Creare servizi
Utilizza la funzione Servizi per elencare le tue fatture e utilizzare servizi specifici nel monitoraggio del tempo. Completerai le transazioni più velocemente e otterrai report finanziari più dettagliati. Inoltre, i tuoi clienti sapranno sempre esattamente cosa stanno pagando.
Creare servizi
Una volta creato un servizio, aggiungilo a qualsiasi fattura o inserimento orari. Esistono diversi modi per creare servizi su TaxDome :
Crea servizi dalla pagina Servizi
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Vai su Modelli > Servizi dalla barra del menu a sinistra, quindi fai clic su Crea servizio .
Nella barra laterale Crea servizio , specifica:
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Nome del servizio e descrizione (facoltativo): inserisci il nome del servizio e aggiungi la descrizione, se necessario. Questa descrizione verrà visualizzata quando lo selezioni dall'elenco dei servizi e sarà visualizzata dal cliente in fattura. Puoi premere Invio per un'interruzione di riga se la descrizione è lunga.
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Tariffa e Tipo di tariffa : inserisci la tariffa del servizio, quindi seleziona il tipo di tariffa (facoltativo e visibile ai clienti). A seconda del servizio, la tariffa può essere per articolo o oraria.
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Tax: Toggle on if you want to apply a tax rate for the service.
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Nome categoria : scegli una categoria per il servizio o fai clic su Crea categoria dal menu menù a tendina per aggiungerne uno nuovo. Le categorie aiutano a filtrare l'elenco dei servizi quando li aggiungi a fatture e registrazioni orarie.
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Crea: fai clic per completare la creazione del nuovo servizio.
Now, you can add the service to your invoices and time entries .
Crea servizi durante l'invio di una fattura/proposta
Nella sezione Voci di riga , fare clic sul campo Nome servizio e selezionare Crea servizio dal menu menù a tendina Puoi anche fare clic sui tre punti a destra della voce di riga e selezionare Salva come nuovo servizio .
For details on the Create service sidebar, go to the section above .
Creazione di servizi durante l'aggiunta di una voce temporale
In the Create time entry sidebar, on the Track your time page, click the Service field to open a drop-down menu and click Create service.
Fill out the Create service sidebar. For details, go to the section above .
Servizi di copia dalla biblioteca
Abbiamo trasformato tutti i servizi più comuni in modelli, che troverete nella nostra libreria. Qui troverete servizi pronti all'uso per la busta paga settimanale, la pianificazione fiscale, la revisione contabile, le dichiarazioni dei redditi personali e aziendali, il Modulo C e altro ancora. Andate su Modelli > Servizi dalla barra dei menu a sinistra e cliccate su "Copia dalla libreria" . Trovate il modello che vi serve, quindi cliccate su " Copia". pulsante all'estrema destra del nome del servizio.
Modifica servizi
Se devi modificare un servizio esistente, ad esempio cambiare un prezzo, segui questi passaggi:
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Vai su Modelli > Servizi dalla barra del menu di sinistra, clicca sui tre puntini all'estrema destra del servizio, quindi seleziona Modifica .
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Apporta modifiche alla tariffa, al nome, alla categoria e/o alla descrizione del servizio.
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Se utilizzi il servizio nei modelli di fattura, nei modelli di fattura ricorrenti e/o nei modelli di proposta, seleziona la casella di controllo Aggiorna modelli :
- Selezionalo se vuoi applicare le modifiche anche a questi modelli
- Deselezionalo se vuoi applicare le modifiche solo ai modelli appena creati con il servizio. I modelli creati in precedenza conterranno i dettagli del servizio salvati in precedenza.
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Fare clic su Salva .
Servizi di ordinamento
Per impostazione predefinita, i servizi sono ordinati per nome. Puoi però ordinarli anche per categoria, tariffa o tipo di tariffa. Fare clic sulla freccia su-giù nell'intestazione della colonna per ordinare l'elenco sottostante.
Servizi di archivio
Se un servizio non è più necessario, archivialo anziché eliminarlo. Potrebbe essere necessario consultarlo nuovamente durante la creazione dei report. I servizi archiviati vengono modificati allo stesso modo di quelli attivi, ma non sono più visibili nei modelli e nei filtri e non possono essere collegati a fatture o registrazioni orarie. Per archiviare un servizio:
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Vai a Servizi , clicca sui tre puntini a destra del servizio che vuoi archiviare, clicca su Archivia .
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Se il servizio viene utilizzato nei modelli e si desidera comunque renderlo disponibile, non selezionare la casella di controllo " Rimuovi questo servizio dai modelli" . Se la si seleziona, il servizio verrà rimosso da tutti i modelli in cui viene utilizzato.
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Fare clic su Archivia .
Il servizio è stato spostato dalla scheda Attivi alla scheda Archiviati .
Se hai archiviato un servizio ma ne hai nuovamente bisogno, apri la scheda Archiviati , clicca sui tre puntini a destra, seleziona Ripristina e conferma.
Nota
Se hai rimosso un servizio dai modelli durante l'archiviazione, dovrai aggiungi il servizio ripristinato ai tuoi modelli di fattura Ancora.Elimina servizi
Sebbene consigliamo di archiviare i servizi anziché eliminarli, è possibile rimuoverli definitivamente. Fai clic sui tre puntini all'estrema destra del nome del servizio, seleziona Elimina e conferma facendo nuovamente clic su Elimina . Quando elimini un servizio, questo viene rimosso da tutti i modelli in cui è utilizzato.
Chi può farlo?
Un proprietario dell'azienda, un amministratore o un membro del team con diritti di accesso per gestire i servizi può crearli, modificarli ed eliminarli. Per concedere a un membro del team i diritti di accesso per gestire i servizi:
- Vai su Impostazioni > Team e piani dalla barra dei menu a sinistra, apri la scheda Membri del team , quindi fai clic sul nome del membro del team nell'elenco.
2. Fare clic sull'icona della matita nella sezione Modifica diritti di accesso e azionare su Gestisci servizi .
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Fai clic su Salva . Ora il membro del team sarà in grado di gestire i servizi.
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