Campi personalizzati: Panoramica
Campi personalizzati in TaxDome consentono di archiviare e utilizzare comodamente le informazioni sui tuoi clienti in tutto il sistema. In questo articolo, imparerai cosa sono i campi personalizzati e come funzionano.
Campi personalizzati, spiegati
In TaxDome , puoi creare campi personalizzati per accounts e contatti:
- I campi personalizzati dei contatti saranno applicati solo ai contatti e in genere contengono dati personali, come un numero di telefono aggiuntivo o un orario di chiamata preferito. Nota che anche se stai lavorando con singoli clienti, è meglio aggiungere informazioni personali come campi personalizzati dei contatti perché sono universali (tali campi possono essere utilizzati sia per individui che per aziende) e non richiedono alcuna modifica se devi aggiungere un membro della famiglia.
- I campi personalizzati Account saranno applicati ai clienti come entità, un'azienda o una famiglia. Possono includere, ad esempio, il settore, il numero di dipendenti o il numero di telefono dell'ufficio.
I campi personalizzati possono essere di diversi tipi , il che aiuta a evitare di immettere dati non corretti. Ad esempio, un campo numerico non può contenere lettere.
Ecco quando potrebbe essere necessario utilizzare i campi personalizzati:
- Memorizzazione di informazioni aggiuntive : se alcuni dati verranno utilizzati in futuro, ad esempio la stima del pagamento delle imposte, puoi aggiungere un campo personalizzato in modo da poterli sempre trovare in un posto dedicato e utilizzarli quando necessario.
- Migrazione dei clienti a TaxDome : se hai bisogno di trasferire tutti i dati dei tuoi clienti da un altro software a TaxDome senza perdere alcuna informazione, puoi creare campi personalizzati per tutti i punti dati inclusi nel tuo software precedente ma non disponibili in TaxDome . Quindi puoi importare i tuoi dati in blocco .
- Personalizza le comunicazioni in blocco : se desideri personalizzare le tue e-mail, i tuoi messaggi, le tue fatture o altre entità inviate in blocco o tramite automazione, puoi utilizzare i campi personalizzati come shortcodes .
- Aggiungi alle fatture PDF : se desideri che vengano visualizzati dati aggiuntivi PDF fatture scaricate dai tuoi clienti, puoi impostare le tue fatture in modo che contengano campi personalizzati account .
- Use when requesting IRS transcripts: When you add particular contact custom fields, they save you time by pre-filling IRS transcript requests.
Lavora con i campi personalizzati
Per iniziare a utilizzare i campi personalizzati, è necessario:
1. Creali . Questo può essere fatto manualmente dal portale o in blocco quando importi i tuoi clienti.
2. Compilali . Puoi farlo in diversi modi, ad esempio aggiornando manualmente i dettagli nel profilo del cliente o trasferendo i dati dal profilo completato questionario .
3. Utilizzalo in tutto il sistema . Puoi prendere in considerazione l'aggiunta di campi personalizzati a PDF fatture, utilizzandole nel tuo lavoro titoli o utilizzarli nei modelli di posta elettronica per inviare e-mail personalizzate in blocco.
Elenco campi personalizzati
Nella pagina Templates > Custom fields , puoi vedere tutti i campi personalizzati attualmente aggiunti al tuo portale. Lì, puoi aggiungerli, modificarli ed eliminarli. Se tieni premuta l'icona a sei punti e la trascini, puoi anche riordinare i campi personalizzati. La modifica influirà anche sull'ordine nel profilo del cliente.
Se vedi Sincronizzato con CRM accanto al nome del campo personalizzato, significa che il valore di questo campo può essere aggiornato tramite questionario risposte. Fai clic su Sincronizzato con CRM per visualizzare un elenco di questionario modelli in cui è impostata questa sincronizzazione. Anche se la sincronizzazione non è impostata in un modello, puoi comunque selezionare manualmente i campi personalizzati da sincronizzare per ogni specifico questionario .
