CRM (base): Aggiungere gli account dei clienti
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Aggiungete i vostri clienti a TaxDome uno alla volta o in blocco. I clienti possono anche registrarsi da soli andando sul loro portale TaxDome.
Trattato qui:
- Creazione degli account cliente
- Collegare i contatti durante l'aggiunta degli account
- Aggiungere l'accesso al portale agli account
- Come disattivare il link di iscrizione al portale
- Visualizzare le attivazioni in sospeso e inviare nuovamente gli inviti
- Come faccio a sapere quando nuovi clienti si sono registrati su TaxDome ?
Creare un account cliente
Un proprietario dell'azienda, un amministratore o qualsiasi dipendente con diritti di accesso da gestire accounts può creare un nuovo cliente account .
Seguite questi passaggi:
1. Cliccate sul pulsante + NUOVO nella barra laterale sinistra, quindi selezionate Account dal menu a scorrimento.
2. Selezionare il account tipo, persona fisica o azienda, quindi fare clic su Continua .
3. Nella scheda Contatti, collegate il contatto esistente o createne uno nuovo: inserite il nome e il cognome della persona associata a un account, quindi aggiungete la loro email.
3. Quindi cliccate su Crea. E questo è tutto!
Attenzione! Per il nome e il cognome, evitare di utilizzare caratteri speciali che non possono essere utilizzati nei nomi delle directory di Windows. Ad esempio, evitare di utilizzare segni di punteggiatura o caratteri speciali, come i due punti (:), le virgolette doppie ("), la barra (/), la barra rovesciata (\), la barra verticale o la barra verticale ( |), il punto interrogativo o l'asterisco (* Se lo fai, non sarai in grado di accedere ai tuoi file tramite il file TaxDome guidare.
Di seguito, scoprite di più sugli elementi numerati nella finestra Nuovo account:
Passaggio 1. Informazioni dell'account
L'account è l'entità con cui interagite. Selezionate il tipo e alcune impostazioni per il vostro nuovo account.
1. Tipo di cliente: se il vostro cliente è uno studio, selezionate Azienda. Se si tratta di una persona o di una famiglia, selezionate Individuale. La differenza è che per il tipo di Azienda è possibile inserire il nome e l'indirizzo della società.
2. Nome dell'account: questo nome verrà visualizzato nella pagina Clienti. Se lasciate il campo vuoto, verrà generato dal nome e cognome del contatto (o dal nome di una società in caso di creazione di una società account ).
3. Nome azienda: questo campo viene visualizzato solo quando si seleziona il tipo di Azienda. Questo sarà usato come nome dell'account per impostazione predefinita.
4. Tag: Assegnate dei tag per categorizzare gli account. Scoprite di più sui tag.
5. Membri del team: concedere a uno o più membri del team l'accesso a un account selezionandoli dall'elenco a discesa Membri del team . Riceveranno quindi una notifica. Per impostazione predefinita, l'accesso a un file account viene dato all'utente che crea il file account e a tutti i dipendenti con morosità account accesso .
6. Modello di cartella: applicate un modello di cartella che contiene cartelle e sottocartelle personalizzate. Se lasciate vuoto questo campo, viene creata una struttura di cartelle predefinita con la cartella di primo livello dei Documenti caricati dal cliente. Ulteriori informazioni sui modelli di cartelle .
7. Campi personalizzati: se avete creato campi personalizzati per i vostri account, vengono visualizzati qui. Qui potete scoprire come aggiungere i vostri campi CRM personalizzati .
Passaggio 2. Contatti
Le persone reali (ovvero i clienti) che hanno account su TaxDome sono sempre identificati dai contatti: ovvero nome, cognome e indirizzo email. Dovete aggiungere almeno un contatto al vostro account - crearne uno nuovo o collegare quello esistente.
1. Collegare un contatto esistente: se desiderate collegare un account al contatto che è già stato aggiunto, cliccate su questo collegamento, iniziate a digitare il nome del contatto, quindi cliccate su Aggiungi. Altrimenti, compilate i campi sottostanti per aggiungere un nuovo contatto.
