Chat (di base): crea e applica modelli
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I modelli di chat sono utili per le comunicazioni che invii regolarmente ai clienti . Sono anche usati in progetti come automazioni per inviare notifiche automatiche ai clienti. Ti impediscono di dover scrivere gli stessi messaggi da zero più e più volte. In questo modo, fai in modo di averli a portata di mano quando ne hai bisogno.
Trattato qui:
- Creazione di modelli di chat
- Applicazione di modelli di chat
- Modifica dei modelli di chat
- Eliminazione dei modelli di chat
- Automatizzare i messaggi al cliente accounts
Creazione di modelli di chat
Un modello di chat può essere creato da un titolare dell'azienda, da un amministratore o da qualsiasi dipendente con diritti di accesso a gestire i modelli .
Per creare un modello di chat, vai su Impostazioni dalla barra laterale sinistra, seleziona Modelli nella barra dei menu, vai su Chat , quindi fai clic su CREA MODELLO .
Oppure accedi a questa pagina aggiungendo l' automazione del messaggio di fine invio durante la modifica di un file Progetto , quindi facendo clic su Nuovo modello pulsante .
Di seguito spieghiamo le sezioni numerate nel modello di messaggio di aggiornamento finestra in cui crei i modelli di messaggio:
1. Nome: inserite un nome per il modello - quello che vedrete quando selezionerete il modello.
2. Da: selezionare il membro del team per conto del quale verrà inviato il messaggio. Questo è il nome che il destinatario vedrà come mittente, indipendentemente da chi ha spostato il messaggio lavoro al prossimo fase .
Un membro del team può essere selezionato qui se:
- Тhey sono assegnati al account , o
- Hanno i diritti di accesso per visualizzare tutto accounts
3. Oggetto: inserire una riga dell'oggetto; apparirà come nome della comunicazione nell'elenco dei messaggi del destinatario.
4. Aggiungi Shortcode : Per personalizzare il messaggio, applicare shortcodes (dati dinamici) per includere, ad esempio, il nome del destinatario, il account nome o la data. Shortcodes sono disponibili sia per il titolo che per il corpo del messaggio. Ecco di più sull'utilizzo shortcodes In TaxDome .
5. Corpo: comporre il messaggio utilizzando la formattazione, gli emoji, i link e altro ancora.
6. Invia promemoria ai clienti: azionare questo per abilitare l'invio di promemoria automatici per i thread di chat non letti. Ulteriori informazioni sui promemoria nelle chat .
7. Cliente attività : Aggiungi cliente attività . attività vengono visualizzati come un elenco di cose da fare con caselle di controllo. Fare clic su Aggiungi attività per aggiungere altri elementi da fare. Una volta a attività è completato, tu o il cliente potete contrassegnarlo. Ecco ulteriori informazioni sulla gestione del client attività .
8. Salva: salva il modello per uso futuro.
Applicazione di modelli di chat
Dopo aver creato un modello di chat, utilizzalo per velocizzare la creazione di qualsiasi nuovo messaggio. Ecco come:
1. Scegli l'opzione per creare un nuovo messaggio:
- Fare clic su + NUOVO , quindi selezionare Chat .
- Fare clic su Nuova chat nella sezione Comunicazione di un account profilo.
- Selezionare uno o più destinatari nel proprio Account, cliccare su Invia messaggio nel menu a tendina.
2. Fare clic sul campo Modello , quindi selezionare il modello dal menu a discesa.
3. Modificate il testo esistente o componete qualcosa di nuovo, quindi impostate le opzioni del messaggio.
Nota! Le modifiche apportate al messaggio non alterano il modello selezionato.
Modifica dei modelli di chat
Per apportare modifiche a un modello di chat, procedi nel seguente modo:
1. Vai su Impostazioni dalla barra laterale sinistra, seleziona Modelli nella barra dei menu, vai su Chat , quindi fai clic sul nome del modello di chat.
2. Apporta le modifiche al modello di chat, quindi fai clic su SALVA .
Eliminazione dei modelli di chat
Per rimuovere completamente un modello di chat, vai su Impostazioni dalla barra laterale sinistra, seleziona Modelli nella barra dei menu, quindi apri Chat . Fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del modello di chat, seleziona Elimina , quindi conferma facendo clic su ELIMINA nel pop-up di conferma dell'eliminazione .
