Integrazione Zapier (Base): Connetti, fai uno Zap, disconnetti
Grazie all'integrazione di Zapier, puoi sincronizzarti TaxDome contatti con le tue applicazioni preferite in modo che i tuoi dati siano sempre pertinenti senza fare doppiette nei vari sistemi. In questo modo ti basterà apportare modifiche in un unico posto e tutte le applicazioni collegate verranno aggiornate contemporaneamente.
Mancia! Abbiamo già creato modelli Zapier di integrazioni popolari con TaxDome . Controlla la pagina di integrazione TaxDome su Zapier!
Coperto qui:
- Posso utilizzare Zapier con l'applicazione XXX?
- Connessione a Zapier
- Fare uno Zap
- Disconnessione da zapier
Posso utilizzare Zapier con l'applicazione XXX?
Il modo in cui funziona Zapier consente a due applicazioni che non dispongono di un'integrazione nativa di comunicare tra loro tramite "trigger". Supportiamo Zapier e, se la tua applicazione lo supporta, possono lavorare insieme. Se vai alla pagina App Zapier puoi cercare la tua app, aggiungere una connessione ad essa e vedere quali trigger hanno lì.
Connessione a Zapier
Per iniziare, collega il tuo TaxDome e Zapier accounts . Questa operazione può essere eseguita dal proprietario o dall'amministratore dell'azienda .
1. Passare a Impostazioni > Integrazioni dalla barra dei menu di sinistra, quindi fare clic su Connetti pulsante nella scheda Zapier .
2. Accedi al tuo Zapier account , quindi accetta l'invito a utilizzare il file TaxDome app su Zapier.
Fare uno Zap
Inizia a creare il tuo primo Zap, che è una connessione tra due applicazioni. In questo caso ti stai connettendo TaxDome ad un'altra applicazione di tua scelta.
1. Fare clic su CREA UNO ZAP pulsante che è disponibile su qualsiasi pagina del tuo Zapier account , quindi dai un nome alla connessione.
2. Procedi al primo passaggio ( Quando ciò accade... ) scegliendo TaxDome dall'elenco delle app, quindi selezionando quale evento desideri fungere da trigger. Attualmente sono disponibili tre tipi:
- Aggiorna contatto : l'attivazione avviene quando un contatto viene aggiornato TaxDome .
- Nuovo contatto : l'attivazione avviene quando viene creato un nuovo contatto TaxDome .
- Elimina contatto: i trigger si verificano quando un contatto viene eliminato da TaxDome .
Ad esempio: hai un foglio di calcolo Google con tutti i tuoi contatti. Vuoi che si aggiorni automaticamente ogni volta che aggiungi un nuovo contatto a TaxDome . In questo caso, selezioneresti il trigger Nuovo contatto .
3. Fare clic su CONTINUA . Ora ti verrà chiesto di connettere il tuo TaxDome account . Quando cliccherai su accedere a TaxDome , ti verrà chiesto di inserire il tuo TaxDome credenziali.
4. Ora autorizza Zapier a utilizzare il tuo account .
5. Procedi con il secondo passaggio ( Fai questo... ) scegliendo l'app con cui desideri creare una connessione (ad esempio, Fogli Google), selezionando un evento (ad esempio, Crea riga del foglio di calcolo), quindi facendo clic su CONTINUA .
6. accedere al tuo Google Account , quindi seleziona il foglio di calcolo e il foglio di lavoro che desideri vengano aggiornati automaticamente.
7. Abbina le colonne del foglio di calcolo con TaxDome campi di contatto, quindi fare clic su CONTINUA.
8. Testa la tua connessione facendo clic su TEST E CONTINUA , quindi attiva Zap. Ora, tutti i contatti che aggiungi TaxDome , verranno aggiunti anche al tuo foglio di lavoro Google.
Disconnessione da Zapier
Per disabilitare l'integrazione di Zapier, vai su Impostazioni > Integrazioni dalla barra dei menu di sinistra, quindi fare clic su REVOCA pulsante nella sezione Integrazione Zapier della scheda Zapier .
Nota! Una volta disconnesso, tutte le connessioni Zapier esistenti che utilizzano il file TaxDome l'app smetterà di funzionare.
