CRM (Base): Aggiungi client accounts
Aggiungi i tuoi clienti a TaxDome uno alla volta o in blocco . I clienti possono anche registrarsi da soli andando sul loro TaxDome portale.
Webinar: Find out how to import your clients, create document folder structures and invite clients to the portal in 45 minutes with Explore how to get started in TaxDome
Crea cliente accounts
Cliente accounts può essere creato in due modi:
Crea cliente account In TaxDome portale
Il proprietario, l'amministratore o qualsiasi dipendente dell'azienda con diritti di accesso per la gestione accounts può creare un nuovo cliente account .
Segui questi passi:
1. Fai clic su Nuovo in alto, quindi seleziona Account . Puoi fare clic su Nuovo anche nella pagina Accounts .
2. Selezionare il account digitare, individuo o azienda, quindi fare clic su Continua .
3. Nella scheda Contatti , collega il contatto esistente o creane uno nuovo: inserisci il nome e il cognome della persona associata a un account , quindi aggiungi la loro email.
4. Fare clic su Crea . E questo è tutto!
Attenzione! Per i nomi e cognomi, evita di usare caratteri speciali che non possono essere usati nei nomi delle directory di Windows. Ad esempio, evita di usare segni di punteggiatura o caratteri speciali, come i due punti (:), le virgolette doppie ("), la barra (/), la barra rovesciata (\), la barra verticale o pipe ( |), il punto interrogativo o l'asterisco (*). Se lo fai, non sarai in grado di accedere ai tuoi file tramite TaxDome guidare.
Di seguito puoi trovare maggiori informazioni sugli elementi numerati nella barra laterale Nuovo account :
Passo 1. Account informazioni
Account è un'entità con cui interagisci. Seleziona il tipo e alcune impostazioni per il tuo nuovo account .
a. Tipo di cliente : se il tuo cliente è un'azienda, seleziona Azienda . Se è una persona o una famiglia, seleziona Individuale .
b. Nome Account : questo nome verrà visualizzato nella pagina Clienti . Se lasci il campo vuoto, verrà generato dal nome e cognome del contatto (o dal nome di un'azienda in caso di creazione di un'azienda). account ).
c. Nome azienda: questo campo viene visualizzato solo quando selezioni Tipo azienda . Verrà utilizzato come account nome predefinito.
d. Tag : Assegna tag categorizzare accounts Ecco maggiori informazioni sul tag .
e. Membri del team: dare a uno o più membri del team l'accesso a un account selezionandoli dal menu a discesa Membri del team . Riceveranno quindi una notifica. Per impostazione predefinita, l'accesso a un account viene dato all'utente che crea il account e a tutti i dipendenti con accesso account predefinito .
f. Modello cartella: applica un modello cartella che contiene cartelle e sottocartelle personalizzate. Se lasci vuoto questo campo, viene creata una struttura cartella predefinita con la cartella di livello superiore Client uploaded documents . Leggi di più sui modelli cartella .
g. Campi personalizzati: se hai creato campi personalizzati per il tuo accounts , sono visualizzati qui. Qui puoi scoprire come aggiungere i tuoi campi CRM personalizzati .
Passaggio 2. Contatti
Le persone reali (ovvero i clienti) che hanno accounts SU TaxDome sono sempre identificati dai contatti: cioè nome, cognome e indirizzo email. Devi aggiungere almeno un contatto al tuo account - creane uno nuovo o collega quello esistente.
a. Collega un contatto esistente: se vuoi collegare un account al contatto che è già stato aggiunto, clicca su questo link, inizia a digitare il nome del contatto, quindi clicca su Aggiungi . Altrimenti, compila i campi sottostanti per aggiungere un nuovo contatto.
b. Informazioni di contatto: l'inserimento delle informazioni personali dei clienti garantisce che avrai a portata di mano le loro informazioni, come il numero di telefono o l'indirizzo. Per le persone fisiche, il nome e il cognome inseriti qui saranno utilizzati come account nome utilizzando il formato nome predefinito.
c. Campi personalizzati: se hai creato campi personalizzati per i tuoi contatti, vengono visualizzati qui. Scopri come aggiungere campi CRM personalizzati .
d. E-mail: un cliente non potrà accedere al proprio portale se le sue informazioni di contatto non includono il suo indirizzo e-mail.
e. Controllare l'accesso al account per ogni contatto utilizzando i pulsanti (è possibile farlo in seguito in blocco o individualmente ):
- Accesso : se attivato, il contatto può accedere al TaxDome portale clienti per entrare nel account . Puoi azionare Effettua l' accesso , ma scegli di invitare i clienti in un secondo momento (vedi la sezione sull'aggiunta dell'accesso al portale di seguito).
- Notifica : se attivata, il contatto riceve tutte le notifiche di sistema (ad esempio messaggi, fatture, questionari , ecc.), tutte le e-mail e le e-mail in blocco inviate a account da TaxDome e tutte le email inviate a account tramite Progetto automation .
- Email sync: When toggled on, all emails received from the contact will show in your Inbox+ as well as in the Email tab of the account, and you’ll be able to reply to the contact from TaxDome. All history between your synced email addresses and the contact's email address will automatically populate on TaxDome and can be accessed in the Email tab of the account.
f. tag : Assegna tag per categorizzare i contatti. Ecco altre informazioni su tag .
g. Numeri di telefono: puoi aggiungere tutti i numeri di telefono in questo blocco. La radio pulsante accanto a ciascun numero di telefono consente di selezionare il numero di telefono principale che verrà utilizzato per gli SMS .
h. Indirizzo: aggiungi l'indirizzo completo del contatto per assicurarti che sia organizzato e facile da trovare.
i. Aggiungi nuovo contatto: crea altri contatti per questo account .
j. Crea : fai clic su pulsante per creare un account SU TaxDome .
Aggiungere l'accesso al portale a accounts
Andare qui .
Come faccio a sapere quando nuovi clienti si sono registrati su TaxDome ?
Once a client sets up a TaxDome account, all assigned team members receive a notification in their Inbox+ and an email. Click on the Go to link to review the new client profile.
Nota! Tutte le registrazioni dei nuovi clienti verranno visualizzate nella pagina Feed attività .