Condividi documenti con terze parti o clienti senza accesso al portale

Puoi condividere qualsiasi file caricato su TaxDome con un destinatario terzo, come un istituto di credito ipotecario o un avvocato. Inoltre, se il tuo cliente o il suo contatto non utilizza il portale clienti , puoi comunque condividere i documenti con loro elencandoli come terze parti.

Ecco come funziona la condivisione di documenti con terze parti:

1. Seleziona la casella di controllo accanto al/i documento/i desiderato/i, quindi fai clic su Condividi . Per selezionare tutti i documenti, seleziona la casella di controllo nella parte superiore della tabella.

In alternativa, apri il documento, fai clic sul menu a tre punti nell'angolo in alto a destra del visualizzatore e seleziona Invia collegamento individuale tramite e-mail .

2. Per impostazione predefinita, i documenti vengono inviati alle e-mail associate al cliente account , che hanno attivato le notifiche nel loro profilo . Tuttavia, puoi aggiungere altri indirizzi email. Fai clic su "Aggiungi un altro indirizzo email" per aggiungerne uno nuovo.

3. Puoi aggiungere una data di scadenza per ogni indirizzo email che includi. Il documento sarà disponibile per quella persona fino alla data da te scelta. Per saperne di più sulla sicurezza degli allegati email, clicca qui .

4. Facoltativamente, aggiungi un messaggio personalizzato che verrà inviato a tutti i destinatari, quindi fai clic su Salva per condividere i documenti.

I file selezionati verranno condivisi con tutte le parti e gli indirizzi e-mail associati al cliente account L'email verrà inviata per conto del membro dello studio che ha condiviso questo documento. I destinatari potranno rispondere all'email del mittente. Non potranno vedere chi altro ha ricevuto il messaggio, poiché ognuno di loro riceverà un'email separata.

Nota

Se il documento è bloccato e in attesa di pagamento, il pop-up di pagamento della bolletta verrà visualizzato quando un destinatario tenta di aprirlo. Se il documento condiviso via email non è bloccato, il destinatario può visualizzarlo e scaricarlo immediatamente.

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