TaxDome Dizionario
Abbiamo creato un TaxDome Glossario per aiutarti a navigare facilmente sulla piattaforma. Sfoglia i termini per categoria o usa la ricerca (Ctrl+F su Windows, Cmd+F su Mac) per trovare rapidamente ciò che ti serve.
Essenziali
URL del portale aziendale
L'URL del portale aziendale (o collegamento di accesso) è un collegamento univoco predefinito al tuo TaxDome portale nel formato yourtaxdomeurl. taxdome .com (ad esempio, general-ledger. taxdome .com ), che apre la pagina di accesso al portale.
I proprietari e gli amministratori dell'azienda possono modificare l'URL del portale e utilizzare invece il dominio personalizzato per l'etichettatura bianca (ad esempio, general-ledger. online ).
Approfondimenti dashboard
Insights dashboard is a customizable overview of your firm’s key activities, including pending client actions, jobs, tasks, and team workload. It helps you track progress, prioritize tasks, and manage work efficiently—all in one place.
I proprietari e gli amministratori dell'azienda possono monitorare l'intero team, mentre i membri del team utilizzano Insights per tenere sotto controllo il carico di lavoro giornaliero.
Inbox+
Inbox+ is your central hub for tracking important updates in TaxDome. It notifies you about client actions (e.g., document uploads, signed proposals, new messages), team mentions, and system updates—all displayed chronologically.
Un cerchio verde vicino al Inbox+ L'icona indica le notifiche non elaborate. Ogni membro del team può personalizzare le proprie preferenze di notifica per non ricevere quelle di cui non ha bisogno.
Il nuovo pulsante
Il nuovo pulsante è il modo più veloce per creare qualsiasi nuovo TaxDome entità ( accounts , questionari , discussioni di chat, ecc.) da qualsiasi pagina.
TaxDome applicazioni
Le app TaxDome rappresentano un ulteriore modo per accedere al tuo portale da dispositivi mobili (Android, iOS) e desktop (Windows, Mac in arrivo).
L'app mobile ti consente di rispondere rapidamente ai clienti, monitorare gli aggiornamenti senza accedere al portale e scansionare i documenti direttamente in TaxDome tramite la fotocamera. L'app Desktop si connette a TaxDome Drive, che consente di caricare file tramite trascinamento della selezione.
TaxDome Drive
TaxDome Drive è una funzionalità dell'app Desktop che ti consente di accedere al tuo TaxDome File e cartelle direttamente dal tuo computer. Appare come un'unità mappata (Z:) e funziona come Dropbox o Google Drive senza utilizzare lo spazio di archiviazione locale, consentendo di caricare file tramite trascinamento, scaricarli ed eliminarli.
portale clienti
portale clienti è un'interfaccia web sicura e protetta simile al portale web per le aziende in cui i clienti condividono documenti importanti con te, pagano per i tuoi servizi, visualizzano la cronologia dei pagamenti, rimangono aggiornati sulle scadenze, pongono e rispondono a domande in tempo reale e completano le dichiarazioni dei redditi questionari I clienti possono anche utilizzare l' app mobile portale clienti .
Costruttore di siti
Il Site Builder è un intuitivo editor integrato che consente ai proprietari e agli amministratori di aziende di creare un sito web personalizzato e di pubblicarlo online, senza bisogno di competenze tecniche o di programmazione, utilizzando modelli predefiniti. La funzionalità Site Builder è inclusa nei piani Pro e Business .
CRM
Accounts
Accounts (o clienti) accounts ) sono aziende, famiglie e individui per cui lavori e per cui effettui la fatturazione. Non confonderli con i contatti .
UN account è sempre collegato a uno o più contatti, a seconda di quante persone lo utilizzano. Ad esempio, un individuo account possono accedervi i coniugi (due contatti collegati) e l'azienda account può includere i contatti collegati del suo direttore, del responsabile operativo e della segretaria.
Contatti
I contatti sono individui con cui interagisci in TaxDome I contatti memorizzano dati personali come numeri di telefono, indirizzi e-mail e indirizzi di clienti, colleghi, potenziali clienti, partner e familiari.
