Impostazioni (base): e-mail generate dal sistema per il proprietario dell'azienda e i membri del team
A seconda del destinatario, ci sono diversi tipi di e-mail generate dal sistema su TaxDome Questo articolo spiega come gestire le email generate dal sistema inviate ai membri della tua azienda.
Puoi anche scoprire di più sulle email generate dal sistema e inviate ai clienti .
Email ai membri dello studio
Nota! Le email ai membri dello studio vengono sempre inviate all'email di accesso, non a quella sincronizzata con TaxDome (se sono diverse).
Il proprietario dell'azienda e i membri del team ricevono le seguenti e-mail generate dal sistema:
| Proprietario dell'azienda | Membri del team | |
| Notifiche Account e sicurezza : avvisi sulle modifiche di accesso, aggiornamenti della password, account serrature e altri eventi correlati alla sicurezza. | + | + |
| Aggiornamenti sulla fatturazione e abbonamento : Informazioni su TaxDome abbonamento stato , pagamenti, piani di rateizzazione e problemi di pagamento. |
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| Integrazioni e risoluzione dei problemi : aggiornamenti su stato di integrazioni con servizi come Twilio, QuickBooks , E TaxDome Pagamenti. | + | - |
| Programma Marketing e referral : e-mail su estensioni di prova, bonus di referral e offerte speciali. |
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| Rapporti sui dati e sulle esportazioni : conferme per le esportazioni di dati, comprese le fatture, accounts , attività e pagamenti. |
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| Avvisi di azioni richieste : notifiche importanti che richiedono attenzione immediata, come errori di pagamento o problemi di sincronizzazione. | + | - |
| Email di notifica sull'attività del cliente : Email sull'attività del cliente in TaxDome , compresi i nuovi messaggi, creati automaticamente lavori , inviato questionari e altro ancora. I membri dello studio devono seguire accounts dei clienti per ricevere notifiche. | + | + |
| Email di notifica sulle attività interne : le notifiche interne includono tutte le assegnazioni e le menzioni nelle chat, lavoro E attività descrizioni, account appunti e altro ancora. |
Notificato di qualsiasi menzione, non di assegnazioni | + |
Gestire le e-mail ai membri dell'azienda
- TaxDome branding (logo, piè di pagina, link ai social media).
- UN pulsante per accedere al loro account .
- UN pulsante per accedere a un'entità specifica (se applicabile).
Tuttavia, in Impostazioni > Impostazioni aziendali , puoi scegliere se visualizzare nell'email il contesto dei messaggi interni inviati all'azienda. azionare su Mostra il contesto del messaggio nelle notifiche interne nella sezione Email generate dal sistema .
Ecco come appare al membro del team la notifica e-mail con il contesto del messaggio:
Gestisci le notifiche e-mail
- Scegli quali tipi di notifiche devono essere inviate alla tua email (ad esempio, puoi disattivare le notifiche email per i caricamenti di documenti o questionario invii).
- Puoi decidere se desideri ricevere aggiornamenti su accounts clienti specifici attivando o disattivando la funzione Segui.