Campi personalizzati (avanzati): aggiornamento, ricerca, modalità di utilizzo

Scopri tutto ciò che devi sapere sulla gestione dei campi personalizzati: come aggiornarli per il cliente accounts , cercare in base al loro contenuto e utilizzare campi personalizzati in diverse sezioni del portale come shortcodes .

Aggiorna i campi personalizzati

Una volta creati i campi personalizzati, questi vengono già aggiunti a ogni account cliente. Puoi compilarli manualmente dal profilo del cliente o in blocco utilizzando lo strumento Importa . Puoi anche utilizzare questionario risposte per trasferire i dati ottenuti ad accounts /contatti . 

Dal profilo di un cliente

Per aggiornare un account campo personalizzato dal profilo di un cliente:

1. Apri il profilo del cliente e passa alla scheda Info . Nella sezione Dettagli Account , fai clic su Modifica .

2. Aggiorna i valori dei campi personalizzati, fai clic su Continua , quindi su Salva .

Per aggiornare un campo personalizzato di un contatto:

1. Dal profilo di un cliente o dalla pagina Contatti , apri la barra laterale dei contatti.

2. Aggiorna i valori dei campi personalizzati e fai clic su Salva .

All'ingrosso

Per aggiornare o compilare più valori di campi personalizzati contemporaneamente:

1. Esportazione accounts o contatti per i quali è necessario aggiornare i campi personalizzati.

2. Nel foglio di calcolo con i dati esportati, rimuovere tutte le colonne tranne quelle con account o nomi dei contatti.

3. Aggiungi colonne per i campi personalizzati di cui hai bisogno, compila i dati e salva il file CSV.

Mancia! Per evitare di perdere i dati, assicurati che il formato dei valori nelle celle corrisponda ai formati consentiti per ciascun tipo di campo personalizzato.

4. Utilizzare il file CSV per importare accounts o contatti a TaxDome . Mappa le colonne aggiunte ai campi personalizzati in TaxDome oppure creare nuovi campi personalizzati a cui mappare queste colonne. 

5. Salta tutti gli altri passaggi di importazione. Una volta completata l'importazione:

• Per accounts : Duplicato accounts non sono creati. Esistenti account i campi personalizzati vengono aggiornati.
• Per i contatti : vengono creati contatti duplicati. Per includere valori di campi personalizzati per i contatti esistenti, vai su Clienti > Contatti dal menu della barra laterale, fai clic sui tre puntini in alto a destra e fai clic su Unisci duplicati .

Cerca per contenuto del campo personalizzato

Puoi cercare un contatto specifico o account contenuto del campo personalizzato utilizzando una parola chiave:

• Digita la ricerca campo nelle pagine Clienti > Contatti o Clienti > Accounts . Premi Invio sulla tastiera per visualizzare i risultati della ricerca. Fare clic sulla x nella ricerca campo per cancellarlo.
• Clicca sulla ricerca pulsante nella parte superiore di qualsiasi pagina, digita nel campo di ricerca, quindi esamina i risultati nelle schede Accounts e Contatti .

Nota! Non è possibile cercare campi personalizzati dei tipi Utente e Data . Ulteriori informazioni sui tipi di campi personalizzati .

Utilizzare campi personalizzati

Costume CRM i campi non solo ti consentono di archiviare e visualizzare dati unici su misura per le tue esigenze aziendali. Possono essere utilizzati come shortcodes in tutto il sistema, inclusi nelle fatture PDF o consultati al momento della richiesta IRS trascrizioni.

COME shortcodes

I campi personalizzati vengono utilizzati come shortcodes o dati dinamici per aggiungere testo specifico del destinatario, come il compleanno o il numero di telefono di una persona quando si comunica con i clienti o si lavora su lavori per loro. È estremamente utile quando si usano modelli e/o si inviano email, messaggi, fatture ecc. in massa.

Nella tabella sottostante, scopri dove utilizzare account e contatta i campi personalizzati come shortcodes :

Mancia! Per i tuoi singoli clienti, ti consigliamo di aggiungere il nome, il cognome e l'indirizzo di ciascun cliente come account campi personalizzati durante l'importazione . Ciò consentirà di utilizzare queste informazioni come shortcodes nei modelli di messaggi e proposte in cui i campi di contatto non sono supportati.

Ad esempio, se utilizzi il campo personalizzato Pagamento imposte stimato in un modello di email, il destinatario riceverà un'email con la stima del pagamento delle imposte (se il campo personalizzato è stato compilato nei suoi dettagli di contatto).

Durante la richiesta IRS trascrizioni

You can use contact custom fields to simplify requesting IRS transcripts. Once you have custom fields added to contacts and filled in, this info can automatically be transferred to the corresponding fields when you request transcripts.