CRM (Base): Cliente account profili
TaxDome ti consente di conservare facilmente le informazioni personali dei tuoi clienti. Con una rapida occhiata puoi vedere tutto ciò che devi sapere su un cliente account su un'unica pagina ben organizzata. Inoltre, puoi modificare facilmente le informazioni personali del tuo cliente.
Accesso account informazione
L'accesso al profilo di un cliente è disponibile per il proprietario dell'azienda, l'amministratore e qualsiasi dipendente assegnato a lavorare account di quel cliente o a cui sono stati concessi i diritti di accesso per visualizzare tutti accounts .
Per accedere al profilo di un cliente, fai clic sull'icona di ricerca nella parte superiore della barra laterale sinistra, quindi digita il nome del cliente o parte della sua email nel campo di ricerca.
Puoi anche accedere a un account accedendo a Clienti dalla barra laterale di sinistra e quindi facendo clic sul nome del cliente nell'elenco.
Saprai sempre in quale profilo cliente ti trovi perché vedrai il account nome sul lato sinistro della barra dei menu.
All'interno della scheda Panoramica , troverai tutto ciò che devi sapere sul cliente account in un'unica pagina con informazioni organizzate per categoria.
Qui potrai vedere tutto questo (con l'opzione Visualizza tutto per vedere ancora di più in ogni sezione):
- Documenti: cinque ultimi documenti caricati dal tuo cliente o condivisi con lui. Tutti i documenti non visualizzati ricevono automaticamente un'etichetta Nuovo , in modo che tu possa sempre vedere quali tu o un membro dell'azienda non avete ancora visualizzato.
- attività : cinque ultime attività pianificati e/o in corso per il cliente
- E-mail: le ultime cinque e-mail del cliente e i loro stato
- lavori : l'attuale lavori per il account , progetti quello del cliente lavori sono dentro, e cosa fasi loro sono dentro
- Chat: gli ultimi messaggi inviati al cliente e chi ha risposto e quando
- Fatture non pagate: fatture non pagate e parzialmente pagate del cliente e se possono essere pagate con il credito esistente
- Approvazioni: gli ultimi documenti che richiedono l'approvazione e la firma del cliente
- firme : i documenti inviati al cliente da firmare e quelli che necessitano ancora di firma
- questionari : cinque ultimi questionari inviato al cliente e al suo stato
- Attività di accesso: quando il client ha effettuato l'ultimo accesso
- Note: cinque ultime note salvate per il cliente
- Rilevamento del tempo: ultime cinque registrazioni di tempo inserite per il cliente
- Proposte ed EL: cinque ultime proposte o lettere di impegno inviate al cliente
Account e dettagli dei contatti
Ogni cliente account SU TaxDome dovrebbe essere collegato a uno o più contatti. Alcune informazioni per un cliente account si riferisce a account stessa, mentre altre informazioni si riferiscono ai suoi contatti.
Nella scheda Informazioni del profilo del cliente, puoi accedere e modificare entrambe le informazioni sul account e i suoi contatti collegati.
Account sezione dettagli
La sezione dei dettagli Account è dove puoi rivedere e modificare account dati: account nome, tipo, foto, tag applicato, membri del team responsabili del lavoro su questo account , ecc.
Di seguito sono riportate le descrizioni dettagliate per ciascun campo:
a. Nome Account . Accounts sono le entità per cui lavori e per cui fatturi. Possono essere impostate manualmente o generate automaticamente. (Ulteriori informazioni sui nomi account .)
b. Foto del profilo Account . La foto caricata sul profilo dal cliente o dall'azienda.
c. Tipo Account . Ci sono tre account tipi su TaxDome : Individuale , Azienda e Altro . Se il tuo cliente è un'azienda, seleziona Azienda . Se è una persona o una famiglia, puoi selezionare Individuale . Scopri di più sui tipi account .
d. tag . Utilizzato per categorizzare accounts Maggiori informazioni sul tag .
e. Membri del team. Il tuo staff che ha accesso al client account . Puoi anche scoprire quali membri del team hanno avuto accesso in passato cliccando sul link Cronologia delle modifiche . Ulteriori informazioni sull'accesso account .
f. Campi personalizzati Account . Se hai creato e compilato campi personalizzati per il account , sono visualizzati qui. Ulteriori informazioni sui campi CRM personalizzati .
g. Connessione QuickBooks . QuickBooks sincronizzare stato del account Per impostazione predefinita, solo accounts con fatture o pagamenti sincronizzati. Ulteriori informazioni sulle opzioni di sincronizzazione account .
h. Applicazione mobile del cliente. mostra se c'è qualche contatto associato con il account ha scaricato l'app mobile e ha effettuato l'accesso. Ulteriori informazioni sull'app mobile del cliente .
i. accounts correlati. Qui puoi trovare tutti accounts con contatti condivisi. Ulteriori informazioni sugli accounts correlati .
