Chat (di base): Cliente attività

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Le attività dei clienti sono checklist che fornite ai clienti all'interno delle vostre chat.

Quando aggiungi attività a una chat, vengono opportunamente visualizzati come elementi da fare con caselle di controllo. Una volta che tutte le cose da fare sono state spuntate dal client, ricevi una notifica via email. I clienti contrassegnano convenientemente il loro attività completato dalla notifica sul loro dashboard . Inoltre, questi potrebbero essere utilizzati in Progetto automazioni.

Trattato qui:

Aggiungere attività del cliente

attività può essere aggiunto sia: 

Per aggiungere un cliente attività dalla nuova pagina di creazione della chat:

  1. Fare clic su Aggiungi cliente attività collegamento in fondo alla pagina. Un campo in cui è possibile aggiungere il nome del attività apparirà.
  2. Compila il campo.
  3. Fare clic su Aggiungi cliente attività per creare più cose da fare per il cliente.

Per aggiungere un cliente attività da una chat esistente:

  1. Fai clic su + Aggiungi cliente attività link a destra per aprire il Client attività sezione. 
  2. Seleziona + Aggiungi attività pulsante in modo che il campo in cui si inserisce il file attività appare il nome. 
  3. Compila il campo.
  4. Fare clic su + Aggiungi attività per creare più cose da fare per il cliente o selezionare Invia di nuovo cliente attività avere il attività inviato direttamente alla chat thread .

Puoi chiudere il client attività sezione in qualsiasi momento, facendo clic sulla X o su Nascondi client attività collegamento.

Una volta a attività è completato, tu o il cliente potete spuntare la casella accanto a attività . 

Potete anche:

  • Cambia l'ordine di attività utilizzando l'icona a sei punti a sinistra di ciascun client attività .
  • Elimina gli elementi nell'elenco delle cose da fare di un cliente utilizzando l'icona del cestino sulla destra.

Come ricordare ai clienti una cosa da fare

Hai tre semplici opzioni per ricordare ai tuoi clienti la loro attività :

Reinvio del cliente attività al Thread 

Avere il tuo cliente attività inviato di nuovo in pochi clic:

  1. Dalla chat thread con il cliente attività di cui si desidera inviare un promemoria, fare clic su Mostra client attività collegamento a destra.
  2. Fare clic sul client Reinvia attività pulsante . IL attività elenco verrà inviato direttamente al thread .

Cliente compreso attività alle notifiche e-mail

I tuoi clienti ricevono sempre notifiche e-mail sui nuovi messaggi e sul cliente attività . Per impostazione predefinita, il contenuto del messaggio insieme al client attività non viene visualizzato nel corpo dell'e-mail (il cliente dovrà accedere al proprio portale per vederlo). Tuttavia, se il contenuto non è sensibile, puoi decidere di mostrarlo nell'e-mail. Questa impostazione può essere modificata dal proprietario o dall'amministratore dell'azienda .

Ecco come:

  1. Passare a Impostazioni e selezionare la scheda Impostazioni azienda .
  2. Nella sezione Email generate dal sistema , azionare on Mostra il contesto del messaggio nelle notifiche rivolte al client .

L'email di notifica apparirà al cliente in questo modo:

Come faccio a sapere se qualcuno ha aggiornato le proprie attività?

L'utente o i membri del team assegnati a un cliente ricevono una notifica nella propria cartella Inbox+ ogni volta che qualcuno apporta modifiche all'attività di un cliente. Potrete vedere se si tratta del cliente o di un membro del team. Espandendo la notifica del messaggio, si potrà anche vedere l'attuale stato dell'attività. Per ulteriori informazioni sul funzionamento delle notifiche dei messaggi, vedere qui.

IL stato di un cliente attività viene visualizzato nella sezione Comunicazione del loro account profilo. 

  • Il primo numero a destra del nome della chat mostra quanti attività nel thread sono completati, l'ultimo mostra l'importo totale di attività . 
  • I numeri dell'incompleto attività sono evidenziati in blu e quelli completati in grigio. 

Quando hai aperto la scheda Comunicazione , vedrai il attività aggiornamenti. Quando qualcuno apporta modifiche a attività , l'elenco delle chat viene aggiornato immediatamente.

Vedere tutti i thread con attività su una singola pagina

Puoi tenere traccia di tutte le cose da fare per un cliente utilizzando i filtri.

Apri il cliente account profilo e vai alla sottoscheda Chat della scheda Comunicazione . Fare clic sul filtro pulsante all'estrema destra e selezionare:

  • Incompleto : per visualizzare tutti i thread di chat in cui il cliente ha ancora attività completare.
  • Completato : per visualizzare tutti i thread di chat con le cose da fare spuntate.
  • Tutto : per visualizzare tutti i thread di chat con il cliente attività aggiunto.

Per impostazione predefinita, vengono visualizzati tutti i thread di chat, indipendentemente dal fatto che contengano client attività .

Cosa vedono i clienti quando create un thread di chat contenenti Attività

I clienti visualizzano e rispondono a un messaggio che hai inviato facendo clic sulla notifica sul loro dashboard , facendo clic sul collegamento in una notifica e-mail o accedendo a Chat e attività sezione del loro portale. All'interno della notifica, client attività vengono visualizzati come cose da fare con caselle di controllo.

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