tag (Base): Crea, modifica ed elimina

tag ti aiuta a filtrare i tuoi clienti accounts , contatti, registrazioni orarie. documenti e attività Differenziano un articolo dagli altri e facilitano la ricerca di articoli simili con le stesse caratteristiche. tag facile. Questa guida scomporrà l'essenziale attività di creazione, modifica ed eliminazione tag In TaxDome .

Creare tag

Esistono due modi principali per creare tag : 

• Manualmente : aggiungendoli al portale. 
• Automaticamente : Abilitando TaxDome Tagging AI o durante l'importazione.

Manualmente

Ecco come realizzare un tag :

1. Vai su Modelli > tag dal menu della barra laterale, quindi fai clic su Nuovo tag .

2. Seleziona il colore per il tag dal menu a discesa, inserisci il tag nome, quindi fare clic su Salva .

Puoi anche creare tag in tutto il sistema in cui vengono applicate.

• Quando si applica tag al account nel profilo cliente, fare clic su Crea tag .
• Durante la creazione accounts , digita il nome del tag di cui hai bisogno nel campo tag . Se non tag sono disponibili, fare clic su Crea tag . 
• Quando si impostano le condizioni o le automazioni all'interno del progetti , fai clic su Aggiungi nuovo tag .

Automaticamente

Ci sono due casi in cui tag possono essere creati autonomamente:

• Quando si consente TaxDome AI di assegnare tag ai documenti caricati dal cliente, aggiunge tutti tag supportato da TaxDome AI per te tag elenco. Questi tag sono contrassegnati con un'icona speciale accanto al loro nome.

• Quando importi accounts cliente e ne includi di nuovi tag nel tuo file CSV, questi tag vengono aggiunti automaticamente al tuo portale insieme all'importazione.

Modificare tag

Modificare tag quando vuoi. Ecco come:

1. Vai su Modelli > tag dal menu della barra laterale , clicca sui tre puntini all'estrema destra del tag , quindi seleziona Modifica .

2. Cambia il nome o il colore di un tag , o entrambi. Se il tag utilizzato per il tagging tramite IA è stato rinominato e non verrà più assegnato ai documenti analizzati tramite IA.

Eliminare tag

Se è necessario eliminarne alcuni tag , Segui questi passi:

1. Vai su Modelli > tag dal menu della barra laterale.
2. Fare clic sui tre punti all'estrema destra del tag , fare clic su Elimina , quindi confermare.

Nota! Se il tag è stato utilizzato per il tagging AI, non verrebbe più assegnato ai documenti analizzati AI. Tuttavia, puoi sempre ripristinarlo dalla pagina delle impostazioni aziendali.

Chi può farlo?

Il proprietario e l'amministratore di un'azienda possono creare, modificare ed eliminare tag . Se desideri che lo faccia anche un dipendente, dovrai concedergli i diritti di accesso:

1. Vai su Impostazioni > Team e piani dalla barra dei menu a sinistra, apri la scheda Membri del team , quindi fai clic sul nome del membro del team nell'elenco.

2. Nella sezione Diritti di accesso , azionare su Gestisci tag .

3. Fare clic su Salva . Ora il membro del team potrà apportare modifiche a tag .