Servizi (base): crea, modifica, archivia ed elimina

Utilizza la funzione Servizi per dettagliare le tue fatture e utilizzare servizi specifici nel monitoraggio del tempo. Completerai le transazioni più velocemente e otterrai report finanziari più dettagliati. Inoltre, i tuoi clienti sapranno sempre esattamente per cosa stanno pagando.

Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .

Coperto qui:

Nota

Webinar: Explore how TaxDome's billing functionalities make it easy both for your clients to pay bills and for you to get paid with Get paid: engagement letters, proposals, invoices

Creazione di servizi

Una volta creato un servizio, aggiungilo a qualsiasi fattura o inserimento orari. Esistono diversi modi per creare servizi su TaxDome :

Creazione di servizi dalla pagina Servizi

1. Vai su Modelli > Servizi dalla barra dei menu di sinistra, quindi fai clic su Crea servizio .

Nella barra laterale Crea servizio , specifica:

2. Nome del servizio e descrizione (facoltativo): inserisci il nome del servizio e aggiungi la descrizione se necessario. Lo vedrai quando lo selezionerai dal tuo elenco di servizi e ciò che il cliente vedrà sulla sua fattura.

3. Tariffa e Tipo di tariffa : inserisci la tariffa per il servizio, quindi seleziona il tipo di tariffa (facoltativo e visibile ai clienti). A seconda del servizio, tariffa per articolo o per ora. Seleziona l'opzione oraria se desideri utilizzare i tuoi servizi in inserimenti orari .

4. Tasse : azionare SU se vuoi applicare un'aliquota fiscale per il servizio.

5. Nome della categoria : scegli una categoria per il servizio o fai clic su Crea categoria dal menù a tendina per aggiungerne uno nuovo. Le categorie aiutano a filtrare l'elenco dei servizi quando li aggiungi alle fatture e alle registrazioni orarie.

6. Crea: fare clic per completare la creazione del nuovo servizio.

Ora puoi aggiungere il servizio alle tue fatture e alle registrazioni orarie .

Creazione di servizi durante l'invio di una fattura

Nella sezione Elementi pubblicitari del Barra laterale Crea fattura , fai clic sul campo Nome servizio e seleziona Crea servizio dal menù a tendina . Puoi anche fare clic sui tre punti a destra dell'elemento pubblicitario e su Salva come nuovo servizio .

Per i dettagli sulla barra laterale Crea servizio , vai alla sezione precedente .

Creazione di servizi durante l'aggiunta di una voce temporale

Nella barra laterale Crea immissione ora , nella pagina Tieni traccia del tuo tempo , fai clic sul campo Servizio per aprire a menù a tendina e fai clic su Crea servizio .

Compila la barra laterale Crea servizio . Per i dettagli, vai alla sezione sopra .

Servizi di copiatura dalla biblioteca

Abbiamo trasformato tutti i servizi più comuni in template che troverai nella nostra libreria. Qui troverai servizi pronti all'uso per buste paga settimanali, pianificazione fiscale, audit, dichiarazioni dei redditi personali e aziendali, Programma C e altro ancora.

Vai su Modelli > Servizi dalla barra dei menu a sinistra e fai clic su Copia dalla libreria . Trova il modello che ti serve, quindi fai clic su Copia pulsante all'estrema destra del nome del servizio.

Servizi di editing

Se devi modificare un servizio esistente, ad esempio cambiare un prezzo, segui questi passaggi:

1. Vai su Modelli > Servizi dalla barra dei menu di sinistra, fai clic su tre punti all'estrema destra del servizio, quindi seleziona Modifica .

2. Apporta le modifiche e fai clic su Salva .

Ordinamento dell'elenco dei servizi

Per impostazione predefinita, i servizi sono ordinati per nome. Puoi però ordinarli anche per categoria, tariffa o tipo di tariffa. Fare clic sulla freccia su-giù nell'intestazione della colonna per ordinare l'elenco sottostante.

Servizi di archiviazione

Se un servizio non è più necessario, archivialo anziché eliminarlo. Potrebbe essere necessario fare riferimento ad esso quando stai segnalando. I servizi archiviati vengono modificati allo stesso modo di quelli attivi, ma non sono più visibili nei modelli e nei filtri e non possono essere collegati a fatture o registrazioni orarie.

Vai su Servizi , fai clic sui tre punti a destra del servizio che desideri archiviare, fai clic su Archivia , quindi conferma. Il servizio è stato spostato dalla scheda Attivo alla scheda Archiviati .

Se hai archiviato un servizio ma ne hai nuovamente bisogno, apri la scheda Archiviati, clicca sui tre punti a destra, seleziona Ripristina e conferma.

Eliminazione di servizi

Anche se consigliamo di archiviare i servizi anziché eliminarli, puoi rimuoverli in modo permanente. Fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del servizio, seleziona Elimina , quindi conferma facendo nuovamente clic su Elimina .

 

Chi può farlo?

Un proprietario dell'azienda, un amministratore o un membro del team con diritti di accesso per gestire i servizi può crearli, modificarli ed eliminarli. Per concedere a un membro del team i diritti di accesso per gestire i servizi:

1. Vai su Impostazioni > Team e piani dalla barra dei menu a sinistra, apri la scheda Membri del team , quindi fai clic sul nome del membro del team nell'elenco.

2. Fare clic sull'icona della matita nella sezione Modifica diritti di accesso e azionare su Gestisci servizi .

3. Fare clic su Salva . Ora il membro del team sarà in grado di gestire i servizi.

Servizi di copia da QuickBooks

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Aggiunta di servizi alle fatture

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Sincronizzazione dei servizi su QuickBooks

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