Account accesso per i membri del team
Esistono molte opzioni per concedere ai dipendenti l'accesso a accounts Puoi concedere loro l'accesso predefinito a tutti accounts , assegnarli solo a quelli selezionati accounts , assegnarli a accounts in particolare lavoro fasi utilizzando il nostro Progetto automazione e altro ancora.
Account accesso, spiegato
Almeno un membro del team dovrebbe avere accesso al client account Quando il membro del team viene assegnato, può fare quanto segue:
- Visualizza il account informazioni.
- Visualizza e scarica la documentazione del cliente.
- Visualizza e invia le richieste dei clienti ai loro assegnati accounts .
- Visualizza tutti i thread di chat assegnati accounts e rispondere ad essi.
- Visualizza tutti i thread SMS per i loro assegnati accounts e inviare SMS.
- Visualizza e rispondi a tutte le e-mail dell'azienda per i compiti assegnati accounts .
- Visualizza tutte le note dell'azienda per i compiti assegnati accounts e crearne di nuovi.
- Visualizza le registrazioni orarie dell'azienda per i propri compiti assegnati accounts e creare nuove voci di tempo.
- Visualizza tutti gli studi attività per il loro assegnato accounts .
- Creare attività per assegnato accounts .
- Visualizza i contatti collegati ai loro assegnati accounts .
- Aggiungere lavori per progetti che sono a loro disposizione .
Nota
L'assegnazione e la rimozione dei membri del team verranno riportate nella pagina del feed Attività.È possibile assegnare un ruolo account (ad esempio, contabile o revisore) a un membro del team. Questo gli dà automaticamente accesso al cliente account e definisce chiaramente le loro responsabilità all'interno del team.
Per avere un'idea di cosa può fare un dipendente, visita una visualizzazione di sola lettura del suo portale .
Membri dell'azienda assegnati al account ricevere anche notifiche su tutti account attività.
Nota
I membri del team possono essere assegnati a accounts senza ricevere notifiche. Ecco maggiori informazioni su Account seguaci.Predefinito account accesso, spiegato
Predefinito account l'accesso significa che un membro del team viene automaticamente assegnato a tutti i nuovi creati accounts .
Il proprietario di un'azienda è inadempiente account accesso. Tuttavia, è anche possibile dare default account accesso a tutti i membri del team.
Per impostare default account accesso per un membro del team:
Vai a Impostazioni > Impostazioni azienda dalla barra dei menu a sinistra. Trova la sezione Accesso account predefinito , seleziona uno o più membri del team dall'elenco, quindi fai clic su Salva .
Nota
Tutte le modifiche apportate all'impostazione predefinita account le impostazioni di accesso verranno riportate nella pagina Feed attività.Concedi l'accesso a un dipendente
Esistono diversi modi per dare a un dipendente account accesso:
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Impostandoli con l'accesso account predefinito
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Utilizzando la funzione di gestione dell'accesso al team in qualsiasi momento
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Dando loro il diritto di accesso per visualizzare tutto accounts
Dare accesso a uno specifico account
Per fornire a un dipendente l'accesso a un nuovo file account , seleziona il loro nome durante la creazione del file account .
Per concedere a un dipendente l'accesso a un file esistente account :
- Vai a Clienti > Accounts dalla barra dei menu a sinistra, quindi clicca sul nome del cliente nell'elenco. Puoi anche trovare immediatamente il cliente inserendone il nome nel campo di ricerca.
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Vai alla sezione Informazioni e fai clic su Modifica a destra di Informazioni Account . Aggiungi i dipendenti a cui desideri assegnare account accesso al campo Membri del team. Ogni account deve avere almeno un membro del team assegnato. Per impostazione predefinita, account l'accesso è concesso al proprietario dell'azienda.
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Fare clic su Continua e quindi su Salva .
