Gestisci team (base): ruoli di sistema proprietario, amministratore, dipendente
Esistono tre diversi ruoli di sistema che i membri del team di un'azienda possono avere TaxDome : proprietario , dipendente o amministratore . C'è un solo proprietario , ma possono esserci più amministratori e dipendenti . I ruoli di sistema sono diversi dai ruoli account che vengono utilizzati per attività E lavoro distribuzione tra i team.
Ruolo proprietario
Può esserci un solo proprietario . Questa è la persona con cui inizialmente è stata registrata l'azienda TaxDome .
Un proprietario può eseguire una delle seguenti operazioni:
- Accedi a tutti TaxDome le caratteristiche e accounts —e i loro diritti di accesso non possono essere revocati
- Aggiungi ed elimina membri del team
- Scegli i ruoli per i membri del team (amministratore o dipendente)
- Seleziona i diritti di accesso dei dipendenti
- Maneggio abbonamenti
- Cambia metodi di pagamento
- Visualizza informazioni su lavori , attività , attività cliente assegnata a tutti i dipendenti, nonché il riepilogo del team nella pagina Approfondimenti
- Imposta la capacità settimanale per i membri del team
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Ruolo di amministratore
Un amministratore è una persona a cui un Proprietario assegna alcuni dei diritti di gestione dell'azienda. Come il proprietario , un amministratore ha accesso immediato a tutti i file TaxDome le caratteristiche e accounts . Possono anche aggiungere nuovi dipendenti e selezionare i diritti di accesso per loro.
Tuttavia, un amministratore non può eseguire nessuna delle seguenti operazioni:
- Imposta o modifica i ruoli dei membri del team (ad esempio, cambia un dipendente in amministratore o viceversa)
- Aggiungi ed elimina amministratori
- Maneggio abbonamenti
- Cambia metodi di pagamento
- Collegare TaxDome A QuickBooks Online
- Modificare ed eliminare i commenti sui lavori lasciati dal titolare dell'azienda
- Collega l'azienda al IRS
Ruolo del dipendente
A seconda delle loro responsabilità, ai dipendenti vengono concessi diritti di accesso diversi TaxDome . Il proprietario e l'amministratore scelgono quali diritti di accesso dovrebbero avere i dipendenti durante il processo di registrazione. I diritti di accesso possono essere modificati o aggiunti in qualsiasi momento. Ecco ulteriori informazioni sui diritti di accesso dei dipendenti .
L'utilizzo da parte di un dipendente rimane limitato finché non ha un cliente account accesso. Quando aggiungi un dipendente , puoi effettuare una delle seguenti operazioni:
- Dai loro l'accesso a un gruppo selezionato di clienti accounts
- Assegna loro i diritti di accesso Visualizza tutti Accounts (ecco una spiegazione di tutti i diritti di accesso )
Un dipendente non può eseguire nessuna delle seguenti operazioni:
- Modificare i propri diritti di accesso o quelli di altri
- Concedere l'accesso ad altri membri del team accounts —a meno che non siano stati concessi i diritti di accesso Assegna compagni di squadra
- Visualizza le statistiche nel riepilogo della squadra widget nella pagina Approfondimenti
- Elimina i commenti su lavori lasciato da altri membri della squadra
- Elimina i messaggi di chat
Impostare o modificare i ruoli
Un proprietario può impostare o modificare un ruolo quando aggiunge un membro del team o in qualsiasi momento. Per modificare il ruolo di un membro del team:
1. Vai su Impostazioni > Team e piani , apri la scheda Membri del team , fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del membro del team, quindi fai clic su Modifica.
2. Seleziona il nuovo ruolo per il membro del team nel menu a discesa, quindi conferma facendo clic su Continua.
3. Fare clic su Salva.
Nota! Tutte le modifiche ai ruoli utente verranno riflesse nella pagina Feed attività .