Integrazione Zapier (base): Connettere, fare uno Zap, disconnettere
Questa pagina è solo per gli utenti TaxDome Pro. Fate l'Upgrade in qualsiasi momento!
Grazie all'integrazione Zapier, potete sincronizzare i contatti di TaxDome con le vostre applicazioni preferite in modo che i vostri dati siano sempre rilevanti senza fare una doppia registrazione nei vari sistemi. E in questo modo, sarà sufficiente apportare modifiche in un solo luogo, e tutte le applicazioni collegate saranno aggiornate simultaneamente.
Consiglio! Abbiamo già creato dei modelli Zapier per le integrazioni più popolari con TaxDome. Controllate la pagina delle Integrazioni TaxDome su Zapier!
Trattato qui:
Posso usare Zapier con un'applicazione XXX?
Il modo in cui funziona Zapier è che consente a due applicazioni che non hanno un'integrazione nativa di parlare tra loro tramite dei "grilletti". Supportiamo Zapier e, se la vostra applicazione lo fa, possono collaborare. Se andate alla pagina delle Applicazioni di Zapier potete cercare la vostra app, connettetevi e vedete quali grilletti ci sono.
Connettersi a Zapier
Per iniziare, collegate i vostri account TaxDome e Zapier. Questa operazione può essere eseguita dal proprietario o dall'amministratore dello studio.
1. Entrate nelle Impostazioni, selezionate la scheda Integrazioni, quindi cliccate sul pulsante CONNETTI nella sottoscheda Zapier.
2. Accedete al vostro account Zapier, quindi accettate l'invito ad utilizzare l'app TaxDome su Zapier.
Fare uno Zap
Iniziate a creare il vostro primo Zap, che è una connessione tra due applicazioni. In questo caso, state collegando TaxDome ad un'altra applicazione di vostra scelta.
1. Cliccate sul pulsante CREA UNO ZAP che è disponibile in qualsiasi pagina del vostro account Zapier, poi date un nome alla vostra connessione.
2. Mettete in atto il primo passaggio ( Quando questo accade ...) scegliendo TaxDome dall'elenco delle app, e poi selezionate quale evento desiderate che agisca come grilletto, attivatore. Attualmente sono disponibili tre tipi:
- Aggiorna il contatto: l'attivazione avviene quando un contatto viene aggiornato su TaxDome.
- Nuovo contatto: l'attivazione avviene quando viene creato un nuovo contatto su TaxDome.
- Eliminare un contatto: I'attivazione avviene quando un contatto viene eliminato da TaxDome.
Ad esempio: avete un foglio di lavoro di Google con tutti i vostri contatti. Volete che si aggiorni automaticamente ogni volta che aggiungete un nuovo contatto su TaxDome. In questo caso, dovreste selezionare l'azione Nuovo contatto.
3. Cliccate su CONTINUA. Ora vi verrà chiesto di collegare il vostro account TaxDome. Quando cliccate su Accedi a TaxDome, vi verrà chiesto di inserire le vostre credenziali TaxDome.
4. Ora, autorizzate Zapier a utilizzare il vostro account.
5. Svolgete il secondo passaggio ( Fai questo ...) scegliendo l'applicazione con cui volete creare una connessione (ad esempio, Google Sheets), selezionando un evento (ad esempio, Crea riga del foglio di calcolo), quindi cliccate su CONTINUA.
6. Accedete al vostro account Google, quindi selezionate il foglio di calcolo e il foglio di lavoro che volete aggiornare automaticamente.
7. Fate corrispondere le colonne del foglio di calcolo con i campi di contatto di TaxDome, poi cliccate CONTINUA.
8. Testate la vostra connessione cliccando su PROVA & CONTINUA, poi attivate lo Zap. Ora, tutti i contatti che aggiungete a TaxDome, saranno anche aggiunti al vostro foglio elettronico di Google.
Scollegarsi da Zapier
Per disabilitare l'integrazione Zapier, andate su Impostazioni nella barra laterale di sinistra, selezionate Integrazioninella barra dei menu, quindi cliccate sul pulsante REVOCA nella sezione Integrazione Zapier.
Nota! Una volta disconnesso, tutte le connessioni Zapier esistenti che utilizzano la TaxDome app smetteranno di funzionare.