Un singolo contatto può essere collegato a più accounts . Ad esempio, Adam Smith può essere collegato a Smith Family, Smith Rentals LLC , Acme Corp e Adam Smith. accounts , poiché gestisce tutte e quattro le entità.
Profili dei clienti
Profili dei clienti (cliente account profili) sono entità in cui il account e i dettagli di contatto sono inseriti. Nel profilo del cliente, è possibile visualizzare il account informazioni, comunicare con il cliente e memorizzare i suoi dati, come documenti, questionari , fatture, pagamenti, ecc.
Impostazioni di contatto
Le impostazioni di contatto (accesso/notifica/sincronizzazione email/firma) sono impostazioni che gestiscono l'accesso al portale di un contatto, le notifiche email e l'integrazione email nel profilo cliente. Possono essere modificate singolarmente o in blocco.
Campi personalizzati
I campi personalizzati sono campi definiti dall'utente per accounts e contatti che consentono di archiviare e organizzare informazioni aggiuntive specifiche del cliente. Aiutano a personalizzare i profili dei clienti in base alle esigenze della tua azienda, acquisendo dettagli come il tipo di entità, la fonte di riferimento, le scadenze o qualsiasi altro dato rilevante non presentato come campi predefiniti in TaxDome .
tag
tag sono etichette brevi e codificate a colori (ad esempio, Cliente di ritorno , Urgente , Preparazione delle tasse e così via) per un riconoscimento rapido che ti aiuta a filtrare i tuoi accounts clienti, contatti , documenti , voci di tempo e attività . tag fornire dettagli su un articolo e facilitare la ricerca di articoli simili con lo stesso tag facile. Puoi assegnare tag manualmente o tramite Progetto automazione per uno o più clienti contemporaneamente.
Account Appunti
Le note Account sono note interne che i membri dello studio possono aggiungere sui clienti, fornendo informazioni di supporto. Aiutano il team a tenere traccia di dettagli importanti, preferenze e qualsiasi informazione rilevante sul cliente. È possibile collegarle a lavori E attività per mantenere la squadra unita.
Gestione del team
Proprietario dell'azienda
Il proprietario dell'azienda (o semplicemente il proprietario) è il membro del team che ha inizialmente registrato l'azienda con TaxDome e ha il pieno controllo su tutte le impostazioni aziendali. Ogni azienda può avere un solo proprietario.
Amministratore
L'amministratore è un membro del team incaricato dal proprietario dell'azienda di gestire determinate operazioni aziendali. Come il proprietario, un amministratore ha pieno accesso a TaxDome caratteristiche e client di accounts , ad eccezione della gestione del ruolo del proprietario, di alcune autorizzazioni dei dipendenti e TaxDome abbonamenti Un'azienda può avere più amministratori.
Membro del team (dipendente)
Un membro del team (dipendente) è un membro dello staff aziendale con diritti di accesso assegnati. Il proprietario e gli amministratori dell'azienda controllano le funzionalità e il client. accounts i membri del team possono accedere.
Cliente account accesso
L'accesso account cliente è il diritto di un membro del team di visualizzare e modificare tutte le informazioni relative al cliente, inclusi i suoi documenti, i thread dei messaggi, lavori svolto per loro e altro ancora. Il titolare e gli amministratori dello studio hanno sempre accesso a tutti i clienti.
Account ruoli
Un ruolo account è una designazione personalizzabile per i membri del team per un cliente specifico accounts , tra cui preparatore fiscale, consulente, contabile , ecc. Invece di assegnare attività O lavori a una persona specifica, le aziende possono assegnarli a un account ruolo, assicurando che venga selezionato il membro del team giusto in base al cliente. I proprietari e gli amministratori dell'azienda gestiscono account ruoli a livello di portale.
Feed attività
Il feed attività è una pagina che consente di verificare chi e quando ha eseguito una determinata azione sul portale. Ad esempio, può includere l'esportazione di dati, la modifica dei diritti di accesso, la modifica delle password, ecc. Il suo obiettivo principale è aiutare il titolare e gli amministratori dell'azienda a controllare le attività dei membri del team e a garantire l'integrità dei dati del portale.
