Azioni in blocco in flusso di lavoro

Nella sezione flusso di lavoro troverai il TaxDome Strumento per gestire contemporaneamente le esigenze di molti clienti. Invece di fare le cose una alla volta, puoi selezionare più clienti e applicare la stessa azione a tutti i loro accounts Questo è un modo più rapido ed efficiente per portare a termine le cose.

Come eseguire azioni collettive

È possibile eseguire azioni in blocco negli elenchi di ricorrenze lavori , attività e lavoro all'interno della sezione flusso di lavoro . Il processo per selezionarli è lo stesso: aprire lavori , attività O lavoro Elenco delle ricorrenze, seleziona alcune o tutte le ricorrenze lavori , attività o lavoro , quindi applica l'azione desiderata.

Maggiori informazioni su ciascun elenco di seguito. 

lavori azioni in blocco

Vai alla pagina lavori e seleziona lavori a cui si desidera applicare un'azione in blocco. Qui è possibile eseguire le seguenti azioni:

a. Archivio : archivia il selezionato lavori .

b. Rendi attivo : cambia lo stato del lavori per Attivo .

c. Segna come completato : cambia lo stato del lavori a Completato .

d. Modifica. Modifica più volte lavori .

e. Esporta. Esporta il selezionato lavori Riceverai un'e-mail al termine dell'esportazione.

attività azioni in blocco

Vai alla pagina attività e scegli attività per cui si desidera eseguire un'azione in blocco. Sono possibili due tipi di azioni: 

a. Modifica . Modifica selezionato attività .

b. Esporta . Esporta il selezionato attività Riceverai un'e-mail al termine dell'esportazione.

Azioni collettive per lavoro ricorrenze

Vai alla pagina delle ricorrenze lavoro e seleziona lavoro Ricorrenze per le quali si desidera eseguire azioni in blocco. Qui è possibile eseguire tre azioni:

a. Modifica . Modifica selezionato lavoro ricorrenze.

b. Esporta . Esporta il selezionato lavoro ricorrenze.

c. Rimuovi . Elimina il selezionato lavoro ricorrenze.