Integrazione Zapier (base): azioni

Scopri come automatizzare le operazioni con i contatti in TaxDome utilizzando le azioni Zapier. Utilizza i trigger di altre app per creare, aggiornare o trovare contatti in TaxDome senza soluzione di continuità. Qui, mostreremo come creare un'integrazione tra Google Forms e TaxDome tramite Zapier. 

TaxDome azioni, spiegate

Nella terminologia Zapier, un'azione è un evento che viene eseguito quando si verifica un trigger . 

Per far funzionare la magia, dovresti selezionare un'applicazione per eseguire alcuni trigger. Quindi, si verificherà un evento in TaxDome È come una logica condizionale: se questo (trigger) si è verificato nell'app A , allora quell' (azione) si verificherà in TaxDome .

Sono disponibili tre tipi di azioni per TaxDome su Zapier:

• Crea contatto: creerà un contatto quando il trigger viene eseguito.
• Aggiorna contatto: aggiorna un contatto quando il trigger viene eseguito.
• Trova contatto: questo troverà i contatti che corrispondono ai termini di ricerca. Se il contatto non viene trovato, può essere creato.

Durante l'impostazione TaxDome azioni, puoi utilizzare i seguenti campi nei contatti: Nome del contatto, Nome, Secondo nome, Cognome, E-mail, Numero di telefono, Indirizzo, Città, Provincia, CAP, Paese, Nome dell'azienda e tag .  

Nota! Il campo tag è disponibile solo per le azioni Crea contatto e Aggiorna contatto . Puoi specificare solo tag esistente nel tuo account TaxDome . Se un contatto ha già un tag assegnato e ne viene specificato un altro tramite il trigger Aggiorna contatto in Zapier, quello esistente verrà rimosso.

Questo articolo esplorerà quali azioni sono disponibili per TaxDome e come fare uno Zap con il TaxDome azioni. Se sei interessato a TaxDome trigger, visita l' articolo separato . 

La documentazione di Zapier spiega in dettaglio le azioni e la loro configurazione .

Nota! Assicurati che il tuo TaxDome account è connesso a Zapier prima di creare uno Zap .

Crea Zap con TaxDome azioni

Ti mostreremo come creare uno Zap utilizzando un TaxDome azione. Ad esempio, compilando un modulo in Google Forms verrà automaticamente aggiunto un contatto in TaxDome Se necessario, puoi scegliere un'app diversa da Google Forms; questo è solo un esempio.

Passaggio 1. Crea Zap

Per prima cosa, devi creare uno zap e dargli un nome. Ecco come fare:

1. Fare clic sul pulsante più in alto a sinistra nella home page di Zapier , quindi su Crea e selezionare Zaps dalla finestra aperta menù a tendina .

2. Nella pagina aperta, fai clic su Zap senza titolo e Rinomina . Assegna un nome breve ma chiaro al tuo Zap, ad esempio Aggiungi nuovo contatto a TaxDome .

Passaggio 2. Configurare il trigger

Il secondo passaggio è configurare il trigger. Ecco come:

1. Fai clic su Seleziona l'evento che avvia il tuo Zap . Digita Google Forms nella barra di ricerca e fai clic per selezionarlo. Puoi selezionare qualsiasi altra applicazione dall'elenco. 

2. Nella barra laterale destra, seleziona un evento trigger, ad esempio Nuova risposta al modulo . 

3. Collega il tuo Google account Scopri di più su account Collegamento di nella documentazione di Zapier .

4 Fare clic su Continua .

5. Seleziona un modulo pre-creato nel tuo Google account , come la registrazione di un nuovo cliente, con campi da cui aggiungere informazioni durante la creazione di un contatto in TaxDome ( passo 3 ).

6 Fare clic su Continua .

7. Testa il trigger con i record campione. Il sistema verificherà se i moduli del tuo Google account sono disponibili. Scopri di più sui test Zapier .  

Passaggio 3. Configurare l'azione

Il terzo passaggio consiste nel configurare il TaxDome azione. Ecco come:

1. Fai clic su Seleziona l'evento da eseguire per il tuo Zap .

2. Selezionare TaxDome come app con cui desideri creare una connessione. 

3. Nella barra laterale destra, seleziona un evento di azione. Ad esempio, hai un modulo Google compilato dai tuoi potenziali clienti. Vuoi che un nuovo contatto con le informazioni specificate venga aggiunto a TaxDome quando compili questo modulo. In questo caso, seleziona l'azione Crea contatto .

4. Collega il tuo TaxDome account Scopri di più su account Collegamento nella documentazione ufficiale di Zapier .

5 Fare clic su Continua .

6. Nel passaggio Configura della barra laterale, mappa i campi del modulo a quelli disponibili TaxDome campi per la creazione del nuovo account .

7 Fare clic su Continua .

8. Testa la tua integrazione. Scopri di più sui test Zapier .

Passaggio 4. Pubblica Zap

Per far funzionare il tuo Zap appena creato, devi pubblicarlo. Fai clic su Pubblica e attendi il popup che ti informa che l'integrazione è riuscita.

L'integrazione stato (attivato o disattivato) verrà visualizzato nella pagina I miei Zaps . 

Ora, quando le persone compilano il modulo, i loro dati verranno aggiunti automaticamente a TaxDome .