CRM (base): Aggiungere gli account dei clienti

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Aggiungi i tuoi clienti a TaxDome uno alla volta o in batch . I clienti possono anche registrarsi da soli andando al loro TaxDome portale.

Trattato qui:

Creare un account cliente

Il titolare dello studio, l'amministratore o qualsiasi dipendente con diritti di accesso alla gestione deigli account può creare un nuovo account cliente.

Seguite questi passi:

1. Cliccare sul pulsante + NUOVO nella barra laterale sinistra, quindi selezionare Account dal menu a scorrimento.

2. Selezionare il account digitare: privato o azienda, quindi fare clic su Continua

3. Nella scheda Contatti , collega il contatto esistente o creane uno nuovo: inserisci il nome e il cognome della persona associata a un account , quindi aggiungi la loro email. 

3. Quindi fare clic su Crea . E questo è tutto!

Attenzione

Attenzione! Per il nome e il cognome, evitare di utilizzare caratteri speciali che non possono essere utilizzati nei nomi delle directory di Windows. Ad esempio: evitare di utilizzare : (due punti); " (doppie virgolette); / (barra); \ (barra rovesciata); | (barra verticale o pipe); ? (punto interrogativo); * (asterisco). Se lo fai, non sarai in grado di accedere ai tuoi file tramite il TaxDome guidare.

Di seguito, scopri di più sugli elementi numerati nel Nuovo account finestra:

Passo 1. Account Informazioni 

Account è un'entità con cui interagisci. Seleziona il suo tipo e alcune impostazioni per il tuo nuovo account .

1. Tipo di cliente : se il tuo cliente è un'azienda, seleziona Azienda . Se si tratta di una persona o di una famiglia, seleziona Individuale . La differenza è che per il tipo di società , ti viene offerto di inserire il nome e l'indirizzo della società.

2. Account nome: questo nome verrà visualizzato nella pagina Clienti . Se lasci il campo vuoto, verrà generato dal nome e cognome del contatto (o dal nome di una società in caso di creazione di una società account ).

3. Nome azienda: questo campo viene visualizzato solo quando si seleziona il tipo di azienda . Questo sarà usato come file account nome per impostazione predefinita. 

4. Tag : Assegna tag categorizzare accounts . Per saperne di più su tag , vai qui

5. Membri del team: concedere a uno o più membri del team l'accesso a un account i dettagli di selezionandoli dall'elenco a discesa Membri del team . Riceveranno quindi una notifica. Per impostazione predefinita, l'accesso a un file account Il dettaglio di viene fornito all'utente che crea un file account e a tutti i dipendenti con morosità account accesso .

6. Modello di cartella: applica un modello di cartella che contiene cartelle e sottocartelle personalizzate. Se si lascia vuoto questo campo, viene creata una struttura di cartelle predefinita con la cartella di primo livello dei documenti caricati dal cliente . Per maggiori dettagli sui modelli di cartella, vai qui .

7. Campi personalizzati: se hai creato campi personalizzati per il tuo accounts , vengono visualizzati qui. Per sapere come aggiungere i tuoi campi CRM personalizzati, vai qui .

Passaggio 2. Contatti

Le persone reali (ovvero i clienti) che hanno accounts su TaxDome sono sempre identificati dai contatti: ovvero nome, cognome e indirizzo email. Devi aggiungere almeno un contatto al tuo account - crearne uno nuovo o collegare quello esistente.

1. Collega un contatto esistente: se desideri collegare un account al contatto che è già stato aggiunto, fare clic su questo collegamento, iniziare a digitare il nome del contatto, quindi fare clic su Aggiungi . Altrimenti, compila i campi sottostanti per aggiungere un nuovo contatto.

2. Informazioni di contatto. L'inserimento dei dati anagrafici dei clienti ti assicura di avere a portata di mano i loro dati, quali dati anagrafici, numero di telefono e indirizzo. Per le persone fisiche, il nome e il cognome inseriti qui verranno utilizzati come file account nome per impostazione predefinita. 

