Progetti (avanzato): Fasi condizionali e automazioni

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Usando la logica condizionale all'interno progetti consente di creare regole se-allora che attivano delle automazioni per gruppi selezionati di clienti. Le automazioni decidono anche quali clienti entreranno nelle fasi specifiche. Questi tipi di automazioni condizionali e fasi sono impostati in modo da essere attivati dal modo in cui vengono taggati gli account.

Trattato qui:

• Condizionale fasi (mossa lavoro A fase Se account ha certo tag )
• Automazioni condizionali (esegui l'automazione se account ha certo tag )

Consiglio! 

• Usa la logica condizionale con Update account tag funzionalità in questionari : aggiunge e rimuove automaticamente specifici tag a seconda delle risposte selezionate
• Usa la logica condizionale con Update Account tag automation : aggiungi e rimuovi automaticamente specifici tag a ciascuno fase o cancella tutto tag selezionando Cancella esistente Account tag

Condizionale fasi (mossa lavoro A fase Se account ha certo tag )

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Potete creare delle fasi che sono necessarie solo per determinati tipi di clienti. Ad esempio, se avete un cliente F24 con proroga, potete aggiungere una fase condizionale al vostro progetto F24, quindi impostate questa fase in modo che solo i clienti con il tag Proroga entrino in questa fase. Tutti gli altri clienti passano alla fase successiva.

Questa funzione viene utilizzata principalmente con lo Spostamento automatico dei lavori . Tuttavia, potete sempre muovere i lavori in una fase condizionale manualmente.

Ecco come impostare le fasi condizionali:

1. Dopo aver aggiunto una fase nelle impostazioni del progetto, cliccate sul pulsante Aggiungi condizioni proprio sotto il nome della fase.

Nota! Il primo e l'ultimo fasi del tuo Progetto non può essere un condizionale fase .

2. Selezionane uno o più account tag per entrare nel fase . Puoi crearne uno nuovo tag anche da questa pagina. Se ne scegli diversi tag , il account deve avere TUTTI questi tag affinché quell'automazione venga attivata.

3. Fare clic su Salva condizioni . La condizione verrà visualizzata accanto al nome dell'automazione.

Quando stai visualizzando un file Progetto , puoi sempre vedere quale fasi sono condizionali perché hanno il fase condizioni link sotto il nome. Fare clic sul collegamento per verificare le condizioni e aggiungere altro tag .

Automazioni condizionali (esegui l'automazione se account ha certo tag )

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Questa funzione consente di eseguire diverse automazioni per diversi tipi di clienti all'interno di un progetto, in base ai tag dell'account. Ad esempio, se in un progetto si aggiungono sia clienti nuovi che clienti di ritorno, si può avere un'automazione che invia un questionario solo ai nuovi clienti.

Attenzione! Quando si usano le automazioni condizionali con Update Account tag automation , tieni presente che l'ordine delle automazioni all'interno di a fase importa.

Ecco come impostare le automazioni condizionali:

1. Se non hai ancora alcuna automazione, fai clic su Aggiungi automazioni pulsante In Progetto impostazioni e seguire questi passaggi . Nella pagina Automazioni selezionare il link Aggiungi condizioni sotto l'automazione che vuoi rendere condizionale. 

Oppure, se hai già aggiunto un'automazione , fai clic sul suo nome, quindi fai clic su Aggiungi condizioni .

2. Selezionane uno o più tag per attivare l'automazione. Puoi crearne uno nuovo tag anche da questa pagina. Se ne scegli diversi tag , il account deve avere TUTTI questi tag affinché quell'automazione venga attivata.

3. Fare clic su Aggiungi pulsante , quindi premere Salva . La condizione verrà visualizzata accanto al nome dell'automazione. L'automazione verrà ora attivata solo per i client selezionati tag (S).

Quando stai visualizzando un file Progetto , puoi sempre vedere quale fasi avere le automazioni condizionali. Fare clic su un'icona di automazione con il contatore sopra il fase . Se ci sono automazioni condizionali,   saranno contrassegnati di conseguenza. Punta il cursore per vedere il tag che attiva l'automazione.