Sezione contatti
La sezione Contatti è dove puoi rivedere e modificare i dati sui contatti (e-mail) collegati a quello corrente account : gestisci l'accesso al portale, la notifica, la sincronizzazione della posta elettronica, le impostazioni della firma. Puoi anche scollegare e collegare i contatti. Per modificare l'e-mail del contatto o qualsiasi altro dato, fare clic sul nome del contatto nell'elenco.
Di seguito, vedi le descrizioni per ciascun campo:
a. Contatto collegato. I nomi di tutti i contatti vengono visualizzati in ordine alfabetico.
b. Descrizione del contatto collegato. La descrizione può essere modificata cliccando sul link c . Modifica descrizione . È valida per il contatto corrente account solo, quindi se un contatto è collegato a più accounts , le descrizioni potrebbero essere diverse per ciascuno account (ad esempio, contatto primario per la famiglia account e CEO per l'azienda account ).
d. Indirizzo email aggiuntivo. Altri indirizzi email per il contatto possono essere aggiunti come campo personalizzato del contatto . Tutti i campi email del contatto sono visualizzati qui.
e. Login. Puoi dare accesso al portale per ogni indirizzo email aggiunto a un contatto. Se l'utente è già stato invitato a utilizzare il portale clienti , ma non ha accettato l'invito, puoi inviarlo nuovamente cliccando sul link i . Invia invito .
f. Notifica. Per ogni indirizzo email aggiunto a un contatto, puoi decidere se riceverà notifiche sugli eventi di sistema (ad esempio, un nuovo messaggio o questionario inviato). Per ogni email, puoi modificare i tipi di notifica cliccando sul link j. Preferenze di notifica .
g. Sincronizzazione e-mail. Per ogni indirizzo e-mail aggiunto a un contatto, puoi decidere se vuoi ricevere e-mail e rispondere ad esse da TaxDome .
h. Priorità del firmatario. Questa opzione è utilizzata con i modelli di firma. Determina l'ordine predefinito dei firmatari. Come impostare la priorità del firmatario .
k. Disattiva l'autorità di firma. Questa opzione è utilizzata quando si inviano proposte e fatture ricorrenti ai propri clienti. Per impostazione predefinita, la proposta è considerata firmata quando tutti i contatti con accesso di login la firmano. L'autorizzazione di firma consente anche di firmare fatture ricorrenti. Tuttavia, è possibile disattivare l'autorità di firma per qualsiasi indirizzo e-mail.
l. Scollega. Se non vuoi che il contatto venga collegato a account , puoi scollegarlo. Nota che ogni account dovrebbe avere almeno un contatto collegato, quindi non sarà possibile scollegare l'ultimo.
Alcune informazioni per un cliente account si riferisce a account stessa mentre altre informazioni si riferiscono ai suoi contatti:
- Il nome del cliente account (ovvero, il nome dell'azienda, dell'organizzazione o dell'individuo), le foto vengono archiviate al loro interno account .
- I dettagli personali di un cliente, come indirizzo e-mail, numero di telefono, indirizzo, vengono archiviati nel suo contatto. Per cambiare queste informazioni, devi modificare il contatto .
- Per ogni indirizzo e-mail aggiunto a un contatto, puoi fornire alla persona a cui appartiene l'e-mail l'accesso al portale, attivare la sincronizzazione dell'e-mail e iscriverla per le notifiche. Maggiori informazioni sull'attivazione dei commutatori .
- Ci sono campi CRM personalizzati nel tuo accounts che sono diversi dalla consuetudine CRM campi nei tuoi contatti. Ad esempio, se lavori con diverse organizzazioni, potresti voler memorizzare indirizzi e altri dettagli su di esse all'interno dei loro account .
La modifica account dettagli
Il proprietario di un'azienda, un amministratore o qualsiasi dipendente a cui sono stati concessi i diritti di accesso per gestire accounts può modificare un file account i dettagli.
Per farlo, vai alla scheda Informazioni del profilo del cliente, quindi clicca su Modifica a destra di Dettagli Account .
Da qui puoi:
- Cambiare il account tipo
- Cambiare il account nome
- Assegna/elimina tag al account
- Aggiungi/rimuovi membri del team che hanno accesso a account
- Modifica l'indirizzo dell'azienda
- Compila il account Campi personalizzati
- Modifica i contatti associati a un account : collega e scollega i contatti, aggiungine di nuovi, modifica i dettagli dei contatti, modifica l'accesso al portale, le notifiche e le opzioni di sincronizzazione per le e-mail dei contatti
