Documenti (base): condividi documenti con terze parti o clienti senza accesso al portale

Puoi condividere qualsiasi file caricato su TaxDome con un destinatario terzo, come un istituto di credito ipotecario o un avvocato. Ecco come funziona la condivisione di documenti con terze parti:

1. Seleziona la casella di controllo accanto ai documenti richiesti, quindi fai clic sul collegamento Condividi . Per selezionare tutti i documenti, seleziona la casella di controllo nella parte superiore della tabella.

2. I documenti vengono inviati alle e-mail associate al cliente account che hanno le notifiche nel loro profilo attivate . Tuttavia, puoi aggiungere altri indirizzi email. Fai clic su Aggiungi un altro indirizzo email per aggiungerne uno nuovo.

3. Puoi aggiungere una data di scadenza per ciascun indirizzo email che includi. Il documento sarà a disposizione di quella persona fino alla data da te scelta. Ulteriori informazioni sulla sicurezza degli allegati e-mail sono disponibili qui .

4. Aggiungi un messaggio personalizzato che verrà mostrato a tutti i destinatari, quindi fai clic su Invia .

I file selezionati verranno condivisi con tutte le parti e una copia del messaggio verrà inviata al cliente account . L'e-mail verrà inviata per conto dell'utente che ha condiviso questo documento e sarà in grado di rispondere all'e-mail del mittente. I destinatari non saranno in grado di vedere chi altro ha ricevuto il messaggio (a ciascuno verrà inviata un'e-mail separata).

Nota! Se il documento è bloccato o in attesa di pagamento, quando un destinatario tenta di aprirlo, verrà visualizzato il pop-up di pagamento della fattura. Se il documento condiviso via e-mail non è bloccato, il destinatario può visualizzarlo e scaricarlo immediatamente.