Fatture (Base): Sconti e crediti promozionali

Premia i clienti con dei bonus e aggiungi sconti alle fatture create manualmente o ai modelli di fattura.

Sconti vs. Crediti promozionali

In TaxDome , puoi premiare i clienti in due modi:

• Utilizzo degli sconti : aggiungi sconti a tariffa fissa alle fatture o ai loro modelli. Funziona alla grande nei casi in cui vuoi applicare uno sconto a un servizio particolare o a un tipo di cliente particolare (ad esempio se controlli il cliente tag per selezionare il modello di fattura da utilizzare).
• Utilizzo di crediti promozionali : aggiungi crediti al tuo cliente account Possono usarlo in qualsiasi momento per pagare le fatture che preferiscono, completamente o parzialmente. Funziona benissimo se vuoi premiare un cliente in particolare, e non importa quale fattura paga.
  È possibile utilizzare i crediti promozionali anche per saldare fatture specifiche, ma ciò funziona solo per sconti del 100%, poiché è possibile utilizzare i crediti promozionali solo per saldare l'intero importo della fattura del cliente.

Crediti promozionali

Offrire crediti promozionali è un bel vantaggio da offrire ai clienti senza dover svalutare o scontare il tuo prodotto. 

I crediti promozionali possono essere creati proprio come i normali pagamenti offline, ma assicurati di selezionare l'opzione Non utilizzare il pagamento per il calcolo delle entrate per assicurarti che non siano inclusi nel calcolo delle entrate totali. Inoltre non sono sincronizzati con QuickBooks e non è possibile selezionarne la fonte. 

Nota che il pagamento non verrà utilizzato per i calcoli dei ricavi finché non saldi una fattura utilizzandolo. Dopo che tu o il tuo cliente avrete speso crediti promozionali per saldare una fattura specifica, l'importo della fattura verrà incluso nell'importo totale dei ricavi.

Per vedere tutti i crediti promozionali aggiunti (sia con che senza fatture), vai su Fatturazione > Pagamenti e applica il filtro: " La fonte non è" . Seleziona tutte le caselle di controllo in modo da vedere solo i pagamenti in cui la fonte non è definita. 

I clienti ottengono anche crediti promozionali quando si scollegano i pagamenti bloccati dalle fatture , e questi pagamenti alla fine vengono spostati nella sezione Pagati stato Ciò significa che i tuoi clienti non perdono nulla di ciò che hanno pagato: potranno utilizzare questi crediti per pagare le fatture oppure potrai utilizzarli per pagare per loro conto .

Sconti

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Un altro modo per incoraggiare la fedeltà dei clienti è offrire sconti. Pensa: ad esempio a un'offerta speciale stagionale o festiva o a un'offerta early bird. Puoi salvarli come servizio da selezionare rapidamente e aggiungere a una fattura.

Per aggiungere uno sconto alla fattura:

1. Fare clic su Nuovo pulsante in alto a sinistra dello schermo e seleziona Fattura dal menu a discesa.

2. Aggiungi alla fattura tutte le voci necessarie, quindi fai clic sul collegamento Sconto .

3. Inserisci il tipo di sconto che stai concedendo. Controlla i campi Tariffa e quantità ( Qty ) e modificali se necessario. Se hai degli sconti che utilizzi spesso , aggiungili come servizi, così potrai sempre selezionarli rapidamente.

4. Fare clic su Crea per inviare la fattura al cliente.