Gestisci i pagamenti

Sommario

Visualizza le informazioni di pagamento e gli ID delle transazioni
Collega i pagamenti a lavori
Elimina i pagamenti rifiutati/offline

Scopri tutto ciò che devi sapere sulla gestione dei tuoi pagamenti: come visualizzare i dettagli del pagamento, collegare i pagamenti a lavori ed eliminarli quando necessario. Inoltre, scopri come controllare rapidamente se i tuoi clienti hanno pagato, e altro ancora!

Visualizza le informazioni di pagamento e gli ID delle transazioni

Per visualizzare i dettagli del pagamento, vai a Fatture > Pagamenti in un account profilo o nella sezione Fatturazione . Quindi fai clic sul numero di pagamento o sui tre puntini accanto ad esso e seleziona Visualizza . Puoi anche accedere ai dettagli del pagamento aprendo la fattura corrispondente.

Puoi scoprire il tipo di pagamento, l'importo, collegato lavori , la cronologia dei rimborsi e le fatture coperte dal pagamento. Se il pagamento è stato effettuato tramite un processore di pagamento, la transazione ID viene visualizzato.

Collega i pagamenti a lavori

Collega i pagamenti a lavori per renderli immediatamente disponibili nel tuo flusso di lavoro Il proprietario di un'azienda, un amministratore o qualsiasi membro del team a cui sono stati concessi i diritti di accesso per gestire i pagamenti può collegare i pagamenti a lavori .

Esistono tre modi per collegare un pagamento:

Dall'elenco dei pagamenti: fai clic sui tre punti accanto al pagamento o apri il pagamento e fai clic sui tre punti. Seleziona Collega a lavori , quindi seleziona lavori dall'elenco. Una volta collegato, viene visualizzata la sezione lavori collegati . È possibile vedere il lavoro il titolo e il Progetto IL lavoro appartiene a.
Da Progetto : Assicurare il lavoro è nella posizione corretta fase , clicca sul lavoro carta, quindi clicca su + Link in alto a destra. Seleziona Pagamenti e scegli i pagamenti da collegare. I pagamenti collegati appariranno nella sezione Pagamenti della lavoro carta. Per scollegare, clicca sulla x . Usa l'icona dell'occhio per visualizzare il pagamento in una barra laterale.
Dalla barra laterale di creazione del pagamento offline: vai su Nuovo > Pagamento offline , fai clic su Collegamento a lavori nella barra laterale e seleziona lavori Una volta collegato, viene visualizzata la sezione lavori . Vedrai il lavoro il titolo e il Progetto IL lavoro appartiene a.

Elimina i pagamenti rifiutati/offline

Di norma, sconsigliamo di eliminare i pagamenti. Dopo che un pagamento è stato registrato, dovrebbe rimanere nel sistema per scopi di archiviazione. Tuttavia, potrebbe essere necessario eliminare un pagamento in queste situazioni:

Hai commesso un errore durante la registrazione di un pagamento offline (importo errato, cliente sbagliato, ecc.)
Il tuo processore di pagamento ha rifiutato la transazione
Una transazione di addebito bancario non è riuscita (i fallimenti possono verificarsi fino a 60 giorni dopo l'autorizzazione)

È possibile eliminare i pagamenti in queste situazioni anche se stato mostra come Pagato . Tuttavia, in tutti gli altri casi, è necessario emettere un rimborso anziché annullare un pagamento.