CRM (Base): Cliente account profili

TaxDome ti consente di conservare facilmente le informazioni personali dei tuoi clienti. Con una rapida occhiata puoi vedere tutto ciò che devi sapere su un cliente account su un'unica pagina ben organizzata. Inoltre, puoi modificare facilmente le informazioni personali del tuo cliente.

Coperto qui:

Accesso account informazione

L'accesso al profilo di un cliente è disponibile per il proprietario dell'azienda, l'amministratore e qualsiasi dipendente assegnato a lavorare account di quel cliente o a cui sono stati concessi i diritti di accesso per visualizzare tutti accounts .

Per accedere al profilo di un cliente, fai clic sull'icona di ricerca nella parte superiore della barra laterale sinistra, quindi digita il nome del cliente o parte della sua email nel campo di ricerca.

Puoi anche accedere a un account accedendo a Clienti dalla barra laterale di sinistra e quindi facendo clic sul nome del cliente nell'elenco.

Saprai sempre di quale profilo cliente ti trovi perché vedrai la sua foto e account nome sul lato sinistro della barra dei menu.

All'interno della scheda Panoramica troverai tutto ciò che devi sapere sul cliente account su un'unica pagina con le informazioni organizzate per categoria.

Qui potrai vedere tutto questo (con l'opzione Visualizza tutto per vedere ancora di più in ogni sezione):

  • Documenti: cinque ultimi documenti caricati dal tuo cliente o condivisi con lui. Tutti i documenti non visualizzati ricevono automaticamente un'etichetta Nuovo , in modo che tu possa sempre vedere quali tu o un membro dell'azienda non avete ancora visualizzato.
  • attività : cinque ultime attività pianificati e/o in corso per il cliente
  • E-mail: le ultime cinque e-mail del cliente e i loro stato
  • lavori : l'attuale lavori per il account , progetti quello del cliente lavori sono dentro, e cosa fasi loro sono dentro
  • Chat: gli ultimi messaggi inviati al cliente e chi ha risposto e quando
  • Fatture non pagate: fatture non pagate del cliente e se possono essere pagate con il credito esistente
  • Approvazioni: gli ultimi documenti che richiedono l'approvazione e la firma del cliente
  • firme : i documenti inviati al cliente da firmare e quelli che necessitano ancora di firma
  • questionari : cinque ultimi questionari inviato al cliente e al suo stato
  • Attività di accesso: quando il client ha effettuato l'ultimo accesso
  • Note: cinque ultime note salvate per il cliente
  • Monitoraggio del tempo: cinque ultime registrazioni orarie inserite per il cliente
  • Proposte ed EL: cinque ultime proposte o lettere di impegno inviate al cliente

Account e dettagli dei contatti 

Ogni cliente account SU TaxDome dovrebbe essere collegato a uno o più contatti. Alcune informazioni per un cliente account si riferisce a account stessa, mentre altre informazioni si riferiscono ai suoi contatti. 

Nella scheda Informazioni del profilo del cliente, puoi accedere e modificare entrambe le informazioni sul account e i suoi contatti collegati.

Account sezione dettagli

La sezione Dettagli Account è dove puoi rivedere e modificare account dati: account nome, tipo, foto, tag applicato, i membri del team responsabili di lavorare su questo account , eccetera. 

Di seguito, vedere le descrizioni dettagliate per ciascun campo numerato:

1. Nome Account . Accounts sono gli enti per cui lavori e fatturi. Potrebbero essere impostati manualmente o generati automaticamente. (Ulteriori informazioni sui nomi account .)

2. Foto del profilo Account . La foto caricata sul profilo dal cliente o dall'azienda.

3. Tipo Account . Ce ne sono tre account digita su TaxDome : Individuo , Azienda e Altro . Se il tuo cliente è un'azienda, seleziona Azienda . Se si tratta di una persona o di una famiglia, puoi selezionare Individuo . Scopri di più sui tipi account .

4. tag . Utilizzato per classificare accounts . (Maggiori informazioni tag .)

5. Membri del team. Il tuo personale che ha accesso al cliente account . (Ulteriori informazioni sull'accesso account .)

6. Campi personalizzati Account . Se hai creato e compilato campi personalizzati per il account , vengono visualizzati qui. Puoi anche controllare la cronologia delle modifiche facendo clic sul collegamento corrispondente. (Ulteriori informazioni sui campi CRM personalizzati .)

7. accounts correlati . Qui puoi trovare tutto accounts con contatti condivisi. Maggiori informazioni sugli accounts correlati .

8. Connessione QuickBooks. Sincronizzazione di QuickBooks stato del account . Solo per impostazione predefinita accounts con fatture o pagamenti sono sincronizzati. (Ulteriori informazioni sulle opzioni di sincronizzazione account .)

