progetti (Avanzato): Condizionale fasi & automazioni

Utilizzando la logica condizionale all'interno progetti ti consente di creare regole if-then che attivano automazioni per gruppi selezionati di client. Le automazioni decidono anche quali clienti entreranno nello specifico fasi . Questi tipi di automazioni condizionali e fasi sono impostati in modo tale da essere attivati in base a come accounts sono taggati.

Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .

Suggerimenti! 

• Utilizza la logica condizionale con la funzionalità Aggiorna tag account nei questionari : aggiunge e rimuove automaticamente tag specifici tag a seconda delle risposte selezionate.
• Utilizza la logica condizionale con l' automazione dell'aggiornamento tag account : aggiunge e rimuove automaticamente specifici tag a ciascuno fase o cancella tutto tag con l'opzione Cancella tag account esistente .
• Visualizza tag applicato dalla vista kanban e aggiungi o rimuovi tag modificando un lavoro carta sul posto.

Condizionale fasi (mossa lavoro A fase Se account ha certo tag )

Puoi creare fasi per tipi di client specifici, come un condizionale fase nel 1040 Progetto per la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o l'invio di una fattura in base a questionario risposte. Solo i clienti contrassegnati con Accordi speciali potranno partecipare a questa fase ; altri lo salteranno.

Questa funzione è usata principalmente con lavori spostamento automatico . Tuttavia, puoi sempre spostare lavori al condizionale fasi manualmente.

Per impostare condizionale fasi :

1. Dopo aver aggiunto una fase nel Progetto impostazioni, fare clic su Aggiungi condizioni sotto il nome del fase .

Nota! Il tuo Progetto il primo e l'ultimo fasi non può essere un condizionale fase .

2. Seleziona uno o più account tag per entrare nel fase . Puoi anche creare un nuovo tag direttamente da questa pagina. Se ne scegli diversi tag , IL account deve avere tutti questi tag per spostare un lavoro al fase .

3. Fare clic su Salva condizioni . La condizione verrà visualizzata sotto fase nome.

Quando visualizzi un Progetto , puoi sempre vedere quali fasi sono condizionali perché hanno il collegamento alle condizioni fase sotto il nome. Fai clic sul collegamento per controllare le condizioni e aggiungerne altre tag .

Automazioni condizionali (esegui l'automazione se account ha certo tag )

Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .

Questa funzionalità consente di eseguire diverse automazioni per diversi tipi di clienti all'interno di un'unica Progetto basato su account tag Ad esempio, se aggiungi clienti nuovi e di ritorno a un Progetto , potresti voler avere un'automazione che invia un questionario solo a quelli nuovi.

Attenzione! Quando si utilizzano automazioni condizionali con l'automazione Aggiorna tag account , tenere presente che l'ordine delle automazioni all'interno di un fase importa.

Ecco come impostare le automazioni condizionali:

1. Se non hai ancora automazioni, fai clic su Aggiungi automazioni in Progetto impostazioni e segui questi passaggi . Nella pagina Automazioni , seleziona il link Aggiungi condizioni sotto l'automazione che vuoi rendere condizionale.

Oppure se hai già aggiunto un'automazione , fai clic sul suo nome, quindi fai clic su Aggiungi condizioni .

2. Selezionane uno o più tag per attivare l'automazione. Puoi anche creare un nuovo tag direttamente da questa pagina. Se ne scegli diversi tag , IL account deve avere TUTTI questi tag affinché l'automazione venga attivata.

3. Fare clic su Aggiungi pulsante , quindi premere Salva . La condizione verrà visualizzata accanto al nome dell'automazione. L'automazione verrà ora attivata solo per i client selezionati tag (S).

Visualizzazione di un Progetto , puoi sempre vedere quale fasi avere automazioni condizionali. Fai clic su un'icona di automazione con il contatore sopra fase . Se ci sono automazioni condizionali,   saranno contrassegnati di conseguenza. Puntare il cursore per vedere il tag che attiva l'automazione.