SMS (Base): crea e applica modelli

I modelli SMS semplificano le normali comunicazioni con i clienti eliminando la necessità di creare ripetutamente gli stessi messaggi di testo. Questo articolo descrive come creare, applicare, modificare, duplicare ed eliminare modelli SMS.

Coperto qui:

Creazione di modelli SMS

Un modello SMS può essere creato dal proprietario di un'azienda, da un amministratore o da qualsiasi dipendente con diritti di accesso gestire i modelli .

Per creare un modello SMS, fai clic su Modelli nella barra laterale di sinistra, seleziona Modelli aziendali nella barra dei menu, vai su SMS , quindi fai clic su Crea modello .

Di seguito, spieghiamo le sezioni numerate nel Crea modello SMS finestra in cui crei i modelli SMS:

1. Nome: inserisci un nome per il modello: quello che vedrai quando selezioni il modello.

2. Testo dell'SMS: comporre il contenuto dell'SMS. Per individualizzarlo, puoi fare domanda shortcodes (dati dinamici) per includere, ad esempio, il nome del destinatario, il account nome o la data. Ecco ulteriori informazioni sull'utilizzo shortcodes in TaxDome .

3. Salva ed esci , Salva e annulla : fare clic su Salva ed esci per salvare il modello e tornare all'elenco dei modelli, Salva per mantenere le modifiche e continuare a modificare il modello o Annulla per uscire senza salvare.

Applicazione di modelli SMS

Una volta creato un modello SMS, utilizzalo per velocizzare la creazione di nuovi SMS. Ecco come:

1. Scegli l'opzione per creare un nuovo SMS:

  • Fai clic su Nuovo in alto a sinistra, quindi seleziona SMS .
  • Fare clic su Nuovo SMS nella scheda SMS della sezione Comunicazione di un account profilo.
  • Seleziona uno o più destinatari nell'elenco Accounts , quindi seleziona Invia SMS nel menu a discesa.

2. Fare clic sul campo Modello , quindi selezionare il modello dal menu a discesa.

3. Se necessario, modifica il testo esistente, quindi fai clic su Invia .

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Nota! Le modifiche apportate al testo dell'SMS non alterano il modello selezionato.

Aggiunta di modelli SMS da Marketplace

Puoi scaricare modelli SMS già pronti con le migliori pratiche. Per aggiungere un modello SMS dal file Marketplace :

1. Vai su Modelli > Marketplace dalla barra dei menu di sinistra e apri la scheda SMS .

2. Clicca su Ottieni gratuitamente sul modello che desideri aggiungere oppure clicca sul suo prezzo e procedi con il pagamento se si tratta di un modello a pagamento.

3. Vai su Modelli > Modelli aziendali , apri la scheda SMS e fai clic sul nome del modello SMS per iniziare la modifica, se necessario.

Modifica di modelli SMS

Per apportare modifiche a un modello SMS, attenersi alla seguente procedura:

1. Vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra laterale di sinistra, seleziona SMS , quindi fai clic sul nome del modello SMS.

2. Apportare modifiche al modello SMS, quindi fare clic su Salva ed esci .

Duplicazione di modelli SMS

Crea un nuovo modello SMS da uno esistente: fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del modello SMS, quindi seleziona Duplica . La copia del modello verrà salvata con un suffisso (ad esempio, Promemoria (2) ).

Eliminazione di modelli SMS

Per rimuovere completamente un modello SMS, fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del modello SMS, seleziona Elimina , quindi conferma facendo clic su ELIMINA nel popup di conferma eliminazione .

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