SMS (Base): crea e applica modelli
SMS templates simplify your regular client communications by removing the need to create the same text messages repeatedly. This article describes how to create, apply, edit, duplicate and delete SMS templates.
Coperto qui:
- Creazione di modelli SMS
- Applicazione di modelli SMS
- Adding SMS templates from the Marketplace
- Modifica di modelli SMS
- Duplicating SMS templates
- Eliminazione di modelli SMS
Creazione di modelli SMS
Un modello SMS può essere creato dal proprietario di un'azienda, da un amministratore o da qualsiasi dipendente con diritti di accesso gestire i modelli .
Per creare un modello SMS, fai clic su Modelli nella barra laterale di sinistra, seleziona Modelli aziendali nella barra dei menu, vai su SMS , quindi fai clic su Crea modello .
Di seguito, spieghiamo le sezioni numerate nel Crea modello SMS finestra in cui crei i modelli SMS:
1. Nome: inserisci un nome per il modello: quello che vedrai quando selezioni il modello.
2. Testo dell'SMS: comporre il contenuto dell'SMS. Per individualizzarlo, puoi fare domanda shortcodes (dati dinamici) per includere, ad esempio, il nome del destinatario, il account nome o la data. Ecco ulteriori informazioni sull'utilizzo shortcodes in TaxDome .
3. Salva ed esci , Salva e annulla : fare clic su Salva ed esci per salvare il modello e tornare all'elenco dei modelli, Salva per mantenere le modifiche e continuare a modificare il modello o Annulla per uscire senza salvare.
Applicazione di modelli SMS
Una volta creato un modello SMS, utilizzalo per velocizzare la creazione di nuovi SMS. Ecco come:
1. Scegli l'opzione per creare un nuovo SMS:
- Fai clic su Nuovo in alto a sinistra, quindi seleziona SMS .
- Fare clic su Nuovo SMS nella scheda SMS della sezione Comunicazione di un account profilo.
- Seleziona uno o più destinatari nell'elenco Accounts , quindi seleziona Invia SMS nel menu a discesa.
2. Fare clic sul campo Modello , quindi selezionare il modello dal menu a discesa.
3. Se necessario, modifica il testo esistente, quindi fai clic su Invia .
Nota! Le modifiche apportate al testo dell'SMS non alterano il modello selezionato.
Adding SMS templates from the Marketplace
You can download ready-made SMS templates with the best practices. To add an SMS template from the Marketplace:
1. Go to Templates > Marketplace from the left menu bar and open the SMS tab.
2. Clicca su Ottieni gratuitamente sul modello che desideri aggiungere oppure clicca sul suo prezzo e procedi con il pagamento se si tratta di un modello a pagamento.
3. Go to Templates > Firm templates, open the SMS tab and click on the name of the SMS template to begin editing if needed.
Modifica di modelli SMS
Per apportare modifiche a un modello SMS, attenersi alla seguente procedura:
1. Go to Templates > Firm templates from the left sidebar, select SMS, then click on the name of the SMS template.
2. Apportare modifiche al modello SMS, quindi fare clic su Salva ed esci .
Duplicating SMS templates
Create a new SMS template from an existing one: Click the three dots to the far right of the SMS template name, then select Duplicate. The template's copy will be saved with a suffix (e.g., Reminder (2)).
Eliminazione di modelli SMS
Per rimuovere completamente un modello SMS, fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del modello SMS, seleziona Elimina , quindi conferma facendo clic su ELIMINA nel popup di conferma eliminazione .
