Condizionale fasi e automazioni in progetti

Sommario

Condizionale fasi (mossa lavoro A fase Se account ha certo tag )
Automazioni condizionali (esegui l'automazione se account ha certo tag )

Utilizzando la logica condizionale all'interno progetti ti consente di creare regole if-then che attivano automazioni per gruppi selezionati di client. Le automazioni decidono anche quali clienti entreranno nello specifico fasi . Questi tipi di automazioni condizionali e fasi sono impostati in modo tale da essere attivati in base a come accounts sono taggati.

Nota:

Utilizzare la logica condizionale con l'aggiornamento account tag caratteristica in questionari : aggiunge e rimuove automaticamente elementi specifici tag a seconda delle risposte selezionate.
Utilizzare la logica condizionale con l'aggiornamento account tag automazione: aggiunge e rimuove automaticamente elementi specifici tag a ciascuno fase o cancella tutto tag con il Clear esistente account tag opzione.
Vedi applicato tag dalla vista kanban e aggiungi o rimuovi tag modificando un lavoro carta sul posto

Condizionale fasi (mossa lavoro A fase Se account ha certo tag )

Puoi creare fasi per tipi di client specifici, come un condizionale fase nel 1040 Progetto per la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o l'invio di una fattura in base a questionario risposte. Solo i clienti contrassegnati con Accordi speciali potranno accedere a questa fase ; altri lo salteranno.

Questa funzione è utilizzata principalmente con lavori spostamento automatico . Tuttavia, è sempre possibile spostare lavori al condizionale fasi manualmente.

Per impostare condizionale fasi :

Dopo aver aggiunto una fase nel Progetto impostazioni, fare clic su Aggiungi condizioni sotto il nome del fase .

Nota

Tuo Progetto il primo e l'ultimo fasi non può essere una condizione fase .

Seleziona uno o più account tag per entrare nel fase Puoi anche creare un nuovo tag direttamente da questa pagina. Se ne scegli diversi tag , IL account deve avere tutti questi tag per spostare un lavoro al fase .
Fare clic su Salva condizioni . La condizione verrà visualizzata sotto fase nome.

Quando visualizzi un Progetto , puoi sempre vedere quale fasi Sono condizionali perché hanno il link "condizioni fase sotto il nome. Clicca sul link per controllare le condizioni e aggiungerne altre. tag .

Automazioni condizionali (esegui l'automazione se account ha certo tag )

Questa funzionalità consente di eseguire diverse automazioni per diversi tipi di clienti all'interno di un'unica Progetto basato su account tag Ad esempio, se aggiungi clienti nuovi e di ritorno a un Progetto , potresti voler avere un'automazione che invia un questionario solo a quelli nuovi.

Avvertimento

Quando si utilizzano automazioni condizionali con l'aggiornamento account tag automazione, tieni presente che l'ordine delle automazioni all'interno di un fase importa.

Ecco come impostare le automazioni condizionali:

Se non hai ancora automazioni, fai clic su Aggiungi automazioni in Progetto Impostazioni e segui questi passaggi . Nella pagina Automazioni , seleziona il link Aggiungi condizioni sotto l'automazione che desideri rendere condizionale.

Oppure, se hai già aggiunto un'automazione , clicca sul suo nome, quindi clicca su Aggiungi condizioni .

Seleziona uno o più tag per attivare l'automazione. Puoi creare un nuovo tag direttamente da questa pagina. Se ne scegli diversi tag , IL account deve avere TUTTI questi tag affinché tale automazione venga attivata.
Fare clic su Aggiungi pulsante , quindi premi Salva . La condizione verrà visualizzata accanto al nome dell'automazione. L'automazione verrà ora attivata solo per i client con l'opzione selezionata tag (S).

Visualizzazione di un Progetto , puoi sempre vedere quale fasi avere automazioni condizionali. Fai clic su un'icona di automazione con il contatore sopra fase . Se ci sono automazioni condizionali, immagine