Integrazione Zapier (base): Trigger

Scopri come automatizzare i flussi di lavoro con TaxDome trigger in Zapier. Collegamento TaxDome ad altre app per semplificare attività , ad esempio sincronizzare facilmente i contatti con Fogli Google.

TaxDome trigger, spiegati

Nella terminologia Zapier, un trigger è un evento che avvia l' flusso di lavoro (o uno Zap ) che collega due applicazioni. 

Per far funzionare la magia, dovresti selezionare TaxDome come applicazione per l'esecuzione di alcuni trigger. Quindi, si verificherà un evento nella seconda applicazione selezionata. È come la logica condizionale: se questo (trigger) è accaduto in TaxDome , allora quell' (azione) accadrà nell'app B.

Sono disponibili tre tipi di trigger per TaxDome su Zapier:

• Contatto eliminato : attiva un'azione quando un contatto viene eliminato da TaxDome .
• Nuovo contatto: attiva un'azione quando viene creato un nuovo contatto su TaxDome .
• Contatto aggiornato: attiva un'azione quando un contatto viene aggiornato su TaxDome .

Questo articolo esplorerà come realizzare uno Zap con il TaxDome grilletto. Se sei interessato a TaxDome azioni, visita l' articolo separato . 

La documentazione di Zapier spiega in dettaglio i trigger e la loro configurazione.  

Nota! Assicurati che il tuo TaxDome account è connesso a Zapier prima di creare uno Zap .

Crea Zap con TaxDome grilletto

Ti mostreremo come creare uno Zap utilizzando un TaxDome trigger. Ad esempio, aggiungendo un contatto in TaxDome aggiungerà automaticamente i loro dettagli a un foglio di calcolo di Google. Puoi scegliere un'app diversa da Fogli di calcolo di Google se necessario; è solo un esempio.

Passaggio 1. Crea Zap

Per prima cosa, devi creare uno zap e dargli un nome. Ecco come fare:

1. Fare clic sul pulsante più in alto a sinistra nella home page di Zapier , quindi su Crea e selezionare Zaps dalla finestra aperta menù a tendina .

2. Nella pagina aperta, fai clic su Zap senza titolo e Rinomina . Assegna al tuo Zap un nome breve ma chiaro, ad esempio Aggiungi nuovo contatto a Google Spreadsheet .

Passaggio 2. Configurare il trigger

Il secondo passo è configurare il TaxDome innesco. Ecco come:

1. Fai clic su Seleziona l'evento che avvia il tuo Zap . Digita TaxDome nella barra di ricerca e fai clic per selezionarlo. Puoi selezionare qualsiasi altra applicazione dall'elenco. 

2. Nella barra laterale destra, seleziona un evento che verrà utilizzato come trigger. Ad esempio, hai un foglio di calcolo Google con tutti i tuoi contatti. Vuoi che si aggiorni automaticamente ogni volta che aggiungi un nuovo contatto a TaxDome In questo caso, dovresti selezionare il trigger Nuovo contatto . 

3. Collega il tuo TaxDome account Scopri di più su account Collegamento di nella documentazione di Zapier .

4. Fare clic su Continua .

5. Testare il trigger con i record campione. Il sistema verificherà se i contatti dal tuo TaxDome account sono disponibili. Scopri di più sui test Zapier .  

Passaggio 3. Configurare l'azione

Il terzo passaggio consiste nel configurare l'azione nell'altra applicazione. Ecco come:

1. Fai clic su Seleziona l'evento da eseguire per il tuo Zap .

2. Seleziona l'app con cui vuoi creare una connessione. Seleziona l'app nell'elenco (ad esempio, Fogli Google ) o digita il suo nome nella barra di ricerca e cliccaci sopra per selezionarla.

3. Nella barra laterale destra, seleziona un evento (ad esempio, Crea riga foglio di calcolo ). 

4. Collega il tuo Google account (O account dell'app selezionata). Scopri di più su account Collegamento di nella documentazione di Zapier .

5 Fare clic su Continua .

6. Seleziona l'unità, il foglio di calcolo e il foglio di lavoro che desideri vengano aggiornati automaticamente.

7. Per il foglio di calcolo, prepara i titoli delle colonne (dovrebbero corrispondere ai campi dall'aggiunta di un contatto in TaxDome ), quindi mappali con i campi utilizzati in TaxDome cliccando sul pulsante più all'estrema destra e selezionando i campi appropriati (ad esempio, la colonna Nome azienda del foglio di calcolo, il campo Nome azienda da TaxDome dovrebbe corrispondere).

8 Fare clic su Continua .

9. Testa la tua integrazione. Scopri di più sui test Zapier . I valori del passaggio n. 7 appariranno nel foglio di calcolo.

Passaggio 4. Pubblica Zap

Per far funzionare il tuo Zap appena creato, devi pubblicarlo. Fai clic su Pubblica e attendi il popup che ti informa che l'integrazione è riuscita.

L'integrazione stato (attivato o disattivato) verrà visualizzato nella pagina I miei Zaps . 

Ora, tutti i contatti che aggiungi a TaxDome verrà aggiunto anche al tuo foglio di calcolo Google.