Add Job recurrences

TaxDome ti permette di avere lavori ripeti secondo necessità, generandoli automaticamente nel tuo progetti . È possibile impostare una pianificazione predefinita per tutti lavori aggiungi a a Progetto oppure configurarlo separatamente per ogni ricorrenza. Rendere il vostro lavori ricorrere giornalmente, settimanalmente, bisettimanalmente, mensilmente, trimestralmente o annualmente. Aggiungere lavoro ricorrenze per ciascun servizio fornito e, se necessario, regola facilmente le impostazioni di ricorrenza.

Aggiungere lavoro ricorrenze

Esistono tre semplici modi per aggiungere lavoro ricorrenze:

• Andando su flusso di lavoro > ricorrenze lavoro dalla barra del menù di sinistra (questo è il modo più semplice perché da qui puoi aggiungere ricorrenze per qualsiasi Progetto e cliente) 

• Dal punto di vista kanban del Progetto (utilizzare il collegamento Gestisci ricorrenza , quindi seguire i passaggi sottostanti, escludendo Progetto selezione)

• Dalla scheda flusso di lavoro nel profilo cliente (utilizzare il link Gestisci ricorrenza , quindi seguire i passaggi sottostanti, escludendo Progetto E accounts selezione)

Per aggiungere il lavoro ricorrenza dall'elenco delle ricorrenze lavoro :

1. Fare clic su Nuova ricorrenza lavoro nella parte superiore della pagina.

2. Selezionare il accounts che vuoi aggiungere alla ricorrenza e clicca su Continua .

Per facilitare la ricerca accounts , puoi:

• Ordina l'elenco per account nome o numero di lavoro ricorrenze per un account . 

• Fare clic sulla ricerca pulsante in alto a sinistra nella barra laterale della ricorrenza Nuovo lavoro , inizia a inserire il account nome nel campo di ricerca, quindi premere Invio sulla tastiera. IL account l'elenco viene ristretto di conseguenza. Fare clic sulla X nel campo di ricerca per cancellarlo.

• Filter your account list by clicking the Filter button on the far right of the menu bar. (Here’s more on using filters to narrow down your account list.)

3. Selezionare il Progetto dove dovrebbe essere aggiunta la nuova ricorrenza. 

4. Set up the recurrence settings . 

You can speed up the creation process by setting up the default recurrence settings . Once you’ve added the default recurrence, it’s automatically applied to all new recurrences and can be easily tuned up if needed. 

5. Imposta i parametri lavoro selezionando un lavoro modello e assegnatari responsabile della lavoro , quindi fare clic su Crea .

Ora, ogni volta che si verifica una data di inizio, il file lavoro per i selezionati account viene aggiunto automaticamente al file Progetto .

Mancia

Puoi aggiungerne quanti ne vuoi lavoro ricorrenze secondo necessità per lo stesso account Ad esempio, se devi preparare moduli diversi per lo stesso cliente, puoi averli in moduli separati lavori e personalizza ogni lavoro nel modo che ti serve, con un set di ricorrenze per ogni lavoro .

Dopo il lavoro Le ricorrenze sono state aggiunte alla pianificazione, saranno disponibili nell'elenco delle ricorrenze lavoro . Vedrai anche il numero di accounts con ricorrenti lavori sotto il Progetto nome.

Quando è necessario rivedere le impostazioni di ricorrenza, andare su flusso di lavoro > lavoro recurrences . 

Impostazioni di ricorrenza

Impostazioni della ricorrenza in dettaglio:

• Periodo di ricorrenza : le date di inizio e di fine (facoltativa) della ricorrenza. Questi sono i primi e gli ultimi giorni lavoro appare nel Progetto .

• Si ripete ogni : scegli la periodicità personalizzata e le date/giorni della settimana di ripetizione dal menu a discesa, ad esempio ogni anno, ogni 3 mesi, ecc.

• Job parameters: Select a job template and assignees responsible for the job. Note that manually set job assignees override those assigned in the job template . 

Tieni a mente:

• La data di inizio non può essere precedente o uguale alla data corrente.

• Scheduled jobs start at 12 am. The starting times are affected by your time zone setting , so please check to make sure that you’ve set them up correctly.

• La data di fine è l'ultima data programmata lavoro verrà creato.

Se scegli il 31 come data di ripetizione, il tuo lavori inizierà solo nei mesi con quella data. Puoi modificare le impostazioni per la ricorrenza che aggiungi in un secondo momento.

Ecco alcuni esempi di ciò che si può ottenere selezionando diverse impostazioni di pianificazione:

Imposta la ricorrenza predefinita

Se configuri le impostazioni di ricorrenza predefinite (che è facoltativo), verranno utilizzate per precompilare i campi quando configuri le ricorrenze per risparmiare tempo.

