Campi personalizzati (avanzati): modifica, ricerca, modalità di utilizzo

Scopri tutto ciò che devi sapere sulla gestione dei campi personalizzati: come modificarli, nonché cercarli, utilizzare i campi personalizzati in diverse sezioni del portale ed eliminarli.

Trattato qui:

• Modifica ed eliminazione di campi personalizzati
• Modifica del tipo di campo personalizzato
• Ricerca del contenuto del campo personalizzato
• Utilizzo dei campi personalizzati come shortcodes
• Utilizzando account campi personalizzati in PDF fatture
• Utilizzo dei campi personalizzati di contatto al momento della richiesta IRS trascrizioni

Modifica ed eliminazione di campi personalizzati

Puoi sempre gestire i campi personalizzati che hai creato. Vai su Modelli > Campi personalizzati dalla barra dei menu a sinistra, quindi scegli Contatti o Accounts .

• Modificare: Fai clic sull'icona della matita all'estrema destra del campo che desideri modificare, apporta le modifiche, quindi fai clic Salva.
  • Quando modifichi un campo personalizzato di tipo A discesa , puoi modificare l'ordine delle opzioni facendo clic e tenendo premuta l'icona dei sei punti a sinistra del nome dell'opzione; per aggiungere più opzioni fai clic su Aggiungi opzione , per eliminarne alcune fai clic sull'icona del cestino all'estrema destra del nome dell'opzione.
• Per modificare l'ordine : fare clic e tenere premuta l'icona dei sei punti all'estrema sinistra del campo, trascinarla e rilasciarla, quindi fare clic su Salva .
• Per eliminare : fai clic sull'icona del cestino all'estrema destra del campo che desideri rimuovere, quindi conferma. Una volta eliminato, un campo non sarà più disponibile nei tuoi contatti o accounts . Inoltre, ciò influisce su tutti i modelli in cui il campo personalizzato è stato utilizzato come file shortcode .

Nota! Non è possibile modificare il tipo di campo dopo la sua creazione. Se desideri modificare il tipo di campo, elimina il campo personalizzato e creane uno nuovo con un altro tipo di campo.

Modifica del tipo di campo personalizzato

Se desideri modificare il tipo di campo personalizzato per tutti i tuoi campi esistenti accounts , Segui questi passi:

1. Innanzitutto esporta tutti i tuoi file accounts . Per fare ciò, vai su Clienti > Accounts dalla barra dei menu di sinistra, fai clic su tre punti a destra della barra di ricerca e seleziona Esporta Accounts . Riceverai un'e-mail con in allegato un file CSV zip con tutti i tuoi file accounts .

2. Carica nuovamente il foglio di calcolo su TaxDome facendo clic su Importa pulsante nella pagina Clienti .

3. Mappare i campi account . Crea campi personalizzati corrispondenti in TaxDome selezionando il campo Nuovo nel file menù a tendina e selezionando il nuovo tipo di campo. Ulteriori informazioni sull'aggiunta di campi personalizzati account durante l'importazione di file .

4. Salta il passaggio 3 (Impostazioni) e mappa i campi dei contatti. Crea campi personalizzati corrispondenti in TaxDome selezionando Nuovo campo nel menù a tendina e selezionando il nuovo tipo di campo. Ulteriori informazioni sull'aggiunta di campi di contatto durante l'importazione di file .

5. Fare clic su Continua e quindi su Avvia importazione nell'ultimo passaggio. Nessuna novità accounts verrà creato. Invece, i nuovi campi personalizzati verranno aggiunti a quelli esistenti accounts .

6. Nella pagina Accounts > Contatti , fai clic su Unisci duplicati per aggiungere i nuovi dati ai contatti esistenti.

Ricerca del contenuto del campo personalizzato

È possibile cercare un contatto specifico o account contenuto del campo personalizzato utilizzando una parola chiave nel campo di ricerca a scorrimento a sinistra:

• Digita la ricerca campo nelle pagine Clienti > Contatti o Clienti > Accounts . Premi Invio sulla tastiera per visualizzare i risultati della ricerca. Fare clic sulla x nella ricerca campo per cancellarlo.
• Fare clic sulla ricerca pulsante in alto a sinistra di qualsiasi pagina, digita nel campo di ricerca, quindi esamina i risultati nelle schede Accounts e Contatti .

Nota! Non è possibile cercare campi personalizzati dei tipi Utente e Data . Ulteriori informazioni sui tipi di campi personalizzati .

Utilizzo dei campi personalizzati come shortcodes

I campi personalizzati vengono utilizzati anche come shortcodes o dati dinamici per aggiungere testo specifico del destinatario, ad esempio il compleanno o il numero di telefono di una persona. Nella tabella qui sotto, scopri dove usarlo account e contattare i campi personalizzati come shortcodes :

Mancia! Per i tuoi singoli clienti, ti consigliamo di aggiungere il nome, il cognome e l'indirizzo di ciascun cliente come account campi personalizzati durante l'importazione . Ciò consentirà di utilizzare queste informazioni come shortcodes nei modelli di messaggi e proposte in cui i campi di contatto non sono supportati.

Ad esempio, se utilizzi il campo personalizzato Pagamento imposte stimato in un modello di email, il destinatario riceverà un'email con la stima del pagamento delle imposte (se il campo personalizzato è stato compilato nei suoi dettagli di contatto).

Utilizzo dei campi personalizzati di contatto al momento della richiesta IRS trascrizioni

You can use contact custom fields to simplify requesting IRS transcripts. Once you have custom fields added to contacts and filled in, this info can automatically be transferred to the corresponding fields when you request transcripts.