TaxDome Dizionario

Qui ti guidiamo attraverso i comuni TaxDome termini con definizioni di facile comprensione.

Coperto qui:

Accounts

Account , cliente account e profilo cliente sono tutti sinonimi. Svolgi un lavoro per un cliente, che si tratti di un individuo, una famiglia, un'azienda, un'organizzazione no profit o un fondo fiduciario, che ha un account /profilo attivo TaxDome . IL account /profile stesso è il luogo in cui comunichi con il cliente e memorizzi i suoi dati, come documenti, questionari fatture, pagamenti, ecc.

Accounts non includere le email, i contatti sì. Se desideri che un cliente possa accedere al proprio file portale clienti , colleghi i loro account con uno o più contatti, quindi attiva l' accesso al profilo per almeno un'e-mail.

Automazioni

TaxDome Le automazioni di avviano azioni per te, i membri del tuo team o i clienti in modi diversi fasi del processo lavorativo. Tu imposti le automazioni all'interno progetti . In questo modo, quando un lavoro si trasforma in uno nuovo fase in un Progetto , le azioni che devono essere eseguite vengono attivate da sole: un messaggio specifico, un questionario oppure, ad esempio, una proposta viene inviata automaticamente al cliente.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle automazioni, vai qui .

Chat

Le chat sono un modo sicuro per comunicare con i tuoi clienti TaxDome . Le chat potrebbero essere collegate a un lavoro specifico, automatizzato all'interno di a Progetto o anche autonomo.

I thread di chat sono organizzati in modo ordinato all'interno del profilo di ciascun cliente e sarai sempre in grado di vedere quanti di essi rimangono non letti e quale membro del team ha risposto in una thread . I thread di chat possono includere attività elenchi dei clienti, nonché documenti allegati. Una volta ottenuto ciò di cui hai bisogno da un cliente, puoi archiviare o eliminare il file thread per evitare di ingombrare le cose.

Per ulteriori informazioni sulle chat, vai qui .

portale clienti

TaxDome 'S portale clienti è un hub sicuro e protetto in cui i clienti condividono documenti importanti con te, pagano i tuoi servizi, visualizzano la cronologia dei pagamenti, rimangono aggiornati sulle scadenze, fanno domande e rispondono in tempo reale e completano le tasse questionari . Possono fare tutto questo in un unico posto, comodamente da casa o in viaggio dai loro dispositivi mobili.

Puoi concedere l'accesso al portale a un cliente mentre crei il suo account o dopo . Dopo aver aggiunto l'accesso al portale all'indirizzo email di un contatto, TaxDome invia alla persona una richiesta di attivazione via email. Per attivare il account , il client deve accettare la richiesta e creare una password.

Vedi Come presentare TaxDome ai tuoi clienti per maggiori dettagli.

Contatti

I contatti sono tutte le persone con cui interagisci. La nostra funzione Contatti ti consente di memorizzare i numeri di telefono, gli indirizzi email e gli indirizzi stradali delle persone; è dove conservi i dati personali non solo dei clienti ma anche dei colleghi, dei potenziali clienti, dei partner e dei familiari dei clienti.

Un contatto può essere collegato a più accounts . Ad esempio, il contatto di Kate Smith, insieme al suo indirizzo email (katesmith@gmail.com), è collegato a Kate Smith Family , Kate's LLC 1 e Kate's Trust, perché tutti e tre accounts sono sue, anche se entità diverse. Ogni account o profilo cliente, su TaxDome ha uno o più contatti corrispondenti.

Maggiori informazioni sui contatti qui .

Approvazioni dei documenti

Dopo aver finito di preparare un documento, potresti volere un feedback dal cliente. TaxDome ti consente di richiedere l'approvazione per assicurarti che i tuoi clienti siano soddisfatti del tuo lavoro o scoprire se hanno bisogno di qualcos'altro. Se un cliente non è completamente soddisfatto di un documento, gli verrà chiesto di specificarne i motivi, così saprai immediatamente cosa affrontare.

Per ulteriori informazioni sulla nostra funzione di approvazione dei documenti , vai qui .

