flusso di lavoro (Base): azioni collettive
Nella sezione flusso di lavoro troverai il TaxDome strumento per gestire le esigenze di molti clienti contemporaneamente. Invece di fare le cose una per una, puoi selezionare diversi client e applicare la stessa azione a tutti accounts . Questo è un modo più rapido ed efficiente per portare a termine le cose.
Trattato qui:
- Come eseguire azioni collettive
- Azioni collettive per lavori
- Azioni collettive per attività
- Azioni collettive per lavoro ricorrenze
Come eseguire azioni collettive
Puoi eseguire azioni collettive negli elenchi di ricorrenze lavori , attività e lavoro all'interno della sezione flusso di lavoro . Il processo per selezionarli è lo stesso: aprire il file lavori , attività O lavoro nell'elenco delle ricorrenze, scegliere alcuni o tutti lavori , attività o lavoro ricorrenze , quindi applicare l'azione desiderata.
Maggiori informazioni su ciascun elenco di seguito.
lavori azioni in blocco
Vai alla pagina lavori e seleziona il lavori a cui desideri applicare un'azione in blocco. Qui puoi eseguire le seguenti azioni:
- Archivia/Rendi attivo. Nella scheda Attivo fare clic su Archivia per archiviare il file selezionato lavori . Nella scheda Archiviati , fare clic su Rendi attivo per annullare l'archiviazione degli elementi selezionati lavori . Maggiori informazioni sull'archiviazione lavori .
- Modificare. Modifica più lavori . Maggiori informazioni sull'editing collettivo lavori .
- Esportare. Esporta il selezionato lavori . Riceverai un'e-mail una volta completata l'esportazione. Maggiori informazioni sull'esportazione lavori .
attività azioni in blocco
Vai alla pagina attività e scegli il attività per il quale desideri eseguire un'azione collettiva. Qui sono possibili due tipi di azioni:
- Modificare . Modifica selezionata attività . Ulteriori informazioni attività di modifica collettiva .
- Esportare . Esporta il selezionato attività . Riceverai un'e-mail una volta completata l'esportazione. Maggiori informazioni sull'esportazione attività .
Azioni collettive per lavoro ricorrenze
Vai alla pagina Ricorrenze lavoro e seleziona il file lavoro ricorrenze per le quali desideri eseguire azioni collettive. Puoi eseguire tre azioni qui:
- Modificare . Modifica selezionata lavoro ricorrenze. Ulteriori informazioni sulla modifica delle ricorrenze .
- Esportare . Esporta il selezionato lavoro ricorrenze. Ulteriori informazioni sull'esportazione delle ricorrenze .
- Rimuovi . Elimina il selezionato lavoro ricorrenze. Ulteriori informazioni sull'eliminazione delle ricorrenze da una pianificazione .