Fatture (Base): Sconti e note di accredito

Premia i clienti con bonus e aggiungi sconti alle fatture create manualmente o anche ai modelli di fattura. Qui, scopri tutte le opzioni a tua disposizione. 

Sconti vs. note di accredito

In TaxDome , puoi premiare i clienti in due modi:

• Utilizzo degli sconti : aggiungi sconti a tariffa fissa alle fatture o ai loro modelli. Funziona alla grande nei casi in cui vuoi applicare uno sconto a un servizio particolare o a un tipo di cliente particolare (ad esempio se controlli il cliente tag per selezionare il modello di fattura da utilizzare).
• Utilizzando note di credito : aggiungi note di credito al tuo cliente account Possono usarlo in qualsiasi momento per pagare le fatture che preferiscono, completamente o parzialmente. Funziona benissimo se vuoi premiare un cliente in particolare, e non importa quale fattura paga.
  È possibile utilizzare le note di accredito anche per saldare fatture specifiche dell'azienda, in tutto o in parte.

Note di credito

Offrire note di credito è un bel vantaggio da offrire ai clienti senza dover svalutare o scontare il tuo prodotto. 

Le note di accredito non saranno utilizzate per i calcoli dei ricavi finché non salderai una fattura utilizzandole. Dopo che tu o il tuo cliente avrete speso le note di accredito per saldare una fattura specifica, l'importo della fattura sarà incluso nell'importo totale dei ricavi.

Si prega di notare quanto segue sulle note di accredito:

• Non sono previsti rimborsi per le note di accredito.
• Le note di accredito non vengono utilizzate nei calcoli dei ricavi.
• Le note di accredito vengono create come normali pagamenti offline , ma assicurati di selezionare Nota di accredito nel campo Fonte . Se devi eliminare le note di accredito, elimina il pagamento offline associato a esse.

Per visualizzare tutte le note di accredito aggiunte (con e senza fatture), vai su Fatturazione > Pagamenti e applica il filtro: " La fonte è Nota di accredito" . 

I clienti ricevono anche note di accredito quando si scollegano i pagamenti bloccati dalle fatture , e questi pagamenti alla fine vengono spostati nella sezione Pagati stato Ciò significa che i tuoi clienti non perdono nulla di ciò che hanno pagato: potranno utilizzare queste note di credito per pagare le fatture oppure potrai utilizzarle per pagare per loro conto .

Cosa vedono i clienti quando aggiungi note di credito

I tuoi clienti visualizzano le loro note di accredito nella sezione Home del loro portale e possono utilizzarle per pagare le loro fatture.

Da vedere TaxDome dal lato del client, accedi a una visualizzazione di sola lettura .

Sconti

Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .

Un altro modo per incoraggiare la fedeltà dei clienti è offrire sconti (ad esempio, un'offerta speciale stagionale o festiva o un'offerta early bird). Puoi salvarli come un servizio che selezioni rapidamente e aggiungi a una fattura.

Per aggiungere uno sconto alla fattura:

1. Fare clic su Nuovo pulsante in alto a sinistra dello schermo e seleziona Fattura dal menu a discesa.

2. Aggiungi alla fattura tutte le voci necessarie, quindi fai clic sul collegamento Sconto .

3. Inserisci il tipo di sconto che stai concedendo. Controlla i campi Tariffa e quantità ( Qty ) e modificali se necessario. Se hai degli sconti che utilizzi spesso , aggiungili come servizi, così potrai sempre selezionarli rapidamente.

4. Fare clic su Crea per inviare la fattura al cliente.