Gestisci squadra (base): Account Accesso

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Ci sono così tante opzioni a cui concedere l'accesso ai dipendenti accounts . Puoi concedere loro l'accesso predefinito a tutti accounts , assegnarli solo a quelli selezionati accounts , assegnali a accounts allo specifico lavoro fasi utilizzando il nostro Progetto automazione e altro ancora.

Coperto qui:

Account accesso, spiegato

Almeno un membro del team deve avere accesso al client account . Una volta assegnati i membri del team, possono eseguire tutte queste operazioni:

  • Visualizza il account informazioni
  • Visualizza e scarica i documenti del cliente
  • Visualizza tutti i thread di chat assegnati accounts e rispondere loro
  • Visualizza tutti i thread SMS assegnati accounts e inviare SMS
  • Visualizza tutte le e-mail dell'azienda per i loro assegnati accounts e rispondere loro
  • Visualizza tutte le note dell'azienda per quanto assegnato accounts e crearne di nuovi
  • Visualizzare gli inserimenti orari dell'azienda per quelli assegnati accounts e creare nuove voci di orario
  • Visualizza tutte le aziende attività per loro assegnato accounts
  • Creare attività per assegnato accounts
  • Visualizza i contatti collegati a quelli assegnati accounts
  • Aggiungere lavori per progetti che sono a loro disposizione

Per avere un'idea di ciò che può fare un dipendente, visita la visualizzazione di sola lettura del suo portale .

Membri dell'azienda assegnati al account ricevere anche notifiche su tutti account attività.

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Nota: i membri del team possono essere assegnati a accounts senza ricevere notifiche. Ecco di più sui follower Account .

Predefinito account accesso, spiegato

Predefinito account l'accesso significa che un membro del team viene automaticamente assegnato a tutti i nuovi creati accounts .

Il proprietario di un'impresa è inadempiente account accesso. Tuttavia, è possibile dare un valore predefinito account accesso a tutti i membri del team.

Per impostare default account accesso per un membro del team:

Vai su Impostazioni > Impostazioni azienda dalla barra dei menu di sinistra. Trova la sezione Accesso Account predefinito , seleziona uno o più membri del team dall'elenco, quindi fai clic su SALVA .

Concedere l'accesso a un dipendente

Esistono diversi modi per dare a un dipendente account accesso:

Dare accesso a uno specifico account

Per fornire a un dipendente l'accesso a un nuovo file account , seleziona il loro nome durante la creazione del file account .

Per concedere a un dipendente l'accesso a un file esistente account :

1. Vai su Clienti > Accounts dalla barra dei menu di sinistra, quindi fai clic sul nome del cliente nell'elenco. Puoi anche trovare immediatamente il cliente accedendo al menu della barra laterale sinistra su qualsiasi pagina e inserendo il suo nome nel campo di ricerca.

2. Vai alla sezione Informazioni e fai clic sul collegamento Modifica a destra di Dettagli Account . Aggiungi i dipendenti che vuoi dare account accedere al campo Membri del team . Ogni account deve essere assegnato almeno un membro del team. Per impostazione predefinita, account l'accesso è consentito al titolare dell'impresa. 

3. Fare clic su Continua pulsante e quindi fare clic su Salva .

Gestire l'accesso del team in blocco

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Assegnare i dipendenti a molti diversi accounts in una volta:

1. Vai su Clienti > Accounts dalla barra dei menu di sinistra, quindi seleziona le caselle di controllo accanto a accounts vuoi assegnare ai dipendenti. Per selezionare tutti accounts , fai clic sulla casella di controllo più in alto.

2. Fare clic su Gestisci team .

3. Vedrai un elenco dei membri del team dell'azienda. Per ciascun membro del team, seleziona una delle seguenti opzioni:

  • Non fare nulla : il membro del team non verrà assegnato al accounts ; tuttavia, se al membro del team è già assegnato accounts , continueranno ad essere assegnati a quelli accounts .
  • Assegna a tutti : il membro del team verrà assegnato a tutti i selezionati accounts .
  • Rimuovi da tutti : il membro del team non verrà più assegnato a nessuno dei selezionati accounts .

4. Fare clic su ASSEGNA .

Assegnazione dei membri del team durante l'importazione

Importazione del cliente accounts ti offre due opzioni per l'assegnazione dei membri del team:

Includi i membri del team nel tuo foglio di calcolo

Questo metodo consente un enorme risparmio di tempo poiché puoi assegnare diversi membri del team a diversi accounts . 

