Aggiungere lavoro ricorrenze

TaxDome ti permette di avere lavori ripeti secondo necessità, generandoli automaticamente nel tuo progetti . È possibile impostare una pianificazione predefinita per tutti lavori aggiungi a a Progetto oppure configurarlo separatamente per ogni ricorrenza. Rendere il vostro lavori ricorrere giornalmente, settimanalmente, bisettimanalmente, mensilmente, trimestralmente o annualmente. Aggiungere lavoro ricorrenze per ciascun servizio fornito e, se necessario, regola facilmente le impostazioni di ricorrenza.

Aggiungere lavoro ricorrenze

Esistono tre semplici modi per aggiungere lavoro ricorrenze:

• Andando su flusso di lavoro > ricorrenze lavoro dalla barra del menù di sinistra (questo è il modo più semplice perché da qui puoi aggiungere ricorrenze per qualsiasi Progetto e cliente) 

• Dal punto di vista kanban del Progetto (utilizzare il collegamento Gestisci ricorrenza , quindi seguire i passaggi sottostanti, escludendo Progetto selezione)

• Dalla scheda flusso di lavoro nel profilo cliente (utilizzare il link Gestisci ricorrenza , quindi seguire i passaggi sottostanti, escludendo Progetto E accounts selezione)

Per aggiungere il lavoro ricorrenza dall'elenco delle ricorrenze lavoro :

1. Fare clic su Nuova ricorrenza lavoro nella parte superiore della pagina.

2. Selezionare il accounts che vuoi aggiungere alla ricorrenza e clicca su Continua .

Per facilitare la ricerca accounts , puoi:

• Ordina l'elenco per account nome o numero di lavoro ricorrenze per un account . 

• Fare clic sulla ricerca pulsante in alto a sinistra nella barra laterale della ricorrenza Nuovo lavoro , inizia a inserire il account nome nel campo di ricerca, quindi premere Invio sulla tastiera. IL account l'elenco viene ristretto di conseguenza. Fare clic sulla X nel campo di ricerca per cancellarlo.

• Filtra il tuo account elenco cliccando sul Filtro pulsante all'estrema destra della barra dei menu. (Ecco maggiori informazioni sull'uso dei filtri per restringere il campo account lista.)

3. Selezionare il Progetto dove dovrebbe essere aggiunta la nuova ricorrenza. 

4. Configurare le impostazioni di ricorrenza . 

Puoi velocizzare il processo di creazione impostando le impostazioni di ricorrenza predefinite . Una volta aggiunta, la ricorrenza predefinita viene applicata automaticamente a tutte le nuove ricorrenze e può essere facilmente modificata se necessario. 

5. Imposta i parametri lavoro selezionando un lavoro modello e assegnatari responsabile della lavoro , quindi fare clic su Crea .

Ora, ogni volta che si verifica una data di inizio, il file lavoro per i selezionati account viene aggiunto automaticamente al file Progetto .

Mancia

Puoi aggiungerne quanti ne vuoi lavoro ricorrenze secondo necessità per lo stesso account Ad esempio, se devi preparare moduli diversi per lo stesso cliente, puoi averli in moduli separati lavori e personalizza ogni lavoro nel modo che ti serve, con un set di ricorrenze per ogni lavoro .

Dopo il lavoro Le ricorrenze sono state aggiunte alla pianificazione, saranno disponibili nell'elenco delle ricorrenze lavoro . Vedrai anche il numero di accounts con ricorrenti lavori sotto il Progetto nome.

Quando è necessario rivedere le impostazioni di ricorrenza, andare su flusso di lavoro > lavoro recurrences . 

Impostazioni di ricorrenza

Impostazioni della ricorrenza in dettaglio:

• Periodo di ricorrenza : le date di inizio e di fine (facoltativa) della ricorrenza. Questi sono i primi e gli ultimi giorni lavoro appare nel Progetto .

• Si ripete ogni : scegli la periodicità personalizzata e le date/giorni della settimana di ripetizione dal menu a discesa, ad esempio ogni anno, ogni 3 mesi, ecc.

• parametri lavoro : seleziona un lavoro modello e assegnatari responsabile per la lavoro Nota che l'impostazione manuale lavoro assegnatari sovrascrivere quelli assegnati nel modello lavoro . 

Tieni a mente:

• La data di inizio non può essere precedente o uguale alla data corrente.

• Programmato lavori inizio alle ore 00:00. Gli orari di inizio sono influenzati dall'impostazione del fuso orario , quindi verifica di averli impostati correttamente.

• La data di fine è l'ultima data programmata lavoro verrà creato.

Se scegli il 31 come data di ripetizione, il tuo lavori inizierà solo nei mesi con quella data. Puoi modificare le impostazioni per la ricorrenza che aggiungi in un secondo momento.

Ecco alcuni esempi di ciò che si può ottenere selezionando diverse impostazioni di pianificazione:

Imposta la ricorrenza predefinita

Se configuri le impostazioni di ricorrenza predefinite (che è facoltativo), verranno utilizzate per precompilare i campi quando configuri le ricorrenze per risparmiare tempo.

