CRM (Avanzato): personalizza, utilizza e rimuovi il file portale clienti collegamento di registrazione
A seconda delle tue esigenze, puoi invitare i tuoi clienti a utilizzare il loro portale clienti o lascia che si registrino da soli. Qui ti mostriamo tutto ciò che devi sapere sul collegamento di registrazione al portale.
- Come faccio a sapere che un cliente si è registrato?
- Come azionare dal link di registrazione al portale
- Come aggiungere automaticamente lavori A progetti sulla base di un modulo di registrazione del cliente
Come faccio a sapere che un cliente si è registrato?
Per impostazione predefinita, i link registrarsi vengono visualizzati nella pagina di accesso della tua azienda. Facendo clic su uno dei collegamenti, il cliente deve eseguire un semplice processo di registrazione in tre passaggi, che include l'inserimento della propria e-mail, nome e cognome, numero di telefono, la fornitura del codice di verifica inviato alla propria e-mail e la creazione di una password per il proprio account. account . Maggiori informazioni sul processo di autoregistrazione del cliente nel nostro articolo di supporto cliente .
Once the client completes the registration, all team members with default account access receive a notification in their Inbox+ and email.
Come azionare dal link di registrazione al portale
Se non sei pronto affinché i clienti si registrino da soli, nascondi il link registrarsi . Questa operazione può essere eseguita dal proprietario o dall'amministratore dell'azienda .
Passare a Impostazioni > Registrazione cliente dalla barra dei menu a sinistra, quindi disattivare Consenti ai clienti di registrarsi in modalità self-service azionare .
Ora i link registrarsi non appariranno nella pagina di accesso.