Gestisci l'accesso del team in blocco
Assegnare i dipendenti a molti diversi accounts in una volta:
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Vai a Clienti > Accounts dal menu della barra laterale, quindi seleziona le caselle di controllo accanto a accounts che vuoi assegnare ai dipendenti. Per selezionare tutti accounts , fai clic sulla casella di controllo più in alto.
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Fare clic su Gestisci team .
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Vedrai un elenco dei membri del team dello studio. Per ogni membro del team, seleziona una delle seguenti opzioni:
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Non fare nulla: il membro del team non verrà assegnato al accounts ; tuttavia, se il membro del team è già assegnato a accounts , continueranno ad essere assegnati a coloro accounts .
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Assegna a tutti: il membro del team verrà assegnato a tutti i selezionati accounts .
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Rimuovi da tutti: il membro del team non sarà più assegnato a nessuno dei membri selezionati accounts .
- Fare clic su Assegna .
Assegna i membri del team durante l'importazione
Per assegnare i membri del team al tuo team esistente accounts Per aggiornamenti in blocco tramite importazione, vedere Aggiornare le informazioni account in blocco tramite importazione .
Concedi ai dipendenti un impiego temporaneo account accesso tramite Progetto automazione
Per il personale temporaneo, puoi scegliere di concedere un accesso limitato a accounts . Ad esempio, un dipendente temporaneo potrebbe dover accedere a un documento caricato su un file account , ma solo durante un periodo specifico fase del processo lavorativo.
Questo può essere facilmente configurato e automatizzato all'interno di un file Progetto . Ecco come:
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Decidi a cosa fase hai bisogno del lavoratore temporaneo per accedere al client accounts (Puoi leggere di più sulle automazioni .)
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Quando modifichi Progetto fasi , scegli fase a cui desideri aggiungere l'automazione, fai clic sul collegamento Aggiungi automazioni , quindi seleziona Aggiorna accesso account nel menu a discesa. Scegli il/i membro/i del team dal account lista.
L'automazione può essere configurata in diversi modi:
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Sostituisci assegnatari con Utenti predefiniti su + Aggiungi accesso Account vuoto: quando un lavoro entra in questo fase , i dipendenti assegnati diventano non assegnati e quelli con accesso Account predefinito vengono assegnati a account Invece.
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Sostituisci assegnatari con Utenti predefiniti su + Aggiungi accesso Account compilato: Quando un lavoro entra in questo fase , i dipendenti assegnati diventano non assegnati e quelli elencati nel campo Aggiungi accesso Account vengono assegnati a account Invece.
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Sostituisci assegnatari con Utenti predefiniti disattivati + Aggiungi campo Accesso Account compilato: Quando un lavoro entra in questo fase , i dipendenti assegnati rimangono assegnati al account e vengono assegnati anche quelli elencati nel campo Aggiungi accesso Account .
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Sostituisci assegnatari con Utenti predefiniti disattivati + Rimuovi accesso Account compilato: Quando un lavoro entra in questo fase , i dipendenti elencati nel campo Rimuovi accesso Account non saranno più assegnati.
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Aggiungi accesso Account compilato + Rimuovi accesso Account compilato: quando un lavoro entra in questo fase , i dipendenti elencati nel campo Aggiungi accesso Account vengono assegnati a account e quelli elencati in Rimuovi accesso Account non sono assegnati.
Concedi a un dipendente l'accesso a tutto accounts
Assegnare un dipendente a tutti accounts (sia esistenti che quelli che verranno aggiunti in futuro):
1. Dal menu della barra laterale, vai su Impostazioni > Team e piani , vai su Membri del team > Membri attivi e fai clic sul nome del dipendente.
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Fare clic sui tre punti accanto al nome del dipendente, selezionare Modifica , quindi azionare su Visualizza tutti accounts .
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Fare clic su Salva . Ora il dipendente può visualizzare tutti i dati dell'azienda accounts invece di quelli che sono stati loro assegnati.
Visualizza un dipendente accounts
Filtra il tuo account elenco per vedere quale client accounts sono assegnati a dipendenti specifici:
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Vai su Clienti > Accounts dalla barra dei menu a sinistra, quindi fai clic su Filtro .