Segnalazione
Il reporting è una funzionalità che aiuta le aziende a monitorare e analizzare i dati chiave attraverso accounts , lavori , attività , fatture, registrazioni orarie, ecc. Consente agli utenti di generare report basati su filtri e campi personalizzati, fornendo informazioni sulle prestazioni aziendali e flusso di lavoro efficienza. I report possono essere personalizzati, salvati ed esportati per ulteriori analisi.
flusso di lavoro e automazione
progetti
progetti sono sequenze di fasi che completano un progetto. Ad esempio, può includere tutti i passaggi necessari per preparare una dichiarazione dei redditi, a partire dalla raccolta delle informazioni dal cliente fino alla presentazione elettronica della dichiarazione.
fasi
fasi sono passaggi separati all'interno del tuo Progetto Ad esempio, la revisione dei documenti o la presentazione di una dichiarazione dei redditi. lavori in corso si trovano sempre in un punto particolare fasi del Progetto .
lavori
lavori sono progetti che stai realizzando per un cliente. In una dichiarazione dei redditi Progetto esempio, il lavoro sarebbe il ritorno di un cliente su cui stai lavorando.
attività
attività sono elementi da fare che i membri del team dovrebbero eseguire. Possono essere parte di un lavoro o esistono separatamente. Non confonderli con attività del cliente (cose da fare) .
Automazioni
Le automazioni sono impostazioni aggiunte a Progetto fasi per eseguire automaticamente le azioni una volta lavori raggiungere un certo fase Ad esempio, puoi inviare aggiornamenti sui progressi ai tuoi clienti, emettere fatture, raccogliere dati sui clienti e avere attività per il tuo team creato automaticamente. Puoi anche aggiungere automazioni agli stati lavoro personalizzati .
spostamento automatico
spostamento automatico è un'impostazione di a Progetto fase muoversi lavori attraverso il Progetto automaticamente una volta che tutte le azioni richieste sono state completate dai clienti o dai membri del team. In questo modo, ad esempio, non sarà necessario verificare se il cliente ha inviato un questionario o pagato il conto. Una volta fatto, il lavoro viene spostato al successivo fase da solo e vengono attivate ulteriori automazioni.
Logica condizionale in progetti
La logica condizionale in progetti è una funzionalità che automatizza flusso di lavoro in base a condizioni predefinite. Se alcuni dei tuoi clienti hanno esigenze aggiuntive o se il tuo approccio varia per diversi gruppi di clienti, puoi attivare determinati fasi e automazioni esclusivamente per i clienti con tag specifici. Ad esempio, i clienti nuovi e quelli di ritorno riceveranno proposte diverse.
Costume lavoro stati
Gli stati lavoro personalizzati riflettono che lavoro è in ritardo per qualche motivo o che hai bisogno di qualcosa dal cliente per procedere. Quando personalizzato lavoro stato è assegnato, il lavoro rimane sempre lo stesso fase ma è contrassegnato da un colore e non è coinvolto in generale Progetto automazione. La pratica migliore è quella di utilizzare le automazioni per la personalizzazione lavoro stato e riportarlo su "Attivo" stato una volta eseguite le azioni specificate (ad esempio, il cliente invia la richiesta di documenti mancanti).
lavoro ricorrenze
Le ricorrenze lavoro consentono alle aziende di automatizzare la creazione di attività ripetitive lavori per lo stesso cliente a intervalli prestabiliti. Ciò garantisce che i ricorrenti attività , come la contabilità mensile, vengono programmate automaticamente, riducendo lo sforzo manuale ed evitando di perdere scadenze.
Elementi collegati ( lavori )
Gli elementi collegati implicano l'associazione di elementi rilevanti, come documenti, note del cliente, fatture e altro, con elementi specifici lavori per mantenere tutte le informazioni correlate organizzate e facilmente accessibili dal lavori ' carte. Gli elementi possono essere collegati manualmente o automaticamente, quando vengono attivate le automazioni. Elementi collegati con in sospeso stato agiscono come elementi di azione per lavori to spostamento automatico .
