Elenco pagamenti (base): filtra, cerca, elimina e visualizza informazioni

Visualizza tutti i pagamenti dei tuoi clienti in un unico posto, filtra l'elenco, cerca un pagamento specifico e ottieni maggiori dettagli.

Coperto qui:

• Come faccio a sapere quando un cliente ha pagato?
• La lista dei pagamenti
• Personalizzazione dell'elenco dei pagamenti
• Visualizzazione delle informazioni di pagamento e degli ID delle transazioni
• Stampa di una lista di pagamenti
• Ricerca di un pagamento
• Filtraggio di un elenco di pagamenti
• Cancellare un pagamento (solo addebiti bancari)
• Collegamento dei pagamenti a lavori
• Esportazione di una lista pagamenti

La lista dei pagamenti

Vai su Fatturazione > Pagamenti dalla barra dei menu di sinistra per dare un'occhiata a tutti i pagamenti che hai ricevuto.

Per visualizzare i pagamenti per uno specifico account , vai su Clienti > Accounts dalla barra dei menu di sinistra, seleziona il cliente account , vai alla scheda Fatture , quindi vai alla sottoscheda Pagamenti . La sottoscheda Pagamenti in an account il profilo è disponibile per il proprietario dell'azienda, l'amministratore o qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire i pagamenti .

Una volta nella pagina Pagamenti , vedrai questi nomi di colonne:

• #: Ogni pagamento ha un numero univoco.
• DATA: questa è la data in cui è stato effettuato il pagamento.
• stato : Il pagamento può essere Pagato , Pagamento in corso , Incompleto , o Fallito stato . Per saperne di più, vai qui .  
• IMPORTO: qui vedrai l'importo del pagamento.
• QUICKBOOKS : se hai sincronizzato TaxDome con QuickBooks Online , vedrai la sincronizzazione dei pagamenti stato Qui.
• Sincronizzato: il pagamento è sincronizzato con successo.
• Non sincronizzato: il pagamento non è sincronizzato. Il servizio a pagamento potrebbe essere stato creato prima della sincronizzazione con QuickBooks Online .
• Sincronizzazione: il pagamento è in fase di sincronizzazione. Questo processo richiede tempo.
• Non riuscito: si è verificato un errore di sincronizzazione. Passa il mouse sopra stato per visualizzare il testo dell'errore, quindi correggerlo .
• Saltato: hai saltato la sincronizzazione per questo pagamento.
• FONTE: Come è stato effettuato il pagamento. Ad esempio, se un cliente ha pagato online con una carta, vedrai Carta di credito .
• CLIENTE: Il nome del account : fare clic su di esso per andare al account .
• FATTURE PAGATE: Il numero della fattura pagata: cliccarci sopra per visualizzarne i dettagli.
• RIMBORSO: Se un pagamento è stato rimborsato , l'importo restituito.
• DESCRIZIONE: Dettagli del pagamento. Con i pagamenti offline, puoi vedere chi ha aggiunto il pagamento.

Nella parte superiore della pagina Pagamenti , vedrai i totali dei pagamenti ricalcolati quando l'elenco viene filtrato :

• Il numero totale di pagamenti (include pagamenti con fatture collegate, pagamenti anticipati, pagamenti senza fatture e pagamenti non riusciti)
• L'importo totale pagato (include solo i pagamenti con fatture collegate e i pagamenti non riusciti)
• L'importo totale del rimborso
• Le entrate totali (importo totale meno l'importo del rimborso)

Quando visualizzi la pagina dei pagamenti di un cliente specifico, vedi l'importo in dollari per le fatture in sospeso, i crediti disponibili e il tempo non fatturato.

Personalizzazione dell'elenco dei pagamenti

Puoi personalizzare il tuo elenco di fatture in diversi modi:

• Ridimensionare le colonne . Per fare ciò, fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo spostando il mouse.
• Imposta le colonne che desideri vengano visualizzate . Per fare ciò, fai clic sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra nella tabella. Nella barra laterale destra, attiva, disattiva o sposta le colonne che desideri, ad eccezione delle colonne # e Cliente . Dopo aver fatto clic su Applica , la tabella verrà ricostruita con nuove colonne. Facendo clic su Reimposta verranno visualizzate tutte le colonne.

