Esporta il tuo TaxDome dati

È possibile esportare informazioni (ad esempio, accounts O lavori ) nel tuo TaxDome account Qui spieghiamo come esportare una moltitudine di dati.

Nota

Tutte le esportazioni effettuate verranno visualizzate nella pagina Feed attività.

Esportare accounts

UN account L'elenco può essere esportato dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire accounts . Per esportare tutti i dati dal tuo account attivo accounts in un file CSV, segui questi passaggi:

1. Vai su "Clienti > Accounts dal menu laterale, quindi clicca sull'icona "Esporta". Riceverai un'email con il link per il download, valido solo per 24 ore.

2. Fare clic sul collegamento per il download nell'e-mail e accedere a TaxDome , se necessario. Riceverai un file CSV compresso.

Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni:

• Dettagli di contatto predefiniti : account ID , account nome, stato, tipo, totale fatture, credito, informazioni sui membri del team assegnati, assegnati tag , informazioni sui follower, date dell'ultimo accesso, account creazione e aggiornamenti, data di archiviazione per archiviati accounts , credenziali di accesso, numero di attivi lavori , attività , proposte e questionari , account fuso orario.
• Campi account personalizzati : tutti i campi aggiuntivi che hai creato nel tuo CRM le impostazioni vengono visualizzate come colonne a sé stanti.
• Contatti collegati : tutti i contatti associati al account . Questo rende facile vedere quale accounts A quali contatti sono collegati. Esempio di contatti collegati in un'esportazione:

• Note collegate : tutte le note associate al account .
• Ruoli Account : account ruoli e membri del team assegnati per questo account .

Un file CSV esportato ha il seguente aspetto:

Mancia

Per escludere qualsiasi informazione non necessaria, filtra il tuo account elenco prima di esportarlo.

Esporta contatti

Un elenco di contatti può essere esportato dal proprietario di un'azienda, da un amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per la gestione dei contatti . Per esportare un report completo di tutte le informazioni memorizzate per ciascun contatto, inclusi i relativi collegamenti accounts , segui questi passaggi:

1. Vai a Clienti > Contatti dal menu laterale, quindi clicca su Esporta contatti . Riceverai un'email con il link per il download, valido solo per 24 ore.

2. Fare clic sul collegamento per il download nell'e-mail e accedere a TaxDome , se necessario. Riceverai un file CSV compresso.

Il file CSV esportato contiene:

• Dettagli di contatto predefiniti : nome del contatto, nome, secondo nome, cognome, numero di telefono, nome dell'azienda, indirizzo, città, stato/provincia, paese, codice postale, note, date di account creazione e aggiornamento, tag , indirizzo email, fuso orario di contatto.
• Campi di contatto personalizzati : tutti i campi aggiuntivi che hai creato nel tuo CRM le impostazioni vengono visualizzate come colonne a sé stanti.
• accounts collegati : tutti accounts (entità) associate al contatto. In questo modo è facile vedere quali contatti sono collegati a quali accounts Esempio di collegamento accounts in un'esportazione:

Esaminando il file esportato, puoi identificare rapidamente tutte le connessioni tra i tuoi contatti e quelli correlati accounts —insieme a tutti gli altri dati di contatto che hai memorizzato. Un file CSV esportato si presenta così:

Mancia

Per escludere informazioni non necessarie, filtra l'elenco dei contatti utilizzando tag prima di esportarlo.

Esportare lavori

UN lavoro L'elenco può essere esportato dal proprietario di un'azienda, da un amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire progetti . Per esportare i progetti attivi o archiviati lavori in un file CSV, segui questi passaggi:

1. Vai a flusso di lavoro > lavori dal menu laterale, quindi clicca su Esporta lavori . Riceverai un'email con il link per il download, valido solo per 24 ore.

2. Fare clic sul collegamento per il download nell'e-mail e accedere TaxDome , se necessario. Riceverai un file CSV compresso contenente tutti i tuoi lavoro dati.

Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni:

• Per lavori attivi : Nome, Progetto , fase , account , data in cui è stato aggiunto, aggiornato e spostato nella versione corrente fase , data di inizio e data di scadenza, priorità, stato , commenti, assegnatari , documenti collegati, chat collegate, fuso orario, data di assunzione, data di completamento e scadenza interna.