Stati rivolti al cliente ( lavori )
Gli stati lavoro rivolti al cliente sono lavoro stato etichette impostate per Progetto fasi Sono visibili ai clienti, tenendoli informati sullo stato di avanzamento dei lavori dei servizi richiesti. Garantiscono trasparenza visualizzando gli aggiornamenti chiave sul portale clienti Utilizzo rivolto al cliente lavoro gli stati sono facoltativi.
Portale del cliente
Documenti
Documenti del cliente
I documenti dei clienti sono file in diversi formati che i clienti o i membri dello studio caricano TaxDome .
Livello di accesso al documento (cartella di livello superiore)
Il livello di accesso al documento (cartella di livello superiore) definisce chi può visualizzare e gestire i documenti all'interno di una cartella specifica in TaxDome Ogni cartella di primo livello ha impostazioni di accesso predefinite: alcune sono visibili solo allo studio, mentre altre consentono ai clienti di caricare o visualizzare i file. Questi livelli di accesso aiutano a controllare l'organizzazione e la sicurezza dei documenti.
Modelli di cartelle
I modelli di cartella vengono utilizzati per creare rapidamente una struttura ad albero per l'archiviazione dei documenti dei clienti. È possibile creare modelli di cartella personalizzati o utilizzare quello predefinito.
Approvazione del documento
L'approvazione del documento è una funzionalità che consente di richiedere al cliente la conferma del suo consenso sul contenuto del documento.
Richieste di file
Le richieste di file sono una funzionalità che consente di ottenere i file necessari da terze parti. È possibile selezionare qualsiasi cartella nel client. account , genera un link di caricamento e invialo a qualsiasi persona. Nessun accesso a portale clienti è necessario per caricare i file e questi vengono caricati nella cartella specificata.
Lista di controllo dei documenti
La checklist dei documenti (o checklist dei documenti di assunzione) è uno strumento che consente alle aziende di creare elenchi personalizzati di documenti che i clienti devono caricare per la preparazione della dichiarazione dei redditi. Le checklist supportano oltre 42 moduli fiscali comuni (W-2, 1099, 1098, ecc.) e possono includere descrizioni personalizzate con nomi di organizzazioni, istruzioni, date o contesto chiarificatore. Se inviate con un questionario , la checklist si trasforma in un pacchetto di assunzione unificato con una sezione introduttiva, una raccolta di documenti e un questionario. I clienti possono abbinare i documenti caricati agli elementi della checklist e indicare i motivi se i documenti non sono immediatamente disponibili.
TaxDome Intelligenza artificiale
TaxDome AI ( solo per aziende statunitensi ) è uno strumento di intelligenza artificiale integrato in TaxDome che rinomina automaticamente e tag documenti caricati dai tuoi clienti. In questo modo, riceverai tutti i loro documenti già correttamente nominati e taggati. Questa opzione è disabilitata di default; puoi attivarla nelle impostazioni dello studio .
Giunone
Juno è una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale che si integra con TaxDome per automatizzare l'inserimento dei dati fiscali. Dopo aver inviato i documenti da TaxDome Con Juno, estrae i dati, crea una bozza di dichiarazione e ti consente di rivederla e caricarla direttamente nel tuo software fiscale (ProConnect, Drake, Lacerte o Ultratax). Configura l' integrazione per iniziare a utilizzare Juno.
Consegna della dichiarazione dei redditi
La consegna della dichiarazione dei redditi (solo per le aziende statunitensi) è una funzionalità che combina la revisione dei documenti, l'e- firme e il pagamento in un unico flusso guidato per la consegna delle dichiarazioni dei redditi completate. I clienti seguono una procedura passo passo per esaminare i documenti, firmare moduli e pagare fatture e imposte, mentre le aziende ricevono notifiche automatiche al completamento delle azioni.
firme
firme ( firma elettronica )
firme si riferisce all'elettronica firme utilizzato per firmare digitalmente i documenti. TaxDome supporta sia e- firme (digitale legalmente vincolante firme ) E PDF firme (stile scritto a mano firme dove i clienti digitano o disegnano i loro nomi). firme possono includere l'apposizione automatica della data e vengono utilizzati per semplificare i processi di approvazione dei documenti.
