Account nome, tipo, ID , E stato

Gli ID ti aiutano a trovare rapidamente un account e dirti se è attivo o meno, mentre un account Il nome ti aiuta a distinguere i tuoi clienti. Quando aggiungi un cliente a TaxDome , loro account viene assegnato automaticamente un valore univoco ID codice (una o due lettere seguite da un numero, ad esempio
V1 , WW1 o JG2) e un account nome.

Account nomi

Accounts are entities you work for and bill. When you add a client to TaxDome, you can give it any name you want.

You will see it in the Name column of your client account list .

È possibile selezionare il account nome durante la creazione di un file account .

Or, if you haven’t entered it manually, the account name is generated automatically depending on the client type :

• Account nome di un individuo = nome del contatto + cognome
• Account nome di un'azienda = nome dell'azienda

You can edit the account name by going to the Info tab of the client’s profile, then clicking Edit.

Account tipi

Accounts can be a Company, an Individual or Other, you will see it in the Type column of your client account list .

You can select the type when creating an account or during the import . If your client is a firm, select Company. If it’s a person or a family, you can select Individual.

Account type can be edited either in bulk from the Clients list or by going to the Info tab of the client’s profile, and then clicking Edit to the right of Account info.

Account ID

Account Gli ID sono particolarmente utili quando si hanno più clienti con lo stesso nome. Ad esempio, una famiglia può utilizzare separati accounts per Mary Smith (madre), Michael J. Smith (figlio), Mike e Mary Smith (genitori), The Smiths, Inc. (azienda di famiglia) e Smith Partnership; è molto più facile distinguerli tutti con short account ID.

You’ll see them in the ID column of your client account list .

Also, you can choose to display account IDs on job cards inside your pipelines .

Se conosci il ID , puoi anche utilizzare una ricerca globale per un cliente account .

Gli ID vengono generati automaticamente ogni volta che viene creato un nuovo cliente account viene aggiunto a TaxDome :

• ID per il client aggiunto manualmente accounts = prima lettera del account nome + un numero che rende unica l'intera combinazione.
• ID per personale importato accounts = prima lettera del nome del cliente + prima lettera del suo cognome + un numero che rende unica l'intera combinazione.

Account stati

IDs also show whether an account status is active, pending activation or not active. Statuses are color-coded so you can see them at a quick glance in your accounts list:

Verde means the client account is Activated. The account has at least one user that can log on.

Yellow means the client account is Pending activation. The invitation was sent, but the client hasn’t activated their account yet. Here’s more on client in attesa di attivazione .

Gray means the client account is Not activated. The account exists on TaxDome, but the invitation was not sent, and the account doesn’t have users that can log in. You can add portal access to a client account by checking the Login box .

Here you can learn more about filtering your clients by account status .