Modifica le tue preferenze di notifica

To keep you up-to-date on important events, TaxDome sends automatic notifications to your login email and Inbox+ . If you don’t want to receive certain notifications, you can turn them off. You also have the option to choose whether you want to receive copies of all system notifications sent to your clients.

Spiegazione delle notifiche

By default, you get notifications regarding all client accounts that you are following .

Le notifiche vengono inviate quando si verificano i seguenti eventi:

• Fatture

  • Una fattura è scaduta.
  • Un cliente paga una fattura interamente o parzialmente.
  • Un cliente effettua un pagamento anticipato.

• questionari

  • UN questionario viene inviato dal cliente o da un altro membro del team.
  • Un cliente crea un file questionario .

• Documenti:

  • Un cliente carica un documento.
  • Un client apre un documento (se richiesto durante il caricamento del file).

• E- firme

  • Un cliente firma elettronicamente un documento oppure il documento è firmato integralmente.
  • Un cliente rifiuta di firmare un documento.

• Approvazioni

  • Un cliente approva un documento.
  • Un cliente disapprova un documento.

• "Caricamento completato"

  • A client indicates that they are done uploading documents .

• attività

  • UN attività ti è assegnato.
  • UN attività è dovuto tra tre giorni.

• Messages from clients

  • Un client invia un nuovo messaggio.
  • A client replies in a chat thread.
  • Un cliente completa tutto attività .

• Messages from team members

  • A team member replies in a chat thread.

• Nuova posta

  • Un client invia una nuova email.
  • Un cliente o un membro del team con accesso al file account risposte nell'e-mail thread .

• Proposte

  • Un cliente firma elettronicamente una proposta.
  • Una proposta viene firmata automaticamente perché tutti i contatti non firmati sono stati rimossi.

• lavori

  • UN lavoro viene creato automaticamente in base alla pianificazione.

• Menzioni

  • Sei stato menzionato da un altro membro del team in una chat, attività , O account Nota.

• SMS

  • Un cliente invia un nuovo SMS alla tua azienda o risponde a un SMS esistente thread .
  • Un membro del team crea un nuovo SMS thread o risposte a un SMS esistente thread in un account a cui hai accesso.
  • A non-contact sends a new SMS to your firm.
  • L'invio collettivo di SMS è terminato. 
  • L'invio dell'SMS non è riuscito.

• Richieste del cliente

  • A client completes a client request.

• Transactions

  • You will receive a daily email at 9:00 AM listing transactions with client responses, including responses from the previous day and the total count.

Nota

Se un cliente a cui sono assegnati due membri del team invia un'e-mail a uno di loro, il destinatario non riceverà alcuna notifica via e-mail.

Attiva/disattiva le notifiche

You can turn off notifications either on the account level (see the article ) or for all system events.

Per disattivare le notifiche:

1. Fai clic sul tuo profilo in alto a destra, quindi vai su Impostazioni Account .

2. Modifica la sezione Preferenze notifiche :

• To stop receiving notifications by email, clear the checkboxes in the Email column.

• To stop receiving notifications to Inbox+, clear the checkboxes in the Inbox+ column.

• To stop receiving notifications of specific types, clear the checkboxes in the corresponding rows.

  

Avvertimento

Le notifiche e-mail vengono sempre inviate all'e-mail di accesso, non a quella sincronizzata con TaxDome .

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