Visualizzazione delle informazioni di pagamento e della transazione ID

Per visualizzare i dettagli del pagamento, fare clic sull'icona a forma di occhio o sul numero del pagamento, sulla data, stato o importo.

Puoi scoprire il tipo di pagamento, l'importo e le fatture coperte da un pagamento. Se il pagamento è stato effettuato tramite Stripe O commercialista Carica, la sua transazione ID È visualizzato.

Stampa di una lista di pagamento

Per stampare una lista di pagamento, fare clic su Stampa pulsante in alto a destra della pagina.

Il tuo browser ti offrirà di stampare l'elenco e includere la data e l'ora correnti.

Ricerca di un pagamento

Per cercare un pagamento per descrizione, importo, cliente account o numero di fattura, digita una parola chiave nel campo di ricerca e premi Invio . Fare clic sulla x nel campo di ricerca per cancellarlo.

Filtraggio di un elenco di pagamenti

Utilizza i filtri per visualizzare un determinato tipo di pagamento. Ad esempio, il filtraggio consente di visualizzare rapidamente tutti i pagamenti effettuati in un anno specifico. Esistono tre modi per filtrare i pagamenti:

• Per account : visualizza solo i pagamenti provenienti da un cliente selezionato account .

• Per intervallo di tempo: visualizza solo i pagamenti effettuati durante un anno specifico.

• Per fonte: visualizza solo i pagamenti effettuati tramite carta di credito o aggiunti manualmente .

Per restringere l'elenco dei pagamenti, fai clic su Filtra nell'angolo in alto a destra, seleziona i filtri, quindi fai clic su Applica . I filtri scelti rimangono gli stessi quando esci e riapri la pagina. Scopri di più sui filtri qui .

Cancellare un pagamento (solo addebiti bancari)

Di norma, non consigliamo di eliminare i pagamenti. Dopo che un pagamento è stato registrato, dovrebbe rimanere lo stesso per la tenuta dei registri. Tuttavia, a volte le transazioni di addebito della Banca possono fallire fino a 60 giorni dopo la loro effettiva autorizzazione.

Se Stripe o CPACharge ha rifiutato la transazione, puoi eliminare il pagamento corrispondente TaxDome anche se è stato In TaxDome è pagato . Ma per tutti gli altri casi, emetti un rimborso anziché eliminare un pagamento. Per ulteriori informazioni, vai qui .

Per eliminare un pagamento tramite addebiti bancari rifiutato, fai clic sui tre punti a destra del pagamento nell'elenco, seleziona Elimina , quindi conferma.

Ecco cosa succede quando il pagamento viene eliminato:

• IL stato della fattura corrispondente cambia da Pagato a Non pagato o Scaduto .
• Il pagamento sincronizzato in QuickBooks viene eliminato.

Collegamento dei pagamenti a lavori

Collega i pagamenti a lavori per renderli immediatamente disponibili nel tuo flusso di lavoro . Il proprietario di un'azienda, un amministratore o qualsiasi membro del team a cui sono stati concessi i diritti di accesso per gestire i pagamenti può collegare i pagamenti a lavori .

Esistono tre modi per collegare un pagamento:

• Dalla schermata di creazione del pagamento offline: clicca su Link a lavori in alto a destra, quindi seleziona il lavori . Una volta collegato viene visualizzata la sezione lavori . Vedrai il lavoro il titolo e il Progetto IL lavoro appartiene a.

• Dall'elenco dei pagamenti: fai clic sull'icona a forma di occhio all'estrema destra del pagamento, seleziona Collega a lavori , quindi seleziona il lavori dall'elenco. Una volta collegato viene visualizzata la sezione lavori . Puoi vedere il lavoro il titolo e il Progetto IL lavoro appartiene a.
• Da Progetto : Assicurati che il lavoro ha ragione fase , clicca il lavoro box, clicca su + Link in alto a destra, seleziona Pagamento , quindi scegli i pagamenti. Puoi collegare qualsiasi pagamento precedentemente effettuato da un cliente. UN lavoro può avere tutti i pagamenti collegati necessari. Una volta collegati i pagamenti, li vedrai nella sezione Pagamenti dell'espansione lavoro scatola. Fai clic sulla x per scollegare i pagamenti.

Dopo il collegamento, i pagamenti verranno visualizzati nella sezione Pagamenti del lavoro carta. Facendo clic sull'icona dell'occhio si aprirà il pagamento in una barra laterale aggiuntiva.