Applicazione mobile: chat
Chatta con i clienti ovunque tu sia. Accedi rapidamente ai messaggi dei clienti, assegna il cliente attività , visualizzare e caricare documenti, tutto dal tuo cellulare.
Schermata delle chat
Nella schermata Chat , puoi vedere i thread di tutti i client. Le chat sono organizzate in ordine cronologico e puoi passare rapidamente a quelle più rilevanti e rispondere ai messaggi urgenti. Puoi anche vedere chiaramente quali thread hanno messaggi non letti e client incompleti. attività .
Crea nuove chat
Puoi creare nuovi thread di chat:
- Dalla schermata Posta in arrivo : tocca Nuovo thread di chat . Scegli un cliente, scrivi un messaggio e tocca Crea .
- Dalla schermata Chat : vai su Chat , tocca Nuovo thread di chat , scrivi un messaggio e tocca Crea .
Invece di scrivere messaggi da zero, puoi applicare un modello di chat. Per farlo, prima crea i modelli dal portale web .
Rispondere ai messaggi
Una volta ricevuto un nuovo messaggio, vedrai una notifica nella schermata Posta in arrivo . Tocca la notifica per aprire il file thread e rispondere al messaggio.
Puoi anche visualizzare un elenco di tutte le chat nella schermata Chat o nel client account dalla pagina Accounts , dove puoi trovare la scheda Chat .
I thread sono ordinati cronologicamente in base all'ultima risposta. Mostrano l'oggetto e il numero di client completati attività sulla destra. I thread non letti hanno un badge rosso con il numero di messaggi non letti.
Tocca a thread per aprirlo. Lì puoi leggere e scrivere messaggi. Inoltre, puoi allegare contenuti multimediali ai tuoi messaggi:
- Immagini dalla tua galleria
- Video da Loom, YouTube, GoogleDrive o Vimeo
- File e foto di documenti cartacei
Cliente attività nelle chat
attività del cliente sono checklist che fornisci ai clienti all'interno delle tue chat. Per aggiungerle, vai alla scheda attività da una chat thread con un cliente. Lì puoi aggiungere nuovi attività , controlla quelli completati o eliminali.
Documenti nelle chat
Una delle funzionalità più potenti delle Chat è lo scambio di documenti al suo interno. Puoi:
- Carica i file dal tuo dispositivo.
- Scatta una foto del documento cartaceo.
- Condividi i file già archiviati nel portale clienti .
Il caricamento e la condivisione di file all'interno delle chat funzionano allo stesso modo di Documenti .