Cliente account profili

TaxDome ti consente di gestire le informazioni personali dei tuoi clienti senza sforzo. Con una rapida occhiata, puoi vedere tutto ciò che devi sapere su un cliente account su una singola pagina ben organizzata. Inoltre, puoi facilmente modificare le informazioni personali del tuo cliente.

Accesso account informazioni

L'accesso al profilo di un cliente è disponibile al proprietario dell'azienda, all'amministratore e a qualsiasi dipendente incaricato di lavorare account di quel cliente o a cui sono stati concessi diritti di accesso per visualizzare tutti accounts .

Per accedere al profilo di un cliente, fai clic sull'icona di ricerca nella parte superiore della barra laterale sinistra, quindi digita il nome del cliente o parte della sua email nel campo di ricerca.

Puoi anche accedere a un account andando su Clienti dalla barra laterale sinistra e cliccando poi sul nome del cliente nell'elenco.

Saprai sempre in quale profilo cliente ti trovi perché vedrai il account nome sul lato sinistro della barra dei menu.

All'interno della scheda Panoramica troverai tutto ciò che devi sapere sul cliente account in un'unica pagina con informazioni organizzate per categoria.

Qui potrai vedere tutto questo (con l'opzione "Visualizza tutto" per vedere ancora di più in ogni sezione):

• Documenti: gli ultimi cinque documenti caricati dal tuo cliente o condivisi con lui. Tutti i documenti non ancora visualizzati vengono automaticamente etichettati come " Nuovo" , in modo che tu possa sempre vedere quali documenti tu o un membro dello studio non avete ancora visualizzato.

• attività : Cinque ultimi attività che sono pianificate e/o in corso di realizzazione per il cliente.

• E-mail: le ultime cinque e-mail del cliente e le loro stato .

• lavori : La corrente lavori per il account , progetti del cliente lavori sono dentro, e cosa fasi sono dentro.

• Chat: gli ultimi messaggi inviati al cliente, chi ha risposto e quando.

• Fatture non pagate: fatture non pagate e parzialmente pagate del cliente e se possono essere pagate con il credito esistente.

• Approvazioni: i documenti più recenti che richiedono l'approvazione e la firma del cliente.

• firme : I documenti inviati al cliente per essere firmati e quelli che devono ancora essere firmati.

• questionari : Cinque ultimi questionari inviato al cliente e al suo stato .

• Attività di accesso: data e ora dell'ultimo accesso del cliente.

• Note: le ultime cinque note salvate per il cliente.

• Monitoraggio del tempo: ultime cinque registrazioni orarie inserite per il cliente.

• Proposte e lettere di incarico: ultime cinque proposte o lettere di incarico inviate al cliente.

Account info e contatti

Ogni cliente account SU TaxDome Dovrebbe essere collegato a uno o più contatti. Alcune informazioni per un cliente account si riferisce al account stesso, mentre altre informazioni si riferiscono ai suoi contatti. Nella scheda Informazioni del profilo del cliente, è possibile accedere e modificare entrambe le informazioni sul account e i relativi contatti collegati.

• Account sezione informativa

• Sezione contatti

Account sezione informativa

La sezione Informazioni Account è dove puoi rivedere e modificare account dati: account nome, tipo, foto, tag applicato, membri del team responsabili di lavorare su questo account , ecc. 

Di seguito sono riportate le descrizioni dettagliate per ciascun campo:

a. Primario account informazioni:

• Nome Account : Accounts sono le entità per cui lavori e per cui effettui la fatturazione. Possono essere impostati manualmente o generati automaticamente. 

• Foto del profilo Account : la foto caricata sul profilo dal cliente o dallo studio.

• Tipo Account : ce ne sono tre account tipi su TaxDome - Persona fisica , Azienda e Altro . Se il tuo cliente è un'azienda, seleziona Azienda . Se si tratta di una persona o di una famiglia, puoi selezionare Persona fisica . 

b. Indirizzo : la sede legale. 

c. tag : utilizzato per categorizzare accounts .

d. Membri del team : i tuoi dipendenti che hanno accesso al cliente account .

e. Campi personalizzati Account : se hai creato e compilato campi personalizzati per l'account account , vengono visualizzati qui.

f. Cronologia delle modifiche : mostra un registro dei membri del team che sono stati assegnati o rimossi dal cliente account , insieme alla data di ogni modifica.

g. Ruoli Account : assegna ruoli specifici account (ad esempio, contabile, revisore) ai membri del tuo team per definire le loro responsabilità all'interno di un cliente account Questo non solo dà loro accesso al account ma ti aiuta anche a identificare chiaramente il loro ruolo e il loro contributo al cliente flusso di lavoro .

h. Membri del team : fare clic sui nomi dei membri del team a cui si desidera concedere l'accesso al client account . 

i. Nuovo ruolo : clicca per creare un nuovo ruolo direttamente nella barra laterale senza uscire dalla pagina. Una volta creato il ruolo, puoi assegnarlo ai membri del team.

j. Sincronizzazione QuickBooks per la fatturazione : mostra IL QuickBooks sincronizzazione per la fatturazione stato del account Per impostazione predefinita, solo accounts con fatture o pagamenti sincronizzati. 

k. Connessione QuickBooks GL : mostra se questo account è collegato a QuickBooks Online per sincronizzare le transazioni con il libro mastro generale (GL).

l. Applicazione mobile del cliente : mostra se qualche contatto è associato al account ha scaricato l'app mobile e ha effettuato l'accesso. 

m. accounts collegati : qui puoi trovare tutti accounts con contatti condivisi. 