• Per lavori archiviati: Nome, Progetto , fase , account , data in cui è stato aggiunto, aggiornato e spostato nella versione corrente fase , data di inizio e data di scadenza, priorità, stato , commenti, assegnatari , fatture collegate, chat collegate, collegate attività , data di archiviazione, fuso orario.

  Non c'è limite al numero di lavori puoi esportare. Ogni file CSV includerà solo i dati per cui hai filtrato o tutti i tuoi dati se non hai applicato alcun filtro.

  

Mancia

Per escludere informazioni non necessarie, filtra il tuo lavoro elenco prima di esportarlo.

Esportare lavoro ricorrenze

L'elenco di lavoro Le ricorrenze possono essere esportate dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire le ricorrenze lavoro . Per esportare il tuo lavoro ricorrenze in un file CSV, seguire questi passaggi:

1. Vai a flusso di lavoro > "Ricorrenze lavoro dal menu laterale, quindi clicca su "Esporta" . Riceverai un'email con il link per il download, valido solo per 24 ore.

2. Fare clic sul collegamento per il download nell'e-mail e accedere TaxDome , se necessario. Riceverai un file CSV compresso contenente tutti i tuoi lavoro dati sulle ricorrenze.

Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni: Account , Progetto , periodo di ricorrenza, data della prossima ricorrenza, lavoro modello, assegnatari e fuso orario.

Non c'è limite al numero di lavori puoi esportare, quindi tutti quelli inclusi con i filtri selezionati (o nessuno) verranno inseriti nel file CSV:

Mancia

Per escludere informazioni non necessarie, filtra l'elenco di lavoro ricorrenze prima di esportarlo.

Esportare attività

UN attività L'elenco può essere esportato dal proprietario di un'azienda, da un amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per visualizzare tutti accounts . Per esportare i tuoi conti in sospeso o completati attività in un file CSV, segui questi passaggi:

1. Vai a flusso di lavoro > attività dal menu laterale, quindi clicca su Esporta attività . Riceverai un'email con il link per il download, valido solo per 24 ore.

2. Fare clic sul collegamento per il download nell'e-mail e accedere TaxDome se necessario. Riceverai un file CSV compresso contenente tutti i tuoi attività dati.

Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni:

• Per attività in sospeso : Account nome, attività nome, data di inizio, data di scadenza, date di attività creazione e aggiornamento, data in cui è stato collegato a un lavoro , creatore, stato , sottoattività, priorità, lavoro nome, descrizione, Progetto , fase , tag , documenti collegati, note e fuso orario.

• Per attività completate: Account nome, attività nome, data di inizio, data di scadenza, date di attività creazione e aggiornamento, data in cui è stato collegato a un lavoro , creatore, stato , sottoattività, priorità, lavoro nome, descrizione, Progetto , fase , tag , documenti collegati, note, fuso orario e data di completamento.

  Un file CSV esportato ha il seguente aspetto:

  

Mancia

Per escludere informazioni non necessarie, filtra il tuo attività elenco prima di esportarlo.

Esportazione documenti

Se desideri che i tuoi documenti vengano archiviati sul tuo computer, copia le relative cartelle da TaxDome Drive , quindi incollale sul tuo disco locale.

Esportare questionari

Puoi sempre esportare un file completato questionario a un foglio di calcolo esterno per l'analisi. Un file CSV conterrà salti logici condizionali (escluse le domande che non rientrano nella logica) nonché sezioni aggiuntive copiate e completate dal cliente (se presenti). Segui questi passi:

1. Vai ai questionari dal menu della barra laterale o apri la scheda questionari nel client account , fai clic sui tre punti a destra del questionario nell'elenco, quindi seleziona Esporta . Riceverai un'email con il link per il download, valido solo per 24 ore.

2. Fare clic sul collegamento per il download nell'e-mail e accedere TaxDome , se necessario. 

Riceverai un file CSV compresso contenente il tuo questionario dati:

Mancia

Se apri un file CSV in Excel, gli zeri iniziali verranno automaticamente eliminati (ad esempio, 001 diventa 1). Per scoprire come conservarli, vai Qui .

