Campi personalizzati: Panoramica

Campi personalizzati in TaxDome consentono di archiviare e utilizzare comodamente le informazioni sui tuoi clienti in tutto il sistema. In questo articolo, imparerai cosa sono i campi personalizzati e come funzionano.

Campi personalizzati, spiegati

In TaxDome , puoi creare campi personalizzati per accounts e contatti:

• I campi personalizzati Account saranno applicati ai clienti come entità, un'azienda o una famiglia. Possono includere, ad esempio, il settore, il numero di dipendenti o il numero di telefono dell'ufficio.

• I campi personalizzati dei contatti verranno applicati solo ai contatti e in genere contengono dati personali, come un numero di telefono aggiuntivo o un orario di chiamata preferito. Tieni presente che, anche se lavori con clienti individuali, è meglio aggiungere informazioni personali come campi personalizzati dei contatti perché sono universali (possono essere utilizzati sia per privati che per aziende) e non richiedono modifiche se devi aggiungere un familiare.

I campi personalizzati possono essere di diversi tipi , il che aiuta a evitare l'inserimento di dati errati. Ad esempio, un campo numerico non può contenere lettere.

  Ecco quando potrebbe essere necessario utilizzare i campi personalizzati:

• Memorizzazione di informazioni aggiuntive : se alcuni dati verranno utilizzati in futuro, ad esempio la stima del pagamento delle imposte, puoi aggiungere un campo personalizzato in modo da poterli sempre trovare in un posto dedicato e utilizzarli quando necessario.

• Migrazione dei clienti a TaxDome : se devi trasferire tutti i dati dei tuoi clienti da un altro software a TaxDome senza perdere alcuna informazione, puoi creare campi personalizzati per tutti i punti dati inclusi nel tuo software precedente ma non disponibili in TaxDome . Quindi, puoi importare i tuoi dati in blocco .

• Personalizza le comunicazioni in blocco : se vuoi personalizzare le tue e-mail, i tuoi messaggi, le tue fatture o altre entità inviate in blocco o tramite automazione, puoi utilizzare i campi personalizzati come shortcodes . 

• Aggiungi alle fatture PDF : se desideri che vengano visualizzati dati aggiuntivi PDF fatture scaricate dai tuoi clienti, puoi impostare le tue fatture in modo che contengano campi personalizzati account .

• Use when requesting IRS transcripts: When you add particular contact custom fields, they save you time by pre-filling IRS transcript requests .

Lavora con i campi personalizzati

Per iniziare a utilizzare i campi personalizzati, è necessario:

1. Creali . Questa operazione può essere eseguita manualmente dal portale o in blocco durante l'importazione dei clienti. 

2. Compilali . Puoi farlo in diversi modi, ad esempio aggiornando manualmente i dettagli nel profilo del cliente o trasferendo i dati dal profilo completato. questionario .

3. Utilizzalo in tutto il sistema . Potresti prendere in considerazione l'aggiunta di campi personalizzati a PDF fatture, utilizzandole nel tuo lavoro titoli o utilizzarli nei modelli di posta elettronica per inviare e-mail personalizzate in blocco. 

Elenco campi personalizzati

Nella pagina Modelli > Campi personalizzati , puoi visualizzare tutti i campi personalizzati attualmente aggiunti al tuo portale. Lì puoi aggiungerli, modificarli ed eliminarli. Se tieni premuta l'icona a sei punti e la trascini, puoi anche riordinare i campi personalizzati. La modifica influirà anche sull'ordine nel profilo del cliente. 

Se vedi Sincronizzato con CRM accanto al nome del campo personalizzato, significa che il valore di questo campo può essere aggiornato tramite questionario risposte. Fai clic su Sincronizzato con CRM per visualizzare un elenco di questionario modelli in cui è impostata questa sincronizzazione. Anche se la sincronizzazione non è impostata in un modello, è comunque possibile selezionare manualmente i campi personalizzati da sincronizzare per ogni specifico questionario .

Condividere

Collegamento copiato