Aggiungi automaticamente lavori tramite il modulo di registrazione del cliente

Personalizza il modulo di registrazione del tuo cliente in modo che lavori essere aggiunto a progetti in base alle risposte fornite dai clienti durante la registrazione. I moduli di registrazione possono essere personalizzati dal titolare o dall'amministratore dell'azienda .

Per fare ciò, dovrai aggiungere una domanda a risposta multipla e quindi collegare tutte le possibili risposte a specifiche progetti Se un nuovo cliente, ad esempio, risponde a una domanda selezionando Paghe, un lavoro viene aggiunto automaticamente alla busta paga mensile Progetto .

1. Vai su Impostazioni > Registrazione cliente dal menu della barra laterale, quindi seleziona la casella di controllo Avvia lavori e attiva automazioni in base alle risposte di registrazione del cliente .

2. Modifica la domanda predefinita che dovrebbe apparire nella pagina di registrazione, clicca su Aggiungi risposta e aggiungi tutte le opzioni di risposta desiderate. Il cliente può selezionare tutte quelle che ritiene appropriate.

3. Per ogni risposta inserita, seleziona la risposta pertinente Progetto dove il nuovo lavoro dovrebbe essere creato automaticamente. Se non si desidera selezionare un Progetto per alcune risposte, lascia i campi vuoti.

4. Se necessario, seleziona il modello da creare automaticamente lavori Nota che se hai anche un valore predefinito lavoro modello selezionato nel Progetto , verrà applicato quello specificato nelle impostazioni del modulo di registrazione del cliente. Leggi di più su lavoro modelli qui .

5. Se non vuoi che i tuoi nuovi clienti saltino la domanda, clicca sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra, azionare su Obbligatorio e fai clic su Applica . In questo modo, gli utenti non potranno registrarsi senza rispondere alla domanda e lavori per tutti i nuovi clienti registrati verrà sempre creato automaticamente.

6. Ecco fatto! Fai clic su Salva .

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