Lavori (Avanzato): Lavori aggiunti automaticamente tramite il modulo di registrazione del cliente
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Personalizzate il modulo di iscrizione dei clienti in modo che i lavori vengano aggiunti ai progetti in base alle risposte fornite dai clienti durante la registrazione. I moduli di iscrizione possono essere personalizzati dal titolare o dall'amministratore dello studio.
A tal fine, è necessario utilizzare domande a scelta multipla e collegare tutte le risposte possibili a specifici progetti. Se un nuovo cliente, ad esempio, risponde a una domanda selezionando Busta paga, il lavoro viene automaticamente aggiunto al progetto Busta paga mensile.
1. Andate su Impostazioni, quindi Impostazioni dello studio. Aprite la scheda Registrazione cliente, quindi selezionate la casella accanto a Inizia i lavori e attiva le automazioni in base alle risposte del cliente al momento della registrazione.
2. Inserite la domanda che dovrebbe apparire nella pagina di iscrizione, cliccate sul link Aggiungi risposta, poi aggiungete tutte le opzioni di risposta necessarie. Il cliente non sarà limitato a una sola risposta, ma sarà in grado di selezionare tutte quelle che sono valide.
3. Per ogni risposta inserita, selezionare il progetto pertinente in cui creare automaticamente il nuovo lavoro. Se non si desidera selezionare un progetto specifico per alcune risposte, lasciare i campi vuoti.
4. Selezionare il modello per il lavoro creato automaticamente o lasciare i campi vuoti. Se avete già un modello di lavoro predefinito selezionato nel progetto, verrà applicato quello specificato nelle impostazioni del modulo di iscrizione del cliente. Leggete di più sui modelli di lavoro qui.
5. Questo è tutto! Cliccate su Salva.
