Ruoli di sistema di proprietario, amministratore e dipendente

Ci sono tre diversi ruoli di sistema che i membri del team di un'azienda possono avere su TaxDome : proprietario , dipendente o amministratore . Esiste un solo proprietario , ma possono esserci più amministratori e dipendenti . I ruoli di sistema sono diversi dai ruoli account che vengono utilizzati per attività E lavoro distribuzione tra i team. 

Ruolo proprietario

Può esserci un solo proprietario . Questa è la persona che ha inizialmente registrato l'azienda presso TaxDome .

Il proprietario può effettuare una delle seguenti operazioni:

• Accedi a tutti TaxDome le caratteristiche e accounts —e i loro diritti di accesso non possono essere revocati

• Aggiungi ed elimina membri del team

• Scegli i ruoli per i membri del team (amministratore o dipendente)

• Seleziona i diritti di accesso dei dipendenti

• Maneggio abbonamenti

• Cambia metodi di pagamento

• Visualizza informazioni su lavori , attività , attività del cliente assegnata a tutti i dipendenti, nonché il riepilogo del team nella pagina Approfondimenti

• Imposta la capacità settimanale per i membri del team

Ruolo di amministratore

Un amministratore è una persona a cui un proprietario assegna alcuni diritti di gestione dell'azienda. Come il proprietario , un amministratore ha accesso immediato a tutti i TaxDome caratteristiche e accounts Possono anche aggiungere nuovi dipendenti e selezionare per loro i diritti di accesso.

Tuttavia, un amministratore non può fare nessuna delle seguenti cose:

• Imposta o modifica i ruoli dei membri del team (ad esempio, cambia un dipendente in amministratore o viceversa)

• Aggiungi ed elimina amministratori

• Maneggio abbonamenti

• Cambia metodi di pagamento

• Collegare TaxDome A QuickBooks Online

• Modifica ed elimina i commenti sui lavori lasciati dal titolare dell'azienda

• Collega l'azienda al IRS

Ruolo del dipendente

A seconda delle loro responsabilità, ai dipendenti vengono concessi diversi diritti di accesso su TaxDome Il proprietario e l'amministratore scelgono quali diritti di accesso i dipendenti devono avere durante il processo di registrazione. I diritti di accesso possono essere modificati o aggiunti in qualsiasi momento. Ecco maggiori informazioni sui diritti di accesso dei dipendenti .

L'utilizzo da parte di un dipendente rimane limitato finché non ha un cliente account accesso. Quando aggiungi un dipendente , puoi effettuare una delle seguenti operazioni:

• Dai loro l'accesso a un gruppo selezionato di clienti accounts

• Concedi loro i diritti di accesso Visualizza tutti Accounts (ecco una spiegazione di tutti i diritti di accesso )

  Un dipendente non può fare nessuna delle seguenti cose:

• Modificare i propri diritti di accesso o quelli di altri

• Concedi l'accesso ad altri membri del team accounts —a meno che non abbiano ricevuto i diritti di accesso Assegna compagni di squadra

• Visualizza le statistiche nel riepilogo della squadra widget nella pagina Approfondimenti

• Elimina i commenti su lavori lasciato da altri membri della squadra

• Elimina i messaggi di chat

Impostare o modificare i ruoli

Un proprietario può impostare o modificare un ruolo quando aggiunge un membro del team o in qualsiasi momento. Per modificare il ruolo di un membro del team:

1. Vai su Impostazioni > Team e piani , apri la scheda Membri del team , clicca sui tre puntini all'estrema destra del nome del membro del team, quindi clicca su Modifica.

2. Seleziona il nuovo ruolo per il membro del team dal menu a discesa, quindi conferma cliccando su Continua.

3. Fare clic su Salva.

Per informazioni sul cambio del titolare dell'impresa, consultare l' articolo dedicato .

Condividere

Collegamento copiato