progetti (Base): crea e configura

Nostro progetti non sono solo uno strumento visivo semplice ma anche completamente personalizzabile, adatto alle esigenze della tua azienda. Continua a leggere per saperne di più sulla creazione e la configurazione progetti . 

Coperto qui:

Nota

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Creare progetti da zero

Il proprietario di un'azienda, un amministratore o qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire progetti può creare un file Progetto . Per farlo, da Modelli o flusso di lavoro , vai su progetti , quindi clicca su Crea Progetto .

Progetto il flusso di creazione è costituito da due fasi :

Progetto fasi

Per impostare Progetto fasi , vai alla scheda fasi . Consulta le istruzioni per ciascun campo numerato di seguito:

1. Nome Progetto : inserisci un nome per il Progetto ; questo è quello che vedrai nella sezione flusso di lavoro .

2. nome fase : inserire il nome della prima fase fase .

3. Aggiungi automazioni: collega quante più automazioni a fasi come necessario. Una volta a lavoro si sposta in uno nuovo fase contenenti automazioni, tali azioni vengono attivate automaticamente una per una, in un ordine specifico. Ad esempio, a attività viene creato, un questionario viene generato e viene inviata un'e-mail. Ecco ulteriori informazioni su come funzionano le automazioni

4. spostamento automatico : attivare lo spostamento automatico azionare se vuoi spostare a lavoro automaticamente una volta che le azioni collegate sono. Ecco di più su come funziona spostamento automatico .

5. Aggiungi fase : aggiungine quante ne vuoi fasi secondo necessità e collegare ad esse le automazioni. 

6. Salva: salva il file Progetto . 

Progetto impostazioni

Quindi, vai alla scheda Impostazioni e configura le impostazioni Progetto . Consulta le istruzioni per ciascun campo numerato di seguito:

1. Disponibile per: seleziona i membri del team che hanno bisogno di accedervi . Se lo lasci vuoto, solo la persona che crea il Progetto , il titolare dell'azienda e gli amministratori lo vedranno nella sezione flusso di lavoro . Per saperne di più leggi l' accesso a progetti .

2. Ordina lavori per : decidi come vuoi lavori da ordinare in fasi . Per impostazione predefinita, sono ordinati per account nome, ma puoi anche ordinarli per quantità di tempo in a fase , data di inizio, data di scadenza, data a lavoro è stato creato o priorità.

3. Modello lavoro predefinito: decidere se applicare un modello lavori entrando nel Progetto e come (automaticamente o manualmente).

4. Campi scheda lavoro : decidi cosa vuoi vedere visualizzato lavoro carte. Ecco di più sulla personalizzazione delle carte lavoro .

5. Impostazione della ricorrenza predefinita: Pianificazione lavori che si ripetono per essere creati automaticamente all'interno del file Progetto . Ecco ulteriori informazioni sull'impostazione di una pianificazione per lavori ricorrenti .

6. Salva: salva il file Progetto . Una volta fatto, puoi cliccare su Vai al Progetto pulsante e inizia ad aggiungere lavori per il tuo cliente accounts .

mancia

Mancia! Se crei un account cliente di prova , puoi creare un file lavoro per questo, prova come il tuo Progetto funziona e controlla se tutto sembra a posto dal punto di vista del cliente.

La modifica progetti (aggiungi, sposta ed elimina fasi e automazioni)

Un proprietario dell'azienda, un amministratore o un membro del team con diritti di accesso per gestire progetti può modificare un Progetto .

Ecco come:

  • Dal Progetto , fai clic su Modifica in alto a destra nella pagina, quindi fai clic sul collegamento Aggiungi automazione .

  • Dall'elenco dei modelli Progetto – vai su Modelli > progetti , quindi fai clic sul nome del Progetto .
  • Dall'elenco Progetto – vai su flusso di lavoro > progetti dalla barra dei menu di sinistra, fai clic su tre punti all'estrema destra del nome del Progetto , quindi seleziona Modifica .

Una volta che sei nella finestra di modifica, puoi cambiare il file Progetto impostazioni (vedi Sopra per i dettagli) dal Impostazioni scheda o mapportare modifiche al fasi dalla scheda fasi (vedi sopra per i dettagli):

  • Per aggiungere un fase , fare clic su Aggiungi fase o sul pulsante + , quindi inserire il nome della fase .
  • Per spostare a fase , punta sull'icona di spostamento a sinistra del fase nome, quindi trascinalo e rilascialo.
  • Per eliminare una fase , fare clic sull'icona del cestino a destra del nome della fase .
  • Per aggiungere un'automazione a una fase , seleziona la fase , quindi clicca sul pulsante Aggiungi automazioni o su qualsiasi automazione, se ce n'è già una. 
  • Se desideri che vengano inviate ulteriori email ai clienti quando non rispondono entro un determinato intervallo di tempo, individua Promemoria sotto il modello di automazione, quindi seleziona Abilita nel menu a discesa. Ecco ulteriori informazioni sui promemoria .

Attenzione

Attenzione! Quando elimini un fase in un Progetto , Tutto lavori a questo fase sarà cancellato. Assicurati che tutte le informazioni necessarie siano salvate per prevenire la perdita di dati.

Al termine, fai clic su Salva . Successivamente, puoi fare clic su Vai al Progetto per vedere le modifiche.

Utilizzando progetti dal Marketplace

Puoi scaricare modelli di email già pronti creati utilizzando le migliori pratiche. Possono essere modificati facilmente.

mancia

Suggerimento: installando a Progetto template, riceverai anche tutti i modelli al suo interno, come ad esempio for attività , chat, e-mail e così via. 

Per aggiungere un Progetto dal Marketplace :

1. Vai su Modelli > Marketplace dalla barra dei menu di sinistra e seleziona la scheda progetti .

2. Clicca su Ottieni gratuitamente sul modello che desideri aggiungere oppure clicca sul suo prezzo e procedi con il pagamento se si tratta di un modello a pagamento. 

3. Vai su Modelli > progetti e clicca sul nome del modello da rivedere e modificare fasi e automazioni.

Ti piacerebbe condividere alcuni dei tuoi Progetto modelli con altri TaxDome utenti? Se è così, puoi venderli su Marketplace !

Duplicazione progetti

Per crearne di nuovi progetti in base a quelli esistenti, vai su Modelli > progetti dalla barra dei menu di sinistra, fai clic su tre punti all'estrema destra del nome del progetto Progetto , quindi fare clic su Duplica . Una copia del Progetto viene salvato con un suffisso (ad esempio, 1040 Return (2)). fasi , vengono copiate anche le automazioni e altre impostazioni del modello. Tuttavia, dovrai aggiungerlo manualmente lavori ad un nuovo duplicato Progetto .

Eliminazione progetti

Per eliminare un Progetto , vai su Modelli > progetti dalla barra dei menu di sinistra , fai clic su tre punti all'estrema destra del Progetto e seleziona Elimina .

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Nota: questo elimina tutto lavori legato al Progetto .

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