Lavora con l'elenco dei contatti

La tua lista contatti offre una visione centralizzata di tutte le persone con cui interagisci durante il tuo lavoro. Scopri come visualizzare, cercare, filtrare, modificare e gestire la tua lista contatti.

La tua lista dei contatti

L'elenco completo dei contatti di un'azienda è disponibile sia al proprietario, sia all'amministratore, sia a qualsiasi dipendente con diritti di accesso per visualizzare tutti i contatti . In caso contrario, i membri del team possono visualizzare solo i contatti collegati al proprio account assegnato. accounts .

Per vedere i tuoi contatti su TaxDome , vai su Clienti > Contatti dal menu della barra laterale. Qui puoi visualizzare i nomi, gli indirizzi email, i numeri di telefono, i nomi delle aziende e i contatti assegnati tag per tutti i tuoi contatti.

Nella pagina dell'elenco dei contatti vedrai queste intestazioni di colonna:

• Nome : il nome del cliente. Clicca sul nome per aprire e modificare i dettagli del contatto.
• Email : l'indirizzo email del cliente.
• Numero di telefono : il numero di telefono del cliente.
• Nome dell'azienda : il nome dell'azienda del cliente.
• tag : Il tag assegnato al contatto. Fare clic su un tag per filtrare i contatti in base ad esso.

Stampa l'elenco dei contatti

Per stampare l'elenco dei contatti, clicca sull'icona di stampa in alto a destra. Il browser ti chiederà di stampare l'elenco, che includerà la data e l'ora correnti.

Per impostazione predefinita, l'elenco dei contatti visualizza 25 elementi per pagina. Per stampare più righe, seleziona il numero di righe nel menu a discesa " Righe per pagina" in basso a sinistra.

Cerca contatti

Per cercare un contatto specifico utilizzando una parola chiave o un valore di campo personalizzato:

• In alto a destra nella sezione Contatti , clicca sulla ricerca pulsante . Nella finestra a scomparsa, inserisci la parola chiave nel campo di ricerca, quindi premi Invio sulla tastiera. L'elenco dei contatti verrà quindi ristretto in base alla tua ricerca. Fai clic sulla X nel campo di ricerca per svuotarlo.

• Utilizza la ricerca globale in qualsiasi pagina: clicca sull'icona di ricerca in alto a sinistra, digita nel campo di ricerca, quindi seleziona l'entità desiderata dai risultati rapidi o accedi alla scheda Contatti . Clicca sul nome di un contatto per aprirlo e modificarne i dettagli.

Nota

Non è possibile effettuare ricerche tramite campi personalizzati di Data tipo. Leggi di più su tipi di campi personalizzati .

Filtra l'elenco dei contatti

I filtri ti aiutano a trovare contatti specifici all'interno della tua lista contatti in base a determinati criteri. Ad esempio, puoi trovare tutti i contatti con un numero di telefono specifico. tag o quelli creati in una data specifica. Per saperne di più, leggi il nostro articolo sui filtri .

Per filtrare l'elenco dei contatti, clicca sul menu a discesa + Filtro in alto a sinistra della pagina Contatti e seleziona il filtro:

• tag mostra solo contatti con specifici tag Seleziona è/non è per vedere/nascondere i contatti con determinati tag .

• Importato alle consente di selezionare la data e l'ora in cui sono stati importati i contatti. Puoi selezionare uno dei parametri suggeriti o impostare una data personalizzata.

• Data di creazione mostra contatti creati oggi , la settimana scorsa , il mese scorso , l'ultimo trimestre , l'anno scorso o in qualsiasi data personalizzata.

• Data aggiornata mostra contatti in cui le informazioni sono state aggiornate oggi , la settimana scorsa , il mese scorso , l'ultimo trimestre , l'anno scorso o in qualsiasi data personalizzata.

Ordina l'elenco dei contatti

Puoi ordinare l'elenco dei contatti per nome, numero di telefono o nome dell'azienda. Basta cliccare sulla freccia su/giù accanto all'intestazione della colonna che desideri ordinare.

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