App mobile: Notifiche Inbox+
Questa pagina è solo per gli utenti TaxDome Pro. Fate l'Upgrade in qualsiasi momento!
La pagina Inbox+ è identica alla versione desktop. Da qui, monitorate tutto nella vostra Inbox+ su TaxDome. In questo modo, non perderete mai un aggiornamento importante da un cliente o da un membro del team. Ricevete notifiche ogni volta che si verifica un evento e vi mostreranno se sono stati esaminati da voi o meno.
Trattato qui:
Gestire le notifiche
Le notifiche vengono visualizzate in ordine cronologico, in modo che la più recente sia in cima. Maggiori informazioni sui tipi di notifiche qui .
Da qui potete fare quanto segue:
1. Cliccare su una notifica per ottenere maggiori informazioni ed eseguire azioni.
2. Passare a un profilo cliente. Cliccare sul nome dell'account per entrare nel profilo.
3. Passate alla sezione corrispondente. Ad esempio, cliccare su Vai a... all'interno di una notifica di un nuovo thread di messaggio vi porterà alla chat.
4. Archiviare una notifica. Cliccare su Archivia per nascondere la notifica dall'elenco. Se avete bisogno di vedere le notifiche archiviate, cliccate sull'icona del filtro in basso a destra, selezionate Archiviato, quindi Mostra.
Visualizzare e/o scaricare un documento. Cliccare sul nome del file per visualizzarlo.
Filtrare le notifiche
Per restringere l'elenco delle notifiche, usate i filtri. Ad esempio, trovate tutte le notifiche sulle fatture pagate da un cliente selezionato:
1. Cliccate sull'icona del filtro in basso a destra.
2. & 3. Usate i filtri per nome dell'account e/o per tipo di notifica (fatture, email, attività, documenti, questionari, messaggi, firme, mandati, nuovi account, lavori e avvisi di sistema). Applicatene uno o più.
4. Cliccare sul pulsante Applica, quindi Mostra per applicare i filtri. L'elenco delle notifiche verrà quindi ristretto alle vostre specifiche.