firme : Risoluzione dei problemi

Qui forniremo soluzioni ai potenziali problemi che potresti incontrare durante l'utilizzo del nostro firme funzionalità, garantendo un'esperienza senza interruzioni per te e i tuoi clienti.

Trattato qui: 

• Non posso richiedere una firma
• Non riesco a trovare un contatto nell'elenco dei firmatari
• Il campo della firma non viene visualizzato per uno dei contatti (per una coppia sposata account )
• Non è possibile richiedere una firma per uno dei contatti durante la presentazione di una dichiarazione congiunta
• Uno dei coniugi non ha un indirizzo email per firmare elettronicamente le dichiarazioni congiunte
• Ho bisogno che uno dei contatti firmi nuovamente il documento
• "Purtroppo non sono disponibili domande per verificare la tua identità per il numero di previdenza sociale fornito"
• Come si fa a firmare un documento come procura per un cliente?
• Concedi l'accesso al team di supporto

Non posso richiedere una firma

Se ti capita di non riuscire a richiedere una firma a un cliente, è probabile che tu abbia caricato un documento nella cartella con un livello di accesso errato . Per risolvere questo problema, attenersi alla seguente procedura:

1. Passa alla scheda Documenti per il cliente selezionato.
2. Individua il documento per il quale desideri richiedere una firma.
3. Fai clic sui tre punti situati all'estrema destra e scegli Sposta .
4. Seleziona una cartella con il file Il cliente può visualizzare accedere e fare clic Mossa.
5. Dopo aver spostato il documento nella cartella appropriata, trovalo lì, fai nuovamente clic sui tre punti e seleziona Richiedi firma .

Ora puoi risolvere facilmente il problema dell'impossibilità di richiedere la firma a un client. 

Non riesco a trovare un contatto nell'elenco dei firmatari

Se non vedi il contatto specifico nell'elenco dei firmatari quando richiedi una firma, può significare solo che il contatto non è collegato a account .

Per risolvere questo problema:

• Se questo contatto viene aggiunto a TaxDome , vai su Clienti > Contatti e collegalo account . Quindi, il contatto apparirà nell'elenco Firmatari .
• Se questo contatto non viene aggiunto a TaxDome , puoi aggiungerlo immediatamente quando richiedi una firma.

Il campo della firma non viene visualizzato per uno dei contatti (per una coppia sposata account )

Quando i coniugi condividono un computer per accedere TaxDome e salvare le proprie credenziali di accesso, è fondamentale gestire il documento firme correttamente per evitare confusione. In genere, si aggiunge un campo firma per ciascun contatto e si inviano i documenti di conseguenza. Tuttavia, sorge un problema comune quando uno dei coniugi accede con le credenziali salvate dell'altro, firma il documento e lo salva. Quando l'altro coniuge tenta di accedere, non vede il campo della firma, creando confusione.

Per controllare la firma stato , Segui questi passi:

1. Vai al cliente TaxDome account e fare clic sulla scheda Documenti .
2. Seleziona la sottoscheda firme .
3. Passa il mouse sopra stato del documento per vedere quale indirizzo email è stato utilizzato per la firma e quale è ancora in sospeso.
4. Se un coniuge ha già firmato il documento utilizzando il proprio indirizzo e-mail, l'indirizzo e-mail dell'altro coniuge apparirà come In sospeso .

In questo caso il cliente non potrà aggiungere la propria firma perché il campo della firma è già stato compilato. Puoi dire loro di accedere al file corretto account e firmare i propri campi o avviare il processo di firma dall'inizio.

Non è possibile richiedere una firma per uno dei contatti durante la presentazione di una dichiarazione congiunta

Se i tuoi clienti presentano una dichiarazione dei redditi congiunta come coppia sposata, potresti trovarti in una situazione in cui desideri richiedere la loro firme ma ne vedo solo uno nei Signers lista.

Ciò accade perché uno dei firmatari non è aggiunto come contatto al portale oppure il suo contatto non è collegato al portale. account .

Per risolvere questo problema:

• Se questo contatto viene aggiunto a TaxDome , vai su Clienti > Contatti e collegalo account . Quindi, il contatto apparirà nell'elenco Firmatari .
• Se questo contatto non viene aggiunto a TaxDome , puoi aggiungerlo immediatamente quando richiedi una firma. Puoi anche inviare loro una richiesta di firma via email , senza aggiungerli come contatto.

