CRM (Di base): Account Nome, tipo, ID , E stato

Gli ID ti aiutano a trovare rapidamente un account e dirti se è attivo o meno, mentre an account il nome ti aiuta a distinguere i tuoi clienti. Quando aggiungi un cliente a TaxDome , loro account viene automaticamente assegnato un unico ID codice (una o due lettere seguite da un numero, come V1 , WW1 , o JG2) e un account nome.

Coperto qui:

Account nomi

Accounts sono entità per cui lavori e fatturi. Quando aggiungi un cliente a TaxDome , puoi dargli il nome che preferisci.

Lo vedrai nella colonna Nome dell'elenco dei tuoi account cliente .

È possibile selezionare il account nome durante la creazione di un file account .

Oppure, se non lo hai inserito manualmente, il file account il nome viene generato automaticamente a seconda del tipo di client :

  • Account nome per una persona = nome del contatto + cognome
  • Account nome di un'azienda = nome dell'azienda

Puoi modificare il file account nome accedendo alla scheda Informazioni del profilo del cliente, quindi facendo clic sul collegamento Modifica .

Account tipi

Accounts può essere un'Azienda, un Individuo o Altro , tu lo vedrà nella colonna Tipo dell'elenco dei tuoi account cliente .

È possibile selezionare il tipo durante la creazione di un file account o durante l' importazione . Se il tuo cliente è un'azienda, seleziona Azienda . Se si tratta di una persona o di una famiglia, puoi selezionare Individuo .

Account il tipo può essere modificato in blocco dall'elenco Clienti o accedendo alla scheda Informazioni del profilo del cliente e quindi facendo clic su Modifica a destra di Dettagli Account .

Account ID

Account Gli ID sono particolarmente utili quando si hanno più clienti con lo stesso nome. Ad esempio, una famiglia può utilizzare separati accounts per Mary Smith (madre), Michael J. Smith (figlio), Mike e Mary Smith (genitori), The Smiths, Inc. (azienda di famiglia) e Smith Partnership; è molto più facile distinguerli tutti con short account ID.

Li vedrai nel ID colonna dell'elenco degli account cliente .

Inoltre, puoi scegliere di visualizzare account ID attivi lavoro carte all'interno dei tuoi progetti .

Se conosci il ID , puoi anche utilizzare una ricerca globale per un cliente account .

Gli ID vengono generati automaticamente ogni volta che viene creato un nuovo cliente account viene aggiunto a TaxDome :

  • ID per il client aggiunto manualmente accounts = prima lettera del account nome + un numero che rende unica l'intera combinazione.
  • ID per personale importato accounts = prima lettera del nome del cliente + prima lettera del suo cognome + un numero che rende unica l'intera combinazione.

Account stati

Gli ID mostrano anche se un account stato è attivo (gli utenti accedono al file portale clienti ) o offline. Gli stati sono codificati a colori in modo da poterli vedere a colpo d'occhio nel tuo accounts elenco:

Verde significa il cliente account è attivo. IL account ha almeno un utente che può accedere. Accounts anche l'attivazione in sospeso appare attiva (ecco di più su client in attesa di attivazione).

Beige significa il cliente account è offline . IL account esiste su TaxDome ma non dispone di utenti che possano accedere. È possibile aggiungere l'accesso al portale a un client account attivando il LOGIN azionare .

Qui puoi saperne di più su come filtrare i tuoi clienti in base allo stato di accesso .

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