firme : Risoluzione dei problemi

Qui forniremo soluzioni ai potenziali problemi che potresti incontrare durante l'utilizzo del nostro firme funzionalità, garantendo un'esperienza senza interruzioni per te e i tuoi clienti.

Coperto qui: 

Non posso richiedere una firma

Se ti capita di non riuscire a richiedere una firma a un cliente, è probabile che tu abbia caricato un documento nella cartella con un livello di accesso errato . Per risolvere questo problema, attenersi alla seguente procedura:

  1. Passa alla scheda Documenti per il cliente selezionato.
  2. Individua il documento per il quale desideri richiedere una firma.
  3. Fai clic sui tre punti situati all'estrema destra e scegli Sposta .
  4. Seleziona una cartella con il file Il cliente può visualizzare accedere e fare clic Mossa.
  5. Dopo aver spostato il documento nella cartella appropriata, trovalo lì, fai nuovamente clic sui tre punti e seleziona Richiedi firma .

Ora puoi risolvere facilmente il problema dell'impossibilità di richiedere la firma a un cliente. 

Il campo della firma non viene visualizzato per uno dei contatti (per una coppia sposata account )

Quando i coniugi condividono un computer per accedere TaxDome e salvare le proprie credenziali di accesso, è fondamentale gestire il documento firme correttamente per evitare confusione. In genere, si aggiunge un campo firma per ciascun contatto e si inviano i documenti di conseguenza. Tuttavia, sorge un problema comune quando uno dei coniugi accede con le credenziali salvate dell'altro, firma il documento e lo salva. Quando l'altro coniuge tenta di accedere, non vede il campo della firma, creando confusione.

Per controllare la firma stato , Segui questi passi:

  1. Vai dal cliente account In TaxDome e fare clic sulla scheda Documenti .
  2. Seleziona la sottoscheda firme .
  3. Passa il mouse sopra stato del documento per vedere quale indirizzo email è stato utilizzato per la firma e quale è ancora in sospeso.
  4. Se un coniuge ha già firmato il documento utilizzando il proprio indirizzo e-mail, l'indirizzo e-mail dell'altro coniuge apparirà come In sospeso .

In questo caso il cliente non potrà aggiungere la propria firma perché il campo della firma è già stato compilato. Puoi dire loro di accedere al file corretto account e firmare i propri campi o avviare il processo di firma dall'inizio.

"Purtroppo non sono disponibili domande per verificare la tua identità per il numero di previdenza sociale fornito"

Se i tuoi clienti riscontrano il messaggio di errore: " Sfortunatamente, non ci sono domande disponibili per verificare la tua identità per il numero di previdenza sociale fornito ", significa che il nostro fornitore KBA non è riuscito a raccogliere dati sufficienti dalle agenzie di credito o dai registri pubblici per creare i dati richiesti serie di cinque domande basate su codice fiscale hai fornito. Ciò si verifica in genere quando l'attività finanziaria dei tuoi clienti non è stata sufficientemente sostanziale agli occhi del pubblico per generare il questionario di verifica.

Al momento non esiste una soluzione diretta per questo problema. Per fornire una conformità firma elettronica da remoto, i clienti potrebbero dover seguire questi passaggi:

  1. Stampa i moduli richiesti.
  2. Firmare a mano i moduli stampati.
  3. Scansiona nuovamente i moduli firmati nel sistema.

Questo processo consente loro di fornire la propria firma aderendo agli standard di conformità necessari, nonostante il codice fiscale errore di verifica.

Come fa qualcuno a firmare un documento/proposta come POA per un cliente?

In caso di morte o invalidità del cliente, puoi creare una POA (procura) da firmare per conto del tuo cliente. Fare così:

1. Aggiungi il POA come contatto all'interno del cliente account .

2. Assicurarsi che l'autorità di firma sia abilitata per il contatto.

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