3. E-mail. Un cliente non sarà in grado di accedere al proprio portale a meno che il suo contatto non includa l'e-mail. 

4. Controllare l'accesso a account per ogni contatto utilizzando i toggle:

    • LOGIN : Se attivato, il contatto può accedere al TaxDome portale clienti per arrivare al account . Puoi azionare il LOGIN attivo, ma scegli di invitare i clienti in un secondo momento (vedi la sezione sottostante)
    • NOTIFICA: se attivata, il contatto riceve tutte le notifiche del sistema (ad esempio, quelle relative a nuovi messaggi, fatture, questionari, ecc.), tutte le email e le email di massa inviate all'account da TaxDome e tutte le email inviate all'account tramite l'automazione del progetto.
    • SINCRONIZZAZIONE : quando attivato, tutte le e-mail ricevute dal contatto verranno visualizzate nel tuo Inbox+ così come nella scheda Email del account e sarai in grado di rispondere al contatto da TaxDome . Tutta la cronologia tra i tuoi indirizzi e-mail sincronizzati e l'indirizzo e-mail del contatto verrà popolata automaticamente TaxDome e si può accedere nella scheda E- mail del account . 

5. Campi personalizzati: se hai creato campi personalizzati per i tuoi contatti, vengono visualizzati qui. Per sapere come aggiungere i tuoi campi CRM personalizzati, vai qui .

6. tag : Assegna tag per classificare i contatti. Per saperne di più su tag , vai qui

7. Crea : fare clic su pulsante per creare un account su TaxDome .

Aggiungere l'accesso al portale agli account

Se hai attivato il LOGIN azionare per l'e-mail del contatto durante la creazione del file account , ti verrà chiesto di invitarli utilizzando il portale clienti . 

Per aggiungere un messaggio personalizzato all'invito, digita nel campo Messaggio personale , quindi fai clic su Invia 

Puoi anche attivare l'accesso al portale ma scegliere di non inviare subito un invito facendo clic su Ignora ; in questo modo, puoi lavorare sul account —Carica documenti, aggiungi progetti , creare attività e così via, prima della visita del contatto. 

Se non avete aggiunto l'accesso al portale per gli account durante la loro creazione, potete farlo in qualsiasi momento:

1. Passare alla scheda Informazioni del profilo cliente (disponibile dopo aver creato un file account ).

2. Se avete già collegato l'account a uno o più contatti, li vedrete nella sezione Contatti . Attivate il pulsante di  LOGIN accanto a ciascun contatto a cui si vuole dare accesso al portale.

3. Per aggiungere un messaggio personalizzato al tuo invito, digita nel campo Messaggio personalizzato nel popup, quindi fai clic su Invia .


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Nota! Se un contatto è collegato a diversi account, dovrete dargli l'accesso al portale per ognuno di questi account. Sarà poi in grado di passare da un account all'altro una volta effettuato l'accesso.

Una volta ricevuto l'invito via email al portale TaxDome, il cliente deve attivare l'account. Il cliente clicca sul link contenuto nell'email e crea una password. È possibile vedere quali clienti non hanno ancora attivato i loro account e invitarli di nuovo andando su Clienti e selezionando la voce Attivazione in sospeso nella scheda Account .

Come disattivare il vostro link di iscrizione al portale

Cliccare qui.

Come sapere quando i nuovi clienti si registrano su TaxDome?

Una volta che il cliente ha impostato un sito TaxDome account, tutti i membri del team assegnati ricevono una notifica nei loro siti web e . Inbox+e email. Fare clic sul link Vai a... per esaminare il profilo del nuovo cliente.

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Aggiungi i tuoi clienti a TaxDome uno alla volta o in batch . I clienti possono anche registrarsi da soli andando al loro TaxDome portale.

Trattato qui:

Creare un account cliente

Per creare un nuovo account su TaxDome, seguite questi passi:

1. Cliccare sul pulsante + NUOVO nella barra laterale sinistra, quindi selezionare Account dal menu a scorrimento.

2. Compilate il campo Nome dell'account.

3. Poi cliccate su Crea Account. Ed è fatta!

Attenzione

Attenzione! Per account nomi, evitare di utilizzare caratteri speciali che non possono essere utilizzati nei nomi delle directory di Windows. Ad esempio: evitare di usare : (due punti); " (virgolette doppie); / (barra in avanti); \ (barra rovesciata); | (barra verticale o barra verticale); ? (punto interrogativo); * (asterisco). Se lo fai, non sarai in grado di accedere ai tuoi file tramite il TaxDome viaggio.

