flusso di lavoro (Base): azioni collettive
In the Workflow section, you'll find the TaxDome tool for handling many clients' needs simultaneously. Instead of doing things one by one, you can select several clients and apply the same action to all of their accounts. This is a faster and more efficient way of getting things done.
Coperto qui:
- Come eseguire azioni collettive
- Azioni collettive per lavori
- Azioni collettive per attività
- Azioni collettive per lavoro ricorrenze
Come eseguire azioni collettive
You can perform bulk actions in the
Jobs,
Tasks, and
Job recurrences lists inside the
Workflow section. The process for selecting them is the same: open the jobs, tasks or job recurrences list, choose a few or all
Jobs,
Tasks or
Job recurrences, and then apply the desired action.
More on each list below.
lavori azioni in blocco
Go to the Jobs page and select the jobs to which you want to apply an action in bulk. Here, you can perform the following actions:
- Archive/Make active. On the Active tab – click Archive to archive the selected jobs. On the Archived tab – click Make active to unarchive the selected jobs. More on archiving jobs.
- Modificare. Modifica più lavori . Maggiori informazioni sull'editing collettivo lavori .
- Esportare. Esporta il selezionato lavori . Riceverai un'e-mail una volta completata l'esportazione. Maggiori informazioni sull'esportazione lavori .
attività azioni in blocco
Go to the Tasks page and choose the tasks for which you want to perform a bulk action. Two types of actions are possible here:
- Modificare . Modifica selezionata attività . Ulteriori informazioni attività di modifica collettiva .
- Esportare . Esporta il selezionato attività . Riceverai un'e-mail una volta completata l'esportazione. Maggiori informazioni sull'esportazione attività .
Azioni collettive per lavoro ricorrenze
Go to the Job recurrences page and select the job recurrences for which you want to perform bulk actions. You can perform three actions here:
- Modificare . Modifica selezionata lavoro ricorrenze. Ulteriori informazioni sulla modifica delle ricorrenze .
- Esportare . Esporta il selezionato lavoro ricorrenze. Ulteriori informazioni sull'esportazione delle ricorrenze .
- Rimuovi . Elimina il selezionato lavoro ricorrenze. Ulteriori informazioni sull'eliminazione delle ricorrenze da una pianificazione .