Impostazioni (Avanzate): eseguire il backup dei vostri Dati TaxDome

Qui, vi mostriamo come eseguire il backup dei vostri dati TaxDome. Come per tutte le cose digitali, è importante avere sempre un backup nel caso in cui eliminiate accidentalmente qualcosa o siate offline.

• Esporta il tuo accounts
• Esporta i tuoi contatti
• Esporta i tuoi documenti
• Usa Zapier per sincronizzare il tuo TaxDome contatti con le tue app preferite
• Esporta il tuo lavori
• Esporta il tuo elenco di lavoro ricorrenze
• Esporta il tuo attività
• Esporta le tue fatture
• Esporta i tuoi pagamenti
• Esporta le voci dei tuoi orari

Esporta il tuo accounts

Per esportare tutti i dati dal tuo active accounts in un file CSV, vai alla sezione Clienti , quindi fai clic su tre punti a destra della barra di ricerca e seleziona Esporta Accounts . Questo salva tutto il tuo account dati, inclusi i campi CRM personalizzati .

L'elenco degli account può essere esportato dal titolare dello studio, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso alla gestione degli account.

Sentiti libero di lasciare la pagina. Una volta completata l'esportazione, riceverai un'e-mail con un file CSV compresso allegato.

Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni: account ID, account nome, stato, tipologia, fatture totali, crediti, informazioni sui membri del team assegnati, assegnato tag , informazioni sui follower; date dell'ultimo accesso, account creazione e aggiornamenti; data di archiviazione per gli archiviati accounts , credenziali di accesso, campi personalizzati, contatti collegati, note collegate, numero di attivi lavori , attività , mandati E questionari , account fuso orario. 

Un file CSV esportato ha il seguente aspetto:

Suggerimento: per escludere le informazioni non necessarie, filtrare l'elenco degli account prima di esportarlo.

Esporta i tuoi contatti

Per esportare tutti i dati dai vostri contatti in un file CSV, andate su Contatti nella sezione Clienti, quindi cliccate su Esporta contatti. Questo salverà tutti i vostri dati di contatto, inclusi i vostri campi CRM personalizzati.

Un elenco di contatti può essere esportato dal proprietario di un'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire i contatti.

Potete uscire dalla pagina - una volta completata l'esportazione, riceverete un'email con un file CSV zippato allegato.

Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni: nome contatto, nome, secondo nome, cognome, numero di telefono, ragione sociale, indirizzo, città, stato/provincia, nazione, CAP, note, campi personalizzati, date del account creazione e aggiornamento, collegato accounts , tag , indirizzo e-mail, fuso orario del contatto.

Un file CSV esportato ha il seguente aspetto:

Suggerimento: per escludere informazioni non necessarie, filtrate l'elenco dei contatti utilizzando tag prima di esportarlo.

Usa Zapier per sincronizzare il tuo TaxDome contatti con le tue app preferite

Questa sezione è riservata agli utenti T axDome Pro . Upgrade in ogni momento!

Zapier vi consente di collegare le vostre informazioni di contatto con altri software o piattaforme, come Outlook, Mailchimp, Contatti Google o Excel.

Ad esempio, utilizzate Zapier se desiderate che il foglio di lavoro dei vostri contatti Google si aggiorni automaticamente ogni volta che aggiungete un nuovo contatto a TaxDome. Per maggiori dettagli su come sincronizzare utilizzando Zapier, cliccate qui.

Esporta il tuo lavori

Questa sezione è per TaxDome Solo utenti professionisti . Upgrade in ogni momento!

Per esportare i vostri lavori, attivi o archiviati, in un file CSV, andate alla sezione Flusso di lavoro, aprite la scheda Lavori, quindi cliccate su Esporta lavori.

Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni:

• Per attivo lavori : nome, Progetto , fase , account , data in cui è stato aggiunto, aggiornato e spostato nella versione corrente fase , data di inizio e data di scadenza, priorità, commenti, assegnatari, documenti collegati, chat collegate, fuso orario.
• Per archiviato lavori : nome, Progetto , fase , account , data in cui è stato aggiunto, aggiornato e spostato nella versione corrente fase , data di inizio e data di scadenza, priorità, commenti, assegnatari, fatture collegate, chat collegate, attività , data di archiviazione, fuso orario.

Potete uscire dalla pagina - una volta completata l'esportazione, riceverete un'email con un file CSV zippato allegato.

Non c'è limite al numero di lavori puoi esportare. Ogni file CSV includerà solo i dati per i quali hai filtrato o tutti i tuoi dati se non hai applicato filtri.

Un elenco di lavori può essere esportato dal proprietario dello studio, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team che abbia i diritti di accesso alla gestione dei progetti. Se un membro del team non ha i diritti di accesso, viene visualizzato un messaggio pop-up che lo informa e il pulsante Esporta lavori rimane inattivo.

Suggerimento: per escludere informazioni non necessarie, filtrate l'elenco dei vostri lavori prima di esportarlo.

Esporta il tuo elenco di lavoro ricorrenze

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Per esportare il tuo lavoro ricorsioni in un file CSV, vai alla sezione Flusso di lavoro , apri la scheda ricorsioni lavoro , quindi fai clic su Esporta .

Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni: account , Progetto , periodo di ricorrenza, data di ricorrenza successiva, lavoro modello, assegnatari e fuso orario.

Potete uscire dalla pagina - una volta completata l'esportazione, riceverete un'email con un file CSV zippato allegato.

