Lavori (Base): spostare, ordinare, archiviare, eliminare

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Ogni volta che ricevete un nuovo lavoro da un cliente, potete aggiungerlo alla prima fase di un progetto. Man mano che il lavoro procede, lo sposterete attraverso le varie fasi del progetto, manualmente o tramite automazione. Durante questo processo, potete ordinare il modo in cui i lavori vengono visualizzati nel progetto. Potete anche spostare qualsiasi dei vostri lavori in altri progetti. Poi, una volta che un lavoro viene completato, potete cancellarlo o archiviarlo, a seconda delle vostre esigenze:

Spostare i lavori in nuove fasi
Spostare i lavori in Progetti diversi
Ordinare i lavori nei Progetti
Archiviare i lavori
Eliminare i lavori dai progetti

Spostare i lavori in nuove fasi

I lavori possono essere spostati in una nuova fase manualmente o tramite automazione. Per saperne di più, cliccare qui.

Per spostare manualmente i lavori, scegliete il metodo che funziona meglio per voi:

In blocco dal Progetto: Passare il mouse sul nome del lavoro, selezionarlo, fare clic su Sposta in, in alto a sinistra, e scegliere la fase dall'elenco. Per selezionare tutti i lavori da una fase, fare clic sulla casella accanto al nome della fase.
In blocco dalla pagina Lavori: Selezionare la casella accanto ai lavori che si desidera spostare, cliccare su Modifica ,in alto a sinistra, quindi scegliere la fase dall'elenco. Se sono stati selezionati lavori da progetti diversi, non sarà possibile scegliere una fase.
Uno per uno dal progetto: Passare il mouse sul nome del lavoro, poi trascinatelo.
Uno per uno dalla schermata dei dettagli del lavoro: Selezionate la fase dall'elenco.

Se sono presenti delle automazioni legate ad a fase, saranno visibili nella barra laterale. Deselezionate quelle che non volete. Tutte le automazioni vengono attivate contemporaneamente quando un lavoro entra in una nuova fase.

Se vedete delle automazioni inattive nella barra laterale, significa che non verranno attivate per l'account, perché non soddisfa i criteri indicati nelle impostazioni delle automazioni condizionale. Maggiori informazioni sulle automazioni condizionali nell'articolo.

Se gli elementi di un lavoro collegati ad una fase non vengono completati, scegliete una delle opzioni dal menu a tendina nella sezione Requisiti incompiuti, quindi cliccate su SPOSTA. Per saperne di più su come utilizzare gli elementi collegati nei lavori, cliccate qui .

Spostare i lavori in Progetti diversi

lavori può essere spostato in un nuovo Progetto uno per uno o alla rinfusa. Ad esempio, un lead può trasformarsi in un cliente, richiedendo di spostare un file lavoro ad un nuovo Progetto . In movimento lavori ti permette di crearne di nuovi lavori da quelli esistenti e aiuta a mantenere collegati documenti, note, chat, fatture, inserimenti orari, ecc.

Per spostare i lavori in un nuovo progetto, scegliete il modo che funziona meglio per voi:

Uno per uno dalla schermata dei dettagli del lavoro: Selezionare il progetto dall'elenco, quindi selezionare la fase.
In blocco dal Progetto: Passare il mouse sul nome del lavoro, selezionarlo, fare clic su Sposta in, in alto a sinistra, selezionare il progetto dall'elenco, quindi selezionare la fase. Per selezionare tutti i lavori da una fase, fare clic sulla casella accanto al nome della fase.
In blocco dalla pagina Lavori: Selezionare la casella accanto ai lavori che si desidera spostare, fare clic su Modifica in alto a sinistra, selezionare il progetto dall'elenco e scegliere la fase.

Suggerimento: Filtrate un elenco di Lavori prima di selezionarli. Ad esempio, se desiderate spostare i lavori da un progetto fiscale a un progetto di proroga, filtrare l'elenco dei lavori applicando un filtro per progetto, quindi selezionare i lavori.

Se ci sono delle automazioni collegate ad una fase selezionata, in cui stai spostando i lavori, queste verranno mostrate nella barra laterale. Deselezionate quelle non desiderate. Tutte le automazioni vengono attivate contemporaneamente quando un lavoro viene spostato in un nuovo progetto.

Ordinare i lavori nei Progetti

Per impostazione predefinita, lavori sono ordinati per account nome. Tuttavia, TaxDome Progetto Le impostazioni di `s ti consentono di applicare diverse opzioni di ordinamento.

Vai alla Modifica Progetto pagina (per maggiori dettagli, vai qui ), quindi seleziona un'altra opzione in Ordina lavori tramite menu a discesa. Puoi ordinare lavori di:

Tempo dentro fase .
Scadenza.
Data A lavoro è stato creato.
Priorità.

Archiviare i lavori

Quando completate un lavoro, archiviatelo. Archiviare piuttosto che cancellare, è utile quando si tratta di fare dei report. I lavori archiviati possono essere modificati proprio come quelli attivi; tuttavia, non sono più visibili nei loro progetti.

Suggerimento: Spostate un lavoro in un progetto diverso quando il cliente ha improvvisamente bisogno di un nuovo servizio. Per esempio, potreste aver bisogno di spostare un lavoro da un progetto fiscale a un progetto di proroga.

Scegliete il modo che funziona meglio per voi:

In blocco dalla scheda Lavoro nella sezione Flusso di lavoro: Selezionate i nomi dei lavori nell'Elenco dei lavori, poi cliccate Archivia in cima alla lista.
In blocco dal progetto: Selezionare i lavori nel progetto, quindi cliccare su Archivia nella parte superiore dell'elenco. Per selezionare tutti i lavori di una fase, fare clic sulla casella accanto al nome della fase.
Uno per uno dalla scheda Lavoro della sezione Flusso di lavoro: cliccare sui tre punti a destra del nome del lavoro, quindi selezionare Archivia .
Uno per uno da qualsiasi progetto: Cliccare sulla scheda del lavoro per espanderla, fare clic sui tre punti in alto a destra della casella espansa, selezionare Archivia, quindi confermare facendo clic su ARCHIVIA.

Il lavoro viene quindi spostato dalla sottoscheda Attivo alla sottoscheda Archiviato .

Se avete archiviato un lavoro ma in seguito scoprite che ne avete bisogno di nuovo, cambiatelo di nuovo in attivo:

Dalla scheda Lavorinella sezione del Flusso di Lavoro: Andate su Archiviato, cliccare sui tre punti a destra del nome del lavoro, quindi selezionare Rendi attivo .
Dalla scheda del Flusso di lavoro del profilo cliente: Andate su Lavori archiviati, cliccate sui tre puntini a destra del nome del lavoro, poi selezionate Rendi Attivo.
Dalla barra dei dettagli dei lavori : cliccare sui tre punti a destra della barra dei dettagli dei lavori, quindi selezionate Rendi attivo dal menu a discesa.

Eliminare i lavori dai progetti

Anche se consigliamo di archiviare i lavori completati piuttosto che eliminarli, potete rimuovere i lavori in maniere definitiva.Cliccate sulla scheda lavoro per espanderla, cliccate sui tre punti in alto a destra della scheda espansa, selezionate Elimina , quindi confermate cliccando su ELIMINA LAVORO.

In alternativa, è possibile eliminare in blocco i lavori da un progetto selezionandoli e facendo clic su Elimina in alto a sinistra. Per selezionare tutti i lavori di una fase, cliccare sulla casella accanto al nome della fase.