Impostazioni (avanzate): esporta il tuo TaxDome dati

È possibile esportare informazioni (ad esempio, accounts O lavori ) nel tuo TaxDome account Qui spieghiamo come esportare una moltitudine di dati.

Nota! Tutte le esportazioni effettuate verranno visualizzate nella pagina Feed attività .

Esportare accounts

UN account l'elenco può essere esportato dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire accounts . Per esportare tutti i dati dal tuo active accounts in un file CSV, attenersi alla seguente procedura:

1. Vai su Clienti > Accounts dal menu della barra laterale, quindi fai clic sull'icona di esportazione. Riceverai un'e-mail con il link per il download, valido solo per 24 ore.

2. Fare clic sul collegamento per il download nell'e-mail e accedere a TaxDome , se necessario. Riceverai un file CSV compresso contenente tutti i tuoi account dati, inclusi i campi CRM personalizzati .

Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni: account ID , account nome, stato, tipo, fatture totali, crediti, informazioni sui membri del team assegnati, ruoli account , campi personalizzati, assegnati tag , informazioni sui follower; date dell'ultimo accesso, account creazione e aggiornamenti; data di archiviazione per l'archiviazione accounts , credenziali di accesso, contatti collegati, note collegate, numero di contatti attivi lavori , attività , proposte e questionari , account fuso orario. 

Un file CSV esportato ha il seguente aspetto:

Suggerimento: per escludere informazioni non necessarie, filtra l'elenco account prima di esportarlo.

Esporta contatti

Un elenco di contatti può essere esportato da un proprietario di azienda, un amministratore o qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire i contatti . Per esportare i dati dai tuoi contatti in un file CSV, segui questi passaggi:

1. Vai su Clienti > Contatti dal menu della barra laterale, quindi fai clic su Esporta contatti . Riceverai un'e-mail con il link per il download, valido solo per 24 ore.

2. Fare clic sul collegamento per il download nell'e-mail e accedere a TaxDome , se necessario. Riceverai un file CSV compresso contenente tutti i tuoi dati di contatto, inclusi i campi CRM personalizzati.

Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni: nome del contatto, nome, secondo nome, cognome, numero di telefono, nome dell'azienda, indirizzo, campi personalizzati, città, stato/provincia, paese, codice postale, note, date del account creazione e aggiornamento, collegati accounts , tag , indirizzo email, fuso orario di contatto.

Un file CSV esportato ha il seguente aspetto:

Suggerimento: per escludere informazioni non necessarie, filtra l'elenco dei contatti utilizzando tag prima di esportarlo.

Esportare lavori

UN lavoro elenco può essere esportato da un proprietario di azienda, amministratore o qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire progetti . Per esportare i progetti attivi o archiviati lavori in un file CSV, segui questi passaggi:

1. Vai a Workflow > lavori dal menu della barra laterale, quindi fai clic su Esporta lavori . Riceverai un'e-mail con il link per il download, valido solo per 24 ore.

2. Fare clic sul collegamento per il download nell'e-mail e accedere TaxDome , se necessario. Riceverai un file CSV compresso contenente tutti i tuoi lavoro dati.

Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni:

• Per lavori attivi : Nome, Progetto , fase , account , data in cui è stato aggiunto, aggiornato e spostato nella versione corrente fase , data di inizio e data di scadenza, priorità, commenti, assegnatari , documenti collegati, chat collegate, fuso orario.
• Per lavori archiviati: Nome, Progetto , fase , account , data in cui è stato aggiunto, aggiornato e spostato nella versione corrente fase , data di inizio e data di scadenza, priorità, commenti, assegnatari , fatture collegate, chat collegate, collegate attività , data di archiviazione, fuso orario.

Non c'è limite al numero di lavori puoi esportare. Ogni file CSV includerà solo i dati per cui hai filtrato o tutti i tuoi dati se non hai applicato alcun filtro.

Suggerimento: per escludere informazioni non necessarie, filtra la tua lista lavoro prima di esportarla.

