Impostazioni (Avanzate): configura il tuo TaxDome -E-mail generate

Esistono diversi tipi di email generate dal sistema su TaxDome . Sebbene le loro impostazioni predefinite siano configurate su quelle necessarie più frequentemente, puoi anche personalizzarle.

Coperto qui:

E-mail da TaxDome al Titolare dell'Azienda

Queste e-mail generate dal sistema informano il proprietario dell'azienda TaxDome prova, registrazione, abbonamento e la registrazione dei membri del team.

  • La lingua di queste email corrisponde alla lingua impostata per quella del proprietario account in Impostazioni (vedi l'articolo ).
  • Ricevi sempre queste notifiche sulla tua email di accesso, non sull'email sincronizzata TaxDome .

Standard E-mail dalla tua azienda ai clienti

Queste e-mail generate dal sistema vengono inviate ai clienti quando viene loro richiesto di completare un file questionario , caricano un documento o firmano una proposta oppure quando viene loro ricordata un'azione in sospeso che devono completare. Vengono inviati a tutti i contatti di un cliente account che hanno attivato NOTIFICA . Scopri di più sulle notifiche qui .

La lingua di queste e-mail corrisponde alla lingua impostata dal titolare dell'azienda per l'azienda (vedi l'articolo ).

Nelle email generate dal sistema:

  • La parola " TaxDome " non appare.
  • Il nome della tua azienda viene visualizzato in alto.
  • Se il contatto a cui viene inviata l'e-mail è collegato a più di uno account , IL account nome viene mostrato accanto al nome dell'azienda (in modo che il cliente ne sia a conoscenza account dovrebbero accedere)
  • L'indirizzo, il numero di telefono e il sito web della tua azienda vengono visualizzati nel piè di pagina (ciò che hai fornito in Impostazioni > Impostazioni azienda all'interno la sezione Dati di contatto ) . Per maggiori dettagli, vai qui .
  • Il campo Rispondi a include l'e-mail specificata in E-mail di risposta predefinita per le e-mail di sistema (nelle Impostazioni > Impostazioni azienda nella sezione Dettagli contatto ).

  • IL BCC Il campo delle e-mail generate dal sistema include l'e-mail specificata in Vuoi ricevere una copia degli avvisi di sistema che TaxDome invia ai clienti? (nel tuo Impostazioni > Impostazioni azienda dentro il Dettagli del contatto sezione).

Email personalizzate dalla tua azienda ai clienti

Puoi personalizzare tutte le email generate dal sistema inviate dalla tua azienda ai clienti modificando il piè di pagina. Tali impostazioni possono essere modificate dal proprietario o dall'amministratore dell'azienda .

  • Nascondi l'indirizzo, il numero di telefono e il sito web della tua azienda (le informazioni che hai fornito in Impostazioni > Impostazioni azienda nella sezione Dettagli di contatto ) .
  • Mostra i tuoi collegamenti ai social network (aggiungili nella sezione Collegamenti ai social media in Impostazioni > Impostazioni azienda ).
  • Mostra il logo della tua azienda in alto (caricalo nella sezione Caricamento logo in Impostazioni > Impostazioni azienda ).
  • Includere il contenuto del messaggio incluso il client attività elenco nelle notifiche e-mail sui nuovi messaggi nella chat thread (descritto sopra mostrando il contesto nelle notifiche email )

Per configurare le email generate dal sistema:

  1. Passare a Impostazioni > Impostazioni azienda .
  2. Nella sezione Email generate dal sistema , azionare sulle tue preferenze.

Se tu azionare su tutte le opzioni, le email generate dal sistema assomigliano a queste:

E-mail dall'azienda ai membri del team

I membri del team ricevono email di due tipi: 

E-mail di notifica sull'attività del cliente

Queste e-mail generate dal sistema ti informano su tutto TaxDome attività relativa ai client, come nuovi messaggi, creati automaticamente lavori , presentato questionari , e così via.

  • La lingua di queste e-mail corrisponde alla lingua impostata per quella del membro del team account in Impostazioni (vedi l'articolo ).
  • Ricevi sempre queste notifiche sulla tua email di accesso, non sull'email sincronizzata TaxDome .
  • Puoi attivare e disattivare le notifiche per diversi eventi (vedi l'articolo ).
  • Puoi attivare e disattivare le notifiche per client specifici modificando il file account seguenti opzioni (vedi articolo ).

E-mail di notifica sui membri del team Account

Queste e-mail generate dal sistema informano i membri del team sulle proprie TaxDome portale accounts —ad esempio, quando reimpostano la password, attivano il loro account , ecc. Ciò include anche le email sui clienti assegnati ai membri del team che eseguono azioni, come rispondere a un messaggio, firmare una proposta, ecc. I membri del team possono selezionare quali notifiche email desiderano ricevere .

La lingua di queste e-mail corrisponde alla lingua impostata per i membri del team account in Impostazioni (vedi l'articolo ).

Con l'e-mail generata dal sistema per tutti i membri del team:

  • La parola " TaxDome " non viene visualizzato (tranne quando l'e-mail riguarda un account attivazione, un aggiornamento della password o un onboarding invito).
  • Il nome dell'azienda viene visualizzato in alto.
  • I campi Rispondi a e Ccn sono vuoti.
  • Contenuto del messaggio nelle notifiche e-mail sui nuovi messaggi nella chat thread viene visualizzato per impostazione predefinita (ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione relativa alla visualizzazione del contesto nelle notifiche e-mail )

Visualizzazione del contesto nelle notifiche e-mail sui messaggi

Quando si invia un messaggio a un cliente o quando un membro del team viene @menzionato, un email viene inviata la notifica. Nelle impostazioni della tua azienda, puoi scegliere se mostrare separatamente il contesto dei messaggi rivolti al cliente e quelli rivolti all'azienda.
Per impostazione predefinita, le notifiche rivolte al client sono disattivate e saranno nascoste nelle notifiche tramite posta elettronica, mentre le notifiche interne sono attivate e saranno visibili nelle notifiche tramite posta elettronica.

Questa impostazione può essere attivata e disattivata dal proprietario o dall'amministratore dell'azienda , in due passaggi:

  1. Passare a Impostazioni > Impostazioni azienda .

  2. Aggiorna gli interruttori di contesto alle impostazioni desiderate

Ecco come appare al client la notifica email con il contesto del messaggio:

Lingua predefinita delle tue email

La lingua predefinita di tutte le email inviate da TaxDome viene impostato al momento della registrazione TaxDome . Tuttavia, può essere modificato in qualsiasi momento dal proprietario o dall'amministratore dell'azienda . Vai su Impostazioni > Impostazioni azienda dalla barra dei menu di sinistra , scegli la lingua desiderata nella sezione Impostazioni internazionali

Ciò cambierà la lingua di messaggi di posta elettronica come:

  • L'invito a crearne di nuovi account per un cliente
  • L'invito a crearne di nuovi account per un membro della squadra
  • La notifica relativa a una fattura che è stata creata
  • La notifica relativa a un questionario è stato inviato 
  • La notifica su una nuova chat thread o nuovo messaggio
  • La notifica relativa al caricamento di un nuovo documento o di un documento che necessita di approvazione
Nota

Nota: se i membri del tuo team e i clienti selezionano una lingua diversa per il loro portale, riceveranno e-mail nella lingua di loro scelta.

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