lavori (Avanzato): aggiunta automatica lavori tramite il modulo di registrazione del cliente

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Personalizza il modulo di iscrizione del tuo cliente in questo modo lavori essere aggiunto a progetti in base alle risposte fornite dai clienti durante la registrazione. I moduli di iscrizione possono essere personalizzati dal proprietario o dall'amministratore dell'azienda .

Per fare ciò, dovrai utilizzare domande a scelta multipla, quindi collegare tutte le possibili risposte a quelle specifiche progetti . Se un nuovo cliente, ad esempio, risponde a una domanda selezionando Buste paga , a lavoro viene automaticamente aggiunto al libro paga mensile Progetto .

1. Vai su Impostazioni > Registrazione cliente dalla barra dei menu di sinistra, quindi seleziona la casella di controllo accanto a Avvia lavori e attiva automazioni in base alle risposte di registrazione del cliente .

2. Inserisci la domanda che dovrebbe apparire nella pagina di registrazione, fai clic sul collegamento Aggiungi risposta , quindi aggiungi tutte le opzioni di risposta necessarie. Il cliente non sarà limitato a una sola risposta ma sarà in grado di selezionare tutte quelle applicabili.

3. Per ogni risposta inserita, seleziona quella pertinente Progetto dove il nuovo lavoro dovrebbe essere creato automaticamente. Se non vuoi selezionare un file specifico Progetto per alcune risposte lasciare i campi vuoti.

4. Selezionare il modello per quello creato automaticamente lavoro oppure lascia i campi vuoti. Tieni presente che se hai anche un file default lavoro modello selezionato nel Progetto , verrà applicato quello specificato nelle impostazioni del modulo di registrazione cliente. Leggi di più su lavoro modelli qui .

5. Questo è tutto! Fare clic su Salva .