Promemoria spiegati

I promemoria sono email di follow-up TaxDome invia ai clienti che non hanno ancora completato un'azione su un elemento in sospeso: una fattura non pagata, una proposta non firmata, un documento non inviato questionario Mantengono i clienti concentrati sull'obiettivo senza che tu debba sollecitarli manualmente.

Promemoria in sintesi

I promemoria funzionano per ogni elemento interattivo con il cliente che richiede un'azione: questionari richieste dei clienti, proposte, fatture, richieste di firma, approvazioni e messaggi di chat.

Ecco cosa puoi fare con i promemoria:

• Pianifica promemoria automatici : imposta l'invio automatico di email di sollecito a intervalli regolari quando un cliente non ha risposto.
• Invia promemoria manuali : sollecita un cliente in qualsiasi momento senza attendere la pianificazione, anche se sono attivi i promemoria automatici.
• Imposta le impostazioni predefinite su un modello : configura il comportamento dei promemoria su un modello in modo che ogni oggetto creato da esso erediti la stessa pianificazione.

Come funzionano i promemoria automatici

1. Invii un articolo a un cliente (manualmente o tramite Progetto automazione) con promemoria abilitati.

2. Il cliente riceve la notifica e-mail iniziale, più un notifica push se utilizzano l'app mobile.
3. Dopo il numero di giorni configurato, TaxDome Invia un'e-mail di promemoria se il cliente non ha completato l'azione.
4. I promemoria continuano con la cadenza configurata finché il client non completa l'azione, non viene raggiunto il conteggio configurato o non si verifica un'altra condizione di arresto.

È possibile attivare o disattivare i promemoria in qualsiasi momento modificando l'elemento in sospeso .

Chi riceve i promemoria?

I promemoria vanno solo ai clienti. Per la maggior parte degli oggetti, ogni contatto collegato al account Chi ha attivato l'opzione "Notifica" riceve il promemoria. Si tratta dello stesso gruppo di contatti che ha ricevuto la notifica iniziale al momento dell'invio dell'elemento, quindi i promemoria seguono lo stesso percorso dell'email originale.

Accesso e permessi

Non esiste un diritto di accesso separato per i promemoria. Chiunque possa inviare un determinato oggetto può anche configurarne i promemoria: il diritto di accesso specifico per l'oggetto copre entrambe le azioni.

Automatizza i promemoria con progetti

I promemoria non devono essere impostati un elemento alla volta. Quando li imposti all'interno di un Progetto automazione che invia un oggetto a un client, ad esempio un'automazione che invia una fattura o crea un questionario quando un lavoro raggiunge un certo fase — ogni oggetto che passa attraverso l'automazione eredita la stessa pianificazione dei promemoria. Configurala una sola volta nell'automazione e ogni elemento attivato seguirà lo stesso ritmo.

Vista del cliente

L'e-mail di promemoria è identica nel formato alla notifica originale, con la stessa call-to-action. pulsante — ma contrassegnato come promemoria. L'elemento corrispondente viene inoltre spostato in cima all'elenco delle cose da fare del cliente nel portale e nell'app mobile.

When the client completes the action (pays, signs, submits, approves), reminders stop automatically and you receive a notification on completed action in Inbox+ .

Per informazioni precise sui valori predefiniti dei campi dei promemoria, le condizioni di arresto per ciascun oggetto e l'elenco completo delle automazioni supportate, consultare la documentazione di riferimento sui promemoria .