lavoro ricorrenze (Avanzate): Crea, Modifica, Elimina

Questa pagina è solo per gli utenti TaxDome Pro. Fate l'Upgrade in qualsiasi momento!

Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.

TaxDome ti permette di avere lavori ripeti: vengono generati automaticamente nel tuo file progetti Quando necessario. Imposta una pianificazione predefinita per tutti lavori in un Progetto che si ripetano giornalmente, settimanalmente, bisettimanalmente, mensilmente, trimestralmente o annualmente. Aggiungere lavoro ricorrenze per ciascun servizio fornito e, se necessario, ottimizza facilmente le impostazioni della ricorrenza.

Trattato qui:

• Abilitazione della ricorrenza predefinita in Progetto impostazioni 
• Aggiunta lavoro ricorrenze
• Impostazioni di ricorrenza
• Orari personalizzati
• Modifica delle ricorrenze
• Eliminazione lavoro ricorrenze da una pianificazione
• Come faccio a sapere quando è programmato? lavoro è creato?
• Diritti di accesso per la gestione lavoro ricorrenze

Abilitazione della ricorrenza predefinita in Progetto impostazioni

Per utilizzare ricorrente lavori , devi prima abilitare la ricorrenza in Progetto impostazioni. (È impossibile aggiungere ricorrenti lavori al Progetto per cui la ricorrenza non è abilitata.) È necessario configurare le impostazioni di ricorrenza predefinite; tieni presente che possono essere facilmente modificati in seguito per ciascuno lavoro ricorrenza che aggiungi.

Apri la pagina delle impostazioni Progetto , cambia la ricorrenza predefinita azionare , seleziona la frequenza con cui lavoro dovrebbe ripetersi per impostazione predefinita, quindi imposta le date di inizio e fine. Salva le modifiche.

Vedere le impostazioni in dettaglio e gli esempi di seguito .

Nota! Gli orari di inizio del ricorrente lavori sono influenzati dall'impostazione del fuso orario , quindi assicurati di averli impostati correttamente.

Aggiunta lavoro ricorrenze

Dopo aver abilitato la ricorrenza predefinita nel file Progetto impostazioni, è possibile aggiungere lavoro ricorrenze per il cliente accounts . Possono essere aggiunti in diversi modi:

• Nella scheda ricorrenze lavoro della pagina flusso di lavoro (il modo più semplice perché da qui puoi aggiungere ricorrenze per qualsiasi Progetto e cliente) 
• Dal punto di vista kanban del Progetto (utilizza il collegamento Gestisci ricorrenza , quindi segui i passaggi seguenti escludendo Progetto selezione)
• Dalla sezione flusso di lavoro nel profilo cliente (usa il link Gestisci ricorrenza , poi clicca Nuova ricorrenza lavoro e salva)

Per aggiungere il lavoro ricorrenza dalla lista delle ricorrenze lavoro :

1. Fare clic su Nuova ricorrenza lavoro nella parte superiore dell'elenco.

2. Selezionare il accounts che desideri aggiungere alla ricorrenza e fai clic su Continua . 

Per effettuare la ricerca accounts più semplice, puoi:

• Ordina l'elenco per account nome o numero di lavoro ricorrenze per un account . 
• Fare clic sulla ricerca pulsante in alto a sinistra nella barra laterale della ricorrenza Nuovo lavoro , inizia a inserire il account nome nel campo di ricerca, quindi premere Invio sulla tastiera. IL account l'elenco viene ristretto di conseguenza. Fare clic sulla X nel campo di ricerca per cancellarlo.
• Filtra il tuo account elenco facendo clic su Filtro pulsante all'estrema destra della barra dei menu. (Ecco ulteriori informazioni sull'utilizzo dei filtri per la selezione accounts .)

3. Selezionare il Progetto dove verrà aggiunta la nuova ricorrenza. 

Quando il Progetto è selezionato, l'impostazione predefinita Progetto verranno visualizzate le impostazioni di ricorrenza. Se devi utilizzare le altre impostazioni per le ricorrenze che aggiungi, puoi modificarle. Questi potrebbero anche essere modificati in seguito.

