Pagamenti (base): visualizza, elimina, collega a lavori

Scopri tutto ciò che devi sapere sulla gestione dei tuoi pagamenti: come visualizzare i dettagli del pagamento, collegare i pagamenti a lavori ed eliminarli quando necessario. Inoltre, scopri come controllare rapidamente se i tuoi clienti hanno pagato, e altro ancora!

Visualizza le informazioni di pagamento e gli ID delle transazioni

Per visualizzare i dettagli del pagamento, vai a Fatture > Pagamenti in un account profilo o la sezione Fatturazione . Quindi fai clic sul numero di pagamento o fai clic sui tre punti accanto ad esso e seleziona Visualizza . Puoi anche accedere ai dettagli del pagamento aprendo la fattura a cui era associato. 

Puoi scoprire il tipo di pagamento, l'importo, collegato lavori , cronologia dei rimborsi e fatture coperte dal pagamento. Se il pagamento è stato effettuato tramite Stripe O commercialista Carica, la sua transazione ID viene visualizzato.

Collega i pagamenti a lavori

Collega i pagamenti a lavori per renderli immediatamente disponibili nel tuo flusso di lavoro . Il proprietario di un'azienda, un amministratore o qualsiasi membro del team a cui sono stati concessi i diritti di accesso per gestire i pagamenti può collegare i pagamenti a lavori .

Esistono tre modi per collegare un pagamento:

• Dall'elenco dei pagamenti: fai clic sui tre punti accanto al pagamento o apri il pagamento e fai clic sui tre punti. Seleziona Link to lavori , quindi seleziona lavori dall'elenco. Una volta collegato, viene visualizzata la sezione Linked job . Puoi vedere il lavoro il titolo e il Progetto IL lavoro appartiene a.

• Da Progetto : Assicurare il lavoro è nella posizione corretta fase , clicca sul lavoro carta, quindi clicca su + Link in alto a destra. Seleziona Pagamenti e scegli i pagamenti da collegare. I pagamenti collegati appariranno nella sezione Pagamenti della lavoro carta. Per scollegare, clicca sulla x . Usa l'icona dell'occhio per visualizzare il pagamento in una barra laterale.

• Dalla barra laterale di creazione del pagamento offline: vai su Nuovo > Pagamento offline , fai clic su Collegamento a lavori nella barra laterale e seleziona lavori . Una volta collegato, viene visualizzata la sezione lavori . Vedrai il lavoro il titolo e il Progetto IL lavoro appartiene a.

Elimina i pagamenti rifiutati/offline

Di norma, non consigliamo di eliminare i pagamenti. Dopo che un pagamento è stato registrato, dovrebbe rimanere lo stesso per la tua tenuta dei registri. Tuttavia, a volte, potresti commettere errori quando registri i pagamenti offline, oppure le transazioni di addebito bancario possono fallire fino a 60 giorni dopo che sono state effettivamente autorizzate.

Se Stripe o CPACharge ha rifiutato la transazione o hai commesso un errore durante la registrazione di un pagamento offline, puoi eliminare il pagamento corrispondente in TaxDome anche se il suo stato è Pagato . Tuttavia, in tutti gli altri casi, è necessario emettere un rimborso anziché eliminare un pagamento. 

Per eliminare un pagamento, clicca sui tre puntini a destra del pagamento nell'elenco, seleziona Elimina e conferma.

Ecco cosa succede quando il pagamento viene eliminato:

• IL stato della fattura corrispondente cambia da Pagato a Non pagato o Scaduto .
• Il pagamento sincronizzato in QuickBooks è cancellato