Lavora con attività lista

Trova tutti i tuoi team attività in un unico posto e scopri cosa succede nel tuo studio. Scopri come visualizzarli, filtrarli, gestirli e altro ancora.

attività lista

Per vedere il tuo attività elenco, vai su flusso di lavoro > attività dalla barra dei menu di sinistra. Nel attività elenco, vedrai queste icone:

Ciò significa che attività È ricorrente .

Ciò significa che il attività è in ritardo: la data di scadenza è oggi o è passata e il stato non è ancora stato modificato in Completato O Annullato.

Ciò significa che il attività la data di scadenza si avvicina nei prossimi 3 giorni.

La pagina conterrà tutto attività della tua azienda.

Vedrai anche queste intestazioni di colonna:

• Nome attività : questo è il nome che tu o un membro del team avete dato all'attività. attività .

• Account : Clicca su account nome per accedervi immediatamente.

• assegnatario : Ti dice chi è assegnato al attività .

• stato : attività può essere assegnato Pianificato , In revisione , In corso , In attesa , Esteso , In attesa di firme , In attesa di cliente o In attesa di agenzia , o no stato affatto. Per cambiare il stato di un attività senza modificarlo, passa il mouse su questa colonna per visualizzare gli stati, quindi seleziona quello che ti serve.

• Priorità : attività avere una priorità Bassa, Alta, Media o Urgente . tag ti aiuta a dare priorità al attività Per modificare la priorità di un attività senza modificare il attività , passa il mouse sulla colonna per visualizzare i livelli di priorità, quindi seleziona quello che ti serve.

• Sottoattività: la prima cifra indica il numero di sottoattività completate; la seconda indica il numero totale di sottoattività.

• Data di scadenza: questa è la scadenza per la attività da completare.

• nome lavoro : Questo è il nome del lavoro a cui il attività è collegato . Clicca su lavoro per visualizzarne i dettagli e apportare modifiche, se necessario.

• Progetto : Se un attività è collegato ad un lavoro , vedrai cosa Progetto è dentro. Clicca su Progetto nome da assegnare al Progetto .

• fase : Se un attività è collegato ad un lavoro , vedrai cosa fase è dentro. Fai clic sul nome del fase per navigare verso Progetto .

• tag : Colorato tag può essere aggiunto ad attività in modo da poterlo filtrare in seguito.

• Descrizione : scrivere una descrizione è facoltativo e può essere utile.

• Data di creazione : la data in cui attività è stato creato.

• Data di inizio : la data in cui si lavora sul attività inizia.

Se apri la scheda Completati , vedrai anche altre due intestazioni di colonna all'estrema destra:

• Data di completamento: questa è la data in cui stato del attività è stato cambiato in Completato .

• Data di annullamento: questa è la data in cui stato del attività è stato cambiato in Annullato .

  

Per cercare attività , digita un attività nome o parte di esso nel campo di ricerca. 

Personalizzare attività lista

Puoi personalizzare il tuo elenco di attività in diversi modi. Ad esempio, puoi ridimensionare, abilitare, disabilitare e spostare le colonne a tuo piacimento:

• Personalizza la dimensione di ogni colonna : per personalizzare la dimensione delle colonne (ad eccezione delle colonne nome attività e assegnatario ), fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo muovendo il mouse.

• Personalizza le colonne che vuoi visualizzare : per farlo, clicca sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra della tabella.

Qui puoi selezionare le colonne che desideri visualizzare. Puoi abilitare, disabilitare o spostare tutte le colonne che desideri, ad eccezione della colonna "Nome attività .

Dopo aver cliccato su Applica , la tabella verrà ricostruita con nuove colonne. Cliccando su Reimposta verranno visualizzate tutte le colonne.

Filtro attività lista

I filtri sono utili quando si desidera visualizzare attività per tipo. Ad esempio, filtra per trovare tutti gli scaduti attività . Esistono diversi modi per filtrare attività :

Filtra rapidamente per assegnatario /non assegnato

Nel menu a discesa a sinistra, c'è un filtro rapido per assegnatario :

• attività assegnatari . Questo filtro è applicato di default. Permette di visualizzare solo le attività assegnato a te.

• Tutte attività . Ti permette di vedere tutte attività per il cliente accounts hai accesso a, ignorando il assegnatari .

• Non assegnato . Permette di vedere tutti i non assegnati attività per il cliente accounts a cui hai accesso.

  

Filtri avanzati e con un clic

A seconda delle tue esigenze, puoi utilizzare filtri rapidi direttamente dall'elenco o creare query avanzate. Inoltre, puoi salvare le tue selezioni come filtri predefiniti per un utilizzo successivo e persino condividerli con il tuo team. Scopri di più sui filtri TaxDome . 

Per filtrare il tuo attività elenca utilizzando i filtri con un clic, clicca sul menu a discesa + Filtro in alto a sinistra della tua pagina attività e seleziona il filtro e il parametro:

• Selezionando Is verrà visualizzato attività che contengono il valore selezionato nel filtro

• Selezionando Non verrà visualizzato tutto attività che non contengono il valore selezionato nel filtro

  

Ecco i diversi filtri che puoi applicare:

• Nome Account : Vedi solo il attività appartenente a specifici accounts

• attività assegnatario : Vedi solo le attività assegnati a specifici membri del team

• Progetto e fase : Vedi solo il attività in particolare progetti Seleziona un fase O fasi da diversi progetti per restringere ulteriormente i risultati

• Data di inizio : Vedi solo il attività che hanno una data di inizio entro un intervallo di tempo specificato

• Data di scadenza : Vedi solo la attività che hanno una data di scadenza entro un intervallo di tempo specificato

• tag : vedi solo il file attività con specifico tag

• Priorità : vedi solo il attività con un livello di priorità specifico ( basso , alto , medio o urgente )

• attività stato : Vedi solo il attività con uno specifico stato ( Pianificato , In revisione , In corso , In attesa , Esteso , In attesa di firme , In attesa del cliente o In attesa dell'agenzia ) o no stato affatto

• Data di creazione: vedere solo il attività che sono stati creati oggi , la settimana scorsa , il mese scorso , l'ultimo trimestre , l'anno scorso o in qualsiasi data personalizzata

• Data di aggiornamento: vedere solo il attività che sono stati aggiornati oggi , la settimana scorsa , il mese scorso , l'ultimo trimestre , l'anno scorso o in qualsiasi data personalizzata

Ordinare attività

Utilizzare l'ordinamento per trovare determinati attività —e puoi farlo anche mentre filtri e cerchi. Per ordinare attività , fai clic sulla freccia su-giù accanto all'intestazione di colonna. Puoi ordinare attività di:

• attività nome

• Account

• stato

• Priorità

• Scadenza

• lavoro nome/ Progetto / fase

• Data di creazione

• Data di inizio

  

Stampa attività lista

Per stampare un attività elenco, fare clic sull'icona di stampa nell'angolo in alto a destra.

Il tuo browser ti chiederà di stampare l'elenco, che includerà la data e l'ora correnti.

Maneggio attività

Se sei coinvolto in attività gestione, TaxDome ti offre due opzioni:

• widget attività della pagina Insights : mostra l'elenco di attività per un determinato giorno raggruppati per priorità. Da qui è possibile visualizzare e modificare attività priorità, stati e scadenze.

• La funzionalità Reporting : attività e lavori incarichi dashboard è progettato per aiutarti a tenere traccia di tutto attività assegnato al tuo team e per rispondere alla domanda : qual è la performance del personale?