Lavora con attività lista

Trova tutti i tuoi team attività in un unico posto e scopri cosa succede nel tuo studio. Scopri come visualizzarli, filtrarli, gestirli e altro ancora.

attività lista

Per vedere il tuo attività elenco, vai su flusso di lavoro > attività dalla barra dei menu di sinistra. Nel attività elenco, vedrai queste icone:

Ciò significa che attività È ricorrente .

Ciò significa che il attività è in ritardo: la data di scadenza è oggi o è passata e il stato non è ancora stato modificato in Completato O Annullato.

Ciò significa che il attività la data di scadenza si avvicina nei prossimi 3 giorni.

La pagina conterrà tutto attività della tua azienda.

Vedrai anche queste intestazioni di colonna:

• Nome attività : questo è il nome che tu o un membro del team avete dato all'attività. attività .

• Account : Clicca su account nome per accedervi immediatamente.

• assegnatario : Ti dice chi è assegnato al attività .

• stato : attività può essere assegnato Pianificato , In revisione , In corso , In attesa , Esteso , In attesa di firme , In attesa di cliente o In attesa di agenzia , o no stato affatto. Per cambiare il stato di un attività senza modificarlo, passa il mouse su questa colonna per visualizzare gli stati, quindi seleziona quello che ti serve.

• Priorità : attività avere una priorità Bassa, Alta, Media o Urgente . tag ti aiuta a dare priorità al attività Per modificare la priorità di un attività senza modificare il attività , passa il mouse sulla colonna per visualizzare i livelli di priorità, quindi seleziona quello che ti serve.

• Sottoattività: la prima cifra indica il numero di sottoattività completate; la seconda indica il numero totale di sottoattività.

• Data di scadenza: questa è la scadenza per la attività da completare.

• Job name: This is the name of the job to which the task is linked . Click on the job to view its details and make changes, if needed.

• Progetto : Se un attività è collegato ad un lavoro , vedrai cosa Progetto è dentro. Clicca su Progetto nome da assegnare al Progetto .

• fase : Se un attività è collegato ad un lavoro , vedrai cosa fase è dentro. Fai clic sul nome del fase per navigare verso Progetto .

• Tags: Colorful tags can be added to tasks so that you can filter later.

• Descrizione : scrivere una descrizione è facoltativo e può essere utile.

• Date created: The date the task was created.

• Start date: The date work on the task begins.

Se apri la scheda Completati , vedrai anche altre due intestazioni di colonna all'estrema destra:

• Data di completamento: questa è la data in cui stato del attività è stato cambiato in Completato .

• Data di annullamento: questa è la data in cui stato del attività è stato cambiato in Annullato .

  

Per cercare attività , digita un attività nome o parte di esso nel campo di ricerca. 

Personalizzare attività lista

You can customize your list of tasks in different ways. For example, you can resize, enable, disable and move columns to your liking:

• Customize the size of each column: To customize the size of columns (except for the Task name and Assignee columns), click and hold the divider between column names and resize it by moving your mouse.

• Customize the columns you want to display: To do it, click the gear icon on the top right of the table.

Here you can select the columns you want to be displayed. You can enable, disable or move any columns you want, except for the Task name column.

After clicking Apply, the table will be rebuilt with new columns. Clicking Reset will display all columns.

Filtro attività lista

I filtri sono utili quando si desidera visualizzare attività per tipo. Ad esempio, filtra per trovare tutti gli scaduti attività . Esistono diversi modi per filtrare attività :

Filtra rapidamente per assegnatario /non assegnato

Nel menu a discesa a sinistra, c'è un filtro rapido per assegnatario :

• attività assegnatari . Questo filtro è applicato di default. Permette di visualizzare solo le attività assegnato a te.

• Tutte attività . Ti permette di vedere tutte attività per il cliente accounts hai accesso a, ignorando il assegnatari .

• Non assegnato . Permette di vedere tutti i non assegnati attività per il cliente accounts a cui hai accesso.

  

Filtri avanzati e con un clic

Depending on your needs, you can use quick filters right from the list, or take the time and build advanced queries. Plus, you can save any of your selections as filter presets for later use—and even share them with your team. Read more about TaxDome filters . 

Per filtrare il tuo attività elenca utilizzando i filtri con un clic, clicca sul menu a discesa + Filtro in alto a sinistra della tua pagina attività e seleziona il filtro e il parametro:

• Selezionando Is verrà visualizzato attività che contengono il valore selezionato nel filtro

• Selezionando Non verrà visualizzato tutto attività che non contengono il valore selezionato nel filtro

  

Ecco i diversi filtri che puoi applicare:

• Nome Account : Vedi solo il attività appartenente a specifici accounts

• attività assegnatario : Vedi solo le attività assegnati a specifici membri del team

• Progetto e fase : Vedi solo il attività in particolare progetti Seleziona un fase O fasi da diversi progetti per restringere ulteriormente i risultati

• Data di inizio : Vedi solo il attività che hanno una data di inizio entro un intervallo di tempo specificato

• Data di scadenza : Vedi solo la attività che hanno una data di scadenza entro un intervallo di tempo specificato

• tag : vedi solo il file attività con specifico tag

• Priorità : vedi solo il attività con un livello di priorità specifico ( basso , alto , medio o urgente )

• attività stato : Vedi solo il attività con uno specifico stato ( Pianificato , In revisione , In corso , In attesa , Esteso , In attesa di firme , In attesa del cliente o In attesa dell'agenzia ) o no stato affatto

• Data di creazione: vedere solo il attività che sono stati creati oggi , la settimana scorsa , il mese scorso , l'ultimo trimestre , l'anno scorso o in qualsiasi data personalizzata

• Data di aggiornamento: vedere solo il attività che sono stati aggiornati oggi , la settimana scorsa , il mese scorso , l'ultimo trimestre , l'anno scorso o in qualsiasi data personalizzata

Ordinare attività

Utilizzare l'ordinamento per trovare determinati attività —e puoi farlo anche mentre filtri e cerchi. Per ordinare attività , fai clic sulla freccia su-giù accanto all'intestazione di colonna. Puoi ordinare attività di:

• attività nome

• Account

• stato

• Priorità

• Scadenza

• lavoro nome/ Progetto / fase

• Date created

• Start date

  

Stampa attività lista

Per stampare un attività elenco, fare clic sull'icona di stampa nell'angolo in alto a destra.

Il tuo browser ti chiederà di stampare l'elenco, che includerà la data e l'ora correnti.

Maneggio attività

Se sei coinvolto in attività gestione, TaxDome ti offre due opzioni:

• Tasks widget of the Insights page : shows the list of tasks for a certain day grouped by priorities. From here, it’s possible to view and change Task priorities, Statuses and Due dates.

• The Reporting feature : Tasks and Jobs assignments dashboard is designed to help you track all tasks assigned to your team and to answer the question what is staff performance?