Condividi documenti con terze parti o clienti senza accesso al portale

Puoi condividere qualsiasi file caricato su TaxDome con un destinatario terzo, come un istituto di credito ipotecario o un avvocato. Inoltre, se il tuo cliente o il suo contatto non utilizza il portale clienti , puoi comunque condividere i documenti con loro elencandoli come terze parti.

Ecco come funziona la condivisione di documenti con terze parti:

1. Select the checkbox next to the required document(s), then click Share. To select all documents, select the checkbox at the top of the table.

Alternatively, open the document, click the three-dot menu in the top right corner of the viewer, and select Send individual link by email.

2. By default, the documents are sent to the emails associated with the client account, which have the notifications in their profile turned on . However, you can add other email addresses. Click Add another email address to add a new one.

3. You can add an expiration date for each email address you include. The document will be available to that person until the date you choose. Read more on email attachment security here .

4. Facoltativamente, aggiungi un messaggio personalizzato che verrà inviato a tutti i destinatari, quindi fai clic su Salva per condividere i documenti.

I file selezionati verranno condivisi con tutte le parti e gli indirizzi e-mail associati al cliente account L'email verrà inviata per conto del membro dello studio che ha condiviso questo documento. I destinatari potranno rispondere all'email del mittente. Non potranno vedere chi altro ha ricevuto il messaggio, poiché ognuno di loro riceverà un'email separata.

Nota

Se il documento è bloccato e in attesa di pagamento, il pop-up di pagamento della bolletta verrà visualizzato quando un destinatario tenta di aprirlo. Se il documento condiviso via email non è bloccato, il destinatario può visualizzarlo e scaricarlo immediatamente.

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