Aggiungi automaticamente lavori tramite il modulo di registrazione del cliente

Customize your client sign-up form so that jobs get added to pipelines based on the answers clients provide during their registration. Sign-up forms can be customized by a firm owner or admin .

Per fare ciò, dovrai aggiungere una domanda a risposta multipla e quindi collegare tutte le possibili risposte a specifiche progetti Se un nuovo cliente, ad esempio, risponde a una domanda selezionando Paghe, un lavoro viene aggiunto automaticamente alla busta paga mensile Progetto .

1. Vai su Impostazioni > Registrazione cliente dal menu della barra laterale, quindi seleziona la casella di controllo Avvia lavori e attiva automazioni in base alle risposte di registrazione del cliente .

2. Modifica la domanda predefinita che dovrebbe apparire nella pagina di registrazione, clicca su Aggiungi risposta e aggiungi tutte le opzioni di risposta desiderate. Il cliente può selezionare tutte quelle che ritiene appropriate.

3. Per ogni risposta inserita, seleziona la risposta pertinente Progetto dove il nuovo lavoro dovrebbe essere creato automaticamente. Se non si desidera selezionare un Progetto per alcune risposte, lascia i campi vuoti.

4. If needed, select the template for automatically created jobs. Note that if you also have a default job template selected in the pipeline, the one specified in your client signup form settings will be applied. Read more about job templates here .

5. Se non vuoi che i tuoi nuovi clienti saltino la domanda, clicca sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra, azionare su Obbligatorio e fai clic su Applica . In questo modo, gli utenti non potranno registrarsi senza rispondere alla domanda e lavori per tutti i nuovi clienti registrati verrà sempre creato automaticamente.

6. Ecco fatto! Fai clic su Salva .

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