CRM (base): Collegare i contatti agli account
Non puoi avere un cliente account nel sistema senza almeno un contatto ad esso collegato. Un cliente non avrà accesso al portale a meno che non ci sia un contatto con il suo indirizzo email collegato al suo account .
Coperto qui:
- Come collegare i contatti durante la creazione di nuovi accounts
- Come collegare i contatti da un cliente account profilo
- Come collegare contatti aggiuntivi durante l'importazione
- Come collegare accounts ai contatti
Come collegare i contatti durante la creazione di nuovi accounts
Quando crei un nuovo account manualmente, ti viene sempre chiesto di collegare un contatto esistente o di aggiungerne uno nuovo .
Per collegare un contatto esistente, fare clic sul collegamento appropriato, quindi iniziare a digitare il nome del contatto. Aggiungi tutti i contatti necessari, quindi fai clic su Aggiungi .
Come collegare i contatti da un cliente account profilo
Collega un contatto a un account sia durante la creazione di un nuovo account o in qualsiasi momento dopo.
- Passare alla scheda Informazioni del profilo del cliente.
- Fai clic su + Aggiungi contatti nell'angolo in alto a destra della sezione Contatti , quindi inizia a digitare il nome del contatto. Aggiungi tutti i contatti necessari .
- Fare clic su Collegamento . Tutti i contatti insieme alle loro e-mail verranno ora visualizzati nella sezione Contatti del account il profilo di. Una volta un account è collegato a un contatto, puoi invitare quella persona a utilizzare il suo TaxDome portale attivando il LOGIN azionare a destra del loro indirizzo email.
Per vedere cosa accounts sono collegati a un contatto specifico, apri la pagina delle informazioni del contatto.
Per scollegare un contatto da un account , fai clic sull'icona a forma di croce a destra del nome del contatto e seleziona Scollega .
Nota! Una volta che un contatto (il cui indirizzo email aveva il login azionare abilitato) è scollegato, quella persona non sarà in grado di accedere al account .
Come collegare contatti aggiuntivi durante l'importazione
Come collegare accounts ai contatti
Collegamento accounts ai contatti durante la creazione di un nuovo contatto tramite +NEW pulsante o in qualsiasi momento dopo.
Quando crei un contatto o ne visualizzi uno esistente, fai clic sul collegamento Accounts in fondo alla pagina, quindi selezionare uno o più esistenti accounts . IL accounts vengono quindi collegati al contatto.
