Zapier:TaxDome triggers

Sommario

TaxDome trigger, spiegati
Crea Zap con TaxDome grilletto

Scopri come automatizzare i flussi di lavoro con TaxDome trigger in Zapier. Collegamento TaxDome ad altre app per semplificare attività , ad esempio sincronizzare facilmente i contatti con Fogli Google.

TaxDome trigger, spiegati

In Zapier terminology, a trigger is an event that starts the workflow (or a Zap ) that connects two applications.

Per far funzionare la magia, dovresti selezionare TaxDome come applicazione per l'esecuzione di alcuni trigger. Quindi, si verificherà un evento nella seconda applicazione selezionata. È simile alla logica condizionale: se questo (trigger) si è verificato in TaxDome , allora quella (azione) avverrà nell'app B.

Sono disponibili i seguenti tipi di trigger per TaxDome su Zapier:

account /contatto eliminato : attiva un'azione quando un account /il contatto è stato eliminato da TaxDome .
Nuovo account /contatto: attiva un'azione quando un nuovo account /il contatto è stato creato il TaxDome .
account /contatto aggiornato: attiva un'azione quando un account /il contatto è aggiornato su TaxDome .

Accounts added through automation can be created independently or with contacts. However, to fully utilize an account, it is recommended to be linked to a contact to simplify management and access to client information. This article will explore how to make a Zap with the TaxDome trigger. If you are interested in TaxDome actions, visit the separate article .

The Zapier documentation explains triggers and their setup in detail.

Nota

Assicurati il tuo TaxDome account è connesso a Zapier prima di creare uno Zap.

Crea Zap con TaxDome grilletto

Ti mostreremo come creare uno Zap utilizzando un TaxDome trigger. Ad esempio, aggiungendo un contatto in TaxDome aggiungerà automaticamente i suoi dati a un foglio Google. Puoi scegliere un'app diversa da Fogli Google, se necessario; questo è solo un esempio.

Passaggio 1. Crea Zap

Per prima cosa, devi creare uno zap e dargli un nome. Ecco come fare:

Click plus at the top left on the Zapier home page , then Create and select Zaps from the opened drop-down menu.

2. Nella pagina aperta, fai clic su "Zap senza titolo" e "Rinomina" . Assegna un nome breve ma chiaro al tuo Zap, ad esempio " Aggiungi nuovo contatto a Google Fogli elettronici" .

Passaggio 2. Configurare il trigger

Il secondo passo è configurare il TaxDome Trigger. Ecco come fare: 1. Fai clic su "Seleziona l'evento che avvia Zap" . Digita TaxDome nella barra di ricerca e fai clic per selezionarlo. Puoi selezionare qualsiasi altra applicazione dall'elenco.

2. Nella barra laterale destra, seleziona un evento che verrà utilizzato come trigger. Ad esempio, se hai un foglio di calcolo Google con tutti i tuoi contatti, desideri che si aggiorni automaticamente ogni volta che aggiungi un nuovo contatto. TaxDome In questo caso, dovresti selezionare il trigger Nuovo contatto .

3. Connect your TaxDome account. Learn more about the account’s connection in Zapier documentation .

Fare clic su Continua .

Test the trigger with the sample records. The system will check if the contacts from your TaxDome account are available. Learn more about Zapier testing .

Passaggio 3. Configurare l'azione

Il terzo passaggio consiste nel configurare l'azione nell'altra applicazione. Ecco come:

Fai clic su Seleziona l'evento da eseguire per il tuo Zap .

2. Seleziona l'app con cui desideri creare una connessione. Seleziona l'app dall'elenco (ad esempio, Fogli Google ) oppure digita il suo nome nella barra di ricerca e cliccaci sopra per selezionarla.

3. Nella barra laterale destra, seleziona un evento (ad esempio, Crea riga foglio di calcolo ).

Connect your Google account (or account of the app you selected). Learn more about the account’s connection in Zapier documentation .
Fare clic su Continua .

6. Select the drive, spreadsheet and worksheet you would like to be automatically updated. 7. For the spreadsheet, prepare the columns’ titles (they should match the fields from adding a contact in TaxDome ), then map them with the fields used in TaxDome by clicking plus at the far right and selecting the appropriate fields (e.g., the Company Name column of the spreadsheet the Company Name field from TaxDome should correspond).

Fare clic su Continua .

9. Test your integration. Learn more about Zapier testing . Values from step #7 will appear in the spreadsheet.

Passaggio 4. Pubblica Zap

Per far funzionare il tuo Zap appena creato, devi pubblicarlo. Clicca su "Pubblica" e attendi il popup che ti informa che l'integrazione è avvenuta correttamente.