firme (Avanzato): autenticazione basata sulla conoscenza (KBA)

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L'autenticazione basata sulla conoscenza (KBA) è richiesta per il modulo IRS 8879. TaxDome soddisfa pienamente i requisiti dell'IRS a un basso costo per firma.

Trattato qui:

• KBA
• Aggiunta di fondi al saldo della tua azienda
• Aggiunta di KBA a una richiesta di firma
• Richiesta di KBA dall'app di Windows
• Un cliente può utilizzare un ITIN invece di un codice fiscale per KBA?
• Durante il KBA viene eseguita una verifica del credito?
• Cosa fare se un client fallisce KBA

KBA

KBA viene utilizzato per verificare l'identità di un contribuente al fine di ottenere firme elettronica conforme all'IRS . I clienti vengono verificati attraverso una combinazione di documento di identità e verifica dei dati del consumatore.

Mancia: Maggiori informazioni nel nostro blog su KBA e su come confrontare i prezzi per diversi fornitori

Ecco come funziona:

1. Innanzitutto devi verificare se Mostra KBA azionare nella sezione firme della pagina Impostazioni azienda è abilitato .

1. In secondo luogo, aggiungi fondi al saldo della tua azienda . Ecco i prezzi per ogni autenticazione.

2. Quindi, carica il documento da firmare, quindi richiedi la firme azionare su Richiedi KBA .

3. Al momento della firma, al cliente verrà chiesto di verificare il proprio numero di previdenza sociale e di rispondere a cinque domande generate casualmente dai propri registri pubblici. Di solito si tratta di domande a scelta multipla, come il nome del prestatore di mutui, il tipo di auto, un indirizzo precedente o un numero di telefono precedente. Non è un controllo del credito ma un modo per verificare digitalmente la propria identità.

4. Il cliente riceve solo due tentativi di risposta alle domande KBA. Deve rispondere correttamente ad almeno tre su cinque domande durante entrambi i tentativi.

Riceverai una notifica quando un cliente passa o fallisce KBA.

Aggiunta di fondi al saldo della tua azienda

Ogni prezzo di tentativo KBA si basa sulla valuta nazionale del paese elencato dalla tua azienda al momento della creazione del tuo TaxDome account . 

A seconda delle tue esigenze, hai la possibilità di aggiungere importi diversi al saldo della tua azienda. Vai su Impostazioni , vai alla scheda Saldo saldo , seleziona l'importo, quindi fai clic su ACQUISTA . Un proprietario dell'azienda, un amministratore o qualsiasi dipendente che abbia diritti di accesso può aggiungere fondi al saldo dell'azienda .

È sempre possibile visualizzare le statistiche sull'utilizzo di KBA facendo clic su percorso di verifica link in alto a destra della pagina Firm Balance .

Aggiunta di KBA a una richiesta di firma

Per richiedere una firma con KBA:

1. Caricare il documento nella cartella Documenti dello studio condivisi con il cliente, cliccate sui tre punti a destra del nome del documento, quindi cliccate su Richiedi firma nel menu a tendina.

2. Attivare Richiedi KBA, quindi aggiungere i campi firma richiesti.

Ricordate:

• Un documento può contenere tutti i campi firma necessari. Il prezzo è per documento. Se unisci documenti (ad es. dichiarazioni statali e federali) in un unico file, ogni firmatario KBA verrà addebitato separatamente in base a questi prezzi .
• Quando si richiede una firma con KBA per un account cliente che ha due o più indirizzi email nei contatti collegati, indicate quale utente deve firmare il documento selezionando il proprio indirizzo email nell'elenco a discesa Clienti.
• Se aggiungi campi per due o più utenti, il tentativo di verifica di ciascun firmatario verrà addebitato separatamente. Ad esempio, se l'azienda è registrata negli Stati Uniti, a due coniugi verrà addebitato un minimo di $ 2; se non riescono a superare il KBA, potranno tentare ancora una volta per un addebito massimo di $ 4 (2 firmatari x 2 tentativi x $ 1).
• Se il saldo della tua azienda è pari a zero o hai un KBA in sospeso firme pari al tuo saldo, ti verrà richiesto di aggiungere fondi.
• Se uno dei firmatari fallisce il KBA, dovrai caricare nuovamente il documento preparato e richiederne una firma ancora una volta.
• Questo non funzionerà per gli ITIN, quindi assicurati che i tuoi clienti abbiano a portata di mano i loro SSN prima di abilitare KBA.

Un cliente può utilizzare un ITIN invece di un codice fiscale per KBA?

No. Un numero di identificazione fiscale individuale (ITIN) viene rilasciato a una persona fisica solo a fini fiscali. Gli ITIN non devono essere utilizzati come identificazione per ottenere credito. I sistemi di credito non li riconosceranno come qualcosa di diverso da un numero di previdenza sociale errato, quindi non possono essere utilizzati per KBA.

Durante il KBA viene eseguito un controllo del credito? 

No. Durante il KBA il credito non è verificato, quindi nessun controllo del credito (né duro né è stato fatto.

Cosa fare se un client fallisce KBA

Un client riceve due tentativi per superare KBA. Se non riescono a rispondere correttamente a un numero sufficiente di domande entrambe le volte, riceverai una notifica e l'errore KBA verrà anche annotato nel documento percorso di verifica .

È possibile reimpostare i tentativi falliti e inviare nuovamente la richiesta di firma ai client che non hanno superato il KBA. Per fare ciò, vai alla pagina Documenti , al client account nella scheda Documenti o nel client account e firme clic sui tre punti all'estrema destra del nome del documento, quindi seleziona Reimposta KBA e invia nuovamente la richiesta di firma .

Dopo aver fatto clic su questo, la richiesta di firma verrà reinviata ai clienti che non hanno superato KBA. Tieni presente che ti verranno addebitati in base a questi prezzi per ogni tentativo di verifica. I clienti che hanno firmato con successo i documenti non saranno interessati. 

Nota! Tutti i ripristini KBA possono essere trovati nel documento percorso di verifica .

Puoi anche utilizzare una di queste soluzioni alternative:

• Carica nuovamente il documento e richiedi una firma come hai fatto la prima volta
• Chiedere al cliente di stampare il documento, firmarlo a mano, quindi caricarlo sul proprio portale cliente