Azioni in blocco in flusso di lavoro

Nella sezione flusso di lavoro troverai il TaxDome Strumento per gestire contemporaneamente le esigenze di molti clienti. Invece di fare le cose una alla volta, puoi selezionare più clienti e applicare la stessa azione a tutti i loro accounts Questo è un modo più rapido ed efficiente per portare a termine le cose.

Come eseguire azioni collettive

È possibile eseguire azioni in blocco negli elenchi di ricorrenze lavori , attività e lavoro all'interno della sezione flusso di lavoro . Il processo per selezionarli è lo stesso: aprire lavori , attività O lavoro Elenco delle ricorrenze, seleziona alcune o tutte le ricorrenze lavori , attività o lavoro , quindi applica l'azione desiderata.

Maggiori informazioni su ciascun elenco di seguito. 

lavori azioni in blocco

Vai alla pagina lavori e seleziona lavori a cui si desidera applicare un'azione in blocco. Qui è possibile eseguire le seguenti azioni:

a. Archive: Archive the selected jobs.

b. Make active: Change the status of the jobs to Active.

c. Edit.  Edit multiple jobs.

d. Export.  Export the selected jobs. You’ll receive an email when the export has been completed.

attività azioni in blocco

Vai alla pagina attività e scegli attività per cui si desidera eseguire un'azione in blocco. Sono possibili due tipi di azioni: 

a. Edit. Edit selected tasks.

b. Export.  Export the selected tasks. You’ll receive an email when the export has been completed.

Azioni collettive per lavoro ricorrenze

Vai alla pagina delle ricorrenze lavoro e seleziona lavoro Ricorrenze per le quali si desidera eseguire azioni in blocco. Qui è possibile eseguire tre azioni:

a. Edit.  Edit selected job recurrences.

b. Export.  Export the selected job recurrences.

c. Remove.  Delete the selected job recurrences.