Team (Base): Proprietario, Amministratore, Ruoli dei dipendenti
Questa pagina è solo per gli utenti TaxDome Pro. Fate l'Upgrade in qualsiasi momento!
Ci sono tre diversi ruoli che i membri del team di un'azienda possono ricoprire TaxDome : Proprietario , Dipendente o Amministratore . C'è un solo Proprietario , ma possono esserci più Amministratori e Dipendenti .
Trattato qui:
- Ruolo del proprietario
- Ruolo dell'amministratore
- Ruolo del dipendente
- Impostare o modificare un ruolo
Ruolo del proprietario
Può esserci un solo Proprietario . Questa è la persona con cui inizialmente ha registrato l'azienda TaxDome .
Un Proprietario può eseguire una delle seguenti operazioni:
- Accedi a tutto TaxDome caratteristiche e accounts —e i loro diritti di accesso non possono essere revocati
- Aggiungi ed elimina membri del team
- Scegli i ruoli per i membri del team (amministratore o dipendente)
- Seleziona i diritti di accesso dei dipendenti
- Gestire abbonamenti
- Cambia metodo di pagamento
- Visualizza informazioni su lavori , attività , l'attività del cliente assegnata per tutti i dipendenti e il riepilogo del team nella pagina Approfondimenti
- Elimina i commenti sul file lavori lasciato da un altro membro del team.
Ruolo dell'amministratore
Un amministratore è una persona a cui un proprietario assegna alcuni dei diritti di gestione dell'azienda. Come un proprietario , un amministratore ha accesso immediato a tutti TaxDome caratteristiche e accounts . Possono anche aggiungere nuovi dipendenti e selezionare i diritti di accesso per loro.
Tuttavia, un amministratore non può eseguire nessuna delle seguenti operazioni:
- Imposta o modifica i ruoli dei membri del team (ad es. cambia un dipendente in amministratore o viceversa)
- Aggiungi ed elimina amministratori
- Gestire abbonamenti
- Cambia metodo di pagamento
Ruolo del dipendente
A seconda delle loro responsabilità, ai dipendenti vengono concessi diversi diritti di accesso su TaxDome . Il proprietario e l' amministratore scelgono quali diritti di accesso devono avere i dipendenti durante il processo di registrazione. I diritti di accesso possono essere modificati o aggiunti in qualsiasi momento. Maggiori informazioni sui diritti di accesso dei dipendenti qui .
L'utilizzo di un dipendente rimane limitato finché non ha accesso ad un account cliente. Quando si aggiunge un dipendente, è possibile eseguire una delle seguenti operazioni:
- Dare loro l'accesso a un gruppo selezionato di client accounts
- Dai loro Visualizza tutto Accounts diritti di accesso (per maggiori dettagli, vai qui )
Un dipendente non può fare nessuna delle seguenti operazioni:
- Modificare i diritti di accesso propri o altrui
- Consenti ad altri membri del team di accedere a accounts —a meno che non abbiano ricevuto i diritti di accesso Assegna compagni di squadra
- Visualizza le statistiche nel riepilogo della squadra widget nella pagina Approfondimenti
- Elimina i commenti sul file lavori lasciato da un altro membro del team
Impostare o modificare un ruolo
Un proprietario può impostare o modificare un ruolo quando aggiunge un membro del team o in qualsiasi momento. Per modificare il ruolo di un membro del team:
1. Vai su Impostazioni , seleziona Team e piani nella barra dei menu, fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del membro del team, quindi fai clic su Modifica
2. Selezionare il nuovo ruolo per il membro del team nell'elenco a discesa, quindi confermare facendo clic su Continua
3. Fare clic su Salva