1. Durante la preparazione di un file CSV per l'importazione, aggiungi la colonna Membri del team e includi i membri del team appropriati. Se desideri che più membri del team vengano assegnati a uno solo account separare i nomi con una virgola.

2. Avvia il processo di importazione. Nella seconda fase dell'importazione (map accounts ), la colonna Membri del team del tuo CSV verrà automaticamente mappata con TaxDome proprietà. 

In caso contrario, controlla il nome della colonna nel foglio di calcolo e avvia nuovamente l'importazione. 

Questo è tutto! Una volta completata l'importazione, i membri del tuo team verranno assegnati a specificati accounts .

Attenzione

Attenzione! Controlla due volte i nomi dei membri del team. Se nel foglio di calcolo è presente un dipendente inesistente, il corrispondente account non verrà creato. 

Assegna i membri del team durante l'importazione

Se non desideri aggiungere membri del team al tuo foglio di calcolo, puoi comunque assegnarli accounts mentre importi. Fare così:

Avvia il processo di importazione. Nel terzo passaggio dell'importazione (impostazioni), seleziona i membri del team a cui desideri assegnare accounts ti stai trasferendo TaxDome .

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Nota! I membri del team selezionati verranno assegnati a tutti gli importati accounts , quindi se desideri utilizzare membri del team diversi per scopi diversi accounts , è meglio includere i membri del team nel foglio di calcolo o modificare gli assegnatari in blocco una volta completata l'importazione.

Dare dipendenti temporanei account accesso tramite Progetto automazione

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Per il personale temporaneo, puoi scegliere di concedere un accesso limitato a accounts . Ad esempio, un dipendente temporaneo potrebbe dover accedere a un documento caricato su un file account , ma solo durante un periodo specifico fase del processo lavorativo.

Questo può essere facilmente configurato e automatizzato all'interno di un file Progetto . Ecco come:

1. Decidi cosa fase è necessario che il lavoratore temporaneo acceda al cliente accounts . (Puoi leggere ulteriori informazioni sulle automazioni .)

2. When editing pipeline stages, choose the stage to which you would like to add the automation, click on the Add automations link, then choose Update account access in the pull-down menu. Choose the team member(s) from the account list.

L'automazione può essere configurata in diversi modi:

  • Sostituisci assegnatari con gli Utenti predefiniti su + Aggiungi accesso Account vuoto:
    Quando un lavoro entra in questo fase , i dipendenti assegnati diventano non assegnati e quelli con accesso Account predefinito vengono assegnati a account Invece.
  • Sostituisci assegnatari con gli Utenti predefiniti in + Aggiungi accesso Account compilato:
    Quando un lavoro entra in questo fase , i dipendenti assegnati diventano non assegnati e quelli elencati nel campo Aggiungi accesso Account vengono assegnati a account Invece.
  • Sostituisci assegnatari con gli Utenti predefiniti disattivati + Aggiungi il campo Accesso Account compilato:
    Quando un lavoro entra in questo fase , i dipendenti assegnati rimangono assegnati al account e vengono assegnati anche quelli elencati nel campo Aggiungi accesso Account .
  • Sostituisci assegnatari con Utenti predefiniti disattivato + Rimuovi accesso Account compilato:
    Quando un lavoro entra in questo fase , i dipendenti elencati nel campo Rimuovi accesso Account perderanno l'assegnazione.
  • Aggiungi accesso Account compilato + Rimuovi accesso Account compilato:
    Quando un lavoro entra in questo fase , i dipendenti elencati nel campo Aggiungi accesso Account vengono assegnati a account e quelli elencati in Rimuovi accesso Account non sono assegnati.

Dare a un dipendente l'accesso a tutti accounts

Assegnare un dipendente a tutti accounts (sia esistenti che quelli che verranno aggiunti in futuro):

1. Vai su Impostazioni > Squadra e piani dalla barra dei menu di sinistra, vai a Membri del team attivi, quindi fai clic sul nome del dipendente.

2. Fare clic sull'icona a forma di matita Modifica diritti di accesso , quindi azionare su Visualizza tutti accounts .

3. Fare clic su Salva . Ora il dipendente sarà in grado di visualizzare tutti i dati dell'azienda accounts invece che solo quelli che sono stati loro assegnati.

