Promemoria manuali e automatici

I promemoria avvisano i clienti quando non hanno completato un'azione entro una determinata data. Sia che tu automatizzi i promemoria o li invii manualmente, mantengono i clienti concentrati senza che tu debba spingerli personalmente.

Promemoria, spiegati

Ogni volta che invii qualcosa con un'azione a un cliente, quest'ultimo riceve una notifica. Tutti gli utenti collegati a account —con Notifica attivata—ricevi una notifica via email. Controlla se le notifiche sono attive selezionando la colonna Notifica nella accounts lista.   

Quando i destinatari impiegano troppo tempo per completare un'azione o se ne dimenticano, hai due opzioni:

• Invia nuovamente un promemoria manualmente in merito alle attività in sospeso questionario , proposta, fattura o documento.

• Imposta promemoria automatici .

Promemoria manuali

Per inviare nuovamente un promemoria manualmente, clicca sui tre puntini all'estrema destra dell'elemento per cui il cliente desidera ricevere il promemoria, quindi premi "Reinvia" . Puoi farlo anche se hai attivato i promemoria automatici.

Per inviare nuovamente manualmente una fattura pagata o non pagata, nell'elenco Fatture o nel account profilo cliente, fare clic sui tre punti all'estrema destra del numero di fattura, quindi selezionare Invia fattura via e-mail dal menù a tendina .

Per inviare nuovamente manualmente una notifica relativa a un documento in attesa di approvazione, apri la sotto-scheda Approvazioni , scorri fino alla fine dei documenti in attesa, quindi fai clic su Richiedi approvazione per In attesa in basso a destra.

Ecco cosa succede:

Al client viene inviato un ulteriore promemoria via email.

• Una notifica del portale per l'attività viene spostata in cima alle cose da fare del cliente .

• Le informazioni relative al reinvio vengono aggiunte al percorso di verifica .

Promemoria automatici

Per attivare o disattivare i promemoria automatici, aprire prima la cartella in sospeso questionario , richiesta del cliente, proposta, chat, fattura, documento in attesa di firma o documento in attesa di approvazione. azionare sui Promemoria durante l'invio manuale o tramite Progetto automazione.

Scegli come desideri che vengano impostati i promemoria automatici:

• Giorni fino al prossimo promemoria: per impostazione predefinita, un promemoria viene inviato tre giorni dopo l'invio al client della notifica dell'azione, ma puoi modificarlo come preferisci.

• Numero di promemoria: per impostazione predefinita, il cliente riceve solo un'e-mail di promemoria, ma puoi anche modificarlo in base alle tue preferenze.

Imposta promemoria tramite Progetto automazioni

Sarà necessario apportare modifiche al Progetto per impostare i promemoria per questionari , proposte, fatture e automazioni dei messaggi.

Con le automazioni Invia fattura , Crea questionario , Invia richiesta cliente, Invia proposta/EL e Invia messaggio , i Promemoria azionare si trova sotto il campo Seleziona modello . azionare su Promemoria , quindi scegli come desideri impostare i promemoria automatici:

• Giorni fino al prossimo promemoria: per impostazione predefinita, un promemoria viene inviato tre giorni dopo l'invio al client della notifica dell'azione, ma puoi modificarlo come preferisci.

• Numero di promemoria: per impostazione predefinita, il cliente riceve solo un'e-mail di promemoria, ma puoi anche modificarlo in base alle tue preferenze.

Nota

Disabilitazione dei promemoria per il Progetto l'automazione avrà effetto solo lavori entrando nel Progetto fase in futuro. Non disabiliterà i promemoria per le automazioni attivate in precedenza, come quelle già inviate questionari o fatture.

Ricorda ai clienti

Ricorda ai clienti le attività in sospeso questionari

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• Per inviare manualmente un promemoria su un questionario in sospeso: Vai a account scheda questionari , fare clic sui tre punti all'estrema destra del questionario nell'elenco o all'interno del questionario stesso, quindi seleziona Invia di nuovo .

  

• Per impostare promemoria automatici sui questionari : azionare su Promemoria quando invii un questionario manualmente o tramite Progetto automazione. Per inviare promemoria su questionari che escono tramite Progetto automazione, azionare su Promemoria per l'automazione Crea questionario durante la modifica Progetto fasi I promemoria azionare può essere attivato o disattivato in qualsiasi momento aprendo la finestra in sospeso questionario Non dimenticare di cliccare su Salva quando apporti modifiche alle impostazioni dei Promemoria .

  

i promemoria questionario si interrompono quando:

• Il cliente non ha inviato il file questionario , ma il numero di promemoria impostato è stato inviato.
• Il cliente ha inviato il file questionario .
• IL questionario è sigillato.
• IL lavoro con il questionario ad esso collegato viene archiviato.

Ricorda le richieste in sospeso dei clienti

È possibile inviare promemoria per le richieste dei clienti nello stato In sospeso o In corso .

• Per inviare manualmente un promemoria su una richiesta del cliente : Vai a account Nella scheda Richieste , fare clic sui tre punti all'estrema destra della richiesta nell'elenco o sulla richiesta stessa, quindi selezionare Reinvia .

  

• Per impostare promemoria automatici sulle richieste dei clienti : azionare sui Promemoria quando si invia o si modifica manualmente una richiesta del cliente o quando si imposta l'automazione Invia richieste al cliente in Progetto .

  I promemoria azionare Può essere attivato o disattivato in qualsiasi momento aprendo la richiesta non inviata. Ricordati di cliccare su Salva quando modifichi le impostazioni dei Promemoria .

