Integrazione Zapier (Base): Connetti, fai uno Zap, disconnetti
With Zapier integration, you can sync TaxDome contacts with your favorite apps, so your data stays up to date without entering it twice. Just make updates in one place and all connected apps will be updated automatically.
Suggerimento! Abbiamo già creato modelli Zapier di integrazioni popolari con TaxDome Consulta la pagina di integrazione TaxDome su Zapier.
Zapier, spiegato
Zapier allows two applications that don't have native integration to interact with each other through triggers. TaxDome supports Zapier, so the application you want to integrate with TaxDome through Zapier should also support it. To check compatibility, visit the Apps Zapier page, add a connection to it and see their triggers.
Zap is a connection between two applications. We will demonstrate Zap creation using the example of TaxDome and Google Spreadsheet integration, but your integration may be different. The main thing is to understand the two-part logic: you set a trigger (a condition) and when it is met, a certain action takes place.
- Contatto eliminato : attiva l'integrazione quando un contatto viene eliminato da TaxDome .
- Nuovo contatto : attiva l'integrazione quando viene creato un nuovo contatto su TaxDome .
- Updated Contact: This triggers integration when a contact is updated on TaxDome.
- Create contact. This will create a contact when the trigger is activated.
- Update contact. This will update a contact when the trigger is activated.
- Find contact. This will find contacts that match the search terms. If the contact isn't found, it can be created.
Tip! For Create contact and Update contact actions the "Tag" filed is available. You can specify only tags existing in your account TaxDome. If a contact already has two tags, and through Update contact in Zapier a third tag is specified, the system will overwrite it.
Connettiti a Zapier
Solo il proprietario o l'amministratore di un'azienda può connettere il account con Zapier.
1. Vai su Impostazioni > Integrazioni dal menu della barra laterale.
2. Vai alla scheda Zapier .
3. Fare clic su Connetti .
4. Accedi al tuo Zapier account , quindi accetta l'invito ad utilizzare il TaxDome app su Zapier.
Per completare il TaxDome integrazione con Zapier, dovresti effettuare il primo Zap.
Fai uno Zap
1. Fare clic sul pulsante più in alto a sinistra, quindi su Crea e selezionare Zaps dall'elenco aperto menù a tendina .
2. On the opened page, click Untitled Zap and Rename. Name your Zap short but clearly, e.g., Add New Contact to Google Spreadsheet.
3. Click Select the event that starts your Zap. Type TaxDome in the search bar and click on it to select. You can select any other application from the list.
4. In the left sidebar, select an event that will be used as a trigger. For example, you have a Google spreadsheet with all your contacts. You want it to update automatically whenever you add a new contact to TaxDome. In this case, you would select the New contact.
5. Collega il tuo TaxDome account .
6. Click Continue.
7. Salta il test del trigger e fai clic su Seleziona l'evento da eseguire per Zap .
8. Seleziona l'app con cui vuoi creare una connessione. Seleziona l'app nell'elenco (ad esempio, Fogli Google) oppure digita il suo nome nella barra di ricerca e cliccaci sopra per selezionarlo.
9. In the left sidebar, select an event (e.g., Create Spreadsheet Row).
10. Collega il tuo Google account .
11. Click Continue.
12. Seleziona l'unità, il foglio di calcolo e il foglio di lavoro che desideri vengano aggiornati automaticamente.
13. Per il foglio di calcolo, prepara i titoli delle colonne, quindi mappali con i campi utilizzati in TaxDome per aggiungere nuovi contatti cliccando sul simbolo più all'estrema destra e selezionando i campi appropriati.
14. Click Continue.
15. Testa la tua integrazione. I valori del passaggio n. 13 appariranno nel foglio di calcolo.
16. Fare clic Pubblicare e attendi che venga visualizzato il popup che informa che l'integrazione è avvenuta correttamente.
L'integrazione stato (attivato o disattivato) verrà visualizzato nella pagina I miei Zaps .
Ora, tutti i contatti che aggiungi a TaxDome verrà aggiunto anche al tuo foglio di calcolo Google.
Disconnetti da Zapier
Nota! Una volta disconnesso, tutte le connessioni Zapier esistenti che utilizzano il TaxDome l'app smetterà di funzionare
1. Vai su Impostazioni > Integrazioni dal menu della barra laterale.
2. Vai alla scheda Zapier .
3. Fare clic su Revoca .
