CRM Elenco contatti (base): modifica, esporta, cerca, elimina

I contatti sono le persone con cui interagisci utilizzando TaxDome . La funzione contatti ti consente non solo di memorizzare i dettagli dei tuoi clienti e dei loro familiari, ma anche quelli dei tuoi colleghi, potenziali clienti e partner commerciali. Qui ti mostriamo come massimizzare l'utilizzo dei contatti :

La tua lista dei contatti

L'intero elenco dei contatti di un'azienda è disponibile sia per il proprietario dell'azienda, sia per l'amministratore o per qualsiasi dipendente con diritti di accesso per visualizzare tutti i contatti . Altrimenti, i membri del team possono visualizzare solo i contatti collegati a quelli assegnati accounts .

Per vedere i tuoi contatti su TaxDome , vai su Clienti > Contatti dalla barra dei menu di sinistra. Qui puoi visualizzare i nomi, gli indirizzi email, i numeri di telefono, i nomi delle aziende e gli assegnati tag per tutti i tuoi contatti

Puoi ordinare un elenco di contatti per nome, numero di telefono o azienda: fai clic sulla freccia su-giù a destra dell'intestazione della colonna che desideri ordinare.

Modifica dei contatti

To make changes to a contact’s details, go to  Clients > Contacts from the left menu bar, then click on the name of the contact in the list. Edit a contact’s details in the slide-out window and click Save

Puoi anche accedere alle informazioni del contatto aprendo la scheda Informazioni nel client account profilo, quindi cliccando sul link del contatto nella sezione Contatti .

Stampa di un elenco di contatti

Per stampare un elenco di contatti, fare clic sull'icona di stampa in alto a destra.

Per impostazione predefinita, l'elenco dei contatti visualizza 25 elementi per pagina. Se desideri stamparne di più, seleziona il numero di righe nel menu Righe per pagina in basso a sinistra.

Il tuo browser ti chiederà di stampare l'elenco, che includerà la data e l'ora correnti.

Ricerca di contatti

Per cercare un contatto specifico utilizzando una parola chiave o un valore di campo personalizzato:

  • In alto a destra nella sezione Contatti , clicca su cerca pulsante . Nella diapositiva, inserisci la parola chiave nella ricerca campo, quindi premi Invio sulla tastiera. L'elenco dei contatti viene quindi ristretto in base alla ricerca. Fare clic sulla x nella ricerca campo per cancellarlo.
  • Use the global search on any page: Click the search icon on the top left, type in the search field, then choose the needed entity from the quick result or navigate to the Contacts tab. Click any contact name to open and edit the contact's details.

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Nota! Non è possibile cercare campi personalizzati del seguente tipo: Utente, Data . Ulteriori informazioni sui tipi di campi personalizzati .

Filtrare l'elenco dei contatti

I filtri ti aiutano a trovare contatti specifici all'interno del tuo elenco di contatti in base a determinati criteri. Ad esempio, puoi trovare tutti i contatti con specificato tag o quelli creati in una data particolare. Maggiori informazioni nel nostro articolo sui filtri .

Per filtrare l'elenco dei contatti, fai clic sul menu a discesa + Filtro in alto a sinistra nella pagina Contatti e seleziona il filtro:

  • tag mostra solo contatti con specifici tag . Selezionare è/non è per vedere/nascondere i contatti con determinati tag .
  • Importato alle consente di selezionare la data e l'ora in cui sono stati importati i contatti. Puoi selezionare uno dei parametri suggeriti o impostare una data personalizzata.
  • Data di creazione mostra contatti creati oggi , la settimana scorsa , il mese scorso , l'ultimo trimestre , l'anno scorso o in qualsiasi data personalizzata.
  • Data aggiornata mostra contatti in cui le informazioni sono state aggiornate oggi , la settimana scorsa , il mese scorso , l'ultimo trimestre , l'anno scorso o in qualsiasi data personalizzata.

Impostazione della formattazione del nome del contatto

Per impostazione predefinita, hai il formato del nome dei contatti [Cognome] [Nome] , ad esempio John Doe. Se desideri modificare la modalità di visualizzazione dei nomi dei contatti, procedi nel seguente modo:

1. Go to  Settings > Firm Settings from the left menu bar.

2. Nella sezione Formattazione nome contatto , seleziona il formato nome predefinito dal menu a discesa:

Formato del nome Esempio
[Cognome nome] Dai, John
[Nome e cognome] John Do
[Cognome nome] Dai Giovanni
[Nome, secondo nome, cognome] John Fitzgerald Doe

3. Seleziona la casella di controllo Applica a tutti i contatti se desideri generare subito il formato selezionato per tutti i tuoi contatti. Oppure lascia libero di avere i tuoi contatti attuali così come sono per ora.

4. Fare clic su Salva . Se hai selezionato la casella di controllo Applica per tutti i contatti , dovrai anche fare clic su Conferma nella sezione Aggiornare la formattazione del nome del contatto per tutti i contatti? pop-up di conferma.

Una volta terminato, il nuovo formato del nome verrà applicato ogni volta che aggiungi nuovi contatti utilizzando Nuovo pulsante , durante la creazione accounts o applicando il formato del nome in blocco .

If you applied the new default name format, but your contact's first name, last name or middle name (if required) was not filled in, contact name formatting will fail for such contact. You will get a notification in the Inbox+:

Applicazione in blocco della formattazione del nome del contatto

Puoi applicare il formato del nome, impostato come predefinito, ai tuoi contatti in blocco. Per fare ciò, seleziona uno o più contatti nell'elenco dei contatti, quindi fai clic sul collegamento Aggiorna formato nome contatto in alto e confermalo nel popup Applica formattazione nome contatto in blocco .

Eliminazione dei contatti

Per rimuovere i contatti, seleziona la casella accanto a quelli che desideri eliminare, fai clic sull'icona del cestino nella barra dei menu, quindi fai clic su Conferma . Per selezionare tutti i contatti, fare clic sulla casella di controllo più in alto.

Per rimuovere un contatto, puoi anche fare clic sull'icona del cestino a destra del nome del contatto, quindi confermare facendo clic su Elimina .

Aggiunta di contatti

Andare qui .

Unione dei contatti duplicati

Andare qui .

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