Di seguito, scoprite di più sull'elenco numerico nella finestra Crea account cliente:

1. Nome dell'account: È il nome della società (per gli account non personali) o il nome e cognome del cliente (per gli account personali).

2. Collegare i contatti: Questo è un passaggio obbligatorio se si vuole che il cliente possa accedere al suo portale. Approfondite qui.

3. Tag: Assegnare dei tag per categorizzare gli account. Per saperne di più sui tag, cliccare qui.

4. Modello di cartella: applica un modello di cartella che contiene cartelle e sottocartelle personalizzate. Se si lascia vuoto questo campo, viene creata una struttura di cartelle predefinita con la cartella di primo livello dei documenti caricati dal Cliente . Per maggiori dettagli sui modelli di cartelle, vai qui .

5. Campi personalizzati: Se sono stati creati dei campi personalizzati per gli account, questi vengono visualizzati qui. Per sapere come aggiungere i propri campi CRM personalizzati, andare qui.

6. Creare un account: Cliccare sul pulsante per creare un account su TaxDome.

Collegare i contatti mentre aggiungete gli account

Anche se è opzionale, vi consigliamo di farlo. Un cliente non sarà in grado di accedere al suo portale se il suo contatto non è collegato all'account. Inoltre, collegare i contatti vi assicura di avere a portata di mano i dati personali di un cliente, come l'email, il numero di telefono e l'indirizzo.

  • Per collegare un account a diversi contatti (ad esempio, un coniuge, un figlio o un partner commerciale), cliccare sul pulsante Collega contatti, selezionare il contatto appropriato e poi cliccare su Aggiungi.
  • Controllate l'accesso all'account per ogni contatto usando i pulsanti:
    • LOGIN: se attivata, il contatto può accedere al portale clienti TaxDome per accedere all'account. Se si desidera che un contatto riceva un invito via email a utilizzare il portale clienti TaxDome, attivare la levetta nella sezione Invito via email. Per aggiungere un messaggio personalizzato all'invito, digitare nel campo Messaggio personalizzato . È anche possibile attivare l'accesso al portale ma scegliere di non inviare subito l'invito; in questo modo è possibile lavorare sull'account - caricare documenti, aggiungere progetti, creare attività e così via - prima che il contatto lo visiti.
    • NOTIFICA: se attivata, il contatto riceve tutte le notifiche del sistema (ad esempio, quelle relative a nuovi messaggi, fatture, questionari, ecc.), tutte le email e le email di massa inviate all'account da TaxDome e tutte le email inviate all'account tramite l'automazione del progetto.

Aggiungere l'accesso al portale agli account

Se non avete aggiunto l'accesso al portale per gli account durante la loro creazione, potete farlo in qualsiasi momento:

1. Passare alla scheda Informazioni del profilo cliente (disponibile dopo aver creato un file account ).

2. Se avete già collegato l'account a uno o più contatti, li vedrete nella sezione Contatti . Attivate il pulsante di  LOGIN accanto a ciascun contatto a cui si vuole dare accesso al portale.

3. Per aggiungere un messaggio personalizzato al vostro invito, compilate il campo Messaggio personalizzato nel pop-up, poi cliccate su INVIA.

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Nota! Se un contatto è collegato a diversi account, dovrete dargli l'accesso al portale per ognuno di questi account. Sarà poi in grado di passare da un account all'altro una volta effettuato l'accesso.

Una volta ricevuto l'invito via email al portale TaxDome, il cliente deve attivare l'account. Il cliente clicca sul link contenuto nell'email e crea una password. È possibile vedere quali clienti non hanno ancora attivato i loro account e invitarli di nuovo andando su Clienti e selezionando la voce Attivazione in sospeso nella scheda Account .

Come disattivare il vostro link di iscrizione al portale

Cliccare qui.

Come sapere quando i nuovi clienti si registrano su TaxDome?

Una volta che un cliente ha impostato a TaxDome account , riceverai una notifica nel tuo Inbox+ e email . Fare clic sul collegamento Vai a... per rivedere il profilo del nuovo cliente.

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