lavoro ricorrenze (Avanzate): Crea, Modifica, Elimina

TaxDome allows you to have jobs repeat as needed, automatically generating them in your pipelines. You can set up a default schedule for all jobs you add to a pipeline or configure it separately for each recurrence. Make your jobs recur daily, weekly, biweekly, monthly, quarterly, or annually. Add job recurrences for each service you provide and easily adjust the recurrence settings if needed.

Coming soon! Recurring jobs videos are in the progress of being updated to reflect the new pipeline settings interface.

Coperto qui:

• Aggiunta lavoro ricorrenze
• Impostazioni di ricorrenza
• Setting up default recurrence
• Modifica delle ricorrenze
• Eliminazione lavoro ricorrenze da una pianificazione
• Come faccio a sapere quando è programmato? lavoro è creato?
• Diritti di accesso per la gestione lavoro ricorrenze

Aggiunta lavoro ricorrenze

There are three simple ways to add job recurrences:

• Andando su flusso di lavoro > ricorrenze lavoro dalla barra dei menu di sinistra (questo è il modo più semplice perché da qui puoi aggiungere ricorrenze per qualsiasi Progetto e cliente) 
• From the kanban view of the pipeline (use the Manage Recurrence link, then follow the steps below, excluding pipeline selection)
• From the Workflow tab in the client profile (use the Manage Recurrence link, then follow the steps below, excluding pipeline and accounts selection)

Per aggiungere il lavoro ricorrenza dalla lista delle ricorrenze lavoro :

1. Click New job recurrence at the top of the page.

2. Select the accounts you want to add to the recurrence and click Continue.

Per facilitare la ricerca accounts , puoi:

• Ordina l'elenco per account nome o numero di lavoro ricorrenze per un account . 
• Click the search button at the top left of the New job recurrence sidebar, start entering the account name into the search field, and then press enter on your keyboard. The account list is narrowed accordingly. Click X in the search field to clear it.
• Filtra il tuo account elenco facendo clic su Filtro pulsante all'estrema destra della barra dei menu. (Ecco ulteriori informazioni sull'utilizzo dei filtri per restringere il campo account elenco.)

3. Selezionare il Progetto dove va aggiunta la nuova ricorrenza. 

4. Set up the recurrence settings. 

You can speed up the creation process by setting up the default recurrence settings. Once you’ve added the default recurrence, it’s automatically applied to all new recurrences and can be easily tuned up if needed. 

5. Set up  Job parameters by selecting a job template and assignees responsible for the job, then click Create.

Ora, ogni volta che si verifica una data di inizio, il file lavoro per i selezionati account viene aggiunto automaticamente al file Progetto .

Mancia! Puoi aggiungerne tanti lavoro ricorrenze secondo necessità per lo stesso account . Ad esempio, se devi preparare moduli diversi per lo stesso cliente, puoi averli separatamente lavori e personalizzare ciascuno lavoro nel modo di cui hai bisogno, con una ricorrenza impostata per ciascuno lavoro .

Dopo il lavoro sono state aggiunte delle ricorrenze alla pianificazione, diventeranno disponibili nell'elenco delle ricorrenze lavori . Vedrai il numero di accounts con ricorrente lavori sotto il nome di Progetto anche.

When you need to review the recurrence settings, go to the  Workflow > Job recurrences page. Hover your mouse over the recurrency's schedule to see the details.

Impostazioni di ricorrenza

Impostazioni della ricorrenza in dettaglio:

• Ricorrenza :
• Ogni anno
• Ogni 3 mesi
• Ogni mese
• Ogni settimana
• Ogni giorno
• Periodo di ricorrenza : le date di inizio e di fine (facoltativa) della ricorrenza. Questi sono i primi e gli ultimi giorni lavoro appare nel Progetto .
• Si ripete ogni : scegli la periodicità personalizzata e le date/giorni della settimana di ripetizione dal menu a discesa.
• parametri lavoro : Selezionare a lavoro modello e assegnatari responsabile per il lavoro .

Tieni a mente:

• The Start date cannot be earlier or the same as the current date.
• Scheduled jobs start at 12 am. The starting times are affected by your time zone setting, so please check to make sure that you've set them up correctly.
• The End date is the last date the scheduled job will be created.
• If you choose the 31st as the repeat date, your jobs will only start in months with that date.
• You can change settings for the recurrence you add at a later point.