Sezione contatti

La sezione Contatti è dove puoi rivedere e modificare i dati sui contatti (e-mail) collegati a quello corrente account : gestisci l'accesso al portale, la notifica, la sincronizzazione della posta elettronica, le impostazioni della firma. Puoi anche scollegare e collegare i contatti. Per modificare l'e-mail del contatto o qualsiasi altro dato, fare clic sul nome del contatto nell'elenco.

Di seguito, vedere le descrizioni per ciascun campo numerato:

1. Contatto collegato. I nomi di tutti i contatti vengono visualizzati in ordine alfabetico.

2. Descrizione del contatto collegato. È possibile inserire la descrizione facendo clic sul collegamento 3. Modifica descrizione . Vale per la corrente account solo, quindi se un contatto è collegato a più contatti accounts , le descrizioni potrebbero essere diverse per ciascuno account (ad esempio, il contatto principale per la famiglia account e amministratore delegato dell'azienda account )

4. Indirizzo email aggiuntivo. Altri indirizzi email per il contatto possono essere aggiunti come campo personalizzato del contatto . Tutti i campi dei contatti e-mail vengono visualizzati qui. 

5. ACCEDI. Puoi concedere l'accesso al portale per ogni indirizzo email aggiunto a un contatto. Se l'utente è già stato invitato a utilizzare il file portale clienti , ma non ha accettato l'invito, puoi inviarlo nuovamente facendo clic sul collegamento 9. Invia invito .

6. AVVISARE. Per ciascun indirizzo email aggiunto a un contatto, puoi decidere se riceverà notifiche sugli eventi di sistema (ad esempio, un nuovo messaggio o questionario inviato). Per ciascuna email, puoi modificare i tipi di notifica facendo clic sul collegamento 10. Preferenze di notifica .

7. SINCRONIZZAZIONE E-MAIL. Per ogni indirizzo email aggiunto a un contatto, puoi decidere se desideri ricevere email e rispondere ad esse da TaxDome .

8. Priorità del firmatario. Questa opzione viene utilizzata con i modelli di firma. Determina l'ordine predefinito dei firmatari. Come impostare la priorità del firmatario

11. Disabilitare l'autorità firmataria. Questa opzione viene utilizzata quando invii proposte e fatture ricorrenti ai tuoi clienti. Per impostazione predefinita, la proposta viene considerata firmata quando viene firmata da tutti i contatti con accesso login. L'autorità di firma abilitata consente anche di firmare fatture ricorrenti. Tuttavia, puoi disabilitare l'autorità di firma per qualsiasi indirizzo email.

12. Scollega. Se non vuoi che il contatto sia collegato al file account , puoi scollegarlo. Nota che ciascuno account dovrebbe avere almeno un contatto collegato, quindi non potrai scollegare l'ultimo.

Alcune informazioni per un cliente account si riferisce a account stessa mentre altre informazioni si riferiscono ai suoi contatti:

  • Il nome del cliente account (ovvero, il nome dell'azienda, dell'organizzazione o dell'individuo), le foto vengono archiviate al loro interno account .
  • I dettagli personali di un cliente, come indirizzo e-mail, numero di telefono, indirizzo, vengono archiviati nel suo contatto. Per cambiare queste informazioni, devi modificare il contatto .
  • Per ogni indirizzo e-mail aggiunto a un contatto, puoi fornire alla persona a cui appartiene l'e-mail l'accesso al portale, attivare la sincronizzazione dell'e-mail e iscriverla per le notifiche. Maggiori informazioni sull'attivazione dei commutatori .
  • Ci sono campi CRM personalizzati nel tuo accounts che sono diversi dalla consuetudine CRM campi nei tuoi contatti. Ad esempio, se lavori con diverse organizzazioni, potresti voler memorizzare indirizzi e altri dettagli su di esse all'interno dei loro account .

La modifica account dettagli 

Il proprietario di un'azienda, un amministratore o qualsiasi dipendente a cui sono stati concessi i diritti di accesso per gestire accounts può modificare un file account i dettagli. 

Per fare ciò, vai alla scheda Informazioni del profilo del cliente, quindi fai clic su Modifica a destra di Dettagli Account

Da qui puoi:

  • Cambiare il account tipo
  • Cambiare il account nome
  • Assegna/elimina tag al account
  • Aggiungi/rimuovi membri del team che hanno accesso a account
  • Modifica l'indirizzo dell'azienda
  • Compila il account Campi personalizzati
  • Modifica i contatti associati a un account : collega e scollega i contatti, aggiungine di nuovi, modifica i dettagli dei contatti, modifica l'accesso al portale, le notifiche e le opzioni di sincronizzazione per le e-mail dei contatti

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