attività (Base): Visualizza, Filtra, Modifica

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TaxDome offre la pagina Approfondimenti, unica e facile da usare, che mostra tutti le attività in corso presso la vostra azienda. Scoprite come filtrarle e modificarle per il vostro team e altro ancora.

Trattato qui:

• Di attività
• IL attività elenco
• Filtraggio A attività elenco
  
• Visualizzazione del cliente accounts con scaduto attività
• La modifica attività
• Modifica in blocco attività
• IL attività percorso di verifica
• Usando attività Commenti
  
• Stampa a attività elenco
• Esportazione attività
• Eliminazione attività

Di attività

Una volta a attività viene creato, si trova nella tua pagina Approfondimenti . Se selezioni Tutti i membri in attività : fare widget , vedrai un elenco di client accounts E attività per ognuno. In questo modo, sei sempre consapevole di ciò di cui hanno bisogno i clienti e di come procede il lavoro:

Quando un attività è quasi dovuto o un nuovo attività ti è stato assegnato, ricevi una notifica nel tuo Inbox+ ed e-mail. Clicca sul attività nome o su Vai a... per accedervi.

Nota: puoi modificare le tue preferenze di notifica in qualsiasi momento.

Quando avete attività in sospeso a voi assegnate, appare il cerchio di notifica verde  per il Flusso di lavoronel menu della barra laterale sinistra. Per visualizzare le vostre attività, andate sul Flusso di lavoro, quindi aprite la scheda Attività.

Per impostazione predefinita, solo il tuo assegnato attività vengono visualizzati. Da vedere tutto attività per la tua azienda, clicca sul My attività menu a discesa in alto a sinistra e selezionare Tutto attività .

Per visualizzare le attività che non sono ancora state assegnate, selezionate Non assegnato.

attività che necessitano di lavoro o sono programmati come cose da fare future vengono visualizzati nella scheda In sospeso .

Una volta a attività è fatto o annullato, fare clic su di esso stato e cambiarlo in Completed o Canceled , di conseguenza. Una volta il stato del attività è stato modificato, passa alla scheda Completato . 

Nota: completato e annullato attività può ancora essere modificato. Muovi il attività tornare alla scheda In sospeso modificandone il file stato a Pianificato , In revisione , In corso , In attesa , Esteso , In attesa del cliente , In attesa della firme o In attesa di agenzia .

Per vedere tutte le attività di un cliente, andare su Clienti, cliccare sul nome del cliente, quindi andare al flusso di lavoro. Andare su Attività in attesa e Attività completate per vedere tutte le attività di quell'account—così come il loro stato, i tag assegnati, lo stato di avanzamento, le date di inizio, le date di scadenza e se sono stati assegnati a voi o a un altro membro del team.

Puoi anche visualizzare tutto attività nella pagina Calendario . Clic attività passare ad a attività -solo vista. Ulteriori informazioni sulle visualizzazioni del calendario . 

IL attività elenco

Nella lista delle attività, vedrete queste icone:

Questo significa che l'attività è ricorrente.

Questo significa il attività è scaduto: la data di scadenza è passata e il stato non è ancora stato modificato in Completato o Annullato.

Vedrete anche queste intestazioni di colonna:

• ACCOUNT:  Cliccare sul nome dell'account per accedere immediatamente ai suoi dettagli.

• attività NOME: Questo è il nome che tu o un membro del team avete dato al attività .

• SCADENZA: Questa è la scadenza entro cui completare l'attività

• stato : attività può essere assegnato Pianificato , In revisione , In corso , In attesa , Prolungato , In attesa di firme , In attesa di cliente o In attesa di agenzia, oppure no stato affatto. Per cambiare il stato di un attività senza modificarlo, passa con il mouse su questa colonna per visualizzare gli stati, quindi seleziona quello che ti interessa.

• SUBTASKS : La prima cifra è il numero di sottoattività completate; il secondo è il numero totale di attività secondarie.

• ASSEGNATARIO: Questo vi dice chi è assegnata l'attività.

• PRIORITÀ : attività hanno una priorità Bassa , Alta , Media o Urgente . tag aiutarti a dare la priorità al attività . Per modificare la priorità di a attività senza modificare il file attività , passa il mouse sopra la colonna per visualizzare i livelli di priorità, quindi seleziona quello che ti serve.

• lavoro NOME: Questo è il nome del lavoro a cui il attività è collegato . Clicca sul lavoro per visualizzarne i dettagli e apportare modifiche, se necessario.

• DESCRIZIONE : Scrivere una descrizione è facoltativo e può essere utile.
• Progetto : Se un attività è legato ad A lavoro , vedrai cosa Progetto è dentro. Fare clic sul Progetto nome per andare al Progetto .
• fase : Se un attività è legato ad A lavoro , vedrai cosa fase è dentro. Fare clic sul nome del file fase per navigare verso il Progetto .
• tag : Colorato tag può essere aggiunto a attività in modo da poter filtrare in seguito.

Se apri la sottoscheda Completato , vedrai anche altre due intestazioni di colonna all'estrema destra:

• DATA DI COMPLETAMENTO: Questa è la data in cui il stato del attività è stato modificato in Completato .
• DATA ANNULLATA: Questa è la data in cui il stato del attività è stato modificato in Annullato .

Per cercare le attività, digitate una parola chiave nel campo di ricerca. 

Usa l'ordinamento per trovarne alcuni attività - e puoi farlo anche durante il filtraggio e la ricerca.

Per ordinare un elenco di attività nella colonna Nome dell'attività o Data di scadenza, cliccate sulla freccia su-giù accanto all'intestazione della colonna.

