Conditional stages & automations in pipelines

Sommario

Condizionale fasi (mossa lavoro A fase Se account ha certo tag )
Automazioni condizionali (esegui l'automazione se account ha certo tag )

Utilizzando la logica condizionale all'interno progetti ti consente di creare regole if-then che attivano automazioni per gruppi selezionati di client. Le automazioni decidono anche quali clienti entreranno nello specifico fasi . Questi tipi di automazioni condizionali e fasi sono impostati in modo tale da essere attivati in base a come accounts sono taggati.

Nota:

Utilizzare la logica condizionale con l'aggiornamento account tag caratteristica in questionari : aggiunge e rimuove automaticamente elementi specifici tag a seconda delle risposte selezionate.
Utilizzare la logica condizionale con l'aggiornamento account tag automazione: aggiunge e rimuove automaticamente elementi specifici tag a ciascuno fase o cancella tutto tag con il Clear esistente account tag opzione.
Vedi applicato tag dalla vista kanban e aggiungi o rimuovi tag modificando un lavoro carta sul posto

Condizionale fasi (mossa lavoro A fase Se account ha certo tag )

Puoi creare fasi per tipi di client specifici, come un condizionale fase nel 1040 Progetto per la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o l'invio di una fattura in base a questionario risposte. Solo i clienti contrassegnati con Accordi speciali potranno accedere a questa fase ; altri lo salteranno.

This feature is mainly used with Jobs automove . However, you can always move jobs to conditional stages manually.

Per impostare condizionale fasi :

After you added a stage in the pipeline settings, click Add conditions under the name of the stage.

Nota

Tuo Progetto il primo e l'ultimo fasi non può essere una condizione fase .

Select one or more account tags to enter the stage. You can also create a new tag right from this page. If you choose several tags, the account must have all of these tags to move a job to the stage.
Fare clic su Salva condizioni . La condizione verrà visualizzata sotto fase nome.

Quando visualizzi un Progetto , puoi sempre vedere quale fasi Sono condizionali perché hanno il link "condizioni fase sotto il nome. Clicca sul link per controllare le condizioni e aggiungerne altre. tag .

Automazioni condizionali (esegui l'automazione se account ha certo tag )

Questa funzionalità consente di eseguire diverse automazioni per diversi tipi di clienti all'interno di un'unica Progetto basato su account tag Ad esempio, se aggiungi clienti nuovi e di ritorno a un Progetto , potresti voler avere un'automazione che invia un questionario solo a quelli nuovi.

Avvertimento

Quando si utilizzano automazioni condizionali con l'aggiornamento account tag automazione, tieni presente che l'ordine delle automazioni all'interno di un fase importa.

Ecco come impostare le automazioni condizionali:

If you don’t have any automations yet, click Add automations in pipeline settings and follow these steps . On the Automations page, select the Add conditions link under the automation you want to make conditional.

Or if you have already added an automation , click on its name, then click Add conditions.

Select one or more tags to trigger the automation. You can create a new tag right from this page as well. If you choose several tags, the account must have ALL of these tags in order for that automation to be activated.
Fare clic su Aggiungi pulsante , quindi premi Salva . La condizione verrà visualizzata accanto al nome dell'automazione. L'automazione verrà ora attivata solo per i client con l'opzione selezionata tag (S).

Visualizzazione di un Progetto , puoi sempre vedere quale fasi avere automazioni condizionali. Fai clic su un'icona di automazione con il contatore sopra fase . Se ci sono automazioni condizionali, immagine