Visualizzazione di un dipendente accounts

Filtra il tuo account elenco per vedere quale client accounts sono assegnati a dipendenti specifici:

1. Vai su Clienti > Accounts dalla barra dei menu di sinistra, quindi fai clic su Filtro .

2. Seleziona i membri del team nella sezione Team .

Dipendente in visualizzazione account statistiche

Il proprietario e gli amministratori dell'azienda possono visualizzare le statistiche di qualsiasi dipendente assegnato accounts . Queste statistiche possono essere trovate nell'attività del cliente in sospeso widget nella pagina Approfondimenti

Questo widget visualizza fatture , questionari , firme , proposte e approvazioni in attesa di azione da parte del cliente per un dipendente specifico. 

Se desideri monitorare l'attività del cliente per due o più membri del team, puoi aggiungere tutte le attività del cliente in sospeso widgets di cui hai bisogno. Ulteriori informazioni sul widget Attività client in sospeso .

Un altro modo di vedere account stats è la pagina Clienti attuali del dipendente . Per trovarlo, vai su Impostazioni > Team e piani dalla barra dei menu a sinistra . Fai clic sul nome del dipendente, quindi vai alla scheda Clienti . Sono disponibili statistiche relative al passato e al presente di quel dipendente accounts .

Vedrai queste informazioni:

  • ID : il account è unico ID
  • Nome: nome e cognome del cliente
  • Assegnato: la data in cui il dipendente è stato assegnato a un account
  • Fatture registrate: il numero di fatture registrate
  • Entrate: l'importo totale delle fatture pagate
  • Documenti caricati: il numero di documenti caricati
  • Approvati: il numero di documenti approvati

Rimozione dell'accesso dei dipendenti a un file account

Diciamo che hai un personale account nella tua azienda e non vuoi che gli altri membri del team lo vedano. Oppure hai dei cambiamenti nei ruoli e nei compiti dei tuoi dipendenti e non vuoi che tutti abbiano accesso a tutti accounts .

Puoi rimuovere dipendenti da qualsiasi account cliente . (Oppure puoi fare il contrario: rimuovere accounts dall'elenco dei clienti assegnati di un dipendente .) Controlla le opzioni di seguito.

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Avviso: se hai dipendenti con il diritto di accesso Visualizza tutti accounts attivato, dovrai prima azionare tale diritto di accesso . Tuttavia, questo non funziona per i tuoi amministratori , poiché hanno sempre accesso a tutti accounts .

Per rimuovere dipendenti da un cliente account :

  1. Vai alla sezione Informazioni del profilo del cliente e fai clic sul collegamento Modifica a destra in Dettagli Account . Tutti i dipendenti con account accesso vengono visualizzati nel campo Membri del team .
  2. Fai clic su × a destra di un membro del team per rimuovere il suo accesso a un cliente account .
  3. Fare clic su Continua pulsante e quindi fare clic su Salva.

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Nota! UN account non è possibile annullare l'assegnazione. Se rimuovi tutti i dipendenti, il file account viene assegnato automaticamente a chiunque abbia accesso account predefinito .

Puoi anche rimuovere un account dall'elenco dei clienti assegnati di un dipendente :

  1. Vai su Impostazioni > Team e piani dalla barra dei menu a sinistra , quindi fai clic sul nome del membro del team e vai alla scheda Clienti .
  2. Fare clic sul simbolo rosso di eliminazione all'estrema destra del file account nome.
  3. Fare clic su Elimina nel popup di conferma dell'eliminazione . Il selezionato account viene quindi spostato nella scheda Passato del dipendente.

A chi può concedere l'accesso ai dipendenti accounts

Il proprietario e gli amministratori dell'azienda possono sempre concedere ai dipendenti i diritti di accesso accounts . Possono anche offrire ai dipendenti la possibilità di assegnare clienti ai membri del team. Se sei il proprietario o l'amministratore di un'azienda e desideri che qualcun altro nel team assegni accounts , Segui questi passi:

1. Vai su Impostazioni > Team e piani dalla barra dei menu di sinistra, vai a Membri del team attivi , quindi fai clic sul nome del dipendente.

2. Fai clic sull'icona a forma di matita Modifica diritti di accesso , quindi attiva Assegna compagni di squadra azionare .

3. Fare clic su Salva .

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