Utilizzare campi personalizzati

Scopri tutto ciò che devi sapere sulla gestione dei campi personalizzati: come aggiornarli per il cliente accounts , cercare in base al loro contenuto e utilizzare campi personalizzati in diverse sezioni del portale come shortcodes .

Aggiorna i campi personalizzati

Una volta creati i campi personalizzati, questi vengono aggiunti a ogni cliente account Puoi compilarli manualmente dal profilo del cliente o in blocco utilizzando lo strumento di importazione . Puoi anche utilizzare questionario risposte per trasferire i dati ottenuti ad accounts /contatti . 

Dal profilo di un cliente

Per aggiornare un account campo personalizzato dal profilo di un cliente:

1. Apri il profilo del cliente e passa alla scheda Informazioni . Nella sezione Informazioni Account , fai clic su Modifica .

2. Aggiorna i valori dei campi personalizzati, fai clic su Continua , quindi su Salva .

Per aggiornare un campo personalizzato di un contatto:

1. Dal profilo di un cliente o dalla pagina Contatti , apri la barra laterale dei contatti.

2. Aggiorna i valori dei campi personalizzati e fai clic su Salva .

All'ingrosso

Per aggiornare o compilare più valori di campi personalizzati contemporaneamente:

1. Esportare accounts o contatti per i quali è necessario aggiornare i campi personalizzati.

2. Nel foglio di calcolo con i dati esportati, rimuovere tutte le colonne tranne quelle con account o nomi di contatti.

3. Aggiungi colonne per i campi personalizzati di cui hai bisogno, compila i dati e salva il file CSV.

Mancia

Per evitare di perdere i dati, assicurati che il formato dei valori nelle celle corrisponda ai formati consentiti per ciascun tipo di campo personalizzato.

4. Utilizzare il file CSV per importare accounts o contatti a TaxDome . Mappa le colonne aggiunte ai campi personalizzati in TaxDome oppure creare nuovi campi personalizzati a cui mappare queste colonne. 

5. Salta tutti gli altri passaggi di importazione. Una volta completata l'importazione:

• Per accounts : Duplicato accounts non sono creati. Esistenti account i campi personalizzati vengono aggiornati.

• Per i contatti : vengono creati contatti duplicati. Per includere i valori dei campi personalizzati per i contatti esistenti, vai su Clienti > Contatti dal menu laterale, clicca sui tre puntini in alto a destra e clicca su Unisci duplicati .

Cerca per contenuto del campo personalizzato

Puoi cercare un contatto specifico o account contenuto del campo personalizzato utilizzando una parola chiave:

• Digita nel campo di ricerca nelle pagine Clienti > Contatti o Clienti > Accounts . Premi Invio sulla tastiera per visualizzare i risultati della ricerca. Fai clic sulla X nel campo di ricerca per cancellarlo.

• Clicca sulla ricerca pulsante nella parte superiore di qualsiasi pagina, digita nel campo di ricerca, quindi esamina i risultati nelle schede Accounts e Contatti .

Nota

Non è possibile cercare campi personalizzati di tipo data. Per saperne di più tipi di campi personalizzati .

Utilizzare campi personalizzati

Costume CRM I campi non solo consentono di archiviare e visualizzare dati unici su misura per le esigenze aziendali. Possono essere utilizzati come shortcodes in tutto il sistema, inclusi nelle fatture PDF o consultati al momento della richiesta IRS trascrizioni.

COME shortcodes

I campi personalizzati vengono utilizzati come shortcodes o dati dinamici per aggiungere testo specifico del destinatario, come il compleanno o il numero di telefono di una persona quando si comunica con i clienti o si lavora su lavori per loro. È estremamente utile quando si utilizzano modelli e/o si inviano e-mail, messaggi, fatture ecc. in blocco.

Nella tabella sottostante, scopri dove utilizzare account e contatta i campi personalizzati come shortcodes :

Mancia

Per i tuoi singoli clienti, ti consigliamo di aggiungere il nome, il cognome e l'indirizzo di ciascun cliente come account campi personalizzati durante l'importazione. Ciò consentirà di utilizzare queste informazioni come shortcodes nei modelli di messaggio e proposta in cui i campi di contatto non sono supportati.

Ad esempio, se si utilizza il campo personalizzato Pagamento stimato delle imposte in un modello di email, il destinatario riceverà un'email con il pagamento stimato delle imposte (se tale campo personalizzato è stato compilato nei suoi dati di contatto).

Durante la richiesta IRS trascrizioni

You can use contact custom fields to simplify requesting IRS transcripts . Once you have custom fields added to contacts and filled in, this info can automatically be transferred to the corresponding fields when you request transcripts. 

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