Impostazioni (avanzate): esegui il backup del tuo TaxDome Dati
Qui ti mostriamo come eseguire il backup del tuo file TaxDome dati. Come per tutte le cose digitali, è importante avere sempre un backup nel caso in cui elimini accidentalmente qualcosa o ti trovi offline.
- Esporta il tuo accounts
- Esporta i tuoi contatti
- Esporta i tuoi documenti
- Esporta il tuo lavori
- Esporta il tuo elenco di lavoro ricorrenze
- Esporta il tuo attività
- Esporta le tue fatture
- Esporta i tuoi pagamenti
- Esporta le tue voci di tempo
- Usa Zapier per sincronizzare il tuo TaxDome contatti con le tue app preferite
Esporta il tuo accounts
UN account l'elenco può essere esportato dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire accounts . Per esportare tutti i dati dal tuo active accounts in un file CSV, attenersi alla seguente procedura:
1. Vai su Clienti > Accounts dalla barra dei menu di sinistra, quindi fai clic su tre punti a destra della barra di ricerca e seleziona Esporta Accounts . Riceverai un'e-mail con il collegamento per il download valido solo per 24 ore.
2. Fare clic sul collegamento per il download nell'e-mail e accedere TaxDome , se necessario. Riceverai un file CSV compresso contenente tutti i tuoi accounts dati, inclusi i campi CRM personalizzati .
Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni: account ID , account nome, stato, tipologia, fatture totali, crediti, informazioni sui membri del team assegnati, assegnato tag , informazioni sui follower; date dell'ultimo accesso, account creazione e aggiornamenti; data di archiviazione per gli archiviati accounts , credenziali di accesso, campi personalizzati, contatti collegati, note collegate, numero di attivi lavori , attività , proposte e questionari , account fuso orario.
Un file CSV esportato ha il seguente aspetto:
Suggerimento: per escludere informazioni non necessarie, filtra l'elenco account prima di esportarlo.
Esporta i tuoi contatti
Un elenco di contatti può essere esportato dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire i contatti . Per esportare tutti i dati dai tuoi contatti in un file CSV, procedi nel seguente modo:
1. Vai su Clienti > Contatti dalla barra dei menu di sinistra, quindi fai clic su Esporta contatti . Riceverai un'e-mail con il collegamento per il download valido solo per 24 ore.
2. Fare clic sul collegamento per il download nell'e-mail e accedere TaxDome , se necessario. Riceverai un file CSV compresso contenente tutti i dati dei tuoi contatti, inclusi i campi CRM personalizzati .
Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni: nome del contatto, nome, secondo nome, cognome, numero di telefono, nome dell'azienda, indirizzo, città, stato/provincia, paese, codice postale, note, campi personalizzati, date dell'evento. account creazione e aggiornamento, collegato accounts , tag , indirizzo email, fuso orario del contatto.
Un file CSV esportato ha il seguente aspetto:
Suggerimento: per escludere informazioni non necessarie, filtra l'elenco dei contatti utilizzando tag prima di esportarlo.
Esporta il tuo lavori
UN lavoro l'elenco può essere esportato dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire progetti . Per esportare i tuoi file attivi o archiviati lavori in un file CSV, attenersi alla seguente procedura:
1. Vai su Flusso di lavoro > lavori dalla barra dei menu di sinistra, quindi fai clic su tre punti a destra della barra di ricerca e seleziona Esporta lavori . Riceverai un'e-mail con il collegamento per il download valido solo per 24 ore.
2. Fare clic sul collegamento per il download nell'e-mail e accedere TaxDome , se necessario. Riceverai un file CSV compresso contenente tutti i tuoi lavori dati.
Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni:
- Per lavori attivi : nome, Progetto , fase , account , data in cui è stato aggiunto, aggiornato e spostato al corrente fase , data di inizio e data di scadenza, priorità, commenti, assegnatari, documenti collegati, chat collegate, fuso orario.
- Per lavori archiviati: nome, Progetto , fase , account , data in cui è stato aggiunto, aggiornato e spostato al corrente fase , data di inizio e data di scadenza, priorità, commenti, assegnatari, fatture collegate, chat collegate, collegate attività , data di archiviazione, fuso orario.
Non c'è limite al numero di lavori puoi esportare. Ogni file CSV includerà solo i dati per i quali hai filtrato o tutti i tuoi dati se non hai applicato filtri.
Suggerimento: per escludere informazioni non necessarie, filtra la tua lista lavoro prima di esportarla.
Esporta il tuo elenco di lavoro ricorrenze
L'elenco di lavoro le ricorrenze possono essere esportate dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire le ricorrenze lavoro . Per esportare il tuo lavoro ricorrenze in un file CSV, attenersi alla seguente procedura:
1. Vai su flusso di lavoro > ricorrenze lavoro dalla barra dei menu di sinistra, quindi fai clic su Esporta . Riceverai un'e-mail con il collegamento per il download valido solo per 24 ore.
2. Fare clic sul collegamento per il download nell'e-mail e accedere TaxDome , se necessario. Riceverai un file CSV compresso contenente tutti i tuoi lavoro dati sulle ricorrenze.
Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni: account , Progetto , periodo di ricorrenza, data di ricorrenza successiva, lavoro modello, assegnatari e fuso orario.
