Fatture (Base): pagamenti offline, sconti e crediti promozionali

Questa pagina è riservata agli utenti TaxDome Pro. Fate l'Upgrade in qualsiasi momento!

Scopri come aggiungere manualmente un pagamento su TaxDome quando un cliente paga con un assegno, contanti o un servizio di elaborazione delle carte come Square. Premia i clienti con bonus e aggiungi sconti alle fatture create manualmente o ai modelli di fattura.

Trattato qui:

• Effettuare pagamenti offline
• Dare ai clienti credito promozionale
• Cosa vedono i clienti quando si creano pagamenti e crediti promozionali
• Dare sconti
• Pagamento delle fatture con crediti (totalmente o parzialmente)

Effettuare pagamenti offline

Un titolare di un'azienda, un amministratore o un membro del team con diritti di accesso per gestire i pagamenti può effettuare pagamenti manuali.

Una volta aggiunto il pagamento manuale, il cliente ottiene TaxDome crediti. Questo si chiama creazione di un pagamento manuale. Account i crediti vengono utilizzati per il pagamento di una fattura esistente. Inoltre, potresti anche voler utilizzare la nostra funzione di pagamento manuale per offrire ai clienti crediti promozionali (vedi sotto)!

Per registrare manualmente un pagamento non effettuato TaxDome (contanti, assegni, Square, Venmo, ecc.), segui questi passaggi:

1. Fai clic su + NUOVO nel menu della barra laterale di sinistra, seleziona Pagamento dallo slide-out, scegli il account , quindi inserisci l'importo del pagamento.

2. Selezionare Pagamento offline come tipo di pagamento, sia ACH, contanti, assegno o carta di credito. Si aggiornerà in QuickBooks .

3. Aggiungi una descrizione che indichi a cosa serve il pagamento.

4. Ecco fatto! Fare clic su Invia per effettuare il pagamento manuale.

Ulteriori informazioni sulle opzioni aggiuntive per i pagamenti manuali:

1. Collegamento a lavori : collega il tuo pagamento manuale a un pagamento esistente lavoro per renderlo immediatamente disponibile nel tuo flusso di lavoro Quando necessario. Fare clic su Collega a lavori , quindi selezionare il lavori . Una volta collegati, il lavori la sezione viene visualizzata in basso. Puoi vedere il lavoro titolo e il Progetto è disponibile (per ulteriori informazioni sul collegamento dei pagamenti a lavori , vai qui ).

2. Data: questo è il momento in cui il cliente ha effettuato il pagamento. Per impostazione predefinita, vedrai la data corrente.

3. Invia notifica e-mail al cliente: selezionare questa opzione se si desidera che un'e-mail sul pagamento manuale venga inviata al cliente.

4. Seleziona quali fatture non pagate vuoi coprire con il pagamento: vedrai l'elenco delle fatture emesse per il account . La somma delle fatture selezionate deve essere inferiore o uguale all'importo totale del pagamento che stai creando.

Dare ai clienti credito promozionale

I clienti possono accumulare credito su TaxDome per pagare i tuoi servizi. Offrire crediti promozionali è un bel vantaggio da offrire ai clienti senza che tu debba svalutare o scontare il tuo prodotto. Puoi anche usarli per fornire un rimborso.

I crediti promozionali vengono aggiunti manualmente a quelli di un cliente account equilibrio. Tieni a mente:

• I crediti promozionali non sono inclusi nel calcolo delle tue entrate totali.
• I crediti promozionali non sono sincronizzati con QuickBooks.

Per aggiungere credito promozionale a quello di un cliente account , fare clic su + NUOVO pulsante nel menu della barra laterale di sinistra, seleziona Pagamento dallo slider, quindi inserisci l'importo del credito. Seleziona il Credito promozionale come tipo di pagamento. Vedi sopra per maggiori dettagli.

Cosa vedono i clienti quando si creano pagamenti o crediti promozionali

I tuoi clienti vedono i loro crediti promozionali e i pagamenti manuali nella sezione Home del loro portale e possono usarli per pagare le loro fatture.

Vedere TaxDome dal lato client, accedere a una vista di sola lettura .

Dare sconti

Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.

Un altro modo per incoraggiare la fedeltà dei clienti è offrire sconti. Pensa: un'offerta speciale stagionale o per le vacanze o un'offerta early bird, per esempio. Puoi salvarli come servizio che selezioni rapidamente e aggiungi a una fattura.

Per aggiungere uno sconto alla fattura:

1. Cliccare sul pulsante + NUOVO nella barra laterale sinistra, selezionate Fattura dal menu a tendina.

2. Aggiungi alla fattura tutte le voci necessarie, quindi fai clic sul collegamento Sconto .

3. Inserisci che tipo di sconto stai facendo. Controllare i campi TARIFFA e quantità ( QTY ) e modificarli se necessario. Se hai sconti di uso comune aggiungili come servizi in modo da poterli selezionare sempre velocemente.

4. Inviare la fattura al cliente.