Esporta il tuo TaxDome dati

È possibile esportare informazioni (ad esempio, accounts O lavori ) nel tuo TaxDome account Qui spieghiamo come esportare una moltitudine di dati.

Nota

Tutte le esportazioni effettuate verranno visualizzate nella pagina Feed attività.

Esportare accounts

An account list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage accounts . To export all the data from your active accounts to a CSV file, follow these steps:

1. Go to Clients > Accounts from the sidebar menu, then click the export icon. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.

2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file.

Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni:

• Default contact details: account ID, account name, state, type, total bills, credits, information on assigned team members, assigned tags, information on followers, dates of last login, account creation and updates, archiving date for archived accounts, login credentials, number of active jobs, tasks, proposals and organizers, account time zone.
• Custom account fields: any additional fields you’ve created in your CRM settings appear as their own columns.
• Linked contacts: all contacts associated with the account. This makes it easy to see which accounts are linked to which contacts. Example of linked contacts in an export:

• Linked notes: any notes associated with the account.
• Account roles: account roles and their assigned team members for this account.

Un file CSV esportato ha il seguente aspetto:

Mancia

Per escludere qualsiasi informazione non necessaria, filtra il tuo account elenco prima di esportarlo.

Esporta contatti

A contact list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage contacts . To export a full report of all stored information for each contact, including their linked accounts, follow these steps:

1. Vai a Clienti > Contatti dal menu laterale, quindi clicca su Esporta contatti . Riceverai un'email con il link per il download, valido solo per 24 ore.

2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file.

The exported CSV file contains:

• Default contact details: contact name, first name, middle name, last name, phone number, company name, street address, city, state/province, country, zip code, notes, dates of account creation and update, tags, email address, contact timezone.
• Custom contact fields: any additional fields you’ve created in your CRM settings appear as their own columns.
• Linked accounts: all accounts (entities) associated with the contact. This makes it easy to see which contacts are linked to which accounts. Example of linked accounts in an export:

By reviewing the exported file, you can quickly identify all connections between your contacts and related accounts—along with every other piece of contact data you’ve stored. An exported CSV file looks like this:

Mancia

Per escludere informazioni non necessarie, filtra l'elenco dei contatti utilizzando tag prima di esportarlo.

Esportare lavori

A job list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage pipelines . To export your active or archived jobs to a CSV file, follow these steps:

1. Vai a flusso di lavoro > lavori dal menu laterale, quindi clicca su Esporta lavori . Riceverai un'email con il link per il download, valido solo per 24 ore.

2. Fare clic sul collegamento per il download nell'e-mail e accedere TaxDome , se necessario. Riceverai un file CSV compresso contenente tutti i tuoi lavoro dati.

Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni:

• Per lavori attivi : Nome, Progetto , fase , account , data in cui è stato aggiunto, aggiornato e spostato nella versione corrente fase , data di inizio e data di scadenza, priorità, commenti, assegnatari , documenti collegati, chat collegate, fuso orario.

• Per lavori archiviati: Nome, Progetto , fase , account , data in cui è stato aggiunto, aggiornato e spostato nella versione corrente fase , data di inizio e data di scadenza, priorità, commenti, assegnatari , fatture collegate, chat collegate, collegate attività , data di archiviazione, fuso orario.

  Non c'è limite al numero di lavori puoi esportare. Ogni file CSV includerà solo i dati per cui hai filtrato o tutti i tuoi dati se non hai applicato alcun filtro.

  

Mancia

Per escludere informazioni non necessarie, filtra il tuo lavoro elenco prima di esportarlo.

Esportare lavoro ricorrenze

The list of job recurrences can be exported by the firm owner, admin or any team member with access rights to manage job recurrences .  To export your job recurrences to a CSV file, follow these steps:

1. Vai a flusso di lavoro > "Ricorrenze lavoro dal menu laterale, quindi clicca su "Esporta" . Riceverai un'email con il link per il download, valido solo per 24 ore.

2. Fare clic sul collegamento per il download nell'e-mail e accedere TaxDome , se necessario. Riceverai un file CSV compresso contenente tutti i tuoi lavoro dati sulle ricorrenze.

Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni: Account , Progetto , periodo di ricorrenza, data della prossima ricorrenza, lavoro modello, assegnatari e fuso orario.

Non c'è limite al numero di lavori puoi esportare, quindi tutti quelli inclusi con i filtri selezionati (o nessuno) verranno inseriti nel file CSV:

Mancia

Per escludere informazioni non necessarie, filtra l'elenco di lavoro ricorrenze prima di esportarlo.

Esportare attività

A task list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to view all accounts . To export your pending or completed tasks to a CSV file, follow these steps:

1. Vai a flusso di lavoro > attività dal menu laterale, quindi clicca su Esporta attività . Riceverai un'email con il link per il download, valido solo per 24 ore.

2. Fare clic sul collegamento per il download nell'e-mail e accedere TaxDome se necessario. Riceverai un file CSV compresso contenente tutti i tuoi attività dati.

Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni:

• Per attività in sospeso : Account nome, attività nome, data di inizio, data di scadenza, date di attività creazione e aggiornamento, data in cui è stato collegato a un lavoro , creatore, stato , sottoattività, priorità, lavoro nome, descrizione, Progetto , fase , tag , documenti collegati, note e fuso orario.

