Servizi (di base): crea, modifica, archivia ed elimina

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Usa la nostra funzione Servizi per dettagliare le tue fatture e aggiungere servizi specifici a mandati . Completerai le transazioni più velocemente e otterrai rapporti finanziari più dettagliati. Inoltre, i tuoi clienti sapranno sempre esattamente per cosa stanno pagando.

• Creazione di servizi
• Servizi di copia dalla libreria
• Servizi di editing
• Ordinamento dell'elenco dei servizi
• Servizi di archiviazione
• Eliminazione di servizi
• Servizi di gestione

Creazione di servizi

Una volta creato un servizio, aggiungilo a qualsiasi fattura o mandato . Esistono diversi modi per creare servizi TaxDome :

• Creazione di servizi dalla sezione Servizi
• Creazione di servizi durante l'invio di una fattura
• Servizi di copia dalla libreria
• Copiare servizi da QuickBooks

Creazione di servizi dalla sezione Servizi

Diventa proattivo e crea un elenco di servizi per dettagliare le tue fatture e lavorare mandati . Ecco come creare un nuovo servizio:

1. Andate su Impostazioni dalla barra laterale sinistra, scegliete Servizi nella barra dei menu, quindi cliccate su Crea servizio.

2. Immettere il nome del servizio. Questo è ciò che vedrai quando lo selezioni dal tuo elenco di servizi e ciò che il cliente vedrà sulla fattura o mandato .

3. Immettere la tariffa per il servizio, quindi selezionare il tipo di tariffa (opzionale). A seconda del servizio, addebito per articolo o per ora. I clienti vedranno il tipo di tariffa.

4. azionare su Tasse se si desidera applicare un'aliquota fiscale predefinita per il servizio.

5. Scegli una categoria per il servizio o fai clic su Crea categoria per aggiungerne una nuova. Le categorie aiutano a filtrare l'elenco dei servizi quando vengono aggiunti a mandati e fatture.

6. Al termine della finestra Crea servizio , fare clic su Crea . Ora sei pronto per aggiungere il servizio alle tue fatture e mandati .

Creazione di servizi durante l'invio di una fattura

Puoi anche creare un servizio mentre crei una fattura, una tantum o ricorrente. Ecco come:

1. Nella finestra Crea fattura , fai clic su + Voce , quindi inserisci i dettagli del lavoro fornito.
2. Fai clic sui tre punti a destra dell'elemento pubblicitario, quindi fai clic su Salva come nuovo servizio .
3. Controlla il nome e la tariffa. Hai la possibilità di addebitare per articolo o per ora; i clienti vedono il tipo di tariffa.
4. azionare su Tasse se si desidera applicare al servizio l'aliquota fiscale predefinita
5. Scegli una categoria per il servizio o fai clic su Crea categoria per aggiungerne una nuova. Le categorie aiutano a filtrare l'elenco dei servizi quando vengono aggiunti a mandati e fatture.
6. Al termine, nella finestra Crea servizio , fai clic su Crea . Il servizio è quindi disponibile nella sezione Servizi e puoi aggiungerlo alle tue fatture e mandati .

Servizi di copia dalla libreria

Abbiamo trasformato tutti i servizi più comuni in modelli, che troverai nella nostra libreria. Qui troverai servizi pronti per l'uso per buste paga settimanali, pianificazione fiscale, revisione contabile, dichiarazioni dei redditi personali e aziendali, Schedule C e altro ancora.

Vai su Impostazioni dalla barra laterale di sinistra, seleziona Servizi e fai clic su Copia dalla libreria . Trova il modello che ti serve, quindi fai clic su Copia pulsante all'estrema destra del nome del servizio.

Servizi di editing

Se è necessario modificare un servizio esistente, ad esempio cambiare un prezzo, attenersi alla seguente procedura:

1. Andate su Impostazioni dalla barra laterale sinistra, selezionate Servizi nella barra dei menu, cliccate sui tre puntini a destra del servizio, quindi selezionate Modifica .

2. Apportate le modifiche, quindi cliccate su Indietro. Le modifiche vengono salvate automaticamente.

Ordinamento dell'elenco dei servizi

Per impostazione predefinita, i servizi sono ordinati per nome. Tuttavia, puoi anche ordinarli per categoria, tariffa o tipo di tariffa. Fare clic sulla freccia su-giù a destra dell'intestazione della colonna per ordinare l'elenco sottostante.

Servizi di archiviazione

Se un servizio non è più necessario, archiviarlo anziché eliminarlo. Potrebbe essere necessario fare riferimento ad esso durante la segnalazione. I servizi archiviati vengono modificati allo stesso modo di quelli attivi, ma non sono più visibili nei modelli e nei filtri e non possono essere collegati a fatture o mandati .

Vai su Servizi , fai clic sui tre punti a destra del servizio che desideri archiviare, fai clic su Archivia , quindi conferma. Il servizio viene spostato dalla scheda Attivo alla scheda Archiviato .

Se hai archiviato un servizio ma ne hai bisogno di nuovo: apri la scheda Archiviati , fai clic sui tre punti a destra del servizio, seleziona Ripristina , quindi conferma.

Nota: dovrai aggiungere il servizio ripristinato al tuo mandato e di nuovo i modelli di fattura.

Eliminazione di servizi

Anche se consigliamo di archiviare i servizi invece di eliminarli, puoi rimuoverli in modo permanente. Fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del servizio, seleziona Elimina , quindi conferma facendo nuovamente clic su Elimina . 

Servizi di gestione

Il titolare dell'azienda, l'amministratore o un membro del team che dispone dei diritti di accesso per gestire i servizi può crearli, modificarli ed eliminarli. Per concedere a un membro del team i diritti di accesso alla gestione dei servizi:

1. Andate su Impostazioni, selezionate Team e piani nella barra dei menu, andate su Membri del team attivi, quindi cliccate sul nome del membro del team nell'elenco.

2. Fare clic su Modifica diritti di accesso, quindi azionare su Gestisci servizi .

3. Fai clic su Salva. Ora il membro del team sarà in grado di gestire i servizi.

Copiare servizi da QuickBooks

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Aggiungere servizi alle fatture

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Aggiunta di servizi a mandati

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Sincronizzazione dei servizi con QuickBooks

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