Aggiungi cliente accounts

Un proprietario di un'azienda, un amministratore o qualsiasi dipendente con diritti di accesso per gestire accounts può creare un nuovo cliente accounts .

Per creare un nuovo account :

1. Fai clic su Nuovo in alto, quindi seleziona Account . Puoi fare clic su Nuovo anche nella pagina Accounts .

2. Seleziona il account tipo, individuo o azienda, quindi fare clic su Continua . 

3. Nella scheda Contatti , collega il contatto esistente o creane uno nuovo: inserisci il nome e il cognome della persona associata a un account , quindi aggiungi il loro indirizzo email. 

4. Fare clic su Crea .

Avvertimento

Per nome e cognome, evita di utilizzare caratteri speciali che non possono essere utilizzati nei nomi delle directory di Windows. Ad esempio, evita di utilizzare segni di punteggiatura o caratteri speciali, come i due punti (:), le virgolette doppie (”), la barra (/), la barra rovesciata (), la barra verticale o pipe (|), il punto interrogativo o l'asterisco (*). In caso contrario, non sarai in grado di accedere ai tuoi file tramite TaxDome guidare.

Di seguito puoi trovare maggiori informazioni sugli elementi numerati nella barra laterale Nuovo account .

Passo 1. Account informazioni

Account è un'entità con cui interagisci. Seleziona il tipo e alcune impostazioni per il tuo nuovo account .

a. Tipo di cliente: se il tuo cliente è un'azienda, seleziona "Azienda" . Se è una persona o una famiglia, seleziona "Singolo" .

b. Nome Account : questo nome verrà visualizzato nella pagina Clienti . Se si lascia vuoto il campo, verrà generato dal nome e cognome del contatto (o dal nome dell'azienda in caso di creazione di un'azienda). account ).

c. Nome dell'azienda: questo campo viene visualizzato solo quando si seleziona il tipo di azienda . Verrà utilizzato come account nome predefinito. 

d. Indirizzo: Inserisci l'indirizzo completo del account .

e. tag : Assegna tag categorizzare accounts Ecco maggiori informazioni sul tag .

f. Membri del team: dare a uno o più membri del team l'accesso a un account selezionandoli dal menu a discesa Membri del team . Riceveranno quindi una notifica. Per impostazione predefinita, l'accesso a un account viene dato all'utente che crea il account e a tutti i dipendenti con accesso account predefinito .

g. Modello di cartella: applica un modello di cartella contenente cartelle e sottocartelle personalizzate. Se si lascia vuoto questo campo, verrà creata una struttura di cartelle predefinita con la cartella di livello superiore "Documenti caricati dal cliente" . Per saperne di più sui modelli di cartella, consultare .

h. Campi personalizzati: se hai creato campi personalizzati per il tuo accounts , sono visualizzati qui. Qui puoi scoprire come aggiungere i tuoi campi CRM personalizzati .

Passaggio 2. Contatti

Le persone reali (ovvero i clienti) che hanno accounts SU TaxDome sono sempre identificati dai contatti: ovvero nome, cognome e indirizzo email. Devi aggiungere almeno un contatto al tuo account —crearne uno nuovo o collegare quello esistente.

a. Collega contatti: se vuoi collegare un account Per aggiungere un nuovo contatto al contatto già aggiunto, clicca su questo link, inizia a digitare il nome del contatto e poi clicca su Aggiungi . In alternativa, compila i campi sottostanti per aggiungere un nuovo contatto.

b. Crea contatto: crea più contatti per questo account .

c. Informazioni di contatto: inserisci nome e cognome del cliente. Il nome del contatto viene generato automaticamente utilizzando il formato predefinito.

d. E-mail: un cliente non potrà accedere al proprio portale se le sue informazioni di contatto non includono il suo indirizzo e-mail. 

e. Controllare l'accesso al account per ogni contatto utilizzando i pulsanti di attivazione/disattivazione (è possibile farlo in seguito in blocco o individualmente ):

• Accedi: se attivato, il contatto può accedere a TaxDome portale clienti per entrare nel account . Puoi azionare Effettua l' accesso , ma scegli di invitare i clienti in un secondo momento (vedi la sezione sull'aggiunta dell'accesso al portale di seguito).

• Notifica: se attivata, il contatto riceve tutte le notifiche di sistema (ad esempio messaggi, fatture, questionari , ecc.), tutte le email e le email in blocco inviate a account da TaxDome e tutte le email inviate a account tramite Progetto automation .

• Email sync: When toggled on, all emails received from the contact will show in your Inbox+ as well as in the Email tab of the account, and you’ll be able to reply to the contact from TaxDome. All history between your synced email addresses and the contact’s email address will automatically populate on TaxDome and can be accessed in the Email tab of the account. 

f. Numero di telefono principale: il numero di telefono principale del cliente. 

g. Indirizzo: aggiungi l'indirizzo completo del contatto per assicurarti che sia organizzato e facile da trovare.

h. tag : Assegna tag per categorizzare i contatti. Ecco maggiori informazioni sui tag .

i. Campi personalizzati: se hai creato campi personalizzati per i tuoi contatti, questi vengono visualizzati qui. Scopri come aggiungere campi CRM personalizzati .

j. Crea: fai clic su pulsante per creare il account .

Gli account possono essere creati dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi dipendente con diritti di accesso per la gestione accounts .  

Segui questi passi:

1. Avvia il processo di caricamento in uno dei modi descritti nell'app Windows: carica documenti . Quindi, seleziona il collegamento Crea nuovo account in fondo al campo di selezione.

2. Selezionare il account digitare (persona fisica o azienda) e compilare i campi relativi al nome.

   

3. Nel campo Collega contatti , collega un contatto esistente o crea un nuovo contatto facendo clic su Aggiungi contatto nella parte inferiore della finestra: inserisci il nome, il cognome e il nome del contatto della persona associata al account , quindi aggiungi il loro indirizzo email e fai clic su Aggiungi .

4. Fare clic su Crea .

Avvertimento

Per nome e cognome, evita di utilizzare caratteri speciali che non possono essere utilizzati nei nomi delle directory di Windows. Ad esempio, evita di utilizzare segni di punteggiatura o caratteri speciali, come i due punti (:), le virgolette doppie (”), la barra (/), la barra rovesciata (), la barra verticale o pipe (|), il punto interrogativo o l'asterisco (*). Se i nomi delle cartelle contengono caratteri speciali, non sarai in grado di accedere ai tuoi file tramite TaxDome guidare.