CRM (Base): Presentare TaxDome ai Clienti

Invita i tuoi clienti a TaxDome 'S portale clienti , che è un hub sicuro e protetto in cui i clienti possono condividere documenti importanti con te, pagare i tuoi servizi, visualizzare la cronologia dei pagamenti, rimanere aggiornati sulle scadenze, porre domande e rispondere in tempo reale e completare le dichiarazioni fiscali. questionari – tutto in un unico posto. La sua bellezza? Possono fare tutto questo comodamente da casa o in viaggio dai loro dispositivi mobili.

Coperto qui:

• Come presentarsi TaxDome ai tuoi clienti
• IL TaxDome portale clienti Applicazione (Android e iOS)
• La funzione di accesso come cliente

Come presentarsi TaxDome ai tuoi clienti

Non sono sicuro di come presentarlo al meglio TaxDome ? Possiamo aiutare:

• Realizza un breve video introduttivo simile a questo meraviglioso esempio o utilizza un video già pronto di seguito.
• Crea una pagina separata sul tuo sito utilizzando la copia fornita di seguito, quindi inoltra il collegamento ad essa a tutti i tuoi clienti.
• Invia un'e-mail di benvenuto ai tuoi clienti utilizzando il testo riportato di seguito.

************** COPIA PER I CLIENTI *************

Cosa è TaxDome e perché dovrei usarlo?

TaxDome è una soluzione software che aiuta a facilitare la comunicazione tra noi e i nostri clienti. Ecco perché lo usiamo:

• Sicuro, intuitivo portale clienti che è facile da usare anche per coloro che non sono esperti di tecnologia.
• Tutto in un unico posto: puoi firmare elettronicamente documenti, saldare fatture, compilare questionari , firma proposte senza visitare più siti web, tutto comodamente dal tuo cellulare o computer
• Scambio sicuro di informazioni e sicurezza dei tuoi dati personali. TaxDome ha un sistema di messaggistica sicuro integrato, dove possiamo richiederti le informazioni di cui abbiamo bisogno o chattare in tempo reale.
• Se abbiamo bisogno che tu faccia qualcosa, riceverai notifiche tempestive e vedrai un elenco di cose da fare di facile lettura.
• IL portale clienti è ottimizzato per i dispositivi mobili, quindi puoi accedervi sempre e ovunque!

Come iniziare

Passaggio 1. Attiva Account

Apri l'e-mail di invito e fai clic su Attiva Account pulsante . Quindi crea la tua password. Inseriscilo due volte per confermare, quindi fai clic su INVIA .

Questo è tutto! Ora puoi utilizzare il tuo portale. Per ritornarci in futuro, ti basterà farlo accedere con la tua email e password.

Passaggio 2. Visualizza le cose da fare

La prima pagina che vedi è la tua dashboard con notifiche su aggiornamenti importanti, come fatture non pagate, messaggi non visualizzati, in sospeso questionari e documenti non letti. Qui troverai anche i contatti della nostra azienda.

Passaggio 3. Esplora il menu principale nella barra laterale sinistra

Dalla barra laterale potrai andare facilmente ovunque desideri sul tuo portale.

• Documenti è il luogo in cui carichi i tuoi documenti, firmi elettronicamente e scarichi tutto ciò che abbiamo preparato per te.
• Chats & attività è dove puoi farci qualsiasi domanda o rispondere a qualsiasi nostra richiesta.
• questionari è il luogo in cui compili tutti i questionari necessari per consentirci di preparare i tuoi documenti.
• Proposte ed EL è il luogo in cui firmi elettronicamente lettere di impegno personalizzate che vengono utilizzate per definire l'ambito dell'impegno tra di noi.
• Fatture è il luogo in cui paghi le fatture per i nostri servizi e rivedi i pagamenti.
• Impostazioni è dove aggiungi ulteriori utenti al tuo account se necessario.

Serve ancora aiuto?

Non sei sicuro di comprendere appieno come funziona tutto fin dall'inizio? Dai un'occhiata a queste opzioni di aiuto:

• Visita l' area di assistenza clienti che fornisce istruzioni dettagliate su come pagare le fatture, effettuare pagamenti anticipati, firmare documenti e così via.
• Guarda i video TaxDome Client Academy su YouTube per ottenere ulteriori informazioni su come utilizzare portale clienti .