firme (Base): come visualizzare e annullare firma elettronica Richieste
Come controlli se i tuoi clienti hanno firmato elettronicamente i documenti che hai inviato loro? È necessario annullare un firma elettronica richiesta? Scopri tutto quello che devi sapere su come far firmare elettronicamente i tuoi documenti!
Coperto qui:
- Gestire l'e- firme
- Vedere chi ha firmato elettronicamente un documento o chi lo ha rifiutato
- Visualizzazione Accounts Con documenti in sospeso firma elettronica
- Annullamento E- firme
- Annullamento firma elettronica Richieste
Gestire l'e- firme
1. Per trovare rapidamente uno o tutti i documenti in attesa firma elettronica :
- Vai alla pagina Documenti per cercare i documenti che hanno subito qualche tipo di azione (caricati, modificati, collegati a una fattura, ecc.) negli ultimi 30 giorni.
- Vai su Documenti , poi su Documenti , quindi seleziona il cliente per cercare tutti i suoi documenti.
- Oppure vai a uno specifico account nella scheda Documenti per cercare tutti i suoi documenti.
2. Fare clic su Filtra nell'angolo in alto a destra e restringi l'elenco dei documenti che stai cercando selezionando uno o più filtri nella sezione firme .
- Tutto mostra documenti con l'e-richiesto firme .
- Firmato mostra documenti che sono stati firmati elettronicamente da tutti gli utenti del file account .
- Parzialmente firmato mostra documenta che almeno uno account utente firmato elettronicamente.
- Firma in sospeso mostra documenti in attesa firma elettronica da tutto account utenti.
- Preparato per la firma mostra documenti in sospeso firma elettronica non ancora inviato.
- Rinunciato mostra documenti che gli utenti hanno rifiutato di firmare elettronicamente.
- In attesa KBA mostra documenti con KBA richieste in attesa di essere firmate elettronicamente da almeno uno account utente.
- KBA fallito mostra documenti dove tutto account gli utenti hanno fallito il KBA e/o utenti che hanno rifiutato di firmare elettronicamente.
- Annullato mostra documenti firmati offline e annullati dal proprietario dell'azienda o da un membro del team con diritti di accesso per gestire i documenti.
- Gentile Elettronica mostra documenti firmati utilizzando la firma elettronica semplice.
- Gentile QES / AdES mostra documenti firmati utilizzando il sistema elettronico Qualificato ed Avanzato firme ( QES / AdES ).
3. Fare clic su Applica per visualizzare l'elenco ristretto.
Per visualizzare un elenco di tutti i documenti con firma elettronica richieste o preparate per firma elettronica , vai a Documenti nel client account , quindi firme .
Le seguenti informazioni sono disponibili qui:
- NOME : fare clic sul nome del documento per visualizzarlo e scaricarlo.
- STATO : fase il documento è dentro, contrassegnato KBA O QES / AdES per un tipo di firma specifico.
- Firmato: il documento è stato firmato elettronicamente da tutti account utenti.
- Firma in sospeso x/y: il documento è stato inviato al client e un numero x ha firmato o ha rifiutato di disconnettersi da un numero y di utenti. Passa il mouse sopra stato per vedere i dettagli e scoprire quali firme sono ancora in sospeso.
- Firma rifiutata: il cliente ha rifiutato di firmare elettronicamente il documento.
- Annullato: il documento è stato firmato offline e annullato dal proprietario dell'azienda o da un membro del team con diritti di accesso per gestire i documenti.
- Firmato parzialmente x/y: il documento è stato firmato elettronicamente da x numero di y numero di utenti.
- KBA fallito: no account gli utenti hanno firmato il documento e almeno uno non è riuscito a farlo KBA .
- DATA CARICATO mostra quando il documento è stato caricato TaxDome .
- DATA RICHIESTA mostra quando il documento è stato inviato al cliente per la firma elettronica.
- DATA FIRMATA mostra quando il documento è stato firmato elettronicamente dal cliente.
Puoi ordinare i documenti per nome, data di caricamento, data richiesta o data in cui sono stati firmati elettronicamente. Fai clic sulla freccia su-giù accanto al nome dell'intestazione della colonna che desideri ordinare.
Vedere chi ha firmato elettronicamente un documento o chi lo ha rifiutato
When a client e-signs or declines to e-sign a doc, or fails the KBA, the document is moved to the top of the Recent list on the Documents page. You also receive an email about it and get a notification in your Inbox+. Click on the document or Go to... to review the e-signature status.
Se uno firma elettronica è stato richiesto da una coppia sposata, vedrai chi ha firmato. Se uno degli utenti fallisce il KBA o rifiuta di firmare elettronicamente, carica il documento preparato e richiedi un firma elettronica Ancora.
Suggerimento: modifica le tue preferenze di notifica in qualsiasi momento.
Se vuoi controllare un documento firma elettronica stato , vai alla pagina Documenti , quindi controlla la colonna stato . Per ulteriori informazioni sugli stati dei documenti, vai qui .
Il percorso di verifica del documento mostra se un cliente ha fornito un file firma elettronica e superato o fallito il KBA .
Visualizzazione Accounts Con documenti in sospeso E- firme
Puoi scoprire quali documenti devono ancora essere firmati elettronicamente accedendo all'elenco dei tuoi Accounts .
Per filtrare l'elenco Accounts per vedere i documenti ancora mancanti e- firme :
1. Vai su Clienti , quindi fai clic su FILTRO .
2. Selezionare Firma in sospeso nella sezione firme , quindi fare clic su APPLICA .
Vedrai quindi un elenco di quelli accounts .
Questa operazione può essere eseguita anche dalla scheda Recenti nella pagina Documenti .
Annullamento E- firme
Potresti imbatterti in una situazione che richiede di annullare un firma elettronica richiesta. Ad esempio, hai richiesto e- firme da una coppia e uno dei coniugi è passato nel vostro ufficio per firmare. Per annullare una richiesta firma elettronica , attenersi alla seguente procedura:
Fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del documento, quindi seleziona Annulla dal menu a discesa. Ti verrà richiesto di specificare il motivo dell'annullamento. azionare off Avvisa il client se non desideri inviare una notifica. Quindi fare clic su Annulla .
Per vedere tutti i documenti annullati firma elettronica richieste: durante la visualizzazione dei documenti, fare clic su Filtro , selezionare Annullato , quindi fare clic su Applica .
Per vedere perché una richiesta di firma è stata annullata, apri il documento, fai clic sui tre punti nell'angolo in alto a destra e seleziona Mostra più informazioni (il pulsante non è disponibile se non vi è alcuna firma annullata).
Annullamento firma elettronica Richieste
Se hai erroneamente inviato un firma elettronica richiesta, puoi annullarla, ma fallo velocemente! firma elettronica la cancellazione funziona per cancellare i membri del tuo team firme solo e se nessun cliente ha ancora firmato elettronicamente.
Fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del documento, quindi fai clic su Annulla richiesta di firma nel menu a discesa. Quando una richiesta viene annullata, è possibile modificare i campi della firma per i clienti e per il rappresentante dell'azienda, quindi inviare il file firma elettronica richiedere nuovamente.
Una volta che un cliente ha firmato elettronicamente, non è possibile annullare una richiesta; la funzione Annulla richiesta di firma è disponibile solo per i documenti che hanno 0 nel file stato contatore. Se il documento è stato firmato elettronicamente da uno dei clienti, utilizzare invece Void .
Per vedere tutti i documenti in sospeso firma elettronica :
Durante la visualizzazione dei documenti, fare clic su Filtro , selezionare Firma in sospeso , quindi fare clic su Applica .