Uno dei coniugi non ha un indirizzo email per firmare elettronicamente le dichiarazioni congiunte

Se solo uno dei coniugi ha un indirizzo email e avete bisogno che entrambi firmino una dichiarazione congiunta, esiste una soluzione semplice per gli utenti di Gmail. Gmail consente di modificare l'indirizzo email in modo che entrambe le richieste di firma vengano indirizzate alla stessa casella di posta. Basta aggiungere "+1" (o qualsiasi altra parola o numero) dopo la parte principale dell'email, in questo modo: johndoe+1@gmail.com . Inseriscilo come secondo indirizzo email nel portale web, insieme all'indirizzo principale. In questo modo, il coniuge con l'email riceverà entrambe le richieste di firma.

1. Fare clic su Aggiungi firmatario durante la compilazione del firma elettronica per le dichiarazioni congiunte e selezionare Nuovo firmatario .

2. Aggiungi un firmatario. Specifica il secondo indirizzo email (ad esempio, johndoe+1@gmail.com ) e fai clic su Conferma .

In questo modo, il tuo cliente riceverà la lettera nella stessa posta e l'altro coniuge potrà firmare da lì, rendendo rapido e facile ottenere entrambi firme .

Ho bisogno che uno dei contatti firmi nuovamente il documento

Supponiamo che tu stia presentando una dichiarazione congiunta per una coppia sposata. Entrambi hanno firmato il documento che hai inviato loro. Tuttavia, non sei soddisfatto della qualità di uno dei firme . In questo caso non puoi semplicemente richiedere il file firme ancora una volta per questo documento poiché il documento è già firmato da entrambe le parti, è nello stato finale.

Per risolvere questo problema, dovresti sostituire il documento inizialmente firmato con la sua copia priva firme . Entrambi i contatti dovranno firmare nuovamente questo documento. Quindi, per favore, ricorda loro di stare attenti. 

Se il problema non è legato alla qualità della firma ma al fallimento KBA , leggere la sezione dell'articolo corrispondente .

"Purtroppo non sono disponibili domande per verificare la tua identità per il numero di previdenza sociale fornito"

Se i tuoi clienti riscontrano il messaggio di errore: " Purtroppo non sono disponibili domande per verificare la tua identità per il numero di previdenza sociale fornito ", significa che il nostro KBA il fornitore non è riuscito a raccogliere dati sufficienti dalle agenzie di credito o dai registri pubblici per creare la serie richiesta di cinque domande basate su codice fiscale hai fornito. Ciò si verifica in genere quando l'attività finanziaria dei tuoi clienti non è stata sufficientemente sostanziale agli occhi del pubblico per generare il questionario di verifica.

Al momento non esiste una soluzione diretta per questo problema. Per fornire una conformità firma elettronica da remoto, i clienti potrebbero dover seguire questi passaggi:

1. Stampa i moduli richiesti.
2. Firmare a mano i moduli stampati.
3. Scansiona nuovamente i moduli firmati nel sistema.

Questo processo consente loro di fornire la propria firma aderendo agli standard di conformità necessari, nonostante il codice fiscale errore di verifica.

Come si fa a firmare un documento come procura per un cliente?

In caso di morte o invalidità del cliente, puoi fare una procura (POA) per firmare un documento per conto del tuo cliente. Per farlo, richiedi una firma e aggiungi il POA come firmatario usando il suo indirizzo email . Se hai bisogno che agisca di più per il tuo cliente in futuro, aggiungilo come contatto.

1. Aggiungi il POA come contatto all'interno del cliente account .

2. Assicurarsi che l'autorità di firma sia abilitata per il contatto.

Concedi l'accesso al team di supporto

Prima di contattare il team di supporto, concedigli in anticipo l'accesso al portale web in modo che possano eseguire alcune azioni come se fossero i proprietari della tua azienda. Ciò consente al team di supporto di risolvere rapidamente i problemi eseguendo azioni per tuo conto, risparmiandoti tempo e garantendo una risoluzione efficiente dei problemi.

1. Vai su Impostazioni > Impostazioni azienda dal menu della barra laterale.

2. Nella sezione Accesso all'editor , azionare su Consenti al team di supporto di accedere con autorizzazioni simili a quelle del proprietario .

3. (Facoltativo) Imposta il periodo di validità di questa autorizzazione. Di default, l'accesso è concesso per un mese, ma puoi aumentarlo o diminuirlo. 

4. Fare clic su Salva .