Non c'è limite al numero di lavori che potete esportare, quindi tutti quelli inclusi con i filtri selezionati (o nessuno) verranno inseriti nel file CSV:

L'elenco di lavoro le ricorrenze possono essere visualizzate dal titolare dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire le ricorrenze lavoro . In caso contrario, la scheda delle ricorrenze lavoro non verrà visualizzata.

Suggerimento: per escludere informazioni non necessarie, filtra l'elenco delle ricorrenze lavoro prima di esportarlo.

Esporta il tuo attività

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Esportate le vostre attività in sospeso o completate, in un file CSV: andate su Flusso di lavoro, aprite ila scheda attività, quindi cliccate su Esporta attività.

Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni:

• Per in sospeso attività : account nome, attività nome, data di inizio, data di scadenza, date di attività creazione e aggiornamento, data in cui è stato collegato a lavoro , creatore, stato , attività secondarie, priorità, lavoro nome, descrizione, Progetto , fase , tag , documenti collegati, note e fuso orario.
• Per completato attività : account nome, attività nome, data di inizio, data di scadenza, date di attività creazione e aggiornamento, data in cui è stato collegato a lavoro , creatore, stato , attività secondarie, priorità, lavoro nome, descrizione, Progetto , fase , tag , documenti collegati, note, fuso orario e data di completamento.

Potete uscire dalla pagina - una volta completata l'esportazione, riceverete un'email con un file CSV zippato allegato.

Un file CSV esportato ha il seguente aspetto:

L'elenco delle attività può essere esportato dal proprietario dello studio, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per visualizzarle tutti gli account. Se un membro del team non dispone dei diritti di accesso, viene visualizzato un messaggio popup per informarlo e il pulsante Esporta attivitàrimane inattivo.

Suggerimento: per escludere informazioni non necessarie, filtrate l'elenco delle vostre attività prima di esportarlo.

Esporta i tuoi documenti

Se desiderate che i vostri documenti vengano archiviati sul vostro computer, copiate le loro cartelle dal TaxDome Drive, quindi incollateli sul drive locale.

Esporta le tue fatture

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Per esportare tutti i dati di fatturazione in un file CSV, andate sulla sezione Fatture, quindi cliccate su Esporta fatture.

Questo salverà le seguenti informazioni su ciascuna fattura: numero, cliente, stato, nome del membro del team assegnato al cliente, data di pubblicazione, data o ora pagata, importo e descrizione.

Potete uscire dalla pagina - una volta completata l'esportazione, riceverete un'email con un file CSV zippato allegato.

Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni: numero di fattura, stato , sincronizzazione stato , assegnatario , cliente account nome, date in cui è stato creato, aggiornato, pubblicato e pagato, metodo di pagamento, descrizione, documenti collegati, collegato lavori , creatori di pagamento, importi di pagamento, stati di pagamento, titoli di servizio, importi di servizio, quantità di servizio, tasse di servizio, titolo di sconto, importo di sconto, quantità di sconto, tasse di sconto e fuso orario. 

Un file CSV esportato ha il seguente aspetto:

Un elenco può essere esportato dal titolare dello studio, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per visualizzare tutti gli account e gestire le fatture.

Suggerimento: per escludere informazioni non necessarie, filtrare l'elenco delle fatture prima di esportarlo.

Esporta i tuoi pagamenti

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Per esportare tutti i vostri pagamenti in un file CSV, andate sulla sezione Fatture, aprite la scheda Pagamenti, quindi cliccate su Esporta pagamenti.

In questo modo vengono salvate le seguenti informazioni su ciascun pagamento: ID pagamento, data, importo del pagamento, origine del pagamento, nome del cliente, ID della fattura pagata, importo del rimborso, descrizione e fuso orario.

Potete uscire dalla pagina - una volta completata l'esportazione, riceverete un'email con un file CSV zippato allegato.

Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni: numero di pagamento, stato, sincronizzazione stato , importo, origine, cliente, creatore, fatture collegate, rimborsi collegati, descrizione, date di creazione, aggiornamento e pagamento e fuso orario.

Un file CSV esportato ha il seguente aspetto:

Un elenco può essere esportato dal titolare di un'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire i pagamenti .

Suggerimento: per escludere informazioni non necessarie, filtrate l'elenco dei vostri pagamenti prima di esportarlo.

Esporta le tue voci di tempo

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Per esportare tutti i dati relativi al monitoraggio del tempo in un file CSV, vai a Fatture pagina, aprire la scheda Voci orari , quindi fare clic su Esporta voci orarie .

In questo modo vengono salvate le seguenti informazioni su ogni voce di tempo: nome del cliente, ID, nome del membro del team assegnato al cliente, descrizione del progetto, data e ora in cui è stato iniziato e completato, durata totale, nome del membro del team che ha aggiunto la voce e tag aggiunto all'orario.

Sentitevi liberi di lasciare la pagina: una volta completata l'esportazione, riceverete un'email con un file CSV compresso allegato.

Il file CSV esportato conterrà le seguenti informazioni: ID cliente, nome, assegnatario , creatore, descrizione, tag , collegato lavori , date di creazione, aggiornamento, inizio e fine, durata e fuso orario

Un file CSV esportato ha il seguente aspetto:

Un elenco può essere esportato dal titolare di un'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire le voci di tempo .

Suggerimento: per escludere informazioni non necessarie, filtrate l'elenco delle registrazioni orarie prima di esportarlo.