Autenticazione basata sulla conoscenza ( KBA )

Autenticazione basata sulla conoscenza ( KBA ) è necessario per IRS Modulo 8879. TaxDome soddisfa pienamente le IRS requisiti a un costo basso per firma. Puoi richiedere firme con KBA sia dai tuoi clienti che hanno accesso al portale sia da terze parti.

KBA , spiegato

KBA is used to verify a taxpayer’s identity in order to obtain IRS-compliant electronic signatures . Clients are verified through a combination of ID document and consumer data verification. 

KBA non funzionerà per gli ITIN, quindi assicurati che i tuoi clienti abbiano a portata di mano i loro SSN prima di abilitarli KBA .

Mancia

Di più nel nostro blog SU KBA e come si confrontano i prezzi dei diversi fornitori.

Ecco come funziona:

1. Per prima cosa, devi verificare se Mostra verifica KBA azionare nella sezione firme della pagina Impostazioni > Impostazioni Firme è abilitato .

2. In secondo luogo, aggiungi fondi al saldo della tua azienda . Ecco il prezzo per ogni tentativo di firmatario.

3. Quindi, carica il documento che deve essere firmato, richiedi la firme e poi azionare su Richiedi KBA . Funzionerà sia per gli utenti registrati che per quelli non registrati.

4. Al momento della firma, al cliente verrà chiesto di verificare il proprio codice fiscale e di rispondere a cinque domande generate casualmente dai suoi registri pubblici. Di solito si tratta di domande a risposta multipla, come il nome dell'istituto di credito, il tipo di auto, un precedente indirizzo o un precedente numero di telefono. Non si tratta di un controllo del credito, ma di un modo per verificare digitalmente la sua identità.

5. Il cliente ha solo due tentativi per rispondere alla KBA domande. Devono rispondere correttamente ad almeno tre domande su cinque durante ogni tentativo.

Riceverai una notifica quando un cliente supera o fallisce KBA .

KBA prezzi

Se decidi di utilizzare KBA , ti verrà addebitato il costo per ogni tentativo del firmatario di firmare un singolo documento con KBA . Succede quando il cliente sta provando a firmare con KBA L'addebito verrà effettuato indipendentemente dal tentativo (riuscito o meno).

Mancia

Per risparmiare denaro, unisci più documenti di un cliente e usali per uno KBA tentativo.

Tuttavia, prima del documento con il KBA viene inviato, controlliamo se ci sono fondi sufficienti sul saldo della tua azienda. Quando richiedi un KBA , sei sempre informato di quanti soldi sono già stati utilizzati per le spese in sospeso KBA firme , quanto verrà utilizzato per il documento corrente e quanto hai sul tuo saldo. 

Ogni firmatario KBA il prezzo del tentativo è basato sulla valuta nazionale del paese in cui la tua azienda è stata elencata al momento della creazione del tuo TaxDome account . 

Ad esempio, se l'azienda è registrata negli Stati Uniti e si richiede la registrazione di due coniugi firme , ti verrà addebitato un totale di $ 2 (1 $ per ogni verifica della firma). Ma se non riescono a superare KBA e se provi ancora una volta, ti verrà addebitato un totale di $ 4.

Puoi aggiungere importi diversi al saldo della tua azienda in base alle tue esigenze. Vai su Impostazioni > Saldo Aziendale dalla barra dei menu a sinistra, seleziona l'importo e poi clicca su Acquista . Questa operazione può essere eseguita dal titolare, dall'amministratore o da qualsiasi dipendente con diritti di accesso "Addebita saldo azienda" .

Puoi sempre visualizzare le statistiche di utilizzo del tuo KBA cliccando sul link percorso di verifica in alto a destra nella pagina Bilancio dell'azienda .

Nella pagina Saldo dell'azienda , puoi anche vedere l'importo di denaro riservato per KBA richieste.

Aggiungere KBA a una richiesta di firma

Per inviare una richiesta di firma con KBA :

1. Carica il documento nella cartella "Documenti dello Studio condivisi con il cliente" . Quindi clicca sui tre puntini all'estrema destra del nome del documento e seleziona "Richiedi firma" dal menu, oppure apri il documento e clicca sull'icona " Richiedi firma" nell'angolo in alto a destra.

2. azionare su Richiedi KBA , quindi aggiungi i campi di firma richiesti.

Tieni a mente:

• Un documento può contenere tutti i campi firma necessari. Se si uniscono più documenti (ad esempio, dichiarazioni dei redditi statali e federali) in un unico file, a ciascun firmatario verrà addebitato un costo una tantum per il documento unito, indipendentemente dal numero di campi firma compilati.

• Quando si richiede una firma con KBA per un cliente account che ha due o più indirizzi email nei contatti collegati , indica quale utente deve firmare il documento selezionando il suo indirizzo email in Firmatari .

Se il saldo della tua azienda è zero o hai debiti in sospeso KBA firme pari al tuo saldo, ti verrà chiesto di aggiungere fondi.

Nota

Nell'app Windows, il Richiedere KBA azionare non sarà visibile se Spettacolo KBA verifica è disabilitato nelle impostazioni aziendali e non è disponibile saldo equilibrio .

Un cliente può utilizzare un ITIN invece di un codice fiscale per KBA ?

No. Il codice identificativo fiscale individuale (ITIN) viene rilasciato a un individuo esclusivamente a fini fiscali. Gli ITIN non sono destinati a essere utilizzati come identificativo per ottenere crediti. I sistemi di credito non li riconosceranno come numeri di previdenza sociale errati, quindi non possono essere utilizzati per KBA .

Viene effettuato un controllo del credito durante il KBA ?

No. Durante KBA , il credito non è verificato, quindi non c'è alcun controllo del credito.

Cosa fare se un client fallisce KBA

Un cliente ha due tentativi per superare KBA Se non riescono a rispondere correttamente a un numero sufficiente di domande entrambe le volte, riceverai una notifica e il KBA il fallimento sarà anche annotato nel documento percorso di verifica .

Il modo consigliato per gestire un errore KBA consiste nel reimpostare i tentativi falliti e reinviare la richiesta di firma ai client che non hanno superato il test. Per farlo, clicca sui tre puntini all'estrema destra del nome del documento, quindi seleziona "Reimposta KBA e reinvia richiesta di firma" . Questo metodo è preferibile perché consente al firmatario che non ha superato il test di riprovare senza compromettere la firma. firme che erano già stati completati da altri, assicurando a tutti firme rimangono su un unico documento.

Tieni presente che per ogni tentativo di verifica ti verranno addebitati i prezzi indicati .

Nota

Tutto KBA i reset possono essere trovati nel documento percorso di verifica .

È anche possibile utilizzare una di queste soluzioni alternative:

• Carica nuovamente il documento e richiedi una firma come hai fatto la prima volta.
• Chiedi al cliente di stampare il documento, firmarlo a mano e poi caricarlo sul suo portale clienti .

Nota

IL Reset KBA l'opzione non è disponibile per i documenti in un consegna della dichiarazione dei redditi pacchetto. L'unica soluzione alternativa attuale è eliminare il pacchetto TRD, crearne uno nuovo e inviarlo nuovamente con un nuovo firma elettronica richiesta. Nota che questo rimuoverà tutto firme già raccolti: tutti i firmatari dovranno firmare nuovamente dall'inizio.

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