  

I promemoria delle richieste dei clienti si interrompono quando:

• Il cliente risponde a tutte le domande richieste e invia la richiesta.

• Hai modificato la richiesta stato a Completato .

• Il cliente non ha inviato la richiesta, ma è stato inviato il numero di promemoria impostato.

• IL lavoro con la richiesta del cliente ad esso collegata viene archiviata.

Ricorda ai clienti le proposte in sospeso

• Per inviare manualmente un promemoria su una proposta in sospeso : vai a Proposte e EL dalla barra laterale sinistra o dalla scheda con lo stesso nome del cliente account , fai clic sui tre punti all'estrema destra della proposta, quindi seleziona Invia di nuovo .

• Per impostare promemoria automatici sulle proposte: azionare su Promemoria nella parte inferiore del passaggio Generale quando si crea una proposta o un modello di proposta.

Puoi anche azionare attivarli quando imposti l'automazione Invia proposta/EL .

I promemoria azionare può essere attivato o disattivato in qualsiasi momento aprendo la proposta in sospeso. 

I promemoria delle proposte si interrompono quando:

• Il cliente non ha firmato la proposta, ma è stato inviato il numero di promemoria stabilito.

• Il cliente ha firmato la proposta.

• IL lavoro con la proposta ad esso collegata viene archiviata.

  

Ricorda ai clienti le fatture in sospeso

Per inviare promemoria sulle fatture in sospeso: azionare su Promemoria quando si invia una fattura manualmente o tramite Progetto automazione. Per inviare promemoria sulle fatture inviate tramite Progetto automazione, attiva Promemoria per l'automazione Invia fattura durante la modifica Progetto fasi I promemoria azionare può essere attivato o disattivato in qualsiasi momento modificando la fattura non pagata.

Un altro modo per impostare promemoria automatici per le fatture in sospeso è configurarli all'interno del modello di fattura. Per fare ciò, azionare in Invia promemoria ai clienti , imposta i giorni fino al prossimo promemoria e il numero di promemoria, quindi fai clic su Salva o Salva ed esci .

I promemoria delle fatture si interrompono quando:

• Il cliente non ha pagato la fattura, ma è stato inviato il numero di solleciti impostato.

• Il cliente ha pagato la fattura.

• IL lavoro con la fattura ad essa collegata viene archiviata.

  I promemoria delle fatture non si interrompono quando il cliente ha pagato parzialmente.

  

Nota

Puoi anche reinviare manualmente le fatture ai clienti! Per maggiori dettagli, clicca qui.

Ricorda ai clienti le azioni nei thread della chat

• Per impostare promemoria automatici sulle azioni in sospeso all'interno di una thread : azionare su Promemoria quando invii un messaggio di chat manualmente o tramite Progetto automazione. 

• Per inviare promemoria sui messaggi di chat inviati tramite Progetto automazione, azionare su Promemoria per l'automazione Invia messaggio durante la modifica Progetto fasi , imposta i giorni fino al prossimo promemoria e il numero di promemoria, quindi fai clic su Salva .

• Un altro modo per impostare promemoria automatici per i messaggi non letti è configurarli nel modello di chat. 

  Per maggiori dettagli sul funzionamento dei promemoria per le chat, consulta l' articolo sui promemoria delle chat .

  

Ricorda ai clienti le attività in sospeso firme

• Per inviare manualmente un promemoria su un documento in attesa di firma: Vai al client account Scheda Documenti , fare clic sui tre puntini all'estrema destra del documento nell'elenco o all'interno del documento stesso, quindi selezionare Invia di nuovo.

  

• Per impostare promemoria automatici sui documenti in attesa di firma : azionare su Promemoria quando si richiede una firma per un documento . 

I promemoria azionare Può essere attivata e disattivata in qualsiasi momento aprendo il documento in attesa di firma (anche se uno dei firmatari lo ha firmato elettronicamente). Apri il profilo cliente e vai alla sotto-scheda Documenti > firme per farlo. Trova un documento e clicca sul suo nome. Quindi, clicca su Mostra firmatari e aggiorna le impostazioni del promemoria. Ricorda di cliccare su Salva quando apporti modifiche.

I promemoria delle firme si interrompono quando:

• Il cliente non ha firmato il documento, ma è stato inviato il numero di promemoria impostato.
• Il cliente ha firmato il documento.
• IL lavoro con il documento in attesa di firma ad esso collegato viene archiviato.

Ricorda ai clienti le approvazioni in sospeso

• Per inviare manualmente un promemoria su un documento in attesa di approvazione: Vai alla scheda Documenti del client account profilo, fare clic sui tre punti all'estrema destra del documento nell'elenco o all'interno del documento stesso, quindi selezionare Invia di nuovo approvazione.

  

• Per inviare manualmente un promemoria su tutti i documenti in attesa di approvazione: vai a Documenti dal menu della barra laterale sinistra, apri la scheda Approvazioni , clicca su Richiedi approvazione per documenti in attesa, rivedi e modifica il messaggio per il cliente (facoltativo), quindi clicca su Invia richiesta .

  

• Per impostare promemoria sui documenti in attesa di approvazione : azionare nei Promemoria quando si richiede l'approvazione di un documento .

I promemoria di approvazione si interrompono quando:

• Il cliente non ha approvato il documento, ma è stato inviato il numero di promemoria impostato.

• Il cliente ha approvato il documento.

• IL lavoro con il documento in attesa di approvazione ad esso collegato viene archiviato.

  

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