• Per attività completate: Account nome, attività nome, data di inizio, data di scadenza, date di attività creazione e aggiornamento, data in cui è stato collegato a un lavoro , creatore, stato , sottoattività, priorità, lavoro nome, descrizione, Progetto , fase , tag , documenti collegati, note, fuso orario e data di completamento.

  Un file CSV esportato ha il seguente aspetto:

  

Mancia

Per escludere informazioni non necessarie, filtra il tuo attività elenco prima di esportarlo.

Esportazione documenti

If you want your documents to be stored on your computer, copy their folders from TaxDome Drive , then paste them to your local drive.

Esportare questionari

Puoi sempre esportare un file completato questionario a un foglio di calcolo esterno per l'analisi. Un file CSV conterrà salti logici condizionali (escluse le domande che non rientrano nella logica) nonché sezioni aggiuntive copiate e completate dal cliente (se presenti). Segui questi passi:

1. Vai ai questionari dal menu della barra laterale o apri la scheda questionari nel client account , fai clic sui tre punti a destra del questionario nell'elenco, quindi seleziona Esporta . Riceverai un'email con il link per il download, valido solo per 24 ore.

2. Fare clic sul collegamento per il download nell'e-mail e accedere TaxDome , se necessario. 

Riceverai un file CSV compresso contenente il tuo questionario dati:

Mancia

If you open a CSV file in Excel, it will automatically cut leading zeros (e.g., 001 becomes 1). To find out how to retain them, go Qui .

Esportazione fatture

Avvertimento

È possibile esportare solo fatture singole. Se una fattura singola viene generata da una fattura ricorrente, apparirà nell'elenco delle fatture singole e potrà quindi essere esportata.

The one-time invoice list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to view all accounts and manage invoices .  To export all invoicing data to a CSV file:

1. Vai a Fatturazione > Fatture dal menu laterale, quindi clicca su Esporta fatture . Riceverai un'email con il link per il download, valido solo per 24 ore.

2. Fare clic sul collegamento per il download nell'e-mail e accedere TaxDome Se necessario, riceverai un file CSV compresso contenente tutti i dati di fatturazione.

   

Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni: numero di fattura, stato , sincronizzazione stato , assegnatario , cliente account nome, date di creazione, aggiornamento, pubblicazione e pagamento, metodo di pagamento, descrizione, documenti collegati, collegato lavori , creatori di pagamenti, importi di pagamenti, stati di pagamenti, titoli di servizi, importi di servizi, quantità di servizi, imposte sui servizi, titolo di sconto, importo di sconto, quantità di sconto, imposte di sconto e fuso orario. 

Un file CSV esportato ha il seguente aspetto:

Mancia

Per escludere informazioni non necessarie, filtra l'elenco delle fatture prima di esportarlo.

Pagamenti all'esportazione

A payment list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage payments . To export all your payments to a CSV file:

1. Vai a Fatturazione > Pagamenti dal menu laterale, quindi clicca su Esporta pagamenti . Riceverai un'email con il link per il download, valido solo per 24 ore.

2. Fare clic sul collegamento per il download nell'e-mail e accedere TaxDome se necessario. Riceverai un file CSV compresso contenente tutti i tuoi dati di pagamento.

Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni: numero di pagamento, stato, sincronizzazione stato , importo, origine, cliente, creatore, fatture collegate, rimborsi collegati, descrizione, date di creazione, aggiornamento e pagamento e fuso orario.

Un file CSV esportato ha il seguente aspetto:

Mancia

Per escludere informazioni non necessarie, filtra l'elenco dei pagamenti prima di esportarlo.

Esportazione delle voci di tempo

A time entries list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage time entries . To export all data related to time-tracking to a CSV file:

1. Vai a Fatturazione > Voci di tempo dal menu laterale, quindi fai clic su Esporta voci di tempo . Riceverai un'email con il link per il download, valido solo per 24 ore.

2. Fare clic sul collegamento per il download nell'e-mail e accedere TaxDome se necessario. Riceverai un file CSV compresso contenente tutti i tuoi dati di monitoraggio del tempo.

Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni: Cliente ID , nome, assegnatario , creatore, descrizione, tag , collegato lavori , date di creazione, aggiornamento, inizio e fine, durata e fuso orario

Un file CSV esportato ha il seguente aspetto:

Mancia

Per escludere informazioni non necessarie, filtrare l'elenco delle voci di tempo prima di esportarlo.

Usa Zapier per sincronizzare il tuo TaxDome contatti con le tue app preferite

Zapier lets you link your contact information with other software or platforms, such as Outlook, Mailchimp, Google Contacts or Excel. For example, use Zapier if you want your Google contact spreadsheet to automatically update whenever you add a new contact to TaxDome. For more details on how to synchronize using Zapier, go here .

Risolvere i problemi di esportazione

Se alcuni campi specifici non sembrano essere esportati (non vedi alcuna colonna, le celle visualizzano errori o i valori delle celle appaiono strani), prova le seguenti opzioni per la risoluzione dei problemi:

• Se stavi provando ad aprire il file in Microsoft Excel, prova ad aprirlo in Fogli Google.
• Change the cell format ( Microsoft Excel or Numbers ).

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