Account nome, tipo, ID , E stato

Gli ID ti aiutano a trovare rapidamente un account e dirti se è attivo o meno, mentre un account Il nome ti aiuta a distinguere i tuoi clienti. Quando aggiungi un cliente a TaxDome , loro account viene assegnato automaticamente un valore univoco ID codice (una o due lettere seguite da un numero, ad esempio
V1 , WW1 o JG2) e un account nome.

Account nomi

Accounts sono entità per cui lavori e per cui fatturi. Quando aggiungi un cliente a TaxDome , puoi dargli il nome che vuoi.

Lo vedrai nella colonna Nome dell'elenco dei tuoi account cliente .

È possibile selezionare il account nome durante la creazione di un file account .

Oppure, se non l'hai inserito manualmente, il account il nome viene generato automaticamente in base al tipo di client :

• Account nome di un individuo = nome del contatto + cognome
• Account nome di un'azienda = nome dell'azienda

Puoi modificare il account nome andando alla scheda Informazioni del profilo del cliente, quindi cliccando su Modifica .

Account tipi

Accounts può essere una Società, un Individuo o Altro , lo vedrai nella colonna Tipo dell'elenco dei tuoi account clienti .

È possibile selezionare il tipo durante la creazione di un account o durante l' importazione . Se il tuo cliente è un'azienda, seleziona Azienda . Se è una persona o una famiglia, puoi selezionare Individuale .

Account il tipo può essere modificato in blocco dall'elenco Clienti oppure andando alla scheda Informazioni del profilo del cliente e quindi cliccando su Modifica a destra di Informazioni Account .

Account ID

Account Gli ID sono particolarmente utili quando si hanno più clienti con lo stesso nome. Ad esempio, una famiglia può utilizzare separati accounts per Mary Smith (madre), Michael J. Smith (figlio), Mike e Mary Smith (genitori), The Smiths, Inc. (azienda di famiglia) e Smith Partnership; è molto più facile distinguerli tutti con short account ID.

Li vedrai nel ID colonna dell'elenco dei tuoi account clienti .

Inoltre, puoi scegliere di visualizzare account ID su lavoro carte all'interno dei tuoi progetti .

Se conosci il ID , puoi anche utilizzare una ricerca globale per un cliente account .

Gli ID vengono generati automaticamente ogni volta che viene creato un nuovo cliente account viene aggiunto a TaxDome :

• ID per il client aggiunto manualmente accounts = prima lettera del account nome + un numero che rende unica l'intera combinazione.
• ID per personale importato accounts = prima lettera del nome del cliente + prima lettera del suo cognome + un numero che rende unica l'intera combinazione.

Account stati

Gli ID mostrano anche se un account stato è attivo, in attesa di attivazione o non attivo. Gli stati sono codificati a colori in modo da poterli vedere a colpo d'occhio nel tuo accounts lista:

Verde significa il cliente account È Attivato. IL account ha almeno un utente che può effettuare l'accesso.

Giallo significa il cliente account È Attivazione in sospesoL'invito è stato inviato, ma il cliente non ha attivato il suo account ancora. Ecco di più su client in attesa di attivazione .

Grigio significa il cliente account È Non attivato. IL account esiste su TaxDome , ma l'invito non è stato inviato e il account non ha utenti che possono accedere. Puoi aggiungere l'accesso al portale a un cliente account controllando il Casella di accesso .

Qui puoi scoprire di più su come filtrare i tuoi clienti in base allo stato account .