2. Informazioni di contatto: l'inserimento delle informazioni personali dei clienti vi garantisce di avere le loro informazioni a portata di mano, come il numero di telefono o l'indirizzo. Per le persone fisiche, il nome e il cognome inseriti qui verranno utilizzati come file account nome per impostazione predefinita.
3. Email: un cliente non potrà accedere al proprio portale a meno che le informazioni di contatto non includano l'indirizzo email.
4. Controllare l'accesso all'account per ogni contatto utilizzando questi pulsanti:
- LOGIN: Se attivato, il contatto può accedere al portale clienti TaxDome per entrare nell'account. Potete azionare il LOGIN attivo, ma scegliere di invitare i clienti in un secondo momento (vedere la sezione sull'aggiunta dell'accesso al portale di seguito).
- NOTIFICA: Quando attivato, il contatto riceve tutte le notifiche di sistema (ad es. messaggi, fatture, questionari , ecc.), tutte le email e le email in blocco inviate al account da TaxDome e tutte le email inviate all'account attraverso Automazione del progetto.
- SINCRONIZZAZIONE: quando attivato, tutte le email ricevute dal contatto verranno visualizzate nella vostra Inbox+ e anche nella scheda Email dell'account e potrete rispondere al contatto da TaxDome. Tutta la cronologia tra i vostri indirizzi email sincronizzati e l'indirizzo email del contatto verrà aggiunta automaticamente a TaxDome e vi si può accedere dalla scheda Email dell'account.
5. Campi personalizzati: se avete creato campi personalizzati per i vostri contatti, vengono visualizzati qui. Scoprite come aggiungere campi CRM personalizzati.
6. Tag: Assegnate tag per classificare i contatti. Ecco di più sui tag.
7. Crea: cliccate su pulsante per creare un account su TaxDome.
Aggiungere l'accesso al portale agli account
Se avete attivato il pulsante LOGIN per l'email del contatto durante la creazione dell'account, vi verrà chiesto di invitarli utilizzando il portale clienti.
Per aggiungere un messaggio personalizzato all'invito, scrivete nel campo Messaggio personale, quindi cliccate su Invia .
Potete anche attivare l'accesso al portale ma scegliere di non inviare subito un invito facendo clic su Ignora; in questo modo, potete lavorare sull'account —Caricare documenti, aggiungerei progetti, creare attività e così via, prima che il contatto entri nel portale.
Se non avete aggiunto l'accesso al portale per gli account durante la loro creazione, potete farlo in qualsiasi momento:
1. Passare alla scheda Informazioni del profilo cliente (disponibile dopo aver creato un account).
2. Se avete già collegato l'account a uno o più contatti, li vedrete nella sezione Contatti. Attivate il pulsante di LOGIN accanto a ciascun contatto a cui si desidera concedere l'accesso al portale.
3. Per aggiungere un messaggio personalizzato al vostro invito, scrivete nel campo Messaggio personalizzato nel popup, quindi cliccate su Invia.
Nota! Se un contatto è collegato a più account, dovrete concedere l'accesso al portale a ciascuno di quegli account. Saranno quindi in grado di passare da un account all'altro una volta effettuato l'accesso.
Una volta ricevuto l'invito via email al portale TaxDome, il cliente deve attivare l'account. Il cliente clicca sul link contenuto nell'email e crea una password. È possibile vedere quali clienti non hanno ancora attivato i loro account e invitarli di nuovo andando su Clienti e selezionando la voce Attivazione in sospeso nella scheda Account .
Come disattivare il link di iscrizione al portale
Cliccare qui.
Come faccio a sapere quando nuovi clienti si sono registrati su TaxDome ?
Una volta che un cliente imposta un account TaxDome, tutti i membri del team assegnati ricevono una notifica nella loro Inbox+ e un'email. Cliccare sul collegamento Vai a... per esaminare il nuovo profilo cliente.
