Crea, modifica ed elimina tag

tag ti aiuta a filtrare i tuoi clienti accounts , contatti, registrazioni orarie, documenti e attività Differenziano un elemento dagli altri e facilitano la localizzazione di elementi simili con le stesse caratteristiche. tag facile. Questa guida spiegherà in dettaglio l'essenziale attività di creazione, modifica ed eliminazione tag In TaxDome .

Creare tag

Esistono due modi principali per creare tag : 

• Manualmente : aggiungendoli al portale. 

• Automaticamente : Abilitando TaxDome Tagging AI o durante l'importazione.

Manualmente

Ecco come realizzare un tag :

1. Vai su Modelli > tag dal menu della barra laterale, quindi fai clic su Nuovo tag .

2. Seleziona il colore per il tag dal menu a discesa, inserisci il tag nome, quindi fare clic su Salva .

tag quelli creati manualmente verranno memorizzati nelle schede Il tuo tag e Tutti .

Puoi anche creare tag in tutto il sistema in cui vengono applicate.

• Quando si applica tag al account nel profilo cliente, fare clic su Crea tag .

• When creating accounts, type in the name of the tag you need in the **Tags **field. If no tags are available, click Create tag. 

• When setting up the conditions or automations inside the pipelines, click Add new tag.

  

Automaticamente

Ci sono due casi in cui tag possono essere creati autonomamente:

• When you import client accounts and include new tags in your CSV file, these tags are added to your portal automatically along with the import.

• When you allow TaxDome AI to assign tags to client-uploaded documents, it adds all tags supported by TaxDome AI to the AI tags tab of your tag list. These tags are marked with a special icon next to their name.

  

Modificare tag

Modificare tag quando vuoi. Ecco come fare:

1. Vai a Modelli > tag dal menu della barra laterale, fai clic sui tre punti all'estrema destra del tag , quindi seleziona Modifica .

2. Cambia il nome o il colore di un tag , o entrambi.

   

   Mancia

   Non è consigliabile rinominare l'IA tag Se rinominato, verrà comunque memorizzato nell'IA tag scheda del tuo tag elenco, ma non verrebbe più assegnato automaticamente ai documenti analizzati dall'intelligenza artificiale.

Eliminare tag

Se è necessario eliminarne alcuni tag , Segui questi passi:

• Vai su Modelli > tag dal menu della barra laterale.

• Fare clic sui tre punti all'estrema destra del tag , fare clic su Elimina , quindi confermare.

  

  Mancia

  Se l'IA tag Se viene eliminato, non verrà più assegnato ai documenti analizzati dall'IA. Tuttavia, è sempre possibile ripristinarlo dalla pagina delle impostazioni aziendali.

  

Chi può farlo?

A firm owner and admin can create, edit, delete tags, and activate them for TaxDome AI. 

Se desideri che un dipendente gestisca tag inoltre, dovrai concedere loro i diritti di accesso:

1. Vai su Impostazioni > Team e piani dalla barra dei menu a sinistra, apri la scheda Membri del team , quindi fai clic sul nome del membro del team nell'elenco.

2. Nella sezione Diritti di accesso , azionare su Gestisci tag .

3. Fare clic su Salva . Ora il membro del team sarà in grado di apportare modifiche a tag .

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