Applicazione mobile: chat

Chatta con i clienti ovunque tu sia. Accedi rapidamente ai messaggi dei clienti, assegna il cliente attività , visualizzare e caricare documenti, tutto dal tuo cellulare.

Coperto qui:

Creazione di nuove chat

Dalla schermata Posta in arrivo , tocca Nuova chat pulsante . Scegli un cliente, scrivi un messaggio, quindi tocca Crea .

Invece di scrivere messaggi da zero, puoi applicare un modello di chat. Per fare ciò, crea prima i modelli dall'app Web .

Rispondere ai messaggi

Una volta ricevuto un nuovo messaggio, vedrai una notifica nella schermata Posta in arrivo . Tocca la notifica per aprire il file thread e rispondere al messaggio.

Un altro modo per visualizzare le chat è aprire quella di un cliente account dalla pagina Accounts e trova lì la scheda Chat . Le discussioni in questa scheda sono ordinate cronologicamente in base all'ultima risposta. Mostrano l'oggetto e l'importo del cliente completato attività . I thread non letti hanno un badge rosso con il numero di messaggi non letti e deselezionati attività .

Tocca a thread per aprirlo. Lì puoi leggere e scrivere messaggi. Inoltre, puoi allegare contenuti multimediali ai tuoi messaggi: 

Cliente attività nelle chat

attività del cliente sono liste di controllo che fornisci ai clienti nelle tue chat. Per aggiungerli, vai alla scheda attività da una chat thread con un cliente. Lì puoi aggiungerne di nuovi attività , controlla quelli completati o eliminali.

Documenti nelle chat

Una delle più grandi funzionalità di Chat è lo scambio di documenti al suo interno. Puoi:

  • Carica file dal tuo dispositivo
  • Scatta una foto del documento cartaceo 
  • Condividi i file già archiviati in portale clienti

Il caricamento e la condivisione di file all'interno delle chat funziona allo stesso modo di Documenti .

Tutti i documenti caricati tramite thread di chat vengono archiviati nel client account e può essere trovato sia all'interno dei Documenti del cliente che nella scheda Allegati della chat thread . Tocca un file per aprirlo o tocca a lungo per aprire il menu in cui puoi modificare, spostare, stampare, scaricare e rimuovere il file.

Nella scheda Allegati di any thread , puoi trovare tutti i file che gli sono stati inviati. Tocca un file per aprirlo o tocca a lungo per aprire il menu in cui puoi modificare, spostare, stampare, scaricare e rimuovere il file.

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