Fatture (base): personalizza l'aspetto
Puoi rendere completamente white label le tue fatture e assicurarti che i tuoi clienti vedano solo ciò che desideri. In questo articolo imparerai come personalizzare PDF fatture.
Personalizzazione della fattura, spiegata
Il modo in cui usi TaxDome definisce l'aspetto delle vostre fatture. Con TaxDome , puoi definire la combinazione di colori delle tue fatture, selezionare il layout e decidere quali informazioni sull'azienda desideri visualizzare. Puoi anche includerne uno qualsiasi CRM dati memorizzati tramite campi personalizzati e decidere quali informazioni sulla voce visualizzare (descrizione, tariffa, informazioni fiscali e così via).
Per vostra comodità, tutte le impostazioni relative a PDF la personalizzazione delle fatture è disponibile su un'unica pagina disponibile per i proprietari e gli amministratori delle aziende. Vai su Impostazioni > Fatturazione dal menu della barra laterale e passa alla sotto-scheda Fatture .
Mentre ottimizzi l'aspetto della fattura, potresti sicuramente voler testarlo. Fai clic su Anteprima in alto a destra nella pagina. Questo ti mostrerà una base PDF fattura con segnaposto.
Se desideri visualizzare in anteprima una fattura e vedere come verranno visualizzati i servizi specifici che offri, puoi aprire la fattura già emessa e fare clic su Anteprima . Oppure, se stai creando una fattura e desideri vederla prima di inviarla, fai clic su Anteprima nella finestra di creazione della fattura
Padroneggia la progettazione
Per modificare la fattura PDF design, vai su Impostazioni > Fatturazione dal menu della barra laterale e passa alla sotto-scheda Fatture . Qui, nella sezione Design , puoi configurare le seguenti impostazioni:
- Layout : il layout definisce il modo in cui gli elementi della fattura saranno posizionati uno attorno all'altro.
- Dimensioni del logo : regola quanto grande o piccolo appare il logo della tua azienda nelle fatture. Se non hai ancora un logo aziendale, puoi aggiungerne uno nelle impostazioni .
- Colore : seleziona il colore principale. Ciò influenzerà il titolo della fattura e il colore dell'intestazione della tabella delle voci. Se vuoi personalizzarlo e i colori suggeriti non rientrano, inserisci il codice HEX del colore desiderato nel campo di inserimento testo. Vai qui per scegliere un colore e trovare il suo codice HEX.
Fai clic su Salva dopo aver finito.
Aggiungi informazioni aziendali
Puoi definire quali informazioni aziendali vuoi che appaiano sulle fatture. Vai su Impostazioni > Fatturazione dal menu della barra laterale e passa alla sotto-scheda Fatture . Attiva e disattiva i pulsanti nella sezione Informazioni aziendali per determinare se il tuo indirizzo, sito web, e-mail e numero di telefono appariranno sulle fatture.
Fai clic su Gestisci per accedere alle impostazioni delle informazioni aziendali, controlla cosa hai impostato e aggiornalo se necessario.
Visualizza campi personalizzati
Vai su Impostazioni > Fatturazione dal menu della barra laterale e passa alla sotto-scheda Fatture . Nella sezione Campi personalizzati , viene mostrato l'elenco di tutti i campi personalizzati sul tuo portale con i toggle. Attiva i toggle per includere questi valori di campi personalizzati nella sezione delle informazioni del cliente nelle fatture.
Sono disponibili solo i campi personalizzati account .
Nota! Per impostazione predefinita, tutti i campi personalizzati sono disabilitati per PDF fatture.
Fare clic su Gestisci per accedere alle impostazioni dei campi personalizzati e gestire l'elenco dei campi personalizzati.
Configura le colonne degli elementi pubblicitari
Potresti voler escludere particolari colonne di voci di riga dalle fatture. Ad esempio, se non aggiungi aliquote fiscali alle fatture, non ha senso mantenere questo campo nelle fatture.
Vai su Impostazioni > Fatturazione dal menu della barra laterale e passa alla sotto-scheda Fatture . Attiva e disattiva i pulsanti nella sezione Colonne voce di riga per applicare le modifiche alle fatture create in seguito:
- Data di servizio : visualizza la data in cui sono stati forniti i servizi specificati. Puoi modificare manualmente questo campo durante la creazione di una fattura, oppure verrà automaticamente popolato con il campo Fine dall'immissione di tempo se la fattura viene creata da WIP o da un'immissione di tempo . Se generata tramite l'automazione Crea fattura , la data di servizio verrà popolata con la data di attivazione dell'automazione.
- Descrizione : aggiunge una descrizione della voce di riga.
- Imposta : include le aliquote fiscali nelle voci di bilancio.
- Tariffa e quantità : visualizza la tariffa/tariffa e la quantità della voce di riga .
Mostra/nascondi la descrizione della fattura
Inoltre, potresti voler includere o escludere la descrizione della fattura nei PDF. Per controllare se la descrizione della fattura appare nei PDF, vai su Impostazioni > Fatturazione dal menu della barra laterale e passa alla sotto-scheda Fatture . Attiva l' opzione Includi descrizione fattura nei PDF azionare on o off nella sezione Preferenze . Quindi, fai clic su Salva .
