firme : Risoluzione dei problemi

Qui forniremo soluzioni ai potenziali problemi che potresti incontrare durante l'utilizzo del nostro firme funzionalità, garantendo un'esperienza senza interruzioni per te e i tuoi clienti.

Trattato qui: 

• Non posso richiedere una firma
• Non riesco a trovare un contatto nell'elenco dei firmatari
• Il campo della firma non viene visualizzato per uno dei contatti (per una coppia sposata account )
• Non è possibile richiedere una firma per uno dei contatti durante la presentazione di una dichiarazione congiunta
• Ho bisogno che uno dei contatti firmi nuovamente il documento
• "Purtroppo non sono disponibili domande per verificare la tua identità per il numero di previdenza sociale fornito"
• Come fa qualcuno a firmare un documento/proposta come POA per un cliente?
• Concedi l'accesso al team di supporto

Non posso richiedere una firma

Se ti capita di non riuscire a richiedere una firma a un cliente, è probabile che tu abbia caricato un documento nella cartella con un livello di accesso errato . Per risolvere questo problema, attenersi alla seguente procedura:

1. Passa alla scheda Documenti per il cliente selezionato.
2. Individua il documento per il quale desideri richiedere una firma.
3. Fai clic sui tre punti situati all'estrema destra e scegli Sposta .
4. Seleziona una cartella con il file Il cliente può visualizzare accedere e fare clic Mossa.
5. Dopo aver spostato il documento nella cartella appropriata, trovalo lì, fai nuovamente clic sui tre punti e seleziona Richiedi firma .

Ora puoi risolvere facilmente il problema dell'impossibilità di richiedere la firma a un cliente. 

Non riesco a trovare un contatto nell'elenco dei firmatari

Se non vedi il contatto specifico nel menu a discesa Scegli firmatario quando richiedi una firma, tali contatti non hanno accesso al portale clienti .

Per risolvere questo problema, vai al client account Nella scheda Informazioni , vai alla sezione Contatti e azionare su LOGIN per i contatti richiesti.

Il campo della firma non viene visualizzato per uno dei contatti (per una coppia sposata account )

Quando i coniugi condividono un computer per accedere TaxDome e salvare le proprie credenziali di accesso, è fondamentale gestire il documento firme correttamente per evitare confusione. In genere, si aggiunge un campo firma per ciascun contatto e si inviano i documenti di conseguenza. Tuttavia, sorge un problema comune quando uno dei coniugi accede con le credenziali salvate dell'altro, firma il documento e lo salva. Quando l'altro coniuge tenta di accedere, non vede il campo della firma, creando confusione.

Per controllare la firma stato , Segui questi passi:

1. Vai dal cliente account In TaxDome e fare clic sulla scheda Documenti .
2. Seleziona la sottoscheda firme .
3. Passa il mouse sopra stato del documento per vedere quale indirizzo email è stato utilizzato per la firma e quale è ancora in sospeso.
4. Se un coniuge ha già firmato il documento utilizzando il proprio indirizzo e-mail, l'indirizzo e-mail dell'altro coniuge apparirà come In sospeso .

In questo caso il cliente non potrà aggiungere la propria firma perché il campo della firma è già stato compilato. Puoi dire loro di accedere al file corretto account e firmare i propri campi o avviare il processo di firma dall'inizio.

Non è possibile richiedere una firma per uno dei contatti durante la presentazione di una dichiarazione congiunta

Se i tuoi clienti presentano una dichiarazione congiunta come coppia sposata, potresti riscontrare una situazione in cui desideri richiederli firme ma ne vedi solo uno nel menu a discesa Scegli firmatario .

Ciò accade perché i firmatari non lo sono accounts ma contatti, e ciascuno di questi contatti deve avere un'e-mail per accedere. Se i tuoi clienti hanno bisogno di un reso congiunto, ne hanno bisogno account ma diversi contatti – diverse e-mail. 

Per risolvere questo problema, vai al sito del cliente account . Nella scheda Informazioni , vai alla sezione Contatti , aggiungi i contatti mancanti o fai clic su quelli esistenti e aggiungi le loro email. Una volta terminato, puoi tornare alla richiesta firme . Vedrai che entrambi i coniugi possono essere selezionati nel menu a discesa Scegli firmatario .

Ulteriori informazioni sui rendimenti congiunti .

Ho bisogno che uno dei contatti firmi nuovamente il documento

Supponiamo che tu stia presentando una dichiarazione congiunta per una coppia sposata. Entrambi hanno firmato il documento che hai inviato loro. Tuttavia, non sei soddisfatto della qualità di uno dei firme . In questo caso non puoi semplicemente richiedere il file firme ancora una volta per questo documento poiché il documento è già firmato da entrambe le parti, è nello stato finale.

Per risolvere questo problema, dovresti sostituire il documento inizialmente firmato con la sua copia priva firme . Entrambi i contatti dovranno firmare nuovamente questo documento. Quindi, per favore, ricorda loro di stare attenti. 

Se il problema non è legato alla qualità della firma ma al fallimento KBA , leggere la sezione dell'articolo corrispondente .

"Purtroppo non sono disponibili domande per verificare la tua identità per il numero di previdenza sociale fornito"

Se i tuoi clienti riscontrano il messaggio di errore: " Purtroppo non sono disponibili domande per verificare la tua identità per il numero di previdenza sociale fornito ", significa che il nostro KBA il fornitore non è riuscito a raccogliere dati sufficienti dalle agenzie di credito o dai registri pubblici per creare la serie richiesta di cinque domande basate su codice fiscale hai fornito. Ciò si verifica in genere quando l'attività finanziaria dei tuoi clienti non è stata sufficientemente sostanziale agli occhi del pubblico per generare il questionario di verifica.

Al momento non esiste una soluzione diretta per questo problema. Per fornire una conformità firma elettronica da remoto, i clienti potrebbero dover seguire questi passaggi:

1. Stampa i moduli richiesti.
2. Firmare a mano i moduli stampati.
3. Scansiona nuovamente i moduli firmati nel sistema.

Questo processo consente loro di fornire la propria firma aderendo agli standard di conformità necessari, nonostante il codice fiscale errore di verifica.

Come fa qualcuno a firmare un documento/proposta come POA per un cliente?

In caso di morte o invalidità del cliente, puoi creare una POA (procura) da firmare per conto del tuo cliente. Fare così:

1. Aggiungi il POA come contatto all'interno del cliente account .

2. Assicurarsi che l'autorità di firma sia abilitata per il contatto.

Concedi l'accesso al team di supporto

Prima di contattare il team di supporto, concedigli in anticipo l'accesso al portale web in modo che possano eseguire alcune azioni come se fossero i proprietari della tua azienda. Ciò consente al team di supporto di risolvere rapidamente i problemi eseguendo azioni per tuo conto, risparmiandoti tempo e garantendo una risoluzione efficiente dei problemi.

1. Vai su Impostazioni > Impostazioni azienda dal menu della barra laterale.

2. Nella sezione Accesso all'editor , azionare su Consenti al team di supporto di accedere con autorizzazioni simili a quelle del proprietario .

3. (Facoltativo) Imposta il periodo di validità di questa autorizzazione. Di default, l'accesso è concesso per un mese, ma puoi aumentarlo o diminuirlo. 

4. Fare clic su Salva .