Sincronizzazione e-mail

Esistono molti modi per comunicare con i clienti e l'e-mail è il più comune. Ecco perché TaxDome offre un sistema di posta elettronica sicuro e integrato. Con TaxDome , non è necessario creare una cartella per ogni cliente o ottenere CC su un'e-mail che non richiede una risposta. Invece, condividi una casella di posta con ciascun cliente, a cui accedi dal loro profilo. Per utilizzare questa funzione, ogni membro del team deve sincronizzare la propria posta elettronica account con TaxDome .

All new messages in a thread with a client or team member are shown in the Inbox+ section, along with other notifications.

Scopri come sincronizzare la tua email qui .

E- firme

firma elettronica è un modo legale per ottenere il consenso o l'approvazione su documenti o moduli elettronici.

Esistono due modi di utilizzare l'elettronica firme SU TaxDome :

  • Richiedi la firma per i tuoi documenti e moduli preparati
  • Chiedi di firmare elettronicamente i tuoi accordi con i clienti

Maggiori informazioni su questo nell'articolo .

Modelli di cartelle

I modelli di cartelle accelerano il processo di organizzazione dei documenti dei tuoi clienti creando cartelle predefinite per i loro accounts . I modelli di cartelle possono essere automatizzati all'interno di a Progetto o applicato manualmente a un cliente specifico accounts .

Scopri di più sui modelli di cartelle qui .

Inbox+

Inbox+ è dove inizi e finisci i tuoi progetti, oltre a ricevere notifiche importanti che mantengono il tuo lavoro sulla buona strada. Ricevi notifiche TaxDome ogni volta che si verifica un evento correlato al cliente (un cliente apre un documento, firma una proposta, invia un nuovo messaggio e così via) e Inbox+ ti fa sapere cosa stato quelle notifiche sono presenti. Le preferenze per le notifiche possono essere facilmente impostate per ciascun membro del team.

Impara di più riguardo Inbox+ Qui .

lavori

Molto probabilmente, la tua azienda offre una vasta gamma di servizi. SU TaxDome , UN lavoro è ciò che chiamiamo un servizio individuale per il quale il cliente ti paga. UN lavoro entra in un Progetto pensato per quel determinato servizio, quindi quello Progetto potrebbero includerne molti lavori per clienti diversi. Ad esempio, i 1040 resi dei tuoi clienti per il 2020 (ciascuno, a lavoro ) vengono gestiti nel tuo reso 1040 Progetto . Ogni lavoro è abbinato a un account cliente ed entrambi si muovono insieme attraverso il Progetto da prima fase durare.

Scopri di più su lavori Qui .

lavoro ricorrenze

Utilizzo lavoro ricorrenze per impostare una pianificazione predefinita per tutti lavori in un Progetto a ricorrere giornalmente, settimanalmente, bisettimanalmente, mensilmente, trimestralmente o annualmente. Possono essere generati automaticamente nel tuo file progetti Quando necessario. È inoltre possibile impostare pianificazioni individuali per lavoro ricorrenze già aggiunte al tuo progetti .

Leggi di più sulle ricorrenze lavoro .

questionari

questionari sono questionari personalizzati che ti aiutano a raccogliere le informazioni di cui hai bisogno dai tuoi clienti, riducendo al minimo gli scambi tra di voi. Potrebbero essere collegati a uno specifico lavoro , automatizzato all'interno di a Progetto o anche autonomo.

Scopri di più su questionari Qui .

progetti

UN Progetto è una procedura di lavoro stabilita: una sequenza di passaggi necessari per completare un particolare servizio eseguito. progetti aiutarti a gestire il flusso dei tuoi clienti; ne crei uno per ogni diverso tipo di servizio che offri, ad esempio un reso 1040, un W-2 e un libro paga Progetto . Ogni Progetto ha una propria serie unica di passaggi, chiamata fasi . lavori , i singoli progetti per cui un cliente ti paga, approfondisci le loro richieste Progetto , quindi spostati da fase A fase fino al completamento.

Per dettagli più approfonditi su progetti , andare qui .

Accesso al profilo

Ogni account /profilo è collegato a uno o più contatti e ogni contatto contiene un indirizzo email. In questo modo, se un account deve avere più di un utente, tutti possono accedere a account tramite il portale clienti e ogni persona avrà le proprie credenziali di accesso separate.

