Cliente attività nei thread della chat

Assegna e monitora il cliente attività con checklist interattive, notifiche in tempo reale e aggiornamenti sui progressi.

Cliente attività , spiegato

Cliente attività sono liste di controllo che fornisci ai clienti all'interno delle chat .

Quando aggiungi attività in una chat, vengono visualizzati come elementi da fare con caselle di controllo. Una volta che tutti gli elementi da fare sono stati spuntati dal cliente, si riceve una notifica via email. I clienti possono contrassegnare comodamente i propri attività completato dalla notifica sul loro dashboard .

In alcuni casi, sarebbe più comodo utilizzare le richieste client per scopi simili. Quindi, considerate la differenza:

• attività del cliente sono le migliori come liste di cose da fare non urgenti. Poiché funzionano come liste di controllo, possono aiutare te e il tuo cliente a chiarire l'ambito di attività e capire come procede il lavoro.

• Le richieste dei clienti rappresentano un modo semplice e veloce per inviare una richiesta con domande dirette a cui è necessario rispondere il prima possibile.

Aggiungi cliente attività

attività si può aggiungere alternativamente: 

• durante la creazione di una chat thread

• all'interno di un esistente thread

Possono essere utilizzati anche nelle automazioni Progetto .

Durante la creazione di una chat thread

All'interno di una chat esistente thread

Ricorda ai clienti attività

Ci sono tre semplici opzioni per ricordare ai tuoi clienti il loro attività :

• Invia nuovamente al cliente attività al thread

• Includi cliente attività nelle notifiche e-mail

• Imposta promemoria automatici

Invia nuovamente al cliente attività al thread

Avere il tuo cliente attività inviato di nuovo in pochi clic:

1. Vai alla chat thread con il cliente attività e clicca su Client attività .

2. Fare clic sull'attività attività cliente pulsante . IL attività l'elenco verrà inviato direttamente al thread .

Includi cliente attività nelle notifiche e-mail

I tuoi clienti ricevono sempre notifiche via email sui nuovi messaggi e sui clienti attività Per impostazione predefinita, il contenuto del messaggio insieme al client attività Non viene visualizzato nel corpo dell'email (il cliente dovrà accedere al proprio portale per visualizzarlo). Tuttavia, se il contenuto non è sensibile, è possibile decidere di mostrarlo nell'email. Questa impostazione può essere modificata dal proprietario o dall'amministratore dell'azienda .

Ecco come:

1. Vai su Impostazioni > Impostazioni azienda .

2. Nella sezione Email generate dal sistema , azionare su Mostra i nomi degli elementi nelle notifiche client e Mostra il contesto del messaggio nelle notifiche client .

   

Ecco come apparirà la notifica via email al cliente:

Cliente attività notifiche

Cliente attività aggiornamenti e messaggi con l'elenco dei creati e completati attività vengono inviati alla stessa chat thread . Aggiungere nuovo attività alla stessa chat thread aggiornerà quello creato in precedenza attività elenco (se presente).

Also, you or the team members assigned to a client receive a notification in your Inbox+ whenever someone makes any changes to a client task. You will see whether it was the client or a team member. By expanding the message notification, you will also be able to see the current status of the task. Read more about how message notifications work .

IL stato di un cliente attività viene visualizzato nell'elenco dei thread della chat. 

• Il primo numero a destra del nome della chat mostra quanti attività nel thread sono completati, e l'ultimo mostra il numero totale di attività . 

• Completato attività sono evidenziati in grigio, quelli incompleti in bianco. 

  

Filtra i thread per attività

Puoi tenere traccia di tutte le cose da fare per un cliente utilizzando i filtri.

Clicca sul filtro pulsante all'estrema destra dell'elenco dei thread della chat e nella sezione attività del cliente seleziona:

• Incompleto : per visualizzare tutti i thread di chat in cui è ancora presente il cliente attività completare.

• Completato : per visualizzare tutti i thread della chat con spuntato attività .

• Tutto : per visualizzare tutti i thread della chat con il cliente attività aggiunto.

Per impostazione predefinita, vengono visualizzati tutti i thread della chat: sia con che senza attività .

Vista del cliente

I clienti vengono avvisati dei nuovi clienti attività allo stesso modo in cui lo sono per i nuovi messaggi o le discussioni in chat .

Quando un cliente apre una notifica o una chat thread contenente il client attività , vedranno il attività visualizzati con caselle di controllo.