Promemoria manuali e automatici

I promemoria avvisano i clienti quando non hanno completato un'azione entro una determinata data. Sia che tu automatizzi i promemoria o li invii manualmente, mantengono i clienti concentrati senza che tu debba spingerli personalmente.

Coperto qui:

Promemoria

Ogni volta che invii qualcosa con un'azione a un cliente, questi riceve una notifica. Tutti gli utenti collegati a account —con NOTIFICA attivato: ricevi una notifica via email. Controlla quali utenti ricevono la notifica accedendo al client account Scheda Informazioni e visualizzazione degli interruttori NOTIFICA nella sezione Contatti .

Quando i destinatari impiegano troppo tempo per completare un'azione o se ne dimenticano, hai due opzioni:

Promemoria manuali

Per inviare nuovamente manualmente un promemoria, fai clic sui tre punti all'estrema destra dell'elemento di cui il cliente ha bisogno per ricordarlo, quindi premi R invia . Puoi farlo anche quando i promemoria automatici sono stati attivati.

Per inviare nuovamente manualmente una fattura pagata o non pagata, nell'elenco Fatture o in account nel profilo cliente di, fai clic sull'icona a forma di occhio all'estrema destra della fattura e questa verrà visualizzata in un pop-up. Fai clic sui tre punti all'estrema destra del numero della fattura, quindi seleziona Invia fattura tramite e-mail dal menu a discesa.

Per inviare nuovamente manualmente una notifica su un documento in attesa di approvazione, apri la sottoscheda Approvazioni , scorri fino alla fine dei documenti in sospeso, quindi fai clic su Richiedi approvazione per in sospeso in basso a destra.

Ecco cosa succede:

  • Al client viene inviato un ulteriore promemoria via email.
  • Una notifica del portale per l'azione viene spostata nella parte superiore delle cose da fare del cliente .
  • Le informazioni sul reinvio vengono aggiunte al percorso di verifica .

Promemoria automatici

Per attivare o disattivare i promemoria automatici, aprire prima il promemoria in sospeso questionario , proposta, chat, fattura, documento in attesa di firma o documento in attesa di approvazione. azionare sui promemoria durante l'invio manuale o tramite Progetto automazione.

Scegli come desideri che vengano impostati i promemoria automatici:

  • Giorni fino al prossimo promemoria: per impostazione predefinita, un promemoria viene inviato tre giorni dopo l'invio al client della notifica dell'azione, ma puoi modificarlo come preferisci.
  • Numero di promemoria: per impostazione predefinita, il cliente riceve solo un'e-mail di promemoria, ma puoi anche modificarla come preferisci.

Impostazione dei promemoria tramite Progetto Automazioni

Dovrai apportare modifiche al Progetto per cui impostare i promemoria questionari , proposte, fatture e automazioni dei messaggi.

Con le automazioni Crea fattura , Crea questionario , Invia proposta e Invia messaggio , i Promemoria azionare si trova sotto il campo Seleziona modello . azionare su Promemoria, quindi scegli come desideri impostare i promemoria automatici:

  • Giorni fino al prossimo promemoria: per impostazione predefinita, un promemoria viene inviato tre giorni dopo l'invio al client della notifica dell'azione, ma puoi modificarlo come preferisci.
  • Numero di promemoria: per impostazione predefinita, il cliente riceve solo un'e-mail di promemoria, ma puoi anche modificarla come preferisci.

Ricordare ai clienti informazioni in sospeso questionari

Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .

Per inviare manualmente un promemoria su un questionario in sospeso: vai al account nella scheda questionari , fai clic sui tre punti all'estrema destra del questionario nell'elenco o all'interno del questionario stesso, quindi selezionare Rinvia .

Per impostare promemoria sui questionari : azionare su Promemoria quando invii un questionario manualmente o tramite Progetto automazione. Per inviare promemoria su questionari che escono tramite Progetto automazione, azionare su Promemoria in Progetto impostazioni per l'automazione Crea questionario .

I promemoria azionare può essere attivato o disattivato in qualsiasi momento aprendo la sezione in sospeso questionario . Non dimenticare di fare clic su Salva quando apporti modifiche alle impostazioni dei promemoria .

questionario I promemoria si interrompono quando...

  • ...il cliente non ha inviato il file questionario , ma il numero di promemoria impostato è stato inviato.
  • ...il cliente ha inviato il questionario .

