CRM (Base): Cliente account profili
TaxDome ti consente di gestire le informazioni personali dei tuoi clienti senza sforzo. Con una rapida occhiata, puoi vedere tutto ciò che devi sapere su un cliente account su una singola pagina ben organizzata. Inoltre, puoi facilmente modificare le informazioni personali del tuo cliente.
Accesso account informazioni
L'accesso al profilo di un cliente è disponibile per il proprietario dell'azienda, l'amministratore e qualsiasi dipendente assegnato a lavorare account di quel cliente o a cui sono stati concessi i diritti di accesso per visualizzare tutti accounts .
Per accedere al profilo di un cliente, fai clic sull'icona di ricerca nella parte superiore della barra laterale sinistra, quindi digita il nome del cliente o parte della sua email nel campo di ricerca.
Puoi anche accedere a un account accedendo a Clienti dalla barra laterale di sinistra e quindi facendo clic sul nome del cliente nell'elenco.
Saprai sempre in quale profilo cliente ti trovi perché vedrai il account nome sul lato sinistro della barra dei menu.
All'interno della scheda Panoramica , troverai tutto ciò che devi sapere sul cliente account in un'unica pagina con informazioni organizzate per categoria.
Qui potrai vedere tutto questo (con l'opzione Visualizza tutto per vedere ancora di più in ogni sezione):
- Documenti: cinque documenti più recenti caricati dal tuo cliente o condivisi con lui. Tutti i documenti non visti ottengono automaticamente un'etichetta Nuovo , così puoi sempre vedere quali documenti tu o un membro dello studio non avete ancora visualizzato.
- attività : Cinque ultimi attività che sono pianificate e/o in corso per il cliente.
- E-mail: le ultime cinque e-mail del cliente e le loro stato .
- lavori : La corrente lavori per il account , progetti il cliente lavori sono dentro, e cosa fasi sono dentro.
- Chat: gli ultimi messaggi inviati al cliente, chi ha risposto e quando.
- Fatture non pagate: fatture non pagate e parzialmente pagate del cliente e se possono essere saldate con il credito esistente.
- Approvazioni: gli ultimi documenti che richiedono l'approvazione e la firma del cliente.
- firme : I documenti inviati al cliente per essere firmati e quelli che devono ancora essere firmati.
- questionari : Cinque ultimi questionari inviato al cliente e al suo stato .
- Attività di accesso: data e ora dell'ultimo accesso del cliente.
- Note: ultime cinque note salvate per il cliente.
- Monitoraggio del tempo: ultime cinque registrazioni orarie inserite per il cliente.
- Proposte e lettere di incarico: ultime cinque proposte o lettere di incarico inviate al cliente.
Account e dettagli dei contatti
Ogni cliente account SU TaxDome dovrebbe essere collegato a uno o più contatti. Alcune informazioni per un cliente account si riferisce al account stessa, mentre altre informazioni si riferiscono ai suoi contatti.
Nella scheda Informazioni del profilo del cliente, puoi accedere e modificare entrambe le informazioni sul account e i relativi contatti collegati.
Account sezione dettagli
La sezione dei dettagli Account è dove puoi rivedere e modificare account dati: account nome, tipo, foto, tag applicato, membri del team responsabili del lavoro su questo account , ecc.
Di seguito sono riportate le descrizioni dettagliate per ciascun campo:
a. Informazioni account principale:
- Nome Account : Accounts sono le entità per cui lavori e per cui fatturi. Possono essere impostate manualmente o generate automaticamente.
- Foto del profilo Account : la foto caricata sul profilo dal cliente o dallo studio.
- Tipo Account : ce ne sono tre account tipi su TaxDome – Individuale , Azienda e Altro . Se il tuo cliente è un'azienda, seleziona Azienda . Se è una persona o una famiglia, puoi selezionare Individuale .
b. tag : utilizzato per categorizzare accounts .
c. Membri del team : i tuoi dipendenti che hanno accesso al client account Puoi anche scoprire quali membri del team hanno avuto accesso in passato cliccando sul link Cronologia delle modifiche .
d. Campi personalizzati Account : se hai creato e compilato campi personalizzati per l'account account , vengono visualizzati qui.
e. Indirizzo della società : la sede legale della società.
f. Ruoli Account : assegna ruoli specifici account (ad esempio, contabile, revisore) ai membri del tuo team per definire le loro responsabilità all'interno di un cliente account Ciò non solo dà loro accesso al account ma ti aiuta anche a identificare chiaramente il loro ruolo e il loro contributo al cliente flusso di lavoro .
g . Membri del team : fare clic sui nomi dei membri del team a cui si desidera concedere l'accesso al client account .
i. Connessione QuickBooks : QuickBooks sincronizzare stato del account Per impostazione predefinita, solo accounts con fatture o pagamenti sincronizzati.
j. Applicazione mobile del cliente : mostra se c'è qualche contatto associato con il account ha scaricato l'app mobile ed ha effettuato l'accesso.
k. accounts correlati : qui puoi trovare tutti accounts con contatti condivisi.
