Integrazione Zapier (base): connettiti, fai uno Zap, disconnettiti
Con l'integrazione Zapier, puoi sincronizzare TaxDome contatti con le tue app preferite, così i tuoi dati rimangono aggiornati senza doverli inserire due volte. Esegui gli aggiornamenti in un unico posto e tutte le app connesse verranno aggiornate automaticamente. Qui, ti spiegheremo come connettere il tuo TaxDome portale per Zapier.
Zapier, spiegato
Zapier consente a due applicazioni che non dispongono di integrazione nativa di interagire tra loro. TaxDome supporta Zapier, quindi l'applicazione con cui vuoi integrarti TaxDome tramite Zapier dovrebbe supportarlo.
Abbiamo già creato modelli Zapier di integrazioni popolari con TaxDome Consulta la pagina di integrazione TaxDome su Zapier.
Per verificare la compatibilità con l'applicazione che stai utilizzando, visita la pagina App Zapier e cerca l'applicazione.
Per far funzionare l'integrazione, è necessario:
- Crea Zapier account
- Collegalo al tuo TaxDome account
- Fai uno Zap
Uno Zap è una connessione tra due applicazioni, ad esempio tra TaxDome e Fogli di calcolo Google, TaxDome e Google Forms, ecc. La cosa principale da capire quando si crea uno zap è la logica in due parti: si imposta un trigger (una condizione) e, quando viene soddisfatta, vengono eseguite determinate azioni .
TaxDome può essere sia un'applicazione trigger (condizione) sia un'applicazione in cui l'evento viene eseguito ( azione ).
Suggerimento! Hai bisogno di assistenza per la configurazione dell'integrazione? Scopri di più sulla configurazione dell'integrazione personalizzata su TaxDome .
Connettiti a Zapier
Solo il proprietario o l'amministratore di un'azienda può connettere il account con Zapier. Per farlo:
1. Vai su Impostazioni > Integrazioni dal menu della barra laterale.
2. Vai alla scheda Zapier .
3. Fare clic su Connetti .
4. Accedi al tuo Zapier account , quindi accetta l'invito ad utilizzare il TaxDome app su Zapier cliccando su Accetta invito e crea uno Zap .
Dovresti effettuare il primo Zap per completare il TaxDome integrazione con Zapier.
Nota! La connessione a Zapier verrà visualizzata nella pagina del feed Attività .
Fai Zaps
- Quando TaxDome agisce come un'applicazione in cui deve essere soddisfatta una condizione (trigger)
- quando, a causa di una condizione soddisfatta in un'altra applicazione, viene eseguita un'azione in TaxDome
Potete trovare esempi dettagliati nei rispettivi articoli, ma lo schema generale per creare uno Zap è il seguente:
1. Inizia a creare uno Zap dalla home page .
2. Configurare il trigger che verrà eseguito:
a) Selezionare l'applicazione.
b) Selezionare l'evento trigger disponibile.
c) Collega il tuo account all'applicazione.
d) Configurare le condizioni necessarie.
e) Testare la prima parte dell'integrazione.
3. Configurare l'azione che verrà eseguita:
a) Selezionare l'applicazione.
b) Selezionare l'evento azione disponibile.
c) Collega il tuo account all'applicazione.
d) Configurare le condizioni necessarie.
e) Testare la seconda parte dell'integrazione.
4. Pubblica uno Zap e prova l'integrazione eseguendo la condizione configurata come trigger e verifica se produce l'azione desiderata.
Disconnetti da Zapier
Se il tuo Zapier account è cambiato o non vuoi più utilizzarlo, disattiva la connessione con il tuo precedente account .
Nota! Una volta disconnesso, tutte le connessioni Zapier esistenti che utilizzano il file TaxDome l'app smetterà di funzionare.
1. Vai su Impostazioni > Integrazioni dal menu della barra laterale.
2. Vai alla scheda Zapier .
3. Fare clic su Revoca .
Nota! La disconnessione da Zapier verrà visualizzata nella pagina del feed Attività .