Ricordare ai clienti le proposte in sospeso

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Per inviare manualmente un promemoria su una proposta in sospeso: vai a Proposte ed EL dalla barra laterale sinistra o dalla scheda con lo stesso nome della pagina del cliente account , fai clic sui tre punti all'estrema destra della proposta, quindi seleziona Invia di nuovo .

Per impostare promemoria automatici sulle proposte: azionare su Promemoria nella parte inferiore del passaggio Generale quando crei una proposta o un modello di proposta.

Puoi anche azionare attivateli quando configuri l'automazione dell'invio di proposte .

I promemoria azionare può essere attivato o disattivato in qualsiasi momento aprendo la proposta in sospeso. 

I promemoria della proposta si interrompono quando...

  • ...il cliente non ha firmato la proposta, ma è stato inviato il numero di solleciti previsto.
  • ...il cliente ha firmato la proposta.

Ricordare ai clienti le fatture in sospeso

Per inviare promemoria sulle fatture in sospeso: azionare su Promemoria quando invii una fattura manualmente o tramite Progetto automazione. Per inviare promemoria sulle fatture inviate tramite Progetto automazione, attiva Promemoria in Progetto impostazioni per l'automazione della creazione della fattura . I promemoria azionare può essere attivato o disattivato in qualsiasi momento modificando la fattura non pagata.

Un altro modo per impostare promemoria automatici per le fatture in sospeso è impostarli all'interno del modello di fattura. Per fare questo, azionare su Invia promemoria ai clienti , imposta i giorni fino al prossimo promemoria e il numero di promemoria, quindi fai clic su Salva o Salva ed esci .

I solleciti delle fatture si interrompono quando...

  • ...il cliente non ha pagato la fattura, ma è stato inviato il numero di solleciti previsto.
  • ...il cliente ha pagato la fattura.

mancia

Nota: puoi anche inviare nuovamente manualmente le fatture ai clienti! Per maggiori dettagli, vai qui .

Ricordare ai clienti le azioni all'interno di una chat thread

Per impostare promemoria automatici sulle azioni in sospeso all'interno di un thread di chat : azionare su Promemoria quando invii un messaggio di chat manualmente o tramite Progetto automazione. 

Per inviare promemoria sui messaggi di chat inviati tramite Progetto automazione, azionare su Promemoria in Progetto impostazioni per l'automazione Invia messaggio , imposta i giorni fino al prossimo promemoria e il numero di promemoria, quindi fai clic su Salva .

Un altro modo per impostare promemoria automatici per i messaggi non letti è configurarli nel modello di chat. 

For details on how the reminders work for chats, go to the article about chat reminders.

Ricordare ai clienti informazioni in sospeso firme

Per inviare manualmente un promemoria su un documento in attesa di firma: Vai al client account Nella scheda Documenti , fai clic sui tre punti all'estrema destra del documento nell'elenco o all'interno del documento stesso, quindi seleziona Invia nuovamente firma.

Per impostare promemoria automatici sui documenti in attesa di firma: azionare su Promemoria quando richiedi una firma per un documento . I promemoria azionare può essere attivato o disattivato in qualsiasi momento aprendo il documento in attesa di firma, anche se era già firmato. Non dimenticare di fare clic su Salva quando apporti modifiche alle impostazioni dei promemoria .

I promemoria della firma si interrompono quando...

  • ...il cliente non ha firmato il documento, ma è stato inviato il numero di solleciti previsto.
  • ...il cliente ha firmato il documento.

Ricordare ai clienti le approvazioni in sospeso

Per inviare manualmente un promemoria su un documento in attesa di approvazione: vai alla scheda Documenti del client account profilo, fai clic sui tre punti all'estrema destra del documento nell'elenco o all'interno del documento stesso, quindi seleziona Rinvia approvazione .

Per inviare manualmente un promemoria su tutti i documenti in attesa di approvazione: vai a Documenti dal menu della barra laterale sinistra, apri la scheda Approvazioni , fai clic su Richiedi approvazione per in sospeso, rivedi e modifica il messaggio per il cliente (facoltativo), quindi fai clic su Invia richiesta .

Per impostare promemoria sui documenti in attesa di approvazione : azionare su Promemoria quando richiedi l'approvazione di un documento .

I promemoria di approvazione si interrompono quando...

  • ...il cliente non ha approvato il documento, ma è stato inviato il numero di solleciti previsto.
  • ...il cliente ha approvato il documento.

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