Esportare lavoro ricorrenze

L'elenco di lavoro le ricorrenze possono essere esportate dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire le ricorrenze lavoro . Per esportare le tue lavoro ricorrenze in un file CSV, segui questi passaggi:

1. Vai a flusso di lavoro > lavoro recurrences dal menu della barra laterale, quindi clicca su Esporta . Riceverai un'e-mail con il link per il download, valido solo per 24 ore.

2. Fare clic sul collegamento per il download nell'e-mail e accedere TaxDome , se necessario. Riceverai un file CSV compresso contenente tutti i tuoi lavoro dati sulle ricorrenze.

Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni: Account , Progetto , periodo di ricorrenza, data della prossima ricorrenza, lavoro modello, assegnatari e fuso orario.

Non c'è limite al numero di lavori puoi esportare, quindi tutti quelli inclusi con i filtri selezionati (o nessuno) verranno inseriti nel file CSV:

Suggerimento: per escludere informazioni non necessarie, filtra l'elenco delle ricorrenze lavoro prima di esportarlo.

Esportare attività

UN attività l'elenco può essere esportato dal proprietario di un'azienda, da un amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per visualizzare tutti accounts . Per esportare i tuoi account in sospeso o completati attività in un file CSV, segui questi passaggi:

1. Vai a flusso di lavoro > attività dal menu della barra laterale, quindi clicca su Esporta attività . Riceverai un'e-mail con il link per il download, valido solo per 24 ore.

2. Fare clic sul collegamento per il download nell'e-mail e accedere TaxDome se necessario. Riceverai un file CSV compresso contenente tutti i tuoi attività dati.

Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni:

• Per attività in sospeso : Account nome, attività nome, data di inizio, data di scadenza, date di attività creazione e aggiornamento, data in cui è stato collegato a un lavoro , creatore, stato , sottoattività, priorità, lavoro nome, descrizione, Progetto , fase , tag , documenti collegati, note e fuso orario.
• Per attività completate: Account nome, attività nome, data di inizio, data di scadenza, date di attività creazione e aggiornamento, data in cui è stato collegato a un lavoro , creatore, stato , sottoattività, priorità, lavoro nome, descrizione, Progetto , fase , tag , documenti collegati, note, fuso orario e data di completamento.

Un file CSV esportato ha il seguente aspetto:

Suggerimento: per escludere informazioni non necessarie, filtra l'elenco attività prima di esportarlo.

Esportazione documenti

Se desideri che i tuoi documenti vengano archiviati sul tuo computer, copia le relative cartelle da TaxDome Drive , quindi incollale sul tuo disco locale.

Esportare questionari

Puoi sempre esportare un file completato questionario a un foglio di calcolo esterno per l'analisi. Un file CSV conterrà salti logici condizionali (escluse le domande che non rientrano nella logica) nonché sezioni aggiuntive copiate e completate dal cliente (se presenti). Segui questi passi:

1. Vai ai questionari dal menu della barra laterale o apri la scheda questionari nel client account , fai clic sui tre punti a destra del questionario nell'elenco, quindi seleziona Esporta . Riceverai un'email con il link per il download, valido solo per 24 ore.

2. Fare clic sul collegamento per il download nell'e-mail e accedere TaxDome , se necessario. 

Riceverai un file CSV compresso contenente il tuo questionario dati:

Suggerimento: se apri un file CSV in Excel, gli zeri iniziali verranno automaticamente tagliati (ad esempio, 001 diventa 1). Per scoprire come trattenerli, vai qui .

Esportazione fatture

Attenzione! Possono essere esportate solo fatture una tantum. Se una fattura una tantum viene generata da una fattura ricorrente, apparirà nell'elenco delle fatture una tantum e potrà quindi essere esportata.