4. Fare clic su Crea .

Ora, ogni volta che si verifica una data di inizio, a lavoro per il selezionato account viene aggiunto automaticamente al Progetto .

Mancia! Puoi aggiungerne tanti lavoro ricorrenze necessarie per lo stesso account nel caso in cui sia necessario personalizzarli diversamente. Ad esempio, se devi preparare moduli diversi per lo stesso cliente, puoi averli separatamente lavori , con una ricorrenza impostata per ciascuno.

Dopo il lavoro sono state aggiunte delle ricorrenze alla pianificazione, diventeranno disponibili nell'elenco delle ricorrenze lavori . Vedrai il numero di accounts con ricorrente lavori sotto il nome di Progetto anche.

Impostazioni di ricorrenza

Impostazioni di ricorrenza in dettaglio:

• Periodo di ripetizione: la frequenza con cui il lavoro ricorre all'interno del progetto
  • Quotidiano
  • Settimanale
  • Bisettimanale
  • Mensile
  • Annuale
  • Personalizzato (vedi sotto)
• Data di inizio : il primo giorno il lavoro appare nel Progetto
• Data di fine: l'ultimo giorno in cui il lavoro viene visualizzato nei progetti.

Ricordate:

• La data corrente non può coincidere con la data di inizio .
• Programmato lavori inizia alle 12:00 (per il tuo fuso orario ).
• La data di fine è l'ultimo giorno del lavoro programmato.
• Sebbene una pianificazione abbia sempre una ricorrenza predefinita impostata modificando a Progetto , puoi modificarlo quando aggiungi una ricorrenza o successivamente quando la modifichi.

Ecco alcuni esempi di ciò che otterrai selezionando diverse impostazioni di pianificazione :

Quando è necessario visualizzare il file Progetto impostazioni di ricorrenza predefinite, vai alle tue P ipeline elenco.

Per visualizzare le impostazioni specifiche lavoro ricorrenze, vai all'elenco delle ricorrenze lavoro .

Orari personalizzati

Le pianificazioni personalizzate ti consentono di modificare lavoro orari di ricorrenza ancora di più, a seconda della frequenza dei servizi forniti. Programma lavori di ricorrere con la frequenza che preferisci: bimestrale, ogni martedì, l'ultimo giorno di ogni mese, il 25 ogni 4 mesi, ecc.

1. Giorni: Impostate un lavoro affinché si ripeta dopo alcuni giorni, ad esempio ogni due giorni.

2. Giorni della settimana: impostate un lavoro affinché si ripeta in giorni specifici della settimana, ad esempio ogni lunedì, martedì e/o mercoledì.

3. Giorni del mese: Impostare a lavoro ricorre in un giorno specifico del mese, ad esempio ogni 10 e 20 giorni del mese o ogni ultimo giorno del mese. 

L' ultimo giorno azionare può essere utilizzato insieme a giorni specifici. Nel caso sia attivo, e l'ultimo giorno coincida con un giorno selezionato (es. ogni venerdì), lavori non sarà duplicato.

Modifica delle ricorrenze

Quando aggiungi un nuovo file lavoro ricorrenza al Progetto , puoi sempre decidere se desideri utilizzare le impostazioni di ricorrenza predefinite impostate per il Progetto o seleziona quelli individuali per questo. Le impostazioni di ricorrenza per qualsiasi ricorrenza aggiunta al file Progetto potrebbero anche essere modificati in qualsiasi momento, uno per uno o in blocco.

Grazie ad esso, potresti, ad esempio, avere tutti i tuoi clienti del libro paga o della contabilità in uno solo Progetto , ma ciascuno con il proprio programma (ad esempio settimanale, bisettimanale o mensile). Oppure potresti averne di diversi lavoro modelli per diversi clienti (maggiori informazioni nell'articolo ).

