Account accesso per i membri del team

Esistono molte opzioni per concedere ai dipendenti l'accesso a accounts Puoi concedere loro l'accesso predefinito a tutti accounts , assegnarli solo a quelli selezionati accounts , assegnarli a accounts in particolare lavoro fasi utilizzando il nostro Progetto automazione e altro ancora.

Account accesso, spiegato

Almeno un membro del team dovrebbe avere accesso al client account Quando il membro del team viene assegnato, può fare quanto segue:

• Visualizza il account informazioni.
• Visualizza e scarica la documentazione del cliente.
• View and send client requests to their assigned accounts.
• Visualizza tutti i thread di chat assegnati accounts e rispondere ad essi.
• Visualizza tutti i thread SMS per i loro assegnati accounts e inviare SMS.
• Visualizza e rispondi a tutte le e-mail dell'azienda per i compiti assegnati accounts .
• Visualizza tutte le note dell'azienda per i compiti assegnati accounts e crearne di nuovi.
• Visualizza le registrazioni orarie dell'azienda per i propri compiti assegnati accounts e creare nuove voci di tempo.
• Visualizza tutti gli studi attività per il loro assegnato accounts .
• Creare attività per assegnato accounts .
• Visualizza i contatti collegati ai loro assegnati accounts .
• Add jobs for pipelines that are available for them .

Nota

L'assegnazione e la rimozione dei membri del team verranno riportate nella pagina del feed Attività.

You can assign an account role (e.g., bookkeeper or reviewer) to a team member. This automatically gives them access to the client’s account and clearly defines their responsibilities within the team.

To get a sense of what an employee can do, visit a read-only view of their portal .

Membri dell'azienda assegnati al account ricevere anche notifiche su tutti account attività.

Nota

I membri del team possono essere assegnati a accounts senza ricevere notifiche. Ecco maggiori informazioni su Account seguaci.

Predefinito account accesso, spiegato

Predefinito account l'accesso significa che un membro del team viene automaticamente assegnato a tutti i nuovi creati accounts .

Il proprietario di un'azienda è inadempiente account accesso. Tuttavia, è anche possibile dare default account accesso a tutti i membri del team.

Per impostare default account accesso per un membro del team:

Vai a Impostazioni > Impostazioni azienda dalla barra dei menu a sinistra. Trova la sezione Accesso account predefinito , seleziona uno o più membri del team dall'elenco, quindi fai clic su Salva .

Nota

Tutte le modifiche apportate all'impostazione predefinita account le impostazioni di accesso verranno riportate nella pagina Feed attività.

Concedi l'accesso a un dipendente

Esistono diversi modi per dare a un dipendente account accesso:

• By setting them up with default account access

• Durante la creazione di un nuovo file account 

• Modificando un file esistente account in qualsiasi punto

• By using the manage team access feature at any point

• Assegnazione dei membri del team durante l'importazione

• Utilizzando a Progetto automazione

• Dando loro il diritto di accesso per visualizzare tutto accounts

Dare accesso a uno specifico account

Per fornire a un dipendente l'accesso a un nuovo file account , seleziona il loro nome durante la creazione del file account .

Per concedere a un dipendente l'accesso a un file esistente account :

1. Vai a Clienti > Accounts dalla barra dei menu a sinistra, quindi clicca sul nome del cliente nell'elenco. Puoi anche trovare immediatamente il cliente inserendone il nome nel campo di ricerca.

2. Go to the Info section and click Edit to the right of Account info. Add employees you want to give account access to in the Team members field. Each account needs to have at least one team member assigned to it. By default, account access is given to the firm owner. 

3. Fare clic su Continua e quindi su Salva .

Gestisci l'accesso del team in blocco

Assegnare i dipendenti a molti diversi accounts in una volta:

1. Vai a Clienti > Accounts dal menu della barra laterale, quindi seleziona le caselle di controllo accanto a accounts che vuoi assegnare ai dipendenti. Per selezionare tutti accounts , fai clic sulla casella di controllo più in alto.

2. Click Manage team.

3. Vedrai un elenco dei membri del team dello studio. Per ogni membro del team, seleziona una delle seguenti opzioni:

• Non fare nulla: il membro del team non verrà assegnato al accounts ; tuttavia, se il membro del team è già assegnato a accounts , continueranno ad essere assegnati a coloro accounts .

