Campi personalizzati: Panoramica

Campi personalizzati in TaxDome consentono di archiviare e utilizzare comodamente le informazioni sui tuoi clienti in tutto il sistema. In questo articolo, imparerai cosa sono i campi personalizzati e come funzionano.

Campi personalizzati, spiegati

In TaxDome , puoi creare campi personalizzati per accounts e contatti:

• I campi personalizzati Account saranno applicati ai clienti come entità, un'azienda o una famiglia. Possono includere, ad esempio, il settore, il numero di dipendenti o il numero di telefono dell'ufficio.

• I campi personalizzati dei contatti verranno applicati solo ai contatti e in genere contengono dati personali, come un numero di telefono aggiuntivo o un orario di chiamata preferito. Tieni presente che, anche se lavori con clienti individuali, è meglio aggiungere informazioni personali come campi personalizzati dei contatti perché sono universali (possono essere utilizzati sia per privati che per aziende) e non richiedono modifiche se devi aggiungere un familiare.

Custom fields can be of different types , which helps avoid entering incorrect data. For example, a number field cannot contain letters.

  Ecco quando potrebbe essere necessario utilizzare i campi personalizzati:

• Memorizzazione di informazioni aggiuntive : se alcuni dati verranno utilizzati in futuro, ad esempio la stima del pagamento delle imposte, puoi aggiungere un campo personalizzato in modo da poterli sempre trovare in un posto dedicato e utilizzarli quando necessario.

• Migrating clients to TaxDome: If you need to transfer all your client data from other software to TaxDome without losing any information, you can create custom fields for any data points included in your previous software but unavailable in TaxDome. Then, you can import your data in bulk .

• Personalize bulk communications: If you want to personalize your emails, messages, invoices or other entities sent in bulk or via automationa, you can use custom fields as shortcodes . 

• Add to PDF invoices: If you want additional data to be shown on PDF invoices your clients download, you can set up your invoices to contain account custom fields .

• Use when requesting IRS transcripts: When you add particular contact custom fields, they save you time by pre-filling IRS transcript requests .

Lavora con i campi personalizzati

Per iniziare a utilizzare i campi personalizzati, è necessario:

1. Create them . This could be done either manually from the portal or in bulk when importing your clients. 

2. Fill them out . You can do it in different ways, for example, by updating details in the client’s profile manually or transferring the data from the completed organizer.

3. Use it throughout the system . You may consider adding custom fields to PDF invoices, using them in your job titles or using them in email templates for sending personalized emails in bulk. 

Elenco campi personalizzati

Nella pagina Modelli > Campi personalizzati , puoi visualizzare tutti i campi personalizzati attualmente aggiunti al tuo portale. Lì puoi aggiungerli, modificarli ed eliminarli. Se tieni premuta l'icona a sei punti e la trascini, puoi anche riordinare i campi personalizzati. La modifica influirà anche sull'ordine nel profilo del cliente. 

If you see Synced to CRM next to the custom field name, that means that this field value can be updated via organizer answers. Click Synced to CRM to see a list of organizer templates where this sync is set up. Even if synchronization is not set in a template, you can still manually select custom fields to be synced for each specific organizer.

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