Aggiungere o rimuovere il portale clienti link di iscrizione

A seconda delle tue esigenze, puoi invitare i tuoi clienti a utilizzare il loro portale clienti o lascia che si registrino da soli. Qui ti mostriamo tutto ciò che devi sapere sul collegamento di registrazione al portale.

• Come faccio a sapere che un cliente si è registrato?

• Come azionare dal link di registrazione al portale

• Come aggiungere automaticamente lavori A progetti sulla base di un modulo di registrazione del cliente

Come faccio a sapere che un cliente si è registrato?

Per impostazione predefinita, i link registrarsi vengono visualizzati nella pagina di accesso del tuo studio. Cliccando su uno dei link, il cliente deve seguire una semplice procedura di registrazione in tre fasi, che include l'inserimento di indirizzo email, nome e cognome, numero di telefono, l'inserimento del codice di verifica inviato all'indirizzo email e la creazione di una password per il proprio account. account Per saperne di più sul processo di autoregistrazione del cliente, leggi il nostro articolo di supporto per i clienti .

Once the client completes the registration, all team members with default account access receive a notification in their Inbox+ and email.

Come azionare dal link di registrazione al portale

Se non sei pronto a consentire ai clienti di registrarsi autonomamente, nascondi il link registrarsi ". Questa operazione può essere eseguita dal titolare o dall'amministratore dell'azienda . 

Vai su Impostazioni > Registrazione cliente dalla barra dei menu a sinistra, quindi disattiva Consenti ai clienti di registrarsi autonomamente azionare .

Ora i link registrarsi non appariranno più nella pagina di login.

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