Aggiungi e gestisci i servizi

Utilizza la funzione Servizi per dettagliare le tue fatture e registrare il tempo impiegato per ogni singolo servizio. In questo modo completerai le transazioni più velocemente e otterrai report finanziari più precisi. Inoltre, i tuoi clienti sapranno sempre esattamente per cosa stanno pagando.

Nota

Un titolare dell'azienda, un amministratore o un membro del team con il Gestire i servizi diritto di accesso può creare, modificare ed eliminare servizi.

Aggiungi servizi

I servizi ti consentono di creare un catalogo riutilizzabile di elementi fatturabili, in modo da poterli aggiungere a fatture , preventivi e registrazioni orarie senza dover inserire i dettagli da zero ogni volta. Per ogni servizio, puoi anche impostare una tariffa di fatturazione personalizzata per dipendente, in modo da riflettere i diversi livelli di prezzo all'interno del tuo team.

Esistono diversi modi per creare servizi in TaxDome :

Servizi di copia dalla biblioteca

Abbiamo trasformato tutti i servizi più comuni in modelli, che troverete nella nostra libreria. Qui troverete servizi pronti all'uso per la gestione delle buste paga settimanali, la pianificazione fiscale, la revisione contabile, le dichiarazioni dei redditi personali e societarie, il Modulo C e molto altro. Per copiare i servizi dalla libreria:

1. Dal menu a sinistra, vai su Fatturazione > Servizi .

2. Fare clic su Copia dalla libreria .

3. Trova il modello che ti serve, quindi fai clic su Copia pulsante all'estrema destra del nome del servizio.

   

Servizi di copia da QuickBooks

Se hai già sincronizzato il tuo account con QuickBooks , importa i servizi che hai lì TaxDome Ecco come fare:

1. Dal menu a sinistra, vai su Fatturazione > Servizi , quindi fai clic su Copia da QuickBooks .

2. Seleziona i servizi che desideri copiare, quindi fai clic su Salva . Ordina l'elenco per trovare più velocemente determinati servizi.

TaxDome E QuickBooks termini corrispondenti:

Crea servizi dalla pagina Servizi

1. Dal menu a sinistra, vai su Fatturazione > Servizi .

2. Fai clic su Nuovo servizio .

3. Nella barra laterale "Nuovo servizio" , specificare:

a) Nome del servizio : Inserisci il nome del servizio. Lo vedrai quando lo selezionerai dall'elenco dei servizi e sarà visualizzato anche dalla fattura del cliente.

b) Nome della categoria : scegli una categoria per il servizio oppure fai clic. Crea categoria da menù a tendina Per aggiungerne uno nuovo. Le categorie aiutano a filtrare l'elenco dei servizi quando li aggiungi a fatture e registrazioni orarie.

c) Descrizione (facoltativa): Aggiungi la descrizione se necessario. La vedrai quando la selezionerai dall'elenco dei servizi e il cliente la visualizzerà sulla fattura. Puoi premere Invio per andare a capo se la descrizione è lunga.

d) Tariffa e tipologia di tariffa : Inserire la tariffa per il servizio, quindi selezionare la tipologia di tariffa (facoltativa e visibile ai clienti). A seconda del servizio, il costo può essere calcolato per articolo o a ore. 

e) Imposta : azionare se si desidera applicare un'aliquota fiscale al servizio.

4. Fai clic su Crea per completare la creazione del nuovo servizio.

   

Crea servizi durante l'invio di una fattura/proposta

Nella sezione Voci di riga , fare clic sul campo Nome servizio e selezionare Crea servizio dal menu menù a tendina Puoi anche fare clic sui tre punti a destra della voce di riga e selezionare Salva come nuovo servizio .

Per maggiori dettagli sulla barra laterale dei nuovi servizi , consultare la sezione precedente .

Creazione di servizi durante l'aggiunta di una voce temporale

Nella barra laterale Crea voce di tempo , nella pagina Tieni traccia del tuo tempo , fai clic sul campo Servizio per aprire un menù a tendina e fai clic su Crea servizio .

Compila la sezione "Nuovo servizio" nella barra laterale. Per maggiori dettagli, consulta la sezione precedente .

Modifica servizi

Se devi modificare un servizio esistente, ad esempio cambiando il prezzo, segui questi passaggi:

1. Dal menu a sinistra, vai su Fatturazione > Servizi , fai clic sui tre puntini all'estrema destra del servizio e seleziona Modifica .

   

2. Apporta modifiche alla tariffa, al nome, alla categoria e/o alla descrizione del servizio.

3. Se utilizzi questo servizio nei modelli di fattura, nei modelli di fattura ricorrente e/o nei modelli di proposta, decidi se selezionare la casella di controllo " Aggiorna i modelli esistenti" :

• Selezionalo se vuoi applicare le modifiche anche a questi modelli
• Deselezionalo se vuoi applicare le modifiche solo ai modelli appena creati con il servizio. I modelli creati in precedenza conterranno i dettagli del servizio salvati in precedenza.

4. Fare clic su Salva .

   

Servizi di ordinamento

Per impostazione predefinita, i servizi sono ordinati per nome. Puoi però ordinarli anche per categoria, tariffa o tipo di tariffa. Fare clic sulla freccia su-giù nell'intestazione della colonna per ordinare l'elenco sottostante.

Servizi di archivio

Se un servizio non è più necessario, archivialo anziché eliminarlo. Potrebbe essere necessario consultarlo nuovamente durante la creazione dei report. I servizi archiviati vengono modificati allo stesso modo di quelli attivi, ma non sono più visibili nei modelli e nei filtri e non possono essere collegati a fatture o registrazioni orarie. Per archiviare un servizio:

1. Vai su Fatturazione > Servizi , fai clic sui tre puntini a destra del servizio che desideri archiviare, quindi fai clic su Archivia .

2. Se il servizio viene utilizzato nei modelli e si desidera comunque renderlo disponibile, non selezionare la casella di controllo " Rimuovi questo servizio dai modelli" . Se la si seleziona, il servizio verrà rimosso da tutti i modelli in cui viene utilizzato.

3. Fare clic su Archivia . 

Il servizio è stato spostato dalla scheda Attivi alla scheda Archiviati .

Se hai archiviato un servizio ma ne hai nuovamente bisogno, apri la scheda Archiviati , clicca sui tre puntini a destra, seleziona Ripristina e conferma.

Nota

Se hai rimosso un servizio dai modelli durante l'archiviazione, dovrai aggiungi il servizio ripristinato ai tuoi modelli di fattura Ancora.

Elimina servizi

Sebbene consigliamo di archiviare i servizi anziché eliminarli, è possibile rimuoverli definitivamente. Fai clic sui tre puntini all'estrema destra del nome del servizio, seleziona Elimina e conferma facendo nuovamente clic su Elimina . Quando elimini un servizio, questo viene rimosso da tutti i modelli in cui è utilizzato.

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