Azioni con lavori

Ogni volta che ricevi un nuovo lavoro da un cliente, lo aggiungi al primo fase di un Progetto Man mano che il lavoro procede, si sposta il lavoro attraverso i vari fasi del Progetto , manualmente o tramite automazione. Durante questo processo, puoi ordinare il modo in cui lavori vengono visualizzati nel Progetto Puoi anche spostare uno qualsiasi dei tuoi lavori ad altri progetti . Poi, una volta a lavoro è completato, puoi eliminarlo o archiviarlo, a seconda delle tue esigenze.

Mossa lavori a nuovo fasi

lavori può essere spostato in nuovo fasi manualmente o tramite automazione .

Per spostare manualmente lavori , scegli la modalità più adatta a te:

• In blocco dal Progetto : Passa il mouse sopra lavoro il nome, selezionalo, clicca su Sposta in alto a sinistra, quindi scegli fase dall'elenco. Per selezionare tutto lavori in un fase , fare clic sulla casella di controllo accanto a fase il nome di (massimo 50 alla volta).

• In blocco dalla pagina lavori : seleziona la casella di controllo accanto a lavori vuoi spostare, clicca su Modifica in alto a sinistra, quindi scegli fase dall'elenco. Se hai selezionato lavori da diversi progetti , non potrai scegliere un fase .

• Uno per uno dal Progetto : Passa il mouse sopra il lavoro il nome di, quindi trascinalo e rilascialo.

• Uno per uno dalla visualizzazione dei dettagli lavoro : Selezionare il fase dall'elenco.

Se ci sono delle automazioni collegate a un fase , una barra laterale li visualizza. Deseleziona quelli che non desideri. Tutte le automazioni vengono attivate contemporaneamente quando un lavoro entra in una nuova fase .

Se vedi un'automazione inattiva in una barra laterale, significa che non verrà attivata per account perché non soddisfa i criteri indicati nelle impostazioni di automazione condizionale .

Se lavoro elementi collegati ad un fase non sono completati, seleziona una delle opzioni dal menu a discesa nella sezione Requisiti non completati , quindi fai clic su Sposta . Per saperne di più su come utilizzare gli elementi collegati in lavori , vai qui .

Mossa lavori a diverso progetti

lavori può essere spostato in un nuovo Progetto uno alla volta o in blocco. Ad esempio, un lead potrebbe trasformarsi in un cliente, richiedendo di spostare un lavoro a un nuovo Progetto . In movimento lavori ti permette di creare nuovi lavori da quelli esistenti e aiuta a mantenere documenti collegati, note, chat, fatture, voci di tempo, ecc. Per spostare lavori a un nuovo Progetto , scegli il metodo più adatto a te:

• Uno per uno dalla visualizzazione dei dettagli lavoro : Selezionare il Progetto dall'elenco, quindi selezionare il fase .

• In blocco dal Progetto : Passa il mouse sopra lavoro il nome, seleziona il lavoro , fare clic su Sposta in alto a sinistra, selezionare Progetto dall'elenco, quindi seleziona fase Per selezionare tutto lavori in un fase , fare clic sulla casella di controllo accanto a fase il nome di (massimo 50 alla volta).

• In blocco dalla pagina flusso di lavoro > lavori : selezionare la casella di controllo accanto alla voce lavori vuoi spostare, clicca su Modifica in alto a sinistra, seleziona Progetto dall'elenco, quindi scegli fase .

Mancia

Filtro UN lavoro elenco prima di selezionare il lavori Ad esempio, se vuoi spostarti lavori da uno Progetto all'altro, filtrare il lavoro elenca applicando un filtro per Progetto , quindi seleziona il lavori .

Se ci sono automazioni collegate a un elemento selezionato fase ti stai muovendo lavori a, una barra laterale li visualizza. Deseleziona quelli che non desideri. Tutte le automazioni vengono attivate contemporaneamente quando un lavoro viene spostato in un nuovo Progetto .

Archivio lavori

Una volta completato un lavoro , archivialo. Archiviare piuttosto che eliminare aiuta quando si tratta di segnalare il tempo. Archiviato lavori possono essere modificati proprio come quelli in corso; tuttavia, non sono più visibili nella loro progetti Scegli il metodo più adatto a te:

• In blocco dalla pagina flusso di lavoro > lavori : selezionare il lavoro nomi nell'elenco lavoro , quindi fare clic su Archivia nella parte superiore dell'elenco.

• In blocco dal Progetto : Seleziona il lavori nel Progetto , quindi fare clic su Archivio nella parte superiore dell'elenco. Per selezionare tutto lavori in un fase , fare clic sulla casella di controllo accanto a fase il nome di (massimo 50 alla volta).

• Uno alla volta dalla pagina flusso di lavoro > lavori : Clicca sui tre puntini all'estrema destra della pagina lavoro il nome, quindi seleziona Archivia .

• Uno alla volta da qualsiasi Progetto : Clicca su lavoro scheda per espanderla, clicca su lavoro stato , quindi seleziona Archiviato . Oppure, se è nella versione finale fase , fare clic su Archivia nella casella Questo lavoro è pronto per l'archiviazione .

IL lavoro viene quindi spostato dalla sotto-scheda In corso a quella Archiviata . Una volta archiviato, tutti i promemoria automatici impostati per questo lavoro si fermerà anche.

Se hai archiviato un file lavoro ma in seguito scopri di averne di nuovo bisogno, ripristinalo su attivo:

• Uno per uno dalla pagina flusso di lavoro > lavori : Vai su Archiviati , clicca sui tre puntini all'estrema destra del lavoro il nome, quindi seleziona Rendi attivo .

• Uno per uno dalla scheda flusso di lavoro del profilo di un cliente: Vai a lavori archiviati , clicca sui tre puntini all'estrema destra del lavoro il nome, quindi seleziona Rendi attivo .

• Uno per uno dalla barra dei dettagli lavoro : fare clic sui tre punti a destra del lavoro barra dei dettagli, quindi seleziona Rendi attivo dal menu a discesa.

• In blocco dalla pagina flusso di lavoro > lavori : vai su Archiviati , seleziona il lavoro nomi, quindi fare clic su Rendi attivo nella parte superiore dell'elenco.

Eliminare lavori

Eliminazione di un lavoro interrompe la connessione tra lavoro e i suoi elementi collegati (ad esempio documenti, note, registrazioni orarie, fatture). Gli elementi rimangono ma non saranno più associati a nessuno lavoro Una volta lavoro viene eliminato, non è possibile accedervi o rivederne la cronologia. Se hai bisogno di un registro delle attività completate lavori , consigliamo di archiviarli anziché eliminarli.

Per eliminare lavori :

• Uno per uno dal Progetto : Clicca su lavoro scheda per espanderla, clicca sui tre puntini in alto a destra, quindi seleziona Elimina .

• Eliminazione in blocco da Archiviato: vai alla scheda Archiviato , seleziona lavori utilizzando le caselle di controllo, fare clic su Elimina nella parte superiore dell'elenco e confermare nella finestra pop-up.

Condividere

Collegamento copiato