Non c'è limite al numero di lavori puoi esportare, quindi tutti quelli inclusi con i filtri selezionati (o nessuno) verranno inseriti nel file CSV:
Suggerimento: per escludere informazioni non necessarie, filtra l'elenco delle ricorrenze lavoro prima di esportarlo.
Esporta il tuo attività
UN attività l'elenco può essere esportato dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per visualizzare tutti accounts . Per esportare i tuoi file in sospeso o completati attività in un file CSV, attenersi alla seguente procedura:
1. Vai su flusso di lavoro > attività dalla barra dei menu di sinistra, quindi clicca su Esporta attività . Riceverai un'e-mail con il collegamento per il download valido solo per 24 ore.
2. Fare clic sul collegamento per il download nell'e-mail e accedere TaxDome , se necessario. Riceverai un file CSV compresso contenente tutti i tuoi attività dati.
Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni:
- Per attività in sospeso : account nome, attività nome, data di inizio, data di scadenza, date di attività creazione e aggiornamento, data in cui è stato collegato a lavoro , creatore, stato , attività secondarie, priorità, lavoro nome, descrizione, Progetto , fase , tag , documenti collegati, note e fuso orario.
- Per attività completata: account nome, attività nome, data di inizio, data di scadenza, date di attività creazione e aggiornamento, data in cui è stato collegato a lavoro , creatore, stato , attività secondarie, priorità, lavoro nome, descrizione, Progetto , fase , tag , documenti collegati, note, fuso orario e data di completamento.
Un file CSV esportato ha il seguente aspetto:
Suggerimento: per escludere informazioni non necessarie, filtra l'elenco attività prima di esportarlo.
Esporta i tuoi documenti
Se desideri che i tuoi documenti vengano archiviati sul tuo computer, copia le loro cartelle da TaxDome Drive , quindi incollali sul tuo disco locale.
Esporta le tue fatture
Un elenco di fatture può essere esportato dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per visualizzare tutti accounts e gestire le fatture . Per esportare tutti i dati di fatturazione in un file CSV:
1. Vai su Fatturazione > Fatture dalla barra dei menu di sinistra, quindi fai clic su Esporta fatture . Riceverai un'e-mail con il collegamento per il download valido solo per 24 ore.
2. Fare clic sul collegamento per il download nell'e-mail e accedere TaxDome , se necessario. Riceverai un file CSV compresso contenente tutti i dati di fatturazione.
Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni: numero di fattura, stato , sincronizzazione stato , assegnatario , cliente account nome, date di creazione, aggiornamento, pubblicazione e pagamento, metodo di pagamento, descrizione, documenti collegati, collegato lavori , autori dei pagamenti, importi dei pagamenti, pause dei pagamenti, titoli dei servizi, importi dei servizi, quantità dei servizi, tasse dei servizi, titolo dello sconto, importo dello sconto, quantità dello sconto, tasse dello sconto e fuso orario.
Un file CSV esportato ha il seguente aspetto:
Suggerimento: per escludere informazioni non necessarie, filtra l'elenco delle fatture prima di esportarlo.
Esporta i tuoi pagamenti
Un elenco di pagamenti può essere esportato dal proprietario di un'azienda, da un amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire i pagamenti . Per esportare tutti i tuoi pagamenti in un file CSV:
1. Vai su Fatturazione > Pagamenti dalla barra dei menu di sinistra, quindi fai clic su Esporta pagamenti . Riceverai un'e-mail con il collegamento per il download valido solo per 24 ore.
2. Fare clic sul collegamento per il download nell'e-mail e accedere TaxDome , se necessario. Riceverai un file CSV compresso contenente tutti i dati di pagamento.
Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni: numero di pagamento, stato, sincronizzazione stato , importo, fonte, cliente, creatore, fatture collegate, rimborsi collegati, descrizione, date di creazione, aggiornamento e pagamento e fuso orario.
Un file CSV esportato ha il seguente aspetto:
Suggerimento: per escludere informazioni non necessarie, filtra la lista dei pagamenti prima di esportarla.
Esporta le tue voci di tempo
Un elenco degli inserimenti orari può essere esportato dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire gli inserimenti orari . Per esportare tutti i dati relativi al monitoraggio del tempo in un file CSV:
1. Vai su Fatturazione > Immissioni orarie dalla barra dei menu di sinistra, quindi fai clic su Esporta voci orarie . Riceverai un'e-mail con il collegamento per il download valido solo per 24 ore.
2. Fare clic sul collegamento per il download nell'e-mail e accedere TaxDome , se necessario. Riceverai un file CSV compresso contenente tutti i dati di monitoraggio del tempo.
Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni: client ID , nome, assegnatario , creatore, descrizione, tag , collegato lavori , date di creazione, aggiornamento, inizio e fine, durata e fuso orario
Un file CSV esportato ha il seguente aspetto:
Suggerimento: per escludere informazioni non necessarie, filtra l'elenco delle voci di orario prima di esportarlo.
Usa Zapier per sincronizzare il tuo TaxDome contatti con le tue app preferite
Zapier ti consente di collegare le tue informazioni di contatto con altri software o piattaforme, come Outlook, Mailchimp, Contatti Google o Excel.
Ad esempio, utilizza Zapier se desideri che il tuo foglio di calcolo dei contatti Google si aggiorni automaticamente ogni volta che aggiungi un nuovo contatto TaxDome . Per maggiori dettagli su come sincronizzare utilizzando Zapier, vai qui .
