Messaggi (Base): Creare e applicare i modelli

pro

Questa pagina è riservata agli utenti TaxDome Pro. Passa all'altra scheda per vedere TaxDome Lite*. *TaxDome Lite non è disponibile in EU.

I modelli di messaggio servono per le comunicazioni vengono inviate regolarmente ai clienti. Si utilizzano anche nei progetti come automazioni, per inviare notifiche automatiche ai clienti. Vi evitano di dover scrivere sempre gli stessi messaggi da zero e vi permettono di averli a portata di mano quando ne avete bisogno.

Trattato qui:

Creare modelli di messaggi

Un modello di messaggio può essere creato dal titolare di un'azienda, da un amministratore o da qualsiasi dipendente con diritti di accesso per gestire i modelli.

Per creare un modello di messaggio, andate su Impostazioni dalla barra laterale sinistra, selezionate Modelli nella barra dei menu, andate su Messaggi , quindi cliccate su CREA MODELLO.

Oppure accedi a questa pagina aggiungendo l' automazione del messaggio di fine invio durante la modifica di un file Progetto , quindi facendo clic su Nuovo modello pulsante .

Di seguito, potete scoprire le sezioni numerate della finestra Aggiornare i modelli di messaggio in cui si creano i modelli di messaggio:

1. Nome: inserite un nome per il modello - quello che vedrete quando selezionerete il modello.

2. Da: Selezionate il membro del team al quale inviare il messaggio. Questo è il nome che il destinatario vedrà come mittente, indipendentemente da chi ha spostato il lavoro alla fase successiva.

Un membro del team può essere selezionato qui se...

3. Titolo: inserite una riga per l'oggetto; apparirà come nome della comunicazione nell'elenco dei messaggi del destinatario.

4. Aggiungere shortcode: per personalizzare il messaggio, applicate degli shortcodes (dati dinamici) per includere, ad esempio, il nome del destinatario, il nome account o la data. Gli shortcodes sono disponibili sia per il titolo che per il corpo del messaggio. Per saperne di più sugli shortcodes, cliccate qui.

5. Corpo: comporre il messaggio utilizzando la formattazione, gli emoji, i link e altro ancora.

6. Attività: Aggiungete l'attività del cliente. Le attività vengono visualizzate come un elenco di cose da fare con delle caselle da marcare. Cliccare su Aggiungi attività per aggiungere altrie cose da fare. Una volta completata un'attività, il cliente o l'utente possono spuntarlo. Per saperne di più sulla gestione delle attività dei clienti, cliccare qui.

7. Salva: Il modello viene salvato per l'uso futuro.

Utilizzare i modelli di messaggio

Dopo aver creato un modello di messaggio, utilizzatelo per velocizzare la creazione di qualsiasi nuovo messaggio. Ecco come:

1. Scegliete un'opzione per creare un nuovo messaggio:

  • Fare clic su + NUOVO , quindi selezionare Chat .
  • Fare clic su Nuova chat nella sezione Messaggi di un account.
  • Selezionare uno o più destinatari nel proprio Account, cliccare su Invia messaggio nel menu a tendina.

2. Cliccare sul campo Modello, quindi selezionare il modello dal menu a tendina.

3. Modificate il testo esistente o componete qualcosa di nuovo, quindi impostate le opzioni del messaggio.

mancia

Nota! Le modifiche apportate al messaggio non alterano il modello selezionato.

Cancellare i modelli di messaggio

Per rimuovere completamente un modello di messaggio, accedere a Impostazioni dalla barra laterale sinistra, selezionare Modelli nella barra dei menu, quindi aprire Messaggi. Fare clic sui tre punti a destra del nome del modello di messaggio, selezionare Elimina, quindi confermare facendo clic su ELIMINA nel pop-up di conferma dell'eliminazione.

mancia

Nota: le modifiche apportate al messaggio non alterano il modello selezionato.

Modificare i modelli di messaggio

Per apportare modifiche a un modello di messaggio, seguite questi passi:

1. Andate su Impostazioni dalla barra laterale sinistra, selezionate Modelli nella barra dei menu, andate su Messaggi, quindi cliccate sul nome del modello di messaggio nell'elenco.

2. Modificate il modello del messaggio, poi cliccate su SALVA.

pro

Questa pagina è riservata agli utenti TaxDome Lite*.  Cambiare le schede in alto per la versione TaxDome Pro. *TaxDome Lite non è disponibile in EU.

I modelli di messaggio servono per le comunicazioni che inviate regolarmente ai clienti. Vi eviteranno di dover scrivere gli stessi messaggi da zero più e più volte e ti fanno in modo da averli a portata di mano quando ne hai bisogno.

Trattato qui:

Creare modelli di messaggi

Un modello di messaggio può essere creato dal titolare di un'azienda.

Per creare un modello di messaggio, andate su Impostazioni dalla barra laterale sinistra, selezionate Modelli nella barra dei menu, andate su Messaggi , quindi cliccate su CREA MODELLO.

Di seguito, potete scoprire le sezioni numerate della finestra Aggiorna modello di messaggio in cui si creano i modelli di messaggio:

1. Nome: inserite un nome per il modello - quello che vedrete quando lo selezionate

2. Da: immettere da chi proviene il messaggio.

3. Titolo: inserire una riga per l'oggetto del messaggio; apparirà come nome della comunicazione nell'elenco dei messaggi del destinatario una volta inviata.

4. Aggiungere shortcode: per personalizzare il messaggio, applicate degli shortcodes per includere dati dinamici come il nome account o la data. Gli shortcodes sono disponibili sia per il titolo che per il corpo del messaggio. Per saperne di più sugli shortcodes, cliccate qui.

5. Corpo: comporre il messaggio utilizzando la formattazione, gli emoji, i link e altro ancora.

6. Salva: salvate il modello per un uso futuro.

Utilizzare i modelli di messaggio

Dopo aver creato un modello di messaggio, utilizzatelo per velocizzare la creazione di qualsiasi nuovo messaggio. Ecco come:

1. Scegliete un'opzione per creare un nuovo messaggio:

  • Fare clic su + NUOVO , quindi selezionare Chat .
  • Fare clic su Nuova chat nella sezione Messaggi di un account.
  • Selezionare uno o più destinatari nel proprio Account, cliccare su Invia messaggio nel menu a tendina.

2. Nel campo Modello, selezionate un modello dal menu a discesa.

3. Modificate il messaggio o componetene uno nuovo e impostate le opzioni per il messaggio.

mancia

Nota: le modifiche apportate al messaggio non alterano il modello selezionato.

Modificare i modelli di messaggio

Per apportare modifiche a un modello di messaggio, seguite questi passi:

1. Andate su Impostazioni dalla barra laterale sinistra, selezionate Modelli nella barra dei menu, andate su Messaggi, quindi cliccate sul nome del modello di messaggio nell'elenco.

2. Modificate il modello del messaggio, poi cliccate su SALVA.

Cancellare i modelli di messaggio

Per rimuovere completamente un modello di messaggio, andare su Impostazioni dalla barra laterale sinistra, selezionare Modelli nella barra dei menu, quindi aprire Messaggi. Cliccare sui tre punti a destra del nome del modello di messaggio, selezionare Elimina, quindi confermare facendo clic su ELIMINA nel pop-up di Conferma eliminazione.

Abbiamo risposto alla vostra domanda? Grazie per il feedback C'è stato un problema con l'invio del tuo feedback. Si prega di riprovare più tardi.

Avete ancora bisogno di aiuto? ContattateciContattateci