenti, fai clic su Filtro nell'angolo in alto a destra, seleziona i filtri, quindi fai clic su Applica . I filtri scelti rimangono gli stessi quando esci e riapri la pagina. Scopri di più sui filtri qui .

Visualizzazione delle informazioni di pagamento e dell'ID della transazione

Per visualizzare ulteriori dettagli sul pagamento, fai clic sull'icona a forma di occhio.

Puoi scoprire il tipo di pagamento, l'importo e le fatture coperte da un pagamento. Se il pagamento è stato effettuato tramite Stripe o commercialista Addebito, viene visualizzato il suo ID transazione.

Eliminazione di un pagamento (solo addebiti bancari)

Di norma, non consigliamo di eliminare i pagamenti. Dopo che un pagamento è stato registrato, dovrebbe rimanere lo stesso per la tenuta dei registri. Tuttavia, a volte le transazioni di addebito bancario possono fallire fino a 60 giorni dopo che sono state effettivamente autorizzate.

Se la transazione è stata rifiutata da Stripe o CPACharge, puoi eliminare il pagamento corrispondente su TaxDome . Ma in tutti gli altri casi, emetti un rimborso anziché eliminare un pagamento. Per ulteriori informazioni, vai qui .

Per eliminare un pagamento con addebito bancario rifiutato, fai clic sui tre punti a destra del pagamento nell'elenco, seleziona Elimina , quindi conferma.

Ecco cosa succede quando il pagamento viene cancellato:

• Il stato della fattura corrispondente cambia da Pagata a Non pagata o Scaduta .
• Il pagamento sincronizzato in QuickBooks viene eliminato.

Collegare i pagamenti ai lavori

Collega i pagamenti a lavori per renderli immediatamente disponibili nel tuo flusso di lavoro . Un proprietario di un'azienda, un amministratore o qualsiasi membro del team a cui sono stati concessi i diritti di accesso per gestire i pagamenti può collegare i pagamenti a lavori .

Ci sono tre modi per collegare un pagamento:

• Dalla schermata di creazione del pagamento manuale: fai clic su Collega a lavori in alto a destra, quindi seleziona il lavori . Una volta collegati, il lavori viene visualizzata la sezione. Vedrai il lavoro il titolo e il Progetto il lavoro appartiene a.

• Dall'elenco dei pagamenti: fai clic sull'icona a forma di occhio all'estrema destra del pagamento, seleziona Collega a lavori , quindi selezionare il lavori dalla lista. Una volta collegati, il lavori viene visualizzata la sezione. Puoi vedere il lavoro il titolo e il Progetto il lavoro appartiene a.
• Da Progetto : Assicurati che il lavoro è nel giusto fase , clicca il lavoro casella, fai clic su + Link in alto a destra, seleziona Pagamento , quindi scegli i pagamenti. Puoi collegare qualsiasi pagamento precedentemente effettuato da un cliente. UN lavoro può avere tutti i pagamenti collegati necessari. Una volta collegati i pagamenti, li vedrai nella sezione Pagamenti dell'espansione lavoro scatola. Fare clic sulla x per scollegare i pagamenti.