• Assegna a tutti: il membro del team verrà assegnato a tutti i selezionati accounts .

• Rimuovi da tutti: il membro del team non sarà più assegnato a nessuno dei membri selezionati accounts .

4. Fare clic su Assegna .

Assegna i membri del team durante l'importazione

Importazione del cliente accounts ti offre due opzioni per l'assegnazione dei membri del team:

• Define which team members should be assigned to every account - to do so, you need to include team members in your spreadsheet .

• Assign team members during import — this way, you will be able to assign the same team members to all imported clients.

Includi i membri del team nel tuo foglio di calcolo

Questo metodo consente un enorme risparmio di tempo poiché puoi assegnare diversi membri del team a diversi accounts . 

1. Durante la preparazione di un file CSV per l'importazione, aggiungere la colonna Membri del team e includere i membri del team appropriati. Se si desidera assegnare più membri del team a un account , separare i nomi con virgole.

2. Avvia il processo di importazione. Nel secondo passaggio dell'importazione (mappa accounts ), la colonna Membri del team del tuo CSV verrà automaticamente mappata con TaxDome proprietà. 

In caso contrario, controlla il nome della colonna nel foglio di calcolo e avvia nuovamente l'importazione. 

Ecco fatto! Una volta completata l'importazione, i membri del tuo team saranno assegnati a specifici accounts .

Avvertimento

Si prega di controllare due volte i nomi dei membri del team. Se nel foglio di calcolo è presente un dipendente inesistente, il corrispondente account non verrà creato.

Assegna i membri del team durante l'importazione

Se non desideri aggiungere membri del team al tuo foglio di calcolo, puoi comunque assegnarli a accounts durante l'importazione. Per farlo:

Avvia il processo di importazione. Nel terzo passaggio dell'importazione (impostazioni), seleziona i membri del team a cui desideri assegnare accounts ti stai trasferendo TaxDome .

Nota

I membri del team selezionati verranno assegnati a tutti i file importati accounts , quindi se vuoi utilizzare membri del team diversi per scopi diversi accounts , è meglio includere i membri del team nel foglio di calcolo o modificare il assegnatari in blocco una volta completata l'importazione.

Concedi ai dipendenti un impiego temporaneo account accesso tramite Progetto automazione

Per il personale temporaneo, puoi scegliere di concedere un accesso limitato a accounts . Ad esempio, un dipendente temporaneo potrebbe dover accedere a un documento caricato su un file account , ma solo durante un periodo specifico fase del processo lavorativo.

Questo può essere facilmente configurato e automatizzato all'interno di un file Progetto . Ecco come:

1. Decide at what stage you need the temporary worker to access client accounts. (You can read more about automations .)

2. When editing pipeline stages , choose the stage to which you would like to add the automation, click on the Add automations link, then choose Update account access in the pull-down menu. Choose the team member(s) from the account list.

L'automazione può essere configurata in diversi modi:

• Sostituisci assegnatari con Utenti predefiniti su + Aggiungi accesso Account vuoto: quando un lavoro entra in questo fase , i dipendenti assegnati diventano non assegnati e quelli con accesso Account predefinito vengono assegnati a account Invece.

• Sostituisci assegnatari con Utenti predefiniti su + Aggiungi accesso Account compilato: Quando un lavoro entra in questo fase , i dipendenti assegnati diventano non assegnati e quelli elencati nel campo Aggiungi accesso Account vengono assegnati a account Invece.

• Sostituisci assegnatari con Utenti predefiniti disattivati + Aggiungi campo Accesso Account compilato: Quando un lavoro entra in questo fase , i dipendenti assegnati rimangono assegnati al account e vengono assegnati anche quelli elencati nel campo Aggiungi accesso Account .

• Sostituisci assegnatari con Utenti predefiniti disattivati + Rimuovi accesso Account compilato: Quando un lavoro entra in questo fase , i dipendenti elencati nel campo Rimuovi accesso Account non saranno più assegnati.

• Aggiungi accesso Account compilato + Rimuovi accesso Account compilato: quando un lavoro entra in questo fase , i dipendenti elencati nel campo Aggiungi accesso Account vengono assegnati a account e quelli elencati in Rimuovi accesso Account non sono assegnati.