Here are some examples of what you will get by selecting different schedule settings :

Setting up default recurrence

If you set up the default recurrence settings (which is optional), they will be used to pre-fill fields when you set up recurrences to save time.

To do so, go to the pipeline settings page and select how often the job should repeat, then set the start and end (optional) dates, and the repeat day. For details, go to the section on recurrence settings.

When you need to review the default recurrence pipeline settings, go to  the Workflow > Pipelines page. Hover your mouse over the pipeline's schedule to see the details.

Modifica delle ricorrenze

When you add a new job recurrence to the pipeline, you always can decide if you want to use the default recurrence pipeline settings (if any) or to select individual settings for the recurrence. The recurrence settings for any recurrence added to the pipeline could also be edited at any time, one by one, or in bulk.

For example, this allows you to have all your payroll or bookkeeping clients in one pipeline, but each with its own schedule (e.g., weekly, bi-weekly, or monthly). Or you may have different job templates for different clients (here's more on using recurrences with job templates).

Per qualsiasi ricorrenza è possibile modificare: 

• The repeat period, 
• the first recurring date, the last recurring date
• IL lavoro modello
• The job assignee (assignees chosen here override the ones previously selected in the job template)

To modify settings for a recurrence, go to  Workflow > Job recurrences from the left menu bar, select one or more recurrences and click Edit.

Per modificare le impostazioni da Progetto oppure dal profilo del cliente, fare clic su Gestisci ricorrenza , selezionare una o più ricorrenze e fare clic sul collegamento Impostazioni ricorrenza .

Tieni presente che:

• Individual recurrence settings override the default recurrence pipeline settings.
• Quando si modificano in blocco le impostazioni di ricorrenza, vengono utilizzate solo quelle identiche tra i file accounts selezionato verrà riempito. Altri saranno vuoti. (Ad esempio, se più ricorrenze hanno la stessa data ma diversa assegnatari , il campo della data verrà riempito e il assegnatario il campo rimarrà vuoto.)
• Future changes made to the default recurrence pipeline settings won’t apply to job recurrences that have already been added. Always modify recurrence settings via individual schedules.
• Disattivazione di un membro del team con assegnato lavoro ricorrenze riassegna quelle ricorrenti lavori al titolare dell'azienda.

Puoi trovare le date ricorrenti più vicine quando gestisci le tue ricorrenze: 

Nota : se tenti di uscire dalla pagina Impostazioni ricorrenza senza fare clic su Salva , riceverai un avviso. Clic Continua a modificare nell'avviso popup se desideri continuare ad apportare modifiche oppure Annulla modifiche se desideri annullare eventuali modifiche apportate. Evita di selezionare la casella di controllo Impedisci a questa pagina di creare finestre di dialogo aggiuntive se preferisci visualizzare questo utile avviso popup.

Eliminazione lavoro ricorrenze da una pianificazione

Se desideri eliminare le ricorrenze che non ti servono più, selezionale nell'elenco delle ricorrenze lavoro , fai clic su Rimuovi , quindi su Conferma .

Questo può essere fatto anche dalla sezione Gestisci ricorrenza all'interno del file Progetto .

Come faccio a sapere quando è programmato? lavoro è stato creato?

When a new job is created inside a pipeline, you’ll receive a notification in your Inbox+ about it. You’ll also get a link to it. If something is preventing a job from being created, you’ll also get a notification about it that will explain why. Here's more on system notifications about job automation issues.

Diritti di accesso per la gestione lavoro ricorrenze

The firm owner and the admin have access rights to manage the recurrence settings.

Se desideri che anche un dipendente abbia accesso, dovrai concedergli i diritti di accesso:

1. Go to  Settings > Team & Plans from the left menu bar, open the Team members tab, then click on the team member’s name in the list.

2. Fare clic sull'icona della matita nella sezione Modifica diritti di accesso e azionare sulle impostazioni desiderate (entrambe o solo una): 

• The Manage job recurrence toggle grants access rights to add new recurrences and edit existing ones, as well as to access the Job recurrences list. It gives rights to set schedules only for the client accounts to which the employee already has access.
• The Manage pipelines toggle grants access rights to set and change pipelines settings, including the Default recurrence pipeline settings. It gives rights to change pipeline settings only for the pipelines to which the employee has access.

3. Fare clic su Salva .