Zapier: TaxDome azioni

Sommario

TaxDome azioni, spiegate
Crea Zap con TaxDome azioni

Scopri come automatizzare le operazioni con i contatti in TaxDome utilizzando le azioni Zapier. Utilizza i trigger di altre app per creare, aggiornare o trovare contatti in TaxDome senza soluzione di continuità. Qui, mostreremo come creare un'integrazione tra Google Forms e TaxDome tramite Zapier.

TaxDome azioni, spiegate

Nella terminologia Zapier, un'azione è un evento che viene eseguito quando si verifica un trigger .

Per far funzionare la magia, dovresti selezionare un'applicazione per eseguire alcuni trigger. Quindi, si verificherà un evento in TaxDome Questo è come la logica condizionale: se questo (trigger) si è verificato nell'app A, allora quell'(azione) si verificherà in TaxDome .

Sono disponibili i seguenti tipi di azioni per TaxDome su Zapier:

Crea account /contatto: questo creerà un account /contatto quando il trigger viene eseguito.
Aggiorna account /contatto: questo aggiornerà un account /contatto quando il trigger viene eseguito.
Trova account /contatto: questo troverà accounts /contatti che corrispondono ai termini di ricerca. Se il contatto non viene trovato, è possibile crearlo.

Accounts aggiunti tramite automazione possono essere creati in modo indipendente o con contatti. Tuttavia, per utilizzare appieno un account , si consiglia di associarlo a un contatto per semplificare la gestione e l'accesso alle informazioni del cliente.

Durante l'impostazione TaxDome azioni, puoi utilizzare i seguenti campi nei contatti: Nome del contatto, Nome, Secondo nome, Cognome, E-mail, Numero di telefono, Indirizzo, Città, Provincia, CAP, Paese, Nome dell'azienda e tag .

Nota

IL tag il campo è disponibile solo per Crea contatto E Aggiorna contatto azioni. Puoi specificare solo tag esistente nel tuo account TaxDome Se un contatto ha già un tag assegnato e un altro viene specificato tramite il Aggiorna contatto trigger in Zapier, quello esistente verrà rimosso.

Questo articolo esplorerà quali azioni sono disponibili per TaxDome e come realizzare uno Zap con il TaxDome azioni. Se sei interessato a TaxDome trigger, visita l' articolo separato .

La documentazione di Zapier spiega in dettaglio le azioni e la loro configurazione .

Nota

Assicurati il tuo TaxDome account è connesso con Zapier prima creazione di uno Zap .

Crea Zap con TaxDome azioni

Ti mostreremo come creare uno Zap utilizzando un TaxDome azione. Ad esempio, la compilazione di un modulo in Google Forms aggiungerà automaticamente un contatto in TaxDome Se necessario, puoi scegliere un'app diversa da Google Forms; questo è solo un esempio.

Passaggio 1. Crea Zap

Per prima cosa, devi creare uno zap e dargli un nome. Ecco come fare:

Fare clic sul segno più in alto a sinistra nella home page di Zapier , quindi su Crea e selezionare Zaps dalla finestra aperta menù a tendina .

Nella pagina aperta, fai clic su "Zap senza titolo" e "Rinomina" . Assegna un nome breve ma chiaro al tuo Zap, ad esempio " Aggiungi nuovo contatto a TaxDome .

Passaggio 2. Configurare il trigger

Il secondo passaggio consiste nel configurare il trigger. Ecco come:

Fai clic su "Seleziona l'evento che avvia Zap" . Digita "Moduli Google" nella barra di ricerca e cliccaci sopra per selezionarlo. Puoi selezionare qualsiasi altra applicazione dall'elenco.
Nella barra laterale destra, seleziona un evento trigger, ad esempio Nuova risposta al modulo .
Connetti il tuo Google account Scopri di più su account la connessione nella documentazione di Zapier .
Fare clic su Continua .

Seleziona un modulo pre-creato nel tuo Google account , come la registrazione di un nuovo cliente, con campi da cui aggiungere informazioni durante la creazione di un contatto in TaxDome ( passo 3 ).

Fare clic su Continua .

7. Testa il trigger con i record di esempio. Il sistema verificherà se i moduli del tuo account Google account sono disponibili. Scopri di più sui test Zapier .

Passaggio 3. Configurare l'azione

Il terzo passaggio consiste nel configurare il TaxDome azione. Ecco come:

Fai clic su Seleziona l'evento da eseguire per il tuo Zap .
Selezionare TaxDome come un'app con cui vuoi creare una connessione.
Nella barra laterale destra, seleziona un evento di azione. Ad esempio, supponiamo che i tuoi potenziali clienti compilino un modulo Google. Desideri che venga aggiunto un nuovo contatto con le informazioni specificate. TaxDome durante la compilazione di questo modulo. In questo caso, seleziona l'azione Crea contatto .
Connetti il tuo TaxDome account Scopri di più su account collegamento nella documentazione ufficiale di Zapier .
Fare clic su Continua .
Nel passaggio Configura della barra laterale, mappa i campi del modulo a quelli disponibili TaxDome campi per la creazione del nuovo account .
Fare clic su Continua .
Metti alla prova la tua integrazione. Scopri di più sui test di Zapier .

Passaggio 4. Pubblica Zap

Per far funzionare il tuo Zap appena creato, devi pubblicarlo. Clicca su "Pubblica" e attendi il popup che ti informa che l'integrazione è avvenuta correttamente.