Zapier: TaxDome trigger

Sommario

TaxDome trigger, spiegati
Crea Zap con TaxDome grilletto

Scopri come automatizzare i flussi di lavoro con TaxDome trigger in Zapier. Collegamento TaxDome ad altre app per semplificare attività , ad esempio sincronizzare facilmente i contatti con Fogli Google.

TaxDome trigger, spiegati

Nella terminologia Zapier, un trigger è un evento che avvia il flusso di lavoro (o uno Zap ) che collega due applicazioni.

Per far funzionare la magia, dovresti selezionare TaxDome come applicazione per l'esecuzione di alcuni trigger. Quindi, si verificherà un evento nella seconda applicazione selezionata. È simile alla logica condizionale: se questo (trigger) si è verificato in TaxDome , allora quella (azione) avverrà nell'app B.

Sono disponibili i seguenti tipi di trigger per TaxDome su Zapier:

account /contatto eliminato : attiva un'azione quando un account /il contatto è stato eliminato da TaxDome .
Nuovo account /contatto: attiva un'azione quando un nuovo account /il contatto è stato creato il TaxDome .
account /contatto aggiornato: attiva un'azione quando un account /il contatto è aggiornato su TaxDome .

Accounts aggiunti tramite automazione possono essere creati in modo indipendente o con i contatti. Tuttavia, per utilizzare appieno un account , si consiglia di collegarlo a un contatto per semplificare la gestione e l'accesso alle informazioni del cliente. Questo articolo esplorerà come realizzare uno Zap con TaxDome grilletto. Se sei interessato a TaxDome azioni, visita l' articolo separato .

La documentazione di Zapier spiega in dettaglio i trigger e la loro configurazione.

Nota

Assicurati il tuo TaxDome account è connesso a Zapier prima di creare uno Zap.

Crea Zap con TaxDome grilletto

Ti mostreremo come creare uno Zap utilizzando un TaxDome trigger. Ad esempio, aggiungendo un contatto in TaxDome aggiungerà automaticamente i suoi dati a un foglio Google. Puoi scegliere un'app diversa da Fogli Google, se necessario; questo è solo un esempio.

Passaggio 1. Crea Zap

Per prima cosa, devi creare uno zap e dargli un nome. Ecco come fare:

Fare clic sul segno più in alto a sinistra nella home page di Zapier , quindi su Crea e selezionare Zaps dalla finestra aperta menù a tendina .

2. Nella pagina aperta, fai clic su "Zap senza titolo" e "Rinomina" . Assegna un nome breve ma chiaro al tuo Zap, ad esempio " Aggiungi nuovo contatto a Google Fogli elettronici" .

Passaggio 2. Configurare il trigger

Il secondo passo è configurare il TaxDome Trigger. Ecco come fare: 1. Fai clic su "Seleziona l'evento che avvia Zap" . Digita TaxDome nella barra di ricerca e fai clic per selezionarlo. Puoi selezionare qualsiasi altra applicazione dall'elenco.

2. Nella barra laterale destra, seleziona un evento che verrà utilizzato come trigger. Ad esempio, se hai un foglio di calcolo Google con tutti i tuoi contatti, desideri che si aggiorni automaticamente ogni volta che aggiungi un nuovo contatto. TaxDome In questo caso, dovresti selezionare il trigger Nuovo contatto .

3. Collega il tuo TaxDome account Scopri di più su account la connessione nella documentazione di Zapier .

Fare clic su Continua .

Prova il trigger con i record campione. Il sistema verificherà se i contatti del tuo TaxDome account sono disponibili. Scopri di più sui test Zapier .

Passaggio 3. Configurare l'azione

Il terzo passaggio consiste nel configurare l'azione nell'altra applicazione. Ecco come:

Fai clic su Seleziona l'evento da eseguire per il tuo Zap .

2. Seleziona l'app con cui desideri creare una connessione. Seleziona l'app dall'elenco (ad esempio, Fogli Google ) oppure digita il suo nome nella barra di ricerca e cliccaci sopra per selezionarla.

3. Nella barra laterale destra, seleziona un evento (ad esempio, Crea riga foglio di calcolo ).

Connetti il tuo Google account (O account dell'app selezionata). Scopri di più su account la connessione nella documentazione di Zapier .
Fare clic su Continua .

6. Seleziona l'unità, il foglio di calcolo e il foglio di lavoro che desideri vengano aggiornati automaticamente. 7. Per il foglio di calcolo, prepara i titoli delle colonne (dovrebbero corrispondere ai campi dall'aggiunta di un contatto in TaxDome ), quindi mappali con i campi utilizzati in TaxDome cliccando sul segno più all'estrema destra e selezionando i campi appropriati (ad esempio, la colonna Nome azienda del foglio di calcolo, il campo Nome azienda da TaxDome dovrebbe corrispondere).

Fare clic su Continua .

9. Testa la tua integrazione. Scopri di più sui test di Zapier . I valori del passaggio 7 appariranno nel foglio di calcolo.

Passaggio 4. Pubblica Zap

Per far funzionare il tuo Zap appena creato, devi pubblicarlo. Clicca su "Pubblica" e attendi il popup che ti informa che l'integrazione è avvenuta correttamente.