Impostazioni (Base): cambiare le preferenze di notifica
Questa pagina è solo per gli utenti TaxDome Pro. Se usate TaxDome Lite, passate a questo articolo.
Per aggiornarvi sugli eventi importanti, TaxDome invia notifiche automatiche alla vostra email di accesso e nella Inbox+. Se non desiderate ricevere determinate notifiche, potete disattivarle. Avete anche la possibilità di scegliere se desiderate ricevere copie di tutte le notifiche di sistema che sono state inviate ai vostri clienti.
Trattato qui:
- Spiegazione delle notifiche
- Attivare/disattivare le notifiche
- Attivare/disattivare le copie delle notifiche che TaxDome invia ai clienti
Spiegazione delle notifiche
Per impostazione predefinita, riceverete notifiche relative a tutti gli account clientiche state seguendo.
Le notifiche vengono inviate quando si verificano i seguenti eventi:
Fatture
- Una fattura è scaduta.
- Un cliente paga una fattura.
Pagamenti
- Un cliente fa un pagamento anticipato.
Questionari
- Un questionario viene inviato dal cliente o da un altro membro del team.
- Un cliente crea un questionario.
Documenti:
- Caricamenti
- Un cliente carica un documento.
- Un cliente apre un documento (se richiesto durante il caricamento del file).
- firme elettroniche
- Un cliente firma un documento per via elettronica.
- Un cliente rifiuta di firmare un documento.
- Approvazioni
- Un cliente approva un documento.
- Un cliente rifiuta un documento.
- "Caricamento terminato"
- Un client indica che hanno terminato il caricamento dei documenti .
Attività
- Vi è stata assegnata un'attività.
- Un'attività è in scadenza tra tre giorni.
Chat
- Un cliente invia un nuovo messaggio.
- Un cliente o un membro del team con accesso al file account risponde in una chat thread .
- Un cliente completa tutte le attività.
Nuova posta
- Un cliente invia una nuova email.
- Un cliente o un membro del team con accesso all'account risposte nel thread dell'email.
Mandati
- Un cliente firma elettronicamente un mandato.
- Un mandato viene firmato automaticamente perché tutti i contatti che non avevano firmato sono stati rimossi.
Lavori
- Un lavoro viene creato automaticamente secondo la pianificazione.
Menzioni
- Sei stato menzionato da un altro membro del team in una chat, attività , O account Nota.
Nota! Se un cliente assegnato a due membri del team invia un'email a uno di loro, il destinatario non riceverà una notifica email al riguardo.
Attivare/disattivare le notifiche
Potete disattivare le notifiche a livello di account (vedere articolo ) o per tutti gli eventi di sistema.
Per disattivare le notifiche, andare nelle Impostazioni:
- Per interrompere la ricezione di notifiche via email, deselezionate le caselle di controllo nella colonna EMAIL nella sezione Preferenze di notifica.
- Per interrompere la ricezione di notifiche nella Inbox+, deselezionate le caselle nella colonna INBOX+, nella sezione Preferenze di notifica.
- Per interrompere la ricezione di tipi di notifica specifici, deselezionare le caselle di controllo in Fatture, Pagamenti, questionari , Documenti, attività , Chat , mandati , lavori , Menzioni o Nuova posta righe nella sezione Preferenze di notifica .
Attenzione! Le notifiche email vengono inviate sempre alla vostra email di accesso, non a quella con cui è sincronizzato TaxDome .
Attivare/disattivare le copie delle notifiche che TaxDome invia ai clienti
Le seguenti impostazioni di notifica possono essere modificate dal titolare dell'azienda o dall'amministratore.
Volete sapere quando è stata inviata un'email di notifica di sistema a un cliente? In tal caso, andate alla sottosezione Impostazioni dello studio della sezione Impostazioni, attivate Vuoi ricevere una copia degli avvisi di sistema che TaxDome invia ai clienti? nella sezione Dettagli di contatto, quindi inserite l'indirizzo email a cui desiderate ricevere una copia.
Quando un cliente risponde a un avviso di sistema, riceverete un'email all'indirizzo specificato in Email di risposta predefinita per le email di sistema. Se avete bisogno di cambiare l'indirizzo, potete farlo.
