Fatture (base): personalizza l'aspetto
Puoi rendere completamente white label le tue fatture e assicurarti che i tuoi clienti vedano solo ciò che desideri. In questo articolo imparerai come personalizzare PDF fatture.
Trattato qui:
- Personalizzazione della fattura, spiegata
- Padroneggia la progettazione
- Aggiungi informazioni aziendali
- Visualizza campi personalizzati
- Configura le colonne degli elementi pubblicitari
- Mostra/nascondi la descrizione della fattura
Personalizzazione della fattura, spiegata
Il modo in cui usi TaxDome definisce l'aspetto delle vostre fatture. Con TaxDome , puoi definire la combinazione di colori delle tue fatture, selezionare il layout e decidere quali informazioni sull'azienda desideri visualizzare. Puoi anche includerne uno qualsiasi CRM dati memorizzati tramite campi personalizzati e decidere quali informazioni sulla voce visualizzare (descrizione, tariffa, informazioni fiscali e così via).
Per tua comodità, tutte le impostazioni relative a PDF la personalizzazione delle fatture è disponibile in un'unica pagina ( Impostazioni > Fattura ), disponibile per i proprietari e gli amministratori dell'azienda.
Mentre ottimizzi l'aspetto della fattura, potresti sicuramente voler testarlo. Fai clic su Anteprima in alto a destra nella pagina. Questo ti mostrerà una base PDF fattura con segnaposto.
Se desideri visualizzare in anteprima una fattura e vedere come verranno visualizzati i servizi specifici che offri, puoi aprire la fattura già emessa e fare clic su Anteprima . Oppure, se stai creando una fattura e desideri vederla prima di inviarla, fai clic su Anteprima nella finestra di creazione della fattura
Padroneggia la progettazione
Per modificare la fattura PDF design, vai su Impostazioni > Fattura dalla barra laterale sinistra. Qui, nella sezione Design , puoi configurare le seguenti impostazioni:
- Layout : il layout definisce il modo in cui gli elementi della fattura saranno posizionati uno attorno all'altro.
- Dimensioni del logo : regola quanto grande o piccolo appare il logo della tua azienda nelle fatture. Se non hai ancora un logo aziendale, puoi aggiungerne uno nelle impostazioni .
- Colore : seleziona il colore principale. Ciò influenzerà il titolo della fattura e il colore dell'intestazione della tabella delle voci. Se vuoi personalizzarlo e i colori suggeriti non rientrano, inserisci il codice HEX del colore desiderato nel campo di inserimento testo. Vai qui per scegliere un colore e trovare il suo codice HEX.
Fai clic su Salva dopo aver finito.
Aggiungi informazioni aziendali
Puoi definire quali informazioni sull'azienda desideri che appaiano sulle fatture. Vai su Impostazioni > Fattura e attiva e disattiva gli interruttori nella sezione Informazioni sull'azienda per determinare se il tuo indirizzo, sito web, e-mail e numero di telefono appariranno sulle fatture.
Fai clic su Gestisci per accedere alle impostazioni delle informazioni aziendali, controlla cosa hai impostato e aggiornalo se necessario.
Visualizza campi personalizzati
La sezione Campi personalizzati nella pagina Impostazioni > Fattura mostra l'elenco di tutti i campi personalizzati sul tuo portale con i commutatori. Attiva gli interruttori per includere questi valori dei campi personalizzati nella sezione delle informazioni sul cliente nelle fatture.
Sono disponibili solo i campi personalizzati account .
Nota! Per impostazione predefinita, tutti i campi personalizzati sono disabilitati per PDF fatture.
Fare clic su Gestisci per accedere alle impostazioni dei campi personalizzati e gestire l'elenco dei campi personalizzati.
Configura le colonne degli elementi pubblicitari
Potresti voler escludere particolari colonne di voci dalle fatture. Ad esempio, se non aggiungi aliquote fiscali alle fatture , non ha senso mantenere questo campo nelle fatture.
Per rimuovere particolari colonne di elementi pubblicitari, vai su Impostazioni > Fattura e attiva e disattiva gli interruttori nella sezione Colonne di elementi pubblicitari .
Tieni presente che le modifiche verranno applicate solo alle fatture pubblicate dopo aver apportato tali modifiche.
Mostra/nascondi la descrizione della fattura
Inoltre, potresti voler includere o escludere la descrizione della fattura nei PDF. Per controllare se la descrizione della fattura viene visualizzata nei PDF, vai su Impostazioni > Fattura e seleziona Includi descrizione fattura nei PDF azionare attivare o disattivare nella sezione Preferenze . Quindi, fai clic su Salva .
