Crea e applica modelli di chat
I modelli di chat sono utili per le comunicazioni che invii regolarmente ai clienti . Sono utilizzati anche in progetti Come automazioni per inviare notifiche automatiche ai clienti. Ti evitano di dover scrivere ripetutamente gli stessi messaggi da zero. Così li hai pronti ogni volta che ne hai bisogno.
Aggiungi modelli di chat
Puoi iniziare rapidamente utilizzando un modello già pronto o crearne uno da zero in base alle esigenze della tua azienda flusso di lavoro .
Inizia da un modello già pronto
Puoi scaricare modelli di chat già pronti, creati seguendo le migliori pratiche. Possono essere modificati facilmente.
Per aggiungere un modello di chat da Marketplace :
1. Vai su Modelli > Marketplace dalla barra dei menu a sinistra e seleziona la scheda Chat .
2. Fai clic su Ottieni gratis sul modello che desideri aggiungere oppure fai clic sul suo prezzo e procedi con il pagamento se si tratta di un modello a pagamento.
3. Vai su Modelli > Chat e clicca sul nome del modello per rivederlo e modificarlo .
Crea un modello di chat da zero
Un modello di chat può essere creato dal proprietario di un'azienda, da un amministratore o da qualsiasi dipendente con diritti di accesso per gestire i modelli .
Per creare un modello di chat, vai su Modelli > Modelli aziendali > Chat , quindi fai clic su Crea modello .
Oppure accedi a questa pagina aggiungendo l'automazione Invia messaggio durante la modifica di un Progetto , quindi facendo clic sul Nuovo modello pulsante .
Panoramica della schermata del modello di chat
Di seguito spieghiamo le sezioni numerate nella finestra Crea modello di messaggio in cui è possibile creare modelli di messaggio:
a. Nome: inserisci un nome per il modello, ovvero quello che vedrai quando selezioni il modello.
b. Mittente: seleziona il membro del team per conto del quale verrà inviato il messaggio. Questo è il nome che il destinatario vedrà come mittente, indipendentemente da chi ha spostato il messaggio. lavoro al prossimo fase Il mittente potrebbe essere modificato durante l'applicazione di un modello.
Qui è possibile selezionare un membro del team se è assegnato account o se ha diritti di accesso per visualizzare tutti accounts .
c. assegnatario Thread : seleziona chi verrà assegnato automaticamente alla gestione di questo thread di conversazione . Questo determina chi è responsabile del follow-up delle risposte dei clienti.
d. Oggetto: inserisci un oggetto; apparirà come nome della comunicazione nell'elenco dei messaggi del destinatario.
e. Aggiungi shortcode : per personalizzare il messaggio, applica shortcodes (dati dinamici) per includere, ad esempio, il nome del destinatario, il account nome o data. Shortcodes Sono disponibili sia per il titolo che per il corpo del messaggio. Ecco maggiori informazioni sull'utilizzo shortcodes in TaxDome .
f. Corpo: scrivi il messaggio utilizzando formattazione, emoji, link e video .
g. Invia promemoria ai clienti: azionare se desideri che un'e-mail di promemoria venga inviata al cliente quando non risponde entro un certo lasso di tempo o non ha il suo attività completato. Scopri di più sui promemoria nelle chat .
h. Allega un documento: puoi allegare file a un modello di chat . Il documento allegato verrà automaticamente incluso in ogni messaggio di chat in cui applichi questo modello.
io. attività cliente: Aggiungi cliente attività . attività vengono visualizzati come un elenco di cose da fare con caselle di controllo. Fai clic su Aggiungi attività per aggiungere altri elementi da fare. Una volta che un attività Una volta completata, sia tu che il cliente potete spuntarla. Ecco maggiori informazioni sulla gestione attività del cliente .
Fare clic su Salva ed esci per salvare il modello e tornare all'elenco dei modelli; Salva per mantenere le modifiche e continuare a modificare il modello oppure Annulla per uscire senza salvare.
Aggiungere allegati ai modelli di messaggio
Nota
La dimensione massima di tutti i file allegati a un modello è di 20 MB. Tipi di file supportati: PDF , DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPEG, JPG, PNG.Puoi aggiungere allegati ai modelli di messaggio dal tuo computer. Utilizza una delle opzioni disponibili durante la creazione o la modifica di un modello di messaggio:
- Trascina e rilascia un singolo file nell'area designata.
- Fai clic su Sfoglia file e seleziona uno o più file in Esplora file.
Aggiungere immagini ai modelli di messaggio
Avvertimento
L'immagine deve essere ospitata da una terza parte o aggiunta come attaccamento .-
Carica l'immagine sul tuo computer o su un sito di hosting di immagini come imgbb.com .
-
Fai clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine caricata nel browser, quindi seleziona Copia immagine.
-
Vai alla schermata di creazione del modello di messaggio , quindi incolla l'immagine nel tuo modello.
Modifica modelli di chat
Per apportare modifiche a un modello di chat, procedi nel seguente modo:
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Vai su Modelli > Modelli aziendali dal menu della barra laterale, seleziona Chat , quindi fai clic sul nome del modello di chat.
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Apporta le modifiche al modello di chat, quindi fai clic su Salva ed esci .
Applica modello di chat
Una volta creato un modello di chat, utilizzalo per velocizzare l'invio di nuovi messaggi o per inviare messaggi automatici all'interno dei progetti . Ecco come:
- Scegli l'opzione per creare una nuova chat thread :
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Fare clic su Nuovo , quindi selezionare Chat .
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Fare clic su Nuova chat nella sezione Comunicazione .
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Seleziona uno o più destinatari nell'elenco Accounts , fai clic su Altre azioni e seleziona Invia messaggio nel menù a tendina .
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Fare clic sul campo Modelli , quindi selezionare il modello dal menù a tendina .
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Modifica il testo esistente o scrivi qualcosa di nuovo, quindi imposta le opzioni del messaggio. Puoi anche cambiare il mittente, se necessario.
Nota
Le modifiche apportate al messaggio non alterano il modello selezionato.Pubblica modelli di chat su marketplace
Puoi pubblicare il tuo modello in marketplace se pensi che possa essere utile ad altri membri della comunità.
Avvertimento
Non vedrai Pubblica su marketplace a meno che tu non ti sia registrato come Creatore .1. Vai a Modelli > Modelli aziendali dalla barra del menu a sinistra e seleziona Chat .
2. Fai clic sui tre puntini all'estrema destra del nome del modello di chat e seleziona Pubblica sul marketplace .
- Completa i passaggi come indicato nell'articolo Creators Hub .
Modelli di chat duplicati
Per creare nuovi modelli di chat basati su quelli esistenti:
1. Vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra del menu a sinistra e seleziona Chat .
2. Fai clic sui tre puntini all'estrema destra del nome del modello di chat e seleziona Duplica . Quando si crea un duplicato, il modello di chat verrà aggiunto con lo stesso nome dell'originale, seguito da un numero sequenziale tra parentesi. Ad esempio: In revisione (originale), In revisione (2) (il duplicato).
Elimina modelli di chat
Per rimuovere completamente un modello di chat:
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Vai a Modelli > Modelli aziendali dal menu della barra laterale e seleziona Chat .
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Fai clic sui tre puntini all'estrema destra del nome del modello di chat e seleziona Elimina.
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Conferma l'azione.
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