questionari (Avanzato): Sincronizza le risposte con i campi personalizzati

Prossimamente! Questa funzionalità è attualmente disponibile per gli utenti beta.

Puoi sincronizzare questionario risposte con campi personalizzati per accounts o contatti, riducendo al minimo il tempo di immissione manuale dei dati. Questo è utile per onboarding nuovi clienti e aggiornare le informazioni dei clienti esistenti. In questo articolo, imparerai come farlo.

Sincronizzazione delle risposte con i campi personalizzati, spiegata

Quando i tuoi clienti compilano questionari , puoi sincronizzare le loro risposte con account /contatta i campi personalizzati, come il pagamento stimato delle imposte, le dimensioni dell'azienda, Codice identificativo della società , ecc. 

Questo è il più utile in questi casi:

• Onboarding new clients: During the onboarding of new clients, you can send an organizer to request all necessary information. Next, you can choose to sync the organizer's responses with the custom fields of the client account or contact. These will be stored in the client account and will be accessible to you at any time.
• Aggiornamento delle informazioni del cliente esistente : se hai già inserito i dettagli del cliente, le cose potrebbero cambiare nel tempo. Se i clienti aggiornano le loro informazioni tramite questionari oppure alcuni campi diventano vuoti, puoi sincronizzare questi aggiornamenti con i campi personalizzati, così non dovrai confrontare le risposte e compilare i dettagli manualmente.

Sincronizzazione questionario le risposte sono disponibili per i seguenti tipi di domande :

• Ingresso gratuito
• E-mail
• Data
• Numero

In generale, il processo di sincronizzazione questionario le risposte con campi personalizzati sono le seguenti:

1. Impostare la sincronizzazione durante la preparazione del questionario modello in modo da non dover mappare le domande sui campi personalizzati per ogni domanda inviata questionario .

2. Invia un questionario in base a questo modello. Quindi, attendi che il tuo cliente lo completi o lo completi per suo conto.

3. Aprire il file completato questionario e sincronizza le risposte ai campi personalizzati. Apporta modifiche se necessario. 

Successivamente vedrai il profilo del cliente aggiornato con i dati delle risposte.

Prima che inizi

• Assicurati di aver aggiunto i campi personalizzati che desideri utilizzare.
• Tipi di domande in questionario il modello deve corrispondere ai tipi di campo personalizzati, quindi assicurati che le domande nel tuo questionario modello corrisponda ai tipi di campi personalizzati (testo, numero, URL) con cui desideri sincronizzare.
• Imposta i diritti di accesso: se vuoi che i membri del tuo team siano in grado di sincronizzare le risposte con i campi personalizzati, abilita per loro un diritto di accesso Gestisci questionari . Potrebbe essere utile consentire anche a Modifica risposte questionario . Per consentire loro di impostare la sincronizzazione con CRM nel questionario modelli, attiva anche per loro la funzione Gestisci modelli . 

Passaggio 1. Imposta la sincronizzazione con CRM In questionario modelli

Per semplificare l'abbinamento delle risposte con i campi personalizzati, puoi predefinirlo in questionario modelli:

1. Aprire il questionario modello dalla pagina Modelli > questionari , quindi fai clic sull'icona dell'ingranaggio sotto la domanda che desideri sincronizzare con un campo personalizzato.

2. azionare sulla sincronizzazione con CRM . Da menù a tendina , seleziona un account o campo di contatto con cui vuoi sincronizzare. Puoi selezionare solo i campi che corrispondono al tipo di domanda. Se non vedi un campo esistente nel menù a tendina , assicurati che sia del tipo corretto.

3. Fare clic su Salva nella barra laterale delle domande e quindi salvare il questionario modello. Ora puoi inviarlo al cliente. questionari inviato dopo aver salvato il modello aggiornato ti consentirà di sincronizzare le risposte con i campi personalizzati.

Nella pagina Modelli > Campi personalizzati , puoi vedere quali campi personalizzati possono essere aggiornati tramite questionari Fai clic su Sincronizzato con CRM accanto al nome del campo personalizzato e visualizza tutti i questionario modelli in cui le domande sono collegate a questo campo.

Passaggio 2. Sincronizza le risposte

Dopo che il tuo cliente invia un questionario oppure lo fai per loro conto, puoi sincronizzare questionario risposte ai campi personalizzati:

1. Aprire il questionario dalla pagina questionari e clicca su Sincronizza con CRM in alto a destra.

2. Per le domande già associate a campi personalizzati, verifica come le risposte verranno abbinate ai campi personalizzati.

Per apportare le modifiche:

• Per saltare alcune risposte, seleziona Ignora nella colonna Sincronizzazione . 
• Modificare il campo personalizzato associato nella colonna Campo .

• Seleziona altre domande da sincronizzare con i campi personalizzati scegliendo Sincronizza nella relativa colonna Sincronizza e selezionando un campo personalizzato nella colonna Campo .

3. Per domande associate ai campi personalizzati dei contatti, seleziona un contatto da aggiornare. Se sarà lo stesso contatto per tutti i campi personalizzati dei contatti, fai clic su Usa per tutti i campi .

4. Se alcune risposte sono vuote, azionare su Sincronizza campi vuoti per sincronizzare quei campi. Questo cancellerà tutti i dati esistenti che potrebbero contenere.

5. Fai clic su Sincronizza . Ora puoi andare al profilo del cliente e assicurarti che tutti i campi siano stati aggiornati con i valori del questionario .

Suggerimento! Non puoi modificare le risposte quando le sincronizzi con i campi personalizzati. Se il tuo cliente ha commesso un errore o vuoi modificare le risposte per un altro motivo, devi modificare il questionario prima le risposte di . Per farlo, clicca sui tre puntini in alto a destra della questionario e seleziona Cambia risposte . Apporta le modifiche e invia il questionario di nuovo. Ora puoi sincronizzare le risposte aggiornate ai campi personalizzati.