Chat (base): crea e applica modelli

I modelli di chat sono utili per le comunicazioni che invii regolarmente ai clienti . Sono utilizzati anche in progetti come automazioni per inviare notifiche automatiche ai client. Ti impediscono di scrivere sempre gli stessi messaggi da zero. In questo modo, fai in modo di averli a portata di mano quando ne hai bisogno.

Coperto qui:

Creazione di modelli di chat

Un modello di chat può essere creato dal proprietario di un'azienda, da un amministratore o da qualsiasi dipendente con diritti di accesso gestire i modelli .

Per creare un modello di chat, vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu di sinistra, vai su Chat , quindi fai clic su Crea modello .

Oppure accedi a questa pagina aggiungendo l'automazione dell'invio del messaggio finale durante la modifica di a Progetto , quindi facendo clic su Nuovo modello pulsante .

Di seguito spieghiamo le sezioni numerate nel modello Crea messaggio finestra in cui crei i modelli di messaggio:

1. Nome: inserisci un nome per il modello: quello che vedrai quando selezioni il modello.

2. Da: selezionare il membro del team per conto del quale verrà inviato il messaggio. Questo è il nome che il destinatario vedrà come mittente, indipendentemente da chi ha spostato il file lavoro al prossimo fase .

Un membro del team può essere selezionato qui se:

3. Oggetto: inserisci la riga dell'oggetto; apparirà come nome della comunicazione nell'elenco dei messaggi del destinatario.

4. Aggiungi Shortcode : per personalizzare il messaggio, applicare shortcodes (dati dinamici) per includere, ad esempio, il nome del destinatario, il account nome o la data. Shortcodes sono disponibili sia per il titolo che per il corpo del messaggio. Ecco ulteriori informazioni sull'utilizzo shortcodes in TaxDome .

5. Corpo: componi il messaggio, utilizzando la formattazione, gli emoji, i collegamenti e altro.

6. Invia promemoria ai clienti: azionare attiva se desideri che un'e-mail di promemoria venga inviata al cliente quando non risponde entro un determinato intervallo di tempo o non ha il suo attività completato. Ulteriori informazioni sui promemoria nelle chat .

7. attività cliente: aggiungi cliente attività . attività vengono visualizzati come un elenco di cose da fare con caselle di controllo. Fai clic su Aggiungi attività per aggiungere altre attività. Una volta a attività è completato, tu o il cliente potete spuntarlo. Ecco ulteriori informazioni sulla gestione attività del cliente .

8. Salva ed esci , Salva e annulla : fare clic su Salva ed esci per salvare il modello e tornare all'elenco dei modelli, Salva per mantenere le modifiche e continuare a modificare il modello o Annulla per uscire senza salvare.

Aggiunta di modelli di chat predefiniti dalla nostra libreria

Offriamo modelli di chat di esempio che puoi modificare facilmente. Per aggiungere un modello di chat dalla nostra libreria:

1. Vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu di sinistra, seleziona la scheda Chat , quindi fai clic su Copia dalla libreria .

2. Fai clic sull'icona di copia all'estrema destra del modello che desideri aggiungere. Modifica il modello facendo clic sul suo nome.

Applicazione di modelli di chat

Una volta creato un modello di chat, utilizzalo per velocizzare la creazione di qualsiasi nuovo messaggio. Ecco come:

1. Scegli l'opzione per creare un nuovo messaggio:

  • Fai clic su Nuovo in alto a sinistra, quindi seleziona Chat .
  • Fai clic su Nuova chat nella sezione Comunicazione di un account profilo.
  • Seleziona uno o più destinatari nell'elenco Accounts , quindi seleziona Invia messaggio nel menu a discesa.

2. Fare clic sul campo Modello , quindi selezionare il modello dal menu a discesa.

3. Modifica il testo esistente o componi qualcosa di nuovo, quindi imposta le opzioni del messaggio.

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Nota! Le modifiche apportate al messaggio non alterano il modello selezionato.

Modifica dei modelli di chat

Per apportare modifiche a un modello di chat, procedi nel seguente modo:

1. Vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu di sinistra, seleziona Chat , quindi fai clic sul nome del modello di chat.

2. Apporta modifiche al modello di chat, quindi fai clic su Salva ed esci .

Pubblicazione di modelli di chat su marketplace

Puoi pubblicare il tuo modello nel file marketplace se pensi che possa essere utile agli altri membri della comunità. 

Attenzione

Attenzione! Non vedrai Pubblica sul marketplace a meno che tu non sia registrato come creatore .

1. Vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu di sinistra e seleziona Chat

2. Fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del modello di chat e seleziona Pubblica sul marketplace .

3. Completa i passaggi come indicato nell'articolo dell'hub dei creatori .

Duplicazione dei modelli di chat

Per creare nuovi modelli di chat basati su quelli esistenti: 

1. Vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu di sinistra e seleziona Chat

2. Fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del modello di chat e seleziona Duplica

Eliminazione dei modelli di chat

Per rimuovere completamente un modello di chat, vai su Modelli > Modelli aziendali da la barra dei menu di sinistra, quindi apri Chat . Fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del modello di chat, seleziona Elimina , quindi conferma facendo clic su Elimina nel popup di conferma dell'eliminazione .

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