Per qualsiasi ricorrenza è possibile modificare: 

• Il periodo di ripetizione
• La prima data ricorrente
• L'ultima data ricorrente
• IL lavoro modello
• IL lavoro assegnatario (Nota: assegnatari scelti qui sovrascrivono quelli precedentemente selezionati in lavoro modello)

Per modificare le impostazioni della ricorrenza, nell'elenco delle ricorrenze lavoro della sezione flusso di lavoro , seleziona una o più ricorrenze e clicca su Modifica .

Per modificare le impostazioni da Progetto oppure dal profilo del cliente, fare clic su Gestisci ricorrenza , selezionare una o più ricorrenze e fare clic sul collegamento Impostazioni ricorrenza .

Tieni presente che:

• Le singole impostazioni di ricorrenza sostituiscono il Progetto impostazioni di ricorrenza di .
• Se un aggiunto lavoro alla ricorrenza non viene assegnata una pianificazione individuale, verrà applicata la pianificazione predefinita.
• Quando si modificano in blocco le impostazioni di ricorrenza, vengono utilizzate solo quelle identiche tra i file accounts selezionato verrà riempito. Altri saranno vuoti.
• Modifiche future apportate alla ricorrenza predefinita in Progetto le impostazioni non verranno applicate a lavoro ricorrenze che sono già state aggiunte. Modifica sempre le impostazioni di ricorrenza tramite pianificazioni individuali.
• Disattivazione di un membro del team con assegnato lavoro ricorrenze riassegna quelle ricorrenti lavori al titolare dell'azienda.

Puoi trovare le date ricorrenti più vicine quando gestisci le tue ricorrenze: 

Nota : se tenti di uscire dalla pagina Impostazioni ricorrenza senza fare clic su Salva , riceverai un avviso. Clic Continua a modificare nel popup di avviso se desideri continuare ad apportare modifiche oppure fai clic su Ignora modifiche se desideri eliminare eventuali modifiche apportate. Evita di selezionare la casella di controllo Impedisci a questa pagina di creare finestre di dialogo aggiuntive se preferisci visualizzare questo utile avviso popup.

Eliminazione lavoro ricorrenze da una pianificazione

Se desideri eliminare le ricorrenze che non ti servono più, selezionale nell'elenco delle ricorrenze lavoro , fai clic su Rimuovi , quindi su Conferma .

Questo può essere fatto anche dalla sezione Gestisci ricorrenza all'interno del file Progetto .

Come faccio a sapere quando è programmato? lavoro è stato creato?

When a new job is created inside a pipeline, you’ll receive a notification in your Inbox+ about it. You’ll also get a link to it. If something is preventing a job from being created, you’ll also get a notification about it that will explain why. Here's more on system notifications about job automation issues.

Diritti di accesso per la gestione lavoro ricorrenze

Il proprietario dell'azienda e l'amministratore hanno i diritti di accesso per gestire le impostazioni di ricorrenza predefinite per progetti , così come programmi individuali per ciascun cliente .

Se desideri che anche un dipendente abbia accesso, dovrai concedergli i diritti di accesso:

1. Vai su Impostazioni , seleziona Team e piani nella barra dei menu, vai a Membri del team attivi e fai clic sul nome del membro del team nell'elenco, quindi fai clic sull'icona della matita Modifica diritti di accesso .

2. Attiva le impostazioni desiderate (entrambe o solo una): 

• Il Gestisci progetti azionare concede i diritti di accesso per impostare e modificare progetti impostazioni, inclusa la ricorrenza predefinita .
• La ricorrenza del Gestire lavoro azionare concede i diritti di accesso per aggiungere nuove ricorrenze e modificare quelle esistenti, nonché per accedere all'elenco delle ricorrenze lavoro .

3. Fare clic su Salva .

Nota! La ricorrenza del Gestire lavoro azionare dà i diritti di accesso per impostare programmi individuali solo per il cliente accounts a cui il dipendente ha già accesso .