CRM (Base): aggiungi cliente accounts

Aggiungi i tuoi clienti a TaxDome uno alla volta o in blocco . I clienti possono anche registrarsi da soli andando sul loro TaxDome portale.

Coperto qui:

Nota

Webinar: Find out how to import your clients, create document folder structures and invite clients to the portal in 45 minutes with Explore how to get started in TaxDome

Creazione cliente accounts

Cliente accounts può essere creato in due modi:

Creazione cliente account In TaxDome portale

Il proprietario, l'amministratore o qualsiasi dipendente dell'azienda con diritti di accesso per la gestione accounts può creare un nuovo cliente account .

Segui questi passi:

1. Fare clic su Nuovo pulsante in alto a sinistra, quindi seleziona Account dal menu a scorrimento. Puoi anche fare clic su Nuovo nella pagina Accounts .

2. Selezionare il account digitare, individuo o azienda, quindi fare clic su Continua

3. Nella scheda Contatti , collega il contatto esistente o creane uno nuovo: inserisci il nome e il cognome della persona associata a un account , quindi aggiungi la loro email. 

4. Fare clic su Crea . E questo è tutto!

Attenzione

Attenzione! Per il nome e il cognome, evitare di utilizzare caratteri speciali che non possono essere utilizzati nei nomi delle directory di Windows. Ad esempio, evitare di utilizzare segni di punteggiatura o caratteri speciali, come i due punti (:), le virgolette doppie ("), la barra (/), la barra rovesciata (\), la barra verticale o il tubo verticale ( |), il punto interrogativo o l'asterisco (* ). In caso contrario, non sarai in grado di accedere ai tuoi file tramite il file TaxDome guidare.

Di seguito, scopri di più sugli elementi numerati nella finestra Nuovo account :

Passo 1. Account informazioni 

Account è un'entità con cui interagisci. Seleziona il tipo e alcune impostazioni per il tuo nuovo account .

1. Tipo di cliente : se il tuo cliente è un'azienda, seleziona Azienda . Se si tratta di una persona o di una famiglia, seleziona Individuo .

2. Nome Account : questo nome verrà visualizzato nella pagina Clienti . Se lasci il campo vuoto, verrà generato dal nome e cognome del contatto (o dal nome di un'azienda in caso di creazione di un'azienda account ).

3. Nome azienda: questo campo viene visualizzato solo quando si seleziona Tipo azienda . Questo verrà utilizzato come account nome per impostazione predefinita. 

4. Tag : assegna tag categorizzare accounts . Ecco ulteriori informazioni sul tag .

5. Membri del team: consenti a uno o più membri del team di accedere a un file account selezionandoli dall'elenco a discesa Membri del team . Riceveranno quindi una notifica. Per impostazione predefinita, l'accesso a un file account viene fornito all'utente che crea il file account e a tutti i dipendenti con accesso account predefinito .

6. Modello di cartella: applica un modello di cartella che contiene cartelle e sottocartelle personalizzate. Se si lascia vuoto questo campo, viene creata una struttura di cartelle predefinita con la cartella di primo livello Documenti caricati dal Cliente . Ulteriori informazioni sui modelli di cartelle .

7. Campi personalizzati: se hai creato campi personalizzati per il tuo accounts , vengono visualizzati qui. Qui puoi scoprire come aggiungere i tuoi campi CRM personalizzati .

Passaggio 2. Contatti

Le persone reali (ovvero i clienti) che hanno accounts SU TaxDome sono sempre identificati dai contatti: cioè nome, cognome e indirizzo email. Devi aggiungere almeno un contatto al tuo account - creane uno nuovo o collega quello esistente.

1. Collega un contatto esistente: se desideri collegare un account al contatto già aggiunto, fare clic su questo collegamento, iniziare a digitare il nome del contatto, quindi fare clic su Aggiungi . Altrimenti compila i campi sottostanti per aggiungere un nuovo contatto.