Per farlo, vai alla pagina delle impostazioni Progetto e seleziona la frequenza con cui il lavoro Se si desidera che l'evento si ripeta, impostare le date di inizio e fine (facoltative) e il giorno di ripetizione. Per i dettagli, consultare la sezione sulle impostazioni di ricorrenza .

Modificare le ricorrenze

Quando aggiungi un nuovo lavoro ricorrenza al Progetto , puoi sempre decidere se utilizzare la ricorrenza predefinita Progetto impostazioni (se presenti) o seleziona impostazioni individuali per la ricorrenza. Le impostazioni di ricorrenza per qualsiasi ricorrenza aggiunta a Progetto possono essere modificati in qualsiasi momento, uno alla volta o in blocco.

Ad esempio, questo ti consente di avere tutti i tuoi clienti di contabilità o di gestione paghe in un unico Progetto , ma ognuno con il proprio programma (ad esempio, settimanale, quindicinale o mensile). Oppure potresti avere diversi lavoro modelli per diversi clienti (ecco maggiori informazioni sull'uso delle ricorrenze con i modelli lavoro ).

Per qualsiasi ricorrenza è possibile modificare: 

• Il periodo di ripetizione 
• Il primo e l'ultimo appuntamento ricorrente
• IL lavoro modello
• IL lavoro assegnatario ( assegnatari scelti qui sovrascrivono quelli precedentemente selezionati in lavoro modello)

Per modificare le impostazioni di una ricorrenza, vai su flusso di lavoro > ricorrenze lavoro dalla barra del menu di sinistra, seleziona una o più ricorrenze e fai clic su Modifica .

Per modificare le impostazioni da Progetto oppure dal profilo cliente, fare clic su Gestisci ricorrenza , selezionare una o più ricorrenze e fare clic sul collegamento Impostazioni ricorrenza .

Tieni presente che:

• Le impostazioni della ricorrenza individuale sostituiscono la ricorrenza predefinita Progetto impostazioni.
• Quando si modificano in blocco le impostazioni di ricorrenza, vengono utilizzate solo quelle identiche tra i file accounts selezionato verrà riempito. Altri saranno vuoti. (Ad esempio, se più ricorrenze hanno la stessa data ma diversa assegnatari , il campo della data verrà riempito e il assegnatario il campo rimarrà vuoto.)
• Modifiche future apportate alla ricorrenza predefinita Progetto le impostazioni non verranno applicate a lavoro ricorrenze che sono già state aggiunte. Modifica sempre le impostazioni di ricorrenza tramite pianificazioni individuali.
• Disattivazione di un membro del team con assegnato lavoro ricorrenze riassegna quelle ricorrenti lavori al titolare dell'azienda.

Puoi trovare le date ricorrenti più vicine quando gestisci le tue ricorrenze: 

Nota

Se provi a uscire dalla pagina senza cliccare, riceverai un avviso. Clicca sull'avviso pop-up se desideri continuare ad apportare modifiche o annullare quelle già apportate. Non selezionare la casella di controllo se preferisci visualizzare questo utile avviso pop-up.

Eliminazione lavoro ricorrenze da una pianificazione

Se vuoi eliminare le ricorrenze che non ti servono più, selezionale nell'elenco delle ricorrenze lavoro , clicca su Rimuovi , quindi clicca su Conferma .

Questo può essere fatto anche dalla sezione Gestisci ricorrenza all'interno di Progetto .

Come faccio a sapere quando è programmato? lavoro è stato creato?

Quando un nuovo programmato lavoro viene creato all'interno di un Progetto , riceverai una notifica con il link al Progetto Se qualcosa impedisce a un lavoro dalla creazione, riceverai anche una notifica che ne spiega il motivo. Ecco maggiori informazioni sulle notifiche di sistema relative ai problemi di automazione lavoro .

By default, notifications are sent to your Inbox+ and via email. You can change your notification preferences at any time.

Diritti di accesso per la gestione lavoro ricorrenze

Il proprietario dell'azienda e l'amministratore hanno i diritti di accesso per gestire le impostazioni di ricorrenza.

Se desideri che anche un dipendente abbia accesso, dovrai concedergli i diritti di accesso:

1. Vai su Impostazioni > Team e piani dalla barra dei menu a sinistra, apri la scheda Membri del team , quindi fai clic sui tre puntini accanto al nome del membro del team nell'elenco. Seleziona Modifica .

2. Nella sezione Diritti di accesso , azionare sulle impostazioni desiderate (entrambe o solo una): 

• Gestisci la ricorrenza lavoro azionare Concede i diritti di accesso per aggiungere nuove ricorrenze e modificare quelle esistenti, nonché per accedere all'elenco delle ricorrenze lavoro . Concede i diritti di impostare le pianificazioni solo per il cliente accounts a cui il dipendente ha già accesso .

• progetti Manage azionare concede diritti di accesso per impostare e modificare progetti impostazioni, inclusa la ricorrenza predefinita Progetto impostazioni. Dà il diritto di modificare Progetto impostazioni solo per il progetti a cui il dipendente ha accesso .

3. Fare clic su Salva .

Condividere

Collegamento copiato