CRM (Base): collega i contatti a accounts
Ogni cliente account che hai nel sistema deve avere almeno un contatto ad esso collegato. Inoltre, un contatto con un indirizzo email deve essere collegato a un cliente account affinché il cliente possa accedere al portale.
Coperto qui:
- Come collegare i contatti durante la creazione di nuovi accounts
- Come collegare i contatti durante la creazione di nuovi accounts nell'app Windows
- Come collegare i contatti da un cliente account profilo
- Come collegare contatti aggiuntivi durante l'importazione
- Come collegare accounts ai contatti
Come collegare i contatti durante la creazione di nuovi accounts
Quando crei un nuovo file account manualmente, ti verrà sempre richiesto di collegare ad esso un contatto esistente o di aggiungere un nuovo contatto .
Per collegare un contatto esistente, fare clic sul collegamento appropriato, quindi iniziare a digitare il nome del contatto. Aggiungi tutti i contatti necessari, quindi fai clic su Aggiungi .
Mancia! Tutto accounts con contatti condivisi sono elencati nella sezione " accounts correlati" del account la pagina delle informazioni . (Ulteriori informazioni sugli accounts correlati .)
Come collegare i contatti da un cliente account profilo
Collega un contatto a un account durante la creazione di un nuovo account o in qualsiasi momento successivo.
- Passare alla scheda Informazioni del profilo cliente.
- Fai clic su + Aggiungi contatti nell'angolo in alto a destra della sezione Contatti , quindi inizia a digitare il nome del contatto. Aggiungi tutti i contatti necessari .
- Fare clic su Collegamento . Tutti i contatti insieme alle loro e-mail verranno ora visualizzati nella sezione Contatti del account il profilo di. Una volta collegato un account a un contatto, puoi invitare quel cliente a utilizzare il suo TaxDome portale attivando il LOGIN azionare a destra del loro indirizzo email.
Per vedere cosa accounts sono collegati a un contatto specifico, aprire la pagina delle informazioni del contatto.
Per scollegare un contatto da un account , fai clic sull'icona x a destra del nome del contatto e seleziona Scollega .
Nota! Una volta che un contatto (il cui indirizzo email aveva il login azionare abilitato) è scollegato, quella persona non sarà in grado di accedere a account .
Come collegare contatti aggiuntivi durante l'importazione
Come collegare accounts ai contatti
Collegamento accounts ai contatti durante la creazione di un nuovo contatto tramite +NUOVO pulsante o in qualsiasi momento successivo.
Quando crei un contatto o ne visualizzi uno esistente, fai clic su Collega Accounts nella parte inferiore della pagina, quindi seleziona uno o più account esistenti accounts . IL accounts vengono quindi collegati al contatto.