To do so, go to the pipeline settings page and select how often the job should repeat, then set the start and end (optional) dates and the repeat day. For details, go to the section on recurrence settings .

Modificare le ricorrenze

Quando aggiungi un nuovo lavoro ricorrenza al Progetto , puoi sempre decidere se utilizzare la ricorrenza predefinita Progetto impostazioni (se presenti) o seleziona impostazioni individuali per la ricorrenza. Le impostazioni di ricorrenza per qualsiasi ricorrenza aggiunta a Progetto possono essere modificati in qualsiasi momento, uno alla volta o in blocco.

For example, this allows you to have all your payroll or bookkeeping clients in one pipeline, but each with its own schedule (e.g., weekly, bi-weekly, or monthly). Or you may have different job templates for different clients (here’s more on using recurrences with job templates ).

Per qualsiasi ricorrenza è possibile modificare: 

• Il periodo di ripetizione 
• Il primo e l'ultimo appuntamento ricorrente
• IL lavoro modello
• IL lavoro assegnatario ( assegnatari scelti qui sovrascrivono quelli precedentemente selezionati in lavoro modello)

Per modificare le impostazioni di una ricorrenza, vai su flusso di lavoro > ricorrenze lavoro dalla barra del menu di sinistra, seleziona una o più ricorrenze e fai clic su Modifica .

Per modificare le impostazioni da Progetto oppure dal profilo cliente, fare clic su Gestisci ricorrenza , selezionare una o più ricorrenze e fare clic sul collegamento Impostazioni ricorrenza .

Tieni presente che:

• Le impostazioni della ricorrenza individuale sostituiscono la ricorrenza predefinita Progetto impostazioni.
• Quando si modificano in blocco le impostazioni di ricorrenza, vengono utilizzate solo quelle identiche tra i file accounts selezionato verrà riempito. Altri saranno vuoti. (Ad esempio, se più ricorrenze hanno la stessa data ma diversa assegnatari , il campo della data verrà riempito e il assegnatario il campo rimarrà vuoto.)
• Modifiche future apportate alla ricorrenza predefinita Progetto le impostazioni non verranno applicate a lavoro ricorrenze che sono già state aggiunte. Modifica sempre le impostazioni di ricorrenza tramite pianificazioni individuali.
• Disattivazione di un membro del team con assegnato lavoro ricorrenze riassegna quelle ricorrenti lavori al titolare dell'azienda.

Puoi trovare le date ricorrenti più vicine quando gestisci le tue ricorrenze: 

Nota

Se provi a uscire dalla pagina senza cliccare, riceverai un avviso. Clicca sull'avviso pop-up se desideri continuare ad apportare modifiche o annullare quelle già apportate. Non selezionare la casella di controllo se preferisci visualizzare questo utile avviso pop-up.

Eliminazione lavoro ricorrenze da una pianificazione

Se vuoi eliminare le ricorrenze che non ti servono più, selezionale nell'elenco delle ricorrenze lavoro , clicca su Rimuovi , quindi clicca su Conferma .

Questo può essere fatto anche dalla sezione Gestisci ricorrenza all'interno di Progetto .

Come faccio a sapere quando è programmato? lavoro è stato creato?

When a new scheduled job is created inside a pipeline, you’ll receive a notification with the link to the pipeline. If something prevents a job from being created, you’ll also get a notification explaining why.  Here’s more on system notifications about job automation issues .

By default, notifications are sent to your Inbox+ and via email. You can change your notification preferences at any time.

Diritti di accesso per la gestione lavoro ricorrenze

Il proprietario dell'azienda e l'amministratore hanno i diritti di accesso per gestire le impostazioni di ricorrenza.

Se desideri che anche un dipendente abbia accesso, dovrai concedergli i diritti di accesso:

1. Vai su Impostazioni > Team e piani dalla barra dei menu a sinistra, apri la scheda Membri del team , quindi fai clic sui tre puntini accanto al nome del membro del team nell'elenco. Seleziona Modifica .

2. Nella sezione Diritti di accesso , azionare sulle impostazioni desiderate (entrambe o solo una): 

• The Manage job recurrence toggle grants access rights to add new recurrences and edit existing ones, as well as to access the Job recurrences list. It gives rights to set schedules only for the client accounts to which the employee already has access .

• The Manage pipelines toggle grants access rights to set and change pipelines settings, including the Default recurrence pipeline settings. It gives rights to change pipeline settings only for the pipelines to which the employee has access .

3. Fare clic su Salva .

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