Elenco pagamenti (base): filtra, cerca, elimina e visualizza informazioni

Visualizza tutti i pagamenti dei tuoi clienti in un unico posto, filtra l'elenco, cerca un pagamento specifico e ottieni maggiori dettagli.

Elenco dei pagamenti

• Visualizza tutti i pagamenti
• Visualizza i pagamenti per uno specifico account

Visualizza tutti i pagamenti

Vai su Fatturazione > Pagamenti dalla barra dei menu di sinistra per dare un'occhiata a tutti i pagamenti che hai ricevuto.

• Il numero totale di pagamenti (include pagamenti con fatture collegate, pagamenti anticipati, pagamenti senza fatture e pagamenti non riusciti)
• Importo totale pagato (compresi pagamenti con fatture collegate, pagamenti anticipati, pagamenti senza fatture e pagamenti non andati a buon fine)
• L'importo totale del rimborso
• Le entrate totali (importo totale meno l'importo del rimborso)

Visualizza i pagamenti per specifici account

1. Vai a Clienti > Accounts dalla barra dei menu a sinistra.

2. Fare clic sul nome del client desiderato account .

3. Accedere alla scheda Fatture > sotto-scheda Pagamenti . 

La sotto-scheda Pagamenti in un account il profilo è disponibile al proprietario di un'azienda, all'amministratore o a qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire i pagamenti .

Una volta nella pagina Pagamenti , vedrai i seguenti nomi di colonne:

• #: Ogni pagamento ha un numero univoco.
• DATA: questa è la data in cui è stato effettuato il pagamento.
• stato : Il pagamento può essere Pagato , Verifica pagamento , Incompleto , o stato fallito .
• IMPORTO: qui vedrai l'importo del pagamento.
• QUICKBOOKS : se hai sincronizzato TaxDome con QuickBooks Online , vedrai la sincronizzazione dei pagamenti stato Qui.
• Sincronizzato: il pagamento è sincronizzato con successo.
• Non sincronizzato: il pagamento non è sincronizzato. Il servizio a pagamento potrebbe essere stato creato prima della sincronizzazione con QuickBooks Online .
• Sincronizzazione: il pagamento è in fase di sincronizzazione. Questo processo richiede tempo.
• Non riuscito: si è verificato un errore di sincronizzazione. Passa il mouse sopra stato per visualizzare il testo dell'errore, quindi correggerlo .
• Saltato: hai saltato la sincronizzazione per questo pagamento.
• FONTE: Come è stato effettuato il pagamento. Ad esempio, se un cliente ha pagato online con una carta, vedrai Carta di credito .
• CLIENTE: Il nome del account Cliccaci sopra per andare al account .
• FATTURE PAGATE: Il numero della fattura pagata. Cliccaci sopra per visualizzarne i dettagli.
• RIMBORSO: Se un pagamento è stato rimborsato , l'importo restituito.
• DESCRIZIONE: Dettagli del pagamento. Con i pagamenti offline, puoi vedere chi ha aggiunto il pagamento.

Quando visualizzi la pagina dei pagamenti di un cliente specifico, puoi vedere l'importo in dollari delle fatture in sospeso, i crediti disponibili e il tempo non fatturato.

Personalizza l'elenco dei pagamenti

Puoi personalizzare il tuo elenco di fatture in diversi modi:

• Ridimensionare le colonne . Per fare ciò, fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo spostando il mouse.
• Imposta le colonne che desideri vengano visualizzate . Per fare ciò, fai clic sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra nella tabella. Nella barra laterale destra, attiva, disattiva o sposta le colonne che desideri, ad eccezione delle colonne # e Cliente . Dopo aver fatto clic su Applica , la tabella verrà ricostruita con nuove colonne. Facendo clic su Reimposta verranno visualizzate tutte le colonne.

Visualizza informazioni e ID transazione

Per visualizzare i dettagli del pagamento, fare clic sull'icona a forma di occhio o sul numero del pagamento, sulla data, stato o importo.

Puoi scoprire il tipo di pagamento, l'importo e le fatture coperte da un pagamento. Se il pagamento è stato effettuato tramite Stripe O commercialista Carica, la sua transazione ID viene visualizzato.

Stampa elenco pagamenti

Per stampare una lista di pagamento, fare clic su Stampa pulsante in alto a destra della pagina.

Applicare le impostazioni di stampa suggerite dal browser.

