Email generate dal sistema per i clienti
A seconda del destinatario, ci sono diversi tipi di e-mail generate dal sistema su TaxDome Qui scopri come gestire le email generate dal sistema e inviate ai clienti.
Puoi anche scoprire di più sulle email generate dal sistema per i membri del team e il proprietario dell'azienda .
Email generate dal sistema ai clienti, spiegate
Le email generate dal sistema ai clienti sono email automatiche che vengono inviate in due casi:
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La tua azienda richiede azioni ai clienti. Ad esempio, puoi chiedere ai clienti di pagare la fattura, approvare il documento, firmarlo elettronicamente, ecc., creando le entità corrispondenti in TaxDome portale. I tuoi clienti riceveranno email automatiche dalla tua azienda.
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Puoi impostare promemoria per le azioni in sospeso . Se i tuoi clienti non completano alcune azioni in tempo, riceveranno notifiche via email.
Mancia
Se i clienti non ricevono e-mail generate dal sistema, chiedi loro di aggiungerle TaxDome indirizzi ai contatti. Puoi condividere questa guida con loro: Assicurati di ricevere le email dal tuo studio contabile .Ci sono diversi aspetti importanti da conoscere nelle e-mail generate dal sistema ai clienti:
Mittente (da)
Il nome della tua azienda apparirà come mittente nella posta in arrivo del destinatario, mentre l'indirizzo email sarà [email protected] . Non possiamo sostituire l'indirizzo email del mittente con il tuo, poiché ciò viola le policy di provider di posta elettronica come Gmail, iCloud e altri.
Destinatari (A)
Le email automatiche sono account -based. Tuttavia, poiché all'interno accounts Se hai sempre uno o più contatti collegati, il sistema invia email agli indirizzi email di quei contatti. Puoi decidere se ogni contatto riceverà email automatiche o meno, attivando la casella di controllo Notifica. azionare .
Controlla se le notifiche sono abilitate per almeno un contatto dell' account nella colonna Notifica dell'elenco Clienti > Accounts .
Nota
Se un contatto è collegato a più accounts , IL account il nome appare accanto al nome della tua azienda nell'e-mail.Aspetto
TaxDome -le email generate inviate ai tuoi clienti non hanno TaxDome branding :
a) Il nome della tua azienda viene visualizzato in alto.
b) Il collegamento nel pulsante porta alla portale clienti account .
c) Le icone dei social media rimandano al tuo accounts nei social media.
d) I dettagli della tua azienda (indirizzo, numero di telefono e sito web) sono mostrati nel piè di pagina.
Personalizza le email per i clienti
Puoi modificare l'aspetto delle email generate dal sistema a tuo piacimento. Ecco come:
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Vai su Impostazioni > Impostazioni azienda .
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Scorri verso il basso e azionare attivare/disattivare le opzioni nella sezione Email generate dal sistema :
a) Mostra i dati di contatto dell'azienda: nascondi o mostra l'indirizzo e il numero di telefono della tua azienda. Puoi impostare le informazioni nella stessa pagina, nella sezione Dati di contatto .
b) Mostra link (sito web e social media): nascondi o mostra i link al tuo sito web e ai social media. Puoi impostarli nella sezione Link ai social media .
c) Mostra il logo aziendale: il logo viene visualizzato nella parte superiore del messaggio. Puoi caricarlo nella sezione Caricamento logo .
d) Mostra i nomi degli elementi nelle notifiche client: se attivata, le email di sistema visualizzeranno il nome della chat o della richiesta, ma non il testo del messaggio.
e) Mostra il contesto del messaggio nelle notifiche client . Se attivata, le email di sistema inviate al client visualizzeranno il testo del messaggio specifico. Quando azionare se disattivato, il cliente vedrà solo un generico messaggio "Hai un nuovo messaggio".
Ecco come appare la notifica e-mail al client: l'esempio a sinistra include il contenuto del messaggio, mentre quello a destra mostra solo nome della chat.
Nota
Soltanto proprietari o amministratori di aziende è possibile modificare queste impostazioni. La modifica di queste impostazioni verrà riflessa su Feed attività pagina.Imposta un indirizzo email per le risposte del cliente
Per impostazione predefinita, le risposte dei clienti alle email di sistema vengono inviate all'indirizzo email del titolare dello studio, ma è possibile impostare un indirizzo diverso per riceverle. Ecco come:
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Vai su Impostazioni > Impostazioni azienda .
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Nella sezione Dettagli contatto , configura l'indirizzo di risposta per le email di sistema.
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Fare clic su Salva .
Visualizza le email di sistema inviate ai clienti
Per rimanere informato sulle email ricevute dai tuoi clienti, puoi consultare l'elenco dei messaggi di sistema nella sezione "Email di sistema" del profilo del cliente. Per accedere a tutti i contenuti di queste email, attiva l'opzione per ricevere copie nella tua casella di posta:
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Vai su Impostazioni > Impostazioni azienda .
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Nella sezione Dettagli contatto , abilita l'opzione azionare Ricevi copie (Ccn) delle email di sistema inviate ai clienti .
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Specificare l'indirizzo email a cui ricevere copie delle email di sistema.
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Fare clic su Salva .
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