Sincronizzazione questionari risposte con campi personalizzati

Puoi sincronizzare questionario risposte con campi personalizzati per accounts o contatti, riducendo al minimo il tempo di inserimento manuale dei dati. Questo è utile per onboarding Nuovi clienti e aggiornamento delle informazioni dei clienti esistenti. In questo articolo imparerai come fare.

Sincronizzazione delle risposte con i campi personalizzati, spiegata

When your clients fill in organizers, you can sync their answers with account/contact custom fields, such as estimated tax payment, company size, EIN, etc.  This is especially useful in the following cases:

• Onboarding new clients: During the onboarding of new clients, you can send an organizer to request all necessary information. Next, you can choose to sync the organizer’s responses with the custom fields of the client account or contact. These will be stored in the client account and will be accessible to you at any time.

• Aggiornamento delle informazioni del cliente esistente : se hai già inserito i dati del cliente, le cose potrebbero cambiare nel tempo. Se i clienti aggiornano le loro informazioni tramite questionari oppure se alcuni campi diventano vuoti, puoi sincronizzare questi aggiornamenti con i campi personalizzati, così non dovrai confrontare le risposte e inserire manualmente i dettagli.

Syncing organizer answers is available for the following question types :

• Ingresso gratuito

• E-mail

• Data

• Numero

  In generale, il processo di sincronizzazione questionario le risposte con campi personalizzati sono le seguenti:

1. Impostare la sincronizzazione durante la preparazione del questionario modello in modo da non dover mappare le domande sui campi personalizzati per ogni domanda inviata questionario .

   

2. Invia un questionario Basato su questo modello. Quindi, attendi che il tuo cliente lo completi o lo compili per suo conto.

3. Apri il compilato questionario e sincronizza le risposte con i campi personalizzati. Apporta modifiche se necessario. 

   

   Successivamente vedrai il profilo del cliente aggiornato con i dati delle risposte.

   

Prima che inizi

• Ensure you have added custom fields you want to use. Question types in the organizer template must correspond with custom field types, so ensure that the questions in your organizer template match the types of the custom fields (text, number, URL) you wish to sync with.

• Set up access rights: If you want your team members to be able to sync answers with custom fields, enable the Manage organizers access right for them. It could be helpful to let the Edit organizer answers as well. To let them set up sync with CRM in the organizer templates, turn on Manage templates for them, too. 

  

Passaggio 1. Imposta la sincronizzazione con CRM In questionario modelli

Per semplificare l'abbinamento delle risposte con i campi personalizzati, puoi predefinirlo in questionario modelli:

1. Open the organizer template from the Templates > Organizers page, then click the gear icon under the question you want to sync with a custom field.

   

2. azionare sulla sincronizzazione con CRM . Dal menù a tendina , seleziona un account o il campo del contatto con cui desideri sincronizzare. Puoi selezionare solo i campi che corrispondono al tipo di domanda. Se non vedi un campo esistente nel menù a tendina , assicurarsi che sia del tipo corretto.

   

3. Fare clic su Salva nella barra laterale delle domande e quindi salvare il questionario modello. Ora puoi inviarlo al cliente. questionari inviato dopo aver salvato il modello aggiornato ti consentirà di sincronizzare le risposte con i campi personalizzati.

   Nella pagina Modelli > Campi personalizzati , puoi vedere quali campi personalizzati possono essere aggiornati tramite questionari Fai clic su Sincronizzato con CRM accanto al nome del campo personalizzato e visualizza tutti i questionario modelli in cui le domande sono collegate a questo campo.

   

Passaggio 2. Sincronizza le risposte

Dopo che il tuo cliente invia un questionario oppure lo fai per loro conto, puoi sincronizzare questionario risposte ai campi personalizzati:

1. Open the organizer from the Organizers page and click Sync to CRM at the top right.

   

2. Per le domande già associate a campi personalizzati, verifica come le risposte si abbineranno ai campi personalizzati. Per apportare le modifiche:

   • È possibile saltare alcune risposte selezionando Ignora nella colonna Sincronizzazione . 

   • Modificare il campo personalizzato associato nella colonna Campo .

   

   • Seleziona altre domande da sincronizzare con i campi personalizzati scegliendo Sincronizza nella colonna Sincronizzazione e selezionando un campo personalizzato nella colonna Campo .

   

3. Per domande relative ai campi personalizzati dei contatti, seleziona un contatto da aggiornare. Se si desidera che sia lo stesso contatto per tutti i campi personalizzati, fare clic su "Utilizza per tutti i campi" .

   

4. If some answers are blank, toggle on Sync empty fields to synchronize those fields. This will erase any existing data they might contain.

5. Fai clic su Sincronizza . Ora puoi andare al profilo del cliente e assicurarti che tutti i campi siano stati aggiornati con i valori del questionario .

   

Mancia

You can’t edit answers when syncing them to custom fields. If your client made a mistake or you want to adjust answers for another reason, you must edit the organizer’s answers first. To do so, click three dots at the top right of the organizer and select Cambia le risposte. Make the adjustments and submit the organizer again. Now, you can sync updated answers to custom fields.

Condividere

Collegamento copiato