Ad esempio, una coppia sposata che deposita congiuntamente ne ha bisogno solo una account . Se entrambi i coniugi desiderano accedere al portale, collega entrambi i loro contatti al account . Dopo aver aggiunto l'accesso al portale agli indirizzi email dei loro contatti, TaxDome invia a ciascuno una richiesta di attivazione via e-mail. Ciascun coniuge poi accetta la richiesta e crea la propria password; avranno quindi entrambi credenziali di accesso separate per lo stesso account .

Leggi di più qui su come concedere ad altri utenti l'accesso a un file account .

Proposte

Il generatore di proposte e lettere di impegno consente alle aziende di creare documenti interattivi rivolti ai clienti per coinvolgerli a livello professionale. Attraverso le opzioni di personalizzazione è possibile creare una proposta ( marketing , vendite), lettera di incarico o entrambi. Inoltre, puoi scegliere di richiedere il pagamento al momento della firma automaticamente tramite il metodo di pagamento preferito.

L'intera funzionalità è personalizzabile, inclusa la denominazione delle barre laterali e i passaggi visualizzati dai tuoi clienti. Tutto questo può essere salvato come modello per risparmiare tempo nell'immissione e nell'utilizzo dei dati Progetto automazioni.

Scopri di più sulle proposte qui .

Promemoria

I promemoria sono notifiche e-mail aggiuntive che vengono inviate automaticamente ai clienti quando non rispondono a una richiesta e-mail entro un determinato intervallo di tempo, ad esempio se il cliente ritarda la firma di un documento o il pagamento di una fattura. Utilizzando i nostri promemoria automatici, risparmi tempo non dovendo chiamare un cliente che non risponde o dimentica.

Per saperne di più sui promemoria, vai qui .

Servizi

Utilizza la nostra funzione Servizi per dettagliare le tue fatture e aggiungere servizi specifici alle tue proposte. Potrai completare le transazioni più velocemente e ottenere report finanziari più dettagliati. Inoltre, i clienti sapranno sempre esattamente per cosa stanno pagando.

Per saperne di più sui servizi, vai qui .

tag

Due o tre parole lunghe e codificate a colori per un rapido riconoscimento, tag aiutarti a filtrare gli accounts cliente, i contatti , gli inserimenti orari e attività . Forniscono dettagli su un articolo e facilitano l'individuazione di articoli simili con lo stesso tag . Puoi assegnare tag manualmente o tramite Progetto automazione a uno o più client alla volta.

Leggi di più su tag Qui .

attività

attività sono cose da fare. SU TaxDome , vediamo attività come passi che devono essere compiuti per portare a termine un lavoro . UN lavoro potrebbe comportare una varietà di attività per il tuo team e il cliente: chat, fatture, inserimenti di orari, proposte e così via.

attività può essere assegnato a qualsiasi membro del tuo team, collegato a uno specifico lavoro , automatizzato all'interno di un Progetto , o anche autonomo. Etichettati con stati diversi, attività può includere anche attività secondarie e commenti.

Per imparare tutto attività , andare qui .

TaxDome Guidare

Utilizzando TaxDome Drive è un modo semplice e veloce per caricare, visualizzare e gestire i documenti dei clienti senza aprire il browser. Fondamentalmente si tratta di un'unità mappata (Z:\ Drive) sul desktop che funziona allo stesso modo di Dropbox o Google Drive. La cosa migliore TaxDome Drive significa che tutti i tuoi dati sono archiviati su un server, anche se puoi visualizzarli e interagire con essi; in questo modo, tutti questi dati non occupano spazio prezioso sul tuo disco rigido.

Scopri come configurare e utilizzare TaxDome Guida qui .

Modelli

I nostri modelli sono documenti, e-mail, moduli, attività e altro ancora. Come un progetto, un modello viene utilizzato come base per creare più o meno lo stesso. I modelli accelerano il processo di invio di un'e-mail, ad esempio, o di creazione di strutture di cartelle, proposte e questionari di cui avrai bisogno più di una volta. Sono utili anche quando si aggiungono automazioni a progetti .

Ad esempio, è possibile impostare un Call Client attività modello da attivare in modo che un membro del team chiami il cliente non appena entra in gioco per lui un lavoro fase di un Progetto . Oppure puoi creare un modello di proposta che utilizzerai più e più volte.

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