Impostazioni (base): e-mail generate dal sistema per i clienti
A seconda del destinatario, ci sono diversi tipi di e-mail generate dal sistema su TaxDome Qui scopri come gestire le email generate dal sistema e inviate ai clienti.
Puoi anche scoprire di più sulle email generate dal sistema per i membri del team e il proprietario dell'azienda .
Email generate dal sistema ai clienti, spiegate
Le email generate dal sistema ai clienti sono email automatiche che vengono inviate in due casi:
- La tua azienda richiede azioni ai clienti. Ad esempio, puoi chiedere ai clienti di pagare la fattura, approvare il documento, firmarlo elettronicamente, ecc., creando le entità corrispondenti in TaxDome portale. I tuoi clienti riceveranno email automatiche dalla tua azienda.
- Imposti promemoria sulle azioni in sospeso . Se i tuoi clienti non completano alcune azioni in tempo, riceveranno notifiche via email a riguardo.
Ci sono diversi aspetti importanti da conoscere nelle e-mail generate dal sistema ai clienti:
Mittente (da)
Il nome della tua azienda apparirà come mittente nella posta in arrivo del destinatario, mentre l'indirizzo email sarà notifications@ taxdome .com . Non possiamo sostituire l'email del mittente con la tua, poiché ciò viola le policy dei provider di posta elettronica come Gmail, iCloud e altri.
Destinatari (A)
Le email automatiche sono account -based. Tuttavia, poiché all'interno accounts hai sempre uno o più contatti collegati, il sistema invia email agli indirizzi email di quei contatti. Puoi decidere se ogni contatto riceverà email automatiche o meno, attivando la Notifica azionare .
Controlla se le notifiche sono abilitate per almeno un contatto dell' account nella colonna Notifica dell'elenco Clienti > Accounts .
Nota! Se un contatto è collegato a più accounts , IL account il nome appare accanto al nome della tua azienda nell'e-mail.
Aspetto
Personalizza le email per i clienti
Puoi modificare l'aspetto delle email generate dal sistema a tuo piacimento. Ecco come:
1. Vai su Impostazioni > Impostazioni azienda .
2. Scorri verso il basso e azionare attivare/disattivare le opzioni nella sezione Email generate dal sistema :
a. Nascondi o mostra l'indirizzo e il numero di telefono della tua azienda. Puoi impostare le informazioni nella stessa pagina nella sezione Dettagli di contatto .
b. Nascondi o mostra i link dei tuoi social network. Puoi impostarli nella sezione Link dei social media .
c. Nascondi o mostra il logo della tua azienda in alto. Puoi caricarlo nella sezione Caricamento logo )
d. Nascondi o mostra il contesto del messaggio nell'email . Puoi decidere se i client vedranno il contesto delle richieste e dei messaggi inviati loro (insieme ai client aggiunti attività ) direttamente nell'email.
Ecco come appare al client la notifica email con il contesto del messaggio:
Nota! Solo i proprietari o gli amministratori dell'azienda possono modificare queste impostazioni. La modifica di queste impostazioni verrà riflessa nella pagina Feed attività .
Gestisci Rispondi a e Ccn
Puoi impostare un indirizzo email a cui inviare le risposte dei clienti e decidere se vuoi ricevere copie di tutte le email generate dal sistema e inviate ai clienti. Ecco come:
2. Nella sezione Dettagli contatto , configura le opzioni necessarie:
a. Indirizzo di risposta predefinito per le e-mail di sistema: per impostazione predefinita, le risposte dei clienti vengono inviate all'e-mail del proprietario dello studio, ma è possibile impostare un indirizzo diverso per riceverle.
b. Ricevi copie (CCN) delle email di sistema inviate ai client: abilita l'opzione azionare e specifica l'indirizzo email a cui ricevere copie di tutte le email inviate ai tuoi clienti.
3. Fare clic su Salva .
