CRM (di base): Account Nome, tipo, ID e stato
Gli ID ti aiutano a trovare rapidamente un account e dirti se è attivo o meno, mentre an account il nome ti aiuta a distinguere i tuoi clienti. Quando aggiungi un cliente a TaxDome , loro account viene automaticamente assegnato un codice ID univoco (una o due lettere seguite da un numero, come V1 , WW1 , o JG2) e un account nome.
Trattato qui:
Account nomi
Accounts sono entità per cui lavori e fatturi. Quando aggiungi un cliente a TaxDome , puoi dargli il nome che preferisci.
Lo vedrai nella colonna Nome del tuo client account elenco .
Puoi selezionare il account name durante la creazione di un file account .
Oppure, se non lo hai inserito manualmente, il file account il nome viene generato automaticamente a seconda del tipo di client :
- Account nome per un individuo = nome + cognome del contatto
- Account nome di un'azienda = nome dell'azienda
Puoi modificare il file account nome accedendo alla scheda Informazioni del profilo del cliente, quindi facendo clic sul collegamento Modifica .
Account tipi
Accounts può essere un'azienda o un individuo , tu lo vedrà nella colonna Tipo dell'elenco dei tuoi account cliente .
È possibile selezionare il tipo durante la creazione di un file account . La differenza è che per il tipo Azienda hai la possibilità di inserire il nome e l'indirizzo dell'azienda.
Accounts creati prima di produrre la selezione del tipo di client sono elencati in Altro . Puoi lasciarlo così com'è o modificarlo accedendo alla scheda Informazioni del profilo del cliente, quindi facendo clic su Modifica a destra di Dettagli Account .
Account ID
Account Gli ID sono particolarmente utili quando si hanno più client con lo stesso nome. Ad esempio, una famiglia può utilizzare separate accounts per Mary Smith (madre), Michael J. Smith (figlio), Mike e Mary Smith (genitori), The Smiths, Inc. (azienda di famiglia) e Smith Partnership; è molto più facile distinguerli tutti con short account ID.
Li vedrete nella colonna ID del vostro elenco degli account clienti.
Nel piano TaxDome Pro puoi anche scegliere di visualizzare account ID attivi lavoro carte all'interno dei tuoi progetti .
Se conoscete l'ID, potete anche usarlo per cercare rapidamente un account cliente.
Gli ID vengono generati automaticamente ogni volta che un nuovo account cliente viene aggiunto a TaxDome:
- ID per gli account dei clienti aggiunti manualmente = prima lettera del nome dell'account + un numero che renda unica l'intera combinazione.
- ID per account personali importati = prima lettera del nome del cliente + prima lettera del suo cognome + un numero che renda unica l'intera combinazione.
Account stati
Gli ID mostrano anche se un account stato è attivo (gli utenti accedono al file portale clienti ) o offline. Gli stati sono codificati a colori in modo da poterli vedere a colpo d'occhio nel tuo accounts elenco:
Verde significa il cliente account è attivo. IL account ha almeno un utente che può accedere. Accounts anche l'attivazione in attesa appare attiva (ecco di più su client in attesa di attivazione).
Beige significa il cliente account è offline . IL account esiste su TaxDome ma non dispone di utenti che possono accedere. È possibile aggiungere l'accesso al portale a un client account attivando il LOGIN azionare .
Qui puoi saperne di più su come filtrare i tuoi clienti tramite login stato .