Filtraggio A attività elenco

I filtri sono utili quando si desidera visualizzare attività per tipo. Ad esempio, filtra per trovare tutto scaduto attività . Esistono diversi modi per filtrare attività :

• Per assegnatario: Visualizzare solo le attività assegnate ad una determinata persona. Per vedere solo le attività non assegnate, selezionate Non assegnato nell'elenco a discesa a sinistra.

• Per account: Visualizzare solo le attività appartenenti ad un account specifico.

• Per progetti e fasi: Visualizzare solo le attività di progetti specifici. Selezionate una o più fasi da diversi progetti per restringere ulteriormente i risultati. 

• Per data di inizio : Vedi solo il attività che hanno una data di inizio entro un intervallo di tempo specificato.

• Per data di scadenza : Vedi solo il attività che hanno una data di scadenza entro un periodo di tempo specificato.

• Per tag: Visualizzare solo le attività con tag specifici.

• In ritardo stato : Vedi solo gli scaduti attività (la data di scadenza è scaduta e il stato non è stato ancora modificato in Completato o Annullato ).

• Per priorità: vedere solo il attività con un livello di priorità specifico ( Bassa , Alta , Media o Urgente ).

• Per stato : vedere solo il attività con uno specifico stato ( In programma , In revisione , In corso , In attesa , Prorogato , In attesa di firme , In attesa di Cliente o In attesa di agenzia ) o no stato affatto.

Per restringere un elenco di attività :

1. Andate nella sezione flusso di lavoro , quindi in Attività.

2. Fare clic su Filtro nell'angolo in alto a destra, selezionare uno o più filtri, quindi fare clic su Applica . Ecco ulteriori informazioni sull'utilizzo dei filtri .

Visualizzazione del cliente accounts con scaduto attività

Filtra il tuo cliente account elenco in modo che esso mostra solo i clienti in ritardo attività :

1. Vai su Clienti , quindi fai clic su Filtro nell'angolo in alto a destra.

2. Nel attività sezione , selezionare In ritardo , quindi fare clic su A pplica .

Ora vedrai un elenco con tutti i clienti scaduti e incompleti attività , ed esattamente quanti tali attività rimangono per ciascuno account .

La modifica attività

Modifica A attività per cambiarne stato O account , spunta le attività secondarie o riscrivi la descrizione. attività possono essere modificati uno alla volta o in blocco .

Ci sono cinque modi per modificare a attività :

• Clicca sul attività nome sul dashboard
• Clicca sul link attività dal lavoro card o dal Link attività pagina
• Clicca sul attività nome dalla pagina Calendario
• Seleziona il attività nome nel tuo attività elenco, quindi fare clic su Modifica

• Cambiare il assegnatario , data di inizio, data di scadenza, priorità o stato nel attività elenco

Nota: quando si modifica il file account di una attività legato ad A lavoro , si scollega automaticamente.

Modifica in blocco attività

Per apportare modifiche a diverse attività:

1. Selezionare il attività nomi in a attività elenco, quindi fare clic su Modifica.

2. Apportare le modifiche, quindi fare clic su SALVA.

Durante la modifica in blocco attività , tieni a mente:

• Non puoi allegare o rimuovere file
• Non puoi modificare le attività secondarie
• Non puoi modificare, eliminare o aggiungere commenti
• I dati in tutti i campi non modificati rimangono gli stessi

Modificate un'attività da sola se è necessario eseguire una delle operazioni precedenti.

attività percorso di verifica

Potrebbe essere necessario rivedere la cronologia di a attività - cioè, vedi tutti gli eventi che hanno avuto luogo in relazione a questo attività .

TaxDome Il registro di controllo di ti consente di tenere traccia di quando qualcuno ha eseguito una delle seguenti azioni su a attività :

• Modificato il assegnatario
• Cambiato il nome
• Modificata la descrizione
• Attività secondarie aggiunte o eliminate
• Modificata la priorità
• Modificato il stato
• Imposta o modifica la data di inizio
• Impostare o modificare la data di scadenza
• Assegnato o modificato tag

Per visualizzare un attività della cronologia, fai clic sui tre punti all'estrema destra del file attività nome nel attività elenco, quindi fare clic su percorso di verifica o fare clic su percorso di verifica collegamento all'interno del attività si.

Usando attività Commenti

Durante il lavoro, potreste imbattervi nelle informazioni di cui avete bisogno per una specifica attività. Annotatelo all'interno dei commenti dell'attività. In questo modo, i membri del team assegnati all'attività la vedranno.

Per aggiungere un commento ad un'attività:

1. Cliccare sul nome dell'attività o sui tre punti a destra, quindi selezionate Modifica.

2. Nella sezione Commenti, cliccare su Aggiungi commento, cliccare sul campo di testo, quindi inseire la nota.

3. Fare clic su SALVA per mantenere le modifiche. Il commento, insieme alla data e al nome del membro del team che lo ha scritto, viene quindi salvato all'interno del file attività . Quando il commento non è più necessario, fai clic sull'icona del cestino alla sua destra per eliminarlo.

Stampa a attività elenco

Per stampare un attività elenco, fare clic sull'icona di stampa nell'angolo in alto a destra.

Per impostazione predefinita, a attività elenco visualizza 25 elementi per pagina. Se vuoi stamparne di più, seleziona quante ne vuoi stampare nel menu Righe per pagina in basso a sinistra.

Il vostro browser vi chiederà di stampare l'elenco, che includerà la data e l'ora correnti.

Eliminazione attività

Per rimuovere completamente un'attività, seguite questi passaggi:

1. Cliccate sui tre puntini a destra del nome dell'attività, poi cliccate su Elimina.

2. Fare clic su ELIMINA nel popup di conferma dell'eliminazione.