Fatture (Base): Sconti e note di accredito

Premia i clienti con bonus e aggiungi sconti alle fatture create manualmente o anche ai modelli di fattura. Qui, scopri tutte le opzioni a tua disposizione. 

Sconti vs. crediti

In TaxDome , puoi premiare i clienti in due modi:

• Utilizzo degli sconti : aggiungi sconti a tariffa fissa alle fatture o ai loro modelli. Funziona alla grande nei casi in cui vuoi applicare uno sconto a un servizio particolare o a un tipo di cliente particolare (ad esempio se controlli il cliente tag per selezionare il modello di fattura da utilizzare).
• Utilizzando crediti : aggiungi note di credito al tuo cliente account Possono usarlo in qualsiasi momento per pagare le fatture che preferiscono, completamente o parzialmente. Funziona benissimo se vuoi premiare un cliente in particolare, e non importa quale fattura paga.
  È inoltre possibile utilizzare i crediti per saldare fatture specifiche da parte dell'azienda, in tutto o in parte.

Crediti

Offrire dei crediti è un bel vantaggio da offrire ai clienti senza dover svalutare o scontare il tuo prodotto. 

I crediti non saranno utilizzati per i calcoli dei ricavi finché non salderai una fattura utilizzandoli. Dopo che tu o il tuo cliente avrete speso credito per saldare una fattura specifica, l'importo della fattura sarà incluso nell'importo totale dei ricavi.

Si prega di notare quanto segue sulle note di accredito:

• Non sono previsti rimborsi per i crediti.
• I crediti non vengono utilizzati nei calcoli dei ricavi.
• Le note di accredito vengono create come normali pagamenti offline , ma assicurati di selezionare Nota di accredito nel campo Fonte . Se devi eliminare i crediti, elimina il pagamento offline associato a essi.

Per visualizzare tutti i crediti aggiunti (con e senza fatture), vai su Fatturazione > Pagamenti e applica il filtro: " La fonte è Nota di accredito" . 

I clienti ricevono anche crediti quando si scollegano i pagamenti bloccati dalle fatture , e questi pagamenti alla fine vengono spostati nella sezione Pagati stato Ciò significa che i tuoi clienti non perdono nulla di ciò che hanno pagato: potranno utilizzare queste note di credito per pagare le fatture oppure potrai utilizzarle per pagare per loro conto .

Cosa vedono i clienti quando aggiungi note di credito

I tuoi clienti vedono i loro crediti nella sezione Home del loro portale e possono utilizzarli per pagare le loro fatture.

Da vedere TaxDome dal lato del client, accedi a una visualizzazione di sola lettura .

Sconti

Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .

Un altro modo per incoraggiare la fedeltà dei clienti è offrire sconti (ad esempio, un'offerta speciale stagionale o festiva o un'offerta early bird). Puoi salvarli come un servizio che selezioni rapidamente e aggiungi a una fattura.

Per aggiungere uno sconto alla fattura:

1. Fare clic su Nuovo pulsante in alto a sinistra dello schermo e seleziona Fattura dal menu a discesa.

2. Aggiungi alla fattura tutte le voci necessarie, quindi fai clic sul collegamento Sconto .

3. Inserisci il tipo di sconto che stai concedendo. Controlla i campi Tariffa e quantità ( Qty ) e modificali se necessario. Se hai degli sconti che utilizzi spesso , aggiungili come servizi, così potrai sempre selezionarli rapidamente.

4. Fare clic su Crea per inviare la fattura al cliente.