Crea, modifica ed elimina tag

tag ti aiuta a filtrare i tuoi clienti accounts , contatti, registrazioni orarie, documenti e attività Differenziano un elemento dagli altri e facilitano la localizzazione di elementi simili con le stesse caratteristiche. tag facile. Questa guida spiegherà in dettaglio l'essenziale attività di creazione, modifica ed eliminazione tag In TaxDome .

Creare tag

Esistono due modi principali per creare tag : 

• Manualmente : aggiungendoli al portale. 

• Automaticamente : Abilitando TaxDome Tagging AI o durante l'importazione.

Manualmente

Ecco come realizzare un tag :

1. Vai su Modelli > tag dal menu della barra laterale, quindi fai clic su Nuovo tag .

2. Seleziona il colore per il tag dal menu a discesa, inserisci il tag nome, quindi fare clic su Salva .

tag quelli creati manualmente verranno memorizzati nelle schede Il tuo tag e Tutti .

Puoi anche creare tag in tutto il sistema in cui vengono applicate.

• Quando si applica tag al account nel profilo cliente, fare clic su Crea tag .

• Quando si crea accounts , digita il nome del tag di cui hai bisogno nel ** tag **campo. Se no tag sono disponibili, fare clic su Crea tag . 

• Quando si impostano le condizioni o le automazioni all'interno del progetti , fai clic su Aggiungi nuovo tag .

  

Automaticamente

Ci sono due casi in cui tag possono essere creati autonomamente:

• Quando importi accounts cliente e ne includi di nuovi tag nel tuo file CSV, questi tag vengono aggiunti automaticamente al tuo portale insieme all'importazione.

• Quando si consente TaxDome AI di assegnare tag ai documenti caricati dal cliente, aggiunge tutti tag supportato da TaxDome AI alla scheda tag AI del tuo tag elenco. Questi tag sono contrassegnati da un'icona speciale accanto al loro nome.

  

Modificare tag

Modificare tag quando vuoi. Ecco come fare:

1. Vai a Modelli > tag dal menu della barra laterale, fai clic sui tre punti all'estrema destra del tag , quindi seleziona Modifica .

2. Cambia il nome o il colore di un tag , o entrambi.

   

   Mancia

   Non è consigliabile rinominare l'IA tag Se rinominato, verrà comunque memorizzato nell'IA tag scheda del tuo tag elenco, ma non verrebbe più assegnato automaticamente ai documenti analizzati dall'intelligenza artificiale.

Eliminare tag

Se è necessario eliminarne alcuni tag , Segui questi passi:

• Vai su Modelli > tag dal menu della barra laterale.

• Fare clic sui tre punti all'estrema destra del tag , fare clic su Elimina , quindi confermare.

  

  Mancia

  Se l'IA tag Se viene eliminato, non verrà più assegnato ai documenti analizzati dall'IA. Tuttavia, è sempre possibile ripristinarlo dalla pagina delle impostazioni aziendali.

  

Chi può farlo?

Il proprietario e l'amministratore di un'azienda possono creare, modificare, eliminare tag e attivarli per TaxDome IA. 

Se desideri che un dipendente gestisca tag inoltre, dovrai concedere loro i diritti di accesso:

1. Vai su Impostazioni > Team e piani dalla barra dei menu a sinistra, apri la scheda Membri del team , quindi fai clic sul nome del membro del team nell'elenco.

2. Nella sezione Diritti di accesso , azionare su Gestisci tag .

3. Fare clic su Salva . Ora il membro del team sarà in grado di apportare modifiche a tag .

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