L'elenco delle fatture una tantum può essere esportato da un proprietario aziendale, un amministratore o qualsiasi membro del team con diritti di accesso per visualizzare tutti accounts e gestire le fatture . Per esportare tutti i dati di fatturazione in un file CSV:

1. Vai a Fatturazione > Fatture dal menu della barra laterale, quindi fai clic su Esporta fatture . Riceverai un'e-mail con il link per il download, valido solo per 24 ore.

2. Fare clic sul collegamento per il download nell'e-mail e accedere TaxDome se necessario. Riceverai un file CSV compresso contenente tutti i tuoi dati di fatturazione.

Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni: numero di fattura, stato , sincronizzazione stato , assegnatario , cliente account nome, date di creazione, aggiornamento, pubblicazione e pagamento, metodo di pagamento, descrizione, documenti collegati, collegato lavori , creatori di pagamenti, importi di pagamenti, stati di pagamenti, titoli di servizi, importi di servizi, quantità di servizi, imposte sui servizi, titolo di sconto, importo di sconto, quantità di sconto, imposte di sconto e fuso orario. 

Un file CSV esportato ha il seguente aspetto:

Suggerimento: per escludere informazioni non necessarie, filtra l'elenco delle fatture prima di esportarlo.

Pagamenti all'esportazione

Un elenco di pagamenti può essere esportato da un proprietario di azienda, un amministratore o qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire i pagamenti . Per esportare tutti i tuoi pagamenti in un file CSV:

1. Vai su Fatturazione > Pagamenti dal menu della barra laterale, quindi fai clic su Esporta pagamenti . Riceverai un'e-mail con il link per il download, valido solo per 24 ore.

2. Fare clic sul collegamento per il download nell'e-mail e accedere TaxDome se necessario. Riceverai un file CSV compresso contenente tutti i tuoi dati di pagamento.

Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni: numero di pagamento, stato, sincronizzazione stato , importo, origine, cliente, creatore, fatture collegate, rimborsi collegati, descrizione, date di creazione, aggiornamento e pagamento e fuso orario.

Un file CSV esportato ha il seguente aspetto:

Suggerimento: per escludere informazioni non necessarie, filtra la lista dei pagamenti prima di esportarla.

Esportazione delle voci di tempo

Un elenco degli inserimenti orari può essere esportato dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire gli inserimenti orari . Per esportare tutti i dati relativi al monitoraggio del tempo in un file CSV:

1. Vai a Fatturazione > Voci di tempo dal menu della barra laterale, quindi fai clic su Esporta voci di tempo . Riceverai un'e-mail con il link per il download, valido solo per 24 ore.

2. Fare clic sul collegamento per il download nell'e-mail e accedere TaxDome se necessario. Riceverai un file CSV compresso contenente tutti i tuoi dati di monitoraggio del tempo.

Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni: Cliente ID , nome, assegnatario , creatore, descrizione, tag , collegato lavori , date di creazione, aggiornamento, inizio e fine, durata e fuso orario

Un file CSV esportato ha il seguente aspetto:

Suggerimento: per escludere informazioni non necessarie, filtra l'elenco delle voci di orario prima di esportarlo.

Usa Zapier per sincronizzare il tuo TaxDome contatti con le tue app preferite

Zapier ti consente di collegare le tue informazioni di contatto ad altri software o piattaforme, come Outlook, Mailchimp, Google Contacts o Excel.

Ad esempio, utilizza Zapier se desideri che il tuo foglio di calcolo dei contatti Google si aggiorni automaticamente ogni volta che aggiungi un nuovo contatto TaxDome . Per maggiori dettagli su come sincronizzare utilizzando Zapier, vai qui .

Risolvere i problemi di esportazione

Se alcuni campi specifici non sembrano essere esportati (non vedi affatto una colonna, le celle mostrano errori o i valori delle celle sembrano strani), prova le seguenti opzioni di risoluzione dei problemi:

• Se stavi provando ad aprire il file in Microsoft Excel, prova ad aprirlo in Fogli Google.
• Cambia il formato della cella ( Microsoft Excel o Numbers ).