Sincronizzazione questionari risposte con campi personalizzati

Puoi sincronizzare questionario risposte con campi personalizzati per accounts o contatti, riducendo al minimo il tempo di inserimento manuale dei dati. Questo è utile per onboarding Nuovi clienti e aggiornamento delle informazioni dei clienti esistenti. In questo articolo imparerai come fare.

Sincronizzazione delle risposte con i campi personalizzati, spiegata

Quando i tuoi clienti compilano questionari , puoi sincronizzare le loro risposte con account /contatta i campi personalizzati, come il pagamento stimato delle imposte, le dimensioni dell'azienda, Codice identificativo della società , ecc. Ciò è particolarmente utile nei seguenti casi:

• Onboarding new clients: During the onboarding of new clients, you can send an organizer to request all necessary information. Next, you can choose to sync the organizer’s responses with the custom fields of the client account or contact. These will be stored in the client account and will be accessible to you at any time.

• Aggiornamento delle informazioni del cliente esistente : se hai già inserito i dati del cliente, le cose potrebbero cambiare nel tempo. Se i clienti aggiornano le loro informazioni tramite questionari oppure se alcuni campi diventano vuoti, puoi sincronizzare questi aggiornamenti con i campi personalizzati, così non dovrai confrontare le risposte e inserire manualmente i dettagli.

Sincronizzazione questionario sono disponibili risposte per i seguenti tipi di domande :

• Ingresso gratuito

• E-mail

• Data

• Numero

  In generale, il processo di sincronizzazione questionario le risposte con campi personalizzati sono le seguenti:

1. Impostare la sincronizzazione durante la preparazione del questionario modello in modo da non dover mappare le domande sui campi personalizzati per ogni domanda inviata questionario .

   

2. Invia un questionario Basato su questo modello. Quindi, attendi che il tuo cliente lo completi o lo compili per suo conto.

3. Apri il compilato questionario e sincronizza le risposte con i campi personalizzati. Apporta modifiche se necessario. 

   

   Successivamente vedrai il profilo del cliente aggiornato con i dati delle risposte.

   

Prima che inizi

• Assicurati di aver aggiunto i campi personalizzati che desideri utilizzare. Tipi di domanda in questionario il modello deve corrispondere ai tipi di campo personalizzati, quindi assicurati che le domande nel tuo questionario modello corrisponda ai tipi di campi personalizzati (testo, numero, URL) con cui desideri sincronizzare.

• Imposta i diritti di accesso: se desideri che i membri del tuo team possano sincronizzare le risposte con i campi personalizzati, abilita per loro il diritto di accesso "Gestisci questionari . Potrebbe essere utile consentire anche la modifica delle risposte questionario . Per consentire loro di impostare la sincronizzazione con CRM nel questionario modelli, attiva Gestisci modelli anche per loro. 

  

Passaggio 1. Imposta la sincronizzazione con CRM In questionario modelli

Per semplificare l'abbinamento delle risposte con i campi personalizzati, puoi predefinirlo in questionario modelli:

1. Apri il questionario modello dalla pagina Modelli > questionari , quindi fai clic sull'icona dell'ingranaggio sotto la domanda che desideri sincronizzare con un campo personalizzato.

   

2. azionare sulla sincronizzazione con CRM . Dal menù a tendina , seleziona un account o il campo del contatto con cui desideri sincronizzare. Puoi selezionare solo i campi che corrispondono al tipo di domanda. Se non vedi un campo esistente nel menù a tendina , assicurarsi che sia del tipo corretto.

   

3. Fare clic su Salva nella barra laterale delle domande e quindi salvare il questionario modello. Ora puoi inviarlo al cliente. questionari inviato dopo aver salvato il modello aggiornato ti consentirà di sincronizzare le risposte con i campi personalizzati.

   Nella pagina Modelli > Campi personalizzati , puoi vedere quali campi personalizzati possono essere aggiornati tramite questionari Fai clic su Sincronizzato con CRM accanto al nome del campo personalizzato e visualizza tutti i questionario modelli in cui le domande sono collegate a questo campo.

   

Passaggio 2. Sincronizza le risposte

Dopo che il tuo cliente invia un questionario oppure lo fai per loro conto, puoi sincronizzare questionario risposte ai campi personalizzati:

1. Apri il questionario dalla pagina questionari e clicca su Sincronizza con CRM in alto a destra.

   

2. Per le domande già associate a campi personalizzati, verifica come le risposte si abbineranno ai campi personalizzati. Per apportare le modifiche:

   • È possibile saltare alcune risposte selezionando Ignora nella colonna Sincronizzazione . 

   • Modificare il campo personalizzato associato nella colonna Campo .

   

   • Seleziona altre domande da sincronizzare con i campi personalizzati scegliendo Sincronizza nella colonna Sincronizzazione e selezionando un campo personalizzato nella colonna Campo .

   

3. Per domande relative ai campi personalizzati dei contatti, seleziona un contatto da aggiornare. Se si desidera che sia lo stesso contatto per tutti i campi personalizzati, fare clic su "Utilizza per tutti i campi" .

   

4. Se alcune risposte sono vuote, azionare su Sincronizza campi vuoti per sincronizzare quei campi. Questo cancellerà tutti i dati esistenti che potrebbero contenere.

5. Fai clic su Sincronizza . Ora puoi andare al profilo del cliente e assicurarti che tutti i campi siano stati aggiornati con i valori del questionario .

   

Mancia

Non è possibile modificare le risposte quando le sincronizzi con i campi personalizzati. Se il tuo cliente ha commesso un errore o desideri modificare le risposte per un altro motivo, devi modificare il campo questionario prima le risposte di. Per farlo, clicca sui tre puntini in alto a destra della questionario e seleziona Cambia le risposte. Apportare le modifiche e inviare il questionario di nuovo. Ora puoi sincronizzare le risposte aggiornate con i campi personalizzati.

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