E-signatures: Troubleshooting

Qui forniremo soluzioni ai potenziali problemi che potresti incontrare durante l'utilizzo del nostro firme funzionalità, garantendo un'esperienza impeccabile per te e i tuoi clienti.

Non posso richiedere una firma

If you ever find yourself unable to request a signature from a client, it’s likely because you uploaded a document to the folder with an incorrect access level . To resolve this issue, follow these steps:

• Passa alla scheda Documenti per il cliente selezionato.

• Individua il documento per il quale desideri richiedere una firma.

• Fai clic sui tre punti situati all'estrema destra e scegli Sposta .

• Seleziona una cartella con il file Il cliente può visualizzare accedere e fare clic Mossa.

• Dopo aver spostato il documento nella cartella appropriata, trovalo lì, clicca di nuovo sui tre puntini e seleziona Richiedi firma .

Ora puoi risolvere facilmente il problema dell'impossibilità di richiedere la firma a un client. 

Non riesco a trovare un contatto nell'elenco dei firmatari

Se non vedi il contatto specifico nell'elenco dei firmatari quando richiedi una firma, può significare solo che il contatto non è collegato a account .

Per risolvere questo problema:

• If this contact is added to TaxDome, go to Clients > Contacts and link it to the account . Then, the contact will appear in the Signers list.

• Se questo contatto non viene aggiunto a TaxDome , puoi aggiungerlo immediatamente quando richiedi una firma.

Il campo della firma non viene visualizzato per uno dei contatti (per una coppia sposata account )

Quando i coniugi condividono un computer per accedere TaxDome e salvare le proprie credenziali di accesso, è essenziale gestire il documento firme correttamente per evitare confusione. In genere, si aggiunge un campo firma per ogni contatto e si inviano i documenti di conseguenza. Tuttavia, un problema comune si verifica quando uno dei coniugi accede con le credenziali salvate dell'altro, firma il documento e lo salva. Quando l'altro coniuge tenta di accedere, non vede il campo firma, causando confusione. Per verificare la firma stato , segui questi passaggi:

• Vai al cliente TaxDome account e fai clic sulla scheda Documenti .

• Selezionare la sotto-scheda firme .

• Passa il mouse sopra stato del documento per vedere quale indirizzo email è stato utilizzato per la firma e quale è ancora in sospeso.

• Se uno dei coniugi ha già firmato il documento utilizzando il proprio indirizzo e-mail, l'indirizzo e-mail dell'altro coniuge apparirà come In sospeso .

In questo caso, il cliente non potrà aggiungere la propria firma perché il campo firma è già stato compilato. Puoi chiedergli di accedere all'account corretto. account e firmare i propri campi oppure avviare il processo di firma dall'inizio.

Non è possibile richiedere la firma di uno dei contatti durante la presentazione di una dichiarazione congiunta

Se i tuoi clienti presentano una dichiarazione congiunta come coppia sposata, potresti trovarti in una situazione in cui desideri richiedere la loro firme ma ne vedo solo uno nell'elenco dei firmatari .

Ciò accade perché uno dei firmatari non è aggiunto come contatto al portale o il suo contatto non è collegato al account Per risolvere questo problema:

• If this contact is added to TaxDome, go to Clients > Contacts and link it to the account . Then, the contact will appear in the Signers list.

• If this contact is not added to TaxDome, you can immediately add it when requesting a signature. You may also send a signature request to them by email , without adding them as a contact.

Uno dei coniugi non ha un indirizzo email per firmare elettronicamente le dichiarazioni congiunte

If only one spouse has an email but both need to sign a joint return, plus addressing provides a simple solution. Learn more about using plus addressing for e-signatures in this article .

Ho bisogno che uno dei contatti firmi nuovamente il documento

Supponiamo che tu stia presentando una dichiarazione dei redditi congiunta per una coppia sposata. Entrambi hanno firmato il documento che hai inviato loro. Tuttavia, non sei soddisfatto della qualità di uno dei due. firme In questo caso, non puoi semplicemente richiedere il firme per questo documento ancora una volta poiché il documento è già firmato da entrambe le parti, è nella versione definitiva.

Per risolvere questo problema, dovresti sostituire il documento inizialmente firmato con la sua copia priva firme . Entrambi i contatti dovranno firmare nuovamente questo documento. Quindi, per favore, ricorda loro di stare attenti. 

If the issue is connected not with the signature quality but with the failed KBA, read the corresponding article section .

"Purtroppo non sono disponibili domande per verificare la tua identità per il numero di previdenza sociale fornito"

Se i tuoi clienti riscontrano il messaggio di errore: " Sfortunatamente, non sono disponibili domande per verificare la tua identità per il numero di previdenza sociale fornito ", significa che il nostro KBA il fornitore non è riuscito a raccogliere dati sufficienti dalle agenzie di credito o dai registri pubblici per creare il set richiesto di cinque domande basate su codice fiscale da te forniti. Questo accade in genere quando l'attività finanziaria dei tuoi clienti non è stata sufficientemente rilevante agli occhi del pubblico da generare il questionario di verifica.

Al momento, non esiste una soluzione alternativa diretta per questo problema. Per fornire un servizio conforme firma elettronica da remoto, i clienti potrebbero dover seguire questi passaggi:

• Print the required forms.

• Firmare a mano i moduli stampati.

• Scan the signed forms back into the system.

Questo processo consente loro di fornire la propria firma aderendo agli standard di conformità necessari, nonostante il codice fiscale errore di verifica.

Come si fa a firmare un documento come procura per un cliente?

In case of the client’s death or disability, you can make a POA (power of attorney) to sign a document on behalf of your client. To do so, request a signature and add the POA as a signer using their email address . If you need them to act for your client more in the future, please add them as a contact.

1. Add the POA as a contact within the client account.

2. Make sure signatory authority is enabled for the contact.

Concedi l'accesso al team di supporto

Prima di contattare il team di supporto, concedigli in anticipo l'accesso al portale web in modo che possano eseguire alcune azioni come se fossero i proprietari della tua azienda. Ciò consente al team di supporto di risolvere rapidamente i problemi eseguendo azioni per tuo conto, risparmiandoti tempo e garantendo una risoluzione efficiente dei problemi.

1. Vai su Impostazioni > Impostazioni azienda dal menu della barra laterale.

2. Nella sezione Accesso editor , azionare su Consenti al team di supporto di accedere con autorizzazioni simili a quelle del proprietario .

3. (Facoltativo) Imposta la durata di validità di questa autorizzazione. Per impostazione predefinita, l'accesso è concesso per un mese, ma è possibile aumentarla o diminuirla. 

4. Fare clic su Salva .