Personalizza l'aspetto della fattura

Puoi personalizzare completamente le tue fatture e garantire che i tuoi clienti vedano solo ciò che desideri. In questo articolo, imparerai come personalizzarle. PDF fatture.

Personalizzazione della fattura, spiegata

Il modo in cui lo usi TaxDome definisce l'aspetto delle tue fatture. Con TaxDome , puoi definire la combinazione di colori delle tue fatture, selezionare il layout e decidere quali informazioni aziendali desideri visualizzare. Puoi anche includere qualsiasi CRM dati memorizzati tramite campi personalizzati e decidere quali informazioni sulla voce di riga visualizzare (descrizione, aliquota, informazioni fiscali e così via). Per comodità, tutte le impostazioni relative a PDF La personalizzazione delle fatture è disponibile in un'unica pagina, accessibile a titolari e amministratori dell'azienda. Vai a Impostazioni > Fatturazione dal menu laterale e passa alla sotto-scheda Fatture .

Mentre ottimizzi l'aspetto della fattura, potresti sicuramente volerla testare. Fai clic su "Anteprima" in alto a destra della pagina. Verrà visualizzata una schermata di base. PDF fattura con segnaposto.

Per visualizzare l'anteprima di una fattura e vedere come appariranno i servizi specifici che esegui, puoi aprire la fattura già emessa e cliccare su "Anteprima" . In alternativa, se stai creando una fattura e desideri visualizzarla prima di inviarla, clicca su "Anteprima" nella finestra di creazione della fattura.

Padroneggia la progettazione

Per modificare la fattura PDF Per il design, vai su Impostazioni > Fatturazione dal menu laterale e passa alla sotto-scheda Fatture . Qui, nella sezione Design , puoi configurare le seguenti impostazioni:

• Layout : il layout definisce il modo in cui gli elementi della fattura saranno posizionati uno attorno all'altro.

• Logo size: Adjust how big or small your firm logo appears in invoices. If you don’t have a firm logo yet, you can add one in settings .

• Color: Select the accent color. It will affect the invoice title and the line item table header color. If you want to customize it and the suggested colors don’t fit, enter the desired color’s HEX code in the text input field. Go here to pick a color and find its HEX code.

  Una volta terminato, fai clic su Salva .

  

Aggiungi informazioni aziendali

Puoi definire quali informazioni aziendali desideri visualizzare sulle fatture. Vai a Impostazioni > Fatturazione dal menu laterale e seleziona la sotto-scheda Fatture . Attiva e disattiva le opzioni nella sezione Informazioni aziendali per determinare se il tuo indirizzo, sito web, indirizzo email e numero di telefono verranno visualizzati sulle fatture.

Fare clic su Gestisci per accedere alle impostazioni delle informazioni aziendali, controllare le impostazioni configurate e aggiornarle se necessario.

Visualizza campi personalizzati

Vai a Impostazioni > Fatturazione dal menu laterale e passa alla sotto-scheda Fatture . Nella sezione Campi personalizzati , viene visualizzato l'elenco di tutti i campi personalizzati presenti sul tuo portale con le relative opzioni di attivazione/disattivazione. Attiva le opzioni per includere i valori di questi campi personalizzati nella sezione delle informazioni sul cliente nelle fatture. 

Only account custom fields are available.

Nota

Per impostazione predefinita, tutti i campi personalizzati sono disabilitati per PDF fatture.

Fare clic su Gestisci per accedere alle impostazioni dei campi personalizzati e gestire l'elenco dei campi personalizzati.

Configura le colonne degli elementi pubblicitari

Potresti voler escludere determinate colonne di voci di riga dalle fatture. Ad esempio, se non aggiungi aliquote fiscali alle fatture, non ha senso mantenere questo campo nelle fatture. Vai a Impostazioni > Fatturazione dal menu laterale e passa alla sotto-scheda Fatture . Attiva e disattiva le opzioni nella sezione Colonne di voci di riga per applicare le modifiche alle fatture create in seguito:

• Service date: Displays the date when the specified services were provided. You can manually edit this field while creating an invoice, or it will automatically populate with the End field from the time entry if the invoice is created from WIP or a time entry . If generated via the Create invoice automation, the service date will populate with the the automation trigger date.

• Description: Adds a description of the line item.

• Tax: Includes tax rates to line items.

• Rate & Qty: Displays the line item tariff/rate and quantity .

  

Mostra/nascondi la descrizione della fattura

Inoltre, potresti voler includere o escludere la descrizione della fattura nei PDF. Per controllare se la descrizione della fattura viene visualizzata nei PDF, vai a Impostazioni > Fatturazione dal menu laterale e passa alla sotto-scheda Fatture . Attiva l' opzione "Includi descrizione fattura nei PDF". azionare Attiva o disattiva nella sezione Preferenze . Quindi, fai clic su Salva .

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