Collega i contatti a accounts
Ogni cliente account che hai nel sistema deve avere almeno un contatto ad esso collegato. Inoltre, un contatto con un indirizzo email deve essere collegato a un cliente account affinché il cliente possa accedere al portale.
Collega i contatti durante la creazione di nuovi accounts
Quando crei un nuovo account manualmente, ti verrà sempre chiesto di collegare un contatto esistente o di aggiungerne uno nuovo .
Per collegare un contatto esistente, fai clic sul collegamento appropriato, quindi inizia a digitare il nome del contatto. Aggiungi tutti i contatti necessari, quindi fai clic su Aggiungi .
Mancia
Tutto accounts con contatti condivisi sono elencati in Informazioni sezione del account pagina di . Ulteriori informazioni su collegato accounts .Collega i contatti del cliente account
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Vai alla scheda Informazioni del client account .
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Fai clic su Link nell'angolo in alto a destra della sezione Contatti , quindi inizia a digitare il nome del contatto. Aggiungi tutti i contatti necessari.
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Fare clic su Aggiungi . Tutti i contatti insieme ai loro indirizzi e-mail verranno ora visualizzati nella sezione Contatti dell' account profilo di. Una volta collegato un account a un contatto, puoi invitare quel cliente al suo TaxDome portale selezionando la casella Accedi sotto il loro indirizzo email.
Nota
Una volta abilitato l'accesso per un contatto, questi può accedere a tutti account dati, inclusi documenti, fatture e altre informazioni.
Per vedere cosa accounts sono collegati a un contatto specifico, apri la pagina del profilo del contatto.
Scollega il contatto da account
Per scollegare un contatto da un account , fai clic sul menu a tre punti a destra del nome del contatto e seleziona Scollega .
Nota
Una volta che un contatto con accesso di accesso viene scollegato, non sarà più in grado di accedere a account .Collega contatti aggiuntivi durante l'importazione
Per collegare i contatti a accounts durante l'importazione , assicurati che i nomi nella colonna del foglio di calcolo mappati nel campo Nome Account corrispondano esattamente ai nomi esistenti accounts Quando ciò avviene, tutti i nuovi contatti saranno collegati a quelli esistenti accounts e non verranno creati duplicati.
Collegamento accounts ai contatti
Quando crei un contatto o visualizzi un contatto esistente, fai clic su Collega accounts nella parte inferiore della pagina, quindi seleziona uno o più contatti esistenti accounts . IL accounts vengono quindi collegati al contatto.
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