Documenti (base): condividi documenti con terze parti o clienti senza accesso al portale

Puoi condividere qualsiasi file caricato su TaxDome con un destinatario terzo, come un banchiere ipotecario o un avvocato. Inoltre, se il tuo cliente o il suo contatto non utilizza il portale clienti , puoi comunque condividere i documenti con loro elencandoli come terze parti

Ecco come funziona la condivisione di documenti con terze parti:

1. Seleziona la casella di controllo accanto al/ai documento/i richiesto/i, quindi fai clic su Condividi . Per selezionare tutti i documenti, seleziona la casella di controllo in cima alla tabella.

2. Per impostazione predefinita, i documenti vengono inviati alle e-mail associate al cliente account , che hanno le notifiche attivate nel loro profilo . Tuttavia, puoi aggiungere altri indirizzi email. Fai clic su Aggiungi un altro indirizzo email per aggiungerne uno nuovo.

3. Puoi aggiungere una data di scadenza per ogni indirizzo email che includi. Il documento sarà disponibile per quella persona fino alla data che scegli. Leggi di più sulla sicurezza degli allegati email qui .

4. Facoltativamente, aggiungi un messaggio personalizzato che verrà inviato a tutti i destinatari, quindi fai clic su Salva per condividere i documenti.

I file selezionati verranno condivisi con tutte le parti e le e-mail associate al cliente account . 

L'email verrà inviata per conto del membro dello studio che ha condiviso questo documento. I destinatari potranno rispondere all'email del mittente. Non potranno vedere chi altro ha ricevuto il messaggio, poiché ognuno di loro riceverà un'email separata.

Nota! Se il documento è bloccato e in attesa di pagamento, il pop-up di pagamento della bolletta verrà visualizzato quando un destinatario tenta di aprirlo. Se il documento condiviso tramite e-mail non è bloccato, il destinatario può visualizzarlo e scaricarlo immediatamente.