Servizi (base): crea, modifica, archivia ed elimina

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Utilizza la nostra funzione Servizi per dettagliare le tue fatture e utilizzare servizi specifici nel monitoraggio del tempo. Completerai le transazioni più velocemente e otterrai report finanziari più dettagliati. Inoltre, i tuoi clienti sapranno sempre esattamente per cosa stanno pagando.

• Creazione di servizi
• Servizi di copiatura dalla biblioteca
• Servizi di editing
• Ordinamento dell'elenco dei servizi
• Servizi di archiviazione
• Eliminazione di servizi
• Chi può farlo?

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Creazione di servizi

Una volta creato un servizio, aggiungilo a qualsiasi fattura o inserimento orari. Esistono diversi modi per creare servizi su TaxDome :

• Creazione di servizi dalla pagina Servizi
• Creazione di servizi durante l'invio di una fattura
• Creazione di servizi durante l'aggiunta di una voce temporale
• Servizi di copiatura dalla biblioteca
• Servizi di copia da QuickBooks

Creazione di servizi dalla pagina Servizi

Per dettagliare le tue fatture (e le registrazioni orarie), crea un elenco di servizi. Ecco come creare un nuovo servizio: 

1. Vai su Modelli > Servizi dalla barra dei menu di sinistra, quindi fai clic su Crea servizio .

2. Inserisci il nome del servizio e aggiungi la descrizione se necessario. Questo è ciò che vedrai quando lo selezioni dal tuo elenco di servizi e ciò che il cliente vedrà sulla sua fattura.

3. Inserisci la tariffa per il servizio, quindi seleziona il tipo di tariffa (facoltativo e visibile ai clienti). A seconda del servizio, tariffa per articolo o per ora. Tieni presente che se desideri utilizzare i tuoi servizi negli inserimenti orari , devi selezionare l'opzione oraria.

4. azionare sulle imposte se desideri applicare un'aliquota fiscale predefinita per il servizio.

5. Scegli una categoria per il servizio o fai clic su Crea categoria per aggiungerne una nuova. Le categorie aiutano a filtrare l'elenco dei servizi quando li aggiungi alle fatture e alle registrazioni orarie.

6. Una volta terminato, nella finestra Crea servizio , fare clic su Crea . Ora sei pronto per aggiungere il servizio alle tue fatture e alle registrazioni orarie.

Creazione di servizi durante l'invio di una fattura

Puoi anche creare un servizio mentre crei una fattura una tantum o ricorrente. Ecco come:

1. Nella finestra Crea fattura , fai clic su + Voce riga , quindi inserisci il nome di un servizio che hai fornito.
2. Fai clic sui tre punti a destra dell'elemento pubblicitario, quindi su Salva come nuovo servizio .
3. Controlla il nome, la descrizione (facoltativa) e la tariffa. Hai la possibilità di addebitare per articolo o per ora; i clienti lo vedranno. 
4. azionare sulle imposte se si desidera applicare al servizio l'aliquota fiscale predefinita
5. Scegli una categoria per il servizio o fai clic su Crea categoria per aggiungere una nuova categoria. Le categorie aiutano a filtrare l'elenco dei servizi quando li aggiungi alle fatture e alle registrazioni orarie.
6. Una volta terminato, nella finestra Crea servizio , fai clic su Crea . Il servizio sarà quindi disponibile nella sezione Servizi e potrai aggiungerlo alle fatture e alle registrazioni orarie.

Creazione di servizi durante l'aggiunta di una voce temporale

I servizi possono essere creati insieme all'immissione dell'ora , in quattro passaggi:

1. Dalla pagina Tieni traccia del tuo tempo , fai clic sul campo Servizio per aprire a menù a tendina .
2. Fare clic sul servizio + Crea pulsante nel menu a discesa.
3. Compila la pagina Crea servizio . Per i dettagli, vai alla sezione sopra .
4. Fare clic su Crea . Verrai reindirizzato alla pagina Tieni traccia del tuo tempo per procedere con l'inserimento del tempo.

Servizi di copiatura dalla biblioteca

Abbiamo trasformato tutti i servizi più comuni in template che troverai nella nostra libreria. Qui troverai servizi pronti all'uso per buste paga settimanali, pianificazione fiscale, audit, dichiarazioni dei redditi personali e aziendali, pianificazione C e altro ancora.

Vai su Modelli > Servizi dalla barra dei menu a sinistra e fai clic su Copia dalla libreria . Trova il modello che ti serve, quindi fai clic su Copia pulsante all'estrema destra del nome del servizio.

Servizi di editing

Se devi modificare un servizio esistente, ad esempio cambiare un prezzo, segui questi passaggi:

1. Vai su Modelli > Servizi dalla barra dei menu di sinistra, fai clic su tre punti all'estrema destra del servizio, quindi seleziona Modifica .

2. Apportare le modifiche, quindi fare clic su Indietro . Le modifiche vengono salvate automaticamente.

Ordinamento dell'elenco dei servizi

Per impostazione predefinita, i servizi sono ordinati per nome. Puoi però ordinarli anche per categoria, tariffa o tipo di tariffa. Fare clic sulla freccia su-giù a destra dell'intestazione della colonna per ordinare l'elenco sottostante.

Servizi di archiviazione

Se un servizio non è più necessario, archivialo anziché eliminarlo. Potrebbe essere necessario fare riferimento ad esso quando stai segnalando. I servizi archiviati vengono modificati allo stesso modo di quelli attivi, ma non sono più visibili nei modelli e nei filtri e non possono essere collegati a fatture o registrazioni orarie.

Vai su Servizi , fai clic sui tre punti a destra del servizio che desideri archiviare, fai clic su Archivia , quindi conferma. Il servizio viene spostato dalla scheda Attivo alla scheda Archiviati .

Se hai archiviato un servizio ma ne hai nuovamente bisogno: apri la scheda Archiviati , fai clic sui tre punti a destra del servizio, seleziona Ripristina , quindi conferma.

Nota: dovrai aggiungere nuovamente il servizio ripristinato ai modelli di fattura.

Eliminazione di servizi

Anche se consigliamo di archiviare i servizi anziché eliminarli, puoi rimuoverli in modo permanente. Fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del servizio, seleziona Elimina , quindi conferma facendo nuovamente clic su Elimina . 

Chi può farlo?

Un proprietario dell'azienda, un amministratore o un membro del team che dispone dei diritti di accesso per gestire i servizi può crearli, modificarli ed eliminarli. Per concedere a un membro del team i diritti di accesso per gestire i servizi:

1. Vai su Impostazioni > Team e piani dalla barra dei menu a sinistra, apri la scheda Membri del team , quindi fai clic sul nome del membro del team nell'elenco.

2. Fare clic sull'icona della matita nella sezione Modifica diritti di accesso e azionare su Gestisci servizi .

3. Fare clic su Salva . Ora il membro del team sarà in grado di gestire i servizi.

Servizi di copia da QuickBooks

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Aggiunta di servizi alle fatture

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Sincronizzazione dei servizi su QuickBooks

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