Sezione contatti

Nella sezione Contatti , puoi rivedere e modificare i dati sui contatti (email) collegati alla pagina corrente account : gestisci l'accesso al portale, le notifiche, la sincronizzazione email e le impostazioni della firma. Puoi anche scollegare e collegare i contatti. Per modificare l'email del contatto o altri dati, clicca sul nome del contatto nell'elenco.

a. Nome del contatto : i nomi di tutti i contatti vengono visualizzati in ordine alfabetico. È possibile scollegare il contatto dall' account cliccando sul menu con i tre puntini a destra della riga del nome del contatto. 

b. Numero di telefono: il numero di telefono del contatto.

c. Email: l'indirizzo email specificato come principale durante la creazione del contatto. Altri indirizzi email per il contatto possono essere aggiunti come campo personalizzato del contatto .

d. Impostazioni contatto (Accesso, Notifica, Sincronizzazione e-mail, Firmatario): le impostazioni contatto gestiscono l'accesso al portale del contatto, le notifiche, la sincronizzazione e-mail e le impostazioni del firmatario:

• Accesso : puoi concedere l'accesso al portale a ciascun indirizzo email aggiunto a un contatto. Se l'utente è già stato invitato a utilizzare il portale portale clienti ma non ha accettato l'invito, puoi inviarlo nuovamente seguendo le istruzioni riportate di seguito .

• Notifica : per ogni indirizzo email aggiunto a un contatto, puoi decidere se riceverà notifiche sugli eventi di sistema (ad esempio, un nuovo messaggio o questionario inviato). Puoi modificare i tipi di notifica per ogni email seguendo le istruzioni riportate di seguito .

• Sincronizzazione e-mail : per ogni indirizzo e-mail aggiunto a un contatto, puoi decidere se desideri ricevere e-mail e rispondere ad esse da TaxDome .

• Firmatario : per ogni indirizzo email aggiunto a un contatto, puoi decidere se può firmare proposte, EL e fatture ricorrenti. Per impostazione predefinita, tutti i contatti con accesso dispongono di questa opzione.

e. Descrizione: brevi informazioni che desideri aggiungere sul contatto. Puoi modificare la descrizione cliccando sul menu a tre punti a destra della riga del nome del contatto o semplicemente lasciare la descrizione vuota. È valida per il periodo corrente. account solo, quindi se un contatto è collegato a più accounts , le descrizioni potrebbero essere diverse per ciascuno account (ad esempio, contatto primario per la famiglia account e CEO per l'azienda account ).

f. Priorità firmatario : questa opzione viene utilizzata con i modelli di firma. Determina l'ordine predefinito dei firmatari. 

g. Crea contatto : questa opzione può essere utilizzata per creare un contatto per account . 

h. Collegamento : questa opzione consente di collegare i contatti esistenti al account . 

Alcune informazioni per un cliente account si riferisce al account stesso, mentre altre informazioni si riferiscono ai suoi contatti:

• Il nome del cliente account (ad esempio, il nome dell'azienda, dell'organizzazione o dell'individuo), l'indirizzo e le foto vengono archiviati al loro interno account .

• I dati personali di un cliente, come indirizzo email, numero di telefono e indirizzo di contatto, sono memorizzati nel suo profilo di contatto. Per modificare queste informazioni, è necessario modificare il profilo di contatto .

• Ci sono campi CRM personalizzati nel tuo accounts che sono diversi dall'usanza CRM campi nei tuoi contatti. Ad esempio, se lavori con diverse organizzazioni, potresti voler memorizzare indirizzi e altri dettagli su di esse all'interno dei loro account .

Azioni e-mail di contatto

Alcune azioni importanti per i contatti sono disponibili per l'indirizzo email principale o aggiuntivo. Puoi accedervi dalle righe email cliccando sul menu a tre punti:

• Preferenze di notifica : per ogni utente per il quale è selezionata la casella Notifica , puoi decidere quali notifiche riceverà cliccando su questo link.

• Reimposta password : invia al cliente un collegamento per reimpostare la sua password.

• Invia invito : se l'utente è già stato invitato a utilizzare il portale clienti ma non ha accettato l'invito, puoi inviarlo nuovamente cliccando su questo link. 

Modificare account informazioni

Il proprietario di un'azienda, un amministratore o qualsiasi dipendente a cui sono stati concessi i diritti di accesso per gestire accounts può modificare account informazioni. 

Per farlo, vai alla scheda Informazioni del profilo del cliente, quindi fai clic su Modifica a destra di Informazioni Account . 

Da qui puoi:

• Archivio account .

• Cambia il account tipo.

• Cambia il account nome.

• Assegna/elimina tag al account .

• Aggiungere/rimuovere i membri del team che hanno accesso a account .

• Modifica indirizzo.

• Compila account campi personalizzati.