Email generate dal sistema per il proprietario dell'azienda e i membri del team

Sommario

Email ai membri dello studio
Gestire le e-mail ai membri dell'azienda
Gestisci le notifiche e-mail
Not receiving system emails?

A seconda del destinatario, ci sono diversi tipi di e-mail generate dal sistema su TaxDome Questo articolo spiega come gestire le email generate dal sistema inviate ai membri della tua azienda.

You can also learn more about system-generated emails to clients .

Email ai membri dello studio

Nota

Le e-mail ai membri dell'azienda vengono sempre inviate all'e-mail di accesso, non a quella sincronizzato con TaxDome (se sono diversi).

Il proprietario dell'azienda e i membri del team ricevono le seguenti e-mail generate dal sistema:

E-mail	Proprietario dell'azienda	Membri del team
Notifiche Account e sicurezza : avvisi sulle modifiche di accesso, aggiornamenti della password, account serrature e altri eventi correlati alla sicurezza.	+	+
Aggiornamenti su fatturazione e abbonamento : informazioni su TaxDome abbonamento stato , pagamenti, piani di rateizzazione e problemi di pagamento.	+	-
Integrazioni e risoluzione dei problemi : aggiornamenti su stato di integrazioni con servizi come Twilio, QuickBooks , E TaxDome Pagamenti.	+	-
Programma Marketing e referral : e-mail su estensioni di prova, bonus di referral e offerte speciali.	+	-
Report sui dati e sulle esportazioni : conferme per le esportazioni di dati, comprese le fatture, accounts , attività e pagamenti.	+	-
Avvisi di azioni richieste : notifiche importanti che richiedono attenzione immediata, come errori di pagamento o problemi di sincronizzazione.	+	-
Notification emails on client activity: Emails about client activity in TaxDome, including new messages, automatically created jobs, submitted organizers and more. Firm members should follow client accounts to receive notifications.	+	+
Email di notifica sull'attività interna : le notifiche interne includono tutti gli incarichi e le menzioni nelle chat, lavoro E attività descrizioni, account appunti e altro ancora.	Notificato di qualsiasi menzione, non di assegnazioni	+

Gestire le e-mail ai membri dell'azienda

Le e-mail generate dal sistema e inviate ai membri dell'azienda sono unificate e includono:

TaxDome branding (logo, piè di pagina, link ai social media).
UN pulsante per accedere al loro account .
UN pulsante per accedere a un'entità specifica (se applicabile).

Unlike in the client’s emails , you can’t customize the appearance of emails to firm members; it’s the default setting.

Tuttavia, in Impostazioni > Impostazioni aziendali , puoi scegliere se visualizzare nell'email il contesto dei messaggi interni inviati all'azienda. azionare su Mostra il contesto del messaggio nelle notifiche interne nella sezione Email generate dal sistema .

Ecco come appare al membro del team la notifica e-mail con il contesto del messaggio:

Gestisci le notifiche e-mail

Esistono diversi modi per personalizzare le email che ricevi:

Choose which types of notifications should be sent to your email (e.g., you can opt out of email notifications for document uploads or organizer submissions).
Decide whether you want to receive updates on specific client accounts by turning following feature on or off.

Not receiving system emails?

If you or members of your firm are not receiving system-generated emails from TaxDome, they may be going to your spam folder or being blocked by your email provider.

To make sure all important messages reach your inbox, follow our guide on how to whitelist TaxDome emails .