Attività (base): visualizzare un'elenco di attività, filtrare, modificare

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TaxDome offre la pagina Approfondimenti, unica e facile da usare, che mostra tutti le attività in corso presso la vostra azienda. Scoprite come filtrarle e modificarle per il vostro team e altro ancora.

Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.

Trattato qui:

Sulle Attività

Quando un'attività viene creata, apparirà nella vostra pagina Approfondimenti. Se selezionate Tutti i membri nel widget Attività: cose da fare, vedrete un elenco di account clienti e attività per ognuno. In questo modo, sarete sempre al corrente di quello di cui i clienti hanno bisogno e di come procede il lavoro:

Quando un attività è quasi dovuto o un nuovo attività ti è stato assegnato, ricevi una notifica nel tuo Inbox+ ed e-mail. Clicca sul attività nome o su Vai a... per accedervi.

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Nota: puoi modificare le tue preferenze di notifica in qualsiasi momento.

Quando avete attività in sospeso a voi assegnate, appare il cerchio di notifica verde  per il Flusso di lavoronel menu della barra laterale sinistra. Per visualizzare le vostre attività, andate sul Flusso di lavoro, quindi aprite la scheda Attività.

Per impostazione predefinita, solo il tuo assegnato attività vengono visualizzati. Da vedere tutto attività per la tua azienda, clicca sul My attività menu a discesa in alto a sinistra e selezionare Tutto attività .

Per visualizzare le attività che non sono ancora state assegnate, selezionate Non assegnato.

Le attività che necessitano di lavoro o sono programmate come cose da fare in future, appariranno nella scheda In sospeso.

Quando un'attività viene completata, cliccate sul suo stato e cambiatelo in COMPLETATO. Quando lo stato dell'attività viene cambiato, passerà alla scheda Completato

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Nota: completato attività può ancora essere modificato. Muovi il attività torna alla scheda In attesa modificandola stato a Pianificato , In corso , In attesa di firme o In attesa di cliente .

Per vedere tutte le attività di un cliente, andare su Clienti, cliccare sul nome del cliente, quindi andare al flusso di lavoro. Andare su Attività in attesa e Attività completate per vedere tutte le attività di quell'account—così come il loro stato, i tag assegnati, lo stato di avanzamento, le date di inizio, le date di scadenza e se sono stati assegnati a voi o a un altro membro del team.

Puoi anche visualizzare tutto attività nella pagina Calendario . Clic attività passare ad a attività -solo vista. Per ulteriori dettagli sulle visualizzazioni del calendario, vai qui

L'elenco delle attività

Nella lista delle attività, vedrete queste icone:

Questo significa che l'attività è ricorrente.

Questo significa il attività è scaduto: la data di scadenza è passata e il stato non è ancora stato modificato in Completato.

Vedrete anche queste intestazioni di colonna:

  • ACCOUNT:  Cliccare sul nome dell'account per accedere immediatamente ai suoi dettagli.

  • attività NOME: Questo è il nome che tu o un membro del team avete assegnato al file attività .

  • SCADENZA: Questa è la scadenza entro cui completare l'attività

  • stato : attività può essere assegnato Pianificato , In o Completato stato . Se un attività non è stato dato a stato , questo campo appare vuoto. Per cambiare il stato di una attività senza modificarlo, passare il mouse su questa colonna per visualizzare gli stati, quindi selezionarne uno.

  • SUBTASKS : La prima cifra è il numero di sottoattività completate; il secondo è il numero totale di attività secondarie.

  • ASSEGNATARIO: Questo vi dice chi è assegnata l'attività.

  • PRIORITÀ : attività hanno una priorità Bassa , Alta , Media o Urgente . Il tag aiutarti a stabilire le priorità. Per modificare la priorità di a attività senza modificare il file attività , passa il mouse sopra la colonna per visualizzare i livelli di priorità, quindi selezionane uno.

  • lavoro NOME: Questo è il nome del lavoro a cui il attività è collegato . Clicca sul lavoro per visualizzarne i dettagli ed apportare eventuali modifiche.

  • DESCRIZIONE : Scrivere una descrizione è facoltativo ma utile.
  • Progetto : Se un attività è legato ad A lavoro , vedrai cosa Progetto è dentro. Fare clic sul Progetto nome per andare al Progetto .
  • FASE: Se un'attività è legata ad un lavoro, vedrete in che fase si trova. Cliccate sul nome della fase per entrare nel Progetto.
  • tag : Colorato tag può essere aggiunto a attività per sistemare le informazioni non necessarie.

Per cercare le attività, digitate una parola chiave nel campo di ricerca. 

Usa l'ordinamento per trovarne alcuni attività - e puoi farlo anche durante il filtraggio e la ricerca.

Per ordinare un elenco di attività nella colonna Nome dell'attività o Data di scadenza, cliccate sulla freccia su-giù accanto all'intestazione della colonna.

Filtrare l'elenco delle attività

I filtri sono utili quando si desidera visualizzare attività per tipo. Ad esempio, filtra per trovare tutto scaduto attività . Esistono diversi modi per filtrare attività :

  • Per assegnatario: Visualizzare solo le attività assegnate ad una determinata persona. Per vedere solo le attività non assegnate, selezionate Non assegnato nell'elenco a discesa a sinistra.