Priorità di firma
La priorità di firma è una funzionalità che velocizza la preparazione dei documenti per la firma quando si utilizzano modelli di firma.
Equilibrio saldo
Il saldo fisso è una pagina in cui puoi aggiungere fondi per funzionalità aggiuntive a pagamento, come KBA , QES / AdES richieste e SMS.
KBA
KBA (Knowledge-Based Authentication) è un metodo di verifica che richiede ai firmatari di rispondere a domande di sicurezza basate sui dati personali prima di poter firmare i documenti. Migliora la sicurezza e la conformità, in particolare per i documenti fiscali e finanziari. Per utilizzarlo KBA , devi aggiungere fondi al tuo saldo.
QES E AdES
QES e AdES (Firma Elettronica Qualificata e Firma Elettronica Avanzata) sono tipologie di firma digitale conformi alla normativa dell'Unione Europea (eIDAS). AdES offre un livello di sicurezza più elevato rispetto a una semplice firma elettronica, garantendo l'integrità e l'autenticità di un documento. QES fornisce il massimo livello di sicurezza ed equivalenza legale a una firma autografa, richiedendo la verifica dell'identità da parte di un'autorità di certificazione attendibile. Per utilizzare QES e AdeS, devi aggiungere fondi al tuo saldo.
questionari & Richieste dei clienti
questionari
questionari sono questionari digitali che aiutano a raccogliere informazioni strutturate sui clienti. Sono personalizzabili e possono includere logica condizionale per visualizzare domande pertinenti in base alle risposte.
Richieste del cliente
Le richieste dei clienti sono una funzionalità che consente di porre domande ad hoc durante un lavoro senza interrompere il tuo flusso di lavoro Sono flessibili e aiutano a raccogliere rapidamente informazioni cruciali, migliorare la comunicazione e ridurre i ritardi. Le richieste dei clienti possono essere inviate a clienti o terze parti senza richiedere l'accesso.
Logica condizionale in questionari
La logica condizionale nei questionari è una funzionalità che si adatta dinamicamente questionario domande basate sulle risposte precedenti. Semplifica la raccolta dati mostrando solo i campi pertinenti, riducendo il disordine e rendendo il processo più efficiente per i clienti.
Comunicazione
Chat con i clienti
Le chat con i clienti sono una funzionalità che consente alle aziende di comunicare con i clienti in modo sicuro e in tempo reale. Questo include messaggi di testo, richieste di file e attività da svolgere per i clienti, tutto in un unico posto.
Cliente attività (cose da fare)
attività del cliente sono elementi eseguibili, come le checklist, assegnate ai clienti nelle chat per richiedere azioni specifiche, come il caricamento di documenti o la fornitura di informazioni.
SMS
Gli SMS sono integrati TaxDome funzionalità che consente alle aziende di inviare messaggi di testo ai clienti per aggiornamenti rapidi, promemoria e notifiche. SMS inviati da TaxDome può includere collegamenti a fatture, documenti e altre azioni importanti.
Sincronizzazione e-mail
La sincronizzazione e-mail è una funzionalità che collega qualsiasi e-mail esterna account (ad esempio, Gmail, Outlook, ecc.) a TaxDome , inserendo automaticamente le comunicazioni dei clienti nel sistema. I messaggi e-mail vengono visualizzati automaticamente nei profili dei clienti e sono accessibili a tutti i membri del team che hanno accesso al account Nel frattempo, le email personali non sono visibili in TaxDome , poiché vengono sincronizzati solo i messaggi da/verso i client.
Chat di gruppo
Le chat di gruppo sono una funzionalità di comunicazione che consente ai membri dello studio di discutere di questioni interne. I membri del team possono creare canali per diversi argomenti o progetti, come dichiarazioni dei redditi o questioni interne. Queste chat sono esclusive dello studio e non visibili ai clienti.
