Email generate dal sistema per il proprietario dell'azienda e i membri del team

Sommario

Email ai membri dello studio
Gestire le e-mail ai membri dell'azienda
Gestisci le notifiche e-mail
Non ricevi le email di sistema?

A seconda del destinatario, ci sono diversi tipi di e-mail generate dal sistema su TaxDome Questo articolo spiega come gestire le email generate dal sistema inviate ai membri della tua azienda.

Puoi anche scoprire di più sulle email generate dal sistema e inviate ai clienti .

Email ai membri dello studio

Nota

Le e-mail ai membri dell'azienda vengono sempre inviate all'e-mail di accesso, non a quella sincronizzato con TaxDome (se sono diversi).

Il proprietario dell'azienda e i membri del team ricevono le seguenti e-mail generate dal sistema:

E-mail	Proprietario dell'azienda	Membri del team
Notifiche Account e sicurezza : avvisi sulle modifiche di accesso, aggiornamenti della password, account serrature e altri eventi correlati alla sicurezza.	+	+
Aggiornamenti su fatturazione e abbonamento : informazioni su TaxDome abbonamento stato , pagamenti, piani di rateizzazione e problemi di pagamento.	+	-
Integrazioni e risoluzione dei problemi : aggiornamenti su stato di integrazioni con servizi come Twilio, QuickBooks , E TaxDome Pagamenti.	+	-
Programma Marketing e referral : e-mail con aggiornamenti su promozioni, premi di referral e offerte speciali.	+	-
Report sui dati e sulle esportazioni : conferme per le esportazioni di dati, comprese le fatture, accounts , attività e pagamenti.	+	-
Avvisi di azioni richieste : notifiche importanti che richiedono attenzione immediata, come errori di pagamento o problemi di sincronizzazione.	+	-
Email di notifica sull'attività del cliente : Email sull'attività del cliente in TaxDome , compresi i nuovi messaggi, creati automaticamente lavori , inviato questionari e altro ancora. I membri dello studio devono seguire accounts dei clienti per ricevere notifiche.	+	+
Email di notifica sull'attività interna : le notifiche interne includono tutti gli incarichi e le menzioni nelle chat, lavoro E attività descrizioni, account appunti e altro ancora.	Notificato di qualsiasi menzione, non di assegnazioni	+

Gestire le e-mail ai membri dell'azienda

Le e-mail generate dal sistema e inviate ai membri dell'azienda sono unificate e includono:

TaxDome branding (logo, piè di pagina, link ai social media).
UN pulsante per accedere al loro account .
UN pulsante per accedere a un'entità specifica (se applicabile).

A differenza delle e-mail dei clienti , non è possibile personalizzare l'aspetto delle e-mail inviate ai membri dello studio: si tratta dell'impostazione predefinita.

Tuttavia, in Impostazioni > Impostazioni aziendali , puoi scegliere se visualizzare nell'email il contesto dei messaggi interni inviati all'azienda. azionare su Mostra il contesto del messaggio nelle notifiche interne nella sezione Email generate dal sistema .

Ecco come appare al membro del team la notifica e-mail con il contesto del messaggio:

Gestisci le notifiche e-mail

Esistono diversi modi per personalizzare le email che ricevi:

Scegli quali tipi di notifiche devono essere inviate alla tua email (ad esempio, puoi disattivare le notifiche email per i caricamenti di documenti o questionario invii).
Decidi se desideri ricevere aggiornamenti su accounts clienti specifici attivando o disattivando la funzione Segui.

Non ricevi le email di sistema?

Se tu o i membri della tua azienda non ricevete e-mail generate dal sistema da TaxDome potrebbero finire nella cartella spam o essere bloccati dal tuo provider di posta elettronica.

Per assicurarti che tutti i messaggi importanti raggiungano la tua casella di posta, segui la nostra guida .