Esportazione fatture

Avvertimento

È possibile esportare solo fatture singole. Se una fattura singola viene generata da una fattura ricorrente, apparirà nell'elenco delle fatture singole e potrà quindi essere esportata.

L'elenco delle fatture una tantum può essere esportato dal titolare dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per visualizzare tutti accounts e gestire le fatture . Per esportare tutti i dati di fatturazione in un file CSV:

1. Vai a Fatturazione > Fatture dal menu laterale, quindi clicca su Esporta fatture . Riceverai un'email con il link per il download, valido solo per 24 ore.

2. Fare clic sul collegamento per il download nell'e-mail e accedere TaxDome Se necessario, riceverai un file CSV compresso contenente tutti i dati di fatturazione.

   

Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni: numero di fattura, stato , sincronizzazione stato , assegnatario , cliente account nome, date di creazione, aggiornamento, pubblicazione e pagamento, metodo di pagamento, descrizione, documenti collegati, collegato lavori , creatori di pagamenti, importi di pagamenti, stati di pagamenti, titoli di servizi, importi di servizi, quantità di servizi, imposte sui servizi, titolo di sconto, importo di sconto, quantità di sconto, imposte di sconto e fuso orario. 

Un file CSV esportato ha il seguente aspetto:

Mancia

Per escludere informazioni non necessarie, filtra l'elenco delle fatture prima di esportarlo.

Pagamenti all'esportazione

Un elenco di pagamenti può essere esportato dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso alla gestione dei pagamenti . Per esportare tutti i pagamenti in un file CSV:

1. Vai a Fatturazione > Pagamenti dal menu laterale, quindi clicca su Esporta pagamenti . Riceverai un'email con il link per il download, valido solo per 24 ore.

2. Fare clic sul collegamento per il download nell'e-mail e accedere TaxDome se necessario. Riceverai un file CSV compresso contenente tutti i tuoi dati di pagamento.

Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni: numero di pagamento, stato, sincronizzazione stato , importo, origine, cliente, creatore, fatture collegate, rimborsi collegati, descrizione, date di creazione, aggiornamento e pagamento e fuso orario.

Un file CSV esportato ha il seguente aspetto:

Mancia

Per escludere informazioni non necessarie, filtra l'elenco dei pagamenti prima di esportarlo.

Esportazione delle voci di tempo

Un elenco di registrazioni orarie può essere esportato dal proprietario di un'azienda, da un amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso alla gestione delle registrazioni orarie . Per esportare tutti i dati relativi al monitoraggio del tempo in un file CSV:

1. Vai a Fatturazione > Voci di tempo dal menu laterale, quindi fai clic su Esporta voci di tempo . Riceverai un'email con il link per il download, valido solo per 24 ore.

2. Fare clic sul collegamento per il download nell'e-mail e accedere TaxDome se necessario. Riceverai un file CSV compresso contenente tutti i tuoi dati di monitoraggio del tempo.

Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni: Cliente ID , nome, assegnatario , creatore, descrizione, tag , collegato lavori , date di creazione, aggiornamento, inizio e fine, durata e fuso orario

Un file CSV esportato ha il seguente aspetto:

Mancia

Per escludere informazioni non necessarie, filtrare l'elenco delle voci di tempo prima di esportarlo.

Usa Zapier per sincronizzare il tuo TaxDome contatti con le tue app preferite

Zapier ti consente di collegare le tue informazioni di contatto ad altri software o piattaforme, come Outlook, Mailchimp, Google Contacts o Excel. Ad esempio, usa Zapier se desideri che il tuo foglio di calcolo dei contatti di Google si aggiorni automaticamente ogni volta che aggiungi un nuovo contatto. TaxDome Per maggiori dettagli su come sincronizzare tramite Zapier, clicca qui .

Risolvere i problemi di esportazione

Se alcuni campi specifici non sembrano essere esportati (non vedi alcuna colonna, le celle visualizzano errori o i valori delle celle appaiono strani), prova le seguenti opzioni per la risoluzione dei problemi:

• Se stavi provando ad aprire il file in Microsoft Excel, prova ad aprirlo in Fogli Google.
• Cambia il formato della cella ( Microsoft Excel o Numbers ).

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