Servizi (base): creare, modificare, archiviare ed eliminare
Utilizza la funzione Servizi per dettagliare le tue fatture e utilizzare servizi specifici nel monitoraggio del tempo. Completerai le transazioni più velocemente e otterrai report finanziari più dettagliati. Inoltre, i tuoi clienti sapranno sempre esattamente per cosa stanno pagando.
Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .
Webinar: Explore how TaxDome's billing functionalities make it easy both for your clients to pay bills and for you to get paid with Get paid: engagement letters, proposals, invoices
Creare servizi
Una volta creato un servizio, aggiungilo a qualsiasi fattura o inserimento orari. Esistono diversi modi per creare servizi su TaxDome :
- Crea servizi dalla pagina Servizi
- Crea servizi durante l'invio di una fattura/proposta
- Crea servizi aggiungendo una voce di tempo
- Crea servizi dalla libreria
- Servizi di copia da QuickBooks
Crea servizi dalla pagina Servizi
1. Vai su Modelli > Servizi dalla barra dei menu a sinistra, quindi fai clic su Crea servizio .
Nella barra laterale Crea servizio , specifica:
2. Nome del servizio e descrizione (facoltativo): inserisci il nome del servizio e aggiungi la descrizione se necessario. Lo vedrai quando lo selezioni dall'elenco dei servizi e ciò che il cliente vedrà sulla sua fattura. Puoi premere Invio per un'interruzione di riga se la descrizione è lunga.
3. Tariffa e tipo di tariffa : inserisci la tariffa per il servizio, quindi seleziona il tipo di tariffa (facoltativo e visibile ai clienti). A seconda del servizio, addebito per articolo o per ora.
4. Tasse : azionare SU se vuoi applicare un'aliquota fiscale per il servizio.
5. Nome categoria : scegli una categoria per il servizio o fai clic su Crea categoria dal menu menù a tendina per aggiungerne uno nuovo. Le categorie aiutano a filtrare l'elenco dei Servizi quando li aggiungi a fatture e registrazioni orarie.
6. Crea: fare clic per completare la creazione del nuovo servizio.
Ora puoi aggiungere il servizio alle tue fatture e alle registrazioni orarie .
Crea servizi durante l'invio di una fattura/proposta
Nella sezione Voci di riga , fare clic sul campo Nome servizio e selezionare Crea servizio dal menu menù a tendina Puoi anche fare clic sui tre punti a destra della voce di riga e selezionare Salva come nuovo servizio .
Per i dettagli sulla barra laterale Crea servizio , vai alla sezione precedente .
Creazione di servizi durante l'aggiunta di una voce temporale
Nella barra laterale Crea immissione ora , nella pagina Tieni traccia del tuo tempo , fai clic sul campo Servizio per aprire a menù a tendina e fai clic su Crea servizio .
Compila la barra laterale Crea servizio . Per i dettagli, vai alla sezione sopra .
Servizi di copia dalla biblioteca
Abbiamo trasformato tutti i servizi più comuni in template che troverai nella nostra libreria. Qui troverai servizi pronti all'uso per buste paga settimanali, pianificazione fiscale, audit, dichiarazioni dei redditi personali e aziendali, Programma C e altro ancora.
Vai su Modelli > Servizi dalla barra del menu di sinistra e clicca Copia dalla libreria . Trova il modello che ti serve, quindi clicca Copia pulsante all'estrema destra del nome del servizio.
Modifica servizi
Se devi modificare un servizio esistente, ad esempio cambiare un prezzo, segui questi passaggi:
1. Vai su Modelli > Servizi dalla barra dei menu di sinistra, fai clic su tre punti all'estrema destra del servizio, quindi seleziona Modifica .
2. Apportare modifiche alla tariffa, al nome, alla categoria e/o alla descrizione del servizio.
3. Se utilizzi il servizio nei modelli di fattura, nei modelli di fattura ricorrenti e/o nei modelli di proposta, decidi di selezionare la casella di controllo Aggiorna modelli :
- Selezionalo se vuoi applicare le modifiche anche a questi modelli
- Deselezionalo se vuoi applicare le modifiche solo ai modelli appena creati con il servizio. I modelli creati in precedenza conterranno i dettagli del servizio salvati in precedenza.
4. Fare clic su Salva .
Servizi di ordinamento
Per impostazione predefinita, i servizi sono ordinati per nome. Puoi però ordinarli anche per categoria, tariffa o tipo di tariffa. Fare clic sulla freccia su-giù nell'intestazione della colonna per ordinare l'elenco sottostante.
Servizi di archivio
Se un servizio non è più necessario, archivialo anziché eliminarlo. Potrebbe essere necessario fare riferimento ad esso quando stai segnalando. I servizi archiviati vengono modificati allo stesso modo di quelli attivi, ma non sono più visibili nei modelli e nei filtri e non possono essere collegati a fatture o registrazioni orarie.
Per archiviare un servizio:
1. Vai su Servizi , clicca sui tre puntini a destra del servizio che vuoi archiviare, clicca su Archivia .
2. Se il servizio è utilizzato nei modelli e vuoi comunque utilizzarlo per renderlo disponibile lì, non selezionare la casella di controllo Rimuovi questo servizio dai modelli . Se la selezioni, il servizio verrà rimosso da tutti i modelli in cui è utilizzato.
3. Fare clic su Archivia .
Il servizio è stato spostato dalla scheda Attivi alla scheda Archiviati .
Se hai archiviato un servizio ma ne hai nuovamente bisogno, apri la scheda Archiviati , clicca sui tre puntini a destra, seleziona Ripristina e conferma.
Nota : se hai rimosso un servizio dai modelli durante l'archiviazione, dovrai aggiungere nuovamente il servizio ripristinato ai modelli di fattura .
Elimina servizi
Sebbene raccomandiamo di archiviare i servizi anziché eliminarli, puoi rimuoverli in modo permanente. Fai clic sui tre puntini all'estrema destra del nome del servizio, seleziona Elimina e quindi conferma cliccando di nuovo su Elimina . Quando elimini un servizio, questo viene rimosso da tutti i modelli in cui è utilizzato.
Chi può farlo?
Un proprietario dell'azienda, un amministratore o un membro del team con diritti di accesso per gestire i servizi può crearli, modificarli ed eliminarli. Per concedere a un membro del team i diritti di accesso per gestire i servizi:
1. Vai su Impostazioni > Team e piani dalla barra dei menu a sinistra, apri la scheda Membri del team , quindi fai clic sul nome del membro del team nell'elenco.
2. Fare clic sull'icona della matita nella sezione Modifica diritti di accesso e azionare su Gestisci servizi .
3. Fare clic su Salva . Ora il membro del team sarà in grado di gestire i servizi.
Servizi di copia da QuickBooks
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Aggiungere servizi alle fatture
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Sincronizza i servizi con QuickBooks
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