progetti (Avanzato): condizionale fasi e automazioni

Utilizzando la logica condizionale all'interno progetti ti consente di creare regole if-then che attivano automazioni per gruppi selezionati di client. Le automazioni decidono anche quali clienti entreranno nello specifico fasi . Questi tipi di automazioni condizionali e fasi sono impostati in modo tale da essere attivati in base a come accounts sono taggati.

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Suggerimenti! 

Condizionale fasi (mossa lavoro A fase Se account ha certo tag )

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Puoi creare fasi che sono necessari solo per determinati tipi di clienti. Ad esempio, se hai 1040 clienti nell'interno, puoi aggiungere un condizionale fase al tuo 1040 Progetto , quindi impostalo fase in modo che solo i client con Extension tag inserisci questo fase . Tutti gli altri client passano al successivo fase .

Questa funzionalità viene utilizzata principalmente con lavori spostamento automatico . Puoi comunque spostarti sempre lavori al condizionale fasi manualmente.

Ecco come impostare il condizionale fasi :

1. Dopo aver aggiunto una fase nel file Progetto impostazioni, fare clic su Aggiungi condizioni pulsante proprio sotto il nome di fase .

Nota

Nota! Il primo e l'ultimo fasi del tuo Progetto non può essere un condizionale fase .

2. Selezionane uno o più account tag per inserire il fase . Puoi anche creare un nuovo tag direttamente da questa pagina. Se ne scegli diversi tag , IL account deve avere TUTTI questi tag affinché l'automazione venga attivata.

3. Fare clic su Salva condizioni . La condizione verrà visualizzata accanto al nome dell'automazione.

Quando stai visualizzando un file Progetto , puoi sempre vedere quale fasi sono condizionali perché hanno il collegamento alle condizioni fase sotto il nome. Fare clic sul collegamento per verificare le condizioni e per aggiungere altro tag .

Automazioni condizionali (esegui l'automazione se account ha certo tag )

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Questa funzionalità ti consente di eseguire diverse automazioni per diversi tipi di client all'interno di una Progetto basato su account tag . Ad esempio, se stai aggiungendo clienti nuovi e ricorrenti a a Progetto , potresti voler avere un'automazione che invii un file questionario solo a quelli nuovi.

Attenzione

Attenzione! Quando utilizzi le automazioni condizionali con l'automazione Aggiorna tag Account , tieni presente che l'ordine delle automazioni all'interno di un file fase importa.

Ecco come impostare le automazioni condizionali:

1. Se non hai ancora alcuna automazione, fai clic su Aggiungi automazioni pulsante In Progetto impostazioni e seguire questi passaggi . Nella pagina Automazioni selezionare il collegamento Aggiungi condizioni sotto l'automazione che desideri rendere condizionale.

Oppure se hai già aggiunto un'automazione , fai clic sul suo nome, quindi fai clic su Aggiungi condizioni .

2. Selezionane uno o più tag per attivare l'automazione. Puoi anche creare un nuovo tag direttamente da questa pagina. Se ne scegli diversi tag , IL account deve avere TUTTI questi tag affinché l'automazione venga attivata.

3. Fare clic su Aggiungi pulsante , quindi premere Salva . La condizione verrà visualizzata accanto al nome dell'automazione. L'automazione verrà ora attivata solo per i client selezionati tag (S).

Quando stai visualizzando un file Progetto , puoi sempre vedere quale fasi avere le automazioni condizionali. Fai clic su un'icona di automazione con il contatore sopra fase . Se ci sono automazioni condizionali,   saranno contrassegnati di conseguenza. Puntare il cursore per vedere il tag che attiva l'automazione.

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