Modifica le tue preferenze di notifica

To keep you up-to-date on important events, TaxDome sends automatic notifications to your login email and Inbox+ . If you don’t want to receive certain notifications, you can turn them off. You also have the option to choose whether you want to receive copies of all system notifications sent to your clients.

Spiegazione delle notifiche

Per impostazione predefinita, ricevi notifiche relative a tutti accounts cliente che stai seguendo .

Le notifiche vengono inviate quando si verificano i seguenti eventi:

• Fatture

  • Una fattura è scaduta.
  • Un cliente paga una fattura interamente o parzialmente.
  • Un cliente effettua un pagamento anticipato.

• questionari

  • UN questionario viene inviato dal cliente o da un altro membro del team.
  • Un cliente crea un file questionario .

• Documenti:

  • Un cliente carica un documento.
  • Un client apre un documento (se richiesto durante il caricamento del file).

• E- firme

  • Un cliente firma elettronicamente un documento oppure il documento è firmato integralmente.
  • Un cliente rifiuta di firmare un documento.

• Approvazioni

  • Un cliente approva un documento.
  • Un cliente disapprova un documento.

• "Caricamento completato"

  • Un cliente indica di aver completato il caricamento dei documenti .

• attività

  • UN attività ti è assegnato.
  • UN attività è dovuto tra tre giorni.

• Comunicazione con i clienti

  • Assegnazioni Thread .
  • Un cliente invia un nuovo messaggio (chat, e-mail o SMS).
  • Un cliente completa tutto attività .

• Messaggi dai membri del team

  • Un membro del team risponde in una chat thread .

• Nuova posta

  • Un client invia una nuova email.
  • Un cliente o un membro del team con accesso al file account risposte nell'e-mail thread .

• Proposte

  • Un cliente firma elettronicamente una proposta.
  • Una proposta viene firmata automaticamente perché tutti i contatti non firmati sono stati rimossi.

• Consegna della dichiarazione dei redditi

  • Un cliente esamina la dichiarazione dei redditi.

• lavori

  • UN lavoro viene creato automaticamente in base alla pianificazione.

• Menzioni

  • Sei stato menzionato da un altro membro del team in una chat, attività , O account Nota.

• SMS

  • Un cliente invia un nuovo SMS alla tua azienda o risponde a un SMS esistente thread .
  • Un membro del team crea un nuovo SMS thread o risposte a un SMS esistente thread in un account a cui hai accesso.
  • Un non contatto invia un nuovo SMS alla tua azienda.
  • L'invio collettivo di SMS è terminato. 
  • L'invio dell'SMS non è riuscito.

Informazioni

Il proprietario e gli amministratori dell'azienda ricevono notifiche SMS solo per i nuovi messaggi provenienti dagli accounts seguiti , per evitare confusione.

• Richieste del cliente

  • Un cliente completa una richiesta del cliente.

• Transazioni

  • Riceverai un'e-mail giornaliera o Inbox+ notifica alle 9:00. Includerà il numero di transazioni con risposte dei clienti ricevute nelle ultime 24 ore, il conteggio totale delle risposte in attesa di revisione e cinque risposte recenti.

Nota

Se un cliente a cui sono assegnati due membri del team invia un'e-mail a uno di loro, il destinatario non riceverà alcuna notifica via e-mail.

Attiva/disattiva le notifiche

Puoi disattivare le notifiche sia su account livello (vedere l'articolo ) o per tutti gli eventi di sistema.

Per disattivare le notifiche:

1. Fai clic sul tuo profilo in alto a destra, quindi vai su Impostazioni Account .

2. Modifica la sezione Preferenze notifiche :

• Per non ricevere più notifiche via e-mail, deseleziona le caselle di controllo nella colonna E-mail .

• To stop receiving notifications to Inbox+ and push notifications in the mobile app, clear the checkboxes in the Inbox+ column.

• Per interrompere la ricezione di notifiche di tipi specifici, deselezionare le caselle di controllo nelle righe corrispondenti.

• Se vuoi essere avvisato solo dei thread a te assegnati, azionare su Avvisami solo per i thread assegnati .

Nota

I membri dello studio non possono disattivare completamente le notifiche relative alle menzioni . È richiesto almeno un metodo di notifica per le menzioni.

Avvertimento

Le notifiche e-mail vengono sempre inviate all'e-mail di accesso, non a quella sincronizzata con TaxDome .

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