Team (Base): Proprietario, Amministratore, Ruoli dei dipendenti
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Ci sono tre diversi ruoli che i membri del team di un'azienda possono ricoprire TaxDome : proprietario , dipendente o amministratore . C'è un solo proprietario , ma possono esserci più amministratori e dipendenti .
Trattato qui:
Ruolo di proprietario
Può esserci un solo proprietario . Questa è la persona con cui inizialmente ha registrato l'azienda TaxDome .
Un proprietario può eseguire una delle seguenti operazioni:
- Accedi a tutto TaxDome caratteristiche e accounts —e i loro diritti di accesso non possono essere revocati
- Aggiungi ed elimina membri del team
- Scegli i ruoli per i membri del team (amministratore o dipendente)
- Seleziona i diritti di accesso dei dipendenti
- Gestire abbonamenti
- Cambia i metodi di pagamento
- Visualizza informazioni su lavori , attività , l'attività del cliente assegnata per tutti i dipendenti, nonché il riepilogo del team nella pagina Approfondimenti
- Modifica ed elimina i commenti sul file lavori lasciati dagli altri membri del team
Ruolo amministratore
Un amministratore è una persona a cui un Titolare assegna alcuni dei diritti di gestione dell'azienda. Come il proprietario , un amministratore ha accesso immediato a tutti TaxDome caratteristiche e accounts . Possono anche aggiungere nuovi dipendenti e selezionare i diritti di accesso per loro.
Tuttavia, un amministratore non può eseguire nessuna delle seguenti operazioni:
- Impostare o modificare i ruoli dei membri del team (ad es. cambiare un dipendente in amministratore o viceversa)
- Aggiungi ed elimina amministratori
- Gestire abbonamenti
- Cambia i metodi di pagamento
- Modifica ed elimina i commenti sul file lavori lasciato dal titolare dell'azienda
Ruolo dipendente
A seconda delle loro responsabilità, ai dipendenti vengono concessi diversi diritti di accesso su TaxDome . Il proprietario e l'amministratore scelgono quali diritti di accesso dovrebbero avere i dipendenti durante il processo di registrazione. I diritti di accesso possono essere modificati o aggiunti in qualsiasi momento. Ulteriori informazioni sui diritti di accesso dei dipendenti .
L'utilizzo di un dipendente rimane limitato fino a quando non ha un cliente account accesso. Quando aggiungi un dipendente , puoi eseguire una delle seguenti operazioni:
- Dare loro l'accesso a un gruppo selezionato di client accounts
- Dai loro Visualizza tutto Accounts diritti di accesso (ecco una spiegazione di tutti i diritti di accesso )
Un dipendente non può eseguire nessuna delle seguenti operazioni:
- Modificare i propri diritti di accesso o quelli di altri
- Consenti ad altri membri del team di accedere a accounts —a meno che non abbiano ricevuto i diritti di accesso Assegna compagni di squadra
- Visualizza le statistiche nel riepilogo della squadra widget nella pagina Approfondimenti
- Elimina i commenti sul file lavori lasciati dagli altri membri del team
- Elimina i messaggi di chat
Impostazione o modifica di un ruolo
Un proprietario può impostare o modificare un ruolo quando aggiunge un membro del team o in qualsiasi momento. Per modificare il ruolo di un membro del team:
1. Vai su Impostazioni , seleziona Team e piani nella barra dei menu, fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del membro del team, quindi fai clic su Modifica
2. Selezionare il nuovo ruolo per il membro del team nell'elenco a discesa, quindi confermare facendo clic su Continua
3. Fare clic su Salva