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Seleziona i membri del team nella sezione Team .
Visualizza dipendente account statistiche
Il proprietario e gli amministratori dell'azienda possono visualizzare le statistiche di qualsiasi dipendente per il periodo assegnato accounts Queste statistiche possono essere trovate nell'attività del cliente in sospeso widget nella pagina Approfondimenti .
Questo widget visualizza fatture , questionari , firme , proposte e approvazioni in attesa di azione da parte del cliente per un dipendente specifico.
Se vuoi monitorare l'attività del cliente per due o più membri del team, puoi aggiungere tutte le attività del cliente in sospeso widgets di cui hai bisogno. Ecco maggiori informazioni sul widget Attività client in sospeso .
Un altro modo di vedere account Le statistiche sono la pagina dei clienti attuali del dipendente . Per trovarla, vai su Impostazioni > Team e Piani dalla barra dei menu a sinistra. Fai clic sul nome del dipendente, quindi vai alla scheda Clienti . Le statistiche sono disponibili per i clienti attuali e passati di quel dipendente. accounts .
Vedrai queste informazioni:
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ID : il account è unico ID
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Nome: nome e cognome del cliente
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Assegnato: la data in cui il dipendente è stato assegnato a un account
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Fatture registrate: numero di fatture registrate
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Ricavi: l'importo totale delle fatture pagate
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Documenti caricati: il numero di documenti caricati
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Approvato: il numero di documenti approvati
Rimuovere l'accesso dei dipendenti a un account
Se hai un account personale account o se è necessario modificare i ruoli e le responsabilità dei membri del team, è possibile rimuovere i dipendenti da un cliente account In alternativa, puoi rimuovere accounts dall'elenco dei clienti assegnati a un dipendente.
Nota
Se hai dipendenti con Mostra tutto accounts diritto di accesso attivato, dovrai prima azionare disattivare quel diritto di accesso. Tuttavia, questo non funziona per i tuoi amministratori, poiché hanno sempre accesso a tutti accounts .Per rimuovere dipendenti da un cliente account :
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Vai alla sezione Informazioni del profilo del cliente e clicca sul link Modifica a destra di Informazioni Account . Tutti i dipendenti con account l'accesso viene visualizzato nel campo Membri del team .
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Fai clic su × a destra di un membro del team per rimuovere il suo accesso a un cliente account .
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Clicca su Continua pulsante e quindi fare clic su Salva.
Nota
UN account non può essere rimosso. Se rimuovi tutti i dipendenti, account viene assegnato automaticamente a chiunque abbia un'impostazione predefinita account accesso.Puoi anche rimuovere un account dall'elenco dei clienti assegnati di un dipendente :
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Vai su Impostazioni > Team e piani dalla barra dei menu a sinistra, quindi clicca sul nome del membro del team e vai alla scheda Clienti .
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Fare clic sul simbolo rosso di eliminazione all'estrema destra del file account nome.
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Fare clic su Elimina nel pop-up di conferma dell'eliminazione . L'elemento selezionato account viene quindi spostato nella scheda Passato del dipendente.
Nota
Se un membro del team viene rimosso da un client account , Qualunque account ruoli affidato a loro per quello account vengono cancellati automaticamente.Chi può concedere ai dipendenti l'accesso a accounts
Il proprietario e gli amministratori dell'azienda possono sempre concedere ai dipendenti i diritti di accesso accounts . Possono anche offrire ai dipendenti la possibilità di assegnare clienti ai membri del team. Se sei il proprietario o l'amministratore di un'azienda e desideri che qualcun altro nel team assegni accounts , Segui questi passi:
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Vai su Impostazioni > Team e piani dalla barra dei menu a sinistra, vai su Membri attivi del team , quindi fai clic sul nome del dipendente.
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Fare clic sull'icona a forma di matita Modifica diritti di accesso , quindi attivare Assegna compagni di squadra azionare .
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Fare clic su Salva .
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