App mobile: Messaggi sicuri
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Chattate con i clienti ovunque vi troviate. Accedete rapidamente ai messaggi dei clienti senza dover utilizzare il browser desktop.
Trattato qui:
Come iniziare un nuovo thread
Per iniziare un nuovo thread di chat:
1. Andate alla schermata Account, selezionate il nome dell'account, cliccare su Crea, quindi Messaggio.
2. Scrivete il nome del messaggio, digitate il vostro messaggio, quindi attivate i promemoria automatici se necessario. Per ulteriori informazioni sui promemoria, cliccate qui.
3. Cliccate su Crea. Aggiungete le attività e i documenti dei clienti in seguito, se necessario.
Suggerimento: potete @menzionare i membri del vostro team nei messaggi.
Come visualizzare un thread di chat
Per accedere a un elenco di thread di chat dei clienti, andate alla schermata Account, selezionate il nome dell'account, quindi cliccate su Messaggi. Cliccate sul nome del thread da leggere e rispondere.
Un altro modo per accedere al thread della chat è dalla schermata Inbox+: cliccate sulla notifica sul nuovo messaggio, quindi selezionate Vai a... o il nome del thread.
Una volta visualizzato il thread, potete fare quanto segue:
- Allegare documenti. Andare alla sottoscheda Documenti, cliccare sull'icona più, quindi selezionare un documento dal vostro dispositivo o uno che è già stato caricato su TaxDome.
- Aggiungere attività cliente, eliminarle o contrassegnarle come completate. Andate alla sottoscheda attività, cliccate sull'icona più, quindi aggiungere una nuova attività per un cliente.
- Attivare e disattivare i promemoria. Cliccare sui tre punti in alto a destra, quindi attivare o disattivare i promemoria.
- Archiviare i thread. Cliccare sui tre punti in alto a destra, quindi selezionare Archivia per nascondere il thread dalla lista. Se avete bisogno di vedere i thread di chat archiviati, toccate l'icona del filtro in basso a destra, selezionate Archiviato, quindi Mostra.
- Eliminare un thread. Cliccare sui tre punti in alto a destra, quindi selezionare Elimina.