  • Per account: Visualizzare solo le attività appartenenti ad un account specifico.

  • Per progetti e fasi: Visualizzare solo le attività di progetti specifici. Selezionate una o più fasi da diversi progetti per restringere ulteriormente i risultati. 

  • Per data di inizio: Visualizzare solo le attività che hanno uno specifico intervallo di data di inizio.

  • Per data di scadenza: visualizzare solo le attività che hanno una data di scadenza specifica.

  • Per tag: Visualizzare solo le attività con tag specifici.

  • In ritardo stato : Vedi solo gli scaduti attività (la data di scadenza è scaduta e il stato non è stato ancora modificato in Completed ).

  • Per priorità: vedere solo il attività con un livello di priorità specifico ( Bassa , Alta , Media o Urgente ).

  • Di stato : Vedi solo il attività con uno specifico stato ( Pianificato , In corso , In attesa di firme o In attesa di cliente ) o n stato affatto.

Per restringere un elenco di attività:

1. Andate nella sezione flusso di lavoro , quindi in Attività.

2. Fare clic su FILTRO nell'angolo in alto a destra, selezionare uno o più filtri, quindi fare clic su APPLICA . Per ulteriori dettagli sull'utilizzo dei filtri, fare clic qui .

Visualizzazione del cliente Accounts con Scaduto attività

Filtra il tuo cliente account elenco in modo che esso mostra solo i clienti in ritardo attività :

  1. Vai su Clienti , quindi fai clic su FILTRA nell'angolo in alto a destra.

  2. Nel attività sezione , selezionare In ritardo , quindi fare clic su APPLICA .

Ora vedrai un elenco con tutti i clienti scaduti e incompleti attività , ed esattamente quanti tali attività rimangono per ciascuno account .

Modificare le attività

Modificate un'attività per cambiare il suo stato o l'account, spuntate le sue attività secondarie o riscrivete la sua descrizione. Le attività possono essere modificate una alla volta o in blocco.

Ci sono tre modi per modificare un'attività:

  • Clicca sul attività nome sul dashboard
  • Seleziona il attività nome nel tuo attività elenco, quindi fare clic su Modifica
  • Cambiare il assegnatario , data di inizio, data di scadenza, priorità e stato nel attività elenco

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Nota: quando si modifica il file account di una attività legato ad A lavoro , si scollega automaticamente.

Attività di modifica in massa

Per apportare modifiche a diverse attività:

1. Selezionare il attività nomi in a attività elenco, quindi fare clic su Modifica

2. Apportate le modifiche, quindi cliccate su SALVA

Durante la modifica in blocco attività , tieni a mente:

  • Non puoi allegare o rimuovere file
  • Non puoi modificare le attività secondarie
  • Non puoi modificare, eliminare o aggiungere commenti
  • I dati in tutti i campi non modificati rimangono gli stessi

Modificate un'attività da sola se è necessario eseguire una delle operazioni precedenti.

Percorso di verifica delle attività

Potrebbe essere necessario rivedere la cronologia di un'attività —cioè, vedere tutti gli eventi che hanno avuto luogo con un'attività.

TaxDome Il registro di controllo di ti consente di tenere traccia di quando qualcuno ha eseguito una delle seguenti azioni su a attività :

  • Modificato il assegnatario
  • Cambiato il nome
  • Modificata la descrizione
  • Attività secondarie aggiunte o eliminate
  • Modificata la priorità
  • Modificato il stato
  • Imposta o modifica la data di inizio
  • Impostare o modificare la data di scadenza
  • Assegnato o modificato il file tag

Per visualizzare un'attività nella cronologia, cliccare sui tre punti a destra ddel nome dell'attività nell'elenco delle Attività , quindi cliccare sul Percorso di verifica o cliccare sul link del Percorso di verifica all'interno della attività stessa.

Usare i commenti alle attività

Durante il lavoro, potreste imbattervi nelle informazioni di cui avete bisogno per una specifica attività. Annotatelo all'interno dei commenti dell'attività. In questo modo, i membri del team assegnati all'attività la vedranno.

Per aggiungere un commento ad un'attività:

1. Cliccare sul nome dell'attività o sui tre punti a destra, quindi selezionate Modifica.

2. Nella sezione Commenti, cliccare su Aggiungi commento, cliccare sul campo di testo, quindi inseire la nota.

3. Fare clic su SALVA per mantenere le modifiche. Il commento, insieme alla data e al nome del membro del team che lo ha scritto, viene quindi salvato all'interno del file attività . Quando il commento non è più necessario, fai clic sull'icona del cestino a destra per eliminarlo.

Stampare l'elenco delle attività

Per stampare un attività elenco, fare clic sull'icona di stampa nell'angolo in alto a destra.

Per impostazione predefinita, a attività elenco visualizza 25 elementi per pagina. Se vuoi stamparne di più, seleziona quante ne vuoi stampare nel menu Righe per pagina in basso a sinistra.

Il vostro browser vi chiederà di stampare l'elenco, che includerà la data e l'ora correnti.

Cancellare le attività

Per rimuovere completamente un'attività, seguite questi passaggi:

  1. Cliccate sui tre puntini a destra del nome dell'attività, poi cliccate su Elimina.

  2. Fare clic su ELIMINA nel popup di conferma dell'eliminazione.

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