2. Informazioni di contatto: l'inserimento delle informazioni personali dei clienti garantisce di avere le loro informazioni a portata di mano, come numero di telefono o indirizzo. Per le persone fisiche, il nome e il cognome inseriti qui verranno utilizzati come file account nome utilizzando il formato nome predefinito . 

3. Campi personalizzati: se hai creato campi personalizzati per i tuoi contatti, vengono visualizzati qui. Scopri come aggiungere campi CRM personalizzati .

4. E-mail: un cliente non sarà in grado di accedere al proprio portale a meno che le informazioni di contatto non includano il proprio indirizzo e-mail. 

5. Controllare l'accesso al account per ciascun contatto utilizzando i comandi:

    • LOGIN : quando attivato, il contatto può accedere a TaxDome portale clienti per entrare nel account . Puoi azionare attiva il LOGIN, ma scegli di invitare i clienti in un secondo momento (vedi la sezione sull'aggiunta dell'accesso al portale di seguito).
    • NOTIFICA : quando attivato, il contatto riceve tutte le notifiche di sistema (ad esempio, messaggi, fatture, questionari , ecc.), tutte le email e le email collettive inviate a account da TaxDome e tutte le email inviate a account tramite Progetto automazione .
    • EMAIL SYNC: When toggled on, all emails received from the contact will show in your Inbox+ as well as in the Email tab of the account, and you’ll be able to reply to the contact from TaxDome. All history between your synced email addresses and the contact's email address will automatically populate on TaxDome and can be accessed in the Email tab of the account. 

6. tag : Assegna tag per classificare i contatti. Ecco ulteriori informazioni sul tag .

7. Numeri di telefono: puoi aggiungere tutti i numeri di telefono in questo blocco. La radio pulsante accanto a ciascun numero di telefono è possibile selezionare il numero di telefono principale che verrà utilizzato per gli SMS .

8. Indirizzo: aggiungi l'indirizzo completo del contatto per assicurarti che sia organizzato e facile da trovare.

9. Aggiungi nuovo contatto: crea più contatti per questo account .

10. Crea : fare clic su pulsante per creare un account SU TaxDome .

Aggiunta dell'accesso al portale a accounts

Se hai attivato il LOGIN azionare per l'e-mail del contatto durante la creazione del file account , ti verrà richiesto di invitarli utilizzando il file portale clienti . 

Per aggiungere un messaggio personalizzato all'invito, digita nel campo Messaggio personale , quindi fai clic su Invia .

Puoi anche attivare l'accesso al portale ma scegliere di non inviare subito un invito facendo clic su Salta ; in questo modo puoi lavorare su account —carica documenti, aggiungi progetti , creare attività e così via, prima che il contatto visiti il portale. 

Se non hai aggiunto l'accesso al portale a accounts mentre li crei, puoi farlo in qualsiasi momento:

1. Passare alla scheda Informazioni del profilo cliente (disponibile dopo aver creato un file account ).

2. Se hai già collegato l' account a uno o più contatti , li vedrai nella sezione Contatti . Attiva il LOGIN azionare accanto a ciascun contatto a cui vuoi concedere l'accesso al portale.

3. Per aggiungere un messaggio personalizzato al tuo invito, digita il campo Messaggio personalizzato nel popup, quindi fai clic su Invia .


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Nota! Se un contatto è collegato a più contatti accounts , dovrai concedere l'accesso al portale a ciascuno di essi accounts . Saranno quindi in grado di passare da accounts all'altro una volta effettuato l'accesso.

Una volta che un cliente riceve un invito via email al proprio TaxDome portale, dovranno attivare il account . Il cliente fa clic sul collegamento nell'e-mail, quindi crea una password. Puoi vedere quali client non hanno ancora attivato il loro accounts e invitali nuovamente accedendo a Clienti > Accounts dalla barra dei menu di sinistra, quindi selezionando la scheda Attivazione in sospeso .

Come azionare dal link di registrazione al portale

Andare qui .

Come faccio a sapere quando nuovi clienti si sono registrati su TaxDome ?

Once a client sets up a TaxDome account, all assigned team members receive a notification in their Inbox+ and an email. Click on the Go to... link to review the new client profile.

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