Fatturazione
Fatture una tantum
Le fatture una tantum sono fatture autonome emesse per un importo e un servizio specifici, che richiedono un unico pagamento da parte del cliente.
Fatture ricorrenti
Le fatture ricorrenti sono fatture generate automaticamente e inviate a intervalli predefiniti (ad esempio settimanali, mensili, annuali o personalizzate) per semplificare la fatturazione continua. Le fatture ricorrenti supportano i pagamenti automatici e, pertanto, possono essere utilizzate per impostare un abbonamento per un servizio.
Immissioni di tempo
Le registrazioni delle ore di lavoro sono ore di lavoro registrate che possono essere convertite in fatture, consentendo alle aziende di fatturare ai clienti in base al tempo registrato. Inoltre, le registrazioni delle ore possono essere utilizzate per la reportistica interna e per la gestione dei progressi e delle capacità del team.
Servizi
I servizi sono voci di fatturazione predefinite con prezzi fissi (per articolo o per ora), semplificando la standardizzazione e la semplificazione della fatturazione. Possono essere utilizzati per semplificare fatture, proposte e registrazioni orarie.
Sconti
Gli sconti si riferiscono a una riduzione applicata a una fattura, sotto forma di importo fisso o percentuale. Gli sconti possono essere aggiunti manualmente al momento dell'emissione di una fattura, aiutando le aziende a offrire prezzi speciali o promozioni ai clienti.
Credito
Il credito è un saldo positivo sul conto di un cliente account che può essere utilizzato per pagare le fatture, sia dal cliente che dallo studio per conto del cliente. I clienti possono ricevere accrediti da pagamenti anticipati, depositi da proposte e note di accredito aggiunte dallo studio.
Pagamenti offline
I pagamenti offline sono pagamenti registrati manualmente effettuati al di fuori di TaxDome , come bonifici bancari, assegni o contanti. Possono anche essere utilizzati per aggiungere credito.
Proposte
Proposte (ex ' mandati ') sono una funzionalità che consente di creare lettere di incarico che descrivono servizi e tariffe, consentendo ai clienti di approvare il lavoro ed effettuare pagamenti senza problemi. Le proposte possono includere fatture collegate o listini prezzi in base ai servizi.
Autorità di firma
L'autorità di firma è un'impostazione che definisce chi, da parte del cliente, ha l'autorità di firmare proposte e fatture ricorrenti.
Funzionalità a livello di sistema
Modelli
I modelli sono voci predefinite in base alle quali è possibile creare rapidamente nuove entità (ad esempio, e-mail, lavori , attività , fatture, proposte, questionari , e altro ancora). I modelli sono essenziali per flusso di lavoro automazione perché senza di essa non si potrebbero creare automazioni.
Marketplace
Marketplace è una libreria di modelli pronti all'uso per le email, questionari , lavori , attività , fatture e altro ancora. Le aziende possono consultare, personalizzare e applicare questi modelli per semplificare i flussi di lavoro e migliorare l'efficienza. Ogni TaxDome l'utente può diventare un creatore e suggerire i propri modelli per il Marketplace .
Promemoria
I promemoria sono avvisi automatici o manuali che informano i clienti sulle attività in sospeso attività , fatture, firme o altre azioni urgenti per mantenere il lavoro in carreggiata.
Notifiche
Le notifiche sono avvisi di sistema inviati tramite Inbox+ , e-mail o app mobile per informare gli utenti (sia i membri del team che i clienti) sulle attività dei clienti, sulle menzioni del team, lavoro aggiornamenti e altri eventi importanti.
Shortcodes
Shortcodes sono segnaposto dinamici che inseriscono automaticamente informazioni specifiche del cliente (ad esempio, nome, data di scadenza, importo della fattura) nei messaggi, lavoro carte, questionari , e-mail, PDF fatture e altro ancora, rendendo la comunicazione personalizzata. Shortcodes sono estremamente utili quando si utilizzano modelli o si inviano informazioni in blocco ai clienti.
Integrazioni
Le integrazioni sono connessioni con strumenti di terze parti come QuickBooks , Zapier , ecc., che consentono alle aziende di sincronizzare i dati e automatizzare i processi.
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