tag (Base): crea, modifica ed elimina
Codificato a colori per un riconoscimento rapido e lungo 2-3 parole, tag aiutarti a filtrare il tuo cliente accounts , contatti, voci di orario e attività . Differenziano un oggetto dagli altri e facilitano l'individuazione di oggetti simili con lo stesso tag . In questa guida analizzeremo l'essenziale attività di creazione, modifica ed eliminazione tag In TaxDome .
Coperto qui:
Creare tag
Ecco come realizzare un tag :
1. Vai su Modelli > tag dalla barra dei menu di sinistra, quindi fai clic su Nuovo tag pulsante .
2. Seleziona il colore per tag dal menù a tendina , inserisci il nome per il tag , quindi fare clic su Salva pulsante .
Puoi anche creare tag in tutto il sistema in cui li stai applicando.
- Quando si applica tag al account nel profilo del cliente, fare clic sul collegamento Crea tag .
- Durante la creazione o l'importazione accounts , digitare il nome del tag di cui hai bisogno nel campo tag . Se no tag sono disponibili, vedrai il collegamento Crea tag . Fare clic su quello.
- Quando si impostano le condizioni o le automazioni all'interno del progetti , fare clic su Aggiungi nuovo tag collegamento.
La modifica tag
Modificare tag quando vuoi. Ecco come:
1. Vai su Modelli > tag dalla barra dei menu di sinistra , fai clic sui tre punti all'estrema destra del tag , quindi seleziona Modifica .
2. Cambia il nome o il colore di a tag , o entrambi.
Eliminazione tag
Se è necessario eliminarne alcuni tag , Segui questi passi:
- Vai su Modelli > tag dalla barra dei menu di sinistra.
- Fare clic sui tre punti all'estrema destra del tag , fare clic su Elimina , quindi confermare.
Chi può farlo?
Il proprietario e l'amministratore di un'azienda possono creare, modificare ed eliminare tag . Se desideri che lo faccia anche un dipendente, dovrai concedergli i diritti di accesso:
1. Vai su Impostazioni > Team e piani dalla barra dei menu a sinistra, apri la scheda Membri del team , quindi fai clic sul nome del membro del team nell'elenco.
2. Fare clic sull'icona della matita nella sezione Modifica diritti di accesso e azionare su Gestisci tag azionare .
3. Fare clic su Salva . Ora il membro del team potrà apportare modifiche a tag .
