App mobile: Chat
Chatta con i clienti ovunque ti trovi. Accedi rapidamente ai messaggi dei clienti, assegna loro attività , invia note interne ai colleghi, visualizza e carica documenti, tutto dal tuo cellulare.
Schermata delle chat
Nella schermata Chat , puoi vedere i thread di tutti i client. Le chat sono organizzate in ordine cronologico e puoi passare rapidamente a quelle più rilevanti e rispondere ai messaggi urgenti. Puoi anche vedere chiaramente quali thread hanno messaggi non letti e client incompleti. attività .
Crea nuove chat
Puoi creare nuovi thread di chat dalla schermata Posta in arrivo o Chat . Tocca Nuovo thread di chat , seleziona un cliente, inserisci i dettagli manualmente o usa un modello predefinito dal portale web , quindi tocca Crea .
C'è anche un'opzione per creare una chat thread dal cliente account profilo.
Rispondere ai messaggi
Una volta ricevuto un nuovo messaggio, vedrai una notifica nella schermata Posta in arrivo . Tocca la notifica per aprire il file thread e rispondere al messaggio.
Puoi anche visualizzare un elenco di tutte le chat nella schermata Chat o nel client account dalla pagina Accounts nella scheda Chat . Inoltre, puoi creare nuovi thread con un cliente concreto direttamente da lì.
I thread sono ordinati cronologicamente in base all'ultima risposta. Mostrano l'oggetto e il numero di client completati attività sulla destra. I thread non letti hanno un badge rosso con il numero di messaggi non letti.
Tocca un thread per aprirlo e chattare lì. Se i Promemoria sono abilitati, accanto al nome della chat appare un'icona a forma di campana. Toccala per visualizzare la programmazione e i promemoria rimanenti.
Nel thread pagina, puoi leggere e scrivere messaggi. Inoltre, puoi allegare contenuti multimediali ai tuoi messaggi:
- Immagini dalla tua galleria.
- Video da Loom, YouTube, GoogleDrive o Vimeo.
- File e foto di documenti cartacei .
Cliente attività nelle chat
attività del cliente sono checklist che fornisci ai clienti all'interno delle tue chat. Per aggiungerle, vai alla scheda attività da una chat thread con un cliente. Lì puoi aggiungere nuovi attività , controlla quelli completati o eliminali.
Documenti nelle chat
Una delle funzionalità più potenti di Chats è la possibilità di scambiare documenti. Puoi:
- Carica i file dal tuo dispositivo.
- Scatta una foto del documento cartaceo.
- Condividi i file già archiviati nel portale clienti .
Il caricamento e la condivisione di file all'interno delle chat funzionano allo stesso modo di Documenti .
Note interne nelle chat
Lascia note interne per i colleghi direttamente nella chat: i clienti non le vedranno. Tocca l'icona accanto all'icona dell'allegato per passare alla modalità note interne (diventa arancione), quindi digita e invia il tuo messaggio come al solito.
