Impostazioni (avanzate): configura il tuo TaxDome -email generate
Esistono diversi tipi di email generate dal sistema su TaxDome . Sebbene le loro impostazioni predefinite siano configurate su quelle necessarie più frequentemente, puoi anche personalizzarle.
E-mail da TaxDome al proprietario dell'azienda
Queste e-mail generate dal sistema informano il proprietario dell'azienda TaxDome prova, registrazione, abbonamento e la registrazione dei membri del team.
- La lingua di queste e-mail corrisponde alla lingua impostata per il proprietario account in Impostazioni .
- Ricevi sempre queste notifiche sulla tua email di accesso, non sull'email sincronizzata TaxDome .
Standard e-mail dalla tua azienda ai clienti
Queste e-mail generate dal sistema vengono inviate ai clienti quando viene richiesto loro di completare un questionario , caricare un documento o firmare una proposta o quando viene loro ricordato un'azione in sospeso che devono completare. Vengono inviati a tutti i contatti di un cliente account che hanno Notificato attivato. Controlla se le notifiche sono attive selezionando la colonna Notifica nella accounts lista.
La lingua di queste lettere corrisponde a quella scelta dal proprietario dell'azienda per il suo portale o per la sua applicazione Windows .
Nelle email generate dal sistema:
- La parola “ TaxDome " non appare
- Il nome della tua azienda viene visualizzato in alto
- Se il contatto a cui viene inviata l'e-mail è collegato a più di uno account , IL account nome viene mostrato accanto al nome dell'azienda (in modo che il cliente ne sia a conoscenza account dovrebbero accedere)
- L'indirizzo, il numero di telefono e il sito web della tua azienda sono mostrati nel piè di pagina (in Impostazioni > Impostazioni azienda in Sezione dettagli contatto )
- Il campo Rispondi a include l'email specificata nell'indirizzo di risposta predefinito per le email di sistema (in Impostazioni > Impostazioni azienda nella sezione Dettagli contatto );
- Il campo CCN delle email generate dal sistema include l'email specificata in Ricevi copie (CCN) delle email di sistema inviate ai clienti (in Impostazioni > Impostazioni azienda nella sezione Dettagli contatto );
Email personalizzate dalla tua azienda ai clienti
Puoi personalizzare tutte le email generate dal sistema inviate dalla tua azienda ai clienti modificando il piè di pagina. Tali impostazioni possono essere modificate dal proprietario o dall'amministratore dell'azienda .
- Nascondi l'indirizzo, il numero di telefono e il sito web della tua azienda (le informazioni che hai fornito in Impostazioni > Impostazioni azienda nella sezione Dettagli contatto )
- Mostra i link ai tuoi social network (aggiungili in Impostazioni > Impostazioni definitive nella sezione Link ai social media )
- Mostra il logo della tua azienda in alto (caricalo in Impostazioni > Impostazioni azienda nella sezione Caricamento logo )
- Includere il contenuto del messaggio, insieme al cliente attività elenco, nelle notifiche e-mail relative ai nuovi messaggi nella chat thread (descritto di seguito in Mostra contesto nelle notifiche e-mail );
Configura le email generate dal sistema nelle tue Impostazioni > Impostazioni aziendali nella sezione Email generate dal sistema , azionare in base alle tue preferenze;
Email dall'azienda ai membri del team
I membri del team ricevono email di due tipi:
Email di notifica sulle attività del cliente
Queste e-mail generate dal sistema ti informano su tutto TaxDome attività relativa ai client, come nuovi messaggi, creati automaticamente lavori , presentato questionari , e così via.
- La lingua di queste e-mail corrisponde alla lingua impostata per l' account del membro del team nelle Impostazioni
- Riceverai sempre queste notifiche sulla tua email di accesso, non sulla email sincronizzata con TaxDome
- Puoi attivare e disattivare le notifiche in base alle tue preferenze di notifica
- Puoi attivare e disattivare le notifiche per clienti specifici modificando le seguenti impostazioni account
Email di notifica sui membri del team account
Queste e-mail generate dal sistema informano i membri del team sui propri TaxDome portale accounts - ad esempio, quando reimpostano la loro password, attivano la loro account , ecc. Ciò include anche le e-mail relative alle azioni eseguite dai clienti assegnati ai membri del team, come la risposta a un messaggio, la firma di una proposta, ecc. I membri del team possono selezionare quali notifiche e-mail desiderano ricevere .
La lingua di queste e-mail corrisponde alla lingua impostata per il membro del team account nelle Impostazioni del portale . Per tutte le email generate dal sistema dei membri del team:
- La parola “ TaxDome " non appare (tranne quando l'email riguarda un account attivazione, un aggiornamento della password o un onboarding invito)
- Il nome dell'azienda viene visualizzato in alto.
- I campi Rispondi a e Ccn sono vuoti.
- Contenuto del messaggio nelle notifiche e-mail sui nuovi messaggi nella chat thread viene mostrato per impostazione predefinita (scopri di più in Mostra contesto nelle notifiche e-mail )
Mostra il contesto nelle notifiche e-mail
Questa impostazione può essere attivata o disattivata dal proprietario o dall'amministratore di un'azienda in due passaggi:
-
Vai su Impostazioni > Impostazioni aziendali
- Aggiorna i pulsanti di attivazione/disattivazione del contesto in base alle tue impostazioni preferite nell'email generata dal sistema ;
Ecco come appare al client la notifica email con il contesto del messaggio:
Lingua predefinita delle tue email
La lingua predefinita per tutte le email inviate da TaxDome viene determinata durante la registrazione. Tuttavia, il proprietario o l'amministratore di un'azienda può modificarla in qualsiasi momento. Per farlo, vai su Impostazioni > Impostazioni azienda nella barra dei menu a sinistra e raggiungi la sezione Impostazioni internazionali , quindi seleziona la lingua preferita.
Ciò cambierà la lingua di messaggi di posta elettronica come:
- L'invito a creare un nuovo account per un cliente
- L'invito a creare un nuovo account per un membro del team
- La notifica relativa a una fattura che è stata creata
- La notifica relativa a un questionario è stato inviato
- La notifica su una nuova chat thread o nuovo messaggio
- La notifica relativa al caricamento di un nuovo documento o di un documento che necessita di approvazione
Nota: se i membri del tuo team e i clienti selezionano una lingua diversa per il loro portale, riceveranno e-mail nella lingua di loro scelta.