Ruoli di sistema di proprietario, amministratore e dipendente

There are three different system roles a firm’s team members can have on TaxDome: owner, employee or admin. There is only one owner, but there can be multiple admins and employees. System roles are different from account roles which are used for task and job distrubution between the team. 

Ruolo proprietario

Può esserci un solo proprietario . Questa è la persona che ha inizialmente registrato l'azienda presso TaxDome .

Il proprietario può effettuare una delle seguenti operazioni:

• Accedi a tutti TaxDome le caratteristiche e accounts —e i loro diritti di accesso non possono essere revocati

• Aggiungi ed elimina membri del team

• Scegli i ruoli per i membri del team (amministratore o dipendente)

• Seleziona i diritti di accesso dei dipendenti

• Maneggio abbonamenti

• Cambia metodi di pagamento

• View information on jobs, tasks, assigned client activity for all employees, as well as the team summary on the Insights page

• Set weekly capacity for team members

Ruolo di amministratore

Un amministratore è una persona a cui un proprietario assegna alcuni diritti di gestione dell'azienda. Come il proprietario , un amministratore ha accesso immediato a tutti i TaxDome caratteristiche e accounts Possono anche aggiungere nuovi dipendenti e selezionare per loro i diritti di accesso.

Tuttavia, un amministratore non può fare nessuna delle seguenti cose:

• Imposta o modifica i ruoli dei membri del team (ad esempio, cambia un dipendente in amministratore o viceversa)

• Aggiungi ed elimina amministratori

• Maneggio abbonamenti

• Cambia metodi di pagamento

• Connect TaxDome to QuickBooks Online

• Edit and delete comments on the jobs left by the firm owner

• Collega l'azienda al IRS

Ruolo del dipendente

Depending on their responsibilities, employees are given different access rights on TaxDome. The owner and admin choose which access rights employees should have during the registration process. Access rights can be changed or added at any time. Here’s more on employee access rights .

L'utilizzo da parte di un dipendente rimane limitato finché non ha un cliente account accesso. Quando aggiungi un dipendente , puoi effettuare una delle seguenti operazioni:

• Dai loro l'accesso a un gruppo selezionato di clienti accounts

• Give them View All Accounts access rights (here’s an explanation of all access rights )

  Un dipendente non può fare nessuna delle seguenti cose:

• Modificare i propri diritti di accesso o quelli di altri

• Give other team members access to accounts—unless they have been given the Assign teammates access rights

• View stats in the Team summary widget on the Insights page

• Elimina i commenti su lavori lasciato da altri membri della squadra

• Elimina i messaggi di chat

Impostare o modificare i ruoli

Un proprietario può impostare o modificare un ruolo quando aggiunge un membro del team o in qualsiasi momento. Per modificare il ruolo di un membro del team:

1. Vai su Impostazioni > Team e piani , apri la scheda Membri del team , clicca sui tre puntini all'estrema destra del nome del membro del team, quindi clicca su Modifica.

2. Seleziona il nuovo ruolo per il membro del team dal menu a discesa, quindi conferma cliccando su Continua.

3. Fare clic su Salva.

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