Impostazioni (avanzate): imposta il tuo TaxDome -E-mail generate
Ci sono diversi tipi di email generate dal sistema su TaxDome. Anche se le impostazioni predefinite vengono configurate in base a quelle usate più frequentemente, potrete anche personalizzarle.
Trattato qui:
- Email da TaxDome al proprietario dello studio
- Email di notifica da TaxDome ai membri del team
- Visualizzazione del contesto nelle notifiche e-mail sui messaggi
- Email standard dal vostro studio ai clienti
Email personalizzate dal vostro studio ai clienti- Email dal vostro studio ai membri del team
Email da TaxDome al proprietario dello studio
Queste email generate dal sistema informano il proprietario dello studio sulla prova di TaxDome, la registrazione, l'abbonamento e la registrazione dei membri del team.
- La lingua di queste email corrisponde alla lingua impostata nell'account del propriotario dello studio nelle Impostazioni (vedere articolo).
- Riceverete sempre queste notifiche sulla vostra email di accesso, non sull'email sincronizzata TaxDome.
Email di notifica da TaxDome ai membri del team
Queste email generate dal sistema vi informano su tutte le attività TaxDome relative ai clienti, come nuovi messaggi, lavori creati automaticamente, questionari inviati, e così via.
- La lingua di queste email corrisponde alla lingua impostata nell'account del propriotario dello studio nelle Impostazioni (vedere articolo).
- Riceverete sempre queste notifiche sulla vostra email di accesso, non sull'email sincronizzata TaxDome.
- Potete attivare e disattivare le notifiche per diversi eventi (vedere l'articolo).
- Potete attivare e disattivare le notifiche per specifici clienti modificandole seguenti opzioni dell'account (vedere articolo).
Visualizzazione del contesto nelle notifiche e-mail sui messaggi
Questa impostazione può essere attivata e disattivata dal proprietario o dall'amministratore di un'azienda in due passaggi:
-
Entrare su Impostazioni, selezionare la scheda Impostazioni dello studio.
- Aggiorna gli interruttori di contesto alle impostazioni desiderate
Ecco come appare al client la notifica e-mail con il contesto del messaggio:
Email standard dal vostro studio ai clienti
Queste email generate dal sistema vengono inviate ai clienti quando viene loro richiesto di completare un questionario, caricare un documento o firmare un mandato, o quando viene loro ricordata un'azione in sospeso che devono completare. Vengono inviate a tutti i contatti di un account cliente che hanno attivato NOTIFICA. Scoprite di più sulle notifiche qui.
La lingua di queste email corrisponde alla lingua impostata per il portale del cliente nelle sue Impostazioni (vedere l'articolo).
Nelle email generate dal sistema:
- La parola "TaxDome" non appare.
- Il nome del vostro studio viene visualizzato in alto.
- Se il contatto a cui viene inviata l'e-mail è collegato a più di uno account , IL account nome viene visualizzato accanto al nome dell'azienda (in modo che il cliente sia a conoscenza di quale account dovrebbero accedere a)
- L'indirizzo, il numero di telefono e il sito web del vostro studio vengono mostrati a piè di pagina (quello che avete fornito nelle Impostazioni dello studio all'interno della scheda Dettagli dello studio nella sezione Dettagli di contatto). Per maggiori dettagli, cliccare qui.
- Il campo Rispondi a include l'email specificata nell' Email di risposta predefinita per le email di sistema (nelle Impostazioni dello studio all'interno della scheda Dettagli dello studio nella sezione Dettagli di contatto).
- Il campo BCC delle email generate dal sistema include l'email specificata in Vuoi ricevere una copia degli avvisi di sistema che TaxDome invia ai clienti? (nelle Impostazioni dello studio all'interno della scheda Dettagli dello studio nella sezione Dettagli di contatto).
Email personalizzate dal vostro studio ai clienti
Questa sezione è solo per gli utenti TaxDome Pro. Fate l'Upgrade in qualsiasi momento!
Puoi personalizzare tutte le email generate dal sistema inviate dalla tua azienda ai clienti modificando il piè di pagina. Queste impostazioni possono essere modificate dal proprietario o dall'amministratore dell'azienda .
- Nascondi l'indirizzo, il numero di telefono e il sito web del tuo studio (le informazioni che avete fornito nelle Impostazioni del tuo studio all'interno della scheda Dettagli dello studio nella sezione Dettagli di contatto).
- Mostrate i link dei vostri social network (aggiungeteli nella sezione Collegamenti ai social media nella scheda Impostazioni dello studio).
- Mostrate il logo del vostro studio in alto (caricatelo nella sezione Caricamento logo nella scheda Impostazioni dello studio).
- Includi il contenuto del messaggio incluso il client attività elenco nelle notifiche e-mail sui nuovi messaggi nella chat thread (descritto sopra per mostrare il contesto nelle notifiche e-mail )
Per configurare le email generate dal sistema:
- Entrare su Impostazioni, selezionare la scheda Impostazioni dello studio.
- Nella sezione Email generate dal sistema, attivare le vostre preferenze.
Se attivate tutte le opzioni, le email generate dal sistema sono simili a questa:
Email dallo studio ai membri del team
Questa sezione è solo per gli utenti TaxDome Pro. Fate l'Upgrade in qualsiasi momento!
Queste email generate dal sistema informano i membri del team sui loro account TaxDome, ad esempio quando ripristinano la loro password, attivano il loro account, ecc. Questo include anche le email sui clienti assegnati ai membri del team che eseguono azioni, come rispondere a un messaggio, firmare un mandato, ecc. I membri del team sono in grado di selezionare quali notifiche email desiderano ricevere.
La lingua di queste email corrisponde alla lingua impostata nell'account dei membri del team nelle Impostazioni (vedere articolo).
In tutte le email per i membri del team generate dal sistema:
- La parola "TaxDome" non appare (tranne quando l'email riguarda l'attivazione di un account, l'aggiornamento della password o un invito per l'onboarding).
- Il nome dello studio viene visualizzato in alto.
- I campi Rispondi a e Ccn sono vuoti.
- Contenuto del messaggio nelle notifiche e-mail sui nuovi messaggi nella chat thread viene mostrato per impostazione predefinita (scopri di più nella visualizzazione del contesto nelle notifiche e-mail )