Elenco contatti CRM (base): modificare, esportare, ricercare, cancellare

I contatti sono le persone con cui interagisci utilizzando TaxDome . La funzione contatti ti consente non solo di memorizzare i dettagli dei tuoi clienti e dei loro familiari, ma anche quelli dei tuoi colleghi, potenziali clienti e partner commerciali. Qui ti mostriamo come massimizzare l'utilizzo dei Contatti :

• La tua lista dei contatti
• Modifica dei contatti
• Esportare elenchi di contatti da TaxDome
• Stampa di un elenco di contatti
• Ricerca di contatti
• Collegamento dei contatti a accounts
• Eliminazione dei contatti

La tua lista dei contatti

L'intero elenco dei contatti di un'azienda è disponibile sia per il proprietario dell'azienda, sia per l'amministratore o qualsiasi dipendente con diritti di accesso per visualizzare tutti i contatti . In caso contrario, i membri del team possono visualizzare solo i contatti collegati ai loro assegnati accounts .

Per vedere i tuoi contatti su TaxDome , vai su Clienti e apri la scheda Contatti . Qui puoi visualizzare i nomi, gli indirizzi e-mail, i numeri di telefono, i nomi delle società e gli assegnati tag per tutti i tuoi contatti

Potete filtrare una lista di contatti...

• ...entro la data e l'ora in cui i contatti sono stati importati. In altre parole, filtra i tuoi contatti in base a quando sono stati aggiunti. Dopo aver filtrato un elenco, applica le azioni collettive se necessario (come unire quelle selezionate). Fare clic su FILTRO nell'angolo in alto a destra, quindi selezionare un'opzione facendo clic nel campo Importato da .
• ...usandone diversi tag o no tag . Fare clic su un tag per vedere tutti i contatti con lo stesso tag o usa il FILTRO pulsante . Qui è più su tag .

Tutti i filtri sono riutilizzabili e possono essere salvati come modelli. Ulteriori informazioni sull'utilizzo dei filtri .

Oppure puoi ordinare un elenco di contatti per nome, numero di telefono o azienda: fai clic sulla freccia su-giù a destra dell'intestazione della colonna che desideri ordinare.

Modifica dei contatti

Per apportare modifiche ai dettagli di un contatto, vai su Clienti , apri la scheda Contatti , quindi fai clic sul nome del contatto nell'elenco. Modifica i dettagli di un contatto nella finestra a scorrimento e fai clic su Salva . 

Puoi anche accedere alle informazioni del contatto aprendo la scheda Informazioni nel client account profilo, quindi cliccando sul link del contatto nella sezione Contatti .

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Stampa di un elenco di contatti

Per stampare un elenco di contatti, cliccate sull'icona di stampa in alto a destra.

Il vostro browser vi chiederà di stampare l'elenco, che includerà la data e l'ora correnti.

Ricerca di contatti

Per cercare un contatto specifico usando una parola chiave da qualsiasi campo:

• In alto a destra nella sezione Contatti , clicca sulla ricerca pulsante . Nella diapositiva, inserisci la parola chiave nella ricerca campo, quindi premere Invio sulla tastiera. L'elenco dei contatti viene quindi ristretto in base alla tua ricerca. Fare clic sulla x nella ricerca campo per cancellarlo.
• Utilizzare la ricerca globale su qualsiasi pagina: fai clic sulla ricerca icona sulla barra laterale sinistra, digita nel campo di ricerca, quindi vai alla scheda Contatti . Fare clic su qualsiasi nome di contatto per aprire e modificare i dettagli del contatto.

Eliminazione dei contatti

Per rimuovere i contatti, seleziona la casella accanto a quelli che desideri eliminare, fai clic sull'icona del cestino nella barra dei menu, quindi fai clic su CONFERMA . Per selezionare tutti i contatti, fai clic sulla casella di controllo più in alto.

Per rimuovere un contatto, potete anche cliccare sull'icona del cestino a destra del nome del contatto, poi confermare cliccando su CANCELLA.

Aggiunta di contatti

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Unire i contatti duplicati

Cliccare qui.