Add or remove the client portal sign-up link

A seconda delle tue esigenze, puoi invitare i tuoi clienti a utilizzare il loro portale clienti o lascia che si registrino da soli. Qui ti mostriamo tutto ciò che devi sapere sul collegamento di registrazione al portale.

• Come faccio a sapere che un cliente si è registrato?

• Come azionare dal link di registrazione al portale

• Come aggiungere automaticamente lavori A progetti sulla base di un modulo di registrazione del cliente

Come faccio a sapere che un cliente si è registrato?

By default, the Sign Up links are displayed on your firm’s login page. By clicking one of the links, the client has to go through a simple three-step registration process, which includes entering their email, first and last name, phone number, providing the verification code sent to their email, and creating a password for their account. Read more about the client self-registration process in our client help article .

Once the client completes the registration, all team members with default account access receive a notification in their Inbox+ and email.

Come azionare dal link di registrazione al portale

If you aren’t ready for clients to register on their own, hide the  Sign Up link. This can be done by a firm owner or admin . 

Vai su Impostazioni > Registrazione cliente dalla barra dei menu a sinistra, quindi disattiva Consenti ai clienti di registrarsi autonomamente azionare .

Ora i link registrarsi non appariranno più nella pagina di login.

Condividere

Collegamento copiato