attività elenco (base): visualizza e gestisci

Trova tutti i tuoi team attività in un unico posto e scopri cosa sta succedendo nella tua azienda. Scopri come visualizzarli, filtrarli, gestirli e altro ancora.

attività lista

Per vedere il tuo attività elenco, vai su flusso di lavoro > attività dalla barra dei menu di sinistra. Nel attività elenco, vedrai queste icone:

Ciò significa che attività È ricorrente.

Ciò significa che il attività è in ritardo: la data di scadenza è oggi o è passata e il stato non è ancora stato modificato in Completato O Annullato.

Ciò significa che il attività la data di scadenza si avvicina nei prossimi 3 giorni.

La pagina conterrà tutto attività della tua azienda.

Vedrai anche queste intestazioni di colonna:

nome attività : questo è il nome che tu o un membro del team avete assegnato attività
Account : fare clic su account nome per accedere immediatamente ai suoi dettagli
assegnatario : indica chi è assegnato al attività
stato : attività può essere assegnato Pianificato, In revisione, In corso, In attesa, Prorogato, In attesa di firme , In attesa di cliente o In attesa di agenzia , oppure no stato affatto. Per cambiare il stato di un attività senza modificarlo, passa con il mouse su questa colonna per visualizzare gli stati, quindi seleziona quello che ti interessa
Priorità : attività avere una priorità Bassa, Alta, Media o Urgente. tag aiutarti a dare priorità a attività . Per modificare la priorità di a attività senza modificare il attività , passa il mouse sulla colonna per visualizzare i livelli di priorità, quindi seleziona quello che ti serve
Sottoattività : la prima cifra è il numero di sottoattività completate; il secondo è il numero totale di sottoattività
Data di scadenza : questa è la scadenza per il attività essere completato
nome lavoro : Questo è il nome del lavoro a cui il attività è collegato . Clicca sul lavoro per visualizzarne i dettagli e apportare modifiche, se necessario
Progetto : Se a attività è collegato a a lavoro , vedrai cosa Progetto è dentro. Clicca su Progetto nome per andare al Progetto
fase : Se a attività è collegato a a lavoro , vedrai cosa fase è dentro. Fai clic sul nome del file fase per navigare verso Progetto
tag : colorato tag può essere aggiunto ad attività in modo da poter filtrare in seguito
Descrizione : scrivere una descrizione è facoltativo e può essere utile

Se apri la scheda Completati , vedrai anche altre due intestazioni di colonna all'estrema destra:

Data di completamento: questa è la data in cui stato del attività è stato cambiato in Completato .
Data di annullamento: questa è la data in cui stato del attività è stato cambiato in Annullato .

Per cercare attività , digita un attività nome o parte di esso nel campo di ricerca.

Personalizzare attività lista

Puoi personalizzare il tuo elenco di attività in diversi modi: ridimensiona, abilita, disabilita e sposta le colonne a tuo piacimento.

Per personalizzare la dimensione delle colonne (ad eccezione delle colonne del nome attività e assegnatario ), fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo spostando il mouse.

Per impostare le colonne che desideri vengano visualizzate, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra nella tabella.

Qui puoi selezionare le colonne che desideri vengano visualizzate. Puoi abilitare, disabilitare o spostare qualsiasi colonna desideri, ad eccezione della colonna del nome attività . Dopo aver fatto clic su Applica , la tabella verrà ricostruita con nuove colonne.

Facendo clic su Reimposta verranno visualizzate tutte le colonne.

Filtro attività lista

I filtri sono utili quando si desidera visualizzare attività per tipo. Ad esempio, filtra per trovare tutti gli scaduti attività . Esistono diversi modi per filtrare attività :

Filtra rapidamente per assegnatario /non assegnato

Nel menu a discesa a sinistra è disponibile un filtro rapido per assegnatario :

attività assegnatari = io. Questo filtro viene applicato per impostazione predefinita. Ti permette di vedere solo il file attività assegnato a te.
Tutte attività . Ti permette di vedere tutto attività per il cliente accounts a cui hai accesso, ignorando il assegnatari .
Non assegnato. Ti permette di vedere tutti quelli non assegnati attività per il cliente accounts a cui hai accesso.

Filtri avanzati e con un clic

A seconda delle tue esigenze, puoi utilizzare filtri rapidi direttamente dall'elenco oppure prenderti il tempo necessario per creare query avanzate. Inoltre, puoi salvare qualsiasi selezione come preimpostazione del filtro per un utilizzo successivo e persino condividerla con il tuo team. Ulteriori informazioni sui filtri TaxDome .

Per filtrare il tuo attività utilizzando i filtri con un clic, fai clic sul menu a discesa + Filtro in alto a sinistra nella pagina attività e seleziona il filtro e il parametro:

Selezionando Is verrà visualizzato attività che contengono il valore selezionato nel filtro
Selezionando Non lo è mostrerà tutto attività che non contengono il valore selezionato nel filtro

Ecco i diversi filtri che puoi applicare:

Nome Account : vedere solo il attività appartenenti a specifici accounts
attività assegnatario : Vedi solo le attività assegnati a specifici membri del team
Progetto e fase : Vedi solo il attività nello specifico progetti . Seleziona un fase O fasi da diverso progetti per restringere ulteriormente i risultati
Data di inizio : vedere solo il attività che hanno una data di inizio entro un intervallo di tempo specificato
Data di scadenza : vedere solo il attività che hanno una data di scadenza entro un intervallo di tempo specificato
tag : vedi solo il file attività con specifico tag
Priorità : vedere solo il attività con un livello di priorità specifico ( Basso , Alto , Medio o Urgente )
attività stato : Vedi solo il attività con uno specifico stato ( In programma , In revisione , In corso , In attesa , Prorogato , In attesa di firme , In attesa di Cliente o In attesa di agenzia ) o no stato affatto
Data di creazione: vedere solo il attività che sono stati creati oggi , la settimana scorsa , il mese scorso , l'ultimo trimestre , l'anno scorso o in qualsiasi data personalizzata
Data di aggiornamento: vedere solo il attività che sono stati aggiornati oggi , la settimana scorsa , il mese scorso , l'ultimo trimestre , l'anno scorso o in qualsiasi data personalizzata

Ordinare attività

Usa l'ordinamento per trovarne alcuni attività - e puoi farlo anche mentre filtri ed effettui ricerche.

Per ordinare attività , fai clic sulla freccia su-giù accanto all'intestazione della colonna. Puoi ordinare attività di:

attività nome
Account
stato
Priorità
Scadenza
lavoro nome/ Progetto / fase

Stampa attività lista

Per stampare un attività elenco, fare clic sull'icona di stampa nell'angolo in alto a destra.

Il tuo browser ti chiederà di stampare l'elenco, che includerà la data e l'ora correnti.

Maneggio attività

Se sei coinvolto in attività gestione, TaxDome ti offre due opzioni:

widget attività della pagina Approfondimenti : mostra l'elenco di attività per un determinato giorno raggruppati per priorità. Da qui è possibile visualizzare e modificare attività priorità, stati e date di scadenza.
La funzionalità Reporting : domande e incarichi di lavori dashboard è progettato per aiutarti a tenere traccia di tutto attività assegnato al tuo team e per rispondere alla domanda : qual è la prestazione del personale?