Fatture (Base): pagamenti offline, sconti e crediti promozionali

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Scopri come aggiungere manualmente un pagamento su TaxDome quando un cliente paga con assegno, contanti o un servizio di elaborazione delle carte come Square. Premia i clienti con bonus e aggiungi sconti alle fatture create manualmente o ai modelli di fattura.

Trattato qui:

• Effettuare pagamenti offline
• Dare ai clienti credito promozionale
• Cosa vedono i clienti quando si creano pagamenti e crediti promozionali
• Dare sconti
• Pagamento delle fatture con crediti (totalmente o parzialmente)

Effettuare pagamenti offline

Un titolare di un'azienda, un amministratore o un membro del team con diritti di accesso per gestire i pagamenti può effettuare pagamenti manuali.

Una volta aggiunto il pagamento manuale, il cliente ottiene TaxDome crediti. Questa operazione si chiama creazione di un pagamento manuale. Account i crediti vengono utilizzati per pagare una fattura esistente. Inoltre, potresti anche voler utilizzare la nostra funzione di pagamento manuale per offrire ai clienti crediti promozionali (vedi sotto)!

Segui questi passaggi per registrare manualmente un pagamento effettuato al di fuori di TaxDome (contanti, assegni, Square, Venmo, ecc.):

1. Fai clic su + NUOVO nel menu della barra laterale sinistra, seleziona Pagamento dal riquadro a scorrimento, scegli il account , quindi inserisci l'importo del pagamento

2. Seleziona Pagamento offline come tipo di pagamento, se ACH, contanti, assegno o carta di credito

3. Aggiungi una descrizione che descriva lo scopo del pagamento

5. Questo è tutto! Fare clic su Invia per effettuare il pagamento manuale

Ecco ulteriori informazioni sulle altre opzioni per i pagamenti manuali:

1. Collegamento a lavori : collega il tuo pagamento manuale a un pagamento esistente lavoro per renderlo immediatamente disponibile nel tuo flusso di lavoro Quando necessario. Fare clic su Collega a lavori , quindi selezionare il lavori . Una volta collegato, in basso viene visualizzata la sezione lavori . Puoi vedere il lavoro titolo e il Progetto è presente (ecco di più sul collegamento dei pagamenti ai lavori ).

2. Data: questo è il momento in cui il cliente ha effettuato il pagamento. Per impostazione predefinita, vedrai la data corrente.

3. Invia notifica e-mail al cliente: seleziona questa opzione se desideri che un'e-mail sul pagamento manuale venga inviata al cliente.

4. Sincronizza questo pagamento con QuickBooks: seleziona questa opzione se desideri sincronizzare questo pagamento con QuickBooks (questo potrebbe portare alla duplicazione dei pagamenti). Ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei pagamenti con QuickBooks .

5. Seleziona quali fatture non pagate desideri coprire con il pagamento: vedrai l'elenco delle fatture emesse per l'importo selezionato account . La somma delle fatture selezionate deve essere inferiore o uguale all'importo totale del pagamento che stai creando.

Dare ai clienti credito promozionale

I clienti possono maturare credito su TaxDome per pagare i tuoi servizi. Offrire crediti promozionali è un bel vantaggio da offrire ai clienti senza che tu debba svalutare o scontare il tuo prodotto. Puoi anche usarli per fornire un rimborso.

I crediti promozionali vengono aggiunti manualmente a quelli di un cliente account equilibrio. Tieni a mente:

• I crediti promozionali non sono inclusi nel calcolo delle tue entrate totali.
• I crediti promozionali non sono sincronizzati con QuickBooks.

Per aggiungere credito promozionale a quello di un cliente account , fare clic su + NUOVO pulsante nel menu della barra laterale di sinistra, seleziona Pagamento dal riquadro a scorrimento, quindi inserisci l'importo del credito. Seleziona il credito promozionale come tipo di pagamento. Vedi sopra per maggiori dettagli.

Cosa vedono i clienti quando si creano pagamenti o crediti promozionali

I tuoi clienti vedono i loro crediti promozionali e i pagamenti manuali nella sezione Home del loro portale e possono utilizzarli per pagare le loro fatture.

Vedere TaxDome dal lato client, accedere a una vista di sola lettura .

Dare sconti

Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.

Un altro modo per incoraggiare la fedeltà dei clienti è offrire sconti. Pensa: un'offerta speciale stagionale o per le vacanze o un'offerta early bird, per esempio. Puoi salvarli come servizio che selezioni rapidamente e aggiungi a una fattura.

Per aggiungere uno sconto alla fattura:

1. Cliccare sul pulsante + NUOVO nella barra laterale sinistra, selezionate Fattura dal menu a tendina.

2. Aggiungi alla fattura tutte le voci necessarie, quindi fai clic sul collegamento Sconto .

3. Inserisci che tipo di sconto stai facendo. Controllare i campi TARIFFA e quantità ( QTY ) e modificarli se necessario. Se hai sconti di uso comune aggiungili come servizi in modo da poterli selezionare sempre velocemente.

4. Inviare la fattura al cliente.