Integrazione Zapier

TaxDome doesn’t have a public API, but you can use Zapier to integrate your firm’s account with other applications. Zapier allows two apps that don’t have native integration to interact with each other. TaxDome supports Zapier, so the application you want to integrate with TaxDome through Zapier should also support it. Here, we will tell you how to connect your TaxDome portal to Zapier.

Zapier, spiegato

With Zapier integration, you can sync TaxDome accounts and contacts with your favorite apps, so your data stays updated without entering it twice. Make updates in one place, and all connected apps will be updated automatically.  

We’ve already created Zapier templates of popular integrations with TaxDome. Please check the TaxDome Integration page on Zapier.

To check compatibility with application you’re using, visit the Apps Zapier page and search for the application.

Per far funzionare l'integrazione, è necessario:

1. Crea Zapier account
2. Collegalo al tuo TaxDome account
3. Fai uno Zap

Uno Zap è una connessione tra due applicazioni, ad esempio tra TaxDome e Fogli di calcolo Google, TaxDome e Google Forms, ecc. La cosa principale da capire quando si crea uno zap è la logica in due parti: si imposta un trigger (una condizione) e, quando questa viene soddisfatta, vengono eseguite determinate azioni. 

TaxDome can be both a trigger (condition) application and an application in which the event is performed ( action ). 

Connettiti a Zapier

Only a firm owner or admin can connect the account with Zapier. To do so:

1. Vai su Impostazioni > Integrazioni dal menu della barra laterale. 

2. Vai alla scheda Zapier .

3. Fare clic su Connetti .

4. Accedi al tuo Zapier account , quindi accetta l'invito ad utilizzare il TaxDome app su Zapier cliccando su Accetta invito e crea uno Zap .

Dovresti effettuare il primo Zap per completare il TaxDome integrazione con Zapier.

Nota

La connessione a Zapier verrà visualizzata nella pagina del feed Attività.

Fai Zaps

La creazione degli Zaps varia a seconda dell'obiettivo che si vuole raggiungere: 

• when TaxDome acts as an application in which a condition (trigger) must be met

• when, because of a met condition in another application, an action is performed in TaxDome

Potete trovare esempi dettagliati nei rispettivi articoli, ma lo schema generale per creare uno Zap è il seguente: 

1. Start creating a Zap from the home page . 

2. Configura il trigger che verrà eseguito: 

a) Selezionare l'applicazione.

b) Selezionare l'evento trigger disponibile.

c) Collega il tuo account all'applicazione.

d) Configurare le condizioni necessarie.

e) Testare la prima parte dell'integrazione.

3. Configura l'azione che verrà eseguita:

a) Selezionare l'applicazione.

b) Selezionare l'evento azione disponibile.

c) Collega il tuo account all'applicazione.

d) Configurare le condizioni necessarie.

e) Testare la seconda parte dell'integrazione.

4. Pubblica uno Zap e prova l'integrazione eseguendo la condizione configurata come trigger e verifica se produce l'azione desiderata. 

Disconnetti da Zapier

Se il tuo Zapier account è cambiato o non vuoi più utilizzarlo, disattiva la connessione con il tuo precedente account .

Nota

Una volta disconnesso, tutte le connessioni Zapier esistenti che utilizzano il TaxDome l'app smetterà di funzionare.

1. Vai su Impostazioni > Integrazioni dal menu della barra laterale.

2. Vai alla scheda Zapier .

3. Fare clic su Revoca .

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