SMS (Base): Visualizza, filtra, stampa

Esplora facilmente tutti i thread SMS del client TaxDome . Rimani organizzato con funzionalità come il filtraggio per intervalli di tempo, la risposta in tempo reale e la stampa semplice dei thread SMS secondo necessità.

Visualizza tutti gli SMS per un cliente account

Per accedere a tutti i thread SMS di un cliente account , apri la sotto-scheda SMS all'interno della scheda Comunicazione all'interno del profilo del cliente. Il cerchio visualizzato a destra della scheda Comunicazione mostra quante chat e messaggi SMS non letti hai da questo account Il punto verde nella scheda SMS mostra discussioni non lette sottostanti.

Tutti gli SMS per il cliente account sono disposti in ordine cronologico in base alla risposta più recente sulla pagina SMS . 

Ecco una panoramica di ciò che troverai nella pagina SMS :

1. Sezioni non letti e letti : i thread SMS con messaggi non letti si trovano in alto. UN thread si considera letto se almeno un membro del team ha letto tutti gli SMS contenuti. Una volta letti tutti i messaggi, i nomi delle sezioni scompaiono.
2. stato e destinatario : i thread SMS con messaggi non letti sono contrassegnati con un'icona di messaggio verde e un punto, mentre i thread SMS letti sono contrassegnati con un'icona di messaggio blu. Puoi anche vedere il nome del file account il contatto che è un destinatario di SMS.
3. Contenuto del messaggio e tempo di risposta : Visualizza il contenuto dell'ultimo SMS e la data/ora di invio.
4. Filtra : puoi filtrare i tuoi thread SMS per intervallo di tempo (vedi sotto ).
5. Scheda lavori collegati : Puoi trovarli tutti lavori legato a questo thread o collegarlo a lavoro O lavori (vedi sotto ).

Filtra i thread SMS

Puoi filtrare i tuoi thread SMS per un client account per visualizzare le discussioni contenenti risposte entro un certo intervallo di tempo . Ad esempio, il filtraggio potrebbe consentire di trovare rapidamente tutte le discussioni dell'ultimo anno o dell'ultimo mese.

Per filtrare un elenco, fai clic su Filtra nell'angolo in alto a destra, seleziona gli intervalli di date desiderati, quindi fai clic su Applica .

Una volta applicato il filtro selezionato, l'elenco si restringe di conseguenza. Il filtro selezionato viene visualizzato nella parte superiore della pagina Filtro . Puoi facilmente cambiare il filtro modificandolo o eliminandolo; in caso contrario, fai clic su Reimposta per cancellarlo e ricominciare da capo (ulteriori informazioni sull'applicazione dei filtri ).

Rispondere all'SMS del cliente

Team members receive an email and a notification in their Inbox+ whenever one of their assigned clients sends a new SMS or replies to their SMS.

Per visualizzare l'SMS più recente e rispondere, fare clic sul nome dell'SMS thread o il collegamento Vai a....

Visualizza e rispondi al messaggio di un cliente accedendo alla sottoscheda SMS della scheda Comunicazione nel suo account . In quella sottoscheda, tutto avviene in tempo reale, in modo simile ai DM. Fare clic su a thread per visualizzarlo.

All'interno dei thread SMS è possibile:

• Comunica con i clienti digitando nel campo Testo SMS .
• Invia un nuovo SMS premendo Ctrl + Invio su Windows o Cmd + Invio su Mac.

Quando ricevi una risposta da un cliente il cui account include più di un utente, saprai sempre chi sta rispondendo, poiché (a differenza delle chat ) ogni contatto ha il proprio SMS thread .

Collega i thread SMS a lavori

Per collegare un nuovo lavoro , utilizzare uno dei seguenti modi:

• Vai alla scheda lavori collegati di un thread e clicca su Link a lavoro , seleziona uno o più lavori cliccando sulle caselle di controllo a sinistra, quindi clicca su Salva . Utilizza il campo di ricerca per trovare un determinato lavoro oppure fai clic sulle frecce su-giù per ordinare lavori con il loro nome o progetti .

• Vai al lavoro scheda, fai clic su Link in alto a destra e seleziona Thread SMS . Seleziona uno o più thread SMS con il lavoro account e fare clic su Salva .

Stampa thread SMS

Per stampare un SMS thread , fare clic sull'icona della stampante situata nell'angolo in alto a destra dell'SMS thread .