tag (Base): crea, modifica ed elimina

Codificato a colori per un riconoscimento rapido e lungo 2-3 parole, tag aiutarti a filtrare il tuo cliente accounts , contatti, voci di orario e attività . Differenziano un oggetto dagli altri e facilitano l'individuazione di oggetti simili con lo stesso tag . In questa guida analizzeremo l'essenziale attività di creazione, modifica ed eliminazione tag In TaxDome .

Coperto qui:

Creare tag

Ecco come realizzare un tag :

1. Vai su Modelli > tag dalla barra dei menu di sinistra, quindi fai clic su Nuovo tag pulsante .

2. Seleziona il colore per tag dal menù a tendina , inserisci il nome per il tag , quindi fare clic su Salva pulsante .

Puoi anche creare tag in tutto il sistema in cui li stai applicando.

  • Quando si applica tag al account nel profilo del cliente, fare clic sul collegamento Crea tag .
  • Durante la creazione o l'importazione accounts , digitare il nome del tag di cui hai bisogno nel campo tag . Se no tag sono disponibili, vedrai il collegamento Crea tag . Fare clic su quello.
  • Quando si impostano le condizioni o le automazioni all'interno del progetti , fare clic su Aggiungi nuovo tag collegamento.

La modifica tag

Modificare tag quando vuoi. Ecco come:

1. Vai su Modelli > tag dalla barra dei menu di sinistra , fai clic sui tre punti all'estrema destra del tag , quindi seleziona Modifica .

2. Cambia il nome o il colore di a tag , o entrambi. 

Eliminazione tag

Se è necessario eliminarne alcuni tag , Segui questi passi:

  1. Vai su Modelli > tag dalla barra dei menu di sinistra.
  2. Fare clic sui tre punti all'estrema destra del tag , fare clic su Elimina , quindi confermare.

Chi può farlo?

Il proprietario e l'amministratore di un'azienda possono creare, modificare ed eliminare tag . Se desideri che lo faccia anche un dipendente, dovrai concedergli i diritti di accesso:

1. Vai su Impostazioni > Team e piani dalla barra dei menu a sinistra, apri la scheda Membri del team , quindi fai clic sul nome del membro del team nell'elenco.

2. Fare clic sull'icona della matita nella sezione Modifica diritti di accesso e azionare su Gestisci tag azionare .

3. Fare clic su Salva . Ora il membro del team potrà apportare modifiche a tag .

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