Concedi a un dipendente l'accesso a tutto accounts

Assegnare un dipendente a tutti accounts (sia esistenti che quelli che verranno aggiunti in futuro):

1. Dal menu della barra laterale, vai su Impostazioni > Team e piani , vai su Membri del team > Membri attivi e fai clic sul nome del dipendente.

2. Fare clic sui tre punti accanto al nome del dipendente, selezionare Modifica , quindi azionare su Visualizza tutti accounts .

3. Fare clic su Salva . Ora il dipendente può visualizzare tutti i dati dell'azienda accounts invece di quelli che sono stati loro assegnati.

Visualizza un dipendente accounts

Filtra il tuo account elenco per vedere quale client accounts sono assegnati a dipendenti specifici:

1. Vai su Clienti > Accounts dalla barra dei menu a sinistra, quindi fai clic su Filtro .

2. Seleziona i membri del team nella sezione Team .

Visualizza dipendente account statistiche

Il proprietario e gli amministratori dell'azienda possono visualizzare le statistiche di qualsiasi dipendente per il periodo assegnato accounts Queste statistiche possono essere trovate nell'attività del cliente in sospeso widget nella pagina Approfondimenti . 

Questo widget visualizza fatture , questionari , firme , proposte e approvazioni in attesa di azione da parte del cliente per un dipendente specifico. 

If you want to track client activity for two or more team members, you can add as many Pending client activity widgets as you need. Here’s more about the Pending client activity widget .

Un altro modo di vedere account Le statistiche sono la pagina dei clienti attuali del dipendente . Per trovarla, vai su Impostazioni > Team e Piani dalla barra dei menu a sinistra. Fai clic sul nome del dipendente, quindi vai alla scheda Clienti . Le statistiche sono disponibili per i clienti attuali e passati di quel dipendente. accounts .

Vedrai queste informazioni:

• ID : il account è unico ID

• Nome: nome e cognome del cliente

• Assegnato: la data in cui il dipendente è stato assegnato a un account

• Fatture registrate: numero di fatture registrate

• Ricavi: l'importo totale delle fatture pagate

• Documenti caricati: il numero di documenti caricati

• Approvato: il numero di documenti approvati

Rimuovere l'accesso dei dipendenti a un account

If you have a personal account or need to adjust team members’ roles and responsibilities, you can remove employees from a client account. Alternatively, you can remove accounts from an employee’s list of assigned clients.

Nota

If you have employees with Mostra tutto accounts access right turned on, you’ll first need to toggle off that access right. However, this doesn’t work for your admins, as they always have access to all accounts.

Per rimuovere dipendenti da un cliente account :

1. Go to the Info section of the client’s profile and click on the Edit link to the right from Account info. All employees with account access are displayed in the Team members field.

2. Fai clic su × a destra di un membro del team per rimuovere il suo accesso a un cliente account .

3. Clicca su Continua pulsante e quindi fare clic su Salva.

   

Nota

UN account non può essere rimosso. Se rimuovi tutti i dipendenti, account viene assegnato automaticamente a chiunque abbia un'impostazione predefinita account accesso.

Puoi anche rimuovere un account dall'elenco dei clienti assegnati di un dipendente :

1. Vai su Impostazioni > Team e piani dalla barra dei menu a sinistra, quindi clicca sul nome del membro del team e vai alla scheda Clienti .

2. Fare clic sul simbolo rosso di eliminazione all'estrema destra del file account nome.

3. Fare clic su Elimina nel pop-up di conferma dell'eliminazione . L'elemento selezionato account viene quindi spostato nella scheda Passato del dipendente.

   

Nota

If a team member is removed from a client account, any account roles accocated to them for that account are automatically cleared.

Chi può concedere ai dipendenti l'accesso a accounts

Il proprietario e gli amministratori dell'azienda possono sempre concedere ai dipendenti i diritti di accesso accounts . Possono anche offrire ai dipendenti la possibilità di assegnare clienti ai membri del team. Se sei il proprietario o l'amministratore di un'azienda e desideri che qualcun altro nel team assegni accounts , Segui questi passi:

1. Vai su Impostazioni > Team e piani dalla barra dei menu a sinistra, vai su Membri attivi del team , quindi fai clic sul nome del dipendente.

2. Fare clic sull'icona a forma di matita Modifica diritti di accesso , quindi attivare Assegna compagni di squadra azionare .

3. Fare clic su Salva .

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