attività list (Base): visualizza e gestisci

Trova tutti i tuoi team attività in un unico posto e scopri cosa sta succedendo nella tua azienda. Scopri come visualizzarli, filtrarli, gestirli e altro ancora.

Coperto qui:

IL attività elenco

Per vedere il tuo attività elenco, vai su flusso di lavoro > attività dalla barra dei menu di sinistra. Nel attività elenco, vedrai queste icone:

Ciò significa che attività È ricorrente.

Ciò significa che attività è in ritardo: la data di scadenza è passata e il stato non è stato ancora modificato in Completato O Annullato.

La pagina conterrà tutto attività della tua azienda.

Vedrai anche queste intestazioni di colonna:

  • nome attività : questo è il nome che tu o un membro del team avete assegnato attività

  • Account : fare clic su account nome per accedere immediatamente ai suoi dettagli

  • assegnatario : indica chi è assegnato al attività

  • stato : attività può essere assegnato Pianificato, In revisione, In corso, In attesa, Prorogato, In attesa di firme , In attesa di cliente o In attesa di agenzia , oppure no stato affatto. Per cambiare il stato di un attività senza modificarlo, passa con il mouse su questa colonna per visualizzare gli stati, quindi seleziona quello che ti interessa

  • Priorità : attività avere una priorità Bassa, Alta, Media o Urgente. tag aiutarti a dare priorità a attività . Per modificare la priorità di a attività senza modificare il attività , passa il mouse sulla colonna per visualizzare i livelli di priorità, quindi seleziona quello che ti serve

  • Sottoattività : la prima cifra è il numero di sottoattività completate; il secondo è il numero totale di sottoattività
  • Data di scadenza : questa è la scadenza per il attività essere completato
  • nome lavoro : Questo è il nome del lavoro a cui il attività è collegato . Clicca sul lavoro per visualizzarne i dettagli e apportare modifiche, se necessario
  • Progetto : Se a attività è collegato a a lavoro , vedrai cosa Progetto è dentro. Clicca su Progetto nome per andare al Progetto
  • fase : Se a attività è collegato a a lavoro , vedrai cosa fase è dentro. Fai clic sul nome del file fase per navigare verso Progetto
  • tag : colorato tag può essere aggiunto ad attività in modo da poter filtrare in seguito
  • Descrizione : scrivere una descrizione è facoltativo e può essere utile

Se apri la scheda Completati , vedrai anche altre due intestazioni di colonna all'estrema destra:

  • Data di completamento: questa è la data in cui stato del attività è stato cambiato in Completato .
  • Data di annullamento: questa è la data in cui stato del attività è stato cambiato in Annullato .

Cercare attività , digita una parola chiave nel campo di ricerca. 

Usa l'ordinamento per trovarne alcuni attività - e puoi farlo anche mentre filtri ed effettui ricerche.

Per ordinare un elenco di attività nella colonna Nome attività o Data di scadenza , fare clic sulla freccia su-giù accanto all'intestazione della colonna.

Personalizzazione a attività elenco

Puoi personalizzare il tuo elenco di attività in diversi modi: ridimensiona, abilita, disabilita e sposta le colonne a tuo piacimento. 

Per personalizzare la dimensione delle colonne (ad eccezione delle colonne del nome attività e assegnatario ), fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo spostando il mouse.

Per impostare le colonne che desideri vengano visualizzate, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra nella tabella.

Qui puoi selezionare le colonne che desideri vengano visualizzate. Puoi abilitare, disabilitare o spostare qualsiasi colonna desideri, ad eccezione della colonna del nome attività . Dopo aver fatto clic su Applica , la tabella verrà ricostruita con nuove colonne. 

Facendo clic su Reimposta verranno visualizzate tutte le colonne.

Filtraggio a attività elenco

I filtri sono utili quando si desidera visualizzare attività per tipo. Ad esempio, filtra per trovare tutti gli scaduti attività . Esistono diversi modi per filtrare attività :

Filtra rapidamente per assegnatario /non assegnato

Nel menu a discesa a sinistra è disponibile un filtro rapido per assegnatario :

  • attività assegnatari = io. Questo filtro viene applicato per impostazione predefinita. Ti permette di vedere solo il file attività assegnato a te.
  • Tutte attività . Ti permette di vedere tutto attività per il cliente accounts a cui hai accesso, ignorando il assegnatari .
  • Non assegnato. Ti permette di vedere tutti quelli non assegnati attività per il cliente accounts a cui hai accesso.

Filtri avanzati e con un clic

A seconda delle tue esigenze, puoi utilizzare filtri rapidi direttamente dall'elenco oppure prenderti il tempo necessario per creare query avanzate. Inoltre, puoi salvare qualsiasi selezione come preimpostazione del filtro per un utilizzo successivo e persino condividerla con il tuo team. Ulteriori informazioni sui filtri TaxDome . 

Per filtrare il tuo attività utilizzando i filtri con un clic, fai clic sul menu a discesa + Filtro in alto a sinistra nella pagina attività e seleziona il filtro e il parametro:

  • Selezionando Is verrà visualizzato attività che contengono il valore selezionato nel filtro
  • Selezionando Non lo è mostrerà tutto attività che non contengono il valore selezionato nel filtro

Ecco i diversi filtri che puoi applicare:

  • Nome Account : vedere solo il attività appartenenti a specifici accounts
  • attività assegnatario : Vedi solo le attività assegnati a specifici membri del team
  • Progetto e fase : Vedi solo il attività nello specifico progetti . Seleziona un fase O fasi da diverso progetti per restringere ulteriormente i risultati
  • Data di inizio : vedere solo il attività che hanno una data di inizio entro un intervallo di tempo specificato
  • Data di scadenza : vedere solo il attività che hanno una data di scadenza entro un intervallo di tempo specificato
  • tag : vedi solo il file attività con specifico tag
  • Priorità : vedere solo il attività con un livello di priorità specifico ( Basso , Alto , Medio o Urgente )
  • attività stato : Vedi solo il attività con uno specifico stato ( In programma , In revisione , In corso , In attesa , Prorogato , In attesa di firme , In attesa di Cliente o In attesa di agenzia ) o no stato affatto
  • Data di creazione: vedere solo il attività che sono stati creati oggi , la settimana scorsa , il mese scorso , l'ultimo trimestre , l'anno scorso o in qualsiasi data personalizzata
  • Data di aggiornamento: vedere solo il attività che sono stati aggiornati oggi , la settimana scorsa , il mese scorso , l'ultimo trimestre , l'anno scorso o in qualsiasi data personalizzata

Stampa a attività elenco

Per stampare un attività elenco, fare clic sull'icona di stampa nell'angolo in alto a destra.

Il tuo browser ti chiederà di stampare l'elenco, che includerà la data e l'ora correnti.

attività gestione

Se sei coinvolto in attività gestione, TaxDome ti offre due opzioni:

  • widget attività della pagina Approfondimenti : mostra l'elenco di attività per un determinato giorno raggruppati per priorità. Da qui è possibile visualizzare e modificare attività priorità, stati e date di scadenza.
  • La funzionalità Reporting : domande e incarichi di lavori dashboard è progettato per aiutarti a tenere traccia di tutto attività assegnato al tuo team e per rispondere alla domanda : qual è la prestazione del personale?

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