Cerca i pagamenti

Per cercare un pagamento per descrizione, importo, cliente account o numero di fattura, digita una parola chiave nel campo di ricerca e premi Invio . Fare clic sulla x nel campo di ricerca per cancellarlo.

Filtra l'elenco dei pagamenti

Utilizza i filtri se hai bisogno di:

• Trova rapidamente pagamenti specifici (ad esempio, il calcestruzzo account pagamenti durante la consulenza con il cliente).
• Esportare i dettagli di particolari pagamenti per riconciliarli con altri dati. 
• Generare report finanziari completi (ad esempio, scegliendo pagamenti mensili). 

Sono disponibili i seguenti filtri di pagamento:

• Nome Account : visualizza solo i pagamenti del cliente selezionato accounts .

• Fonte: vedere le voci in base alla fonte del pagamento (assegno, contanti, carta di credito o addebito diretto sulla banca).  

• Importo: visualizza i pagamenti per importo. Puoi visualizzare solo i pagamenti per un importo specifico se selezioni È uguale a . Se desideri un intervallo maggiore o minore di un certo importo, seleziona È maggiore di/È minore di .  

• Data: visualizza solo i pagamenti effettuati durante un periodo di tempo specifico. Puoi selezionare il filtro già pronto (quel giorno, ultima settimana/mese/trimestre/anno) o impostare manualmente un intervallo di tempo.

• stato : visualizza solo i pagamenti negli stati concreti ( Pagato, Fallito, Incompleto o Verifica pagamento ). 

Per restringere un elenco di pagamenti, clicca su + Filter a sinistra e seleziona i filtri. Puoi applicare diversi filtri.  

Ordina l'elenco dei pagamenti

Ordina i pagamenti per account , importo, data di pagamento, stato E stato dell'integrazione QuickBooks . Fai clic sulle frecce su-giù accanto al nome della colonna scelta per ordinare l'elenco. L'opzione di ordinamento può essere applicata anche dopo aver cercato o filtrato i pagamenti.

Elimina pagamenti (solo addebiti bancari)

Di norma, non consigliamo di eliminare i pagamenti. Dopo che un pagamento è stato registrato, dovrebbe rimanere lo stesso per la tenuta dei registri. Tuttavia, a volte le transazioni di addebito della Banca possono fallire fino a 60 giorni dopo la loro effettiva autorizzazione.

Se Stripe o CPACharge ha rifiutato la transazione, puoi eliminare il pagamento corrispondente in TaxDome anche se il suo stato è Pagato . Ma in tutti gli altri casi, emetti un rimborso anziché eliminare un pagamento. Per maggiori informazioni, leggi la sezione dettagliata sull'eliminazione dei pagamenti .

Per eliminare un pagamento con addebito diretto sulla banca rifiutato, fare clic sui tre puntini a destra del pagamento nell'elenco, selezionare Elimina e confermare.

Ecco cosa succede quando il pagamento viene eliminato:

• IL stato della fattura corrispondente cambia da Pagato a Non pagato o Scaduto .
• Il pagamento sincronizzato in QuickBooks viene eliminato.

Collega i pagamenti a lavori

Collega i pagamenti a lavori per renderli immediatamente disponibili nel tuo flusso di lavoro . Il proprietario di un'azienda, un amministratore o qualsiasi membro del team a cui sono stati concessi i diritti di accesso per gestire i pagamenti può collegare i pagamenti a lavori .

Esistono tre modi per collegare un pagamento:

• Dalla barra laterale di creazione del pagamento offline: vai su Nuovo > Pagamento offline , fai clic su Collegamento a lavori nella barra laterale e seleziona lavori . Una volta collegato, viene visualizzata la sezione lavori . Vedrai il lavoro il titolo e il Progetto IL lavoro appartiene a.

• Dall'elenco dei pagamenti: fai clic sull'icona a forma di occhio all'estrema destra del pagamento, seleziona Collega a lavori , quindi seleziona il lavori dall'elenco. Una volta collegato viene visualizzata la sezione lavori . Puoi vedere il lavoro il titolo e il Progetto IL lavoro appartiene a.

• Da Progetto : Assicurare il lavoro è nella posizione corretta fase , clicca sul lavoro carta, quindi clicca su + Link in alto a destra. Seleziona Pagamenti e scegli i pagamenti da collegare. I pagamenti collegati appariranno nella sezione Pagamenti della lavoro carta. Per scollegare, clicca sulla x . Usa l'icona dell'occhio per visualizzare il pagamento in una barra laterale.