firme (Base): come visualizzare e annullare firma elettronica Richieste

Come controlli se i tuoi clienti hanno firmato elettronicamente i documenti che hai inviato loro? È necessario annullare un firma elettronica richiesta? Scopri tutto quello che devi sapere su come far firmare elettronicamente i tuoi documenti!

Coperto qui:

Gestire l'e- firme

1. Per trovare rapidamente uno o tutti i documenti in attesa firma elettronica :

  • Vai alla pagina Documenti per cercare i documenti che hanno subito qualche tipo di azione (caricati, modificati, collegati a una fattura, ecc.) negli ultimi 30 giorni.
  • Vai su Documenti , poi su Documenti , quindi seleziona il cliente per cercare tutti i suoi documenti.
  • Oppure vai a uno specifico account nella scheda Documenti per cercare tutti i suoi documenti. 

2. Fare clic su Filtra nell'angolo in alto a destra e restringi l'elenco dei documenti che stai cercando selezionando uno o più filtri nella sezione firme .

  • Tutto mostra documenti con l'e-richiesto firme .
  • Firmato mostra documenti che sono stati firmati elettronicamente da tutti gli utenti del file account .
  • Parzialmente firmato mostra documenta che almeno uno account utente firmato elettronicamente.
  • Firma in sospeso mostra documenti in attesa firma elettronica da tutto account utenti.
  • Preparato per la firma mostra documenti in sospeso firma elettronica non ancora inviato.
  • Rinunciato mostra documenti che gli utenti hanno rifiutato di firmare elettronicamente.
  • In attesa di KBA mostra documenti con richieste KBA in attesa di essere firmati elettronicamente da almeno uno account utente.
  • KBA fallito mostra documenti dove tutti account gli utenti non hanno superato il KBA e/o gli utenti che hanno rifiutato di firmare elettronicamente.
  • Annullato mostra documenti firmati offline e annullati dal proprietario dell'azienda o da un membro del team con diritti di accesso per gestire i documenti.
  • Gentile Elettronica mostra documenti firmati utilizzando la firma elettronica semplice.
  • Gentile QES / AdES mostra documenti firmati utilizzando il sistema elettronico Qualificato ed Avanzato firme ( QES / AdES ).

3. Fare clic su Applica per visualizzare l'elenco ristretto.

Per visualizzare un elenco di tutti i documenti con firma elettronica richieste o preparate per firma elettronica , vai a Documenti nel client account , quindi firme .

Le seguenti informazioni sono disponibili qui:

  • NOME : fare clic sul nome del documento per visualizzarlo e scaricarlo.
  • STATO : fase il documento è in, contrassegnato KBA o QES / AdES per un tipo di firma specifico.
    • Firmato: il documento è stato firmato elettronicamente da tutti account utenti.
    • Firma in sospeso x/y: il documento è stato inviato al client e un numero x ha firmato o ha rifiutato di disconnettersi da un numero y di utenti. Passa il mouse sopra stato per vedere i dettagli e scoprire quali firme sono ancora in sospeso.
    • Firma rifiutata: il cliente ha rifiutato di firmare elettronicamente il documento.
    • Annullato: il documento è stato firmato offline e annullato dal proprietario dell'azienda o da un membro del team con diritti di accesso per gestire i documenti.
    • Firmato parzialmente x/y: il documento è stato firmato elettronicamente da x numero di y numero di utenti. 
    • KBA fallito: no account gli utenti hanno firmato il documento e almeno uno non ha superato il KBA.
  • DATA CARICATO mostra quando il documento è stato caricato TaxDome .
  • DATA RICHIESTA mostra quando il documento è stato inviato al cliente per la firma elettronica.
  • DATA FIRMATA mostra quando il documento è stato firmato elettronicamente dal cliente.

Puoi ordinare i documenti per nome, data di caricamento, data richiesta o data in cui sono stati firmati elettronicamente. Fai clic sulla freccia su-giù accanto al nome dell'intestazione della colonna che desideri ordinare.

Vedere chi ha firmato elettronicamente un documento o chi lo ha rifiutato

When a client e-signs or declines to e-sign a doc, or fails the KBA, the document is moved to the top of the Recent list on the Documents page. You also receive an email about it and get a notification in your Inbox+. Click on the document or Go to... to review the e-signature status.

Se uno firma elettronica è stato richiesto da una coppia sposata, vedrai chi ha firmato. Se uno degli utenti non supera il KBA o rifiuta di firmare elettronicamente, carica il documento preparato e richiedi un firma elettronica Ancora. 

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Suggerimento: modifica le tue preferenze di notifica in qualsiasi momento.

Se vuoi controllare un documento firma elettronica stato , vai alla pagina Documenti , quindi controlla la colonna stato . Per ulteriori informazioni sugli stati dei documenti, vai qui .

Il percorso di verifica del documento mostra se un cliente ha fornito un file firma elettronica e ha superato o fallito il KBA.


Visualizzazione Accounts Con documenti in sospeso E- firme

Puoi scoprire quali documenti devono ancora essere firmati elettronicamente accedendo all'elenco dei tuoi Accounts .

Per filtrare l'elenco Accounts per vedere i documenti ancora mancanti e- firme :

1. Vai su Clienti , quindi fai clic su FILTRO .

2. Selezionare Firma in sospeso nella sezione firme , quindi fare clic su APPLICA .

Vedrai quindi un elenco di quelli accounts .

Questa operazione può essere eseguita anche dalla scheda Recenti nella pagina Documenti .

Annullamento E- firme 

Potresti imbatterti in una situazione che richiede di annullare un firma elettronica richiesta. Ad esempio, hai richiesto e- firme da una coppia e uno dei coniugi è passato nel vostro ufficio per firmare. Per annullare una richiesta firma elettronica , attenersi alla seguente procedura: 

Fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del documento, quindi seleziona Annulla dal menu a discesa. Ti verrà richiesto di specificare il motivo dell'annullamento. azionare off Avvisa il client se non desideri inviare una notifica. Quindi fare clic su Annulla .

Per vedere tutti i documenti annullati firma elettronica richieste: durante la visualizzazione dei documenti, fare clic su Filtro , selezionare Annullato , quindi fare clic su Applica .

Per vedere perché una richiesta di firma è stata annullata, apri il documento, fai clic sui tre punti nell'angolo in alto a destra e seleziona Mostra più informazioni (il pulsante non è disponibile se non vi è alcuna firma annullata).

Annullamento firma elettronica Richieste

Se hai erroneamente inviato un firma elettronica richiesta, puoi annullarla, ma fallo velocemente! firma elettronica la cancellazione funziona per cancellare i membri del tuo team firme solo e se nessun cliente ha ancora firmato elettronicamente. 

Fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del documento, quindi fai clic su Annulla richiesta di firma nel menu a discesa. Quando una richiesta viene annullata, è possibile modificare i campi della firma per i clienti e per il rappresentante dell'azienda, quindi inviare il file firma elettronica richiedere nuovamente.

Una volta che un cliente ha firmato elettronicamente, non è possibile annullare una richiesta; la funzione Annulla richiesta di firma è disponibile solo per i documenti che hanno 0 nel file stato contatore. Se il documento è stato firmato elettronicamente da uno dei clienti, utilizzare invece Void .

Per vedere tutti i documenti in sospeso firma elettronica :

Durante la visualizzazione dei documenti, fare clic su Filtro , selezionare Firma in sospeso , quindi fare clic su Applica .

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