lavori (Avanzato): Aggiunta automatica lavori tramite il modulo di registrazione del cliente
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Personalizza il modulo di iscrizione del tuo cliente in questo modo lavori essere aggiunto a progetti in base alle risposte fornite dai clienti durante la registrazione. I moduli di iscrizione possono essere personalizzati dal proprietario o dall'amministratore dell'azienda .
Per fare ciò, dovrai aggiungere una domanda a scelta multipla e quindi collegare tutte le possibili risposte a specifiche progetti . Se un nuovo cliente, ad esempio, risponde a una domanda selezionando Busta paga , un lavoro viene aggiunto automaticamente alla busta paga mensile Progetto .
1. Vai su Impostazioni > Registrazione cliente dal menu della barra laterale, quindi seleziona la casella di controllo Avvia lavori e attiva automazioni in base alle risposte di registrazione del cliente .
2. Inserisci la domanda che dovrebbe apparire nella pagina di registrazione, clicca su Aggiungi risposta e poi aggiungi tutte le opzioni di risposta necessarie. Il cliente può selezionare tutte quelle che si applicano.
3. Per ogni risposta inserita, seleziona quella pertinente Progetto dove il nuovo lavoro dovrebbe essere creato automaticamente. Se non vuoi selezionare un Progetto per alcune risposte, lascia i campi vuoti.
4. Se necessario, selezionare il modello per la creazione automatica lavori Nota che se hai anche un valore predefinito lavoro modello selezionato nel Progetto , verrà applicato quello specificato nelle impostazioni del modulo di registrazione del tuo cliente. Leggi di più su lavoro modelli qui .
5. Se vuoi creare lavori per tutti i nuovi clienti automaticamente, clicca sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra, azionare su Obbligatorio e fai clic su Applica . In questo modo, gli utenti non possono saltare la domanda di registrazione.
6. Ecco fatto! Fai clic su Salva .
