Impostazioni (di base): modifica le tue preferenze di notifica

To keep you up-to-date on important events, TaxDome sends automatic notifications to your login email and Inbox+. If you don’t want to receive certain notifications, you can turn them off. You also have the option to choose whether you want to receive copies of all system notifications sent to your clients.

Coperto qui:

• Notifiche, spiegato
• Attiva/disattiva le notifiche
• Attiva/disattiva le copie delle notifiche che TaxDome invia ai clienti

Notifiche, spiegato

Per impostazione predefinita, ricevi notifiche relative a tutti accounts cliente che stai seguendo .

Le notifiche vengono inviate quando si verificano i seguenti eventi:

Fatture

• Una fattura è scaduta.
• Un cliente paga una fattura.

Pagamenti

• Un cliente effettua un pagamento anticipato.

questionari

• UN questionario viene inviato dal cliente o da un altro membro del team.
• Un cliente crea un file questionario .

Documenti:

• Caricamenti
  • Un cliente carica un documento.
  • Un client apre un documento (se richiesto durante il caricamento del file).
• E- firme
  • Un cliente firma elettronicamente un documento.
  • Un cliente rifiuta di firmare un documento.
• Approvazioni
  • Un cliente approva un documento.
  • Un cliente disapprova un documento.
• "Caricamento terminato"
  • Un cliente indica che ha finito di caricare i documenti .

attività

• UN attività ti è assegnato.
• UN attività è dovuto tra tre giorni.

Messaggi

• Un client invia un nuovo messaggio.
• Un cliente o un membro del team con accesso al file account risposte in una chat thread .
• Un cliente completa tutto attività .

Nuova posta

• Un client invia una nuova email.
• Un cliente o un membro del team con accesso al file account risposte nell'e-mail thread .

Proposte

• Un cliente firma elettronicamente una proposta.
• Una proposta viene firmata automaticamente perché tutti i contatti non firmati sono stati rimossi.

lavori

• UN lavoro viene creato automaticamente in base alla pianificazione.

Menzioni

• Sei stato menzionato da un altro membro del team in una chat, attività , O account Nota.

SMS

• Un cliente invia un nuovo SMS alla tua azienda o risponde a un SMS esistente thread .
• Un membro del team crea un nuovo SMS thread o risposte a un SMS esistente thread in un account a cui hai accesso.
• Un non-contatto invia un nuovo SMS alla tua azienda
• L'invio collettivo di SMS è terminato. 
• L'invio dell'SMS non è riuscito.

Nota! Se un cliente assegnato a due membri del team invia un'e-mail a uno di essi, il destinatario non riceverà alcuna notifica e-mail a riguardo.

Attiva/disattiva le notifiche

Puoi disattivare le notifiche sul account livello (vedi articolo ) o per tutti gli eventi di sistema.

Per disattivare le notifiche, vai su Impostazioni > Il mio account dalla barra dei menu di sinistra:

• Per non ricevere più notifiche via e-mail, deseleziona le caselle di controllo nella colonna EMAIL nella sezione Preferenze di notifica .
• To stop receiving notifications to Inbox+, clear the checkboxes in the INBOX+ column in the Notification Preferences section.
• Per interrompere la ricezione di tipi specifici di notifiche, deselezionare le caselle nelle righe Fatture, Pagamenti, questionari , Documenti, attività , Messaggi , Nuova posta, Proposte , lavori , Menzioni o SMS nella sezione Preferenze notifiche .

Attenzione! Le notifiche e-mail arrivano sempre alla tua e-mail di accesso, non a quella con cui sei sincronizzato TaxDome .

Attiva/disattiva le copie delle notifiche che TaxDome invia ai clienti

Le impostazioni di notifica riportate di seguito possono essere modificate dal proprietario o dall'amministratore dell'azienda .

Desideri sapere quando un'e-mail di notifica del sistema è stata inviata a un cliente? In tal caso, vai su Impostazioni > Impostazioni azienda dalla barra dei menu di sinistra, attiva il azionare per Vuoi ricevere una copia degli avvisi di sistema che TaxDome invia ai clienti? nella sezione Dettagli contatto , quindi inserisci l'indirizzo email al quale desideri riceverne una copia.

Quando un client risponde a un avviso di sistema, riceverai un'e-mail all'indirizzo specificato in E-mail di risposta predefinita per le e-mail di sistema . Se hai bisogno di cambiare l'indirizzo, puoi farlo.