Add & set up pipelines

Sommario

Add pipelines
Modificare progetti
- Make changes to stages and automations
Duplicato progetti
Eliminare progetti

Nostro progetti non sono solo uno strumento visivo semplice ma anche completamente personalizzabile, adatto alle esigenze della tua azienda. Continua a leggere per saperne di più sulla creazione e la configurazione progetti .

Add pipelines

You can quickly get started by using a ready-made template or build a pipeline from scratch to match your firm’s workflow.

Start from a ready-made template

Puoi scaricare modelli di email già pronti creati utilizzando le migliori pratiche. Possono essere modificati facilmente.

Mancia

Installando un Progetto modello, otterrai anche tutti i modelli al suo interno, come ad esempio attività , chat, e-mail e così via.

Per aggiungere un Progetto dal Marketplace :

1. Go to Templates > Marketplace from the left menu bar and select the Pipelines tab.

2. Click Get free on the template you want to add or click on its price and proceed with the payment if it’s a paid template.

3. Go to Templates > Pipelines and click on the name of the template to review and edit stages and automations.

Would you like to share some of your pipeline templates with other TaxDome users? If so, you can sell them on the Marketplace!

Creare progetti da zero

A firm owner, admin or any team member with access rights to manage pipelines can create a pipeline. To do it, from Templates or Workflow, go to Pipelines, then click Create Pipeline.

Pipeline creation flow consists of three stages:

Progetto fasi
Pipeline job statuses
Progetto impostazioni

Progetto fasi

To set up pipeline stages , go to the Stages tab. See the instructions for each numbered field below:

Nome Progetto : inserisci un nome per il Progetto ; questo è ciò che vedrai nella sezione flusso di lavoro .
nome fase : Inserisci il nome per la prima fase fase .
Add automations: Link as many automations to stages as needed. Once a job moves to a new stage containing automations, those actions are automatically triggered one by one, in a specific order. For example, a task is created, an organizer is generated, and an email is sent. Here is more on how automations work .
Automove: Switch the Automove toggle if you want to move a job automatically once linked actions are. Here is more on how automove works .
Aggiungi fase : Aggiungi quanti più fasi in base alle necessità e collegare ad essi le automazioni.
Salva: Salva il Progetto .

Pipeline job statuses

Job statuses help you track progress and handle any blockers in your pipeline. By default, jobs can be Active (work can continue) or Archived (finished or canceled).

You can also create custom job statuses to manage exceptions without adding extra stages—for example, putting a job on hold due to missing information, additional requests, or extended deadlines. Custom statuses keep your pipeline organized and provide visibility to your team, while automations can be triggered when a status changes.

You can read more about custom job statuses in this article .

Progetto impostazioni

Then, go to the Settings tab and configure the pipeline settings. See the instructions for each numbered field below:

Available to: Select the team members who need access to it. The pipeline creator is added to this field by default. The firm owner and admins see the pipeline in the Workflow section regardless of this field value. For more, read about access to pipelines .
Ordina lavori per: Decidi come vuoi lavori da ordinare nel fasi Per impostazione predefinita, sono ordinati per account nome, ma puoi anche ordinarli in base alla quantità di tempo in un fase , data di inizio, data di scadenza, data a lavoro è stato creato, o priorità.
Modello lavoro predefinito: decidere se un modello deve essere applicato a lavori entrando nel Progetto e come (automaticamente o manualmente).
Job card fields: Decide what you want to see displayed on job cards. Here’s more on customizing job cards .
Default recurrence setting: Schedule jobs that repeat to be automatically created inside the pipeline. Here’s more about setting up a schedule for recurring jobs .
Save: Save the pipeline. Once you’ve done it, you can click on the Go to pipeline button and start adding jobs to it for your client accounts.

Mancia

Se crei un client di prova account , puoi creare un lavoro per questo, metti alla prova il tuo Progetto funziona e verificare che tutto sembri a posto dal punto di vista del cliente.

Modificare progetti

A firm owner, admin or team member with access rights to manage pipelines can edit a pipeline.

Mancia

Quando si modifica un Progetto , viene salvata solo la versione più recente. Per conservare l'originale, duplicare il file Progetto prima di apportare modifiche. In questo modo, le modifiche vengono applicate alla copia, lasciando intatto l'originale.

Ecco come:

From the kanban view of the pipeline: click Edit on the top right of the page.
From the pipeline templates list: go to Templates > Pipelines, then click on the name of the pipeline.
From the pipeline list: go to Workflow > Pipelines from the left menu bar, click three dots to the far right of the name of the pipeline, then select Edit.

Once you are in the edit window, you can change the pipeline settings (see above for details) from the Settings tab or make changes to the stages from the Stages tab (see above for details):

Make changes to stages and automations

Per aggiungere un fase , fare clic su Aggiungi fase o sul + pulsante , quindi inserisci il nome del fase .
Per spostare a fase , punta sull'icona di spostamento a sinistra del fase nome, quindi trascinalo e rilascialo.
To delete a stage, click the trash can icon to the right of the stage name and confirm deletion.

Avvertimento

Quando si elimina un fase in un Progetto , Tutto lavori a questo fase verranno eliminati. Assicurati di salvare tutte le informazioni necessarie per evitare la perdita di dati.

Per aggiungere l'automazione a un fase , seleziona il fase , quindi fare clic su Aggiungi automazioni pulsante o su qualsiasi automazione, se ne esiste già una.
If you want additional emails to be sent to clients when they don’t respond within a certain time frame, locate Reminders below the automation template, then select Enable in the drop-down. Here’s more on reminders .

When you’re done, click Save. After that, you can click Go to pipeline to see your changes.

Duplicato progetti

Per creare nuovi progetti sulla base di quelli esistenti, utilizzare uno dei seguenti metodi:

Go to Templates > Pipelines from the sidebar menu, click three dots to the far right of the pipeline name, then click Duplicate.
Vai a flusso di lavoro > progetti dal menu della barra laterale, clicca sui tre puntini all'estrema destra del Progetto nome, quindi fare clic su Duplica .

Una copia del Progetto viene salvato con un suffisso (ad esempio, 1040 Return (2)). fasi , automazioni e altre impostazioni del modello vengono copiate. Tuttavia, dovrai aggiungere manualmente lavori a un duplicato appena Progetto .

Eliminare progetti

Per eliminare un Progetto , vai su Modelli > progetti dal menu della barra laterale, fai clic sui tre punti all'estrema destra del Progetto , seleziona Elimina e conferma l'eliminazione.