CRM (Base): collega i contatti a accounts

Ogni cliente account che hai nel sistema deve avere almeno un contatto ad esso collegato. Inoltre, un contatto con un indirizzo email deve essere collegato a un cliente account affinché il cliente possa accedere al portale. 

Coperto qui:

Come collegare i contatti durante la creazione di nuovi accounts

Quando crei un nuovo file account manualmente, ti verrà sempre richiesto di collegare ad esso un contatto esistente o di aggiungere un nuovo contatto .  

Per collegare un contatto esistente, fare clic sul collegamento appropriato, quindi iniziare a digitare il nome del contatto. Aggiungi tutti i contatti necessari, quindi fai clic su Aggiungi

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Mancia! Tutto accounts con contatti condivisi sono elencati nella sezione " accounts correlati" del account la pagina delle informazioni . (Ulteriori informazioni sugli accounts correlati .)

Come collegare i contatti da un cliente account profilo

Collega un contatto a un account durante la creazione di un nuovo account o in qualsiasi momento successivo.

  1. Passare alla scheda Informazioni del profilo cliente.
  2. Fai clic su + Aggiungi contatti nell'angolo in alto a destra della sezione Contatti , quindi inizia a digitare il nome del contatto. Aggiungi tutti i contatti necessari .
  3. Fare clic su Collegamento . Tutti i contatti insieme alle loro e-mail verranno ora visualizzati nella sezione Contatti del account il profilo di. Una volta collegato un account a un contatto, puoi invitare quel cliente a utilizzare il suo TaxDome portale attivando il LOGIN azionare a destra del loro indirizzo email.

Per vedere cosa accounts sono collegati a un contatto specifico, aprire la pagina delle informazioni del contatto.

Per scollegare un contatto da un account , fai clic sull'icona x a destra del nome del contatto e seleziona Scollega .

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Nota! Una volta che un contatto (il cui indirizzo email aveva il login azionare abilitato) è scollegato, quella persona non sarà in grado di accedere a account .

Come collegare contatti aggiuntivi durante l'importazione

Collega i contatti a accounts durante l'importazione per risparmiare tempo.
I nomi nella colonna del foglio di calcolo mappati alla proprietà Nome Account devono essere identici ai nomi creati in precedenza accounts . Quando sono uguali, tutti i nuovi contatti verranno collegati a quelli esistenti accounts e non verranno creati duplicati.

Come collegare accounts ai contatti

Collegamento accounts ai contatti durante la creazione di un nuovo contatto tramite +NUOVO pulsante o in qualsiasi momento successivo.

Quando crei un contatto o ne visualizzi uno esistente, fai clic su Collega Accounts nella parte inferiore della pagina, quindi seleziona uno o più account esistenti accounts . IL accounts vengono quindi collegati al contatto.

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