Chat (base): cliente attività

Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .

Cliente attività sono liste di controllo che fornisci ai clienti nelle tue chat .

Quando aggiungi attività in una chat, vengono comodamente visualizzati come cose da fare con caselle di controllo. Una volta che tutte le cose da fare sono state selezionate dal cliente, riceverai una notifica via email. I clienti contrassegnano comodamente il loro attività completata dalla notifica sul loro dashboard . Inoltre, questi potrebbero essere utilizzati in Progetto automazioni.

Coperto qui:

Aggiunta del cliente attività

attività si può aggiungere alternativamente: 

Per aggiungere un cliente attività dalla nuova pagina di creazione della chat:

  1. Fare clic sul collegamento Aggiungi attività cliente nella parte inferiore della pagina. Un campo in cui è possibile aggiungere il nome del attività apparirà.
  2. Digita nel campo. Puoi anche incollare qualsiasi collegamento da Internet o in una pagina Wiki condivisa
  3. Fai clic su Aggiungi attività cliente per creare più attività da svolgere per il cliente.

Per aggiungere un cliente attività da una chat esistente:

  1. Fare clic sul collegamento + Aggiungi attività cliente a destra per aprire la sezione attività cliente
  2. Seleziona il pulsante + Aggiungi attività in modo che il campo in cui inserisci il attività appare il nome. 
  3. Digita nel campo. Puoi anche incollare qualsiasi collegamento da Internet o in una pagina Wiki condivisa
  4. Fai clic su + Aggiungi attività per creare più attività da svolgere per il cliente oppure seleziona Invia nuovamente attività del cliente per visualizzarle attività inviato direttamente alla chat thread .

Puoi chiudere la sezione attività del cliente in qualsiasi momento, cliccando sulla X o sul link Nascondi attività del cliente .

Una volta a attività è completato, tu o il cliente potete selezionare la casella accanto a attività . 

Puoi anche:

  1. Cambia l'ordine di attività utilizzando l'icona a sei punti a sinistra di ciascun client attività .
  2. Elimina gli elementi nell'elenco delle cose da fare di un cliente utilizzando l'icona del cestino sulla destra.

Come ricordare ai clienti una cosa da fare

Hai tre semplici opzioni per ricordare ai tuoi clienti i loro attività :

Nuovo client attività al Thread 

Avere il tuo cliente attività inviato di nuovo in pochi clic:

  1. Dalla chiacchierata thread con il cliente attività per il quale vuoi inviare un promemoria, clicca sul link Mostra attività cliente a destra.
  2. Fare clic sull'attività attività cliente pulsante . IL attività l'elenco verrà inviato direttamente al thread .

Compreso il cliente attività alle notifiche e-mail

I tuoi clienti ricevono sempre notifiche via email sui nuovi messaggi e client attività . Per impostazione predefinita, il contenuto del messaggio insieme al client attività non viene visualizzato nel corpo dell'email (il cliente dovrà accedere al proprio portale per vederlo). Se però il contenuto non è sensibile, puoi decidere di mostrarlo nell'email. Questa impostazione può essere modificata dal proprietario o dall'amministratore dell'azienda .

Ecco come:

  1. Passare a Impostazioni e selezionare la scheda Impostazioni azienda .
  2. Nella sezione Email generate dal sistema , azionare su Mostra il contesto del messaggio nelle notifiche rivolte al client .

Ecco come apparirà la notifica via email al cliente:

Come faccio a sapere che qualcuno ha aggiornato il proprio file attività ?

Cliente attività gli aggiornamenti vengono inviati alla stessa chat thread così come i messaggi con l'elenco dei creati e completati attività . Aggiunta di nuovo attività alla stessa chat thread aggiornerà quello creato in precedenza attività elenco (se presente).

Also, you or the team members assigned to a client receive a notification in your Inbox+ whenever someone makes any changes to a client task. You’ll see whether it was the client or a team member. By expanding the message notification, you’ll also be able to see the current status of the task. Read more about how message notifications work.

IL stato di un cliente attività viene visualizzato nella sezione Comunicazione del loro account profilo. 

  • Il primo numero a destra del nome della chat mostra quanti attività nel thread sono completati, l'ultimo mostra l'importo totale di attività . 
  • I numeri dell'incompleto attività sono evidenziati in blu e quelli completati in grigio. 

Quando hai la scheda Comunicazione aperta, vedrai il file attività aggiornamenti. Quando qualcuno apporta modifiche a attività , l'elenco delle chat viene immediatamente aggiornato.

Vedere tutte le discussioni con attività su una singola pagina

Puoi tenere traccia di tutte le cose da fare per un cliente utilizzando i filtri.

Apri il cliente account profilo e vai alla sottoscheda Chat della scheda Comunicazione . Fare clic sul filtro pulsante all'estrema destra e seleziona:

  • Incompleto : per visualizzare tutti i thread di chat in cui è ancora presente il cliente attività completare.
  • Completato : per visualizzare tutti i thread della chat con le cose da fare spuntate.
  • Tutto : per visualizzare tutti i thread della chat con il cliente attività aggiunto.

Per impostazione predefinita, vengono visualizzati tutti i thread della chat, indipendentemente dal fatto che contengano o meno client attività .

Cosa vedono i clienti quando crei discussioni di chat con attività

I clienti visualizzano e rispondono a un messaggio che hai inviato facendo clic sulla notifica sul loro dashboard , facendo clic sul collegamento in una notifica e-mail o accedendo alla sezione Chat e attività del loro portale. All'interno della notifica, cliente attività vengono visualizzati come elementi di attività con caselle di controllo.

Questo risponde alla tua domanda? Grazie per il feedback Si è verificato un problema durante l'invio del tuo feedback. Per favore riprova più tardi.

Ancora bisogno di aiuto? Contattaci Contattaci