Sezione contatti
Nella sezione Contatti , puoi rivedere e modificare i dati sui contatti (email) collegati all'account corrente account : gestisci l'accesso al portale, le notifiche, la sincronizzazione e-mail e le impostazioni della firma. Puoi anche scollegare e collegare i contatti. Per modificare l'e-mail del contatto o altri dati, fai clic sul nome del contatto nell'elenco.
a. Informazioni di contatto principali:
- Contatto collegato : i nomi di tutti i contatti vengono visualizzati in ordine alfabetico. Nell'esempio, Charles Burnes e Lisa Burnes sono contatti collegati a account Puoi scollegare il contatto dal account cliccando sul menu a tre punti a destra della riga del nome del contatto.
- Descrizione del contatto collegato: le brevi informazioni che vuoi aggiungere sul contatto. Puoi modificare la descrizione cliccando sul menu a tre punti a destra della riga del nome del contatto o lasciare semplicemente la descrizione vuota. È valida per l'attuale account solo, quindi se un contatto è collegato a più accounts , le descrizioni potrebbero essere diverse per ciascuno account (ad esempio, contatto primario per la famiglia account e CEO per l'azienda account ).
b. Email: Questo indirizzo email è specificato come principale durante la creazione del contatto. Viene visualizzato per primo.
c. (Facoltativo ) Email aggiuntiva : altri indirizzi email per il contatto possono essere aggiunti come campo personalizzato del contatto . Tutte le email dai campi personalizzati vengono visualizzate qui.
d. Toggle dei contatti (accesso, notifica, sincronizzazione e-mail): i toggle dei contatti gestiscono l'accesso al portale del contatto, le notifiche e le impostazioni di sincronizzazione e-mail:
- Login : puoi dare accesso al portale a ogni indirizzo email aggiunto a un contatto. Se l'utente è già stato invitato a utilizzare il portale clienti ma non ha accettato l'invito, puoi inviarlo nuovamente seguendo le istruzioni riportate di seguito .
- Notifica : per ogni indirizzo email aggiunto a un contatto, puoi decidere se riceverà notifiche sugli eventi di sistema (ad esempio, un nuovo messaggio o questionario inviato). Puoi modificare i tipi di notifica per ogni email seguendo le istruzioni riportate di seguito .
- Sincronizzazione e-mail : per ogni indirizzo e-mail aggiunto a un contatto, puoi decidere se desideri ricevere e-mail e rispondere ad esse da TaxDome .
e. Priorità firmatario : questa opzione è utilizzata con i modelli di firma. Determina l'ordine predefinito dei firmatari.
f. Aggiungi contatto : questa opzione può essere utilizzata per aggiungere i contatti esistenti al account oppure crearne uno nuovo.
Alcune informazioni per un cliente account si riferisce al account stesso, mentre altre informazioni si riferiscono ai suoi contatti:
- Il nome del cliente account (ad esempio, il nome dell'azienda, dell'organizzazione o dell'individuo) e le foto vengono archiviate al loro interno account .
- I dati personali di un cliente, come indirizzo e-mail, numero di telefono, indirizzo di residenza, sono memorizzati nel suo contatto. Per modificare queste informazioni, devi modificare il contatto .
- Ci sono campi CRM personalizzati nel tuo accounts che sono diversi dalla consuetudine CRM campi nei tuoi contatti. Ad esempio, se lavori con diverse organizzazioni, potresti voler memorizzare indirizzi e altri dettagli su di esse all'interno dei loro account .
Azioni e-mail di contatto
Alcune azioni importanti per i contatti sono disponibili per l'indirizzo email principale o aggiuntivo. Puoi accedervi dalle righe email cliccando sul menu a tre punti:
a. Invia invito : se l'utente è già stato invitato a utilizzare il portale clienti ma non ha accettato l'invito, puoi inviarlo nuovamente cliccando su questo link.
b. Preferenze di notifica : per ogni utente per il quale è stata impostata la notifica azionare è attivo, puoi decidere quali notifiche riceveranno cliccando su questo link.
c. Disabilita autorità firmataria : l'impostazione Autorizzazione firmataria viene utilizzata quando si inviano proposte e fatture ricorrenti ai propri clienti. Per impostazione predefinita, tutti i contatti con accesso di accesso ne sono in possesso. A seconda delle impostazioni , la proposta è considerata firmata quando almeno uno o tutti i contatti con l' autorità firmataria la firmano. L'autorizzazione firmataria consente anche di firmare fatture ricorrenti. Qui, è possibile disabilitare l'autorità firmataria per qualsiasi contatto.
Modificare account dettagli
Il proprietario di un'azienda, un amministratore o qualsiasi dipendente a cui sono stati concessi i diritti di accesso per gestire accounts può modificare un account i dettagli di .
Per farlo, vai alla scheda Informazioni del profilo del cliente, quindi clicca su Modifica a destra di Dettagli Account .
Da qui puoi:
- Cambia il account tipo.
- Cambia il account nome.
- Assegna/elimina tag al account .
- Aggiungere/rimuovere i membri del team che hanno accesso a account .
- Modifica l'indirizzo dell'azienda.
- Compila il account campi personalizzati.
- Modifica i contatti associati a un account : collega e scollega i contatti, aggiungine di nuovi, modifica i dettagli dei contatti, cambia l'accesso al portale, le notifiche e le opzioni di sincronizzazione per le email dei contatti.
